Mercado de biometano: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades de competencia y pronóstico, segmentado por tipo de materia prima (residuos agrícolas, estiércol animal, desechos domésticos orgánicos, cultivos energéticos y otros), por método de producción (fermentación, gasificación), por aplicación (automotriz, generación de energía y otros), por región y competencia

Descripción general del mercado

El mercado mundial de biometano se valoró en USD 4.400,07 millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico para alcanzar USD 6.165,42 millones en 2029 CAGR de 5,80% debido a la inversión masiva de capital y el desarrollo en el sector del transporte y las instalaciones de distribución de gas.

El biometano, también conocido como gas natural renovable (GNR), representa una vía prometedora en la búsqueda de fuentes de energía sostenibles. El biometano se produce principalmente mediante la mejora del biogás, un subproducto del proceso de digestión anaeróbica que descompone la materia orgánica en ausencia de oxígeno. A través de este proceso de mejora, se eliminan impurezas como el dióxido de carbono, lo que produce metano casi puro adecuado para diversas aplicaciones, incluida la inyección en tuberías de gas natural o como combustible para vehículos. El contenido energético y la capacidad de producción del biometano están estrechamente vinculados al tipo de materia prima utilizada y la vía de producción empleada. Diferentes materias primas y métodos de producción dan lugar a variaciones en la densidad energética y la producción total. Sin embargo, el potencial del biometano para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles lo posiciona favorablemente para el crecimiento futuro en el mercado energético.

Las innovaciones tecnológicas desempeñan un papel crucial en el avance de la producción de biometano. De particular importancia son los avances en los fabricantes portátiles para la digestión anaeróbica. Estos fabricantes ofrecen la promesa de una producción descentralizada, lo que permite el procesamiento in situ de flujos de residuos orgánicos. Esta descentralización no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce los costos de transporte asociados con las instalaciones centralizadas. Además, los avances en la tecnología de fabricación contribuyen a la escalabilidad, haciendo que la producción de biometano sea más accesible y factible a una escala más amplia.

Por lo tanto, el biometano es una fuente de energía renovable muy prometedora, impulsada por los avances en la tecnología, las políticas de apoyo y la creciente conciencia ambiental. Su potencial para abordar las necesidades energéticas de manera sostenible y al mismo tiempo mitigar los impactos ambientales lo posiciona como un actor clave en la transición hacia un futuro energético más verde y resiliente.

Principales impulsores del mercado

Se espera que el compromiso con un futuro verde y sostenible impulse la demanda del mercado mundial de biometano

El impulso mundial hacia un futuro verde y sostenible ha provocado un aumento de las inversiones en plantas de purificación y digestión de biogás. Las preocupaciones por los efectos perjudiciales de las emisiones de carbono han llevado a los gobiernos de todo el mundo a financiar agresivamente iniciativas destinadas a aprovechar el potencial del biogás como fuente de energía renovable. Los actores del sector privado, animados por la promesa de altos retornos de la inversión, también están canalizando recursos significativos hacia estos esfuerzos, visualizando un futuro prometedor para el mercado.

Dos sectores clave que impulsan la expansión del mercado del biometano son el automotriz y la generación de energía. En el sector automotriz, si bien existe competencia por las crecientes inversiones en vehículos eléctricos (VE), el biometano aún es muy prometedor. Una de sus ventajas radica en la infraestructura de la red de distribución de gas existente, que puede transportar biometano sin problemas y sin necesidad de modificaciones significativas o nuevas configuraciones de distribución. Esta ventaja inherente posiciona al biometano como una opción viable para impulsar vehículos, particularmente en regiones donde el desarrollo de la infraestructura de VE puede retrasarse.

La generación de energía representa otra área de aplicación importante para el biometano. La transición hacia fuentes de energía renovables ha impulsado la demanda de alternativas sostenibles a los combustibles fósiles tradicionales. El biometano, con su potencial para producir electricidad de una manera más limpia y respetuosa con el medio ambiente, está ganando terreno como una opción preferida para la generación de energía. La versatilidad del biometano permite su integración en la infraestructura de generación de energía existente, lo que impulsa aún más su adopción en este sector.

El creciente énfasis en los principios de la economía circular y las iniciativas de conversión de residuos en energía ha alimentado aún más el interés en la producción de biometano. Al utilizar corrientes de desechos orgánicos como residuos agrícolas, desechos de alimentos y lodos de depuradora, la producción de biometano no solo ofrece una solución de energía renovable, sino que también contribuye a la gestión de residuos y los objetivos de sostenibilidad ambiental.

Se espera que la compatibilidad con la red de distribución de gas existente impulse el crecimiento de la demanda del mercado mundial de biometano

La compatibilidad perfecta del biometano con las redes de distribución de gas natural existentes representa una ventaja significativa para fomentar su adopción generalizada e integración en el panorama energético. Las redes de distribución de gas natural, ya sea que atiendan a consumidores domésticos o industriales, dependen de una infraestructura de tuberías integral y bien estructurada para garantizar el suministro fluido de gas para el consumo. El biometano, que se caracteriza por su similitud en composición química y propiedades físicas con el gas natural convencional, no requiere ninguna configuración adicional ni modificaciones de infraestructura para su transporte y entrega.

La red de distribución de gas existente, que se ha desarrollado y mantenido meticulosamente a lo largo de los años, posee la infraestructura necesaria para acomodar el biometano sin la necesidad de una gran modernización o instalación de nuevas tuberías. Esta compatibilidad inherente no solo simplifica los aspectos logísticos de la distribución de biometano, sino que también minimiza los costos y el tiempo asociados con las actualizaciones de infraestructura. Permite una transición sin problemas al gas natural renovable, aprovechando el marco existente para brindar soluciones energéticas sostenibles a los usuarios finales.

La autosuficiencia de la red de distribución de gas actual en el transporte de biometano subraya su eficiencia y confiabilidad. Con un mantenimiento y una supervisión operativa adecuados, la infraestructura existente puede respaldar eficazmente el transporte de gas natural renovable, lo que garantiza un suministro ininterrumpido a los consumidores. Esta adaptabilidad inherente no solo agiliza la implementación del biometano, sino que también mejora la resiliencia del sistema general de distribución de energía.

Por lo tanto, la compatibilidad del biometano con la red de distribución de gas existente ofrece una vía pragmática y rentable hacia un futuro energético sostenible. Al aprovechar la infraestructura establecida y la experiencia operativa, las partes interesadas pueden acelerar la adopción de gas natural renovable, impulsando resultados ambientales positivos y satisfaciendo al mismo tiempo las cambiantes necesidades energéticas de la sociedad. A medida que las inversiones en infraestructura de gas continúan aumentando, abundan las oportunidades para promover un panorama energético más limpio, más verde y más resistente impulsado por el biometano.

Desafíos clave del mercado

La alta inversión inicial representa un obstáculo significativo para la expansión del mercado

La sustancial inversión inicial requerida para establecer digestores de biogás, plantas de purificación e infraestructura asociada presenta un desafío notable que obstaculiza la expansión del mercado global del biometano. Si bien el biometano tiene un inmenso potencial como fuente de energía renovable, los costos iniciales asociados con la creación de instalaciones de producción a menudo disuaden a los posibles inversores y partes interesadas. La naturaleza intensiva en capital de los proyectos de biometano, incluida la adquisición de equipos, la construcción y los gastos operativos, plantea una barrera significativa para la entrada y la expansión del mercado. Además, las incertidumbres en torno al retorno de la inversión y los largos períodos de recuperación exacerban aún más la renuencia a invertir en infraestructura de biometano. Abordar estos obstáculos financieros mediante incentivos específicos, políticas de apoyo y mecanismos de financiación innovadores es crucial para liberar todo el potencial del mercado del biometano y acelerar su crecimiento a escala mundial.

Disponibilidad incierta de materias primas

La disponibilidad incierta de materias primas presenta un obstáculo significativo para la expansión del mercado mundial del biometano. La producción de biometano depende en gran medida de materiales orgánicos como residuos agrícolas, desechos municipales orgánicos y lodos de depuradora, que pueden estar sujetos a fluctuaciones de disponibilidad y calidad. Factores como las variaciones estacionales en la producción agrícola, las demandas competitivas de materia prima y los desafíos logísticos en el abastecimiento y transporte de flujos de desechos orgánicos contribuyen a esta incertidumbre. Las restricciones regulatorias y las consideraciones ambientales pueden afectar aún más la disponibilidad y utilización de la materia prima. Abordar estos desafíos requiere esfuerzos concertados para desarrollar cadenas de suministro sostenibles, promover iniciativas de conversión de residuos en energía e implementar políticas que incentiven el uso de materias primas renovables. Al mejorar la disponibilidad y confiabilidad de la materia prima, las partes interesadas pueden superar esta barrera y liberar todo el potencial del mercado del biometano, impulsando el crecimiento sostenible y contribuyendo a un futuro energético más limpio y ecológico.

Tendencias clave del mercado

Materia prima potencial para la producción de biogás en todo el mundo

Una tendencia clave que impulsa el crecimiento en el mercado mundial del biometano es la creciente demanda de recubrimientos a base de agua y ecológicos. A medida que aumentan las preocupaciones ambientales, las industrias buscan alternativas a los recubrimientos tradicionales a base de solventes que plantean riesgos tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Los recubrimientos a base de agua ofrecen una opción más sostenible, ya que emiten niveles más bajos de compuestos orgánicos volátiles (COV) y son menos dañinos para la calidad del aire. Los recubrimientos a base de agua son más fáciles de limpiar, lo que reduce la necesidad de solventes agresivos y minimiza el impacto ambiental durante la aplicación y eliminación. Con un énfasis creciente en la sostenibilidad y las presiones regulatorias para reducir las emisiones y el uso de productos químicos, las industrias que van desde la construcción hasta la automotriz están recurriendo cada vez más a los recubrimientos a base de agua. Este cambio hacia recubrimientos ecológicos se alinea con el impulso más amplio hacia las tecnologías verdes y las prácticas sostenibles, posicionando al biometano como un recurso valioso para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y las industrias conscientes del medio ambiente. Al capitalizar esta tendencia, las partes interesadas en el mercado del biometano pueden aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación, al tiempo que contribuyen a un planeta más limpio y saludable.

La paridad de precios se puede mejorar con el apoyo a la producción

Una tendencia importante que impulsa el crecimiento del mercado mundial del biometano es la búsqueda de la paridad de precios con el gas natural convencional, facilitada por medidas de apoyo a la producción. Históricamente, los mayores costos de producción asociados con el biometano en comparación con los combustibles fósiles tradicionales han representado una barrera para su adopción generalizada. Sin embargo, con un enfoque cada vez mayor en las fuentes de energía renovables y las iniciativas de reducción de carbono, los gobiernos y los organismos reguladores están implementando varias formas de apoyo para incentivar la producción de biometano. Estos pueden incluir subsidios, incentivos fiscales, tarifas de alimentación y créditos de energía renovable destinados a nivelar el campo de juego y reducir la brecha de costos entre el biometano y el gas natural convencional. Al brindar asistencia financiera y regulatoria, las medidas de apoyo a la producción ayudan a compensar los costos iniciales de inversión, mejorar la competitividad del mercado y mejorar la viabilidad económica de los proyectos de biometano. Esto, a su vez, fomenta una mayor confianza de los inversores, estimula el crecimiento del mercado y acelera la transición hacia un futuro energético más sostenible. A medida que los mecanismos de apoyo a la producción continúan evolucionando y expandiéndose a nivel mundial, el mercado del biometano está preparado para capitalizar estas oportunidades, impulsando la innovación, la escalabilidad y la accesibilidad, al tiempo que avanza en los objetivos de seguridad energética y sostenibilidad ambiental.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de materia prima

Según el tipo de materia prima, el predominio del segmento de estiércol animal en la conformación del panorama de la industria del biometano se puede atribuir a varios factores clave. El estiércol animal representa una fuente de materia prima abundante y fácil de encontrar, en particular en regiones con operaciones de ganadería intensiva. Las grandes cantidades de estiércol producidas por las instalaciones ganaderas ofrecen un suministro continuo y confiable de material orgánico para la producción de biometano, lo que garantiza una disponibilidad constante de materia prima durante todo el año.

La utilización de estiércol animal para la producción de biometano aborda múltiples desafíos ambientales simultáneamente. Al convertir el estiércol en gas natural renovable, la producción de biometano ayuda a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con las prácticas de manejo del estiércol, como la liberación de metano por descomposición anaeróbica. Esto no solo reduce la huella ambiental de las operaciones ganaderas, sino que también contribuye a los esfuerzos de mitigación del cambio climático.

La integración de la producción de biometano con las operaciones de cría de animales presenta oportunidades para soluciones de conversión de residuos en energía y prácticas de economía circular. La producción de biometano a partir del estiércol animal no solo genera energía renovable, sino que también produce subproductos valiosos como el digestato rico en nutrientes, que se puede utilizar como fertilizante orgánico para mejorar la salud del suelo y la productividad agrícola. T

Información sobre el método de producción

Con base en el método de producción, el segmento de fermentación ha establecido decisivamente su dominio en la industria global del biometano debido a varios factores clave. Los procesos de producción basados en la fermentación, como la digestión anaeróbica, ofrecen un medio versátil y eficiente para convertir materias primas orgánicas en biometano. Este método implica la descomposición de materiales orgánicos por microorganismos en ausencia de oxígeno, lo que da como resultado la producción de biogás rico en metano. La digestión anaeróbica puede adaptarse a una amplia gama de materias primas, incluidos residuos agrícolas, desechos orgánicos y cultivos energéticos, lo que proporciona flexibilidad y escalabilidad en la producción de biometano.

Los procesos de producción basados en la fermentación están bien establecidos y ampliamente adoptados, con tecnologías probadas y experiencia operativa que se encuentran en todo el mundo. Esta madurez en tecnología y conocimientos técnicos ha contribuido al predominio del segmento de la fermentación, ya que ofrece soluciones confiables y rentables para la producción de biometano.

La producción de biometano basada en la fermentación se beneficia de marcos regulatorios de apoyo, incentivos y mecanismos de mercado destinados a promover la energía renovable y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los gobiernos y los organismos reguladores suelen ofrecer incentivos financieros, subsidios y tarifas de alimentación para apoyar el desarrollo de instalaciones de digestión anaeróbica y proyectos de producción de biometano, lo que refuerza aún más el dominio del segmento de fermentación en la industria mundial del biometano.

Perspectivas regionales

América del Norte está preparada para afirmar su dominio en el mercado mundial del biometano. La región cuenta con abundantes recursos naturales y tecnologías innovadoras que facilitan la producción eficiente de biometano. Las estrictas regulaciones ambientales y las crecientes preocupaciones sobre las emisiones de carbono han estimulado un mayor interés en las fuentes de energía renovable como el biometano en toda América del Norte. Además, la infraestructura bien establecida de la región y la extensa red de instalaciones de distribución de gas proporcionan una base sólida para la expansión de la utilización del biometano. Las políticas gubernamentales favorables y los incentivos incentivan aún más la inversión y el crecimiento en el sector del biometano en América del Norte, posicionando a la región como líder en el mercado global.

Desarrollo reciente

• En 2024, Tokyo Gas y Mitsui han facilitado la importación de aproximadamente 40.000 metros cúbicos de biometano desde vertederos estadounidenses a la terminal de GNL Ohgishima de Japón, lo que marca la primera entrega de este tipo al país. Este acuerdo se basa en los estudios de viabilidad del e-metano en curso realizados por un consorcio, que incluye a Tokyo Gas, en la instalación de GNL de Cameron en los Estados Unidos. La colaboración se alinea con el objetivo de Japón de lograr la neutralidad de carbono para 2050 y la visión de Tokyo Gas de emisiones netas cero de CO2 a través de estrategias como la energía renovable, el e-metano y la captura de carbono. Además, las asociaciones recientes, incluido un memorando de entendimiento entre Mitsui y Petrobras de Brasil, tienen como objetivo explorar oportunidades en la producción sostenible de hidrógeno, la utilización de biometano y la captura y almacenamiento de carbono.
• En 2024, InfraVia Capital Partners ha establecido recientemente Heygaz Biomethane, una plataforma paneuropea destinada a aprovechar el floreciente mercado del gas natural renovable en Europa. Heygaz surge de la fusión de dos plantas de producción de biometano de Molgas y el desarrollador de biometano Efedos. La estrategia de la plataforma implica construir y consolidar una red de plantas de producción de biometano en mercados seleccionados de alto crecimiento en Europa, aprovechando las oportunidades de desarrollo tanto de campo como de campo. Con adquisiciones recientes como Biovind AS en Noruega y tres plantas de biogás en Grecia, Heygaz está expandiendo rápidamente su presencia. Además, Heygaz planea convertir plantas de biogás existentes en instalaciones de biometano y está buscando activamente oportunidades en zonas industriales abandonadas en los Países Bajos, Italia y el norte de Europa. Fernando Sarasola, presidente ejecutivo de Heygaz, expresa su entusiasmo por las perspectivas de crecimiento de la plataforma, mientras que Athanasios Zoulovits, socio de InfraVia, destaca el papel de Heygaz en el avance del sector del biometano en Europa y en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.
• En 2023, DWS, en nombre de su tercer Fondo de Infraestructura Paneuropeo institucional (PEIF III), y MEAG, el gestor de activos de Munich Re y ERGO, han adquirido conjuntamente el 100% de Weltec Holding GmbH, un productor líder de biogás y biometano en Alemania. Weltec opera cinco plantas de biometano y cuatro de biogás y, bajo la propiedad de DWS y MEAG, planea mejorar la producción de biometano, la transición a fuentes de materia prima sostenibles e implementar la tecnología de licuefacción de CO2 para reducir su huella de carbono.

Mercado clave Jugadores

• EnviTec Biogas AG
• CNG Services Ltd.
• Future Biogas Ltd.
• Verbio SE
• PlanET Biogas Global GmbH
• Gasrec Ltd.
• Biogas Products Ltd.
• Carbotech Gas Systems GmbH
• Compañía de gas del sur de California (SoCalGas)