Mercado de productos quÃmicos textiles de la India por tipo (agentes de recubrimiento y encolado, colorantes y auxiliares, agentes de acabado, tensioactivos, agentes desencoladores, agentes blanqueadores, otros), por tipo de proceso (pretratamiento, teñido e impresión y acabado), por tipo de fibra (natural y sintética), por aplicación (indumentaria, textiles para el hogar, textiles técnicos, otros
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de productos quÃmicos textiles de la India por tipo (agentes de recubrimiento y encolado, colorantes y auxiliares, agentes de acabado, tensioactivos, agentes desencoladores, agentes blanqueadores, otros), por tipo de proceso (pretratamiento, teñido e impresión y acabado), por tipo de fibra (natural y sintética), por aplicación (indumentaria, textiles para el hogar, textiles técnicos, otros
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado (2024) | USD 2,93 mil millones |
| CAGR (2025-2030) | 3,63 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Textil técnico |
| Mercado más grande | Sur de la India |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 3.59 mil millones |
Descripción general del mercado
Mercado de productos quÃmicos textiles de la India
La demanda de textiles de primera calidad está creciendo, en particular en los sectores de la indumentaria y los textiles para el hogar, junto con el progreso en las tecnologÃas de procesamiento textil. Además, existe un enfoque creciente en las prácticas de fabricación sostenibles, lo que impulsa la adopción de productos quÃmicos ecológicos y biodegradables. Las innovaciones en las formulaciones quÃmicas están mejorando la eficiencia y la calidad de los productos textiles. Como importante exportador de textiles, la India se beneficia de una creciente demanda mundial de productos quÃmicos textiles de alta calidad, lo que crea oportunidades significativas para los fabricantes locales. Los desafÃos como las estrictas regulaciones ambientales y los precios fluctuantes de las materias primas pueden afectar los costos de producción y los márgenes de ganancia. El mercado se caracteriza por una amplia gama de actores, desde grandes corporaciones multinacionales hasta empresas más pequeñas.
Principales impulsores del mercado
Urbanización y cambios en los estilos de vida
La urbanización está generando poblaciones urbanas más grandes, lo que aumenta la demanda de una amplia variedad de estilos de ropa. Esta tendencia motiva a los fabricantes textiles a desarrollar tintes, acabados y productos quÃmicos funcionales innovadores. A medida que evolucionan los estilos de vida, los consumidores muestran una mayor preferencia por los textiles de moda y de alta calidad. Existe una creciente demanda de prendas con caracterÃsticas como absorción de la humedad, resistencia a las arrugas y propiedades antimicrobianas, todas las cuales requieren productos quÃmicos textiles especializados.
Según IBEF, India tiene aproximadamente 936,16 millones de suscriptores a Internet, con alrededor de 350 millones de usuarios en lÃnea maduros que participan activamente en transacciones.
Además, los consumidores urbanos se están volviendo más conscientes del medio ambiente, lo que aumenta la demanda de productos textiles sostenibles y ecológicos. Este cambio alienta a los fabricantes a invertir en productos quÃmicos textiles que respalden las prácticas ecológicas. Los rápidos ciclos de la moda, influenciados por los estilos de vida urbanos, dan como resultado mayores tasas de rotación de estilos de ropa, lo que requiere que los fabricantes implementen procesos quÃmicos eficientes para el teñido y el acabado para cumplir con los plazos de producción rápidos. Además, el mayor enfoque en la salud y el bienestar ha llevado a una mayor demanda de textiles con propiedades funcionales, como control de la humedad y resistencia al olor, lo que impulsa la necesidad de productos quÃmicos especializados que proporcionen estos atributos.
La urbanización y los estilos de vida cambiantes están creando un entorno dinámico para el mercado de productos quÃmicos textiles en la India, impulsando la necesidad de innovación, sostenibilidad y capacidad de respuesta a las tendencias cambiantes de los consumidores.
Industria textil en crecimiento
Según un informe de Invest India, las exportaciones textiles de la India ascienden actualmente a 34.430 millones de dólares y se espera que alcancen los 100.000 millones de dólares en 2030.
Con una capacidad de producción mejorada, los fabricantes pueden lograr economÃas de escala, reduciendo los costos por unidad y fomentando el uso de productos quÃmicos textiles para mejorar la eficiencia y la calidad. La industria abarca una amplia gama de productos, desde telares manuales tradicionales hasta textiles técnicos, lo que requiere productos quÃmicos especializados para diferentes aplicaciones, como tintes especÃficos, agentes de acabado para mejorar el rendimiento y productos quÃmicos especiales para textiles técnicos.
El gobierno ha lanzado el Plan de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) con un presupuesto aprobado de USD 1272,31 millones para impulsar la producción de prendas de vestir de MMF, tejidos de MMF y textiles técnicos
En junio de 2023, el gobierno aprobó proyectos de I+D por valor de USD 7,4 millones en el sector textil.
El cumplimiento de las certificaciones y regulaciones internacionales, como Oeko-Tex y REACH, aumenta aún más la demanda de productos quÃmicos textiles especializados que garanticen la seguridad de los productos y la sostenibilidad ambiental. El auge de la moda rápida también ha transformado el panorama textil, lo que requiere ciclos de producción rápidos y una amplia gama de estilos, lo que impulsa la demanda de diversos productos quÃmicos textiles para responder rápidamente a las tendencias cambiantes. La combinación de capacidades de producción expandidas, diversidad de productos, avances tecnológicos y oportunidades de mercado global fomenta una sólida demanda de soluciones quÃmicas innovadoras y especializadas.
Principales desafÃos del mercado
Preocupaciones ambientales
La industria de productos quÃmicos textiles a menudo está vinculada a la descarga de sustancias peligrosas en cuerpos de agua, lo que resulta en contaminación que afecta los ecosistemas y plantea riesgos para la salud de las comunidades circundantes. Los procesos de producción pueden generar cantidades significativas de desechos sólidos, que deben gestionarse de manera efectiva para reducir el impacto ambiental. El procesamiento textil, especialmente el teñido y el acabado, requiere considerables recursos hÃdricos, lo que contribuye a la escasez de agua, particularmente en áreas que ya experimentan estrés hÃdrico. Si bien el tratamiento de las aguas residuales para eliminar los productos quÃmicos nocivos es crucial, muchas instalaciones carecen de la infraestructura de tratamiento necesaria, lo que conduce a la degradación ambiental.
Los fabricantes enfrentan regulaciones ambientales cada vez más estrictas que exigen el cumplimiento de las leyes relacionadas con las emisiones, los efluentes y la gestión de desechos. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones legales e interrupciones operativas. La creciente conciencia de los consumidores sobre los problemas ambientales ha aumentado la demanda de textiles sostenibles y ecológicos, lo que presiona a los fabricantes para que adopten prácticas y materiales más ecológicos. La transición a estos métodos sostenibles, como el uso de tintes ecológicos y la mejora de los sistemas de gestión de residuos, a menudo requiere una inversión significativa, lo que supone un desafÃo para los fabricantes más pequeños con recursos limitados. Al enfatizar la responsabilidad ambiental, la industria puede mejorar su reputación, cumplir con los requisitos reglamentarios y contribuir a un futuro más sostenible.
Costos fluctuantes de las materias primas
Las materias primas para los productos quÃmicos textiles, incluidos los tintes, los pigmentos y las fibras sintéticas, a menudo están sujetas a fluctuaciones en el mercado global. Factores como los cambios en la oferta y la demanda, las tensiones geopolÃticas y las polÃticas comerciales pueden dar lugar a aumentos o disminuciones repentinas de los precios. Además, el comercio especulativo en el mercado de materias primas puede exacerbar la volatilidad de los precios. Cuando los costos de las materias primas aumentan, los fabricantes pueden tener dificultades para absorber estos aumentos, especialmente en un entorno altamente competitivo donde la sensibilidad a los precios es pronunciada. Esta situación puede conducir a una disminución de los márgenes de beneficio. Dado que muchas materias primas son importadas, la industria también es vulnerable a las interrupciones en las cadenas de suministro globales. Eventos como desastres naturales, pandemias o conflictos geopolÃticos pueden afectar tanto la disponibilidad como los precios de estos materiales.
Las fluctuaciones en los precios complican la gestión de inventario, ya que las empresas deben lidiar con la necesidad de mantener un stock adecuado y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo de caÃdas de precios. Los costos impredecibles de las materias primas dificultan que las empresas presupuesten y pronostiquen gastos con precisión, lo que dificulta la planificación a largo plazo y las inversiones en iniciativas de crecimiento. Los aumentos repentinos en los costos de los materiales también pueden afectar el flujo de efectivo, en particular para los fabricantes más pequeños con recursos financieros limitados.
Tendencias clave del mercado
Adopción de productos ecológicos
A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de los problemas ambientales, aumenta la demanda de textiles sostenibles. Los compradores favorecen cada vez más las marcas que muestran un compromiso con las prácticas y los materiales ecológicos. Muchos consumidores están dispuestos a pagar un precio superior por productos respetuosos con el medio ambiente, lo que impulsa a los fabricantes a adaptar sus ofertas en consecuencia.
En octubre de 2023, investigadores de Assam (India), conocida por su té y su seda, descubrieron que las telas de seda de morera teñidas con extracto de té verde presentan una amplia gama de variaciones de color, lo que demuestra el potencial del extracto de té verde como tinte natural en la industria textil. Esta investigación se publicó en la revista Industrial Crops and Products.
En octubre de 2023, Vipul Organics Limited, una empresa de productos quÃmicos especializados centrada en pigmentos y tintes para textiles, obtuvo la prestigiosa certificación OEKO-TEX ECO PASSPORT. Esta certificación cubre su gama completa de dispersiones de pigmentos y tintes reactivos, comercializados bajo las marcas SunPrint y SunActive, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) de nivel 3.
Los fabricantes están adoptando cada vez más los principios de la economÃa circular, centrándose en el reciclaje de materiales de desecho e incorporando insumos reciclados en la producción quÃmica textil. Las inversiones en la mejora de los procesos de gestión y tratamiento de residuos se están priorizando para minimizar la huella ambiental de la producción. A medida que la sostenibilidad se convierte en una preocupación central para los consumidores, los fabricantes están aprovechando las prácticas ecológicas como una ventaja competitiva para mejorar la lealtad a la marca y aumentar la participación de mercado. Esta tendencia hacia la sostenibilidad en el mercado indio de productos quÃmicos textiles refleja un movimiento más amplio hacia el consumo y la producción responsables. Al adoptar prácticas ecológicas, los fabricantes pueden satisfacer la demanda de los consumidores, cumplir con las regulaciones, fortalecer su posición en el mercado y contribuir positivamente a la sostenibilidad ambiental.
Información segmentaria
Información sobre el tipo de proceso
Según el tipo de proceso, el teñido y la impresión emergieron como el segmento dominante en el mercado indio de productos quÃmicos textiles durante el perÃodo de pronóstico.
En julio de 2024, Orange O Tec Pvt. Ltd., lÃder en impresión textil digital, mostró su impacto en la exposición Gartex Nueva Delhi con el lanzamiento de la máquina de impresión textil digital Made in Bharat, la Fabpro 1i. Esta máquina cuenta con un sistema de producción Ricoh de 8 cabezales, que alcanza una impresionante velocidad de 2200 metros lineales por dÃa, manteniendo al mismo tiempo una precisión excepcional en un diseño compacto. Además, Orange O Tec ofrece una amplia gama de soluciones de impresión digital por inyección de tinta personalizadas, software, tintas, accesorios y servicios profesionales para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
Los procesos de teñido e impresión suelen ofrecer márgenes de beneficio más altos en comparación con los procesos de pretratamiento y acabado, lo que crea un incentivo financiero para que los fabricantes inviertan más en este segmento. A medida que la producción aumenta para satisfacer la demanda, este segmento se beneficia de las economÃas de escala, lo que ayuda a reducir los costes y mejorar la competitividad.
El crecimiento de los textiles técnicos, que a menudo requieren teñido e impresión especializados, también contribuye a la demanda general en este segmento. Industrias como la automoción, la atención sanitaria y la ropa deportiva dependen cada vez más de los textiles que requieren técnicas de teñido avanzadas. En conjunto, estos factores mejoran el crecimiento y la importancia del segmento de teñido e impresión dentro del proceso de producción textil. A medida que los fabricantes se adaptan a las cambiantes demandas del mercado, es probable que este segmento siga siendo un punto focal para la innovación y la inversión.
Información sobre la aplicación
Según la aplicación, los textiles técnicos surgieron como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de productos quÃmicos textiles en 2024. Los textiles técnicos están diseñados para funciones especÃficas, como proporcionar fuerza, durabilidad y resistencia a factores ambientales como la humedad y el calor. A medida que las industrias buscan cada vez más textiles que cumplan con estos requisitos especializados, la demanda sigue aumentando. Varios sectores, incluidos el automotriz y el de la salud, utilizan textiles técnicos para aplicaciones como ropa protectora, textiles médicos y materiales de aislamiento, lo que contribuye al crecimiento del mercado. El mercado de textiles técnicos de la India muestra un potencial sustancial, con una sólida tasa de crecimiento del 10%, lo que lo posiciona como el quinto mercado de textiles técnicos más grande del mundo. El gobierno indio reconoce el potencial del sector para mejorar la economÃa y generar empleo. Iniciativas como el programa de incentivos vinculados a la producción (PLI, por sus siglas en inglés) ofrecen incentivos financieros para que los fabricantes inviertan en esta área, lo que fomenta el crecimiento.
Los avances continuos en la tecnologÃa textil, incluidas las innovaciones en textiles inteligentes y nanotecnologÃa, están llevando al desarrollo de productos de vanguardia. Esto atrae inversiones e interés de los fabricantes que buscan diferenciarse. Además, la adopción de procesos de fabricación avanzados mejora la eficiencia y la calidad en la producción de textiles técnicos, lo que hace que este segmento sea cada vez más atractivo para los fabricantes. El énfasis mundial en la salud y la higiene, particularmente a raÃz de la pandemia, ha amplificado la demanda de textiles médicos. Aplicaciones como batas quirúrgicas, mascarillas y vendajes requieren textiles especializados de alto rendimiento. De manera similar, el cambio de la industria automotriz hacia materiales livianos de alto rendimiento impulsa la demanda de textiles técnicos utilizados en interiores de vehÃculos, aislamiento y aplicaciones de seguridad.
También existe un enfoque creciente en la sostenibilidad dentro de la industria textil, con una atención cada vez mayor a los materiales reciclados y los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente. Los textiles técnicos a menudo cumplen con estos criterios de sostenibilidad, lo que atrae a consumidores y empresas con conciencia ecológica. A medida que India busca reforzar su posición en el mercado textil global, la demanda de textiles técnicos de alta calidad presenta importantes oportunidades de exportación, particularmente en sectores como el automotriz y el de la salud, donde India puede capitalizar sus capacidades de fabricación. Con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad, el segmento de textiles técnicos está bien posicionado para una expansión continua, lo que lo convierte en un área crÃtica de crecimiento en el mercado indio de productos quÃmicos textiles.
Perspectivas regionales
Según la región, el sur de la India emergió como la región dominante en el mercado indio de productos quÃmicos textiles en 2024. La región sur de la India cuenta con un rico patrimonio textil, particularmente en estados como Tamil Nadu, que históricamente son reconocidos por su producción textil. Este legado ha cultivado un sólido ecosistema de fabricantes, proveedores y prestadores de servicios en el sector textil. La región es conocida por producir una amplia gama de textiles, incluidos algodón, seda y textiles técnicos, lo que genera una demanda significativa de varios productos quÃmicos textiles. Los estados del sur han realizado inversiones sustanciales en infraestructura, incluidas hilanderÃas, unidades de tejido e instalaciones de teñido y acabado. Esta red bien desarrollada mejora la eficiencia de la producción e impulsa la necesidad de productos quÃmicos textiles especializados. Además, la proximidad a los principales puertos facilita el transporte sin problemas de materias primas y productos terminados, lo que impulsa las oportunidades comerciales tanto nacionales como internacionales.
En febrero de 2024, el gobierno de Tamil Nadu anunció el desarrollo del PM MITRA Park en Virudhunagar, un parque textil en Salem, que incluye mayores subsidios de capital para inversiones en textiles técnicos y apoyo para actualizaciones tecnológicas en hilanderÃas como parte del presupuesto de 2024.
Con sus capacidades de fabricación establecidas y su sólida infraestructura, el Sur disfruta de un fácil acceso a los mercados internacionales, lo que posiciona a la región de manera favorable para la exportación de textiles y productos quÃmicos textiles, lo que contribuye a su crecimiento. La presencia de muchos exportadores textiles estimula aún más la demanda de productos quÃmicos textiles de calidad, lo que mejora la expansión del mercado. Estos factores combinados crean un entorno vibrante que promueve el crecimiento y establece a la región sur como lÃder en la industria de productos quÃmicos textiles en la India.
Desarrollo reciente
- En julio de 2024, JAY Chemical Industries Private Limited inauguró una instalación de vanguardia en Saykha, cerca de Dahej, enfocada en la producción de derivados de óxido de etileno y óxido de propileno, asà como productos formulados. Esta instalación servirá para aplicaciones en auxiliares textiles, proporcionando materias primas esenciales. Su diseño tiene como objetivo mejorar la estabilidad de varios productos quÃmicos al reducir la tensión superficial e interfacial, lo que mejorará el rendimiento del producto en una variedad de industrias.
- En julio de 2024, Lamoral Coatings Netherlands y Neochem Technologies Pvt. Ltd. de Ahmedabad, India, anunciaron una asociación estratégica enfocada en fomentar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento aprovechando sus fortalezas combinadas. Neochem Technologies es un fabricante de productos quÃmicos especiales con sede en Ahmedabad que atiende a una amplia gama de industrias, que incluyen procesamiento textil, lavado de prendas, cuidado del hogar, cuidado personal, pinturas, papel, tratamiento de agua y construcción. En febrero de 2024, Birla Cellulose lanzó su innovación patentada, Birla Viscose- Intellicolor, en el prestigioso evento Bharat Tex. Intellicolor representa un avance significativo en el proceso de teñido, ya que utiliza tintes catiónicos o básicos con una notable tasa de agotamiento del tinte que supera el 95 %, superando a los métodos tradicionales. Esta innovación elimina la necesidad de sal y carbonato de sodio en el teñido, lo que simplifica las operaciones y minimiza el impacto ambiental. Logra tonos más brillantes con mayor valor tintóreo y profundidad de color en comparación con los tintes reactivos, lo que ofrece una mayor vitalidad del color al utilizar concentraciones de tinte más bajas. Esto conduce a un menor consumo de productos quÃmicos, menores costos de servicios públicos, tiempos de procesamiento más cortos y menores cantidades de tinte, lo que apoya las prácticas de teñido sustentables.
- En febrero de 2024, H&M Group se asoció con Arvind Ltd. para probar la tecnologÃa SUPRAUNO de DevenSupercriticals para el teñido de telas, que emplea CO2 supercrÃtico para minimizar el consumo de energÃa, agua y productos quÃmicos. Esta colaboración respalda los objetivos de H&M de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 56 % y reducir el uso de agua dulce en un 30 % en su cadena de suministro para 2030.
Actores clave del mercado
- AnshikaPolysurf Limited
- CrodaIndia Company Private Limited
- FineotexChemical Limited
- NICCAINDIA PRIVATE LTD.
- BodalChemicals Ltd.
- FibroOrganic India Pvt. Ltd.
- RossariBiotech Limited
- KiriIndustries Limited
- JaysynthDyestuff India Ltd.
- SudhaSpeciality Chemicals Private Limited
| Por tipo | Por tipo de proceso | Por tipo de fibra | Por aplicación | Por región |
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