Mercado de fibras sintéticas de la India por tipo (fibras discontinuas de poliéster, fibras discontinuas de acrÃlico, fibras discontinuas de polipropileno, hilos de filamentos de poliéster, hilos de filamentos de polipropileno, fibras discontinuas de viscosa, hilos de filamentos de viscosa e hilos de filamentos de nailon), por aplicación (indumentaria, mobiliario para el hogar, textiles industrial
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de fibras sintéticas de la India por tipo (fibras discontinuas de poliéster, fibras discontinuas de acrÃlico, fibras discontinuas de polipropileno, hilos de filamentos de poliéster, hilos de filamentos de polipropileno, fibras discontinuas de viscosa, hilos de filamentos de viscosa e hilos de filamentos de nailon), por aplicación (indumentaria, mobiliario para el hogar, textiles industrial
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado, por volumen (2024) | 4,52 millones de toneladas métricas |
| CAGR (2025-2030) | 5,64 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Indumentaria |
| Mercado más grande | Sur de la India |
| Tamaño del mercado, por volumen (2030) | 6,21 millones de toneladas métricas |
Descripción general del mercado
Mercado de fibras sintéticas en la India
En la India, el mercado de fibras sintéticas ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda en sectores como la indumentaria, la automoción, los textiles para el hogar y las aplicaciones industriales. Conocidas por su durabilidad, versatilidad y rentabilidad, las fibras sintéticas están ganando popularidad a medida que los consumidores buscan materiales de alto rendimiento. La India se sitúa como el segundo mayor productor mundial de poliéster y viscosa. El crecimiento de este mercado se ve respaldado además por la expansión de las capacidades de fabricación, el aumento de las exportaciones textiles y una creciente clase media con mayores ingresos disponibles. La industria de las fibras sintéticas (FMM) representa el 17% de las exportaciones textiles de la India, lo que posiciona al paÃs como el sexto mayor exportador de textiles de FMM a nivel mundial.
Principales impulsores del mercado
Crecimiento de la demanda de textiles
Con una población grande y en expansión, la demanda de prendas de vestir y productos textiles está en aumento. A medida que se desarrollan las áreas urbanas, existe una creciente necesidad de diversas opciones de ropa, lo que refuerza el mercado de las fibras sintéticas. La urbanización impulsa cambios en el estilo de vida, lo que lleva a las personas a buscar prendas modernas y elegantes. Esta tendencia es particularmente pronunciada en las regiones metropolitanas donde la moda evoluciona rápidamente. Los consumidores de hoy son más conscientes de la moda y esperan una amplia gama de opciones. Las fibras sintéticas se pueden diseñar para replicar el aspecto y la sensación de las fibras naturales al tiempo que brindan beneficios adicionales.
La popularidad de la ropa deportiva, una combinación de ropa deportiva y de ocio, ha aumentado aún más la demanda de materiales sintéticos que ofrecen comodidad, elasticidad y control de la humedad, particularmente entre los consumidores más jóvenes. Además, las fibras sintéticas suelen ser más rentables de producir que las fibras naturales como el algodón o la seda, lo que las hace atractivas tanto para los fabricantes como para los consumidores debido a su precio competitivo. Su menor coste mejora la accesibilidad, especialmente entre los grupos demográficos de ingresos bajos y medios, donde la asequibilidad es esencial.
Los materiales como el poliéster, el nailon y el acrÃlico son valorados por su durabilidad, resistencia a las arrugas y facilidad de mantenimiento, lo que los hace ideales para el uso diario y la indumentaria deportiva. Los avances tecnológicos han llevado a la creación de fibras sintéticas especializadas con beneficios como protección UV, absorción de la humedad y propiedades antimicrobianas, que abordan necesidades especÃficas de los consumidores e impulsan una mayor demanda.
Según IBEF, India tiene aproximadamente 936,16 millones de suscriptores a Internet, con alrededor de 350 millones de usuarios activos en lÃnea que realizan transacciones. Este crecimiento del comercio electrónico ha ampliado el acceso a una gama más amplia de productos textiles, y las fibras sintéticas desempeñan un papel clave en las ofertas en lÃnea.
A medida que evolucionan las preferencias de los consumidores y progresa la tecnologÃa, los fabricantes tienen la oportunidad de innovar y responder eficazmente a estas crecientes demandas. La combinación de asequibilidad, rendimiento y sostenibilidad dará forma al futuro de la industria de fibras sintéticas en la India, estableciéndola como un segmento dinámico dentro del mercado textil más amplio.
Iniciativas gubernamentales
Se asignarán 1.340 millones de dólares en incentivos para la fabricación de tejidos y prendas de vestir de fibras sintéticas sintéticas designadas, con el objetivo de ayudar al sector textil a escalar y mejorar la competitividad.
El Primer Ministro y el Comité del Gabinete sobre Asuntos Económicos (CCEA) aprobaron el establecimiento de una Misión Nacional de Textiles Técnicos con un presupuesto de 194 millones de dólares para un perÃodo de implementación de cuatro años a partir del año fiscal 2020-24.
El CCEA lanzó el plan de Remisión de Derechos e Impuestos sobre Productos Exportados (RoDTEP), que tiene como objetivo hacer que las exportaciones indias sean más competitivas en términos de costos y generar mejores oportunidades de empleo en Sectores manufactureros orientados a la exportación.
Plan de Parques Textiles de Mega Inversión (MITRA)
La creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para textiles fomenta la inversión al ofrecer beneficios como exenciones fiscales y cumplimiento normativo simplificado, atrayendo tanto a empresas nacionales como extranjeras. Además, el gobierno ejecuta programas de desarrollo de habilidades adaptados a la industria textil, centrándose en la capacitación de los trabajadores en técnicas de fabricación modernas y prácticas sostenibles.
Se están realizando esfuerzos para agilizar los procesos regulatorios para la creación y operación de empresas textiles, reduciendo los obstáculos burocráticos y acelerando el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación. También se han diseñado iniciativas especÃficas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en el sector textil, brindándoles acceso a financiación, tecnologÃa y mercados. Estas iniciativas gubernamentales no solo fomentan el crecimiento y la innovación en el sector de las fibras sintéticas, sino que también posicionan a la India como un actor competitivo en el mercado textil global. El apoyo continuo del gobierno será esencial para mantener este impulso a medida que la industria evoluciona.
Principales desafÃos del mercado
Preocupaciones ambientales
Las preocupaciones ambientales presentan desafÃos significativos para el mercado de fibras sintéticas en la India. La producción de fibras sintéticas, en particular las derivadas del petróleo, puede emitir contaminantes nocivos al aire y al agua, lo que lleva a la degradación ambiental y posibles riesgos para la salud pública. Además, las fibras sintéticas a menudo están vinculadas a la contaminación plástica, lo que contribuye al creciente problema de los microplásticos que pueden afectar negativamente a los ecosistemas marinos y terrestres.
Los consumidores están favoreciendo cada vez más los productos sostenibles y ecológicos, lo que presiona a los fabricantes a adoptar prácticas más sostenibles. Este cambio requiere una inversión sustancial en nuevas tecnologÃas y procesos. Además, los gobiernos y los organismos reguladores están implementando regulaciones ambientales más estrictas, lo que resulta en mayores costos de cumplimiento y la necesidad de tecnologÃas más limpias.
La fuerte dependencia de la industria de las fibras sintéticas de los combustibles fósiles plantea preocupaciones de sostenibilidad, especialmente con respecto al cambio climático y el cambio hacia fuentes de energÃa renovables. Además, los procesos de producción de fibras sintéticas pueden requerir un uso intensivo de agua, lo que agrava los problemas de escasez de agua en regiones ya vulnerables. Muchas fibras sintéticas no son biodegradables, lo que genera impactos ambientales a largo plazo cuando se desechan. La acumulación de estos materiales en vertederos plantea importantes desafÃos ecológicos. Si bien existen iniciativas de reciclaje para fibras sintéticas, a menudo son complejas y no se adoptan ampliamente, lo que limita el potencial de sistemas de circuito cerrado efectivos que podrÃan reducir el impacto ambiental. Para abordar estos desafÃos, los fabricantes deben hacer esfuerzos concertados para adoptar prácticas sostenibles, invertir en innovación y cumplir con las normas regulatorias. La industria debe lograr un equilibrio entre la viabilidad económica y la responsabilidad ambiental para garantizar el crecimiento y la competitividad a largo plazo en un mercado que valora cada vez más la sostenibilidad.
Presión de las importaciones
La presión de las importaciones es un desafÃo importante para el mercado de fibras sintéticas en la India, que afecta la dinámica competitiva y las estrategias operativas. Los paÃses con costos de producción más bajos, como China y Vietnam, pueden proporcionar fibras sintéticas a precios significativamente más bajos. Esta situación genera una intensa competencia de precios, que obliga a los fabricantes indios a reducir sus precios, lo que puede afectar negativamente a los márgenes de beneficio.
Las importaciones más baratas pueden debilitar la posición competitiva de los productores locales, lo que les dificulta mantener su cuota de mercado e invertir en innovación. Además, las fibras sintéticas importadas suelen percibirse como de mayor calidad, especialmente las de marcas internacionales conocidas, lo que puede alejar a los consumidores de los productos nacionales.
La dependencia de materiales importados también expone a la industria nacional a vulnerabilidades en las cadenas de suministro mundiales, incluidas disputas comerciales, desastres naturales y tensiones geopolÃticas. Además, la navegación por complejas regulaciones, aranceles y obligaciones de importación puede crear costes adicionales y desafÃos administrativos para los fabricantes nacionales que compiten con las importaciones.
Tendencias clave del mercado
Aumento de la demanda de tejidos sostenibles
La tendencia hacia los tejidos sostenibles está cobrando cada vez más importancia en el mercado indio de fibras sintéticas, impulsada por diversos factores que influyen en el comportamiento del consumidor, las prácticas de fabricación y las estrategias de la industria. A medida que aumenta la conciencia sobre los problemas medioambientales, los consumidores son más conscientes del impacto ecológico de sus compras, lo que lleva a muchos a buscar opciones sostenibles que reduzcan el daño al planeta. Además, las preocupaciones sobre los posibles riesgos para la salud asociados a las fibras sintéticas fabricadas con productos quÃmicos nocivos están impulsando una preferencia por alternativas ecológicas.
En septiembre de 2023, Birla Cellulose lanzó Birla Viscose EcoSoft, una nueva variante de viscosa fabricada exclusivamente con pulpa de bambú. Las fibras EcoSoft representan un avance con respecto a la viscosa convencional, ya que proporcionan una mejor gestión de la humedad, una alta transpirabilidad para la regulación térmica y texturas ligeras y suaves. La pulpa de bambú utilizada proviene de bosques gestionados de forma sostenible (certificados por el FSC) y los procesos de producción cumplen con estrictos estándares medioambientales y de calidad.
En enero de 2023, Century Enka desarrolló un nuevo material sostenible para Apollo Tyres, utilizando residuos de nailon 100 % reciclados para producir tejido de nailon para neumáticos (NTCF). Esta iniciativa fue el resultado de más de un año de colaboración entre las dos empresas, y los primeros suministros comerciales se enviaron desde la planta de Century Enka en Gujarat, India, en noviembre de 2022.
A medida que la sostenibilidad se convierte en un foco central tanto para los consumidores como para los fabricantes, la industria debe seguir adaptándose desarrollando productos ecológicos, mejorando la transparencia y promoviendo prácticas responsables. Esta tendencia no solo promueve los objetivos ambientales, sino que también crea nuevas oportunidades de crecimiento y competitividad en el mercado.
Crecimiento de la ropa deportiva y de alto rendimiento
La creciente popularidad de la ropa deportiva y de alto rendimiento es una tendencia notable que influye en el mercado indio de fibras sintéticas. Esta evolución refleja cambios en los estilos de vida y las preferencias de los consumidores, en particular un mayor enfoque en la salud y el bienestar que fomenta una vida más activa. En consecuencia, existe una creciente demanda de ropa que se adapte sin problemas de las sesiones de entrenamiento a las actividades cotidianas. El athleisure combina comodidad y estilo, lo que lo hace adecuado para una variedad de ocasiones.
Los consumidores buscan prendas versátiles que satisfagan tanto sus necesidades de fitness como sus salidas informales. Los avances en la tecnologÃa de fibras sintéticas han dado como resultado telas con caracterÃsticas mejoradas como la absorción de la humedad, la transpirabilidad, la elasticidad y la durabilidad, diseñadas especÃficamente para personas activas. El auge del athleisure también se ha visto impulsado por el respaldo de celebridades e influencers que promueven estilos de vida orientados al fitness, lo que ha aumentado el interés de los consumidores en ropa deportiva con estilo.
La tendencia hacia la moda informal, acelerada por la pandemia, ha consolidado el athleisure como un elemento básico del guardarropa, y los consumidores usan cada vez más ropa de inspiración deportiva en su vida diaria. En enero de 2024, Lululemon anunció su entrada en el mercado indio, con el objetivo de alinear sus productos y experiencias con la cultura del bienestar local. Esta iniciativa va más allá de simplemente vender ropa deportiva; Busca integrarse en el panorama del bienestar de la India.
El grupo demográfico juvenil de la India es un impulsor clave de la tendencia del ocio deportivo, ya que los consumidores más jóvenes valoran mucho la comodidad y el estilo. Este grupo está particularmente abierto a nuevos estilos y productos innovadores. A medida que la demanda de ropa versátil y de alto rendimiento sigue creciendo, los fabricantes deben innovar y adaptar sus ofertas para satisfacer estas preferencias cambiantes. Al aprovechar los avances en la tecnologÃa de los tejidos y centrarse en la sostenibilidad, las marcas pueden aprovechar esta tendencia dinámica y mejorar su posición competitiva en el mercado.
Información segmentaria
Información sobre el tipo
Según el tipo, la fibra discontinua de poliéster (PSF) surgió como el segmento dominante en el mercado indio de fibra sintética durante el perÃodo de pronóstico.
La PSF es reconocida por su resistencia y durabilidad, lo que es esencial para los productos que necesitan soportar un uso intensivo. Su resistencia al desgaste es particularmente crucial para los textiles en áreas de alto tráfico. Además, las fibras de poliéster se destacan por su capacidad de absorber la humedad, lo que ayuda a mantener a los usuarios secos y cómodos, una caracterÃstica que resulta especialmente atractiva en los segmentos de ropa deportiva y de actividades al aire libre.
Las telas PSF suelen resistir el encogimiento, el estiramiento y las arrugas, lo que simplifica el mantenimiento y resulta atractivo para los consumidores que buscan opciones de ropa que requieran poco mantenimiento. La creciente tendencia de la ropa deportiva y de alto rendimiento ha impulsado aún más la demanda de PSF, ya que satisface la comodidad y la funcionalidad que requieren los estilos de vida activos.
La sólida infraestructura de producción de poliéster de la India, que abarca la fabricación, el hilado y el tejido de fibras, respalda aún más el crecimiento del mercado de PSF. Estos factores combinados establecen a la fibra de poliéster como el segmento lÃder en el mercado indio de fibras sintéticas, gracias a su versatilidad, rentabilidad, durabilidad y alineación con las preferencias de los consumidores.
Información sobre la aplicación
Según la aplicación, la indumentaria surgió como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de fibras sintéticas en 2024. El creciente enfoque en la salud y el fitness ha dado como resultado un aumento notable en la demanda de ropa deportiva y de ocio, que combina funcionalidad con estilo. Las fibras sintéticas como el poliéster y el nailon son las preferidas por sus caracterÃsticas de absorción de la humedad y elasticidad, lo que las hace adecuadas para la ropa de entrenamiento. Las prendas deportivas están diseñadas para facilitar las transiciones entre el ejercicio y las actividades informales, y atraen a los consumidores que buscan comodidad y estilo en su atuendo diario.
La industria de la moda está experimentando rápidas transformaciones, y los consumidores buscan cada vez más materiales modernos, ligeros y transpirables. Las fibras sintéticas pueden replicar el aspecto y la sensación de las fibras naturales al tiempo que ofrecen un rendimiento superior, lo que las hace muy buscadas. Los recientes avances en la tecnologÃa textil han llevado a la creación de tejidos innovadores que ofrecen beneficios adicionales, como una mayor durabilidad, protección UV y propiedades antimicrobianas, lo que aumenta su atractivo en el mercado de la moda.
A medida que la clase media india sigue creciendo y los ingresos disponibles aumentan, los consumidores están más inclinados a invertir en ropa de calidad. Dado que las fibras sintéticas son generalmente más baratas de producir que las alternativas naturales, los fabricantes pueden ofrecer precios competitivos. La creciente población urbana está impulsando la demanda de una amplia gama de opciones de ropa, desde ropa informal hasta ropa formal, lo que impulsa aún más el crecimiento en el segmento de la indumentaria.
Las plataformas de comercio electrónico también desempeñan un papel crucial en el aumento de la conciencia del consumidor sobre los diversos tipos de telas y sus ventajas, fomentando el interés en los materiales sintéticos. La pandemia ha acelerado aún más el cambio hacia ropa más informal y cómoda, lo que aumenta la demanda de fibras sintéticas en la ropa de uso diario. El grupo demográfico más joven, que valora la comodidad, la versatilidad y la sostenibilidad, es un contribuyente clave al crecimiento del segmento de la indumentaria. A medida que el mercado evoluciona, se espera que la demanda de prendas innovadoras, sostenibles y versátiles hechas de fibras sintéticas se mantenga sólida, lo que reforzará su condición de aplicación lÃder en este sector.
Información regional
Según la región, el sur de la India emergió como la región dominante en el mercado indio de fibras sintéticas en 2024. Estados como Tamil Nadu y Karnataka son reconocidos como importantes centros textiles, con importantes capacidades de fabricación de fibras sintéticas y textiles. Estas regiones se benefician de una sólida cadena de suministro y una alta concentración de instalaciones de hilado y tejido. El sur tiene una gran población urbana que impulsa la demanda de prendas de vestir, particularmente en ciudades clave como Chennai, Bengaluru e Hyderabad, lo que a su vez afecta el consumo de fibras sintéticas. Además, la región sur sirve como centro para diversas aplicaciones de fibras sintéticas, incluidos textiles para el hogar y telas industriales, lo que contribuye aún más a la demanda general.
Muchos fabricantes textiles del sur están invirtiendo en tecnologÃas e innovaciones avanzadas, mejorando la calidad y variedad de productos de fibra sintética. También hay un énfasis creciente en las prácticas sostenibles y la producción ecológica dentro del sector textil del sur, en lÃnea con las tendencias globales y las crecientes preferencias de los consumidores. Además, los estados del sur están ubicados estratégicamente para las exportaciones, beneficiándose de redes de logÃstica y transporte bien establecidas que facilitan el comercio. Esta combinación de destreza manufacturera, demanda urbana y progreso tecnológico posiciona a la región del sur como la región lÃder en el mercado indio de fibras sintéticas.
Desarrollo reciente
- En junio de 2024, el Gobierno de la India eximió de la Orden de Control de Calidad a las fibras discontinuas de poliéster, filamentos e hilados importados bajo el Plan de Autorización Anticipada. Esta exención sigue a una medida similar tomada en marzo, cuando el gobierno otorgó el mismo alivio para la fibra discontinua de viscosa.
- En mayo de 2024, Shahi Exports reveló una empresa conjunta con Little King Global, un fabricante lÃder de telas sintéticas para ropa deportiva de Taiwán. Esta asociación tiene como objetivo establecer una planta de procesamiento de vanguardia para telas sintéticas de alto rendimiento en Shivamogga, Karnataka. Se espera que la lÃnea de producción esté completamente operativa a fines de 2024, con una capacidad de producción mensual inicial de 500 toneladas. En marzo de 2024, ColossusTex, lÃder en la cadena de suministro textil, lanzó GRAPHENE YARN en Bharat Tex 2024. Este innovador hilo ofrece numerosas ventajas sobre las opciones tradicionales. Con una tasa antibacteriana del 99%, inhibe eficazmente el crecimiento bacteriano, elimina los olores y reduce significativamente el riesgo de enfermedades de la piel. La integración de la tecnologÃa sanitaria de infrarrojo lejano mejora la microcirculación, mejora el flujo sanguÃneo y estimula el metabolismo celular. Sus propiedades antivirales son notables, logrando una tasa de inactivación del 99% contra el SARS-CoV-2, del 99,99% contra el H1N1 y del 96,89% contra la HFMD. El HILO DE GRAFENO está disponible en varios polÃmeros, incluidos filamentos de poliéster, filamentos de nailon y mezclas de algodón y nailon, lo que proporciona soluciones flexibles para diversas aplicaciones. Además de este lanzamiento, ColossusTex también presentó hilos innovadores diseñados especÃficamente para el calzado. En febrero de 2024, Oerlikon Barmag completó con éxito la expansión de una planta de producción de hilo de filamento de poliéster en Garden Silk Mills en Surat, India, parte del Grupo Chatterjee (TCG). Esta expansión incluyó tanto la conversión como la nueva construcción, lo que dio como resultado un total de 216 unidades de hilado WINGS FDY. El proyecto implicó una amplia colaboración de ingenierÃa entre expertos de Alemania y la India. TCG ha invertido recientemente un total de 8 millones de dólares y opera una segunda planta en Jolwa que produce chips de poliéster, POY, FDY y otros hilos especiales, además de ser propietaria de la marca Garden Vareli, que se especializa en saris y materiales para vestidos.
Principales actores del mercado
- Reliance Industries Ltd.
- Indo Rama Synthetics India Ltd.
- Shubhalakshmi Polyesters Ltd.
- Bombay Dyeing Ltd.
- Garden Silk Mills Ltd.
- Grasim Industries Ltd.
- Pasupati Acrylon Ltd.
- Sanathan Textile Pvt. Ltd.
- Bhilosa Industries Pvt. Ltd.
- Sumit Industries Ltd.
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