Mercado de tolueno: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, por derivado (benceno y xileno, solventes, aditivos para gasolina, diisocianato de tolueno (TDI), trinitrotolueno (TNT) y otros), por aplicación (medicamentos, tintes, mezclas, productos cosméticos para uñas, otros), por región y pronóstico de competencia

Descripción general del mercado

El mercado mundial de tolueno se valoró en 21 450 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca con una CAGR del 4,86 % hasta 2028. El tolueno es un líquido insoluble en agua, transparente, volátil e inflamable, con un olor similar al benceno y se asemeja al disolvente de pintura. Se extrae en petróleo crudo y puede derivarse de los árboles de tolu. También se conoce como metóxido, fenilmetano, metilbenceno, antisal o anteriormente toluol. También se utiliza para limpiar obleas y chips. El tolueno es un subproducto de la producción de gasolina y combustible de coque a partir del carbón. El tolueno se obtiene originalmente del petróleo y del alquitrán de hulla, mezclado con gasolina para mejorar su índice de octano. El tolueno exhibe funciones depresoras, hepatoprotectoras, anestésicas, betaoxidantes y neurotransmisoras. El tolueno se utiliza en las industrias como disolvente en quitaesmaltes, diluyentes de pintura, adhesivos y líquidos correctores. Además, se espera que el crecimiento de los sectores de usuarios finales (agroquímicos, cosméticos y explosivos) en Asia-Pacífico y América Latina, junto con el aumento de los ingresos disponibles en la economía global, tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado mundial del tolueno.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la demanda de la industria química

El tolueno, un hidrocarburo aromático incoloro, desempeña un papel crucial en varios sectores industriales debido a sus diversas aplicaciones. La industria química utiliza disolventes a base de tolueno por su capacidad para disolver y mezclar varias sustancias, lo que permite la formulación de recubrimientos y adhesivos de alta calidad. A medida que las actividades industriales siguen aumentando, también lo hace la demanda de productos a base de tolueno. La industria química utiliza disolventes a base de tolueno por su capacidad para disolver y mezclar diversas sustancias, lo que permite la formulación de recubrimientos y adhesivos de alta calidad. A medida que las actividades industriales siguen aumentando, también lo hace la demanda de productos a base de tolueno. El tolueno actúa como un intermediario químico importante en la producción de varios compuestos, como el diisocianato de tolueno (TDI) y el dihidruro de benceno (BHD). Estos compuestos encuentran amplias aplicaciones en la producción de poliuretanos, espumas y otros productos químicos especiales. A medida que la industria química continúa explorando aplicaciones innovadoras, es probable que la demanda de tolueno como intermediario químico crezca aún más. Además, el tolueno también encuentra aplicación en las industrias farmacéutica y de fragancias. Sirve como materia prima para la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (API) y como disolvente en la formulación de fragancias y perfumes. A medida que aumenta la población mundial y evolucionan las preferencias de los consumidores, se espera que aumente la demanda de productos farmacéuticos y de cuidado personal, lo que impulsará la necesidad de tolueno en estas industrias.

Uso creciente de tolueno en la industria cosmética

La presencia de tolueno en los cosméticos se puede atribuir a sus propiedades únicas, incluida su excelente solvencia y capacidad para disolver y dispersar varios compuestos de manera efectiva. Además, el tolueno tiene un punto de ebullición y una tasa de evaporación relativamente bajos, lo que lo convierte en un solvente ideal en formulaciones cosméticas. Uno de los usos más destacados del tolueno en los cosméticos es en el cuidado de las uñas. El tolueno actúa como un solvente que ayuda a mantener una consistencia suave y uniforme del esmalte al tiempo que promueve un efecto de secado rápido. La inclusión de tolueno garantiza que el esmalte de uñas se adhiera bien a la superficie de la uña, ofreciendo un uso duradero. El tolueno también se utiliza en productos para el cuidado del cabello, especialmente en lacas y geles para el cabello. Sus propiedades de solvencia permiten la distribución uniforme de los ingredientes activos en todo el cabello, lo que da como resultado una fijación y capacidades de peinado efectivas. Las características de secado rápido del tolueno lo convierten en un ingrediente muy buscado en productos para el peinado del cabello, ya que ofrece a los consumidores facilidad de uso y comodidad. Además, el tolueno se utiliza ocasionalmente en la industria de las fragancias como disolvente para aceites esenciales y compuestos aromáticos. Su capacidad para disolver estos ingredientes permite la creación de fragancias concentradas y duraderas en diversos productos cosméticos. La industria cosmética ha experimentado un crecimiento notable en todo el mundo, impulsado por las preferencias cambiantes de los consumidores, un aumento de los ingresos disponibles y un mayor enfoque en el cuidado personal y la apariencia. A medida que la industria continúa expandiéndose, también se espera que aumente la demanda de tolueno como ingrediente vital en los productos cosméticos. Además, la creciente influencia de las redes sociales, el patrocinio de celebridades y los influencers de belleza han impulsado la popularidad del maquillaje y los productos de belleza. A medida que los consumidores de todo el mundo buscan seguir estas tendencias, existe una creciente demanda de cosméticos de alta calidad y duraderos, lo que a su vez impulsa el uso de tolueno en estos productos.

Aumento de la demanda de tolueno en la industria automotriz

El tolueno, un hidrocarburo líquido incoloro derivado del petróleo, ha sido reconocido durante mucho tiempo como una materia prima esencial en varias aplicaciones industriales. Uno de sus usos más destacados se encuentra en la industria automotriz, donde desempeña un papel fundamental en la producción de combustibles de alto rendimiento y como un componente clave en la fabricación de componentes automotrices como caucho y plásticos. En los últimos años, el aumento de la demanda de tolueno del sector automotriz se ha convertido en un impulsor significativo del mercado mundial de tolueno. El uso más destacado del tolueno en el sector automotriz es como potenciador de octano en la gasolina. La mezcla de tolueno con gasolina aumenta el octanaje, lo que da como resultado un mejor rendimiento del motor y una reducción de la detonación, especialmente en motores de alto rendimiento y alta compresión. La incesante búsqueda de motores más potentes y de menor consumo de combustible por parte de la industria automotriz ha llevado a una mayor demanda de tolueno para mejorar la calidad de la gasolina. El poliuretano, un plástico esencial utilizado en los interiores de los automóviles, se deriva del diisocianato de tolueno. Además, el tolueno es un componente clave en la producción de caucho sintético, que se utiliza en la fabricación de neumáticos y otras piezas de automóviles. A medida que la industria automotriz experimenta un crecimiento continuo, la demanda de materiales livianos y duraderos ha aumentado, lo que alimenta aún más la necesidad de tolueno en estas aplicaciones. El tolueno es un disolvente y agente de limpieza eficaz, que se utiliza en el sector automotriz para limpiar y desengrasar varias piezas durante el proceso de fabricación. Además, se utiliza para eliminar pintura y adhesivos de las superficies de los automóviles, lo que contribuye al montaje y mantenimiento eficiente de los vehículos.

Principales desafíos del mercado

Volatilidad de los precios de las materias primas

Normalmente, la principal materia prima para la producción de tolueno es el benceno, que se deriva de las refinerías de petróleo crudo o se obtiene como subproducto de ciertos procesos químicos. El precio del benceno, y en consecuencia del tolueno, está íntimamente relacionado con el precio del petróleo crudo. Cuando los precios de las materias primas aumentan, los productores se enfrentan a mayores costos de producción, lo que reduce los márgenes de ganancia y potencialmente conduce a aumentos de precios para los usuarios finales. El mercado del tolueno es altamente competitivo, con varios productores compitiendo por la participación de mercado. Cuando los precios de las materias primas fluctúan, algunos productores pueden tener dificultades para ajustar sus estrategias de precios, lo que podría perder competitividad en el mercado. Los cambios impredecibles en los precios de las materias primas pueden alterar la dinámica de la cadena de suministro, lo que afecta la gestión de inventarios y los canales de distribución. Los fabricantes pueden tener dificultades para mantener un suministro constante de tolueno para satisfacer las demandas del mercado.

Restricciones comerciales y factores geopolíticos

Los gobiernos aplican restricciones comerciales, como aranceles, cuotas y prohibiciones de importación y exportación, para proteger las industrias nacionales, regular las importaciones y salvaguardar los intereses de seguridad nacional. Si bien estas medidas pueden servir a propósitos legítimos, a menudo crean consecuencias no deseadas para el mercado mundial del tolueno. La imposición de aranceles y cuotas restringe el flujo de tolueno a través de las fronteras internacionales, lo que limita el acceso al mercado para productores y exportadores. Esto conduce a un aumento de los costos de transacción y puede obstaculizar potencialmente el crecimiento de la industria en ciertas regiones. Las tensiones entre naciones pueden provocar interrupciones en las rutas comerciales y las cadenas de suministro, lo que provoca volatilidad en los precios y la disponibilidad del tolueno. Por ejemplo, los conflictos en regiones ricas en petróleo pueden provocar restricciones de suministro y fluctuaciones de precios. La inestabilidad política en las principales regiones productoras de tolueno puede plantear riesgos para la industria. Los cambios imprevistos en las políticas gubernamentales pueden dar lugar a prohibiciones o restricciones repentinas a las exportaciones, lo que genera inestabilidad en el mercado.

Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de tolueno en la industria de pinturas y revestimientos

Las propiedades únicas del tolueno lo convierten en un componente indispensable en la producción de pinturas y revestimientos de alta calidad. El tolueno sirve como un disolvente crucial en la industria de pinturas y revestimientos. Disuelve eficazmente los componentes de la pintura, lo que ayuda a mantener la consistencia, la viscosidad y las propiedades de aplicación deseadas. Su excelente poder de disolución lo convierte en una opción ideal para diversas formulaciones de pintura. Los fabricantes de pinturas y revestimientos a menudo agregan tolueno para mejorar el rendimiento de sus productos. Ayuda a lograr tiempos de secado más rápidos, un brillo superior y una mayor durabilidad, lo que hace que las superficies pintadas sean más resistentes al desgaste. La tendencia mundial de creciente urbanización y desarrollo de infraestructura ha impulsado la demanda de pinturas y revestimientos. A medida que las ciudades se expanden y aumentan los proyectos de construcción, aumenta la demanda de revestimientos de alta calidad y, por consiguiente, de tolueno. Los fabricantes están explorando alternativas a los disolventes tradicionales, y el bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) del tolueno lo convierte en una opción atractiva para las empresas de pinturas y revestimientos con conciencia ecológica. Industrias como la aeroespacial, la marina y la del petróleo y el gas están adoptando cada vez más revestimientos de alto rendimiento para sus necesidades especializadas. El papel del tolueno en la mejora del rendimiento y la durabilidad de los revestimientos lo convierte en un ingrediente muy solicitado en este segmento.

Enfoque en la producción renovable de tolueno

El mercado mundial del tolueno está experimentando un cambio de paradigma a medida que las preocupaciones ambientales y la sostenibilidad se vuelven centrales para las prácticas de la industria. En medio de una creciente conciencia sobre los impactos adversos de la producción convencional de tolueno, ha surgido una tendencia significativael enfoque en la producción renovable de tolueno. El tolueno renovable se produce normalmente a partir de materias primas no fósiles, como biomasa o materiales de desecho, y mediante tecnologías avanzadas que reducen significativamente el impacto ambiental. La utilización de biomasa, incluidos residuos agrícolas, biomasa leñosa y otros desechos orgánicos, como materias primas para la producción de tolueno ha ganado terreno. Se están empleando tecnologías de conversión avanzadas, como la pirólisis, la gasificación y la fermentación, para convertir la biomasa en precursores de tolueno como el benceno, que luego se procesan para obtener tolueno. Otra tendencia implica el uso de materiales de desecho, como desechos plásticos, neumáticos u otros flujos de desechos orgánicos, como materias primas para la síntesis de tolueno. La valorización de los desechos no solo reduce la carga sobre los vertederos, sino que también minimiza el impacto ambiental asociado con la eliminación de desechos. Además, la producción de tolueno renovable también se puede facilitar mediante el uso de hidrógeno verde, que se produce mediante electrólisis del agua alimentada por fuentes de energía renovables. El hidrógeno verde actúa como un reactivo clave en la síntesis de tolueno, reemplazando al hidrógeno convencional obtenido de combustibles fósiles.

Información segmentaria

Derivado

En 2022, el mercado del tolueno estuvo dominado por el segmento de disolventes y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años. Los disolventes son intermediarios químicos esenciales que se utilizan en diversas industrias, incluida la producción de plásticos, fibras sintéticas, resinas, caucho y productos farmacéuticos. Su versatilidad y amplia gama de aplicaciones dan como resultado una demanda constantemente alta, lo que contribuye aún más a su dominio en el mercado. La producción de disolventes a menudo da como resultado la generación de tolueno como subproducto. Como resultado, se encuentran fácilmente, lo que los hace competitivos en términos de costos en comparación con otras fuentes de tolueno. Este precio competitivo hace que los disolventes sean más atractivos para los fabricantes y consumidores, lo que lleva a su dominio en el mercado. Los disolventes se utilizan ampliamente como disolventes aromáticos, lo que proporciona capacidades de disolución superiores para varias sustancias. Se utilizan en pinturas, revestimientos, adhesivos y formulaciones químicas, donde el tolueno también se emplea comúnmente como disolvente. Su prevalencia en esta categoría de aplicación consolida su importancia en el mercado del tolueno.

Información sobre aplicaciones

En 2022, el mercado del tolueno estuvo dominado por el segmento de medicamentos y se prevé que siga expandiéndose en los próximos años. Esto se atribuye al aumento de la gravedad de las enfermedades en las que el tolueno se utiliza ampliamente en la fabricación de medicamentos que deprimen el sistema nervioso central (SNC). Además, se utiliza en medicina veterinaria para curar diferentes parásitos en caninos y felinos. Estos elementos están impulsando la expansión del segmento farmacéutico en el mercado mundial del tolueno.

Información regional

La región de Asia Pacífico se ha consolidado como líder en el mercado mundial del tolueno. La rápida urbanización y las actividades de construcción en la región de Asia Pacífico han impulsado la demanda de pinturas, revestimientos y adhesivos, todos los cuales dependen del tolueno como disolvente clave. El aumento de la población urbana genera la necesidad de desarrollar infraestructuras, lo que aumenta aún más el consumo de tolueno. Asia Pacífico cuenta con importantes reservas de petróleo crudo y gas natural, que son fuentes primarias para la producción de tolueno. La disponibilidad de estas materias primas en la región favorece una producción rentable de tolueno, lo que fomenta una ventaja competitiva en el mercado mundial. Además, las empresas petroquímicas globales han realizado inversiones significativas en la región de Asia Pacífico debido a su potencial de crecimiento y atractivas condiciones de mercado, fortaleciendo aún más la posición de la región en el mercado del tolueno.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2019, Sinopec- SK Wuhan Petrochemical Co., una asociación entre SK innovation y Sinopec, productores de productos petroquímicos y bienes relacionados, acordó comprar la refinería de Wuhan propiedad de Sinopec, que produce 25 sustancias diferentes, como gasolina, tolueno, combustible para aviones, etc. La transacción está valorada en aproximadamente USD 1.9 mil millones.
• En septiembre de 2022, Covestro presentó polioles de poliéter elaborados a partir de materias primas de origen biológico. La empresa ahora ofrece diisocianato de tolueno (TDI) y diisocianato de metileno difenilo (MDI) sostenibles1 para la fabricación de espumas de poliuretano. En marzo de 2022, Covestro amplió la selección de diisocianato de tolueno (TDI) sostenible y lo ofrece a clientes de diversas áreas. Este TDI se puede utilizar como componente principal para la espuma de poliuretano flexible. En agosto de 2021, LANXESS, una empresa alemana especializada en productos químicos, compró Emerald Kalama Chemical por 1.040 millones de dólares. Esta adquisición mejorará la expansión de LANXESS y fortalecerá su posición en la industria. Emerald Kalama Chemical, una empresa química estadounidense, también convierte tolueno en productos químicos utilizados en los sectores de alimentos, sabores, fragancias y productos farmacéuticos.

Principales actores del mercado

• Shell
• Exxon-Mobil Chemical
• Valero Energy
• Sinopec
• Reliance Industrias
• ConocoPhillips
• BASF SE
• BP Chemicals
• China National Petroleum
• Mitsui & Compañía