Mercado de elastómeros de la India por tipo (caucho de estireno butadieno, caucho de polibutadieno, caucho de butilo, caucho de nitrilo butadieno, caucho de monómero de etileno propileno dieno {EPDM}), por usuario final (automotriz, médico, industrial, construcción, electrónica de consumo, bienes de consumo y otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de elastómeros de la India por tipo (caucho de estireno butadieno, caucho de polibutadieno, caucho de butilo, caucho de nitrilo butadieno, caucho de monómero de etileno propileno dieno {EPDM}), por usuario final (automotriz, médico, industrial, construcción, electrónica de consumo, bienes de consumo y otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado (2024) | USD 17,96 mil millones |
| CAGR (2025-2030) | 4,21 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Automotriz |
| Mercado más grande | Sur de la India |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 22,74 mil millones |
Descripción general del mercado
Mercado de elastómeros de la India
La creciente industria automotriz está impulsando una mayor demanda de elastómeros utilizados en neumáticos, sellos y juntas. Además, se espera que el cambio hacia los vehÃculos eléctricos (VE) aumente aún más la necesidad de materiales elastoméricos avanzados. El sector de la salud, especialmente considerando la pandemia de COVID-19, también ha visto un aumento en la demanda de elastómeros de grado médico en varios dispositivos y equipos. Sin embargo, las fluctuaciones en los precios de las materias primas, incluido el caucho natural y los derivados petroquÃmicos, pueden afectar los costos de producción y la rentabilidad. Los fabricantes se enfrentan a desafÃos relacionados con el cumplimiento de estrictas normas ambientales y estándares de seguridad de los productos.
El crecimiento regional es notable en estados con bases industriales sólidas, como Maharashtra, Gujarat y Tamil Nadu, que ofrecen infraestructuras de fabricación establecidas y proximidad a los principales centros automotrices y de construcción. También hay un énfasis creciente en los elastómeros sostenibles y las iniciativas de reciclaje, lo que refleja las tendencias globales hacia la sostenibilidad. Los avances en la ciencia de los materiales están allanando el camino para los elastómeros de alto rendimiento con una mejor resistencia a la temperatura y estabilidad quÃmica.
El mercado de elastómeros de la India está bien posicionado para un fuerte crecimiento, impulsado por las innovaciones tecnológicas y la expansión de las aplicaciones en varios sectores. Es probable que el auge de las soluciones de elastómeros sostenibles y ecológicas influya en la dinámica del mercado a medida que los consumidores y las industrias busquen opciones más responsables con el medio ambiente.
Principales impulsores del mercado
Crecimiento del sector de la automoción
Según IBEF, la producción total de vehÃculos de pasajeros, vehÃculos de tres ruedas, vehÃculos de dos ruedas y cuatriciclos alcanzó las 2.358.041 unidades en abril de 2024.
El sector de la automoción también está innovando con nuevos materiales para mejorar el rendimiento de los vehÃculos. Los elastómeros son esenciales para producir piezas ligeras y duraderas que mejoran la eficiencia del combustible. Los vehÃculos modernos requieren componentes que puedan soportar altas temperaturas, condiciones climáticas extremas y estrés mecánico, lo que impulsa a los fabricantes de elastómeros a desarrollar materiales avanzados con propiedades superiores.
Las iniciativas gubernamentales como FAME II, con un presupuesto de USD 1.43 mil millones, tienen como objetivo incentivar la adopción de vehÃculos eléctricos y reforzar la fabricación. De manera similar, el Plan de Promoción de la Movilidad Eléctrica, con un presupuesto de USD 60,18 millones, apoya la movilidad ecológica y estimula la producción de vehÃculos eléctricos.
A medida que crece la población de vehÃculos, aumenta la necesidad de piezas de repuesto, lo que amplÃa el mercado de repuestos automotrices para componentes como sellos y juntas de elastómero. El aumento de los ingresos disponibles permite que más personas compren vehÃculos personales, lo que contribuye al crecimiento general del mercado. Esta tendencia también fomenta la adquisición de vehÃculos de gama alta, que a menudo cuentan con tecnologÃas avanzadas de elastómeros.
La urbanización fomenta el desarrollo de infraestructuras como carreteras, autopistas y sistemas de transporte público, lo que genera una mayor demanda de vehÃculos. La necesidad de una logÃstica eficiente en las áreas urbanas aumenta la demanda de vehÃculos comerciales, que también dependen en gran medida de los productos de elastómeros. Este entorno presenta oportunidades significativas para que los fabricantes y proveedores del mercado de elastómeros innoven y amplÃen sus lÃneas de productos en lÃnea con las tendencias del sector automotriz.
Uso creciente en aplicaciones médicas y de atención médica
A medida que la población de la India continúa creciendo y envejeciendo, existe una creciente demanda de dispositivos y equipos médicos, lo que resulta en un mayor consumo de elastómeros utilizados en componentes como tubos, sellos y juntas. Los elastómeros desempeñan un papel fundamental en diversas aplicaciones médicas, incluidos los instrumentos quirúrgicos, los equipos de diagnóstico y los sistemas de administración de fármacos, lo que mejora su relevancia en el mercado.
En enero de 2023, Prayasta, una empresa emergente con sede en Bengaluru centrada en la propiedad intelectual, está transformando el mercado indio de implantes mamarios a través de la tecnologÃa de impresión 3D. En concreto, utilizan la fabricación aditiva de elastómeros de grado implantario (iEAM) para crear implantes mamarios y prótesis que sean resistentes a las roturas y totalmente personalizables en forma, tamaño, peso, tacto y sensación. Prayasta utiliza la Silimac P250, una impresora 3D diseñada para elastómeros de grado implante, que se destaca en la impresión de silicona y es compatible con varios materiales elastoméricos.
La inversión extranjera directa (IED) en el sector de aparatos médicos y quirúrgicos alcanzó los 3.280 millones de dólares entre abril de 2000 y marzo de 2024.
Además, el auge de las soluciones de telemedicina y atención médica domiciliaria ha amplificado la demanda de dispositivos médicos portátiles que a menudo dependen de componentes de elastómero para su funcionalidad y durabilidad. La expansión de los dispositivos portátiles de monitoreo de la salud requiere además elastómeros especializados que sean flexibles, duraderos y cómodos para un uso prolongado. A medida que evolucionan las necesidades de atención médica y avanza la tecnologÃa, los fabricantes de elastómeros tienen oportunidades significativas para innovar y diversificar sus ofertas de productos para satisfacer las demandas de este sector crÃtico, alineándose con las tendencias más amplias de salud y bienestar.
DesafÃos clave del mercado
Volatilidad de la materia prima
La volatilidad de la materia prima plantea un desafÃo significativo para el mercado de elastómeros de la India, que afecta los costos de producción y la estabilidad general del mercado. Muchos elastómeros se obtienen de productos derivados del petróleo, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo. Cuando los precios del petróleo aumentan, los costos de la materia prima aumentan, lo que resulta en mayores gastos de producción para los fabricantes. Además, la especulación en los mercados de materias primas puede causar variaciones de precios impredecibles, lo que complica la elaboración de presupuestos y las previsiones financieras para los productores de elastómeros.
El mercado de elastómeros depende en gran medida de una cadena de suministro global para las materias primas. Las perturbaciones derivadas de cuestiones geopolÃticas, desastres naturales o pandemias pueden provocar escasez o retrasos en la disponibilidad de materiales. Los problemas de transporte, como la congestión portuaria o los retrasos en el transporte de mercancÃas, pueden empeorar aún más estos problemas en la cadena de suministro y afectar a los plazos de producción.
Si bien los fabricantes intentan trasladar el aumento de los costes a los clientes, las presiones competitivas suelen limitar su capacidad de aumentar los precios, lo que puede reducir los márgenes de beneficio. La fluctuación de los precios de las materias primas puede complicar la gestión de los inventarios, ya que las empresas pueden mostrarse reacias a comprar grandes cantidades a precios elevados, con el riesgo de que se produzcan posibles desabastecimientos más adelante. Para mitigar estos riesgos, las empresas pueden plantearse diversificar su base de proveedores para reducir la dependencia de una única fuente, aunque esto requiere inversiones en nuevas asociaciones y logÃstica. La volatilidad de los precios de las materias primas también puede impulsar a los fabricantes a aumentar sus inversiones en investigación y desarrollo para crear materiales alternativos o procesos de producción más rentables. Para afrontar eficazmente estos desafÃos, las empresas deben implementar una planificación estratégica, diversificar sus estrategias de abastecimiento y centrarse en la innovación para mantener la competitividad en el mercado.
Preocupaciones medioambientales
Las preocupaciones medioambientales plantean un reto importante para el mercado de elastómeros de la India, que afecta a los métodos de producción, el cumplimiento normativo y la dinámica general del mercado. Los gobiernos están introduciendo normativas medioambientales cada vez más estrictas para frenar la contaminación y fomentar prácticas sostenibles. El cumplimiento de estas normativas puede suponer costes adicionales para los fabricantes de elastómeros. Además, las normativas relativas a la eliminación y gestión de residuos exigen que los fabricantes apliquen estrategias eficaces para gestionar los residuos producidos durante la fabricación y los procedentes de los productos al final de su vida útil.
También existe una creciente demanda por parte de los consumidores de materiales sostenibles y ecológicos, lo que impulsa a los fabricantes a desarrollar elastómeros que sean biodegradables o derivados de recursos renovables. El proceso de producción de elastómeros suele implicar el uso de productos quÃmicos tóxicos y métodos de gran consumo energético, lo que plantea preocupaciones sobre el agotamiento de los recursos y las consecuencias medioambientales. El cambio hacia prácticas de producción más sostenibles requiere una inversión sustancial en nuevas tecnologÃas, lo que puede suponer una carga financiera para los fabricantes.
Tendencias clave del mercado
Avances tecnológicos
Los avances tecnológicos son una tendencia importante en el mercado indio de elastómeros, que influyen en la producción, el rendimiento y las aplicaciones. Las innovaciones en las técnicas de polimerización, incluido el procesamiento continuo y de alto rendimiento, mejoran la eficiencia y reducen los costos de producción, lo que permite a los fabricantes ofrecer una gama más amplia de productos elastoméricos. Se están lanzando nuevas formulaciones y aditivos para aumentar la resistencia mecánica, térmica y quÃmica de los elastómeros, incorporando nanorellenos y métodos de composición especializados.
En diciembre de 2023, RenewSys lanzó el primer encapsulante de elastómero de poliolefina (POE) de la India diseñado para células fotovoltaicas TOPCon de tipo N, conocido como CONSERV E–NT.
En septiembre de 2024, un estudio publicado en la revista ACS Applied Engineering Materials por un grupo de investigadores de la India informó sobre un elastómero autorreparable y reciclable hecho de caucho de estireno-butadieno (SBR) mediante reacciones de metátesis de polisulfuro. El caucho de polisulfuro de bajo peso molecular (PSR) se mezcló con la matriz de SBR utilizando un mezclador interno para crear enlaces de polisulfuro. Estos enlaces experimentan reacciones cruzadas dinámicas dentro de las redes reticuladas de caucho vulcanizado, facilitadas por catalizadores de cloruro metálico. La mezcla de SBR-PSR con puentes de polisulfuro presenta un enfoque prometedor para desarrollar elastómeros autorreparables y reciclables.
Información segmentaria
Información sobre el tipo
Según el tipo, el caucho de estireno butadieno (SBR) surgió como el segmento dominante en el mercado indio de elastómeros durante el perÃodo de pronóstico.
El SBR logra un equilibrio favorable de propiedades mecánicas, como alta resistencia a la tracción, resistencia a la abrasión y estabilidad al envejecimiento, que son vitales para los productos que deben soportar un estrés y desgaste significativos. Además, se puede mezclar fácilmente con otros polÃmeros para mejorar sus caracterÃsticas, lo que permite a los fabricantes adaptar el SBR para aplicaciones especÃficas.
La rápida expansión de la industria automotriz de la India, impulsada por el aumento de la producción y la demanda de vehÃculos, refuerza aún más el uso de SBR. A medida que crece el sector automotriz, también lo hace la necesidad de SBR en neumáticos, sellos y varios componentes. Además, las iniciativas de infraestructura en curso en la India, incluida la construcción de carreteras y el desarrollo urbano, aumentan la demanda de neumáticos y otros productos de caucho, lo que consolida la posición de mercado de SBR. Estos factores contribuyen al dominio de SBR en el mercado indio de elastómeros, lo que facilita su amplia adopción en diferentes industrias.
Información del usuario final
Según el usuario final, el sector automotriz surgió como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de elastómeros en 2024. A medida que aumentan la urbanización y los ingresos disponibles, más consumidores optan por comprar vehÃculos. Esta mayor demanda conduce directamente a una mayor necesidad de elastómeros en varios componentes automotrices. La industria automotriz depende en gran medida de los elastómeros para piezas esenciales como neumáticos, sellos, juntas y amortiguadores de vibraciones, lo que la posiciona como un importante consumidor de estos materiales.
La transición a los vehÃculos eléctricos también está creando nuevas oportunidades para los elastómeros. Los componentes como los sellos de la baterÃa, el aislamiento y las piezas livianas son vitales para los vehÃculos eléctricos, lo que contribuye al crecimiento de este segmento. Además, los avances en las formulaciones de elastómeros y los métodos de procesamiento están mejorando su rendimiento, haciéndolos adecuados para una gama más amplia de aplicaciones automotrices, particularmente en términos de eficiencia de combustible y seguridad.
La industria se está centrando cada vez más en soluciones livianas para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones, y los elastómeros brindan las propiedades necesarias para lograr estos objetivos. A medida que los fabricantes buscan una mayor durabilidad, resistencia a la intemperie y rendimiento general del vehÃculo, los elastómeros brindan funcionalidades crÃticas que cumplen con estos requisitos. Estos factores están impulsando la rápida expansión del sector automotriz dentro del mercado indio de elastómeros, consolidando su papel como un motor clave del crecimiento.
Perspectivas regionales
Según la región, el sur de la India emergió como la región dominante en el mercado indio de elastómeros en 2024. El sur de la India, particularmente en estados como Tamil Nadu y Karnataka, alberga importantes fabricantes y proveedores de automóviles. Esta concentración conduce a una fuerte demanda de elastómeros utilizados en neumáticos, sellos y otros componentes automotrices. La región cuenta con un ecosistema industrial bien establecido, con numerosas instalaciones de fabricación, centros de investigación y una fuerza laboral calificada, lo que facilita la producción eficiente y la innovación en aplicaciones de elastómeros. Estar cerca de proveedores de materias primas esenciales para la producción de elastómeros, como butadieno y estireno, ayuda a minimizar los costos de transporte y garantiza un suministro constante para los fabricantes.
Los proyectos de infraestructura en curso, incluida la construcción de carreteras y el desarrollo urbano, impulsan aún más la demanda de productos de elastómeros en aplicaciones de construcción, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Además, la presencia de instalaciones de investigación y desarrollo fomenta los avances en las formulaciones y aplicaciones de elastómeros, lo que permite a los fabricantes seguir siendo competitivos y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Los gobiernos estatales del sur también han promulgado polÃticas e incentivos para apoyar el crecimiento industrial, atrayendo inversiones en sectores manufactureros, incluidos los elastómeros. Estos factores consolidan el dominio de la región sur en el mercado de elastómeros de la India, posicionándola como un centro neurálgico de producción y consumo.
Desarrollo reciente
- En septiembre de 2024, China inició una investigación antidumping sobre el caucho butÃlico halogenado importado de Canadá, Japón e India, tras una revisión de los materiales presentados por Zhejiang Cenway New Materials Co., Ltd., que solicitó la investigación en nombre de la industria nacional en julio. Esta investigación evaluará las importaciones de caucho butÃlico halogenado de estos paÃses durante el perÃodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, y también evaluará cualquier daño a la industria china del caucho butÃlico halogenado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. El Ministerio ha pedido a las partes interesadas que se registren en su Oficina de Investigación y Medidas Comerciales en un plazo de 20 dÃas a partir del 14 de septiembre para participar en la investigación. Se prevé que la investigación concluya antes del 14 de septiembre de 2025, aunque puede extenderse seis meses bajo ciertas condiciones. En abril de 2024, la Dirección General de Medidas Comerciales (DGTR) recomendó la implementación de un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de caucho de isobutileno-isopreno (IIR), o caucho de butilo, de China, Arabia Saudita, Rusia, Singapur y los Estados Unidos. Esta recomendación responde a una solicitud de Reliance Sibur Elastomers (RSEPL), el único productor de este producto en la India. Los derechos propuestos sobre las importaciones de estos cinco paÃses, que se han identificado como causantes de daños al productor indio, oscilan entre 319 y 647 dólares estadounidenses por tonelada, según el paÃs de origen. El arancel más alto se aplica al caucho butÃlico importado de Arabia Saudita, mientras que el más bajo se aplica a las importaciones de China. La investigación de la DGTR reveló que el margen de daño por dumping varÃa del 15% al 60%, lo que indica un impacto significativo en la industria nacional. En febrero de 2024, LANXESS India amplió con éxito su planta de producción de Rhenodiv en Jhagadia. La nueva lÃnea de producción, que entró en funcionamiento el 1 de febrero de 2024, fortalece la capacidad de LANXESS para satisfacer la creciente demanda de agentes desmoldantes de neumáticos de tecnologÃa de alta calidad en el subcontinente indio y los mercados asiáticos. En marzo de 2024, Dow introdujo el cuero artificial a base de elastómero de poliolefina (POE), lo que marca su entrada en el mercado mundial de asientos para automóviles. Desarrollada en asociación con HIUV Materials Technology, esta alternativa de cuero presenta una textura suave, una estabilidad de color mejorada y una excelente resistencia al envejecimiento y a las bajas temperaturas, en lÃnea con los rigurosos estándares automotrices. Además, el cuero POE de Dow está libre de quÃmicos peligrosos y metales pesados, tiene bajas emisiones de COV y es entre un 25% y un 40% más liviano que el cuero de PVC.
- En julio de 2023, Indian Oil Corporation Limited adjudicó un contrato EPC que supera los USD 100 millones a thyssenkrupp Industrial Solutions India (tkIS India) para una planta de caucho de polibutadieno (PBR) de 60 KTPA en su refinerÃa y refinerÃa de Panipat. Complejo petroquÃmico en Haryana. El alcance de EPC a suma global abarca ingenierÃa de procesos residuales, ingenierÃa detallada, gestión de proyectos, adquisiciones, construcción y puesta en servicio de la planta.
Actores clave del mercado
- Reliance Industries Ltd.
- Flexishine Polyblends LLP
- Viscon Rubber Pvt. Ltd.
- Sujan Industries
- Kuraray India Private Limited
- ExxonMobil Company India Pvt. Ltd.
- LANXESS India Private Limited
- Peeco Polytech Pvt Ltd.
- Synotech Polymers Pvt. Limitado. Ltd.
- Apcotex Industries Limited
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