Mercado de urea recubierta de neem en India por uso final (cultivos alimentarios, cultivos comerciales, cultivos hortÃcolas, cultivos de plantación y otros), por canal de venta (directo, indirecto), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
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| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado, por volumen (2024) | 278,34 lakh toneladas métricas |
| CAGR (2025-2030) | 4,03 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Cultivos de horticultura |
| Mercado más grande | India occidental |
| Tamaño del mercado, por volumen (2030) | 348,77 Lakh de toneladas métricas |
Descripción general del mercado
Mercado de urea recubierta de neem en la India
En la India, el uso de neem orgánico como recubrimiento ha demostrado ser más beneficioso que los inhibidores quÃmicos. En 2015, el gobierno indio ordenó el recubrimiento de neem al 100 % en toda la urea de grado agrÃcola subsidiada para aumentar la eficiencia de los nutrientes, el rendimiento de los cultivos, la salud del suelo y prevenir el uso indebido de la urea. La promoción de la urea recubierta de neem por parte del gobierno tiene como objetivo reducir la dependencia de fertilizantes quÃmicos y disminuir el impacto ambiental, con polÃticas que incluyen subsidios y su adopción obligatoria en ciertas regiones.
Principales impulsores del mercado
PolÃticas e iniciativas gubernamentales
El gobierno indio ofrece subsidios para la urea recubierta de neem, lo que la hace más asequible para los agricultores en comparación con los fertilizantes tradicionales. Este apoyo financiero reduce la barrera de costos y promueve una adopción más amplia. Además, los subsidios para los fabricantes ayudan a reducir los costos de producción, lo que a su vez disminuye el precio minorista de la urea recubierta de neem.
En 2023, el Comité del Gabinete sobre Asuntos Económicos (CCEA) aprobó varios planes de fertilizantes, incluido el plan PRANAM del Primer Ministro, el plan de urea y el plan de abono orgánico, con una asignación total de USD
El Presupuesto de la Unión del Ministro de Finanzas para el año fiscal 24 asignó aproximadamente USD 20,93 mil millones
Los programas de capacitación y concientización realizados por el gobierno y las instituciones agrÃcolas educan a los agricultores sobre los beneficios de la urea recubierta de neem, impulsando su adopción a través de un mayor conocimiento. Además, el apoyo del gobierno a la investigación y el desarrollo en tecnologÃa de fertilizantes mejora la efectividad y la asequibilidad de la urea recubierta de neem, fomentando el crecimiento del mercado. PolÃticas como el régimen de Subsidio Basado en Nutrientes (NBS, por sus siglas en inglés) que fomentan las prácticas agrÃcolas orgánicas aumentan indirectamente la demanda de urea recubierta de neem, en lÃnea con la tendencia más amplia de adoptar prácticas agrÃcolas ecológicas.
Mayor eficiencia en el uso de nutrientes
La urea recubierta de neem utiliza un mecanismo de liberación lenta que extiende la disponibilidad de nitrógeno para las plantas, lo que permite una absorción gradual de nutrientes y reduce la frecuencia de las aplicaciones. El recubrimiento de neem ralentiza el proceso de nitrificación de la urea, mejorando la absorción de nutrientes en el suelo y minimizando la contaminación de las aguas subterráneas. Al inhibir las bacterias nitrificantes que convierten el nitrógeno amoniaco en nitrógeno nÃtrico (que es altamente soluble y propenso a la lixiviación), la urea recubierta de neem evita la pérdida de nitrato.
El recubrimiento de neem reduce la fricción entre los gránulos de urea, minimizando la formación de polvo y aumentando la eficiencia del uso del nitrógeno (NUE, por sus siglas en inglés). Se ha demostrado que la urea recubierta de neem mejora significativamente la EUN, en particular en cultivos como el arroz y el trigo, donde la EUN suele oscilar entre el 30% y el 50%.
La urea recubierta de neem repele las plagas de insectos y los animales salvajes, lo que protege aún más los cultivos. Al garantizar un suministro constante de nitrógeno, la urea recubierta de neem promueve el crecimiento constante de las plantas y mejora el rendimiento de los cultivos, lo que beneficia a los agricultores que buscan maximizar la productividad. La mayor eficiencia de los nutrientes significa que los agricultores logran mejores resultados con menos fertilizante, lo que genera ahorros de costos. Además, la menor pérdida de nutrientes y la necesidad minimizada de aplicaciones adicionales reducen los costos ambientales, como la contaminación del suelo y el agua.
La caracterÃstica de liberación lenta de la urea recubierta de neem se alinea con las prácticas agrÃcolas sostenibles al reducir el impacto ambiental. Su eficiencia en el uso de nutrientes respalda los objetivos más amplios de disminución de la escorrentÃa agrÃcola y la contaminación. A medida que los agricultores experimentan los beneficios de la eficiencia de los nutrientes mejorada, aumenta la demanda de urea recubierta de neem. La creciente preferencia por insumos agrÃcolas de alto rendimiento que ofrecen mejores retornos de la inversión impulsa aún más la adopción de urea recubierta de neem, mejorando su atractivo comercial y su aceptación entre los agricultores.
Principales desafÃos del mercado
Uso de urea subsidiada por las industrias
El desvÃo de urea subsidiada a usos industriales, en lugar de sus aplicaciones agrÃcolas previstas, presenta un desafÃo importante para el mercado de urea recubierta de neem en la India. Destinada a apoyar la productividad agrÃcola, la urea subsidiada a veces se redirige a industrias como la quÃmica, la farmacéutica y la del plástico. Esta asignación incorrecta disminuye la disponibilidad de urea para los agricultores, lo que afecta la producción agrÃcola. La redirección de la urea subvencionada socava la eficacia de los programas de subvenciones y puede generar mayores costes para los agricultores, que pueden enfrentarse a una escasez o verse obligados a comprar urea recubierta de neem a precios de mercado elevados.
Cuando la urea subvencionada se desvÃa a las industrias, se pierden los beneficios esperados de la eficiencia de los nutrientes y las mejoras en la salud del suelo, lo que disminuye el impacto de las iniciativas diseñadas para impulsar la productividad y la sostenibilidad agrÃcolas. Además, esta desviación afecta indirectamente al mercado de la urea recubierta de neem al crear limitaciones de la oferta y potencialmente hacer subir el precio de la urea recubierta de neem debido a la menor disponibilidad de urea convencional.
Una supervisión y una aplicación eficaces son cruciales para garantizar que la urea subvencionada llegue a los usuarios agrÃcolas previstos. Una supervisión inadecuada puede dar lugar a un uso indebido generalizado. Por ejemplo, en 2023, el departamento de agricultura descubrió 96 bolsas de urea recubierta de neem, cada una de 50 kilogramos de peso, ocultas en una fábrica en Pandesara GIDC, Surat. Estas bolsas, destinadas a los agricultores, se suministraron a los usuarios industriales en su lugar.
El desvÃo de urea subsidiada puede dar lugar a escasez artificial y fluctuaciones de precios en el mercado de urea recubierta de neem, lo que provoca una inestabilidad que complica la planificación y la elaboración de presupuestos para los agricultores. Esta volatilidad del mercado afecta tanto a la urea convencional como a la recubierta de neem, lo que hace que sea más difÃcil para los agricultores gestionar sus costos de manera efectiva.
Competencia de alternativas
Varios fertilizantes de liberación lenta, incluida la urea recubierta de polÃmero y los productos de liberación controlada, presentan competencia a la urea recubierta de neem. Estas alternativas ofrecen beneficios comparables en la liberación y eficiencia de nutrientes, lo que hace que sea difÃcil para la urea recubierta de neem diferenciarse. Además, la urea tradicional suele ser menos costosa que la urea recubierta de neem. En áreas sensibles a los costos como Uttar Pradesh y Bihar, donde la sensibilidad al precio es alta, los agricultores pueden elegir la urea convencional en lugar de la urea recubierta de neem debido a su menor costo. Esta preferencia por opciones más económicas puede afectar negativamente la cuota de mercado de la urea recubierta de neem.
Los fertilizantes como el nitrato de amonio tienen una presencia bien establecida en los estados de la India, como Punjab, una importante región agrÃcola donde se utiliza y acepta ampliamente. La posición arraigada de estos productos puede eclipsar a los nuevos participantes como la urea recubierta de neem. Puede resultar difÃcil que la urea recubierta de neem compita con alternativas establecidas con un historial probado. En regiones como Maharashtra y Karnataka, el DAP (fosfato diamónico) se utiliza comúnmente debido a su contenido de fosfato, que es esencial para cultivos como la caña de azúcar. La urea recubierta de neem puede tener dificultades en estas áreas si el DAP se adapta mejor a las prácticas agrÃcolas locales.
Tendencias clave del mercado
Demanda de los consumidores de alimentos seguros y de alta calidad
La creciente demanda de los consumidores de alimentos seguros y de alta calidad está teniendo un impacto significativo en el mercado de la urea recubierta de neem. Los consumidores están cada vez más preocupados por la seguridad de sus alimentos, y prefieren productos cultivados con un mÃnimo de insumos quÃmicos. La urea recubierta de neem, con su recubrimiento de aceite de neem orgánico, satisface esta demanda de prácticas agrÃcolas más seguras al reducir la contaminación y el escurrimiento de productos quÃmicos, lo que la convierte en una opción atractiva para producir alimentos más seguros.
El énfasis en productos agrÃcolas de alta calidad que incluyan frescura, sabor y valor nutricional también impulsa la demanda de urea recubierta de neem. Su tecnologÃa de liberación lenta garantiza un suministro constante de nutrientes a los cultivos, mejorando su calidad y ayudando a los agricultores a lograr mejores precios de mercado.
A medida que aumenta la conciencia sobre los problemas ambientales y de salud, los consumidores muestran una fuerte preferencia por los alimentos orgánicos y producidos de manera sostenible. La compatibilidad de la urea recubierta de neem con la agricultura orgánica y su papel en la agricultura sostenible aumentan su atractivo. Los agricultores que utilizan urea recubierta de neem pueden comercializar sus productos como respetuosos con el medio ambiente, lo que atrae a los consumidores que priorizan la sostenibilidad.
La urea recubierta de neem mejora el rendimiento y la calidad de los cultivos, lo que es esencial para producir productos de primera calidad. Esto posiciona a los agricultores para acceder y competir en mercados de mayor valor. El creciente enfoque en la salud y el bienestar entre los consumidores también respalda el uso de urea recubierta de neem, ya que minimiza la lixiviación de nutrientes nocivos y reduce los residuos quÃmicos, alineándose con la tendencia de concienciación sobre la salud y mejorando la comercialización de los cultivos. A medida que los consumidores continúan buscando productos que cumplan con altos estándares de seguridad y calidad, la urea recubierta de neem se convierte en una herramienta crucial para los agricultores que buscan cumplir con estas expectativas y aprovechar las oportunidades del mercado emergente.
Información segmentaria
Información del canal de ventas
Según el canal de ventas, el indirecto surgió como el segmento dominante en el mercado indio de urea recubierta de neem en 2024.
Los subsidios gubernamentales y los programas de distribución de fertilizantes generalmente se canalizan a través de estos mecanismos de venta indirecta. Las cooperativas agrÃcolas, las agencias estatales y los distribuidores locales son responsables de garantizar que la urea recubierta de neem subsidiada llegue a sus destinatarios previstos. Los canales indirectos facilitan una amplia cobertura del mercado, lo que hace que la urea recubierta de neem se encuentre tanto en los principales centros agrÃcolas como en lugares remotos. Esta conveniencia permite a los agricultores comprar urea recubierta de neem a minoristas y cooperativas locales, lo que minimiza la necesidad de buscar opciones de venta directa. Los canales de venta indirectos ofrecen rentabilidad, un amplio alcance del mercado y un apoyo localizado, lo que sirve de manera eficaz a la diversa y geográficamente dispersa comunidad agrÃcola de la India.
Información sobre el uso final
Según el uso final, los cultivos hortÃcolas surgieron como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de urea recubierta de neem durante el perÃodo de pronóstico. Los cultivos hortÃcolas, que incluyen frutas, verduras y flores, generalmente alcanzan precios de mercado más altos, lo que alienta a los agricultores a invertir en fertilizantes que mejoran la calidad y el rendimiento. La creciente demanda de productos frescos y de alta calidad por parte de los consumidores está impulsando el uso de fertilizantes avanzados como la urea recubierta de neem para satisfacer estas expectativas. La naturaleza orgánica de la urea recubierta de neem se adapta bien a la creciente preferencia por alimentos naturales y producidos de manera sostenible. Como resultado, los agricultores que cultivan cultivos hortÃcolas están más inclinados a utilizar urea recubierta de neem para mejorar la calidad del producto y minimizar los residuos quÃmicos.
El mecanismo de liberación lenta de la urea recubierta de neem proporciona un suministro constante de nutrientes, lo que estimula el crecimiento, la apariencia y el sabor de los cultivos hortÃcolas. Esta liberación controlada también reduce la escorrentÃa y la lixiviación de nutrientes, lo que es particularmente importante para los cultivos de alto valor que normalmente se cultivan en entornos más pequeños y más controlados. Además, la urea recubierta de neem favorece la salud del suelo a largo plazo, esencial para mantener una producción hortÃcola de alta calidad. La adopción de prácticas agrÃcolas innovadoras por parte del sector de la horticultura se alinea bien con la eficiencia y los beneficios ambientales que ofrece la urea recubierta de neem.
Perspectivas regionales
Según la región, el norte de la India emergió como la región dominante en el mercado indio de urea recubierta de neem en 2024. El norte de la India, que abarca los principales estados agrÃcolas como Punjab, Haryana, Uttar Pradesh e Himachal Pradesh, desempeña un papel crucial en la producción de cultivos básicos como el trigo, el arroz y la caña de azúcar. El cultivo extensivo de estos cultivos genera una demanda sustancial de fertilizantes, incluida la urea recubierta de neem. El gobierno indio ofrece importantes subsidios para fertilizantes en esta región, lo que ayuda a que la urea recubierta de neem sea más asequible y accesible para los agricultores locales.
El norte de la India se beneficia de una red bien establecida de distribuidores, mayoristas y minoristas, lo que garantiza un suministro eficaz de urea recubierta de neem a los agricultores. Los sólidos sistemas de logÃstica y distribución de la región facilitan la disponibilidad generalizada del producto. La urea recubierta de neem mejora la eficiencia del uso de nutrientes, lo cual es crucial para mejorar el rendimiento de los cultivos y la salud del suelo en las operaciones agrÃcolas a gran escala del norte de la India. Dada la importancia económica de cultivos como el trigo y la caña de azúcar, los agricultores están motivados a invertir en fertilizantes efectivos para optimizar los rendimientos y mejorar la calidad. Este impulso por productos de alta calidad y mejores prácticas agrÃcolas impulsa aún más la adopción de urea recubierta de neem.
Desarrollo reciente
- En marzo de 2024, el Primer Ministro Modi inauguró oficialmente la planta de fertilizantes Sindri mejorada en Jharkhand, que es operada por Hindustan Urvarak y Rasayan Limited. Se espera que el proyecto, que comenzó con la colocación de la primera piedra en mayo de 2018, aumente la producción nacional de urea del paÃs en 1,27 millones de toneladas anuales. La nueva instalación incluye una planta de amonÃaco-urea con una capacidad de producción de 2.200 toneladas por dÃa para amonÃaco y 3.850 toneladas por dÃa para urea recubierta de neem. La inversión total para el proyecto fue de USD 1064,87 millones, con NTPC, IOCL y CIL cada una con una participación de capital del 29,67% y FCIL con un aporte del 11%.
- A partir de julio de 2024, el Gobierno de la India ha establecido el precio minorista máximo (MRP) para la urea en USD 3,21 para una bolsa de 50 kg y USD 2,89 para una bolsa de 45 kg. Este precio incluye un margen de distribuidor de USD 4,23 por tonelada métrica para comerciantes privados, empresas del sector público y cooperativas, y USD 0,60 adicionales por tonelada métrica para minoristas por reconocer la recepción e informar sobre las existencias en el sistema mFMS (iFMS). El MRP no cubre los impuestos ni los cargos por el recubrimiento de neem. Cualquier diferencia entre el costo de los fertilizantes en origen y el precio de venta al público pagado por los agricultores está subvencionada por el Gobierno de la India, que compensa al fabricante o importador de fertilizantes.
Actores clave del mercado
- Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
- Krishak Bharati Cooperative Limited
- National Fertilizers Limited
- Yara Fertilisers India Pvt. Ltd.
- Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited
- Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
- Indorama India Private Limited
- Fertilizantes y productos quÃmicos Travancore Ltd.
- Zuari Agro Chemicals Ltd.
- Shakti Fertilizers Ltd.
| Por uso final | Por ventas Canal | Por región |
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