Mercado de etanol en India, por tipo (bioetanol, etanol sintético), por materia prima (basada en azúcar y melaza, basada en granos, biomasa lignocelulósica, biomasa de algas), por pureza (desnaturalizado, sin desnaturalizar), por aplicación (combustible y aditivos para combustible, solventes industriales, desinfectantes, cuidado personal, bebidas), por región, competencia, pronóstico y oportunidad

Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Mercado de etanol en India, por tipo (bioetanol, etanol sintético), por materia prima (basada en azúcar y melaza, basada en granos, biomasa lignocelulósica, biomasa de algas), por pureza (desnaturalizado, sin desnaturalizar), por aplicación (combustible y aditivos para combustible, solventes industriales, desinfectantes, cuidado personal, bebidas), por región, competencia, pronóstico y oportunidad

Período de pronóstico2019-2029
Tamaño del mercado (2023)USD 6512,27 millones
CAGR (2023-2028)8,84 %
Segmento de más rápido crecimientoBioetanol
Mercado más grandeNorte de la India
MIR Bulk Chemicals and Inorganics

Descripción general del mercado

El mercado de etanol de la India se valoró en USD 6512,27 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 8,84% hasta 2029. El etanol es un combustible renovable elaborado a partir de varios materiales vegetales conocidos colectivamente como "biomasa". La menor intensidad de carbono del etanol en comparación con los combustibles convencionales ha llevado a una reducción de las emisiones de carbono, lo que contribuye a los esfuerzos de la India por cumplir sus objetivos climáticos. Junto con esto, el decidido impulso del gobierno indio para la mezcla de etanol en la gasolina ha sido un cambio de juego. El programa de mezcla de etanol con gasolina (EBP), que comenzó en 2003, exige la mezcla de etanol con gasolina para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover combustibles más limpios. El compromiso del gobierno de lograr una mezcla del 20% de etanol con la gasolina para 2025 ha dado un fuerte impulso a la producción de etanol. Además, el apoyo del gobierno a través de incentivos, subsidios y subvenciones ha alentado la inversión en infraestructura para la producción de etanol. Estos incentivos han estimulado el interés de entidades públicas y privadas, lo que ha dado como resultado un aumento de la capacidad y la producción. Además, la producción de etanol proporciona una fuente adicional de ingresos para los agricultores, lo que contribuye al desarrollo económico rural. La promoción del etanol actúa como un puente entre los sectores agrícola y energético, mejorando el bienestar de los agricultores y promoviendo la seguridad energética. Todos estos factores contribuyen al crecimiento del mercado de etanol de la India en el período de pronóstico.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la demanda de biocombustibles para el desarrollo sostenible

En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una creciente conciencia de la necesidad apremiante de realizar la transición hacia fuentes de energía sostenibles, impulsada por las preocupaciones sobre el cambio climático, la disminución de las reservas de combustibles fósiles y el imperativo de mitigar la degradación ambiental. En consonancia con este cambio global, la India ha surgido como pionera en la adopción de soluciones energéticas alternativas, con un enfoque particular en los biocombustibles como un componente clave de su estrategia de desarrollo sostenible. Dentro del ámbito de los biocombustibles, el etanol ha ganado prominencia como una alternativa más limpia y ecológica a los combustibles fósiles tradicionales. La creciente demanda de biocombustibles, en particular el etanol, en la búsqueda de un desarrollo sostenible por parte de la India presenta un cambio de paradigma en el panorama energético del país. Además, la creciente población de la India, la rápida industrialización y la urbanización han llevado a un aumento exponencial del consumo de energía. El país depende en gran medida de los combustibles fósiles importados para satisfacer sus demandas energéticas, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales y las incertidumbres geopolíticas. Además, la quema de combustibles fósiles contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que exacerba los desafíos del cambio climático y la contaminación del aire. Para abordar estas cuestiones multifacéticas, la India se ha comprometido a alcanzar los ambiciosos objetivos delineados en el Acuerdo de París, que incluyen una reducción significativa de las emisiones de carbono y un aumento de la proporción de energía renovable en su combinación energética. Para respaldar este acuerdo, la atención se ha centrado en las fuentes de energía generadas a partir de materias primas renovables, como el etanol, que es un biocombustible renovable derivado de materia orgánica como la caña de azúcar, el maíz y varias materias primas celulósicas, como una forma eficaz de mitigar los impactos ambientales adversos de los combustibles convencionales al emitir menos gases de efecto invernadero en comparación con la gasolina tradicional. Por lo tanto, la creciente demanda de biocombustibles para el desarrollo sostenible llevó al crecimiento del mercado de etanol de la India en el período previsto.

Políticas favorables del gobierno

A raíz de los llamamientos mundiales a favor de un enfoque más sostenible y ecológico del consumo de energía, el gobierno indio ha dado pasos notables para promover la producción y utilización de etanol como combustible alternativo. Con un enfoque estratégico en la reducción de las emisiones de carbono, la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles y la garantía de la seguridad energética, la India ha puesto en marcha una serie de políticas favorables que no solo han estimulado el crecimiento de la industria del etanol, sino que también han posicionado al país como pionero en las transiciones energéticas sostenibles. Una de las piedras angulares del impulso del etanol de la India es la implementación del programa Ethanol Blended Petrol (EBP). Esta política progresista exige la mezcla de etanol con gasolina para reducir la huella de carbono del sector del transporte y promover un consumo de energía más limpio. Desde su inicio en 2003, el programa ha experimentado importantes reformas, que culminaron con el anuncio de un ambicioso objetivo de alcanzar un 20% de etanol mezclado con gasolina para 2025. Por ejemplo, en mayo de 2022, el gobierno indio lanzó una Política Nacional sobre Biocombustibles que permite el uso de excedentes de cereales alimentarios para la producción de etanol para mezclar con gasolina con la aprobación del Comité Nacional de Coordinación de Biocombustibles. Además, el gobierno también ha fomentado la producción y el uso de vehículos de combustible flexible que pueden funcionar con diferentes mezclas de etanol y gasolina. Esta medida no solo impulsa la demanda de etanol, sino que también ofrece a los consumidores una mayor variedad de combustibles. Junto con esto, el gobierno ofrece subsidiarias y beneficios a los productores de caña de azúcar. Debido a los diversos apoyos del gobierno, se prevé que la demanda impulse en el período de pronóstico.

MIR Segment1

Aumento de la demanda del sector automotriz

El sector automotriz, un importante contribuyente a las emisiones de carbono, está experimentando una transformación notable a medida que el mundo intensifica los esfuerzos para combatir el cambio climático y reducir su impacto ambiental. En esta búsqueda, la demanda de alternativas de combustible más limpias y sostenibles ha ganado un impulso sustancial, y el etanol emerge como un líder en la revolución de la industria automotriz. La creciente demanda de etanol del sector automotriz no solo está remodelando el panorama de los combustibles, sino que también impulsa un cambio hacia un futuro más ecológico y con mayor conciencia ambiental. El sector automotriz ha dependido durante mucho tiempo de combustibles fósiles, predominantemente gasolina y diésel, para impulsar vehículos y facilitar el transporte. Sin embargo, los inconvenientes de estos combustibles tradicionales, que van desde la contaminación del aire hasta las emisiones que alteran el clima, son cada vez más evidentes. El etanol, un biocombustible derivado de recursos renovables, presenta una alternativa atractiva debido a su potencial para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la seguridad energética. Además, en el sector automotriz, el gobierno indio aprobó o lanzó diferentes iniciativas y políticas para promover el uso de etanol como combustible en la industria automotriz que impulsa la demanda de etanol en el país. Por ejemplo, el gobierno indio lanzó combustible mezclado con 20% de etanol (E20) de manera gradual a partir de abril de 2023 para garantizar la disponibilidad de E20 para 2025. El etanol se usa ampliamente como aditivo de combustible en la gasolina para mejorar la eficiencia del combustible, reducir las emisiones y mejorar el rendimiento del motor. Todos estos factores dominan el crecimiento del mercado de etanol de la India en el período de pronóstico.

Principales desafíos del mercado

Falta de conocimiento

Sin conocimiento y comprensión del etanol, los consumidores y las industrias pueden no estar inclinados a adoptarlo como fuente de combustible. Esto podría resultar en una transición más lenta de los combustibles fósiles tradicionales a alternativas más sostenibles como el etanol. Además, la falta de conocimiento por parte de los consumidores sobre los beneficios ambientales de la gasolina mezclada con etanol, así como los rumores persistentes de que daña los motores de los vehículos, continúan afectando negativamente las ventas de gasolina mezclada.

Disponibilidad limitada de materia prima

Las fluctuaciones en la producción agrícola, las condiciones climáticas y las variaciones estacionales pueden afectar la disponibilidad y el precio de las materias primas como el arroz partido y el maíz, junto con la gran cantidad de requerimientos de agua por parte de la industria de la caña de azúcar también crean un problema en la disponibilidad de la materia prima, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

MIR Regional

Tendencias clave del mercado

Expansión de la capacidad de producción

India ha estado haciendo esfuerzos para expandir su capacidad de producción de etanol en los últimos años. Actualmente, la mayor parte de la producción de etanol del país proviene de la melaza de caña de azúcar y la mandioca, que se cultivan como cultivos locales. India ha estado atrayendo inversiones en nuevas plantas de etanol, y tanto los inversores nacionales como los extranjeros ven potencial en el mercado. Para diciembre de 2023, se espera que la capacidad de producción de etanol para la mezcla de etanol y otros usos alcance los 12440 millones de litros. En enero de 2023, el Ministerio de Alimentación aprobó en principio 11 nuevos proyectos importantes de etanol bajo un nuevo plan de subvención de intereses. Esto ayudaría a agregar 470 millones de litros adicionales de etanol. De los 11 proyectos, 10 se basan en granos y uno se basa en materia prima dual.

Enfoque en los combustibles verdes

El enfoque en los combustibles verdes, incluido el etanol, ha tenido un impacto significativo en el mercado de etanol de la India. El enfoque en los combustibles verdes ha llevado a una mayor demanda de etanol como fuente de combustible renovable. El etanol se considera una alternativa más limpia y sostenible a los combustibles fósiles, y la demanda de etanol ha sido impulsada por políticas gubernamentales e incentivos que promueven el uso de biocombustibles en el transporte. El enfoque en los combustibles verdes también ha llevado a una diversificación de las materias primas utilizadas en la producción de etanol. Además de las materias primas tradicionales, como la caña de azúcar y los cereales, los productores de etanol están explorando el uso de materias primas no alimentarias, como la biomasa de algas, para producir etanol. La adopción de combustibles verdes también ha generado beneficios ambientales, incluida una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.

Información segmentaria

Tipo

Según el tipo, se espera que el segmento de bioetanol registre el mayor crecimiento del 15,84 % durante el período de pronóstico 2025-2029, debido al potencial de fuente de energía verde. Este crecimiento se puede atribuir a que el bioetanol se obtiene de diferentes tipos de plantas ricas en celulosa, como la caña de azúcar, la remolacha azucarera o algunos cereales como el maíz. El bioetanol reduce las emisiones de CO2 y no genera residuos. Además, también reduce la dependencia del petróleo crudo, lo que conduce al crecimiento del mercado de etanol de la India durante el período de pronóstico.

Información sobre la aplicación

Según la aplicación, se espera que el segmento de combustibles y aditivos para combustibles registre el mayor crecimiento del 16,66 % durante el período de pronóstico, 2025-2029. Esto se puede atribuir al amplio uso de combustibles y adhesivos para combustibles en diversas aplicaciones, como tanques de combustible, fuselaje, alas y componentes de motores. Además, proporciona una alta resistencia a la temperatura, la presión y la exposición a productos químicos, así como una excelente fuerza de unión y durabilidad. Además, el combustible a base de etanol y los aditivos para combustible ofrecen una opción de combustible más sostenible y de combustión más limpia, que se está volviendo cada vez más atractiva para los consumidores y el gobierno, así como para impulsar el crecimiento del mercado de etanol de la India durante el período proyectado

Perspectivas regionales

El mercado de etanol de la región norte será testigo del crecimiento más rápido del 16,65% durante el período de pronóstico 2025-2029. Esto se debe a que la capacidad de producción de etanol es muy alta en comparación con otras regiones, así como a que en el período de pronóstico se abrirá un mayor número de plantas de producción que aumentarán aún más la capacidad de producción de etanol en la región. Además, en muchos estados de la región, como Uttar Pradesh, Haryana y Punjab, se encontró una cantidad adecuada de materias primas que alientan aún más al actor del mercado a instalar una gran cantidad de plantas de producción de etanol que contribuyen a la expansión del mercado de etanol de la India.

Acontecimientos recientes

  • En julio de 2023, la Corporación de Alimentos de la India (FCI) vendió 1,305 millones de toneladas de arroz para su conversión en etanol hasta el 10 de julio en el año comercial actual 2022-2023, obteniendo un ingreso de USD 315,20 millones. El gobierno ha estado implementando el Programa de Gasolina Mezclada con Etanol (EBP), en el que las empresas de comercialización de petróleo venden gasolina mezclada con etanol hasta en un 10%.
  • En febrero de 2023, la entidad de combustibles y movilidad Jio-bp, una empresa conjunta entre Reliance Industries y bp, anunció el lanzamiento de la gasolina mezclada con E20, una mezcla del veinte por ciento de etanol y el ochenta por ciento de combustible de origen fósil y se convirtió en uno de los primeros minoristas de combustible en la India en hacer disponible la gasolina mezclada con E20.
  • En febrero de 2023, el primer ministro Narendra Modi lanzó la gasolina mezclada con un 20 por ciento de etanol dos meses antes del lanzamiento planificado en abril, en la Semana de la Energía de la India (IEW) 2023 en Bengaluru.
  • En mayo de 2022, las empresas de comercialización de petróleo, incluidas Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) y Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), han firmado un acuerdo de compra a largo plazo (LTPA) para las próximas plantas dedicadas al etanol en toda la India. Según el acuerdo, el etanol producido por estas plantas dedicadas al etanol se venderá a las OMC para mezclarlo con gasolina según el programa de gasolina mezclada con etanol (EBP) del Centro.
  • En mayo de 2022, las empresas de comercialización de petróleo, incluidas Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) y Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), han firmado un acuerdo de compra a largo plazo (LTPA) para las próximas plantas dedicadas al etanol en toda la India. Según el acuerdo, el etanol producido por estas plantas dedicadas al etanol se venderá a las OMC para mezclarlo con gasolina según el programa de gasolina mezclada con etanol (EBP) del Centro.

Actores clave del mercado

  • India Glycol Limited
  • Triveni Engineering & Industrias Ltd.
  • Shree Renuka Sugars Limited
  • Balrampur Chini Mills Limited
  • Dhampur Sugar Mills Ltd
  • Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
  • Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited
  • EID-Parry (India) Limited
  • Simbhaoli Sugars Ltd.
  • Mawana Sugars Limited

 Por tipo

Por materia prima

Por pureza

Por aplicación

Por región

       Bioetanol

       Etanol sintético

       A base de azúcar y melaza

       A base de granos

       Biomasa lignocelulósica

       Biomasa de algas

       Desnaturalizada

       Sin desnaturalizar

       Combustible y aditivos para combustible

       Disolventes industriales

       Desinfectante

       Cuidado personal

      Bebidas

 

       Norte

       Oeste

       Sur

       Este

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