Mercado de amoniaco en India por forma (amoniaco anhidro, amoniaco acuoso), por canal de venta (canal de venta directo, canal de venta indirecto), por aplicación (fertilizantes, explosivos, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de amoniaco en India por forma (amoniaco anhidro, amoniaco acuoso), por canal de venta (canal de venta directo, canal de venta indirecto), por aplicación (fertilizantes, explosivos, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado, por volumen (2024) | 16,23 millones de toneladas |
| CAGR (2025-2030) | 4,85 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Fertilizantes |
| Mercado más grande | India occidental |
| Tamaño del mercado, por volumen (2030) | 21,32 millones de toneladas |
Descripción general del mercado
El mercado de amonÃaco de la India alcanzó un volumen de mercado total de 16,23 millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 21,32 millones de toneladas para 2030 con una CAGR del 4,85% durante el perÃodo de pronóstico. El amonÃaco, un compuesto con la fórmula NH3, se compone de nitrógeno e hidrógeno. Es un gas incoloro con un olor fuerte y desagradable y es muy soluble en agua, formando hidróxido de amonio, una base débil. Su principal uso es la producción de fertilizantes ricos en nitrógeno, como la urea, el nitrato de amonio y el sulfato de amonio, impulsados en gran medida por la demanda agrÃcola. El amonÃaco también se utiliza en diversas aplicaciones industriales, incluida la fabricación de productos quÃmicos, explosivos y refrigerantes.
La India es un actor importante en el mercado mundial del amonÃaco, con varias instalaciones de producción operadas por empresas como Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) y National Fertilizers Limited (NFL). Estas instalaciones satisfacen una parte considerable de las necesidades de amonÃaco del paÃs a nivel nacional. El sector está sujeto a la regulación gubernamental a través de polÃticas relacionadas con los subsidios a los fertilizantes, las normas ambientales y los aranceles comerciales, todo lo cual influye en las condiciones del mercado. Las polÃticas destinadas a aumentar la producción nacional o gestionar las importaciones pueden afectar la dinámica del mercado. Las estrictas regulaciones sobre las emisiones y el impacto ambiental desempeñan un papel crucial en la configuración de los costos operativos y las prácticas dentro del sector de producción de amonÃaco. Los problemas de infraestructura, incluidos los relacionados con el transporte y el almacenamiento, también pueden afectar la eficiencia de la distribución y la disponibilidad del amonÃaco.
Principales impulsores del mercado
PolÃticas e incentivos gubernamentales
El gobierno indio ofrece importantes subsidios a los fertilizantes, lo que reduce los costos para los agricultores. Dado que el amonÃaco es una materia prima crucial para los fertilizantes nitrogenados, estos subsidios aumentan directamente la demanda de amonÃaco al hacer que los fertilizantes sean más asequibles. Programas como Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana y la Misión Nacional de Seguridad Alimentaria mejoran la productividad agrÃcola y el uso de fertilizantes, lo que impulsa aún más la demanda de amonÃaco.
El compromiso del gobierno de reducir las emisiones de carbono y fomentar prácticas sostenibles impacta en el mercado del amonÃaco al alentar el desarrollo y la adopción de tecnologÃas más ecológicas. En 2024, el gobierno lanzó un nuevo plan de incentivos para la producción de hidrógeno verde y amonÃaco verde, destinado a la agregación de la demanda. Este es el primer programa de incentivos especÃficamente para el amonÃaco verde en el marco de la Misión Nacional del Hidrógeno Verde. Existe un creciente interés en el amonÃaco verde, que se produce utilizando energÃa renovable o métodos más sostenibles. Se espera que los incentivos y la financiación del gobierno para la investigación y el desarrollo de la tecnologÃa del amonÃaco verde impulsen el crecimiento del mercado y la innovación. En abril de 2024, la Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) y ACME Cleantech Solutions Private Limited firmaron un memorando de entendimiento (MoU), en el que ACME suministra a IFFCO 200.000 toneladas métricas de amonÃaco producido a partir de energÃa renovable. Esto representa un hito importante en la transición de la India hacia una energÃa más limpia y menores emisiones de carbono.
Las iniciativas que promueven prácticas agrÃcolas respetuosas con el medio ambiente y sostenibles incluyen el desarrollo de fertilizantes que reducen el impacto ambiental, lo que impulsa la demanda de amonÃaco verde como parte de las fórmulas avanzadas de fertilizantes. La mayor conciencia pública sobre los problemas medioambientales y la sostenibilidad presiona a las empresas para que adopten prácticas más ecológicas, lo que influye en el mercado del amonÃaco al promover métodos y productos de producción más sostenibles. En julio de 2024, KBR anunció que OCIOR Energy ha seleccionado su tecnologÃa de amonÃaco verde, K-GreeN, para una instalación en Gopalpur, Odisha. Esto marca la décima planta de amonÃaco verde con licencia global de KBR y la primera en la India. Según este acuerdo, KBR proporcionará a OCIOR licencias tecnológicas, diseño de ingenierÃa, equipos y catalizadores para una instalación capaz de producir 600 toneladas métricas por dÃa de amonÃaco verde, al mismo tiempo que ayudará a optimizar los costos de producción.
Las polÃticas gubernamentales y los factores de sostenibilidad son impulsores fundamentales del mercado del amonÃaco en la India. Los subsidios y los programas de desarrollo que apoyan el uso de fertilizantes, combinados con iniciativas que promueven la sostenibilidad ambiental y la tecnologÃa verde, dan forma a la dinámica del mercado. A medida que la India se centra en impulsar la productividad agrÃcola y abordar los desafÃos ambientales, estas polÃticas impulsarán aún más el crecimiento del mercado del amonÃaco.
Uso creciente como refrigerante
La industria de procesamiento de alimentos de la India está experimentando una rápida expansión, impulsada por el aumento del consumo interno y las mayores oportunidades de exportación. El amonÃaco desempeña un papel fundamental en los sistemas de refrigeración industrial para enfriar y congelar productos alimenticios, esencial para mantener la eficiencia de la cadena de suministro y la calidad del producto. La creciente demanda de almacenamiento en frÃo, especialmente en los sectores lácteo, cárnico y farmacéutico, está impulsando la necesidad de soluciones de refrigeración basadas en amonÃaco. El Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana se ha extendido hasta marzo de 2026 con una asignación de fondos de 4.600 millones de rupias. Bajo este esquema, se implementarán proyectos como la Cadena de frÃo integrada y la Infraestructura de valor agregado. Los sistemas de refrigeración de amonÃaco son altamente eficientes en comparación con otros refrigerantes, lo que lleva a un menor consumo de energÃa y costos operativos, lo que los convierte en la opción preferida para el uso industrial a gran escala. Su eficiencia superior de transferencia de calor reduce los costos generales de refrigeración para las empresas.
El estudio titulado "Retención de refrigerantes naturales en las industrias de procesamiento de mariscos en la India", realizado por un equipo que incluye a Arun B. Sa, Sumit Kumar y Kristina Norne, fue apoyado por el proyecto Indo-Norwegian Future Refrigeration India (INDEE+). Financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, INDEE+ tiene como objetivo facilitar la transición a tecnologÃas de refrigeración más ecológicas en la India. El estudio encontró que un sistema de refrigeración en cascada de amonÃaco (NH3/R717)/CO2 (R744) tiene un coeficiente de rendimiento anual (COP) un 35 % más alto que un sistema R404A en 2024.
El bajo potencial de calentamiento global (GWP) del amonÃaco y la falta de agotamiento de la capa de ozono se alinean con los objetivos ambientales globales y nacionales, lo que lo convierte en una opción atractiva a medida que las industrias y los gobiernos trabajan para reducir la huella de carbono. En consonancia con ello, la India ratificó la Enmienda de Kigali en 2021 y puso en marcha el Plan de Acción de Refrigeración de la India (ICAP) en 2019. Este plan establece objetivos nacionales para mejorar la eficiencia de la refrigeración y pasar a refrigerantes alternativos, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando refrigerantes naturales y gases nobles para aplicaciones de temperaturas ultrabajas.
NAS Fisheries, parte del proyecto Kochi, comenzó a utilizar un sistema de refrigeración en cascada de amonÃaco (R717)/CO2 en diciembre de 2023 para liofilizar camarones y sepias a temperaturas tan bajas como -40 °C (-40 °F). A pesar de los mayores costes iniciales de instalación, los sistemas de amonÃaco suelen ofrecer ahorros a largo plazo debido a su eficiencia energética y menores costes operativos, lo que promueve su adopción en aplicaciones industriales. A medida que el sector industrial de la India crece y evoluciona, se espera que aumente la demanda de sistemas de refrigeración basados en amonÃaco, lo que respalda la expansión del mercado.
Principales desafÃos del mercado
Altos costos de producción
La producción de amonÃaco depende en gran medida del gas natural, que sirve como materia prima y fuente de energÃa. Las variaciones en los precios del gas natural pueden generar mayores costos de producción. Los precios de la energÃa en la India están influenciados por las tendencias del mercado global y los problemas de suministro interno, lo que afecta los gastos de producción de amonÃaco. Establecer instalaciones de producción de amonÃaco requiere una importante inversión de capital en infraestructura, incluidos reactores, tanques de almacenamiento y sistemas de seguridad. Estos costos iniciales sustanciales pueden ser una barrera para los nuevos participantes o para aquellos que expanden sus operaciones.
Invertir en tecnologÃas de producción avanzadas que mejoren la eficiencia y reduzcan las emisiones también implica costos elevados. Si bien estas tecnologÃas pueden ofrecer ahorros a largo plazo, el desembolso financiero inicial es considerable. El cumplimiento de normas y reglamentos ambientales estrictos genera más gastos. Las inversiones en medidas de control de la contaminación y gestión de residuos son costosas. La producción de amonÃaco requiere el cumplimiento de normas de seguridad estrictas, incluidos sistemas de seguridad avanzados e inspecciones periódicas, lo que aumenta aún más los costos. La naturaleza peligrosa del amonÃaco requiere un transporte y manipulación especializados, lo que genera mayores gastos logÃsticos. La infraestructura de transporte y almacenamiento segura, aunque esencial, también es costosa. Las instalaciones de almacenamiento adecuadas para el amonÃaco, equipadas con las medidas de seguridad necesarias, contribuyen a elevar los costos de producción y operación. Muchos productores de amonÃaco, especialmente en el sector de fertilizantes, dependen de subsidios gubernamentales para mitigar los costos de producción. Cualquier cambio en las polÃticas de subsidios o reducción en el apoyo gubernamental puede afectar significativamente los costos de producción y la viabilidad del mercado.
Interrupciones de la cadena de suministro
El amonÃaco requiere instalaciones de almacenamiento seguras y especializadas debido a su naturaleza volátil. Una infraestructura de almacenamiento inadecuada puede resultar en interrupciones del suministro y mayores costos. La manipulación y el almacenamiento adecuados del amonÃaco requieren protocolos de seguridad estrictos; cualquier falla en estos protocolos puede conducir a interrupciones operativas y un mayor escrutinio regulatorio. Por ejemplo, durante un incidente de fuga de gas en la planta de fertilizantes Coromandel en Ennore en diciembre de 2024, se liberaron alrededor de 67,63 toneladas de amonÃaco en 15 minutos, y ninguno de los 19 sensores de amonÃaco en la instalación detectó la fuga. La infraestructura insuficiente para manipular y distribuir amonÃaco, incluidas las tuberÃas, las instalaciones de almacenamiento y las redes de transporte, puede causar ineficiencias y cuellos de botella en la cadena de suministro. Además, las fluctuaciones en las polÃticas comerciales, los aranceles y los acuerdos internacionales pueden afectar la importación y exportación de materias primas y productos de amonÃaco terminados, y las disputas comerciales o las sanciones pueden empeorar las interrupciones de la cadena de suministro.
Los problemas en la cadena de suministro pueden provocar retrasos en la producción debido a la escasez de materias primas o interrupciones en la entrega de componentes y equipos esenciales. Los retrasos en la recepción de repuestos o suministros de mantenimiento pueden provocar un tiempo de inactividad prolongado o una disminución de la eficiencia operativa. Estas interrupciones a menudo conducen a mayores costos de las materias primas y el transporte, que generalmente se trasladan a los consumidores, lo que afecta el precio general y la competitividad de los productos de amonÃaco. La producción de amonÃaco depende en gran medida del gas natural, tanto como materia prima como fuente de energÃa. Las interrupciones en el suministro de gas natural, ya sea debido a tensiones geopolÃticas como la guerra entre Rusia y Ucrania, problemas de extracción o limitaciones de suministro interno, pueden afectar directamente a la producción de amonÃaco. Además, los problemas en la cadena de suministro pueden impedir la implementación oportuna de las regulaciones ambientales y de seguridad, lo que genera desafÃos de cumplimiento y posibles sanciones.
Tendencias clave del mercado
Cambio hacia prácticas sostenibles
Hay un enfoque creciente en la producción de amonÃaco utilizando fuentes de energÃa renovables. La producción de amonÃaco verde implica generar hidrógeno a partir de fuentes renovables, como la energÃa eólica o solar, en lugar de gas natural, lo que representa un enfoque más sostenible. El gobierno indio está fomentando activamente esta transición a través de polÃticas que apoyan tecnologÃas más limpias y la gestión ambiental. En marzo de 2024, el estado de Odisha, en el este de la India, aprobó dos propuestas de inversión para proyectos de amonÃaco verde por un total de 2270 millones de dólares. Greenko Group está desarrollando una de las instalaciones de producción de amonÃaco verde más grandes del mundo, comenzando con una capacidad de producción anual de un millón de toneladas y ampliándose a cinco millones de toneladas por año para 2030. Además, la división de energÃa verde de la estatal SJVN, SGEL, acordó proporcionar 4,5 GW de energÃa renovable a AM Green Ammonia Holdings de Greenko Group para sus nuevas instalaciones de producción, según un acuerdo firmado en julio de 2024.
Muchas empresas están estableciendo objetivos ambiciosos para lograr la neutralidad de carbono o reducir significativamente sus emisiones de carbono. Esto incluye la transición a métodos de producción más sostenibles y el empleo de estrategias de compensación de carbono. Por ejemplo, Adani Power Ltd (APL) anunció planes para utilizar amonÃaco verde junto con carbón convencional para alimentar la caldera de 330 MW en su planta de Mundra en Gujarat en 2023, y el amonÃaco verde representará hasta el 20% de la combinación total de combustibles. Las empresas están integrando cada vez más la sostenibilidad en sus operaciones optimizando el uso de recursos, reduciendo el consumo de energÃa y mejorando la eficiencia operativa general. Las asociaciones y organizaciones industriales están promoviendo las mejores prácticas para la sostenibilidad, ofreciendo orientación y fomentando la colaboración para impulsar cambios en todo el sector. En abril de 2024, Reliance Industries Ltd (RIL), Larsen & Toubro (L&T), Greenko Group y Welspun New Energy anunciaron planes para establecer instalaciones de producción de hidrógeno verde y amonÃaco en la Autoridad Portuaria de Deendayal (DPA) en Kandla, Gujarat. Se espera que esta empresa conjunta atraiga una inversión de hasta INR1 lakh crore. También se están realizando inversiones significativas en I+D para avanzar en tecnologÃas que mejoren la sostenibilidad de la producción de amonÃaco. Por ejemplo, el gigante energético malasio Petronas y el fondo soberano de riqueza de Singapur GIC están invirtiendo en un proyecto que está desarrollando AM Green para producir cinco millones de toneladas de amonÃaco verde anualmente en India para 2030. Se están realizando esfuerzos para desarrollar cadenas de suministro más sostenibles, incluida la adopción de métodos de transporte energéticamente eficientes y la creación de infraestructura para apoyar una logÃstica respetuosa con el medio ambiente. El cambio hacia prácticas sostenibles en el mercado indio del amonÃaco subraya un creciente compromiso con la responsabilidad y la eficiencia ambientales, impulsado por las polÃticas gubernamentales, los avances tecnológicos y la demanda del mercado. Esta tendencia está influyendo en todas las facetas de la producción y el uso del amonÃaco, desde los métodos de producción hasta la gestión de la cadena de suministro.
Información segmentaria
Información de la forma
Según la forma, el amonÃaco anhidro surgió como el segmento dominante en el mercado indio de amonÃaco en 2024.
Información de la aplicación
Según la aplicación, los fertilizantes surgieron como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de amonÃaco durante el perÃodo de pronóstico. El sector agrÃcola de la India desempeña un papel vital en su economÃa, con esfuerzos constantes para mejorar el rendimiento de los cultivos y la fertilidad del suelo. El amonÃaco es un componente crucial de los fertilizantes nitrogenados como la urea, que mejoran significativamente la productividad agrÃcola. Las iniciativas y los subsidios gubernamentales impulsan el uso de fertilizantes, lo que aumenta la demanda de amonÃaco. Existe una inversión sustancial en la expansión y modernización de las instalaciones de producción de fertilizantes para satisfacer la creciente demanda de alimentos y mejorar la eficiencia agrÃcola. El cambio hacia la producción de amonÃaco verde, que utiliza fuentes de energÃa renovables, tiene como objetivo abordar las necesidades de fertilizantes de manera sostenible. En junio de 2024, el Ministerio de EnergÃas Nuevas y Renovables (MNRE) actualizó el Programa de Intervenciones Estratégicas para la Transición al Hidrógeno Verde (SIGHT) para aumentar la capacidad de licitación para la producción de amonÃaco verde a 750.000 TM anuales. Además, en abril de 2024, JERA de Japón y ReNew Energy Global, con sede en la India, acordaron desarrollar un proyecto de producción de amonÃaco verde en la India. Se espera que la inversión en el sector de fertilizantes aumente debido a la demanda interna y las polÃticas gubernamentales centradas en la seguridad alimentaria. Los avances tecnológicos están mejorando aún más la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de fertilizantes, impulsando el crecimiento del uso de amonÃaco en este sector.
Perspectivas regionales
Según la región, la India Occidental emergió como la región dominante en el mercado indio de amonÃaco en 2024. Esto se debe a su infraestructura industrial avanzada, alta concentración de producción de fertilizantes, ubicaciones portuarias estratégicas, polÃticas de apoyo y una demanda agrÃcola sustancial. Regiones como Gujarat y Maharashtra en la India Occidental tienen importantes actividades agrÃcolas que requieren grandes cantidades de fertilizantes, lo que impulsa la demanda de amonÃaco, un ingrediente clave en estos fertilizantes. Gujarat, en particular, alberga algunas de las plantas de fertilizantes más grandes de la India, que son importantes consumidores de amonÃaco para producir urea y otros fertilizantes a base de nitrógeno. En mayo de 2024, Aegis Logistics anunció planes para expandir su capacidad de almacenamiento de amonÃaco en Gujarat agregando aproximadamente 36,000 toneladas métricas a su terminal especializada. La región también ha visto inversiones sustanciales en tecnologÃa e innovación, mejorando la eficiencia y las capacidades de producción en los sectores quÃmico y de fertilizantes. Inox Air Products firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Maharashtra en enero de 2024 para establecer la primera planta de amonÃaco verde del estado, con una capacidad de 500.000 MTPA y una inversión planificada de 3.000 millones de dólares, que se prevé que esté operativa en un plazo de 3 a 5 años. Las ventajas estratégicas de West India se ven respaldadas además por su infraestructura portuaria bien desarrollada, incluidos los puertos de Kandla y Mundra en Gujarat, que facilitan la importación y exportación de amonÃaco y otros productos quÃmicos, lo que refuerza su posición destacada en el mercado del amonÃaco.
Desarrollo reciente
- En junio de 2024, Sojitz Corporation, Kyushu Electric Power Co. y Sembcorp Green Hydrogen Pte. Ltd., una subsidiaria de propiedad absoluta de Sembcorp Industries, firmaron una hoja de condiciones para el suministro de amonÃaco verde producido en la India a un comprador japonés. Al proporcionar amonÃaco verde rentable, Sojitz tiene como objetivo promover la adopción de energÃa verde y apoyar los esfuerzos de Japón hacia la descarbonización.
- En mayo de 2024, Tata Steel Special Economic Zone Limited (TSSEZL) y HHP Five Private Limited (Hygenco) firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para desarrollar un proyecto de hidrógeno verde y amonÃaco verde en el Parque Industrial Gopalpur (GIP) de TSSEZL en el distrito de Ganjam, Odisha. Como parte del acuerdo, Hygenco obtendrá terrenos en el distrito de Ganjam para establecer su planta de producción de hidrógeno verde, amonÃaco verde y derivados.
- En marzo de 2024, Haifa Group firmó un acuerdo de colaboración con Deepak Fertilisers para realizar negocios en la India. Esta asociación tiene como objetivo mejorar la innovación y la sostenibilidad en la nutrición vegetal y la agricultura en todo el paÃs. Se espera que la alianza estratégica ofrezca a los agricultores indios soluciones avanzadas de nutrición vegetal y prácticas efectivas de nutrigación, mejorando asà el rendimiento y la calidad de los cultivos al tiempo que enfatiza la conservación de los recursos y minimiza el impacto ambiental.
- En febrero de 2024, Equinor y Deepak Fertilisers finalizaron un acuerdo de 15 años para el suministro de gas natural licuado (GNL), con entregas que comenzarán en 2026. Deepak Fertilisers utilizará el GNL como materia prima para la producción de amonÃaco en su nueva instalación para fertilizantes y petroquÃmicos. El acuerdo incluye un suministro anual de aproximadamente 0,65 millones de toneladas de GNL durante el perÃodo de 15 años a partir de 2026.
Actores clave del mercado
- Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
- Gujarat State Fertilizer & Español Productos quÃmicos limitados
- Madras Fertilizers Limited
- Trilok Chemicals Pvt Ltd
- Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited
- Yara Fertilisers India Pvt. Ltd.
- Tata Chemicals Limited
- Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation Limited
- Mysore Ammonia Pvt. Ltd.
- Fertilizantes y productos quÃmicos Travancore Limited
| Por forma | Por canal de venta | Por aplicación | Por Región |
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