Mercado de fluidos hidráulicos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por aceite base (aceite mineral, aceite sintético, aceite semisintético y aceite de base biológica), por aplicación (OEM, equipo de minería, equipo de construcción, transporte, petróleo y gas, producción de metales, alimentos y bebidas y otros), por región, com

Descripción general del mercado

El mercado mundial de fluidos hidráulicos se valoró en USD 7,92 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 2,99% hasta 2028. Los fluidos hidráulicos abarcan una gama de lubricantes diseñados para componentes específicos de vehículos y maquinaria. Sirven como fluido base, utilizando fuerza sin compresión para facilitar tanto el flujo de fluido como la protección. Los fluidos hidráulicos ofrecen propiedades superiores, como estabilidad a altas temperaturas, vida útil prolongada, rendimiento mejorado en comparación con el aceite de turbina común, viscosidad mejorada y más. Estos fluidos encuentran amplias aplicaciones en varias industrias, incluido el petróleo y el gas, la fabricación de productos químicos y la automoción. Se utilizan en diferentes sistemas de vehículos, como aceite de motor, aceite para engranajes y líquido de frenos, para reducir la fricción, disipar el calor y mejorar el ciclo de vida general de los vehículos. Además, los fluidos hidráulicos muestran una excelente compatibilidad con las piezas automotrices avanzadas y contribuyen a reducir las emisiones de los vehículos. En consecuencia, el aumento de las ventas de automóviles impulsa la demanda de fluidos hidráulicos, impulsando así el crecimiento del mercado. Sin embargo, las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo, que sirve como materia prima para los lubricantes sintéticos, incluidos los fluidos hidráulicos, afectan significativamente los precios generales de los lubricantes. Con el aumento de los precios del petróleo, especialmente debido a las importantes importaciones de petróleo por parte de los EE. UU. y el creciente número de propietarios de automóviles en China, se espera que aumenten los costos de los lubricantes crudos, incluidos los fluidos hidráulicos. Además, aunque hay un aumento general en la producción de petróleo crudo, se proyecta que la demanda disminuya debido a la abundante oferta, lo que resulta en una disminución drástica de los precios del petróleo crudo. Por lo tanto, los precios fluctuantes de las materias primas plantean un desafío significativo para el crecimiento del mercado global de fluidos hidráulicos.

Impulsores clave del mercado

Crecimiento de la demanda de fluido hidráulico en la industria de alimentos y bebidas

El mercado global de fluidos hidráulicos ha sido testigo de un aumento sustancial de la demanda, impulsado en particular por la próspera industria de alimentos y bebidas. Esta industria depende en gran medida de maquinaria eficiente y precisa para garantizar la producción, el procesamiento y el envasado de productos. Los sistemas hidráulicos desempeñan un papel crucial en varias etapas de la cadena de suministro, desde el campo hasta el plato. Se utilizan en maquinaria de producción de alimentos como extrusoras, mezcladoras, transportadores y equipos de envasado, proporcionando la fuerza necesaria para tareas como dar forma, cortar, moldear y levantar. Esto garantiza un flujo continuo de operaciones. Los sistemas hidráulicos ofrecen una precisión y eficiencia incomparables, que son vitales para producir productos alimenticios y bebidas consistentes y de alta calidad. Contribuyen a controlar la consistencia de la masa en las panaderías y a medir con precisión los ingredientes en la producción de bebidas, agilizando así los procesos. La adaptabilidad de los sistemas hidráulicos permite a los fabricantes personalizarlos para cumplir con los requisitos específicos de los diferentes procesos de producción de alimentos y bebidas, lo que conduce a una mejor productividad general. A medida que la industria adopta cada vez más la automatización y las técnicas de fabricación avanzadas, la demanda de sistemas hidráulicos confiables y eficientes continúa creciendo. La automatización no solo mejora la productividad, sino que también reduce el riesgo de errores humanos. En la industria de alimentos y bebidas, el estricto cumplimiento de las normas de higiene es de suma importancia. Los sistemas hidráulicos pueden diseñarse utilizando materiales que cumplan con las normas de seguridad alimentaria y se puedan limpiar fácilmente, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de la industria.

Aumento de la demanda de fluidos hidráulicos en la industria automotriz

Los fluidos hidráulicos desempeñan un papel crucial en diversas aplicaciones automotrices, que van desde los sistemas de dirección asistida y frenos hasta los sistemas de transmisión. A medida que el sector automotriz continúa evolucionando, la demanda de fluidos hidráulicos está experimentando un aumento significativo, lo que contribuye significativamente al crecimiento del mercado mundial de fluidos hidráulicos. Los fluidos hidráulicos son líquidos especialmente formulados que transmiten potencia y permiten el funcionamiento suave de los sistemas hidráulicos. Estos sistemas son frecuentes en los vehículos y son esenciales para diversas operaciones que requieren un control preciso y la transmisión de fuerza. Los fluidos hidráulicos son un componente crítico de los sistemas de frenos hidráulicos, ya que facilitan la transferencia de fuerza desde el pedal de freno a las pinzas de freno. Esto permite un frenado eficiente y la capacidad de detener el vehículo de forma segura y rápida. Los sistemas de transmisión automática dependen de los fluidos hidráulicos para acoplar las marchas, gestionar los cambios de marcha y regular el par. Esto garantiza cambios de marcha perfectos y un rendimiento óptimo del vehículo. Si bien los vehículos eléctricos e híbridos están ganando terreno, aún dependen de los sistemas hidráulicos para ciertas funciones, como la dirección asistida. A medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, también aumenta la demanda de fluidos hidráulicos adaptados a sus requisitos únicos. Las economías en desarrollo están presenciando un aumento en las ventas de automóviles debido al aumento de los niveles de ingresos y la urbanización. Este crecimiento en la propiedad de vehículos alimenta directamente la demanda de fluidos hidráulicos en estas regiones. El mantenimiento y el reemplazo regulares de fluidos hidráulicos son esenciales para mantener los vehículos funcionando sin problemas. Por lo tanto, el segmento de posventa contribuye significativamente a la demanda de fluidos hidráulicos, ya que los vehículos existentes requieren reemplazos de fluidos con el tiempo.

Mayor demanda de minimización del consumo de combustible en las máquinas

El fluido hidráulico, un componente crucial de los sistemas hidráulicos, a veces se pasa por alto a medida que los sistemas y componentes hidráulicos evolucionan para cumplir con los estándares cada vez mayores de sostenibilidad, productividad y eficiencia. No se pueden ignorar las crecientes demandas de fluidos hidráulicos, impulsadas por mayores velocidades y presiones operativas, mayor uso de componentes electrónicos, mayor precisión y exactitud en la operación y menor capacidad de depósito. En entornos con temperatura controlada, los fluidos de grado puro resultan excelentes para los engranajes industriales. Sin embargo, en vehículos comerciales y equipos transportables, los fluidos hidráulicos multigrado pueden ser una opción más adecuada debido a las variaciones de temperatura y las preocupaciones por la eficiencia energética. La eficiencia de combustible de los sistemas hidráulicos está influenciada por factores como la temperatura, la viscosidad y la estabilidad de corte del fluido hidráulico. La creciente prevalencia e importancia de los fluidos hidráulicos energéticamente eficientes son evidentes. Tanto los fabricantes como los usuarios finales se sienten atraídos por los fluidos hidráulicos que se alinean con las tendencias de sostenibilidad y abordan consideraciones económicas. Por ejemplo, Total Lubricants colaboró recientemente con Dynavis Technology para presentar un fluido hidráulico de alto rendimiento y vanguardia que ofrece varias ventajas notables, incluida una mejor eficiencia de combustible. Los experimentos de campo han demostrado una reducción en el consumo de combustible de entre el 5 y el 30 % con el uso de estos fluidos hidráulicos. Esta creciente demanda de minimizar el consumo de combustible está impulsando el crecimiento del mercado.

Principales desafíos del mercado

Problemas ambientales y de salud relacionados con las fugas de fluido hidráulico

Los fluidos hidráulicos muestran una tendencia a adherirse a las partículas del suelo, a pesar de su degradación inherente en el aire o el suelo. Dependiendo de su composición, los fluidos hidráulicos poseen diversas características químicas y posibles implicaciones para la salud. Algunos pueden afectar el sistema nervioso, mientras que otros pueden ser cancerígenos o no causar daño a la flora y la fauna. Dada su amplia gama de aplicaciones, los fluidos hidráulicos pueden afectar el medio ambiente a través de varios medios. La causa principal de la contaminación del fluido hidráulico es la falla del equipo, que a menudo resulta en fugas en sitios de construcción activos. Los métodos de limpieza generalmente implican el uso de dicho equipo, lo que aumenta el riesgo de contaminación en áreas previamente afectadas. Los fluidos hidráulicos se almacenan con frecuencia en tanques de almacenamiento sobre o bajo tierra antes de su uso. La falla de estos dispositivos de almacenamiento puede provocar la descarga de mayores volúmenes de fluidos hidráulicos. El costo y el esfuerzo necesarios para limpiar dichas fugas pueden ser sustanciales. Otra fuente importante de contaminación del fluido hidráulico son los automóviles y camiones. Casi todos los vehículos que circulan hoy en día utilizan sistemas de dirección y frenado hidráulicos. En caso de colisión, los fluidos hidráulicos, junto con otros combustibles, pueden tener fugas.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento de los avances tecnológicos

En el panorama en constante evolución del mundo industrial actual, los avances tecnológicos están dando forma a varios sectores, impulsándolos hacia un crecimiento y una eficiencia sin precedentes. Un sector que está experimentando un cambio transformador debido a la innovación tecnológica es el mercado mundial de fluidos hidráulicos. Con el creciente enfoque en la conciencia ambiental, ha habido un aumento en la demanda de fluidos hidráulicos biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Los fabricantes ahora se dedican a desarrollar fluidos hidráulicos con un impacto ambiental reducido, tanto en términos de producción como de eliminación. Las innovaciones como los ésteres biodegradables y los fluidos de base sintética han ganado una tracción significativa, cumpliendo con las estrictas regulaciones ambientales sin comprometer el rendimiento. Además, la nanotecnología también ha tenido un impacto significativo en el mercado de fluidos hidráulicos. La incorporación de nano y micro aditivos en fluidos hidráulicos ha demostrado potencial para mejorar la protección contra el desgaste, reducir la fricción y mejorar la transferencia de calor dentro de los sistemas hidráulicos. Estos avances contribuyen a prolongar la vida útil de los componentes y reducir los costos de mantenimiento. A medida que las industrias continúan exigiendo un mayor rendimiento de los sistemas hidráulicos, la necesidad de fluidos hidráulicos capaces de soportar presiones extremas se ha vuelto más crítica. Se están desarrollando formulaciones de vanguardia con propiedades superiores de lubricidad y antidesgaste para satisfacer estas exigentes aplicaciones. Además, la integración de la tecnología IoT (Internet de las cosas) ha allanado el camino para fluidos hidráulicos inteligentes equipados con sensores que brindan datos en tiempo real sobre el estado del fluido, la temperatura, la presión y otros parámetros esenciales. Esta tecnología permite un mantenimiento predictivo, minimizando el tiempo de inactividad y optimizando el rendimiento del sistema.

Información segmentaria

Aceite base

En 2022, el mercado de fluidos hidráulicos estuvo dominado por el aceite mineral y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información sobre aplicaciones

En 2022, el mercado de fluidos hidráulicos estuvo dominado por el segmento de construcción y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información regional

La región de Asia Pacífico se ha establecido como líder en el mercado mundial de fluidos hidráulicos.

Acontecimientos recientes

• En noviembre de 2019, Total presentó una gama de fluidos hidráulicos reciclados para aplicaciones industriales, que atienden a diversos sistemas hidráulicos industriales.
• En agosto de 2020, Chevron Products Company, una subsidiaria de Novvi LLC y Chevron USA Inc., anunció la producción exitosa del primer aceite base 100 por ciento renovable de la planta de Novvi en Deer Park en Houston. Este logro fue posible gracias a la implementación de la tecnología ISODEWAXING, que dio como resultado un rendimiento superior en comparación con los aceites base convencionales y sintéticos, todo ello utilizando materias primas renovables.
• En julio de 2020, SWEPI LP, una subsidiaria de Royal Dutch Shell, concluyó la desinversión de su posición de gas de esquisto de los Apalaches a Seneca Resources Company, LLC, y NFG Midstream Covington, LLC, ambas subsidiarias de National Fuel Gas Company, por una suma de USD 541 millones. Los ingresos de esta transacción se invertirán en la producción de aceite base de calidad, fortaleciendo la cartera de activos de la empresa.
• En marzo de 2022, BASF SE, una corporación de renombre mundial, anunció una expansión en su planta de Jinshan en China para satisfacer la creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento en la región de Asia Pacífico. Esta inversión estratégica mejorará la capacidad de producción de la base de ésteres sintéticos, lo que respaldará eficazmente los requisitos del mercado.
• En marzo de 2021, TotalEnergies lanzó un fluido hidráulico resistente al fuego en Australia, diseñado para mejorar la confiabilidad de las máquinas y mitigar los riesgos de incendio en las minas subterráneas.

Principales actores del mercado