Mercado textil de la India por tipo (hilos y fibras, tejidos procesados y prendas de vestir), por materia prima (algodón, PSF, PFY, NFY, VSF, VFY, PPMFY, otros), por producto (fibras naturales, poliésteres, nailon, rayón, otros), por proceso (tejido, no tejido), por aplicación (hogar, técnico, moda y ropa, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado textil de la India por tipo (hilos y fibras, tejidos procesados y prendas de vestir), por materia prima (algodón, PSF, PFY, NFY, VSF, VFY, PPMFY, otros), por producto (fibras naturales, poliésteres, nailon, rayón, otros), por proceso (tejido, no tejido), por aplicación (hogar, técnico, moda y ropa, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado (2024) | USD 178,26 mil millones |
| CAGR (2025-2030) | 9,73 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Técnico |
| Mercado más grande | Sur de la India |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 307.80 mil millones |
Descripción general del mercado
Mercado textil de la India
Según la Asociación del Algodón de la India (CAI), la disponibilidad de algodón para la temporada 2023-24 se estima en 34,6 millones de fardos, en comparación con una demanda interna de 31,1 millones de fardos, que incluye 28 millones para fábricas, 1,5 millones para industrias de pequeña escala y 1,6 millones para no fábricas. El gobierno indio ha implementado varias iniciativas para mejorar las exportaciones textiles, incluido el Plan del Fondo de Actualización Tecnológica (TUFS) y el plan de Incentivo Vinculado a la Producción (PLI). Sin embargo, las interrupciones de la cadena de suministro global pueden afectar los cronogramas de producción y entrega, y el mercado sigue siendo altamente competitivo con numerosos actores nacionales e internacionales. El sector es intensivo en mano de obra y enfrenta desafÃos constantes relacionados con los derechos laborales y las condiciones laborales.
El auge del comercio electrónico está transformando los hábitos de compra de los consumidores, haciendo que una amplia variedad de productos textiles sea más accesible. También hay un énfasis creciente en la sostenibilidad, y las marcas adoptan materiales y métodos de producción ecológicos. El mercado textil indio ofrece importantes oportunidades de crecimiento impulsadas por la innovación, las tendencias cambiantes de los consumidores y las polÃticas gubernamentales favorables. Los actores de la industria deben abordar eficazmente estos desafÃos para aprovechar la creciente demanda de textiles, tanto a nivel nacional como internacional.
Principales impulsores del mercado
Iniciativas gubernamentales
Las iniciativas gubernamentales son esenciales para el crecimiento del mercado textil indio. La iniciativa Make in India tiene como objetivo impulsar la fabricación nacional aumentando la inversión, mejorando el desarrollo de habilidades y promoviendo la producción textil local. Al fortalecer las capacidades nacionales, reduce la dependencia de las importaciones, crea empleos locales y atrae inversión extranjera directa (IED) al sector textil.
En agosto de 2023, el gobierno aprobó la creación de siete Parques de la Región Textil y de la Indumentaria Integrados PM Mega (PM MITRA) en sitios tanto Greenfield como Brownfield. Estos parques contarán con infraestructura de clase mundial, incluidas instalaciones plug-and-play, con una inversión total de USD 535 millones durante un perÃodo de siete años, que concluye en 2027-28.
el Esquema del Fondo de Actualización Tecnológica Enmendado (ATUFS), con USD 110 millones reservados en el presupuesto de la unión 2023-24 para estimular las inversiones de capital privado y crear empleos.
El gobierno también lanzó el Esquema de Incentivo Vinculado a la Producción (PLI) con un desembolso de USD 1.27 mil millones para promover la producción de prendas de vestir de fibra sintética (MMF), telas de MMF y textiles técnicos.
El gobierno promueve los productos hechos a mano a través de varios esquemas que ofrecen ayuda financiera, apoyo de marketing y desarrollo de diseño, ayudando a preservar las artesanÃas tradicionales y mejorar Los medios de vida de los artesanos. Las iniciativas de promoción de las exportaciones, como el Plan de Exportación de MercancÃas de la India (MEIS, por sus siglas en inglés), ofrecen incentivos a los exportadores en función de su desempeño, mejorando asà su competitividad en los mercados globales y contribuyendo significativamente a los ingresos de divisas del paÃs. El gobierno también facilita el acceso a préstamos para las empresas textiles a través de planes como el Plan del Fondo de GarantÃa de Crédito, que apoya a las PYME en la inversión en crecimiento, tecnologÃa e infraestructura. Estas iniciativas gubernamentales fortalecen colectivamente el mercado textil indio al fomentar la innovación, mejorar la competitividad y respaldar las prácticas sostenibles. Al abordar los desafÃos relacionados con la infraestructura, la tecnologÃa y las habilidades, el gobierno está allanando el camino para el crecimiento del sector y su posición en la industria textil mundial.
Crecimiento del comercio electrónico
India tiene aproximadamente 936,16 millones de suscriptores a Internet, incluidos alrededor de 350 millones de usuarios activos en lÃnea que realizan transacciones.
Reliance Foundation lanzó la primera tienda de artesanÃas "Swadesh" en Hyderabad para apoyar y promover la artesanÃa india.
en diciembre de 2023, el lÃder indÃgena del comercio electrónico Flipkart consiguió 1.000 millones de dólares en una ronda de financiación, y se prevé que su empresa matriz, Walmart, invierta 600 millones de dólares. Esta financiación se utilizará para ampliar las operaciones y mejorar su infraestructura digital para servir mejor a los clientes en toda la India.
BALWOM lanzó su nueva aplicación móvil, BALWOM-B2B Fashion Shopping, diseñada especÃficamente para satisfacer las necesidades de los comerciantes en los mercados mayoristas y minoristas.
El crecimiento del comercio electrónico está transformando el mercado textil indio al mejorar la accesibilidad, mejorar la comodidad del consumidor y facilitar experiencias de compra personalizadas. A medida que más consumidores recurren a las plataformas en lÃnea para sus necesidades textiles, las marcas deben ajustar sus estrategias para tener éxito en este entorno dinámico, impulsando en última instancia el crecimiento general del mercado.
Principales desafÃos del mercado
Preocupaciones ambientales
La producción textil, especialmente durante el teñido y el acabado, consume grandes cantidades de agua, lo que puede exacerbar la escasez de agua en regiones ya vulnerables. Este uso excesivo de agua plantea preocupaciones de sostenibilidad, particularmente en áreas áridas. Además, los efluentes no tratados de la fabricación textil pueden contaminar las fuentes de agua locales, dañando los ecosistemas acuáticos e impactando a las comunidades circundantes. Las emisiones de las fábricas textiles también contribuyen a los problemas de calidad del aire, afectando la salud tanto de los trabajadores como de los residentes cercanos.
La industria genera una cantidad importante de residuos, incluidos restos de telas, embalajes y artÃculos defectuosos, lo que hace que la gestión sostenible de los residuos sea cada vez más crÃtica. La eliminación inadecuada puede provocar el desbordamiento de los vertederos y daños ambientales. El uso de productos quÃmicos peligrosos en los procesos de teñido y acabado plantea riesgos para los trabajadores y el medio ambiente. Las regulaciones más estrictas sobre los productos quÃmicos nocivos requieren inversiones en alternativas y procesos más seguros.
Existe una creciente demanda de los consumidores y los reguladores de una mayor transparencia con respecto al impacto ambiental de las prácticas de abastecimiento. La implementación de iniciativas ecológicas a menudo requiere inversiones sustanciales en nuevas tecnologÃas y procesos, lo que puede ser especialmente difÃcil para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Además, la obtención de certificaciones de sostenibilidad (como GOTS y OEKO-TEX) implica costos de cumplimiento y procedimientos complejos. Para abordar estos desafÃos, las partes interesadas deben priorizar las prácticas sostenibles, invertir en tecnologÃas más limpias y satisfacer la demanda de los consumidores de productos ecológicos. Al hacerlo, la industria puede mejorar su resiliencia y viabilidad a largo plazo.
Altos costos de producción
Las fluctuaciones en los precios de las materias primas, como el algodón y las fibras sintéticas, pueden generar costos de producción impredecibles. El aumento de los costos laborales debido a las regulaciones del salario mÃnimo y los movimientos por los derechos laborales puede ejercer presión sobre los márgenes de ganancia. Además, los sistemas de transporte y logÃstica ineficientes pueden aumentar los gastos relacionados con el abastecimiento de materiales y la entrega de productos. El cumplimiento de las regulaciones ambientales y de seguridad puede generar costos adicionales para los fabricantes, mientras que la obtención de las certificaciones de sostenibilidad y calidad necesarias puede requerir una inversión financiera sustancial.
Tendencias clave del mercado
Auge de la ropa deportiva y cómoda
El auge de la ropa deportiva y cómoda es una tendencia notable en el mercado textil indio, influenciada por los cambios en los estilos de vida y las preferencias de los consumidores. La ropa deportiva combina estilos deportivos e informales, lo que la hace versátil para varias ocasiones, desde entrenamientos hasta actividades diarias. Los consumidores valoran la flexibilidad y la comodidad que brindan estas prendas. Existe una creciente demanda de tejidos suaves, transpirables y elásticos, ya que la comodidad se convierte en una prioridad en la elección de ropa. Muchos productos de ropa deportiva cuentan con funcionalidades como absorción de la humedad, secado rápido y control de la temperatura, lo que mejora su atractivo para las personas activas.
En septiembre de 2024, Rudra Ecovation mostró su enfoque de fabricación sostenible en la feria de reciclaje de plástico ME&A 2024 en Dubái, lanzando una nueva lÃnea de ropa deportiva llamada Anaura Athleisure, hecha completamente de tela reciclada. Esta colección está diseñada sin productos quÃmicos nocivos y emplea tecnologÃa de absorción de la humedad derivada de celulosa sostenible, lo que elimina la necesidad de tratamientos quÃmicos adicionales. Utilizando IA, la empresa puede predecir la calidad de los productos reciclados antes de la producción, lo que reduce los costos y aumenta la eficiencia, lo que garantiza muestras iniciales de alta calidad que minimizan los desechos.
En noviembre de 2023, la NBA y Suditi Sports Apparel anunciaron una asociación de varios años para producir y distribuir ropa para fanáticos de la NBA con licencia en la India, consolidando su colaboración de larga data. La colección completa se encuentra en la plataforma directa al consumidor de Suditi, ShopTheArena.com, asà como en canales minoristas selectos en lÃnea y fuera de lÃnea en todo el paÃs.
Información segmentaria
Información de la aplicación
El Ministerio de Textiles ha aprobado 19 proyectos de investigación por un total de aproximadamente USD 2,52 millones en el marco de la Misión Nacional de Textiles Técnicos.
El gobierno lanzó las Directrices de inicio para textiles técnicos, que brindan subvenciones de hasta USD 5,95 millones para iniciativas de investigación y emprendimiento durante un perÃodo de 18 meses para apoyar el desarrollo de la infraestructura.
En octubre de 2024, IIT Delhi firmó un memorando de entendimiento con la Fuerza Aérea de la India (IAF) para promover tecnologÃas innovadoras para textiles de aviación, centrándose en la investigación impulsada por IA relacionada con paracaÃdas y otros equipos de seguridad.
A medida que la sostenibilidad se vuelve cada vez más importante, los textiles técnicos que utilizan materiales reciclados o biodegradables están ganando popularidad, alineándose con los objetivos ambientales globales. Las industrias se están adaptando para incorporar estos textiles a sus ofertas, impulsando aún más el crecimiento. India tiene un potencial significativo para exportar textiles técnicos, accediendo a mercados globales que requieren productos especializados. A medida que las industrias evolucionan y la demanda de soluciones a medida crece, se espera que este segmento experimente un crecimiento sostenido en los próximos años.
Información sobre el producto
Según el producto, los poliésteres surgieron como el segmento dominante en el mercado indio de textiles en 2024. El poliéster es reconocido por su resistencia y durabilidad, lo que lo hace menos susceptible a rasgarse y deshilacharse en comparación con otras telas. Esta resistencia extiende la vida útil de los productos de poliéster. Además, el poliéster suele ser más asequible de producir que las fibras naturales, lo que permite a los fabricantes ofrecer precios competitivos que atraen a una amplia gama de consumidores.
Las telas de poliéster resisten las arrugas, el encogimiento y el estiramiento, y se secan rápidamente, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para el lavado y el mantenimiento, lo que las hace muy convenientes para los usuarios. Este material es versátil, adecuado para diversas aplicaciones, incluidas prendas de vestir, textiles para el hogar y usos industriales, y satisface de manera eficaz las diversas demandas de los consumidores. El poliéster retiene el tinte excepcionalmente bien, lo que da como resultado colores vibrantes y duraderos, lo que lo hace particularmente popular en los sectores de la moda y el diseño, donde la riqueza del color es esencial. El poliéster también se puede mezclar fácilmente con fibras naturales como el algodón y la lana, lo que mejora las propiedades generales del tejido final. Estas mezclas brindan la comodidad de las fibras naturales junto con la durabilidad del poliéster.
Las innovaciones recientes en la producción de poliéster, como la creación de poliéster reciclado a partir de botellas de PET, están atrayendo a los consumidores conscientes del medio ambiente. La industria de la moda rápida con frecuencia depende del poliéster debido a su rentabilidad y facilidad de producción, lo que enfatiza los tiempos de respuesta rápidos y las nuevas colecciones regulares. Esta capacidad de satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores modernos garantiza el dominio continuo del poliéster en la industria textil.
Información regional
Según la región, el sur de la India emergió como la región dominante en el mercado indio de textiles en 2024. El sur de la India, especialmente Tamil Nadu y Karnataka, se encuentra entre los principales productores de algodón del paÃs, proporcionando un suministro significativo de materias primas para una amplia fabricación de textiles. La región cuenta con una infraestructura textil bien establecida, que incluye hilanderÃas, unidades de tejido y fábricas de prendas de vestir, que facilitan una producción eficiente y una gestión eficaz de la cadena de suministro. El sur de la India fabrica una amplia gama de textiles, incluidos algodón, seda y tejidos técnicos, que atienden tanto a los mercados nacionales como a los internacionales. Tamil Nadu es famoso por sus productos hechos a mano, como los saris de seda Kanchipuram, que realzan el prestigio textil de la región a través de la artesanÃa tradicional.
en enero de 2024, GHCL Textiles Ltd anunció una inversión de USD 63,64 millones para la expansión de la capacidad en Tamil Nadu.
La ubicación estratégica de la región cerca de los principales puertos facilita la fácil exportación de textiles a los mercados globales, impulsando su competitividad. Con un enfoque creciente en los textiles sostenibles y orgánicos, el sur de la India se está alineando con las tendencias globales y respondiendo a la creciente conciencia de los consumidores, impulsando aún más la innovación dentro del sector. Esta adaptabilidad y diversas capacidades de producción ayudan a reforzar su posición dominante en el mercado textil.
Desarrollo reciente
- En octubre de 2024, la India lanzó su PolÃtica textil para 2024 para mejorar el sector textil a través de varios incentivos financieros. La polÃtica se centra en los textiles técnicos y los procesos de fabricación como el tejido y el teñido. Las disposiciones clave incluyen subsidios de capital del 10% al 35% en inversiones de capital fijo, subsidios de intereses vinculados al crédito del 5% al 7% durante 5 a 8 años y 1 rupia por unidad de apoyo a la electricidad durante 5 años. La asistencia salarial varÃa de USD 35,68 a USD 59,47 para mujeres y USD 23,79 a USD 47,58 para hombres. Los miembros del grupo de autoayuda recibirán USD 59,47 por mes para capacitación y apoyo de nómina de hasta el 25% de la facturación laboral durante 5 años. La polÃtica también promueve la certificación de calidad, la conservación de energÃa y agua y el apoyo a la adquisición de tecnologÃa.
- En octubre de 2024, Universal MEP Projects & Engineering Services Limited (UMPESL), una subsidiaria de propiedad absoluta de Voltas Limited, una empresa de TATA, firmó un acuerdo para la comercialización y venta de maquinaria de bordado de la reconocida marca japonesa Tajima Industries Ltd. Esta asociación tiene como objetivo mejorar la presencia tanto de UMPESL como de Tajima en la industria textil, que crece rápidamente. Además, la colaboración facilitará el suministro de máquinas de bordado de alta calidad equipadas con tecnologÃa de inteligencia artificial, que satisfagan las demandas del mercado, desde soluciones de hardware hasta software. En septiembre de 2024, el Ministerio de Textiles lanzó la "Iniciativa de pronóstico de moda VisioNxt" a través del Instituto Nacional de TecnologÃa de la Moda (NIFT), que presenta un portal web bilingüe y el libro de tendencias de moda especÃfico de la India, "Paridhi 24x25". La iniciativa tiene como objetivo mejorar la competencia global y promover la cultura y el diseño indios a nivel internacional. VisioNxt, establecida en NIFT Delhi y NIFT Chennai con el apoyo del Ministerio en 2018, ahora está centralizada en Chennai y se centra en proporcionar información sobre tendencias y pronósticos para los sectores de la moda y el comercio minorista de la India. También ofrece servicios de consultorÃa, cursos académicos y talleres. Como primera iniciativa de la India que combina IA e inteligencia emocional, VisioNxt busca identificar y analizar tendencias geoespecÃficas que reflejen la diversidad cultural y los matices socioeconómicos de la India.
- En julio de 2024, Vardhman Textiles Limited anunció una estrategia de inversión de USD 237,89 millones destinada a revitalizar las operaciones, mejorar la sostenibilidad y aprovechar las oportunidades de los mercados emergentes. La empresa planea aumentar su capacidad añadiendo 5.520 rotores y 17.000 husos, lo que eleva el total a aproximadamente 50.000 husos. Vardhman también tiene la intención de establecer una nueva capacidad para textiles técnicos, apuntando a la producción de 1,5 millones de metros de tela por mes. El plan de inversión incluye USD 118,95 millones para modernizar la división de hilado, que se espera que esté terminada en mayo de 2025; USD 35,68 millones para un nuevo proyecto centrado en tejidos a base de fibras sintéticas para abordar una brecha especÃfica en el sector textil de la India; y un impulso significativo en la adopción de energÃa verde, con planes para aumentar el uso del 2,5-3% al 25-30% a través de inversiones en energÃa solar y eólica.
Actores clave del mercado
- Reliance Industries Ltd.
- Vardhman Textiles Ltd.
- Arvind Limited
- Welspun India Ltd.
- Grasim Industries Limited
- Siyaram Silk Mills Ltd.
- Sutlej Textiles and Industrias Ltd.
- Morarjee Textiles Limited
- Trident Limited
- Century Textiles & Industries Ltd.
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