Mercado de oxÃgeno a granel en India por modo de suministro (tanques/tuberÃas, cilindros, otros), por forma (oxÃgeno lÃquido, oxÃgeno comprimido, mezcla de gas de oxÃgeno), por tipo (industrial, médico), por usuario final (quÃmico, aeroespacial, submarino, petróleo y gas, médico y otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de oxÃgeno a granel en India por modo de suministro (tanques/tuberÃas, cilindros, otros), por forma (oxÃgeno lÃquido, oxÃgeno comprimido, mezcla de gas de oxÃgeno), por tipo (industrial, médico), por usuario final (quÃmico, aeroespacial, submarino, petróleo y gas, médico y otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado, por volumen (2024) | 16420 toneladas métricas |
| CAGR (2025-2030) | 3,84 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Médico |
| Mercado más grande | India occidental |
| Tamaño del mercado, por volumen (2030) | 20349,74 toneladas métricas |
Descripción general del mercado
Mercado de oxÃgeno a granel en la India
La demanda de oxÃgeno a granel en los centros de atención médica ha aumentado, especialmente después de la pandemia de COVID-19, y se espera que este segmento continúe como un motor clave del crecimiento debido al aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica. Además, industrias como el acero, la fabricación de vidrio y el procesamiento quÃmico utilizan oxÃgeno a granel para diversas aplicaciones, incluida la combustión, la oxidación y como reactivo crucial en los procesos quÃmicos. La reactivación de las actividades de fabricación después de la pandemia está contribuyendo aún más a la expansión de este sector.
El oxÃgeno a granel también se utiliza en el tratamiento de aguas residuales, lo que mejora los procesos aeróbicos y facilita soluciones efectivas de gestión de residuos. Se produce principalmente a través de métodos como la destilación criogénica y la adsorción por oscilación de presión (PSA). El mercado comprende varias empresas grandes, incluidas Linde India, INOX Air Products y Air Products, junto con numerosos actores regionales. Estas empresas se están centrando en expandir las capacidades de producción, mejorar las redes de distribución e invertir en investigación y desarrollo para mantener una ventaja competitiva.
Las innovaciones en la producción de oxÃgeno, particularmente en tecnologÃas de separación de aire y procesos criogénicos, están mejorando las capacidades de suministro y reduciendo los costos. El énfasis del gobierno indio en reforzar la infraestructura de atención médica y el crecimiento industrial ha resultado en polÃticas favorables que apoyan la producción y distribución de oxÃgeno médico. Sin embargo, las interrupciones de la cadena de suministro, especialmente durante las crisis, pueden afectar la disponibilidad de oxÃgeno a granel.
Impulsores clave del mercado
Crecimiento del sector de la atención médica
El Dr. Mansukh Mandaviya inauguró 27 proyectos de parques de medicamentos a granel Greenfield y 13 plantas de fabricación Greenfield para dispositivos médicos bajo el esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI). Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar la producción de 41 medicamentos a granel, con una inversión total de USD 825,46 millones desde 2020-21 hasta 2029-30. Además, 26 fabricantes de dispositivos médicos han sido aprobados para 138 productos bajo este esquema, con una financiación de USD 385,37 millones asignada para 2020-21 a 2027-28. Cabe destacar que esto incluye concentradores de oxÃgeno producidos por Microtek New Technologies Private Limited en Baddi, Himachal Pradesh.
Se estima que en India hay 37,8 millones de casos de EPOC, lo que contribuye al 17,8 % de la carga mundial y a un desproporcionado 27,3 % de las muertes por EPOC a nivel mundial
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de los servicios médicos de urgencia, lo que ha llevado a los hospitales a mejorar su capacidad para gestionar casos crÃticos que requieren oxigenoterapia. Este cambio ha dado lugar a una demanda sostenida de oxÃgeno a granel en las salas de urgencias y las unidades de cuidados intensivos. Además, la tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población está aumentando los problemas de salud que a menudo requieren oxigenoterapia. Los pacientes de edad avanzada necesitan con frecuencia oxÃgeno médico, lo que requiere un suministro constante de instalaciones centradas en la atención geriátrica.
Las iniciativas gubernamentales como Ayushman Bharat tienen como objetivo mejorar el acceso y la calidad de la atención sanitaria, lo que indirectamente aumenta la demanda de suministros médicos esenciales, incluido el oxÃgeno a granel, al aumentar el número de pacientes asegurados y fomentar una mejor atención. La creciente conciencia de la salud respiratoria y la importancia de la oxigenoterapia ha llevado a que más pacientes busquen tratamiento, lo que impulsa aún más la demanda de suministros de oxÃgeno a granel. La pandemia ha catalizado las inversiones de los sectores público y privado en infraestructura sanitaria, con nuevos hospitales, departamentos de urgencias ampliados y unidades de cuidados intensivos mejoradas, todas ellas que requieren suministros fiables de oxÃgeno a granel.
El presupuesto de la Unión para 2024-25 hace hincapié en la transformación del sector sanitario a través de una infraestructura digital mejorada y un gasto sanitario revisado de 10.700 millones de dólares para mejorar la accesibilidad y la innovación en los servicios sanitarios.
Aumento de la demanda de las industrias del acero y el metal
La India posee la quinta mayor reserva de mineral de hierro del mundo. En el Presupuesto de la Unión para 2023-24, el gobierno asignó aproximadamente USD 8,6 millones al Ministerio del Acero.
El oxÃgeno a granel se utiliza ampliamente en aplicaciones de soldadura y corte en varios sectores metalúrgicos. El aumento de las actividades de fabricación y construcción aumenta aún más la necesidad de oxÃgeno para respaldar estas operaciones. El crecimiento de las industrias que requieren fabricación de metales, como la automotriz, la aeroespacial y la construcción, también impulsa la demanda de oxÃgeno. A medida que estos sectores se expanden, también lo hace el requerimiento de oxÃgeno en sus procesos de fabricación.
Linde India Ltd. recibió una Carta de Aceptación de Steel Authority of India (SAIL) para la instalación de una planta de oxÃgeno criogénico de 1,000 toneladas por dÃa sobre una base de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) de 20 años en las instalaciones de SAIL en Rourkela.
El establecimiento por parte de JSW Energy Ltd. del proyecto de hidrógeno verde de 25 MW más grande de la India en Vijayanagar, Karnataka, destinado a su subsidiaria JSW Steel Ltd. Este proyecto incluye un acuerdo de siete años para suministrar 3,800 toneladas por año de hidrógeno verde y oxÃgeno. Además, JSW Energy ha recibido una asignación de capacidad de 6.800 TPA de la Solar Energy Corporation of India y ha firmado un memorando de entendimiento con JSW Steel para proporcionar entre 85.000 y 90.000 TPA adicionales de hidrógeno verde y 720.000 TPA de oxÃgeno verde para 2030.
A medida que las regulaciones ambientales se vuelven más estrictas, los fabricantes de acero se ven cada vez más obligados a adoptar tecnologÃas más limpias. El uso de oxÃgeno en los procesos de combustión ayuda a reducir las emisiones, lo que impulsa aún más la demanda de oxÃgeno a granel. Con el crecimiento y la evolución continuos de estos sectores, la dependencia del oxÃgeno a granel para diversas aplicaciones seguirá siendo fuerte, lo que lo convierte en un área crÃtica para la inversión y el desarrollo dentro de la economÃa india.
Principales desafÃos del mercado
Limitaciones de la infraestructura
Muchas áreas, especialmente las regiones rurales y desatendidas, carecen de una red de distribución sólida de oxÃgeno a granel. Esto puede provocar retrasos en la entrega y un suministro insuficiente, especialmente durante las emergencias, cuando el acceso oportuno es esencial. Además, las instalaciones de almacenamiento inadecuadas limitan la capacidad de los sectores sanitario e industrial para mantener inventarios suficientes, lo que puede causar interrupciones del suministro durante los perÃodos de máxima demanda. La infraestructura de transporte ineficiente, como las malas condiciones de las carreteras y las capacidades logÃsticas limitadas, complica la distribución de oxÃgeno a granel. Estos problemas pueden dar lugar a plazos de entrega más largos y mayores costes, lo que afecta negativamente a la eficiencia general de la cadena de suministro. Los problemas de infraestructura también pueden dificultar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas reglamentarias de seguridad y calidad en la producción y distribución de oxÃgeno, lo que a menudo requiere una inversión sustancial para mejorar las instalaciones.
La rápida urbanización puede superar el desarrollo de la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda de oxÃgeno a granel. A medida que las ciudades crecen, la presión sobre las instalaciones y los sistemas de transporte existentes se intensifica. La infraestructura inadecuada también puede limitar la capacidad de los centros sanitarios para responder eficazmente a emergencias, como desastres naturales o crisis sanitarias, en las que el oxÃgeno a granel es vital. Abordar estas limitaciones de la infraestructura es crucial para el crecimiento del mercado de oxÃgeno a granel en la India. Las inversiones en instalaciones de transporte, almacenamiento y producción, junto con un mejor apoyo regulatorio, serán esenciales para garantizar un suministro confiable y eficiente de oxÃgeno a granel, lo que en última instancia beneficiará tanto al sector de la salud como al industrial.
DesafÃos tecnológicos
Muchas instalaciones de producción de oxÃgeno actuales utilizan tecnologÃas obsoletas, lo que genera ineficiencias y mayores costos operativos. Para mejorar la eficiencia y satisfacer la creciente demanda, es crucial actualizar a métodos de producción más avanzados. Sin embargo, la implementación de nuevas tecnologÃas a menudo requiere una inversión de capital significativa, lo que puede representar una barrera, especialmente para las empresas más pequeñas. Esta limitación afecta su capacidad para competir de manera efectiva e innovar en el mercado.
Tendencias clave del mercado
Enfoque en tecnologÃas ecológicas
El énfasis en las tecnologÃas ecológicas es una tendencia destacada en el mercado indio de oxÃgeno a granel, impulsada por la necesidad de prácticas sostenibles y el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Las empresas están investigando cada vez más formas de producir oxÃgeno utilizando fuentes de energÃa renovables. Esto incluye procesos como la electrólisis, que genera hidrógeno y oxÃgeno a partir del agua utilizando electricidad renovable, lo que facilita métodos de producción más sostenibles.
En septiembre de 2024, Jindal Steel & Power (JSPL) y Jindal Renewable Power Private (JRPL) firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para invertir en la producción de hidrógeno verde para la fabricación de acero en Angul, Odisha. En virtud de este acuerdo, JSPL pretende incorporar hidrógeno verde en sus unidades de hierro de reducción directa (DRI), con una fase inicial que apunta a una capacidad de generación de hidrógeno verde de hasta 4.500 toneladas por año para diciembre de 2025, junto con el suministro de 36.000 toneladas de oxÃgeno al año para la acerÃa de Angul.
Las regulaciones ambientales más estrictas están impulsando a las empresas a adoptar métodos de producción más limpios. El cumplimiento de estas regulaciones es crucial para evitar sanciones y se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad. Muchas empresas están incorporando tecnologÃas ecológicas a sus operaciones como parte de sus estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC), mejorando su imagen de marca y satisfaciendo la creciente demanda de los consumidores de prácticas respetuosas con el medio ambiente.
Hygenco Green Energies firmó un acuerdo de compra a largo plazo de hidrógeno y oxÃgeno ecológicos con Sterlite Technologies Limited (STL). En virtud de este acuerdo, Hygenco construirá, poseerá y operará una instalación de hidrógeno ecológico para STL durante 20 años, utilizando energÃa renovable y se espera que entre en funcionamiento en los próximos 15 a 18 meses. El hidrógeno y el oxÃgeno son fundamentales para producir fibra óptica y sirven como combustible en altos hornos para la fabricación de vidrio. Ambas empresas aspiran a una reducción significativa del carbono, y apuntan a reducciones de alrededor del 30 % anual a través de esta asociación.
Las inversiones en investigación y desarrollo también están aumentando a medida que las empresas buscan innovar en técnicas de producción sostenibles, mejorando la eficiencia en la producción de oxÃgeno y minimizando las huellas de carbono asociadas con los métodos tradicionales. La adopción de tecnologÃas ecológicas puede proporcionar una ventaja competitiva, permitiendo a las empresas diferenciarse en el mercado y atraer a clientes e inversores conscientes del medio ambiente.
Existe un creciente reconocimiento de la importancia de las prácticas sostenibles entre diversas partes interesadas, incluidos fabricantes, consumidores y reguladores. Esta mayor conciencia está impulsando la demanda de tecnologÃas ecológicas en el sector del oxÃgeno a granel. Al priorizar la sostenibilidad, las empresas pueden mejorar la eficiencia operativa, cumplir con las regulaciones y satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores y las partes interesadas. Esta tendencia no solo respalda los objetivos ambientales, sino que también posiciona a las empresas para el crecimiento a largo plazo en un panorama competitivo.
Información segmentaria
Información de tipo
en septiembre de 2024, Linde India Ltd firmó un acuerdo de venta de planta con Tata Steel Ltd para adquirir activos de suministro de gas industrial, especÃficamente dos unidades de separación de aire (ASU) de 1800 tpd del proyecto de expansión de la fase dos de Kalinganagar de Tata Steel.
Los desarrollos de infraestructura en curso, que incluyen carreteras, puentes y proyectos urbanos, mejoran aún más la demanda industrial de oxÃgeno a granel. El crecimiento de estos sectores está estrechamente vinculado al uso creciente de oxÃgeno en diversas aplicaciones industriales. Además, los avances en las tecnologÃas de producción están contribuyendo a la expansión del segmento industrial, ya que las empresas adoptan métodos más eficientes y rentables.
El énfasis del gobierno en impulsar las capacidades de fabricación a través de iniciativas como "Make in India" ha llevado a un aumento de las inversiones en instalaciones industriales que requieren oxÃgeno a granel, lo que refuerza la posición de liderazgo del segmento. Más allá del acero, el oxÃgeno a granel se utiliza en varios sectores, incluidos los productos quÃmicos, farmacéuticos, procesamiento de alimentos y energÃa, lo que amplÃa aún más sus aplicaciones y fortalece el dominio del segmento industrial. A medida que India experimenta crecimiento económico y urbanización, la actividad industrial está en aumento, lo que impulsa la demanda de oxÃgeno y consolida el estatus del segmento industrial en el mercado.
Perspectivas del usuario final
Según el usuario final, el médico surgió como el segmento dominante en el mercado indio de oxÃgeno a granel en 2024. La pandemia de COVID-19 aumentó significativamente la demanda de oxÃgeno médico en hospitales e instalaciones de atención médica, ya que se volvió esencial para brindar asistencia respiratoria a pacientes con afecciones graves. La India está experimentando inversiones considerables en infraestructura sanitaria, que incluye la construcción de nuevos hospitales y la ampliación de los existentes. Este desarrollo está impulsando una mayor necesidad de oxÃgeno médico para dar cabida a una creciente población de pacientes.
en diciembre de 2023, el Departamento de Electrónica, TI, BT y S&T del gobierno de Karnataka presentó productos innovadores desarrollados por empresas emergentes durante la Cumbre Tecnológica de Bengaluru (BTS) 2023, incluido un generador de oxÃgeno de Mystic Clean Energy Tech LLP. Este generador extrae oxÃgeno puro del agua, y los únicos insumos necesarios son agua y electricidad.
Perspectivas regionales
Según la región, la India occidental surgió como la región dominante en el mercado indio de oxÃgeno a granel en 2024. La India occidental, especialmente en estados como Maharashtra y Gujarat, tiene una densa concentración de industrias, incluidos los sectores quÃmico, petroquÃmico y manufacturero. Estas industrias son importantes consumidores de oxÃgeno a granel para diversas aplicaciones. La región también cuenta con importantes instalaciones de producción de acero y metales, donde el oxÃgeno juega un papel crucial en procesos como la fabricación de acero y metal, lo que genera una alta demanda.
Además, la India occidental está equipada con una infraestructura avanzada, que incluye redes integrales de carreteras, ferrocarriles y puertos, que facilitan el transporte y la distribución eficientes de oxÃgeno a granel. Los principales puertos como Mumbai y Kandla mejoran aún más la capacidad de la región para importar tecnologÃa y materiales, lo que impulsa el crecimiento industrial y las capacidades de producción de oxÃgeno.
Las inversiones en curso en nuevos proyectos industriales y la expansión de las instalaciones existentes en esta región continúan impulsando la demanda de oxÃgeno a granel. Además, las polÃticas e iniciativas gubernamentales diseñadas para promover la fabricación en estos estados contribuyen al crecimiento de las industrias que requieren oxÃgeno a granel. En conjunto, estos factores establecen a la región occidental como el área lÃder en el mercado de oxÃgeno a granel de la India, respaldada por una fuerte actividad industrial, infraestructura e inversiones continuas.
Desarrollo reciente
- En julio de 2024, Air Liquide lanzó una nueva unidad de separación de aire (ASU) en la India. Esta instalación, que atiende principalmente al sector de la salud, especialmente hospitales y clientes industriales, cuenta con una capacidad de producción diaria que supera las 300 toneladas de oxÃgeno lÃquido y oxÃgeno médico, 45 toneladas de nitrógeno lÃquido y 12 toneladas de argón lÃquido. Situada en Kosi, esta planta de gases lÃquidos es ahora reconocida como la más grande de su tipo en Uttar Pradesh. En junio de 2024, el conglomerado indio Essar Group anunció una inversión de 4.000 millones de dólares en una planta de acero ecológico en Arabia Saudita. La empresa también planea invertir alrededor de 3.600 millones de dólares durante los próximos cuatro años en una instalación de hidrógeno ecológico en Jamnagar, Gujarat, India. Essar tiene la intención de comenzar la construcción de una planta de acero en Ras Al Khaire en 2024, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 4 millones de toneladas al año para satisfacer la demanda interna de acero en Arabia Saudita. Además, Essar Future Energy tiene como objetivo desarrollar 1 GW de capacidad de hidrógeno en Jamnagar en los próximos cuatro años, junto con la capacidad de producir 1 millón de toneladas de moléculas ecológicas transportables al año. La empresa utilizará 4,5 GW de energÃa renovable de su filial, Essar Renewables, para dividir las moléculas de agua para la producción de hidrógeno y oxÃgeno. En marzo de 2024, Cryolor, un fabricante de equipos criogénicos, lanzó la Fase II de sus instalaciones en Tamil Nadu. Esta expansión está diseñada estratégicamente para aumentar la producción de tanques de gas licuado criogénico, incluido el oxÃgeno, en respuesta a la creciente demanda. Situada en Madurantakam, la planta tiene una capacidad anual de 400 tanques y atiende tanto a los mercados nacionales como a los internacionales. En enero de 2024, la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) generó con éxito energÃa utilizando gases de hidrógeno y oxÃgeno durante una prueba crÃtica en su plataforma orbital recientemente lanzada desde la misión PSLV-C58. El cohete PSLV-C58 despegó del centro de lanzamiento de ISRO en Sriharikota, Andhra Pradesh, colocando exitosamente el Satélite PolarÃmetro de Rayos X en su órbita objetivo de 650 km con una inclinación de 6 grados. Durante esta breve prueba a bordo del Módulo de Operaciones de Carga Útil y Experimento (POEM), se produjeron 180 vatios de potencia a partir de gases de hidrógeno y oxÃgeno almacenados en recipientes de alta presión.
Actores Clave del Mercado
- INOX Air Products Private Limited
- India Glycols Pvt Ltd.
- Steelman Gases Pvt. Ltd.
- Sol India Private Limited
- Praxair India Private Limited
- Linde India Limited
- Air Liquide India
- Bhuruka Gases limited
- Southern Gas Limited
- Ellenbarrie Industrial Gases Ltd.
| Por entrega Modo | Por formulario | Por tipo | Por usuario final | Por región |
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