Mercado de recubrimientos decorativos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tecnología (recubrimientos a base de agua, recubrimientos a base de solventes), por producto (imprimación, esmalte, emulsiones, otros), por aplicación (residencial, comercial), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de recubrimientos decorativos se valoró en USD 77,02 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 92,86 mil millones para 2029 con una CAGR del 3,22% durante el período de pronóstico.

Según el Polymers Paint Colour Journal, el tamaño estimado de la industria global de pinturas y recubrimientos en 2023 es de US$ 195 mil millones. Asia representa la mayor participación de mercado con un 46%, seguida de Europa y América del Norte con un 22% y un 19%, respectivamente

Según datos del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard, los cambios significativos impulsados por la pandemia en las decisiones sobre vivienda y estilo de vida llevaron a un aumento del 23,8% en el gasto en remodelación y reparación durante 2020 y 2021, superando la estimación original del 12,5%. Aunque se prevé que el crecimiento del gasto se desacelere este año, hemos revisado al alza nuestra proyección del tamaño del mercado de remodelación de 2023 en aproximadamente $45 mil millones, o 10,2%, a $485 mil millones.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos en productos de revestimiento

Los avances tecnológicos son fundamentales para dar forma al mercado global de revestimientos decorativos. Las innovaciones en tecnologías de revestimiento han mejorado significativamente el rendimiento del producto, lo que ha dado lugar a revestimientos con mayor durabilidad, resistencia superior a los factores ambientales y mayor facilidad de aplicación. Un avance notable es el desarrollo de revestimientos autolimpiantes, que utilizan nanotecnología para crear superficies que repelen la suciedad y los contaminantes. Estos recubrimientos reducen los esfuerzos de mantenimiento y prolongan el atractivo estético de las superficies, lo que los hace cada vez más populares entre los consumidores y las empresas.

Otra tendencia tecnológica significativa es el auge de los recubrimientos ecológicos y con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles). Estos productos se alinean con las estrictas regulaciones ambientales y la creciente demanda de los consumidores de soluciones sostenibles y responsables con el medio ambiente. Los recubrimientos con bajo contenido de COV ayudan a reducir la contaminación del aire en interiores y son menos dañinos para el medio ambiente durante la producción y la aplicación. Este cambio hacia alternativas más ecológicas refleja una tendencia más amplia de la industria hacia la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.

Los avances en las tecnologías de recubrimiento han llevado al desarrollo de fórmulas innovadoras que mejoran tanto la funcionalidad como el atractivo estético de los recubrimientos. Por ejemplo, las nuevas fórmulas ofrecen una mejor adhesión, resistencia a la intemperie y protección contra la radiación ultravioleta (UV), que contribuyen a la longevidad y el mantenimiento de las superficies recubiertas. Los avances en las técnicas de aplicación, como los métodos de pulverización y de aplicación con rodillo, han hecho que el proceso de aplicación sea más eficiente y fácil de usar.

Ingresos disponibles en aumento y cambios en el estilo de vida

El aumento de los ingresos disponibles a nivel mundial está influyendo profundamente en el mercado de los revestimientos decorativos. A medida que las personas experimentan un aumento en su capacidad financiera, están más inclinadas a invertir en mejoras y renovaciones del hogar. Este cambio es notablemente pronunciado en las economías emergentes, donde una clase media floreciente está impulsando la demanda de mejores niveles de vida y entornos estéticamente agradables. Con un mayor poder adquisitivo, los consumidores pueden permitirse revestimientos de mayor calidad que brinden atractivo estético y beneficios protectores.

Esta tendencia también se refleja en las economías desarrolladas, donde el aumento de los ingresos disponibles permite a los propietarios de viviendas invertir en revestimientos decorativos de primera calidad que ofrecen un rendimiento y un diseño superiores. Los consumidores ahora están más dispuestos a gastar en productos que realzan la belleza y la longevidad de sus hogares. Como resultado, el mercado está siendo testigo de un aumento en la demanda de recubrimientos de alta gama que no solo mejoran el atractivo visual de los espacios, sino que también brindan una durabilidad y resistencia excepcionales.

Los cambios en el estilo de vida impulsan aún más la demanda de recubrimientos decorativos. Un énfasis creciente en la personalización del hogar y el diseño interior ha cambiado el enfoque del consumidor hacia la creación de espacios habitables únicos y elegantes. Las personas están cada vez más interesadas en reflejar su estilo personal a través de sus hogares, lo que lleva a una mayor demanda de una variedad diversa de colores, acabados y texturas. Esta demanda de personalización está impulsando el mercado hacia soluciones de recubrimiento innovadoras y versátiles que atiendan un amplio espectro de preferencias estéticas.

Además, el aumento de la renta disponible ha fomentado una mayor conciencia y deseo de recubrimientos sostenibles y ecológicos. Los consumidores están más informados sobre los problemas ambientales y buscan productos que se alineen con sus valores, lo que lleva a un mayor interés en recubrimientos que sean a la vez de alta calidad y responsables con el medio ambiente. El aumento de la renta disponible y las preferencias cambiantes en el estilo de vida están impulsando un crecimiento significativo en el mercado de recubrimientos decorativos. A medida que los consumidores priorizan tanto la mejora estética como el rendimiento funcional, el mercado está experimentando un aumento en la demanda de soluciones de revestimiento diversas, innovadoras y personalizables.

Creciente conciencia de los productos sostenibles y ecológicos

El cambio global hacia la sostenibilidad y la conciencia ambiental está teniendo un profundo impacto en el mercado de revestimientos decorativos. A medida que aumenta la conciencia de los problemas ambientales, tanto los consumidores como los organismos reguladores están dando una mayor prioridad a los productos ecológicos que minimizan el daño ambiental. Esta tendencia está impulsando una demanda significativa de revestimientos que presentan niveles más bajos de compuestos orgánicos volátiles (VOC), un uso reducido de sustancias peligrosas y una mejor reciclabilidad.

Los fabricantes están respondiendo a esta mayor demanda desarrollando y promoviendo revestimientos que cumplen con estrictos estándares ambientales. Estos productos no solo cumplen con los requisitos regulatorios, sino que también mantienen un alto rendimiento y atractivo estético. Los avances en la tecnología han permitido la creación de revestimientos que son respetuosos con el medio ambiente y duraderos, abordando las preocupaciones de los consumidores sobre el impacto ambiental sin comprometer la calidad. El aumento de las certificaciones de construcción ecológica y las prácticas de construcción sostenibles aceleran aún más la adopción de revestimientos ecológicos. Certificaciones como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y BREEAM (Método de Evaluación Ambiental del Building Research Establishment) enfatizan la importancia de los materiales y prácticas sustentables en la construcción. Como resultado, los constructores y desarrolladores buscan cada vez más recubrimientos que contribuyan a estas certificaciones y respalden los objetivos de construcción sustentable.

Además, a medida que la sustentabilidad se convierte en una consideración crítica tanto en proyectos de nueva construcción como de renovación, existe una creciente preferencia por recubrimientos decorativos que ofrecen beneficios ambientales junto con un rendimiento de alta calidad. Este cambio está influyendo en la dinámica del mercado, con recubrimientos ecológicos que se vuelven más prominentes en las ofertas de productos y ganando terreno entre los consumidores conscientes del medio ambiente.

Desafíos clave del mercado

Interrupciones en la cadena de suministro de materias primas

El mercado global de recubrimientos decorativos también se ve desafiado por interrupciones en la cadena de suministro de materias primas. Los recubrimientos decorativos dependen de una variedad de materias primas, incluidos pigmentos, resinas, solventes y aditivos, que están sujetos a fluctuaciones en disponibilidad y precio. Los eventos globales recientes, como tensiones geopolíticas, desastres naturales e incertidumbres económicas, han exacerbado estas interrupciones, lo que lleva a un aumento de los costos y escasez de suministro. Estas interrupciones pueden retrasar los cronogramas de producción, aumentar los costos operativos y afectar la capacidad de los fabricantes para satisfacer la demanda del mercado. La volatilidad en los precios de las materias primas puede afectar los márgenes de ganancia, obligando a las empresas a absorber los costos o trasladarlos a los consumidores. Para mitigar estos desafíos, los fabricantes pueden necesitar explorar materiales alternativos, asegurar múltiples proveedores o ajustar sus estrategias de cadena de suministro. Sin embargo, estas medidas requieren una planificación e inversión cuidadosas, y la falta de una gestión eficaz de las interrupciones de la cadena de suministro puede conducir a una disminución de la competitividad y la participación de mercado.

Competencia de alternativas de bajo costo

El mercado global de recubrimientos decorativos enfrenta una competencia significativa de alternativas de bajo costo, particularmente de mercados emergentes donde los costos de producción son más bajos. Estos recubrimientos rentables suelen resultar atractivos para consumidores y empresas sensibles a los precios que buscan reducir gastos, lo que supone un reto para las empresas establecidas que ofrecen productos de primera calidad. Las alternativas de bajo coste a veces pueden comprometer la calidad, la durabilidad o el rendimiento medioambiental, pero sus precios más bajos pueden atraer a un segmento sustancial del mercado. Las empresas establecidas deben encontrar formas de diferenciar sus productos a través de un rendimiento superior, características innovadoras y valor añadido para justificar precios más altos. Esto suele implicar invertir en investigación y desarrollo, marketing y educación del cliente para destacar los beneficios de los recubrimientos de alta calidad frente a las alternativas más baratas. Las empresas deben seguir siendo competitivas gestionando sus propios costes de producción y explorando estrategias como la optimización de costes y los servicios de valor añadido. No abordar eficazmente la competencia de las alternativas de bajo coste puede conducir a una reducción de la cuota de mercado y la rentabilidad.

Cambios en las preferencias y tendencias de los consumidores

Los cambios en las preferencias y tendencias de los consumidores suponen un reto para el mercado mundial de los recubrimientos decorativos. A medida que los consumidores se vuelven más informados y exigentes, sus expectativas con respecto al rendimiento del producto, la estética y el impacto medioambiental evolucionan. Este entorno dinámico exige a los fabricantes mantenerse a la vanguardia de las tendencias e innovar continuamente para satisfacer las demandas cambiantes. Por ejemplo, existe una creciente preferencia por recubrimientos con atributos ecológicos, como bajos niveles de COV y materiales sostenibles, así como por opciones personalizables y de alto rendimiento que ofrecen acabados y texturas únicos. Las tendencias en diseño de interiores y preferencias de color pueden influir en la demanda de tipos específicos de recubrimientos. Las empresas deben invertir en investigación de mercado y análisis de tendencias para anticipar y responder a estos cambios de manera efectiva. La falta de adaptación a las preferencias cambiantes de los consumidores puede resultar en una disminución de la relevancia en el mercado y las ventas. Equilibrar la innovación con la gestión de costos y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores es crucial para mantener la competitividad en el mercado de recubrimientos decorativos.

Tendencias clave del mercado

Innovaciones en formulaciones de recubrimientos y técnicas de aplicación

La innovación continua en formulaciones de recubrimientos y técnicas de aplicación es un impulsor clave del mercado global de recubrimientos decorativos. Los avances en la tecnología de formulación han llevado al desarrollo de recubrimientos con propiedades significativamente mejoradas, como una adhesión superior, tiempos de secado más rápidos y una cobertura mejorada. Estas innovaciones garantizan que los recubrimientos no solo cumplan con los requisitos estéticos y funcionales, sino que también ofrezcan una mayor eficiencia y facilidad de uso.

Uno de los avances notables en la tecnología de formulación es la incorporación de propiedades especializadas en los recubrimientos. Por ejemplo, los recubrimientos modernos a menudo incluyen agentes antimicrobianos que inhiben el crecimiento de bacterias y hongos, lo que los hace ideales para entornos donde la higiene es una prioridad. Los recubrimientos con mayor resistencia al agua y protección UV son cada vez más populares. Estas características extienden la vida útil del recubrimiento al proteger las superficies del daño por humedad y la exposición al sol, que pueden provocar degradación y decoloración.

Las nuevas técnicas de aplicación también contribuyen a la evolución del mercado de recubrimientos. La tecnología de pulverización y los métodos de aplicación con rodillo han revolucionado el proceso de aplicación, haciéndolo más rápido y eficiente. La tecnología de pulverización permite una cobertura uniforme en superficies grandes y estructuras complejas, mientras que los métodos de aplicación con rodillo ofrecen simplicidad y facilidad de aplicación para proyectos más pequeños. Estas técnicas mejoran la experiencia general del usuario y garantizan un acabado de alta calidad.

Mayor atención a la estética en espacios residenciales y comerciales

El creciente énfasis en la estética tanto en espacios residenciales como comerciales está impulsando significativamente la demanda de revestimientos decorativos. En entornos residenciales, existe una tendencia creciente entre los propietarios de viviendas a invertir en diseños interiores y exteriores que reflejen su estilo y preferencias personales. Este cambio suele ir acompañado de un aumento en los proyectos de mejoras del hogar, donde los revestimientos decorativos desempeñan un papel crucial en la mejora del atractivo visual de los espacios habitables. Los propietarios de viviendas están utilizando revestimientos para lograr varios objetivos de diseño, desde crear interiores vibrantes y llamativos hasta mantener una apariencia exterior pulida.

De manera similar, en entornos comerciales, las empresas están poniendo un mayor énfasis en la estética para mejorar las experiencias de los clientes y reforzar la imagen de marca. Los minoristas, las oficinas y los lugares de hostelería utilizan cada vez más revestimientos decorativos para cumplir objetivos de diseño específicos y crear entornos que resuenen con sus públicos objetivo. Por ejemplo, una tienda minorista puede utilizar revestimientos únicos para resaltar los productos y crear una experiencia de compra atractiva, mientras que un restaurante puede emplear acabados decorativos para crear una atmósfera acogedora y memorable para los comensales.

El enfoque en la estética en varios entornos ha llevado a una creciente demanda de soluciones de revestimiento diversas y personalizables. Tanto los consumidores como las empresas buscan revestimientos que no solo ofrezcan beneficios funcionales, sino que también proporcionen una amplia gama de colores, texturas y acabados para adaptarse a las preferencias de diseño específicas. Esta demanda impulsa la innovación en el mercado de revestimientos, con fabricantes que desarrollan productos que satisfacen los requisitos estéticos y prácticos.

Información segmentaria

Información tecnológica

Con base en la tecnología, en 2023, los revestimientos a base de agua surgieron como el segmento dominante en el mercado global de revestimientos decorativos, superando a los revestimientos a base de solventes. Este cambio se debe principalmente a varios factores clave que resaltan las ventajas de los revestimientos a base de agua sobre sus contrapartes a base de solventes. Los revestimientos a base de agua ofrecen importantes beneficios ambientales. Contienen niveles más bajos de compuestos orgánicos volátiles (COV), lo que reduce su impacto en la calidad del aire y se alinea con las estrictas regulaciones ambientales. A medida que los gobiernos y las organizaciones se centran cada vez más en reducir las emisiones y promover prácticas sostenibles, ha aumentado la demanda de soluciones ecológicas como los revestimientos a base de agua.

Los revestimientos a base de agua son los preferidos por su mayor facilidad de aplicación y mantenimiento. Por lo general, tienen tiempos de secado más rápidos y niveles de olor más bajos en comparación con los revestimientos a base de solventes, lo que mejora la experiencia del usuario y minimiza las interrupciones durante la aplicación. Esta practicidad es particularmente atractiva tanto en entornos residenciales como comerciales donde el tiempo de inactividad mínimo es esencial.

Información sobre el producto

Según el segmento de productos, en 2023, las emulsiones surgieron como el segmento dominante en el mercado mundial de revestimientos decorativos. Las emulsiones son las preferidas por sus excelentes propiedades de aplicación y versatilidad. Son a base de agua, lo que las hace más fáciles de aplicar, con menos olor y tiempos de secado más rápidos en comparación con las opciones a base de solventes. Esta conveniencia es particularmente ventajosa tanto para aplicaciones residenciales como comerciales, donde la interrupción mínima y la aplicación eficiente son cruciales.

Las emulsiones ofrecen beneficios ambientales superiores. Contienen niveles más bajos de compuestos orgánicos volátiles (VOC), en consonancia con las crecientes demandas regulatorias de productos ecológicos y la creciente preferencia de los consumidores por soluciones sostenibles. Este impacto ambiental reducido es un factor importante a medida que la industria avanza hacia alternativas más ecológicas. Las emulsiones brindan un excelente acabado y durabilidad. Se encuentran en una amplia gama de colores, acabados y texturas, que atienden diversas preferencias estéticas. La fórmula avanzada de las emulsiones modernas garantiza una buena cobertura, resistencia a la decoloración y facilidad de limpieza, lo que mejora su atractivo tanto para aplicaciones interiores como exteriores.

Perspectivas regionales

En 2023, la región de Asia y el Pacífico emergió como el segmento dominante en el mercado global de recubrimientos decorativos. La rápida urbanización y el crecimiento económico en los países de Asia y el Pacífico han impulsado una demanda sin precedentes de recubrimientos decorativos. Países como China, India y las naciones del sudeste asiático están experimentando un amplio desarrollo de infraestructura y proyectos de construcción residencial. Este aumento en la actividad de construcción crea una sólida demanda de revestimientos decorativos utilizados tanto en edificios nuevos como en proyectos de renovación.

La creciente clase media en la región de Asia y el Pacífico ha llevado a un mayor gasto en mejoras del hogar y diseño de interiores. A medida que aumentan los ingresos disponibles, los consumidores están invirtiendo más en revestimientos estéticamente agradables y de alta calidad para sus hogares y espacios comerciales. Este cambio en el comportamiento del consumidor impulsa aún más la demanda de revestimientos decorativos.

Acontecimientos recientes

• Asian Paints, una empresa de pintura líder en la India y una de las diez principales empresas de revestimientos decorativos a nivel mundial, anunció el 7 de enero de 2023 su propuesta de establecer una nueva planta de fabricación de pintura a base de agua en Madhya Pradesh. La instalación, con una capacidad de 400.000 KL por año, requiere una inversión de aproximadamente ₹2.000 crore, sujeta a recibir los incentivos necesarios del Gobierno de Madhya Pradesh y cualquier otra aprobación y autorización requerida.
• En abril de 2023, AkzoNobel planea mejorar su posición en China con la adquisición del negocio de pinturas decorativas chinas de Sherwin-Williams. Se prevé que la transacción, pendiente de las aprobaciones regulatorias, se concrete en la segunda mitad de 2023. Este negocio genera aproximadamente 100 millones de euros en ingresos anuales y emplea a unas 300 personas. La adquisición también incluye la marca Huarun, que tiene un reconocimiento sólido y de larga data en China.
• El 7 de marzo de 2024, Pidilite Industries (PIL), líder en adhesivos y mejoras para el hogar, anunció su ingreso al mercado de pinturas decorativas con el lanzamiento de Haisha Paints. Inicialmente disponible en regiones seleccionadas, Haisha Paints tiene como objetivo abordar brechas clave y cumplir con requisitos de precios específicos dentro del sector de pinturas decorativas, según el comunicado de prensa de la empresa.

Actores clave del mercado

• PPG Industries, Inc.
• Axalta Coating Systems, LLC
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
• Kansai Paint Co., Ltd.
• Bayer AG
• The Sherwin-Williams Company
• KCC Corporation
• Jotun A/S
• BASF SE
• Asian Paints Limited