Mercado de resinas PET en India por tipo (bebidas embotelladas, pelÃculas y láminas, refrescos carbonatados, alimentos, otros), por aplicación (transporte, automoción, electricidad y electrónica, electrodomésticos, embalajes, textiles), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de resinas PET en India por tipo (bebidas embotelladas, pelÃculas y láminas, refrescos carbonatados, alimentos, otros), por aplicación (transporte, automoción, electricidad y electrónica, electrodomésticos, embalajes, textiles), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado (2024) | 1,23 millones de toneladas |
| CAGR (2025-2030) | 6,20 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Embalaje |
| Mercado más grande | India occidental |
| Tamaño del mercado (2030) | 1,74 millones Toneladas |
Descripción general del mercado
El mercado de resinas PET de la India se valoró en 1,23 millones de toneladas en 2024
Dada la sólida expansión proyectada de los sectores de la salud y farmacéutico, impulsada por la creciente necesidad de equipos médicos y medicamentos después de la pandemia, se anticipa que la demanda de botellas de PET para envases médicos experimente un aumento increÃble en los próximos años.
En la India, la fabricación de tereftalato de polietileno está dominada por Reliance Industries, seguida de otras tres empresas. Como resultado, la mayor parte de la demanda de PET en la India se satisface con la producción nacional. Sin embargo, las importaciones baratas de otros paÃses han causado un impacto significativo en la producción india en los últimos años, lo que ha provocado un daño material abrupto. Sin embargo, la inmensa capacidad de producción de PET en el paÃs también es suficiente para satisfacer las necesidades de exportación de paÃses como Argelia, Bangladesh, Egipto y otros. Se prevé que el aumento repentino de la demanda de PET en las industrias de alimentos y bebidas, asà como en la atención sanitaria, obligue a los fabricantes a operar con una eficiencia superior al 60 por ciento para satisfacer la demanda nacional e internacional de manera más efectiva.
Impulsores clave del mercado
Crecimiento de la demanda de resinas PET en la industria automotriz
Las resinas PET, también conocidas como resinas de tereftalato de polietileno, son un tipo de polÃmero termoplástico versátil que posee una amplia gama de propiedades deseables. Estas propiedades incluyen una resistencia excepcional, durabilidad y resistencia al desgaste. Son estos atributos los que hacen que las resinas PET sean muy buscadas para diversas aplicaciones dentro de la industria automotriz.
Una de las áreas clave en las que las resinas PET encuentran un uso extensivo es en la producción de piezas de automóviles. Estas resinas se utilizan en la fabricación de componentes cruciales como parachoques, paneles interiores y piezas debajo del capó. Su excepcional resistencia y durabilidad las convierten en una opción ideal para estas aplicaciones. Además, las resinas PET también desempeñan un papel fundamental en la creación de vehÃculos ligeros y de bajo consumo de combustible.
Con el énfasis mundial en la reducción de las emisiones de carbono y la creación de soluciones de transporte sostenibles, la industria automotriz está buscando activamente el desarrollo de vehÃculos ligeros. Al utilizar resinas PET, los fabricantes de automóviles pueden reducir el peso de los vehÃculos sin comprometer la seguridad o el rendimiento. Esta reducción de peso se traduce en un menor consumo de combustible y una menor huella de carbono.
La importancia de las resinas PET en la industria automotriz no se puede subestimar. A medida que la industria continúa su compromiso con la sostenibilidad, se espera que la demanda de materiales ligeros como las resinas PET experimente un aumento significativo. Se anticipa que esta creciente demanda impulsará el crecimiento general y la expansión del mercado de resinas PET en los próximos años.
En la India, la industria automotriz ha experimentado un crecimiento notable, posicionando al paÃs como uno de los mercados de automóviles más grandes del mundo. Esta trayectoria ascendente está contribuyendo a la creciente demanda de resinas PET, ya que la producción de más vehÃculos requiere una mayor necesidad de los materiales utilizados en sus procesos de fabricación.
Además, el gobierno indio ha tomado medidas proactivas para promover el crecimiento de la industria automotriz, como el Plan de Misión Automotriz 2016-2026. Se espera que estas iniciativas estimulen aún más la demanda de resinas PET, lo que resultará en un impacto positivo en el mercado.
Creciente demanda de resinas PET en la industria del embalaje
Las propiedades intrÃnsecas de la resina PET la han convertido en un componente indispensable en las soluciones de embalaje modernas. Su excepcional claridad, junto con su resistencia y durabilidad inherentes, la han convertido en el material elegido para una amplia gama de productos. Desde el atractivo cristalino de las botellas de bebidas hasta la carcasa protectora de los artÃculos de cuidado personal, la adaptabilidad del PET es incomparable. Además, su caracterÃstica de peso ligero ofrece ventajas significativas en términos de transporte y logÃstica, lo que contribuye a reducir la huella de carbono.
La industria india de alimentos y bebidas ha experimentado un crecimiento fenomenal, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y las preferencias cambiantes de los consumidores. El papel del PET en esta expansión ha sido fundamental. La capacidad del material para preservar la frescura del producto, junto con su atractivo estético, lo ha convertido en la opción preferida para envasar una amplia gama de productos, desde bebidas carbonatadas y jugos hasta productos lácteos y aceites comestibles.
El rápido crecimiento del comercio electrónico en la India ha creado un aumento en la demanda de materiales de embalaje robustos y protectores. La resistencia al impacto del PET y su capacidad para soportar los rigores del transporte lo han convertido en una opción preferida para los minoristas en lÃnea. Además, el enfoque creciente en soluciones de embalaje sostenibles ha llevado a una preferencia por materiales reciclables como el PET.
La industria farmacéutica india ha sido testigo de un crecimiento significativo, impulsado tanto por la demanda nacional como internacional. Las propiedades de barrera del PET y su naturaleza inerte lo convierten en un material ideal para envasar productos farmacéuticos, lo que garantiza la integridad y seguridad del producto. Además, la comodidad y portabilidad que ofrecen los envases de PET han contribuido a su adopción generalizada en este sector.
La Oficina de Normas de la India (BIS) ha iniciado un proceso de consulta pública para una norma revisada que regule las botellas de tereftalato de polietileno (PET) utilizadas en el envasado de aceite comestible. El PET, una resina plástica ampliamente utilizada para materiales en contacto con alimentos (FCM), es el tema de esta actualización regulatoria. El marco regulatorio de FCM de la India está anclado en la Ley de Seguridad y Normas Alimentarias de 2006 y sus regulaciones posteriores, incluidas las relativas al etiquetado, la exhibición y el envasado. El gobierno también aprovecha las normas de la BIS para abordar materiales especÃficos en contacto directo con los alimentos.
La India ha implementado derechos antidumping sobre la resina de tereftalato de polietileno (PET) de grado embotellado importada de China. Esta medida de protección tiene como objetivo salvaguardar a la industria nacional del daño causado por importaciones con precios injustos.
Principales desafÃos del mercado
Volatilidad en los precios de las materias primas
El mercado de resina de tereftalato de polietileno (PET) en la India ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la creciente demanda de diversas industrias, como la del embalaje y la automoción. Este crecimiento se puede atribuir a las excelentes propiedades de las resinas PET, incluida su durabilidad, transparencia y naturaleza liviana, que las hacen adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
Sin embargo, como cualquier otra industria, el mercado de resinas PET enfrenta su propio conjunto de desafÃos. Uno de los problemas más urgentes es la volatilidad en los precios de las materias primas. Las resinas PET se derivan de productos derivados del petróleo, principalmente ácido tereftálico purificado (PTA) y monoetilenglicol (MEG). Los precios de estas materias primas dependen en gran medida de los precios mundiales del petróleo crudo, que son conocidos por su alta volatilidad. Cuando los precios del petróleo crudo suben, el costo de producción de resinas PET también aumenta. Esto añade una presión significativa sobre los fabricantes para absorber los costos adicionales, reduciendo asà sus márgenes de ganancia, o para trasladarlos a los consumidores. Sin embargo, trasladar los mayores costos a los consumidores podrÃa potencialmente resultar en una menor demanda de productos de resina PET, ya que los clientes sensibles a los precios podrÃan recurrir a materiales alternativos. Para enfrentar estos desafÃos, los fabricantes de resina PET en la India están adoptando varias estrategias. Algunos están invirtiendo en investigación y desarrollo para encontrar materias primas alternativas o desarrollar procesos de producción más eficientes. Otros están explorando contratos a largo plazo con proveedores para estabilizar los precios de las materias primas. Además, los fabricantes también se están enfocando en mejorar su eficiencia operativa para mitigar el impacto de los precios volátiles de las materias primas en sus costos generales. A pesar de los desafÃos, el mercado de resina PET en la India continúa prosperando debido a su fuerte demanda y la adaptabilidad de los fabricantes a las condiciones cambiantes del mercado. Con el creciente énfasis en la sostenibilidad y la creciente demanda de soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente, se espera que las resinas PET desempeñen un papel vital en el futuro de la industria del envasado.
Tendencias clave del mercado
Creciente preferencia por el PET de llenado en caliente
El mercado de resina de tereftalato de polietileno (PET) de la India ha sido testigo de una trayectoria de crecimiento significativa, en gran medida atribuida a sus amplias aplicaciones en diversas industrias. Sin embargo, el mercado también está evolucionando en respuesta a las tendencias emergentes y las preferencias de los consumidores. Una de esas tendencias que está haciendo olas en la industria es la creciente predilección por el PET de llenado en caliente.
El PET de llenado en caliente, un tipo de envase de PET que puede soportar altas temperaturas durante el proceso de llenado, ha estado ganando popularidad rápidamente. Esta tecnologÃa permite que los productos alimenticios y bebidas tengan una vida útil prolongada sin la necesidad de refrigeración o conservantes, lo que lo convierte en una opción preferida entre los fabricantes y los consumidores por igual.
La creciente preferencia por el PET de llenado en caliente está teniendo un impacto notable en el mercado de resina PET de la India. Según un reciente análisis de mercado, el PET se ha convertido en la opción preferida en el sector de los envases en la India debido a su rigidez, sus atributos ecológicos y su naturaleza reciclable. Además, las propiedades únicas del PET de llenado en caliente, como su capacidad para soportar altas temperaturas, están impulsando su adopción en el mercado.
Sin embargo, es importante señalar que el proceso de producción del PET de llenado en caliente requiere maquinaria especializada y un mayor consumo de energÃa en comparación con el PET normal. Esto significa que a medida que más fabricantes se mueven hacia el PET de llenado en caliente, la demanda de resinas PET estándar podrÃa potencialmente disminuir, causando un cambio en la dinámica del mercado.
Información segmentaria
Información sobre tipo
Según el tipo, las bebidas embotelladas han surgido como el segmento dominante en
Curiosamente, la expansión de la industria de alimentos y bebidas en la India ha surgido como otro elemento influyente que impulsa el crecimiento del mercado de resina PET. A medida que esta industria continúa floreciendo, la demanda de resinas PET se ha disparado, ya que se utilizan ampliamente para la fabricación de botellas que atienden a una amplia gama de lÃquidos, incluidos agua, bebidas carbonatadas, aceites y más.
El atractivo de las botellas PET radica en su excepcional versatilidad, su naturaleza liviana y sus propiedades resistentes a las roturas, lo que las convierte en la opción perfecta para envasar varios tipos de bebidas. Además, estas botellas ofrecen una excelente resistencia quÃmica, lo que garantiza que la integridad y el sabor de las bebidas se mantengan impecables durante su vida útil.
Además, la creciente popularidad de las bebidas de una sola porción en el mercado de bebidas listas para beber (RTD) ha surgido como otra tendencia destacada que impulsa el crecimiento del mercado de resina PET. Las botellas PET, debido a su conveniencia y portabilidad, son altamente preferidas por los consumidores para el consumo en movimiento, lo que aumenta aún más su demanda y presencia en el mercado.
Información sobre la aplicación
Según la aplicación, los envases han surgido como el segmento de más rápido crecimiento en el
En la India, el sector del envasado ha sido testigo de un crecimiento notable, impulsado en gran medida por la próspera industria de alimentos y bebidas. La sólida expansión de esta industria ha contribuido significativamente al dominio de los envases de resina PET en el mercado. El PET se utiliza ampliamente en el envasado de diversas bebidas, incluidos agua, bebidas carbonatadas y jugos, principalmente debido a sus excepcionales propiedades de barrera y resistencia quÃmica, que salvaguardan la calidad y frescura de los contenidos.
El predominio indiscutible de los envases en el mercado de resina PET en la India se puede atribuir a la naturaleza sostenible del PET, su notable versatilidad, durabilidad excepcional y el crecimiento continuo de la industria de alimentos y bebidas. Mientras persistan estas tendencias, se espera que el dominio del embalaje en el mercado de resina PET permanezca indiscutible, asegurando su posición como un actor clave en la industria.
Información regional
Según la región, la India occidental ha surgido como la región dominante en el mercado de resinas PET de la India en 2024, con la mayor participación de mercado en términos de valor. En primer lugar, la India occidental, que comprende estados como Maharashtra, Gujarat y Goa, alberga a algunos de los principales actores de la industria de resina PET. Por ejemplo, Reliance Industries Limited (RIL), uno de los mayores contribuyentes al mercado de resina PET, tiene su sede en Mumbai, Maharashtra. La presencia estratégica de actores tan importantes en esta región no solo refuerza su dominio del mercado, sino que también fomenta un ecosistema colaborativo para la innovación y el crecimiento en el sector de resina PET.
La India occidental cuenta con una infraestructura avanzada y áreas industriales bien desarrolladas, lo que la convierte en un centro ideal para unidades de fabricación a gran escala. La conectividad sin fisuras y la disponibilidad de recursos atraen aún más a las industrias a esta región, lo que contribuye a su continuo dominio en el mercado de resina PET. La red de transporte bien establecida, que incluye puertos como Mundra y Pipavav, facilita la importación y exportación eficiente de materias primas y productos terminados, lo que fortalece aún más la posición de la región en el mercado.
Aunque no está ubicada en la India occidental, la refinerÃa de Bongaigaon en Assam desempeña un papel vital en el mercado indio de PET. Esta refinerÃa de última generación se dedica a la producción de PET a partir de DMT cautivo y compra etilenglicol para la fabricación de fibras de poliéster. La importante capacidad de producción de la refinerÃa de Bongaigaon y la resina PET de alta calidad contribuyen sustancialmente al mercado general de resina PET en la India.
Finalmente, la alta demanda de resinas PET en la India occidental, en particular del sector del envasado, es otro factor clave que impulsa el dominio de la región. Con la industria de alimentos y bebidas en constante crecimiento en esta región, existe una creciente necesidad de soluciones de envasado sostenibles y reciclables. La resina PET, conocida por sus excelentes propiedades en términos de resistencia, transparencia y reciclabilidad, responde perfectamente a esta demanda. La preferencia del sector de los envases por la resina PET impulsa aún más la trayectoria de crecimiento de la región en el mercado de resina PET.
Acontecimientos recientes
- En un importante hito en materia de sostenibilidad, Coca-Cola India presentó la primera botella de agua de PET (rPET) 100 % reciclado del paÃs en agosto de 2023. Producida por Srichakra Polyplast utilizando la avanzada tecnologÃa de reciclaje de PET botella a botella de Starlinger, el material rPET de grado alimenticio se incorpora a las botellas de agua Kinley. La planta de Srichakra Polyplast en Hyderabad alberga la primera lÃnea de reciclaje Starlinger de la India, equipada para procesar botellas de PET posconsumo y producir pellets de rPET aptos para alimentos. Este logro subraya el compromiso de la empresa con los principios de la economÃa circular y las soluciones de envasado sostenibles. La implementación exitosa de esta tecnologÃa en la India marca un paso fundamental hacia la reducción de los desechos plásticos y la promoción de prácticas responsables con el medio ambiente dentro de la industria de las bebidas.
- Indo Rama Synthetics (India) Ltd, una empresa que cotiza en la bolsa de Mumbai, inició las operaciones comerciales en su planta de tereftalato de polietileno (PET) de 230.000 toneladas por año en el oeste de Maharashtra durante junio de 2023. La instalación, ubicada en Butibori, distrito de Nagpur, está administrada por Indorama Yarns Pvt Ltd, una subsidiaria de propiedad absoluta. La empresa anunció el inicio de las operaciones de la planta el 3 de junio en una presentación reglamentaria a la Bolsa de Valores de Bombay (BSE). Indo Rama Synthetics, un importante productor de poliéster de la India, cuenta con una planta de producción integrada en Butibori y es una subsidiaria con un 32 % de la tailandesa Indorama Ventures Ltd. En marzo de 2024, TOPPAN Inc., una subsidiaria de TOPPAN Holdings Inc. bajo el Grupo TOPPAN, colaboró con TOPPAN Speciality Films Private Limited (TSF), con sede en la India, para desarrollar GL-SP, una pelÃcula de barrera basada en sustrato BOPP (polipropileno orientado biaxialmente). Este innovador producto supone una importante incorporación a la serie GL BARRIER del Grupo TOPPAN, una gama de pelÃculas de barrera transparentes depositadas por vapor reconocida mundialmente. La producción y venta de GL-SP está programada para comenzar en breve, apuntando a los mercados de envasado de productos secos en América, Europa, India y la región de la ASEAN. Este lanzamiento se alinea con la creciente demanda de soluciones sustentables en la industria del envasado.
Actores clave del mercado
- Reliance Industries Limited
- JBF Industries Limited
- Indorama Ventures Public Company Limited
- BASF SE
- Toray Industries (India) Private Limited
- Eastman Chemical India Pvt. Ltd.
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