Mercado de etileno: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por materia prima (nafta, etano, propano, butano), por aplicación (polietileno, óxido de etileno, etilbenceno, dicloruro de etileno), por región y competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado mundial de etileno se situó en 183.250 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,42% hasta 2028. El C2H4, también conocido como etileno, es un compuesto orgánico gaseoso incoloro e inflamable que contiene átomos de carbono con un doble enlace. Sirve como materia prima clave en la producción de varios compuestos, como polietileno (P), óxido de etilo, etilenglicol, polietileno de alta densidad, 1-2-dicloroetano y acetato de vinilo. El creciente consumo de estos productos está impulsado principalmente por la floreciente industria del plástico, que depende en gran medida del etileno como componente básico. El etileno no se limita a los plásticos, sino que también se utiliza en la agricultura para mejorar la salud y el crecimiento de las plantas. La naturaleza versátil del etileno permite la producción de distintos tipos de plásticos, que se utilizan en diversas industrias, como la automotriz, la construcción, los bienes de consumo, el embalaje y otras. Los avances tecnológicos han optimizado aún más el uso de los plásticos, en concreto el polietileno de baja densidad (LDPE) y el polietileno de alta densidad (HDPE), de acuerdo con los requisitos de la industria. Como resultado, el mercado del etileno sigue estando respaldado por la creciente demanda de productos plásticos por parte de los consumidores. Uno de los principales factores impulsores del crecimiento del mercado del etileno es el descubrimiento del gas de esquisto, que ha reducido significativamente los costes de producción del gas. El etileno, al ser un gas derivado de los hidrocarburos, se beneficia de los precios más bajos del gas de esquisto, lo que lleva a una reducción de los costes de producción. El rápido aumento de la producción de gas de esquisto en los últimos años ha dado lugar a un aumento correspondiente de la producción de etano, que sirve como materia prima crucial para la producción de etileno. En consecuencia, se prevé que la producción de gas experimente un crecimiento sustancial en el futuro previsible. Los costos de producción de gas en descenso, junto con los planes de expansión de los participantes del mercado, están preparados para respaldar el crecimiento continuo del mercado de etileno durante el período de pronóstico. Sin embargo, el crecimiento del mercado de etileno enfrenta ciertos desafíos, principalmente en forma de estrictas regulaciones gubernamentales relacionadas con su producción y uso. Debido a sus propiedades inflamables y cancerígenas, se han impuesto regulaciones estrictas para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente. Además, varios países están implementando legislación para frenar a las empresas de gas basadas en hidrocarburos, lo que intensifica aún más la presión regulatoria. Además, la volatilidad de los precios de las materias primas representa un obstáculo para el crecimiento del mercado en cierta medida. En una nota positiva, el mercado de etileno se está beneficiando de la creciente demanda de automóviles y dispositivos electrónicos en la región de Asia-Pacífico (APAC), particularmente en países como China e India. El etileno, al ser una materia prima vital en las industrias automotriz y electrónica, experimenta un aumento en la demanda a medida que estos sectores experimentan un crecimiento. En los próximos años, se espera que los países en desarrollo, con una creciente población de clase media, sean testigos de un mayor aumento en la demanda de artículos electrónicos y automóviles. Esta mayor demanda de gas de las industrias finales presenta nuevas vías de crecimiento para los actores que operan en el mercado del etileno.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la demanda de etileno en la industria de la construcción

El etileno, un gas inflamable incoloro derivado del gas natural y el petróleo, desempeña un papel crucial en la industria de la construcción. Se utiliza principalmente en la producción de cloruro de polivinilo (PVC) y acetato de etileno y vinilo (EVA), que se emplean ampliamente en diversas actividades de construcción.

El PVC, un plástico versátil, encuentra amplias aplicaciones en la industria de la construcción. Se utiliza en la fabricación de tuberías, marcos de ventanas, materiales para techos, pisos y revestimientos de paredes. Esta popularidad se puede atribuir a su excepcional durabilidad, rentabilidad y resistencia a los factores ambientales. Con su versatilidad y confiabilidad, el PVC se ha convertido en una opción preferida tanto para arquitectos como para constructores. Por otro lado, el EVA, conocido por su flexibilidad y excelentes características adhesivas, se usa ampliamente en la producción de selladores, adhesivos y revestimientos. En el sector de la construcción, las propiedades del EVA lo convierten en un material ideal para diversas aplicaciones. Su uso contribuye a la creciente demanda de etileno en la industria de la construcción. Varios factores están impulsando la creciente demanda de etileno en la construcción. La industria de la construcción global está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la expansión de la población, la urbanización y los proyectos de desarrollo de infraestructura en todo el mundo. Este aumento en las actividades de construcción requiere un suministro confiable de materiales a base de etileno. Existe una creciente necesidad de materiales de construcción sostenibles y duraderos. El PVC y el EVA, derivados del etileno, son reconocidos por su longevidad y resistencia al estrés ambiental. Estas propiedades los convierten en opciones muy deseables para proyectos de construcción, en línea con el enfoque de la industria en la sostenibilidad y la longevidad. Además, esta creciente demanda está influyendo en las tendencias del mercado. Cada vez hay más interés en producir etileno de una manera más sostenible, debido a las crecientes preocupaciones medioambientales y a las estrictas normativas. Esto ha dado lugar al desarrollo de etileno de origen biológico, que ofrece una alternativa más ecológica a los métodos de producción de etileno convencionales.

Creciente demanda de etileno en la industria del embalaje

El etileno desempeña un papel crucial en la fabricación de varios materiales utilizados en la industria del embalaje. Es un compuesto de hidrocarburo versátil que se utiliza principalmente para producir polietileno (PE), el plástico más utilizado a nivel mundial, y etileno acetato de vinilo (EVA), ambos de los cuales encuentran amplias aplicaciones en el embalaje.

El polietileno, conocido por su flexibilidad, durabilidad y resistencia a la humedad, se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones de embalaje, como bolsas de plástico, películas, contenedores y botellas. Por otro lado, el EVA, con sus excelentes propiedades de barrera y sellado, se utiliza habitualmente en la producción de materiales de embalaje flexibles.

La creciente demanda de etileno en la industria del embalaje se puede atribuir a varios factores. El aumento de la demanda de alimentos y bebidas envasados por parte de los consumidores ha generado una mayor necesidad de materiales de envasado duraderos y de alta calidad. A medida que las personas dependen cada vez más de los productos envasados, la importancia de preservar la calidad del producto y extender la vida útil se vuelve primordial.

El aumento de las actividades de comercio electrónico ha afectado significativamente a la industria del embalaje. Con el aumento de las compras en línea, existe una mayor demanda de materiales de embalaje para garantizar la entrega segura de los productos. Los productos a base de etileno desempeñan un papel vital para satisfacer esta demanda, ya que ofrecen la resistencia, la durabilidad y las propiedades protectoras necesarias.

Además, los avances en la tecnología de envasado y el desarrollo de soluciones de envasado innovadoras han creado nuevas oportunidades para el uso de materiales a base de etileno. Los envases inteligentes y los envases activos, que incorporan características como indicadores de frescura y propiedades antimicrobianas, están ganando terreno en el mercado. Estas soluciones innovadoras mejoran la seguridad del producto, extienden la vida útil y mejoran la experiencia general del consumidor.

La creciente demanda de etileno en la industria del embalaje no solo está impulsando el crecimiento en el mercado mundial del etileno, sino que también influye en las tendencias del mercado. Existe un creciente interés en producir etileno de una manera más sostenible, teniendo en cuenta las crecientes preocupaciones ambientales y las estrictas regulaciones. Esto ha llevado al desarrollo de etileno de origen biológico, que ofrece una alternativa más ecológica a los métodos de producción convencionales.

Principales desafíos del mercado

Impacto ambiental peligroso y estrictas regulaciones gubernamentales

El etileno, una materia prima crucial que se utiliza en la producción de diversos productos, como plásticos y anticongelantes, se deriva principalmente del gas natural y el petróleo a través de un proceso llamado craqueo a vapor. Este proceso, aunque es eficiente para satisfacer la demanda de etileno, tiene un costo. No solo consume una cantidad significativa de energía, sino que también contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, lo que agrava las preocupaciones por el cambio climático.

Además, no se puede ignorar el impacto ambiental de los productos derivados del etileno, en particular los envases de plástico de un solo uso. Estos materiales, diseñados para la comodidad, a menudo terminan en océanos y vertederos, donde tardan cientos de años en descomponerse. Esta contaminación persistente plantea una grave amenaza para la vida marina y los ecosistemas, además de contribuir a la crisis mundial de los residuos plásticos.

Para abordar estas acuciantes preocupaciones ambientales, los gobiernos de todo el mundo han implementado estrictas regulaciones destinadas a reducir la contaminación y promover la sostenibilidad. Estas regulaciones a menudo exigen que los fabricantes, incluidos los productores de etileno, limiten las emisiones, adopten métodos de producción más limpios e inviertan en prácticas eficaces de gestión de residuos.

En la Unión Europea, por ejemplo, la Directiva sobre emisiones industriales establece condiciones operativas estrictas y valores límite de emisión para las grandes plantas industriales, incluidas las involucradas en la producción de etileno. El cumplimiento de estas normas no sólo garantiza un medio ambiente más limpio, sino que también promueve el desarrollo y la adopción de tecnologías avanzadas que minimizan el impacto ambiental del proceso de fabricación de etileno.

De manera similar, en los Estados Unidos, la Ley de Aire Limpio desempeña un papel crucial en la regulación de la emisión de contaminantes de fuentes industriales, incluidas las plantas de etileno. Al imponer estándares estrictos de emisión y exigir la implementación de medidas de control de la contaminación, esta legislación tiene como objetivo proteger la calidad del aire y mitigar el impacto ambiental de la producción de etileno.

Sin embargo, es importante reconocer que, si bien estas normas son necesarias para la protección del medio ambiente, también implican desafíos para los productores de etileno. El cumplimiento de los estrictos requisitos a menudo implica mayores costos operativos y la necesidad de inversiones significativas en tecnologías de control de la contaminación. Por lo tanto, encontrar un equilibrio entre los objetivos de sostenibilidad y la viabilidad económica sigue siendo un desafío clave para la industria del etileno.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento de la inversión en gas de esquisto

El gas de esquisto, un gas natural atrapado dentro de las formaciones de esquisto, ha surgido como una fuente de energía importante y abundante en todo el mundo. Su descubrimiento y utilización han provocado un cambio significativo en el panorama energético mundial. El gas de esquisto es ampliamente reconocido como un combustible puente hacia un futuro energético más limpio y sostenible. En comparación con el carbón, el gas de esquisto tiene menores emisiones de carbono, lo que lo convierte en una opción más respetuosa con el medio ambiente. Esta característica ha obtenido un mayor apoyo de los gobiernos y los responsables de las políticas, que buscan reducir su dependencia de los combustibles fósiles y realizar la transición a fuentes de energía más limpias. Este apoyo ha acelerado aún más la inversión en proyectos de gas de esquisto. El aumento de la demanda mundial de energía y la necesidad de seguridad energética han impulsado a los países a invertir en sus recursos nacionales de gas de esquisto. Por ejemplo, Argelia ha desarrollado un plan integral de inversión a 20 años para aprovechar y producir gas de esquisto comercialmente. Esta medida estratégica no solo ayuda a satisfacer las necesidades energéticas del país, sino que también impulsa su crecimiento económico y reduce la dependencia de fuentes de energía extranjeras. La creciente inversión en gas de esquisto está teniendo implicaciones de largo alcance en el mercado energético mundial. Ha llevado a un aumento de los volúmenes de producción, lo que ha influido en los precios mundiales del gas y ha remodelado la dinámica del comercio energético. Los países con abundantes recursos de gas de esquisto, como Estados Unidos, han pasado de ser importadores de energía a exportadores de energía, transformando sus perfiles energéticos y mejorando su influencia geopolítica. Sin embargo, es importante reconocer los desafíos asociados con la extracción de gas de esquisto. Las preocupaciones ambientales, como la contaminación de las aguas subterráneas y la actividad sísmica, se han vinculado al proceso de extracción. Además, existe una creciente conciencia sobre las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, durante la producción de gas de esquisto. Abordar estos desafíos mediante regulaciones rigurosas y tecnologías avanzadas es crucial para garantizar el desarrollo sostenible y responsable de los recursos de gas de esquisto. El gas de esquisto ha surgido como un elemento innovador en el panorama energético mundial. Su abundancia, junto con los avances en las tecnologías de extracción y el reconocimiento como una fuente de energía más limpia, ha impulsado una importante inversión en todo el mundo. Si bien la creciente inversión presenta oportunidades para la seguridad energética y el crecimiento económico, también exige prácticas responsables y sostenibles para mitigar sus impactos ambientales.

Información segmentaria

Información sobre materias primas

Según la categoría de materia prima, el segmento de nafta surgió como el actor dominante en el mercado global de etileno en 2022. La nafta, una materia prima versátil en la industria del petróleo, se puede clasificar en tres tipos distintosnafta ligera, nafta pesada y nafta de rango completo, que es una combinación de nafta ligera y pesada. Conocida por su amplia aplicación, la nafta sirve como materia prima clave en varios sectores, incluida la producción de fertilizantes. En particular, se utiliza en la síntesis de amoníaco y la posterior creación de fertilizantes o gas público. Además, el craqueo al vapor de nafta, un método predominante, se emplea predominantemente para producir etileno, junto con otras materias primas valiosas del petróleo, como la gasolina de pirólisis (PG), C4 mixto, etileno y propileno. Esta técnica aprovecha el potencial de la nafta, desbloqueando una gama de posibilidades para la industria.

Información sobre la aplicación

Se proyecta que el segmento de polietileno experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La alta demanda de polietileno está influenciada principalmente por su creciente aplicación en la fabricación de plásticos. La versatilidad y la amplia gama de usos del polietileno de alta densidad (HDPE) y el polietileno de baja densidad (LDPE) en varias industrias han contribuido significativamente al crecimiento del mercado. En concreto, la demanda de HDPE en envases de alimentos ha ido en aumento debido a su excepcional resistencia a la tracción, durabilidad y propiedades no tóxicas.

De hecho, según el Instituto Indio de Embalaje (IIP), el consumo de materiales de embalaje ha experimentado un aumento sustancial de 4,3 kilogramos por persona al año a aproximadamente 8,5 kilogramos por persona al año en 2019-2020. Este aumento en el consumo de envases destaca aún más la importancia del polietileno en la industria de fabricación de plásticos, en particular en aplicaciones como envases de alimentos, botellas, películas y más.

Con la demanda cada vez mayor de plásticos de polietileno en diversas aplicaciones de embalaje, se espera que la industria mundial del etileno experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Los avances continuos en el campo de los plásticos y el alcance cada vez mayor de las aplicaciones del polietileno contribuyen aún más a las perspectivas positivas para la industria.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico emergió como el actor dominante en el mercado global de etileno en 2022, con la mayor participación de mercado en términos de valor. El mercado global de etileno está experimentando un crecimiento significativo en la región APAC debido a su creciente demanda en varias industrias como el embalaje, la agricultura, la construcción y más. Uno de los impulsores clave de este crecimiento es el floreciente sector agrícola en la región, que está creando condiciones favorables para el mercado del etileno. El etileno, al ser una hormona vegetal natural, se usa ampliamente como agente de maduración de frutas como plátanos, cítricos y otros. Las crecientes tendencias de producción y cosecha agrícola en países como India, China y otros están impulsando aún más la demanda de etileno en el mercado. Cabe destacar que, según los datos nacionales del Banco Mundial y la OCDE, la contribución del sector agrícola al PIB de China representó el 7,6 % en 2020, lo que destaca su importancia.

Además, el etileno tiene una parte importante de la demanda en aplicaciones de envasado de plástico en el sector alimentario, impulsado por la creciente popularidad de los alimentos envasados en la región APAC. Esto, a su vez, ha contribuido a la creciente demanda y producción de etileno en APAC para diversas aplicaciones en plásticos, construcción, agricultura, automoción y más. Como resultado, el mercado mundial de etileno está preparado para presenciar un rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda y producción de etileno en la región APAC.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2021, Clariant, una empresa líder en productos químicos especializados, anunció sus planes de utilizar la deshidrogenación oxidativa de etano (ODG-E) para la producción de etileno en nuevas plantas para el año 2024-25. Esta innovadora tecnología tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de etileno, contribuyendo a una menor huella de carbono. La colaboración entre Clariant y Linde Engineering, una empresa de ingeniería global, está destinada a revolucionar el proceso de producción de etileno y allanar el camino hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente. En julio de 2021, Clariant unió fuerzas con India Glycols Limited (IGL), un fabricante líder de productos químicos basados en tecnología ecológica, para establecer una empresa conjunta centrada en la producción de derivados de óxido de etileno (EO). Esta asociación estratégica tiene como objetivo proporcionar opciones sostenibles y renovables en el mercado, abordando la creciente demanda de soluciones químicas ecológicas. Al aprovechar su experiencia y recursos, Clariant e IGL están preparados para hacer contribuciones significativas al desarrollo sustentable de la industria química. En octubre de 2019, Sinopec, una de las compañías petroleras y petroquímicas más grandes de China, y SABIC, líder mundial en productos químicos diversificados, se embarcaron en una empresa conjunta para impulsar la expansión y la producción en la planta de etileno de Tianjin. Se espera que esta colaboración histórica aumente significativamente la capacidad de producción de la planta a alrededor de 1,3 millones de toneladas anuales. Al combinar sus fortalezas y experiencia, Sinopec y SABIC están preparadas para satisfacer la creciente demanda de etileno y contribuir al desarrollo de la industria petroquímica en la región y más allá.

Actores clave del mercado

• BASF SE
• Chevron Phillips Chemical Company, LLC
• Exxon Mobil Corporation
• Ineos Group Ltd
• LyondellBasell Industries NV
• Royal Dutch Shell plc
• Arabia Saudita Corporación de Industrias Básicas
• China Petroleum & Corporación química (Sinopec)
• The Dow Chemical Company
• Lonza Group