Mercado de ácido tereftálico purificado en India por canal de venta (canal de venta directo, canal de venta indirecto), por usuario final (fibra e hilo de poliéster, resina PET, pelÃcula de poliéster, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de ácido tereftálico purificado en India por canal de venta (canal de venta directo, canal de venta indirecto), por usuario final (fibra e hilo de poliéster, resina PET, pelÃcula de poliéster, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado, por volumen (2024) | 132,67 millones de toneladas |
| CAGR (2025-2030) | 6,42 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Resina PET |
| Mercado más grande | India occidental |
| Tamaño del mercado, por volumen (2030) | 190,56 millones de toneladas |
Descripción general del mercado
El mercado de ácido tereftálico purificado de la India alcanzó un volumen de mercado total de 132,67 millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 190,56 millones de toneladas para 2030 con una CAGR del 6,42% durante el perÃodo de pronóstico. El ácido tereftálico purificado (PTA) es una materia prima esencial que se utiliza principalmente en la producción de poliéster, que sirve a varios sectores, incluidos los textiles, el embalaje y la automoción. El PTA también es fundamental para la fabricación de diversas resinas y pelÃculas empleadas en el embalaje y aplicaciones industriales. La producción de PTA generalmente implica la oxidación de paraxileno con aire en presencia de un catalizador, seguida de una purificación para eliminar impurezas. Este proceso consume mucha energÃa y produce CO2. El crecimiento de la industria textil, tanto para uso doméstico como para exportación, impulsa significativamente la demanda de PTA, ya que las fibras de poliéster son esenciales para la indumentaria, los textiles para el hogar y los tejidos industriales. Además, el aumento de las actividades de infraestructura y construcción alimenta la necesidad de productos de poliéster en aplicaciones como geotextiles y materiales de refuerzo. La India es un actor importante en el mercado de PTA, con empresas lÃderes como Reliance Industries e Indian Oil Corporation que invierten en instalaciones avanzadas para satisfacer las demandas tanto nacionales como de exportación. La producción de PTA depende del paraxileno (PX), una materia prima derivada del petróleo, y las fluctuaciones en la disponibilidad de PX y los precios mundiales del petróleo crudo pueden afectar los costos de producción y la dinámica del mercado. La India importa una gran parte de su PTA, principalmente de China, Oriente Medio y el sudeste asiático, para complementar la producción nacional y satisfacer la alta demanda de varias industrias de uso final. Las estrictas regulaciones ambientales sobre emisiones y gestión de residuos requieren inversiones en tecnologÃas más limpias y medidas de cumplimiento. Los avances tecnológicos apuntan a mejorar la eficiencia de la producción, reducir los costos y disminuir el impacto ambiental. También hay un enfoque creciente en la sostenibilidad, con esfuerzos hacia el reciclaje y el desarrollo de alternativas de PTA de base biológica para minimizar el impacto ecológico.
Impulsores clave del mercado
Desarrollo de infraestructura
El ácido tereftálico purificado (PTA) es fundamental para la producción de resinas de poliéster, que son cruciales para la fabricación de materiales de construcción como compuestos, adhesivos y revestimientos. Estos materiales juegan un papel clave en varios proyectos de infraestructura, incluida la construcción de edificios, reparaciones de carreteras y puentes. Los recubrimientos a base de poliéster, derivados del PTA, se aplican a los materiales de construcción para protegerlos contra la intemperie y la corrosión, mejorando asà la durabilidad de la infraestructura.
La inversión extranjera directa (IED) en el desarrollo de la construcción, incluidos los proyectos de urbanizaciones, viviendas e infraestructura edificada, totalizó USD 26.54 mil millones, mientras que la IED en el sector de la construcción (infraestructura) alcanzó los USD 33.52 mil millones entre abril de 2000 y diciembre de 2023.
El reciente presupuesto provisional para 2024-25 ha aumentado el desembolso de inversión de capital para infraestructura en un 11,1% a USD 133.86 mil millones, lo que representa el 3,4% del PIB.
Crecimiento de la industria textil
El ácido tereftálico purificado (PTA) es un Materia prima clave para producir fibras de poliéster, que se utilizan ampliamente en la industria textil. A medida que aumenta la demanda de textiles de poliéster, también aumenta la necesidad de PTA. Los cambios en las tendencias de la moda y la creciente preferencia de los consumidores por prendas asequibles, duraderas y de bajo mantenimiento están impulsando el consumo de tejidos de poliéster, lo que impulsa la demanda de PTA. La rápida urbanización en la India ha llevado a una mayor necesidad de una variedad de productos textiles para fines residenciales y comerciales, incluidas las prendas de vestir y los muebles para el hogar, que dependen en gran medida del poliéster.
El gobierno asignó USD 109,99 millones al Plan del Fondo de Actualización Tecnológica Enmendado (ATUFS) en el presupuesto 2023-24 para estimular la inversión privada y la creación de empleo en el sector.
Según IBEF, los textiles, la artesanÃa y la confección representaron el 10,6% de las exportaciones totales de la India en el año fiscal 22. A pesar de una caÃda en los años fiscales 20 y 21, las exportaciones han aumentado de manera constante desde el año fiscal 16, y las exportaciones de textiles y prendas de vestir alcanzaron un récord de USD 44.4 mil millones en el año fiscal 22, un aumento del 41% con respecto al año fiscal 21.
DesafÃos clave del mercado
Barreras regulatorias y comerciales
Los altos aranceles de importación pueden aumentar el costo del PTA y sus derivados para los fabricantes nacionales, lo que encarece la obtención de materias primas y dificulta la competencia con los productos importados. Los aranceles a las exportaciones o las restricciones de otros paÃses también pueden restringir el acceso al mercado para los productores de PTA, lo que limita su capacidad para ingresar a los mercados internacionales. Por ejemplo, en 2023, los fabricantes indios de los sectores de plásticos, embalajes, textiles y automoción tienen prohibido obtener ácido tereftálico purificado de productores de China continental debido a una decisión de las autoridades indias. Esta prohibición forma parte de la lista actualizada de proveedores globales de PTA certificados por la Oficina de Normas de la India, que excluye a los productores chinos.
Volatilidad en los precios de las materias primas
La producción de PTA depende del paraxileno, que se deriva del petróleo crudo. Las variaciones en los precios del petróleo crudo pueden provocar fluctuaciones en los costos del paraxileno, que a su vez afectan los gastos de producción de PTA. Los cambios impredecibles en los precios del petróleo crudo pueden hacer que los costos del PTA varÃen, lo que afecta los márgenes de ganancia y complica la planificación financiera para los fabricantes. Las interrupciones en la cadena de suministro de materias primas como el paraxileno pueden provocar escasez o demoras, lo que afecta la continuidad de la producción de PTA y aumenta los costos. La especulación del mercado puede hacer subir los precios de las materias primas, lo que afecta tanto a los costos de producción de PTA como a los precios del mercado.
Los fabricantes deben ajustar con frecuencia sus estrategias de precios en respuesta a los cambios en los precios de las materias primas, lo que puede afectar su competitividad y las relaciones con los clientes. Los costos fluctuantes de las materias primas también complican las decisiones de inversión y la planificación financiera, lo que dificulta la presupuestación de los gastos de capital y los costos operativos. Los contratos de suministro a largo plazo pueden ayudar a estabilizar los precios, pero pueden presentar desafÃos si los precios de las materias primas caen significativamente. Asegurar un suministro confiable de materias primas a precios predecibles puede ser particularmente difÃcil en un mercado volátil, lo que afecta la estabilidad de la producción y la gestión de costos.
Tendencias clave del mercado
Auge de los envases innovadores
Hay un cambio notable hacia soluciones de envasado sostenibles que utilizan materiales reciclados o biodegradables. El PTA, una materia prima crucial para los envases a base de poliéster, está viendo una mayor demanda de opciones de envasado ecológicas. En abril de 2024, UFlex, la multinacional lÃder de la India en soluciones de envasado flexible, comenzó a producir chips de poliéster policondensado en sus instalaciones de Panipat. Esta planta, con una capacidad anual de 168.000 toneladas métricas, se centra en la fabricación de chips de poliéster esenciales para las pelÃculas de envasado de tereftalato de polietileno orientado biaxialmente (BOPET). El movimiento hacia la reducción de los residuos plásticos ha impulsado el uso de PET reciclado (rPET) en los envases, lo que a su vez impulsa la demanda de PTA, ya que el PTA se utiliza para crear nuevos productos de poliéster.
En junio de 2024, las empresas alemanas Coperion y Herbold Meckesheim, conocidas por su tecnologÃa de reciclaje, se asociaron con Magpet Polymer Pvt. Ltd. de la India para establecer una instalación de reciclaje de PET botella a botella. También en junio, Coca-Cola India lanzó botellas de tereftalato de polietileno (rPET) 100 % reciclado en un formato de envase pequeño y asequible para bebidas gaseosas (ASSP) de 250 ml en Odisha, India, lo que impulsa los esfuerzos de circularidad del plástico.
La personalización de los envases para abordar necesidades especÃficas de la industria, como una mejor protección, una vida útil más prolongada y una estética mejorada, está en aumento. El PTA se utiliza para producir pelÃculas y revestimientos de poliéster personalizados que satisfacen estas demandas. Además, el crecimiento del comercio electrónico ha aumentado la necesidad de soluciones de embalaje duraderas que protejan los productos durante el tránsito, lo que impulsa aún más la demanda de PTA.
Información segmentaria
Información sobre el canal de ventas
Según el canal de ventas, el canal de ventas directas surgió como el segmento dominante en el mercado indio de ácido tereftálico purificado en 2024.
Información sobre el usuario final
Según el usuario final, la fibra y el hilo de poliéster surgieron como el segmento dominante en el mercado indio de ácido tereftálico purificado en 2024. Las fibras de poliéster se utilizan ampliamente en la industria textil, abarcando productos como ropa, muebles para el hogar y textiles industriales. Este uso extensivo impulsa significativamente la demanda de PTA. El poliéster es muy apreciado por su durabilidad, asequibilidad y versatilidad, y su resistencia a las arrugas, el encogimiento y la abrasión lo convierten en una opción popular tanto para la ropa de uso diario como para los textiles especializados. Como uno de los mayores consumidores de PTA, el mercado de fibra de poliéster refleja el alto volumen de fibras producidas y utilizadas a nivel mundial, lo que consolida aún más su dominio en el consumo de PTA.
La relación coste-eficacia del poliéster, en particular en comparación con fibras naturales como el algodón o la lana, contribuye a su adopción generalizada y, en consecuencia, al aumento de la demanda de PTA. Los procesos de producción eficientes y escalables para el poliéster permiten producir grandes cantidades de fibra e hilo a costos relativamente bajos, lo que refuerza la dependencia del PTA. Además, las innovaciones en curso en la tecnologÃa de las fibras, como las mejoras en la resistencia, la textura y el rendimiento, impulsan la creación de nuevos productos de poliéster, muchos de los cuales requieren formulaciones de PTA especializadas. El desarrollo de diversos tipos de fibras de poliéster, incluidas las variantes de alto rendimiento y especiales, estimula aún más la necesidad de PTA.
Información regional
Según la región, la India occidental surgió como la región dominante en el mercado indio de ácido tereftálico purificado en 2024. La región occidental de la India, especialmente en estados como Gujarat y Maharashtra, es un centro industrial y manufacturero clave. Ciudades como Mumbai, Pune y Surat son centros destacados para las industrias textil y de embalaje, que son grandes consumidores de PTA. El PTA es esencial para la producción de poliéster, y el alto volumen de fabricación textil en esta región impulsa una demanda sustancial de PTA. En 2023, se firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) entre los gobiernos estatal y central para establecer el Parque PM MITRA en 1.141 acres en Vansi Borsi, Navsari, Gujarat. Esta iniciativa, parte del Parque PM MITRA (Mega Región Textil Integrada y Confección), refleja el compromiso de la región de impulsar sus sectores textil y manufacturero. La región occidental se beneficia de una infraestructura avanzada, que incluye puertos bien desarrollados, redes de transporte e instalaciones industriales, que facilitan la distribución y el consumo eficientes de PTA. La sólida actividad económica de la región, con una sólida base industrial, contribuye aún más a la alta demanda de PTA. Además, su proximidad a los principales puertos respalda importantes actividades de exportación y comercio, lo que mejora su posición de mercado en PTA.
Se han realizado importantes inversiones en las instalaciones industriales y la tecnologÃa de la región occidental. Por ejemplo, en 2024, TCG invirtió USD 149,25 millones en la expansión de su producción de hilo FDY, con el objetivo de revivir Garden Silk Mills con una planta de última generación en Jolwa que produce chips de poliéster de alta calidad, POY, FDY e hilos especiales. La expansión de TCG refleja el creciente papel de la región en el segmento downstream de PTA-poliéster.
Desarrollo reciente
- En junio de 2024, Indian Oil Corp. Ltd. (IOC) adjudicó un contrato a Technip Energies NV para una serie de servicios relacionados con una nueva unidad que se instalará en el próximo complejo petroquÃmico de IOC. Este complejo se construirá adyacente a la refinerÃa existente de IOC de 15 millones de toneladas por año en Paradip, Odisha, en la costa noreste de la India, y se integrará con ella. La refinerÃa y sus unidades petroquÃmicas actuales proporcionarán al nuevo complejo todas las materias primas necesarias, incluido monoetilenglicol, etanol sintético a base de coque de petróleo y ácido tereftálico purificado con paraxileno (PX-PTA).
- En junio de 2023, GAIL (India) Ltd adquirió la planta de fabricación de ácido tereftálico purificado (PTA) de JBF Petrochemicals Ltd y estableció una nueva entidad, GAIL Mangalore Petrochemicals Ltd (GMPL). Como parte de la adquisición, GAIL invirtió 2100 millones de rupias en la empresa del sector privado con problemas financieros JBF Petrochemicals Ltd, que fue adquirida mediante un procedimiento de quiebra.
- En junio de 2023, Reliance Industries Limited (RIL), la entidad lÃder en la cadena de valor del poliéster de la India, aumentó los precios del ácido tereftálico purificado (PTA) y MELT, al tiempo que redujo el precio del monoetilenglicol (MEG). Los precios revisados se establecieron en ₹82,40 por kg para PTA (un aumento de ₹0,80), ₹48,20 por kg para MEG (una disminución de ₹0,70) y ₹87,25 por kg para MELT (un aumento de ₹0,45). Estos ajustes en los precios de las materias primas de poliéster entraron en vigor en julio.
Principales actores del mercado
- Reliance Industries Limited
- Moradia Brothers Chem Pvt. Limitada.
- Sigma Aldrich Chemicals Private Limited
- Eastman Chemical India Private Limited
- RX CHEMICAL RXSOL RX MARINE
- MCPI Private Limited
- Indorama Ventures Public Company Limited
- Indian Oil Corporation Ltd
- BP India Services Private Ltd.
- GAIL (India) Limited
Por canal de venta
Por usuario final
Por región
- Canal de venta directa
- Canal de venta indirecta
- Fibra e hilo de poliéster
- Resina PET
- PelÃcula de poliéster
- Otros
- India occidental
- India del norte
- India del sur
- India oriental India
FAQ'S
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