Mercado de hidrógeno de la India por tecnologÃa (reformado de metano con vapor, tecnologÃa de celdas de membrana, reformado de metanol, gasificación de carbón y otras), por modo (cautivo, comercial), por aplicación (refinerÃa de petróleo, fertilizantes, quÃmica y petroquÃmica, procesamiento de metales, automotriz, energÃa y otras), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de hidrógeno de la India por tecnologÃa (reformado de metano con vapor, tecnologÃa de celdas de membrana, reformado de metanol, gasificación de carbón y otras), por modo (cautivo, comercial), por aplicación (refinerÃa de petróleo, fertilizantes, quÃmica y petroquÃmica, procesamiento de metales, automotriz, energÃa y otras), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado, por volumen (2024) | 7,12 millones de toneladas |
| CAGR (2025-2030) | 7,35 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | TecnologÃa de células de membrana |
| Mercado más grande | India occidental |
| Tamaño del mercado, por volumen (2030) | 10,78 millones de toneladas |
Descripción general del mercado
El mercado de hidrógeno de la India alcanzó un volumen de mercado total de 7,12 millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 10,78 millones de toneladas para 2030 con una CAGR del 7,35 % durante el perÃodo de pronóstico. En su estado molecular (Hâ‚‚), el hidrógeno es un gas incoloro e inodoro con alta inflamabilidad. Puede generar electricidad a través de celdas de combustible, con agua como único subproducto, y es una opción prometedora de energÃa limpia para vehÃculos y generación de energÃa. El hidrógeno también es esencial para producir amonÃaco para fertilizantes, refinar petróleo y diversos procesos quÃmicos, y es un componente crÃtico en el combustible para cohetes.
La India aspira a cero emisiones netas de carbono para 2070, y el hidrógeno desempeña un papel clave en la consecución de este objetivo, especialmente en el transporte, los procesos industriales y el almacenamiento de energÃa. Para respaldar esto, el gobierno indio ha implementado varias polÃticas para promover la adopción del hidrógeno. La Misión Nacional del Hidrógeno Verde, lanzada a principios de 2023, busca posicionar a la India como lÃder mundial en hidrógeno verde, con objetivos ambiciosos de producción, infraestructura e I+D.
Hay una creciente inversión de fuentes nacionales e internacionales, y los avances tecnológicos en electrolizadores y pilas de combustible están reduciendo los costos de producción de hidrógeno, mejorando su competitividad con las fuentes de energÃa tradicionales.
A pesar de estos avances, la producción de hidrógeno verde sigue siendo cara en comparación con los combustibles fósiles, y los esfuerzos en curso se centran en reducir los costos mediante la innovación y la escala. Establecer la infraestructura necesaria para la producción, el almacenamiento y la distribución de hidrógeno es intensivo en capital y requiere una coordinación considerable. La evolución de las normativas y polÃticas puede generar incertidumbre para los inversores y las partes interesadas en el sector del hidrógeno.
El mercado indio del hidrógeno está experimentando un crecimiento significativo a medida que el paÃs adopta soluciones energéticas sostenibles para abordar el cambio climático y mejorar la seguridad energética, y el hidrógeno está preparado para ser un elemento crucial en la estrategia de transición energética de la India.
Principales impulsores del mercado
Objetivos de emisiones netas cero
En la 26.ª sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), celebrada en noviembre de 2021, la India se fijó el objetivo de lograr emisiones netas de carbono cero para 2070. Este compromiso ha establecido un sólido marco regulatorio que fomenta la adopción de tecnologÃas de energÃa limpia, incluido el hidrógeno. Ha llevado al desarrollo de polÃticas de apoyo e incentivos para impulsar la producción y el uso de hidrógeno. Según el informe de NITI Aayog y RMI, Aprovechar el hidrógeno verdeoportunidades para una descarbonización profunda en la India, se espera que la demanda interna de hidrógeno en la India alcance los 11 millones de toneladas para 2030. Con la Misión Nacional del Hidrógeno Verde (NGHM, por sus siglas en inglés) en marcha, la participación del hidrógeno verde en esta demanda podrÃa aumentar al 46 por ciento para 2030, en comparación con el 16 por ciento sin tales medidas polÃticas. En abril de 2024, el Ministerio de EnergÃas Nuevas y Renovables (MNRE, por sus siglas en inglés) emitió directrices para el Programa SIGHT, Componente II, que ofrece incentivos para la producción de amonÃaco verde en el marco del Modo 2A, dirigido al sector de los fertilizantes. La búsqueda de objetivos de cero emisiones netas está atrayendo una importante inversión de los sectores público y privado en las tecnologÃas del hidrógeno. Estas polÃticas están creando un entorno de mercado favorable al establecer objetivos claros para la producción, la infraestructura y el uso del hidrógeno. Los inversores están cada vez más interesados en el sector del hidrógeno debido a su papel en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, lo que está generando financiación para la investigación, la infraestructura y la innovación. Por ejemplo, en 2024, Oil India Limited (OIL) firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) para explorar oportunidades de hidrógeno verde, incluido el amonÃaco verde, el metanol verde y otros derivados, y para colaborar en iniciativas de descarbonización como el secuestro de dióxido de carbono.
El impulso hacia las emisiones netas cero está acelerando los avances en las tecnologÃas del hidrógeno, motivando a las empresas e instituciones de investigación a innovar en electrolizadores, pilas de combustible y soluciones de almacenamiento. La necesidad de reducir las emisiones de carbono en varios sectores, como el transporte, la industria y la generación de energÃa, aumenta la demanda de hidrógeno como portador de energÃa limpia. Los objetivos de emisiones netas cero de la India están impulsando un crecimiento significativo en el mercado del hidrógeno, fomentando la innovación, la inversión y el desarrollo de infraestructura para un futuro energético sostenible.
Avances tecnológicos
Los avances en la tecnologÃa de electrólisis, como los electrolizadores mejorados, han reducido significativamente los costos de producción de hidrógeno. Los métodos de electrólisis más eficientes y rentables están permitiendo una producción más barata de hidrógeno verde, lo que lo hace cada vez más competitivo con las fuentes de energÃa tradicionales. En 2023, Hild Electric fue seleccionada como proveedor de tecnologÃa de electrolizadores alcalinos para NTPC Renewable Energy. Esta colaboración implicó la implementación de pilas de electrolizadores, junto con purificadores y separadores, para crear un sistema capaz de integrarse con fuentes de energÃa renovables para producir hidrógeno verde.
Las mejoras en la tecnologÃa de celdas de combustible también están mejorando la eficiencia del hidrógeno como portador de energÃa. Las celdas de combustible de mejor rendimiento dan como resultado tasas de conversión de energÃa más altas, lo que hace que el hidrógeno sea una opción más práctica para diversas aplicaciones, incluido el transporte y la generación de energÃa estacionaria. En 2023, Tata Motors inauguró dos instalaciones avanzadas de I+D destinadas a respaldar su objetivo de brindar soluciones de movilidad sostenible. Estas instalaciones incluyen una celda de prueba de motores para desarrollar motores de combustión interna de hidrógeno y la infraestructura necesaria para el almacenamiento y la distribución de combustible de hidrógeno para vehÃculos de celdas de combustible y H2ICE.
Los avances tecnológicos en la infraestructura del hidrógeno, como las estaciones de servicio y los oleoductos, están facilitando la expansión del mercado del hidrógeno. La infraestructura mejorada respalda la distribución y el uso del hidrógeno, aumentando su accesibilidad y adopción. En 2024, India inauguró su primer Proyecto Piloto de Hidrógeno Verde Multipropósito en Himachal Pradesh, lo que hizo avanzar aún más el mercado. Las tecnologÃas emergentes están ampliando las aplicaciones del hidrógeno, desde las celdas de combustible en los vehÃculos hasta los procesos industriales y la generación de energÃa. Las innovaciones en estas áreas están impulsando la demanda y creando nuevas oportunidades de mercado. En marzo de 2024, India comenzó a desarrollar su propia tecnologÃa de reducción directa de hierro (DRI) basada en hidrógeno puro para la producción de acero verde. Esta tecnologÃa aún está en desarrollo, y ministerios como el del Acero y el MNRE, junto con actores de la industria, trabajan juntos para impulsar proyectos piloto. Los avances tecnológicos en la producción, el almacenamiento y las aplicaciones del hidrógeno son cruciales para el crecimiento del mercado del hidrógeno en la India. Estas innovaciones reducen los costos, mejoran la eficiencia y amplÃan la gama de usos del hidrógeno, fomentando un entorno más favorable para el desarrollo y la adopción del mercado.
Principales desafÃos del mercado
Altos costos de producción
La producción de hidrógeno mediante electrólisis es más costosa en comparación con los métodos tradicionales como el reformado de metano con vapor (SMR) y otras fuentes de energÃa. Este mayor costo hace que el hidrógeno verde sea menos competitivo en el mercado energético. A medida que aumentan los costos de producción, también lo hacen los precios del hidrógeno, lo que puede disuadir a los usuarios potenciales y obstaculizar la adopción en el mercado. El capital sustancial requerido para las tecnologÃas de producción de hidrógeno, junto con los altos costos, aumenta el riesgo financiero para los inversores. Este riesgo puede limitar la disponibilidad de inversión y frenar el avance de las tecnologÃas del hidrógeno. El logro de economÃas de escala es esencial para reducir los costos de producción de hidrógeno, pero ampliar las instalaciones de producción exige una inversión significativa y el desarrollo de infraestructura, lo que puede ser un desafÃo en las primeras etapas. Aunque las nuevas tecnologÃas ofrecen potencial, escalarlas hasta un punto en el que puedan reducir sustancialmente los costos de producción sigue siendo difÃcil. Como resultado, el hidrógeno puede tener dificultades para competir con otras fuentes de energÃa y tecnologÃas que tienen costos de producción más bajos, como el gas natural y la energÃa renovable, lo que puede impedir el crecimiento del mercado.
El hidrógeno, al ser la molécula más pequeña y liviana, necesita sistemas de almacenamiento de alta presión para ser económicamente viable. El desarrollo y mantenimiento de estos sistemas es costoso y técnicamente complejo, lo que puede dificultar su adopción generalizada. Se requieren materiales avanzados para los contenedores de almacenamiento para evitar fugas y garantizar la seguridad, lo que agrega más gastos y desafÃos técnicos. La infraestructura necesaria para el transporte de hidrógeno, incluidos los conductos y las redes de distribución, exige una inversión significativa. La infraestructura existente a menudo no es compatible con el hidrógeno, lo que requiere nuevas construcciones o mejoras importantes. El transporte de hidrógeno, ya sea en forma comprimida, lÃquida o quÃmica, también es costoso. Los costos asociados con el desarrollo y mantenimiento de estos sistemas de transporte afectan la economÃa general del hidrógeno como combustible. La alta inflamabilidad del hidrógeno requiere estrictas medidas de seguridad durante el transporte, lo que aumenta tanto la complejidad como los costos. La integración del almacenamiento y transporte de hidrógeno con la infraestructura energética existente implica desafÃos técnicos y logÃsticos. Esto a menudo requiere modificaciones o sistemas completamente nuevos, lo que complica y aumenta aún más los costos de implementación.
Falta de mano de obra calificada
El sector del hidrógeno exige habilidades y experiencia especializadas en áreas como la electrólisis, la tecnologÃa de celdas de combustible y la infraestructura del hidrógeno. La escasez actual de profesionales con estas habilidades especÃficas impide el desarrollo y la implementación de tecnologÃas de hidrógeno. Existe una necesidad apremiante de programas integrales de capacitación y desarrollo para formar una fuerza laboral calificada. Desarrollar estos programas requiere tanto tiempo como inversión; sin ellos, la industria puede tener dificultades para atraer personal calificado. La complejidad de las tecnologÃas del hidrógeno requiere una comprensión profunda de los principios de ingenierÃa avanzada y los protocolos de seguridad, y la falta de expertos capacitados para manejar estos aspectos técnicos puede ralentizar el progreso y la innovación del proyecto.
A medida que el sector del hidrógeno evoluciona rápidamente, mantenerse actualizado con los avances tecnológicos requiere un aprendizaje y una adaptación continuos. La escasez de trabajadores capacitados limita la capacidad de abordar estas brechas de conocimiento en evolución y hacer avanzar la industria. A medida que se expande el mercado del hidrógeno, aumentará la demanda de profesionales capacitados. Sin un suministro constante de personas calificadas, la industria puede enfrentar cuellos de botella que podrÃan obstaculizar su crecimiento y la escala efectiva de las tecnologÃas del hidrógeno.
Tendencias clave del mercado
Creciente adopción de vehÃculos de pila de combustible de hidrógeno
Varios fabricantes de automóviles lÃderes han lanzado vehÃculos de pila de combustible de hidrógeno (FCV) en el mercado indio, y las marcas tanto globales como locales contribuyen al creciente interés de los consumidores y la expansión del mercado. En 2023, Tata Motors recibió un certificado de aprobación de tipo CMVR para el primer autobús eléctrico de pila de combustible de hidrógeno ecológico de la India, el Tata Starbus 4/12 FCEV, y sus variantes. Tanto las empresas como las agencias gubernamentales están aumentando el uso de FCV de hidrógeno, incluido el despliegue de estos vehÃculos en el transporte público y en entornos industriales. El gobierno indio está promoviendo activamente la adopción de FCV de hidrógeno a través de incentivos financieros, subsidios y subvenciones, destinados a reducir los costos asociados con la compra y el funcionamiento de estos vehÃculos. Además, el gobierno ha lanzado un plan de 496 millones de rupias (hasta 2025-26) para apoyar proyectos piloto que prueben la viabilidad del hidrógeno verde como combustible para automóviles y vehÃculos pesados.
Los avances tecnológicos están mejorando la eficiencia, el rendimiento y la confiabilidad de los FCV de hidrógeno, haciéndolos más competitivos con los vehÃculos de combustible tradicionales y otros alternativos. Por ejemplo, en julio de 2024, Triton Electric Vehicle LLC anunció un nuevo motor de combustión interna de hidrógeno, que utiliza hidrógeno como combustible limpio y rentable, que produce solo vapor de agua y ningún contaminante. India también está participando en asociaciones internacionales para intercambiar conocimientos, tecnologÃa y mejores prácticas en vehÃculos de pila de combustible de hidrógeno. En enero de 2024, Hyundai Motor Company reveló planes para invertir USD 746 millones para desarrollar un ecosistema automotriz de hidrógeno en India. La creciente adopción de vehÃculos de pila de combustible de hidrógeno en India es una clara indicación del cambio hacia soluciones de transporte más sostenibles. Con polÃticas gubernamentales de apoyo, avances tecnológicos continuos e infraestructura en expansión, los vehÃculos de pila de combustible de hidrógeno están listos para desempeñar un papel fundamental en el avance de India hacia un futuro energético sostenible.
Información segmentaria
Información tecnológica
Basándose en la tecnologÃa, el reformado de metano con vapor surgió como el segmento dominante en el mercado indio de hidrógeno en 2024. Esto está impulsado por su rentabilidad, tecnologÃa probada, infraestructura establecida y la disponibilidad de gas natural. El SMR se destaca como la opción económicamente más viable para la producción de hidrógeno a gran escala. Utiliza gas natural, que es relativamente de bajo costo y se encuentra fácilmente en comparación con otras materias primas. La amplia infraestructura de la India para la extracción, el transporte y el procesamiento de gas natural respalda aún más al SMR como una opción rentable. Las instalaciones de producción de hidrógeno existentes en la India utilizan predominantemente SMR, lo que establece un sólido precedente en la industria. Además, la capacidad de SMR para producir hidrógeno a escala es crucial para satisfacer las necesidades de varios sectores, como refinerÃas y plantas de fertilizantes, donde el hidrógeno es una materia prima clave.
Perspectivas de la aplicación
Según la aplicación, la refinación de petróleo surgió como el segmento dominante en el mercado indio de hidrógeno en 2024. El hidrógeno juega un papel vital en los procesos de hidrocraqueo y desulfurización dentro de la refinación de petróleo. Es esencial para eliminar el azufre del petróleo crudo, produciendo asà combustibles más limpios, que es un aspecto clave de las operaciones de refinación en la India. La aplicación del hidrógeno en la refinación es una práctica bien establecida, con tecnologÃas como el hidrocraqueo y la hidrodesulfuración que están maduras y ampliamente implementadas. En 2023, Indian Oil Corporation (IOC) anunció planes para instalar plantas de hidrógeno verde en todas sus refinerÃas para 2047, como parte de una iniciativa de transición verde de 2 billones de rupias destinada a lograr emisiones netas cero. Una parte importante del hidrógeno producido en la India se utiliza en las refinerÃas de petróleo, lo que convierte a este sector en el mayor consumidor de hidrógeno. La infraestructura y la tecnologÃa para el uso del hidrógeno en la refinación están bien desarrolladas. Las refinerÃas son un componente fundamental del sector energético de la India, y su amplio uso de hidrógeno consolida su posición como la aplicación lÃder en el mercado del hidrógeno. Existe un énfasis estratégico en mejorar y expandir las capacidades de refinación, lo que incluye aumentar el uso de hidrógeno para mejorar la eficiencia del procesamiento y cumplir con los estándares regulatorios. Además, en julio de 2024, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) anunció planes para construir una nueva refinerÃa de 12 millones de toneladas métricas por año (MMTPA), lo que refleja importantes inversiones en curso en tecnologÃa de refinación para aumentar la eficiencia y cumplir con los estándares ambientales. Esta inversión continua garantiza una alta demanda sostenida de hidrógeno.
Información regional
Según la región, la India occidental surgió como la región dominante en el mercado indio de hidrógeno en 2024. La India occidental, en particular Gujarat y Maharashtra, alberga algunas de las refinerÃas de petróleo más grandes y avanzadas del paÃs, incluidas las operadas por Reliance Industries e Indian Oil Corporation. Estas refinerÃas son importantes consumidores de hidrógeno debido a su dependencia del hidrógeno para los procesos de hidrocraqueo y desulfuración, que son cruciales para producir combustibles más limpios. Además, la región alberga importantes complejos petroquÃmicos que utilizan hidrógeno en diversas aplicaciones industriales. La región occidental se beneficia de una infraestructura industrial integral, que incluye instalaciones para la producción, el almacenamiento y el transporte de hidrógeno. Sus polÃticas económicas han apoyado el crecimiento en múltiples sectores, como los quÃmicos, los petroquÃmicos y el procesamiento de metales, todos los cuales dependen en gran medida del hidrógeno, lo que refuerza el liderazgo de mercado de la región.
Desarrollo reciente
- En julio de 2024, Ohmium International, lÃder en tecnologÃa de hidrógeno verde, inauguró su nueva gigafábrica en Doddaballapura, cerca de Bengaluru, India. Con una superficie de aproximadamente 14.000 metros cuadrados, esta instalación de vanguardia se está preparando para entregar 2 GW de sistemas de electrolizadores completamente ensamblados y probados. La planta fabricará electrolizadores de membrana de intercambio de protones (PEM) altamente modulares para abordar la creciente demanda mundial de hidrógeno verde.
- En marzo de 2024, L&T inauguró su primer electrolizador de hidrógeno de fabricación autóctona en el Complejo de IngenierÃa Pesada AM Naik en Hazira, Gujarat. Este electrolizador, con una capacidad de potencia nominal de 1 MW (ampliable a 2 MW), es capaz de producir 200 Nm³/h de hidrógeno. Cuenta con dos chimeneas y una unidad de procesamiento de electrolizadores (EPU) ML-400, que ha sido fabricada y ensamblada localmente para cumplir con los últimos estándares internacionales, ofreciendo una notable flexibilidad y estabilidad térmica. El electrolizador ahora se someterá a pruebas exhaustivas durante las próximas semanas para optimizar su rendimiento, preparando el escenario para la producción a gran escala de electrolizadores.
- En febrero de 2024, Confidence Petroleum India Limited anunció la producción de cilindros de hidrógeno verde tipo 4 a través de Silversky Exim Pvt. Ltd., una subsidiaria de su subsidiaria Confidence Futuristic Energetech Ltd. Los cilindros tipo 4, que están construidos principalmente de compuesto de carbono con un revestimiento de polÃmero, son un 70% más livianos que los cilindros de metal tradicionales (tipo 1). Tienen la capacidad de transportar tres veces más gas que los cilindros metálicos y son totalmente resistentes a la corrosión gracias a su revestimiento inerte. Estos cilindros están diseñados para ser irrompibles y resistentes al fuego.
- En enero de 2024, el Controlador de Patentes, Propiedad Intelectual de la India, otorgó una patente a la Fundación Educativa de Alva, Moodbidri, por su tecnologÃa de celdas de combustible de hidrógeno (HFC). Esta tecnologÃa, desarrollada bajo el liderazgo de Richard Pinto e implementada por el Instituto de IngenierÃa y TecnologÃa de Alva, ahora está disponible para la transferencia de tecnologÃa.
Actores clave del mercado
- Reliance Industries Limited
- Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
- Indian Oil Corporation Limited
- INOX-Air Products Inc.
- DCW Limited
- Larsen & Toubro Limited
- Grasim Industries Limited.
- Bhuruka Gases Limited
- Air Liquide India
- Tata Chemicals Limited
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