Mercado de monómero de acetato de vinilo: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (proceso de acetileno, proceso de etileno), por aplicación (acetato de polivinilo, alcohol polivinílico, etileno acetato de vinilo, etileno alcohol vinílico, otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de monómero de acetato de vinilo se valoró en USD 7.25 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4.38% hasta 2029. El monómero de acetato de vinilo (VAM) juega un papel crucial como ingrediente clave en numerosos productos, debido a sus excepcionales propiedades de unión y su idoneidad para la polimerización. El mercado de VAM ha experimentado un crecimiento sustancial, impulsado principalmente por las industrias en auge de la construcción y la automoción. Este aumento de la demanda ha llevado a una mayor necesidad de VAM en pinturas, adhesivos y revestimientos, satisfaciendo los requisitos en constante expansión de estos sectores.

Además, la industria del embalaje ha surgido como un contribuyente significativo al mercado de VAM. El creciente consumismo y los patrones de estilo de vida en evolución han impulsado la demanda de productos envasados, impulsando en consecuencia el uso de adhesivos basados en VAM en materiales de embalaje. A medida que la demanda de soluciones de embalaje convenientes y sostenibles continúa creciendo, las formulaciones basadas en VAM se han vuelto indispensables para garantizar un embalaje confiable y seguro.

Además, la industria textil ha sido testigo de un aumento en la demanda de productos basados en VAM, específicamente en aglutinantes, revestimientos y acabados. Este repunte se puede atribuir al floreciente mercado mundial de la moda y la ropa, donde las propiedades del VAM se utilizan para mejorar la durabilidad, la estética y el rendimiento de los textiles.

Sin embargo, es importante señalar que el mercado de VAM enfrenta ciertos desafíos, como los precios fluctuantes de las materias primas y las preocupaciones ambientales asociadas con su producción. La volatilidad de los costos de las materias primas puede afectar la rentabilidad general de los productos basados en acetato de vinilo, lo que afecta el crecimiento del mercado. Además, las consideraciones ambientales que rodean la producción de acetato de vinilo, en particular en términos de emisiones y gestión de residuos, son áreas que requieren atención e innovación.

Sin embargo, el mercado sigue siendo testigo de avances en las tecnologías de producción, que ofrecen oportunidades para optimizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. El desarrollo de acetato de vinilo de origen biológico, derivado de fuentes renovables, presenta una vía interesante para el mercado, en línea con la creciente demanda de soluciones sostenibles y ecológicas.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda de monómero de acetato de vinilo en la industria de la construcción

El monómero de acetato de vinilo (VAM) desempeña un papel fundamental en la industria de la construcción, gracias a sus propiedades versátiles. Este compuesto se utiliza ampliamente en la producción de materiales esenciales como el acetato de polivinilo (PVA) y el alcohol polivinílico (PVOH), que se utilizan en adhesivos, selladores, pinturas y revestimientos.

La demanda de acetato de vinilo ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente en los países en desarrollo, impulsada por la rápida expansión de la industria de la construcción. A medida que la urbanización continúa acelerándose y los proyectos de desarrollo de infraestructura se multiplican, la necesidad de materiales de construcción duraderos y de alta calidad se vuelve primordial. En consecuencia, la demanda de acetato de vinilo experimenta un impulso sustancial.

De cara al futuro, se espera que la industria de la construcción siga siendo un impulsor clave del mercado de acetato de vinilo. Con la urbanización en curso en los países en desarrollo y la economía mundial recuperándose gradualmente de los impactos de la pandemia de COVID-19, las actividades de construcción están preparadas para presenciar un aumento. Esto, a su vez, aumentará aún más la demanda de acetato de vinilo.

Creciente demanda de monómero de acetato de vinilo en la industria del embalaje

El monómero de acetato de vinilo (VAM) desempeña un papel crucial en la producción de alcohol polivinílico y alcohol etileno-vinílico (EVOH), dos polímeros que se utilizan ampliamente en la industria del embalaje. Estos polímeros han ganado popularidad debido a sus excepcionales propiedades de barrera, protegiendo eficazmente los productos envasados de gases, aceites y grasas. Particularmente en el ámbito del envasado de alimentos, se destacan por preservar la frescura de los productos y extender su vida útil.

Además, los adhesivos basados en VAM se emplean ampliamente en la industria del embalaje para laminar varias capas de materiales de embalaje, lo que garantiza la durabilidad y la resistencia.

La creciente demanda de productos envasados, impulsada por la evolución de los estilos de vida de los consumidores y el rápido crecimiento del comercio electrónico, ha amplificado significativamente la necesidad de materiales de embalaje de alta calidad. Como resultado, la demanda de VAM ha experimentado un aumento notable.

De cara al futuro, las perspectivas para el mercado de VAM parecen prometedoras, y se prevé que la industria del embalaje sea un impulsor clave de su crecimiento. A medida que el consumismo sigue aumentando y la demanda de productos envasados no muestra signos de disminuir, se prevé que el requisito de VAM en aplicaciones de embalaje experimente un crecimiento sustancial. Esto presenta oportunidades interesantes para que la industria de VAM satisfaga las necesidades cambiantes del sector del embalaje y contribuya a su expansión continua.

Principales desafíos del mercado

Volatilidad en los precios de las materias primas

La producción de VAM depende en gran medida de materias primas como el ácido acético, que es un componente crucial en el proceso de fabricación. Cualquier fluctuación en los precios de estas materias primas, ya sea debido a las condiciones del mercado o a factores externos, afecta directamente al costo de producción de VAM. Esta dependencia de los precios de las materias primas puede crear desafíos significativos para los fabricantes de VAM, ya que la volatilidad de los precios genera incertidumbre en sus operaciones. No solo afecta su rentabilidad, sino que también les dificulta planificar y ejecutar estrategias a largo plazo de manera efectiva.

Además, el impacto de la volatilidad de los precios se extiende más allá de los fabricantes de VAM y llega también a los usuarios finales. Cualquier aumento en los costos de producción a menudo se transmite a los usuarios finales en forma de precios más altos de los productos. Esto no solo afecta la asequibilidad de los productos basados en VAM, sino que también influye en la demanda y la dinámica del mercado. Por lo tanto, resulta crucial que tanto los fabricantes como los usuarios finales controlen y gestionen cuidadosamente las fluctuaciones de precios de las materias primas para garantizar la estabilidad y la sostenibilidad en la industria del VAM.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de adhesivos a base de agua

Los adhesivos a base de agua han ganado una gran popularidad en los últimos años debido a sus atributos excepcionales y propiedades respetuosas con el medio ambiente. Estos adhesivos son materiales compuestos que ofrecen varias ventajas sobre sus contrapartes a base de solventes. Una ventaja notable es su menor contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV), lo que los convierte en una opción más segura y saludable. Este cambio hacia soluciones adhesivas más sostenibles ha sido una fuerza impulsora importante detrás de la creciente demanda de adhesivos a base de agua.

En el sector del embalaje, la demanda de adhesivos a base de agua ha experimentado un aumento notable. Esto se puede atribuir a su excelente rendimiento en términos de adhesión y durabilidad, lo que los convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones de embalaje. Ya sea para cajas de cartón, etiquetas o embalajes flexibles, los adhesivos a base de agua ofrecen una unión confiable y duradera.

De cara al futuro, se espera que la tendencia de los adhesivos a base de agua continúe influyendo positivamente en el mercado de VAM (monómero de acetato de vinilo). A medida que las industrias de varios sectores priorizan cada vez más las soluciones respetuosas con el medio ambiente, se prevé que la demanda de adhesivos a base de agua aumente significativamente, impulsando posteriormente el crecimiento del mercado de VAM.

Con sus atributos mejorados, su respeto al medio ambiente y su creciente demanda, los adhesivos a base de agua están preparados para desempeñar un papel fundamental en la configuración del futuro de la industria de los adhesivos.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según la categoría del tipo, el segmento del proceso de etileno surgió como el actor dominante en el mercado global de monómero de acetato de vinilo en 2023. El etileno, una materia prima ampliamente encontrada y relativamente económica en comparación con el acetileno, ofrece una ventaja competitiva en términos de costos en el proceso de producción. Con sus mayores rendimientos y tasas de conversión mejoradas de materias primas a VAM (monómero de acetato de vinilo), el proceso de etileno no solo mejora la eficiencia de producción, sino que también contribuye a la viabilidad económica general. Al aprovechar los beneficios del etileno, los fabricantes pueden optimizar sus operaciones y satisfacer la creciente demanda de VAM de una manera más sostenible y rentable.

Información sobre la aplicación

Se proyecta que el segmento de acetato de polivinilo experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Aproximadamente el 80% del monómero de acetato de vinilo (VAM) producido se utiliza en la producción de alcohol polivinílico (PVA) y alcohol polivinílico (PVOH). Entre las diversas aplicaciones de VAM, PVA y PVOH dominan el mercado. PVA, al ser el mayor derivado de VAM, encuentra un uso extensivo en aplicaciones adhesivas debido a sus excelentes propiedades de adhesión a diversos sustratos como madera, papel, metales y películas de plástico. Además, PVA también se emplea ampliamente en pinturas y revestimientos. En cuanto al PVOH, es el segundo mayor consumidor de VAM y se deriva principalmente del PVA. El PVOH encuentra aplicaciones en recubrimientos, adhesivos y envases solubles en agua, lo que proporciona versatilidad y comodidad.

Información regional

Asia Pacífico emergió como el actor dominante en el mercado global de monómero de acetato de vinilo en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. Se prevé que los mercados emergentes, incluidos China e India, experimenten mayores tasas de crecimiento en los próximos años. Este crecimiento se puede atribuir a la creciente demanda de adhesivos y pinturas y revestimientos de la industria de la infraestructura. Además, se espera que el creciente consumo de adhesivos en envases de alimentos, junto con la creciente demanda de la industria automotriz, impulse aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Estos factores, en conjunto, indican una perspectiva prometedora para el mercado de adhesivos, pinturas y revestimientos en estas regiones.

Desarrollo reciente

• En octubre de 2022, Asian Paints anunció su intención de establecer una planta de fabricación dedicada a producir emulsión de acetato de vinilo y etileno y monómero de acetato de vinilo, con una inversión planificada de un total de USD252 millones repartidos en un período de tres años. Esta inversión está supeditada a la finalización de los acuerdos definitivos. Se espera que la planta de fabricación propuesta tenga una capacidad instalada de 0,1 millones de toneladas por año para el monómero de acetato de vinilo y 0,15 millones de toneladas por año para el etileno y acetato de vinilo. El monómero de acetato de vinilo es un componente crucial en la producción de acetato de vinilo etileno, que se reconoce como la emulsión de próxima generación y un ingrediente principal en la fabricación de pinturas respetuosas con el medio ambiente.

Principales actores del mercado

• Celanese Corporation
• LyondellBasell Industries NV
• The Dow Chemical Company
• DuPont de Nemours Inc
• Kuraray Co Ltd
• Ineos Group Ltd
• Chang Chun Petrochemical Co Ltd
• Dairen Chemical Corp
• Sinopec International Petroleum Exploration & Producción Corp
• Wacker Chemie AG