Mercado de materias primas de biomasa sólida: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (astillas, pellets, briquetas, otros), por fuente (residuos agrícolas, residuos forestales, residuos animales, residuos municipales), por usuario final (residencial y comercial, industrial, servicios públicos), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de materia prima de biomasa sólida se valoró en USD 27,23 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 38,27 mil millones para 2029 con una CAGR de 6,01% durante el período de pronóstico.

Según la Administración de Información Energética de EE. UU., la biomasa representó aproximadamente el 5% del consumo total de energía de EE. UU. en 2023, lo que asciende a alrededor de 4,978 billones de unidades térmicas británicas (TBtu). El desglose del consumo de energía de biomasa por tipo y sus respectivas participaciones en 2023 fue el siguientelos biocombustibles constituyeron 2.662 TBtu, lo que representa el 53%; la madera y los desechos de madera contribuyeron con 1.918 TBtu, o el 39%; mientras que los residuos sólidos urbanos, el estiércol animal y las aguas residuales comprendieron 398 TBtu, lo que representa el 8%.

Sin embargo, desafíos como la disponibilidad de materia prima consistente y rentable, las preocupaciones sobre el uso de la tierra y la competencia con los cultivos alimentarios por los residuos agrícolas plantean obstáculos al crecimiento del mercado. Las variaciones regionales en los recursos de biomasa y los marcos regulatorios influyen en la dinámica del mercado, con Europa y América del Norte liderando la adopción, mientras que Asia-Pacífico está emergiendo como una región clave para el crecimiento debido a su vasta base agrícola. Se espera que los avances tecnológicos en los métodos de procesamiento y conversión de biomasa mejoren la eficiencia y la escalabilidad en el futuro. A medida que el mundo intensifica su enfoque en la energía renovable, el mercado mundial de materias primas de biomasa sólida está posicionado para una expansión continua, impulsado por su potencial para respaldar la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la demanda de energía renovable

La creciente demanda de energía renovable es un factor crucial que impulsa la expansión del mercado de materias primas de biomasa sólida. A medida que las naciones de todo el mundo trabajan para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones de carbono, la transición a la energía renovable se ha convertido en una prioridad mundial. Los gobiernos y las organizaciones están adoptando políticas que promueven activamente el desarrollo de la energía renovable, lo que hace que la materia prima de biomasa sólida sea una alternativa atractiva. Derivada de materiales orgánicos como madera, residuos agrícolas y desechos, la biomasa sólida ofrece una fuente de energía sostenible y neutra en carbono. A diferencia de los combustibles fósiles tradicionales como el carbón y el gas natural, la biomasa ofrece la oportunidad de generar energía y calor con un impacto ambiental mínimo, lo que la convierte en un componente integral de las estrategias de energía renovable de muchos países.

Por ejemplo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el sector industrial surgió como el mayor consumidor de biomasa para energía en Estados Unidos en 2023, lo que destaca su papel fundamental en el mercado de energía de biomasa. La distribución del consumo total de energía de biomasa de Estados Unidos por sector, medido en billones de unidades térmicas británicas (TBtu), subraya la dinámica del mercadoel uso industrial representó 2225 TBtu, lo que representa el 45% del consumo total; el transporte utilizó 1788 TBtu, o el 36%; el consumo residencial ascendió a 450 TBtu, lo que equivale al 9%; la generación de energía eléctrica consumió 329 TBtu, lo que representa el 7%; y el sector comercial representó 185 TBtu, o 4%. Esta segmentación ilustra las diversas aplicaciones de la energía de biomasa y enfatiza la importante participación de mercado del sector industrial, lo que refleja su dependencia de fuentes de energía renovables para la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

Mayor adopción de biomasa en la generación de energía

La creciente adopción de biomasa en la generación de energía es un impulsor clave del mercado global de materia prima de biomasa sólida. La biomasa ofrece una solución flexible y sostenible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético, ya que puede co-quemarse con carbón en las plantas de energía. Este proceso, conocido como co-combustión de biomasa, permite a las plantas de energía incorporar energía renovable sin cambios significativos de infraestructura, lo que lo convierte en un enfoque rentable para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. Al integrar la biomasa en sus operaciones, las centrales eléctricas pueden reducir su huella de carbono y, al mismo tiempo, mantener una producción de energía constante, lo que la convierte en una opción atractiva para los productores de energía.

Además de la co-combustión, las centrales eléctricas dedicadas a la biomasa son cada vez más frecuentes, especialmente en regiones ricas en recursos de biomasa. Estas plantas utilizan materia prima de biomasa sólida, como pellets de madera, residuos agrícolas y materiales de desecho, para generar electricidad y calor. Tecnologías como la combustión y la gasificación convierten la biomasa en energía, y el creciente interés en las tecnologías avanzadas de conversión de biomasa está impulsando aún más la expansión del mercado. Los sistemas de cogeneración (CHP), que generan simultáneamente electricidad y energía térmica, también están contribuyendo a una mayor adopción de la biomasa. Los sistemas de CHP son particularmente valiosos en aplicaciones industriales, donde se requieren tanto electricidad como calor, lo que impulsa la demanda de materia prima de biomasa sólida.

Los países con abundantes recursos de biomasa, como Estados Unidos, Canadá y Brasil, están experimentando un aumento en los proyectos de generación de energía con biomasa. El apoyo gubernamental, en forma de subsidios, incentivos fiscales y mandatos de energía renovable, está impulsando este crecimiento. Las inversiones privadas en infraestructura y tecnología de biomasa están acelerando el desarrollo de nuevos proyectos. A diferencia de las fuentes de energía renovable intermitentes como la eólica y la solar, la biomasa puede proporcionar energía de carga base, lo que garantiza un suministro constante de energía. Esta confiabilidad hace que la biomasa sea un componente crucial de la combinación energética mundial y, a medida que los países apuntan a diversificar sus fuentes de energía, la demanda de materia prima de biomasa sólida para la generación de energía continúa aumentando.

Creciente preocupación ambiental y objetivos de neutralidad de carbono

La creciente preocupación ambiental y el impulso global hacia la neutralidad de carbono son impulsores importantes para el crecimiento del mercado de materia prima de biomasa sólida. A medida que el impacto del cambio climático se vuelve más evidente, los gobiernos, las industrias y las personas se centran cada vez más en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el calentamiento global. La biomasa se destaca como una fuente de energía neutral en carbono, ya que el dióxido de carbono (CO2) liberado durante su combustión se equilibra con el CO2 absorbido por las plantas durante su ciclo de crecimiento. Este equilibrio natural hace que la biomasa sea una opción atractiva para los países y las empresas que se esfuerzan por cumplir sus objetivos de reducción de carbono.

Muchos gobiernos han establecido objetivos ambiciosos de neutralidad de carbono, con políticas y regulaciones que fomentan el uso de fuentes de energía renovables como la biomasa. En respuesta, las industrias, especialmente las de sectores de uso intensivo de energía, como la fabricación, el transporte y la construcción, están recurriendo a la biomasa para reducir sus emisiones de carbono y cumplir con estándares ambientales más estrictos. La biomasa ofrece a estas industrias una solución práctica y sostenible, que les permite abandonar los combustibles fósiles y reducir su dependencia del carbón y el gas natural sin comprometer la producción de energía. La materia prima de biomasa sólida no solo está ganando popularidad en la generación de energía, sino también en la producción de biocombustibles, particularmente en el sector del transporte. A medida que aumenta la demanda de combustibles más limpios para el transporte, los biocombustibles derivados de la biomasa sólida brindan una alternativa viable a los combustibles derivados del petróleo. La adopción de biocombustibles, incluidos el bioetanol y el biodiésel, se considera una estrategia clave para reducir la huella de carbono de la industria del transporte, que representa una parte importante de las emisiones globales.

La demanda de fuentes de energía más limpias se ve impulsada además por la creciente conciencia de los consumidores y los compromisos corporativos con la sostenibilidad. Muchas empresas están adoptando objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que priorizan la reducción de carbono, impulsando inversiones en energía renovable como la biomasa. A medida que se intensifica la urgencia de combatir el cambio climático, se espera que aumente la demanda de materia prima de biomasa sólida, lo que reforzará su papel como componente crítico en la transición a una economía baja en carbono.

Principales desafíos del mercado

Problemas de disponibilidad de materia prima y cadena de suministro

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado mundial de materia prima de biomasa sólida es la complejidad de mantener una cadena de suministro confiable y consistente para la materia prima. La materia prima de biomasa sólida se deriva de una variedad de fuentes, incluidos residuos agrícolas, desechos forestales y materiales orgánicos. Sin embargo, la disponibilidad y accesibilidad de estos materiales puede ser muy variable, dependiendo de la ubicación geográfica, las condiciones estacionales y las políticas locales de uso de la tierra. Por ejemplo, los residuos agrícolas como la paja y el rastrojo de maíz se cosechan en épocas específicas del año, lo que genera una posible escasez o exceso de oferta en diferentes estaciones. Esta variabilidad dificulta que los productores de energía aseguren un suministro constante de biomasa, lo que a su vez afecta la eficiencia y la escalabilidad de los proyectos de energía de biomasa.

El transporte de materia prima de biomasa desde áreas rurales o remotas hasta plantas de energía o instalaciones de procesamiento plantea desafíos logísticos. La biomasa suele ser voluminosa y tiene una densidad energética menor en comparación con los combustibles fósiles, lo que aumenta los costos de transporte y requiere instalaciones de almacenamiento especializadas para evitar la degradación. Esto puede hacer que los proyectos de energía de biomasa sean menos viables económicamente, especialmente en regiones con infraestructura deficiente. El costo y la complejidad de la cadena de suministro de biomasa son barreras importantes para la adopción más amplia de la energía de biomasa y requieren esfuerzos coordinados de las partes interesadas en toda la cadena de valor, incluidos los agricultores, los proveedores de transporte y los productores de energía.

Competencia con los recursos alimentarios y de la tierra

Otro desafío importante para el mercado mundial de materias primas de biomasa sólida es la competencia entre la producción de biomasa y la seguridad alimentaria, así como el posible impacto en los recursos de la tierra. El uso de tierras agrícolas para el cultivo de biomasa como materia prima, como cultivos energéticos como el pasto varilla o el miscanthus, puede entrar en conflicto con la producción de alimentos, especialmente en regiones donde la tierra es escasa o los recursos agrícolas ya están al límite. Esto crea un debate sobre "alimentos versus combustibles", en el que se cuestiona la asignación de tierras para la producción de energía, en particular en los países en desarrollo donde la seguridad alimentaria sigue siendo un problema crítico.

La expansión de la producción de biomasa puede conducir a la deforestación y otras formas de cambio del uso de la tierra, que pueden socavar los beneficios ambientales del uso de la biomasa como fuente de energía renovable. La deforestación no sólo contribuye a la pérdida de biodiversidad, sino que también libera el carbono almacenado en los árboles y el suelo, lo que podría anular las afirmaciones de neutralidad de carbono de la energía de biomasa. La demanda de residuos agrícolas, como los desechos de los cultivos, también puede afectar a la salud del suelo si no se gestiona de forma sostenible. Estos residuos a menudo se dejan en el campo para proporcionar nutrientes al suelo y evitar la erosión. La eliminación excesiva de estos materiales para la producción de biomasa puede conducir a la degradación del suelo y reducir la productividad agrícola a largo plazo. Para hacer frente a estos desafíos se requiere una planificación cuidadosa y la aplicación de prácticas de gestión sostenible de la tierra para equilibrar las necesidades de producción de energía, seguridad alimentaria y conservación del medio ambiente.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento de la industria de los biocombustibles

El rápido crecimiento de la industria de los biocombustibles está desempeñando un papel fundamental en la expansión del mercado de materias primas de biomasa sólida. La biomasa sólida, incluidos los residuos agrícolas, las astillas de madera y otros materiales orgánicos, es crucial para la producción de biocombustibles de segunda generación. A diferencia de los biocombustibles de primera generación, que se derivan de cultivos alimentarios, los biocombustibles de segunda generación se producen a partir de materiales de biomasa no alimentarios, lo que los convierte en una opción más sostenible. Este cambio hacia biocombustibles más sostenibles es particularmente importante en el sector del transporte, donde el bioetanol y el biodiésel se están adoptando cada vez más como alternativas a los combustibles fósiles tradicionales como la gasolina y el diésel. Los mandatos de mezcla de biocombustibles lanzados por muchos gobiernos son un factor clave que impulsa la demanda de materias primas basadas en biomasa. Estos mandatos exigen que un determinado porcentaje de biocombustibles se mezcle con combustibles convencionales, lo que crea una demanda fuerte y sostenida de biomasa. Por ejemplo, países como Estados Unidos y Brasil han aplicado políticas que promueven el uso de biocombustibles, en particular mediante la gasolina mezclada con etanol (E10, E15 o mezclas superiores) y el biodiésel (B5, B10, etc.). Estos requisitos de mezcla ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que promueven la seguridad energética y disminuyen la dependencia de los combustibles fósiles importados.

Además del apoyo normativo, los incentivos gubernamentales y las iniciativas de investigación y desarrollo están fomentando el crecimiento de la industria de los biocombustibles. Muchos gobiernos están ofreciendo subsidios, créditos fiscales y subvenciones a los productores de biocombustibles y a los agricultores que suministran biomasa, lo que aumenta aún más el atractivo de los biocombustibles como fuente de energía renovable. Estas medidas están fomentando la inversión en instalaciones de producción de biocombustibles, lo que crea un ciclo de retroalimentación positiva que aumenta la demanda de materia prima de biomasa sólida. Los avances tecnológicos en la producción de biocombustibles también están contribuyendo a este crecimiento. Las innovaciones en las tecnologías de conversión, como la hidrólisis enzimática, la gasificación y los procesos avanzados de fermentación, están haciendo más eficiente la conversión de biomasa en biocombustibles de alto valor energético. Esta mayor eficiencia no sólo reduce los costos de producción, sino que también aumenta el rendimiento energético general, haciendo de los biocombustibles una opción más competitiva en el mercado energético mundial.

Seguridad energética y desarrollo económico rural

La biomasa sólida como materia prima desempeña un papel vital en la mejora de la seguridad energética, especialmente para los países que aspiran a reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados. Al utilizar biomasa de origen local, las naciones pueden diversificar sus carteras energéticas y disminuir su dependencia de los volátiles mercados energéticos mundiales. Esta estrategia es particularmente ventajosa para los países en desarrollo y las regiones con abundantes recursos agrícolas y forestales, donde la biomasa proporciona una alternativa fiable y renovable a los combustibles fósiles. Al aprovechar estos recursos locales, los países pueden estabilizar sus suministros de energía, reducir la exposición a las crisis de precios y fomentar una mayor independencia energética. Además de impulsar la seguridad energética, el crecimiento del mercado de biomasa sólida como materia prima tiene importantes beneficios económicos, en particular en las zonas rurales. Las regiones rurales, que suelen ser ricas en recursos de biomasa, como residuos agrícolas, astillas de madera y desechos forestales, se beneficiarán enormemente de la expansión de la industria de la biomasa. La demanda de biomasa sólida crea puestos de trabajo en diversos sectores, como la recolección, el procesamiento y el transporte de biomasa. Estas actividades ofrecen nuevas oportunidades de empleo, en particular en regiones donde los mercados de trabajo tradicionales pueden ser limitados. Los agricultores, silvicultores y propietarios de tierras que suministran biomasa como materia prima obtienen acceso a fuentes de ingresos adicionales, convirtiendo lo que antes se consideraba un desecho en un recurso valioso.

Las zonas rurales con acceso limitado a fuentes de energía convencionales están adoptando cada vez más la biomasa como una solución energética fiable y asequible. Los proyectos de generación de energía con biomasa en esas zonas pueden proporcionar electricidad y calor, mejorando la calidad de vida de los residentes y reduciendo su dependencia de importaciones de energía costosas y menos sostenibles. La producción y el consumo locales de energía de biomasa también mantienen bajos los costos de la energía, lo que la convierte en una opción más viable para las comunidades con recursos financieros limitados. El desarrollo de proyectos de energía de biomasa a menudo estimula las economías rurales al atraer inversiones y crear cadenas de suministro locales. A medida que el mercado de materias primas de biomasa sólida continúa creciendo, no solo satisface las necesidades energéticas de los países, sino que también contribuye al desarrollo económico sostenible, proporcionando una solución a largo plazo y respetuosa con el medio ambiente para las comunidades rurales de todo el mundo.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según el tipo, en el mercado mundial de materias primas de biomasa sólida, los pellets son actualmente el segmento dominante debido a sus características y ventajas superiores sobre otras formas como las astillas y las briquetas. Los pellets de biomasa se producen comprimiendo materiales de biomasa, lo que da como resultado un producto denso y uniforme que ofrece varios beneficios. Su mayor densidad energética permite un almacenamiento y transporte más eficientes en comparación con las astillas, lo que los convierte en una opción atractiva tanto para los productores como para los consumidores de energía.

Los pellets están diseñados para proporcionar propiedades de combustión consistentes, lo que genera una mayor eficiencia y menores emisiones durante la producción de energía. Esta consistencia es crucial para aplicaciones industriales, particularmente en sistemas de generación de energía y calefacción, donde la calidad uniforme del combustible es esencial para optimizar el rendimiento. El uso de pellets minimiza los problemas asociados con el contenido de humedad y la variabilidad que se encuentran típicamente en las astillas, mejorando la confiabilidad en la producción de energía de biomasa. La creciente demanda de fuentes de energía sostenibles y las políticas gubernamentales que promueven la energía renovable refuerzan aún más el atractivo de los pellets. Con la creciente popularidad de los sistemas de calefacción de biomasa en los sectores residencial y comercial, el mercado de pellets de madera, en particular, ha experimentado un crecimiento significativo. Los avances tecnológicos en la producción y distribución de pellets han hecho que este segmento sea más accesible y rentable, consolidando aún más su dominio en el mercado de materias primas de biomasa.

Información de la fuente

Según la fuente, en el mercado mundial de materias primas de biomasa sólida, los desechos agrícolas son el segmento dominante, principalmente debido a su abundante disponibilidad y diversas fuentes. Los desechos agrícolas abarcan una amplia gama de materiales, incluidos los residuos de cultivos como la paja, el rastrojo de maíz y el bagazo de caña de azúcar, que se producen en grandes cantidades durante las actividades agrícolas. Este sector se beneficia del impulso global hacia prácticas sostenibles, ya que el uso de desechos agrícolas para energía de biomasa ayuda a gestionar los desechos de manera eficaz al tiempo que proporciona una fuente alternativa de energía renovable.

El alto volumen de producción agrícola, en particular en países con actividades agrícolas extensivas, garantiza un suministro constante de materia prima para la conversión de biomasa. Esta disponibilidad posiciona a los desechos agrícolas como un recurso confiable y rentable para la producción de energía de biomasa. La conversión de desechos agrícolas en energía respalda la economía circular al convertir los desechos en recursos valiosos, mejorando así la sostenibilidad general de las prácticas agrícolas. Los avances tecnológicos en el procesamiento de biomasa han mejorado la eficiencia de la conversión de residuos agrícolas en energía, lo que hace que este segmento sea cada vez más atractivo para los productores de energía. Los gobiernos y las industrias están promoviendo activamente el uso de desechos agrícolas para bioenergía a través de varios incentivos y programas de apoyo, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte domina actualmente el mercado mundial de materias primas de biomasa sólida, principalmente debido a sus vastos recursos agrícolas, tecnologías avanzadas de procesamiento de biomasa y políticas gubernamentales de apoyo que promueven la energía renovable. Estados Unidos y Canadá se han establecido como líderes en la producción de energía de biomasa, aprovechando los abundantes residuos agrícolas, los subproductos forestales y los cultivos energéticos dedicados. En Estados Unidos, las inversiones significativas en plantas de energía de biomasa y sistemas de cogeneración han impulsado la demanda de materia prima de biomasa sólida. La infraestructura establecida de la región para la cosecha, el procesamiento y la distribución de combustibles de biomasa contribuye a la eficiente cadena de suministro necesaria para el crecimiento sostenido del mercado. Los sólidos esfuerzos de investigación y desarrollo de América del Norte se centran en mejorar las tecnologías de conversión de biomasa, que aumentan aún más la viabilidad y la competitividad de la biomasa sólida como fuente de energía. Los incentivos gubernamentales, como los créditos fiscales y las subvenciones, junto con las normas de cartera renovable a nivel estatal, alientan las inversiones tanto del sector privado como del público en proyectos de energía de biomasa. Este entorno regulatorio favorable fomenta un panorama favorable para la utilización de biomasa, convirtiéndola en una parte integral de la estrategia de energía renovable de la región. La creciente conciencia sobre el cambio climático y la urgente necesidad de realizar la transición a soluciones energéticas sostenibles han impulsado a varias industrias de América del Norte a incorporar la biomasa a su combinación energética, consolidando aún más su dominio en el mercado global.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2023, el Grupo LEAG adquirió Wismar Pellets GmbH para mejorar la cartera de producción y suministro de su división de procesamiento. Wismar Pellets GmbH produce aproximadamente 256.000 toneladas de pellets de madera de alta calidad para generar calor y electricidad ecológicos en su instalación principal. La empresa tiene una participación en la planta de cogeneración de biomasa operada por Bioenergie Wismar, así como en Best Pellets Handelsgemeinschaft GmbH y German Pellets Denmark Aps, que supervisa las operaciones del grupo en Escandinavia. La adquisición está pendiente de la aprobación de la Autoridad Federal de Cárteles.
• En agosto de 2024, se adoptó en Europa el reglamento ReFuelEU Aviation, tras su aprobación en octubre de 2023 como parte del paquete EU Fit for 55. Este reglamento exige el uso de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) y describe las materias primas elegibles para lograr los objetivos de mezcla. Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés), se proyecta que el SAF desempeñará un papel importante en las futuras reducciones de CO2 dentro del sector de la aviación. Se prevé que los objetivos de mezcla de SAF hasta 2035 se puedan cumplir utilizando biomasa fácilmente disponible con bajo contenido de gases de efecto invernadero (GEI), como residuos agrícolas y residuos sólidos urbanos, evitando así la necesidad de materias primas de mayor riesgo que son susceptibles de fraude en el etiquetado o podrían afectar negativamente a los mercados mundiales de alimentos y piensos. El reglamento ReFuelEU sobre aviación mejora la demanda del mercado de combustibles alternativos para la alimentación animal, promoviendo materias primas sostenibles y mitigando los riesgos para los mercados de alimentos y piensos.
• Un estudio de investigación titulado "Explorando el potencial de los combustibles de pellets de biomasa en Ghanaproducción, propiedades y viabilidad económica", publicado en abril de 2024, destaca la necesidad urgente de combustibles alternativos para abordar la creciente demanda mundial de energía, que se prevé que aumente un 19% para 2040. Se espera que este aumento resulte en un aumento anual del 1,9% en las emisiones de CO2, lo que subraya los urgentes desafíos ambientales relacionados con la dependencia de los combustibles fósiles. El estudio destaca el potencial de los combustibles de pellets de biomasa, que ofrecen una alta eficiencia de combustión y cumplen con los estándares de emisiones para calderas de gas. Al utilizar residuos de biomasa de baja densidad, como desechos agrícolas y municipales, Ghana puede reducir eficazmente la contaminación ambiental y, al mismo tiempo, alejarse del carbón en sus aplicaciones energéticas. La investigación proporciona un análisis integral de los procesos de producción, las propiedades y la viabilidad económica de los pellets de biomasa, ofreciendo información fundamental sobre su integración sostenible en el panorama energético de Ghana.

Principales actores del mercado

• Arbaflame AS
• Enviva Inc.
• DRAX GROUP PLC
• Segezha Group
• Ecostrat Inc.
• Stora Enso Oyj
• Rentechinc
• Grupo Lignetics
• The Supreme Industries Limited
• Grupo LEAG