Mercado de adhesivos en India por resina (acrÃlica, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE/EVA, otras), por tecnologÃa (adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados por UV, a base de agua), por usuario final (aeroespacial, automotriz, construcción, atención médica, empaque, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades 2019-2029
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de adhesivos en India por resina (acrÃlica, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE/EVA, otras), por tecnologÃa (adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados por UV, a base de agua), por usuario final (aeroespacial, automotriz, construcción, atención médica, empaque, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades 2019-2029
| PerÃodo de pronóstico | 2025-2029 |
| Tamaño del mercado (2023) | 3.40 mil millones de USD |
| CAGR (2024-2029) | 4,76 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | A base de solventes |
| Mercado más grande | India occidental |
Descripción general del mercado
El mercado de adhesivos de la India ha alcanzado los 3.400 millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el perÃodo de pronóstico con una CAGR del 4,76% hasta 2029. Los adhesivos desempeñan un papel crucial en la industria de la construcción y la edificación, ofreciendo una amplia gama de beneficios debido a sus notables caracterÃsticas y propiedades fÃsicas. Estos incluyen alta fuerza cohesiva, excelente adhesión y elasticidad, flexibilidad, cohesión y resistencia ambiental contra la luz ultravioleta, la corrosión, el agua salada, la lluvia y otras condiciones climáticas. Además, exhiben un alto módulo elástico del sustrato y brindan resistencia contra la expansión térmica.
La industria de la construcción india está preparada para un crecimiento sustancial, con una tasa proyectada de casi el 15% durante el perÃodo de pronóstico, alcanzando un valor estimado de alrededor de 800 mil millones de dólares. Actualmente, hay aproximadamente 20.000 proyectos de construcción en curso en la India. Además, según las Naciones Unidas, se espera que la población urbana de la India aumente de 377 millones en 2011 a 594 millones en 2036, lo que refleja un crecimiento notable de alrededor del 57%. Esta rápida urbanización sirve como un impulsor clave para la expansión de la industria de la construcción en la región.
El mercado de adhesivos y selladores está experimentando una creciente demanda en varias industrias de usuarios finales, como la automotriz y la construcción. Este crecimiento está impulsado por los avances tecnológicos en las técnicas de formulación, lo que resulta en un mejor rendimiento del producto. Sin embargo, es importante señalar que el crecimiento del mercado puede enfrentar desafÃos debido a las estrictas regulaciones gubernamentales destinadas a reducir la producción y el consumo de compuestos orgánicos volátiles (VOC).
Impulsores clave del mercado
Crecimiento de la demanda de adhesivos en la industria de la construcción
El mercado indio de adhesivos está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por varios factores. Uno de los principales impulsores de esta expansión es la creciente demanda de adhesivos en la próspera industria de la construcción. Con el auge del sector de la construcción de la India, impulsado por la iniciativa del gobierno de construir 20 millones de viviendas asequibles para 2022 y la tendencia de urbanización en curso, la necesidad de adhesivos de alta calidad se ha disparado, impulsando el mercado hacia adelante.
A medida que los nuevos proyectos de construcción continúan aumentando en todo el paÃs, la demanda de adhesivos se ha vuelto indispensable en varios aspectos del proceso de construcción. Desde pisos y baldosas hasta aislamiento, techos y paneles, los adhesivos juegan un papel vital para garantizar estructuras duraderas y seguras. Su uso ofrece numerosos beneficios, incluida una mayor fuerza de unión, resistencia a la humedad y al calor, y la capacidad de crear acabados más suaves, lo que reduce la necesidad de sujetadores mecánicos.
Además, las prácticas cambiantes de la industria de la construcción, que enfatizan la eficiencia y la sostenibilidad, también han contribuido al aumento en el uso de adhesivos. La creciente adopción de métodos de construcción más eficientes y respetuosos con el medio ambiente ha resultado en una demanda de productos adhesivos innovadores diseñados especÃficamente para la industria. Por ejemplo, la introducción de adhesivos ecológicos, que son respetuosos con el medio ambiente y bajos en compuestos orgánicos volátiles (COV), se alinea perfectamente con el creciente enfoque en la sostenibilidad en el sector de la construcción.
Aunque la contribución de la industria de la construcción al crecimiento del mercado de adhesivos es innegable, también presenta su propio conjunto de desafÃos. Los precios fluctuantes de las materias primas y la reciente disminución de las actividades de construcción debido a la pandemia de COVID-19 han afectado la dinámica del mercado. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, las perspectivas para el mercado indio de adhesivos siguen siendo positivas.
Con la recuperación esperada del sector de la construcción después de la pandemia y la urbanización y el desarrollo de infraestructura en curso en la India, se proyecta que la demanda de adhesivos en la industria de la construcción continúe su trayectoria ascendente. El potencial para los actores del mercado sigue siendo inmenso, lo que promete oportunidades lucrativas para quienes participan en el mercado de adhesivos.
En conclusión, la creciente demanda de adhesivos en la industria de la construcción sirve como un importante impulsor del crecimiento en el mercado indio de adhesivos. Con la expansión del sector de la construcción y el desarrollo de productos adhesivos innovadores diseñados para necesidades especÃficas de construcción, el potencial del mercado sigue siendo enorme. Los actores del mercado pueden esperar explorar y capitalizar las oportunidades que presenta esta próspera industria.
Creciente demanda de adhesivos en la industria automotriz
El mercado de adhesivos de la India ha experimentado una expansión sustancial, impulsada principalmente por la creciente demanda de adhesivos en la próspera industria automotriz. A medida que la India consolida su posición como centro mundial de fabricación de automóviles, la necesidad de adhesivos de alta calidad ha aumentado, lo que proporciona un fuerte impulso al mercado.
La industria automotriz en la India se destaca como una de las más grandes del mundo, impulsada por la iniciativa "Make in India" del gobierno, que promueve la fabricación nacional y la inversión extranjera directa (IED). Este sector ha sido testigo de un sólido crecimiento, lo que lleva a una mayor demanda de adhesivos que desempeñan un papel crucial en varias etapas de la producción de vehÃculos, desde el ensamblaje hasta el ajuste interior y los acabados exteriores.
Los adhesivos ofrecen numerosas ventajas en la fabricación de automóviles. Proporcionan una fuerza de unión superior en diferentes materiales, lo que contribuye a la reducción de peso, un factor crÃtico para mejorar la eficiencia del combustible. Además, permiten la creación de superficies más lisas, lo que mejora el atractivo estético de los vehÃculos. Estos beneficios han impulsado un cambio notable de los sujetadores mecánicos tradicionales hacia el uso de adhesivos.
Además, los avances en la tecnologÃa de adhesivos han estimulado aún más el crecimiento del mercado. El desarrollo de adhesivos de alto rendimiento capaces de soportar entornos hostiles, junto con la introducción de adhesivos sostenibles con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC), se alinean con el enfoque creciente en la sostenibilidad y el impacto ambiental en la industria automotriz.
Sin embargo, si bien la industria automotriz impulsa el crecimiento del mercado de adhesivos, también presenta desafÃos. Los precios fluctuantes de las materias primas y la reciente desaceleración de la producción automotriz debido a la pandemia de COVID-19 han planteado obstáculos para el crecimiento del mercado.
A pesar de estos desafÃos, el pronóstico para el mercado indio de adhesivos sigue siendo optimista. Con la esperada recuperación del sector automotriz después de la pandemia y el impulso continuo hacia prácticas de fabricación más eficientes y sostenibles, se prevé que la demanda de adhesivos en la industria automotriz mantenga su trayectoria ascendente.
En conclusión, la creciente demanda de adhesivos en la industria automotriz sirve como un importante impulsor del crecimiento en el mercado de adhesivos de la India. Con la continua expansión de la industria automotriz y los avances en la tecnologÃa de adhesivos, el potencial del mercado sigue siendo enorme y promete oportunidades atractivas para los actores del mercado.
DesafÃos clave del mercado
Volatilidad en los precios de las materias primas
El mercado de adhesivos de la India está experimentando actualmente una trayectoria de crecimiento notable, impulsada por la creciente demanda de varios sectores como la construcción, la automoción y el embalaje. Sin embargo, este aumento de la demanda viene acompañado de un desafÃo importantela volatilidad de los precios de las materias primas. Los costos fluctuantes de componentes esenciales como resinas, solventes, aditivos y rellenos impactan directamente las estrategias de producción y precios de los fabricantes de adhesivos, lo que representa un obstáculo formidable para el crecimiento del mercado.
Los precios de las materias primas utilizadas en los adhesivos están influenciados por una multitud de factores. Las interrupciones de la cadena de suministro, las tensiones geopolÃticas, los cambios en los mercados globales de materias primas y las regulaciones ambientales contribuyen a las fluctuaciones de precios de estos productos básicos. En los últimos años, la industria de los adhesivos ha sido testigo de cambios bruscos e impredecibles en los precios de las materias primas, lo que ha llevado a un aumento de los costos de producción y a una reducción de los márgenes de ganancia para los fabricantes.
La volatilidad en los precios de las materias primas se ha visto exacerbada aún más por las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la pandemia de COVID-19. Los cierres inducidos por la pandemia provocaron una interrupción de las actividades de producción en todo el mundo, lo que provocó una escasez de materias primas y posteriores aumentos de precios. Incluso mientras el mundo se recupera de la pandemia, los efectos persistentes de estas interrupciones continúan afectando la disponibilidad y el costo de las materias primas en la industria de los adhesivos.
Además, el creciente énfasis en la sostenibilidad ambiental ha surgido como otro factor que contribuye a la volatilidad de los precios. Las regulaciones ambientales más estrictas han llevado a un aumento en la demanda de materias primas ecológicas, que a menudo tienen un costo más alto. Si bien estas alternativas ecológicas se alinean con el impulso de la industria hacia la sostenibilidad, sus precios más altos se suman a la carga financiera de los fabricantes de adhesivos.
La fluctuación en los precios de las materias primas plantea un desafÃo importante para los fabricantes de adhesivos en la India. No solo afecta sus costos de producción, sino también su capacidad para fijar precios competitivos para sus productos. Como resultado, los fabricantes deben adaptar continuamente sus estrategias para gestionar estas variaciones de costos, recurriendo a menudo a trasladar los mayores costos a los consumidores o invirtiendo en investigación y desarrollo para encontrar alternativas rentables. Este panorama dinámico requiere una navegación cuidadosa y medidas proactivas para garantizar un crecimiento sostenible en el mercado indio de adhesivos.
Tendencias clave del mercado
Conocimiento creciente de soluciones sostenibles
El mercado de adhesivos de la India está experimentando actualmente una transformación significativa, impulsada por la creciente conciencia y adopción de soluciones sostenibles. A medida que las preocupaciones ambientales siguen ganando prominencia a escala mundial, la industria de los adhesivos en la India está presenciando un cambio notable hacia productos y prácticas ecológicos. Esta tendencia emergente no solo está dando forma a la trayectoria de crecimiento del mercado, sino que también impacta positivamente en varias industrias que dependen en gran medida de los adhesivos, incluida la construcción, la automoción y el embalaje.
Tradicionalmente, la producción de adhesivos ha dependido en gran medida de materiales sintéticos, que lamentablemente suelen tener un alto impacto ambiental. Sin embargo, con la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y la implementación de regulaciones ambientales más estrictas, ahora existe una creciente demanda de adhesivos ecológicosproductos que no solo son respetuosos con el medio ambiente, sino que también tienen un bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC).
Los adhesivos ecológicos ofrecen varias ventajas sobre sus contrapartes tradicionales. No solo reducen la emisión de COV nocivos, sino que también contribuyen a la eficiencia energética. Además, muchos productos adhesivos ecológicos se pueden reciclar o desechar de forma más segura. Estos beneficios se alinean perfectamente con el creciente enfoque en la sostenibilidad dentro de las industrias que utilizan ampliamente los adhesivos, como los sectores de la automoción y la construcción.
Además, el desarrollo y la adopción de soluciones sostenibles se extienden más allá de los propios productos. Los fabricantes ahora se centran activamente en mejorar sus procesos para reducir aún más su huella de carbono. Esto incluye optimizar los procesos de producción para minimizar los residuos, invertir en maquinaria energéticamente eficiente y adoptar un enfoque de economÃa circular donde los recursos se reutilicen y reciclen tanto como sea posible.
Sin embargo, la transición a soluciones sostenibles no está exenta de desafÃos. Los adhesivos ecológicos y los procesos de fabricación ecológicos a menudo implican costos más altos en comparación con las alternativas tradicionales. Además, los adhesivos ecológicos pueden no siempre ofrecer el mismo nivel de caracterÃsticas de rendimiento que sus contrapartes convencionales, lo que puede plantear problemas potenciales en aplicaciones que requieren alta resistencia o durabilidad.
A pesar de estos desafÃos, la industria de los adhesivos en la India está comprometida con el impulso de prácticas sostenibles y la búsqueda de soluciones innovadoras. Con un creciente énfasis en la responsabilidad ambiental y la creciente demanda de productos ecológicos, el mercado indio de adhesivos está preparado para un crecimiento continuo y un cambio positivo.
Información segmentaria
Información tecnológica
Según la categorÃa de tecnologÃa, el segmento a base de agua emergió como el actor dominante en el mercado indio de adhesivos en 2023. Los adhesivos a base de agua están preparados para experimentar un crecimiento significativo durante el perÃodo previsto debido a sus caracterÃsticas no tóxicas y seguras para el medio ambiente. Estos atributos los hacen particularmente adecuados para fines de embalaje en la industria de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), ya que no contaminan los productos en su interior. La industria de bienes de consumo masivo en la India está experimentando un crecimiento sustancial, que se espera que impulse el segmento de mercado de adhesivos a base de agua durante el perÃodo de pronóstico.
Además, se prevé que la innovación y el desarrollo continuos de nuevos productos en el paÃs impulsen aún más el mercado. Como ejemplo, en septiembre de 2021, HB Fuller India lanzó Swift®tak PS5600-I, un adhesivo a base de agua y seguro para alimentos bajo su marca Swift®tak, para satisfacer la creciente demanda de pajitas de papel en el paÃs. Este lanzamiento no solo aborda las crecientes preocupaciones ambientales, sino que también atiende los requisitos especÃficos del mercado indio, lo que refuerza el compromiso de la empresa con las soluciones sostenibles.
Perspectivas del usuario final
Se proyecta que el segmento de embalajes experimente un rápido crecimiento durante el perÃodo de pronóstico. El embalaje es, sin lugar a dudas, una de las industrias que más rápidamente evoluciona en términos de diseño y tecnologÃa, y se esfuerza continuamente por proteger y mejorar la seguridad y la longevidad de los productos. Con la creciente demanda mundial de agua limpia, alimentos frescos y nutritivos y productos farmacéuticos que salvan vidas, la industria del embalaje está siendo impulsada por la rápida adopción de tecnologÃas avanzadas.
En los últimos años, el embalaje se ha convertido en el quinto sector más grande de la economÃa del paÃs, lo que demuestra su importante contribución a varias industrias. El consumo de productos de embalaje ha experimentado un asombroso crecimiento de más del 200% solo en la última década, y el consumo medio por persona al año se disparó de 4,3 kg a 8,6 kg a finales de 2020. Este notable aumento del consumo se puede atribuir a las crecientes aplicaciones de los envases en la producción agrÃcola y en el sector de los bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG).
Dado que la India está preparada para experimentar un crecimiento sustancial en el futuro cercano, impulsado por sus sectores de agricultura y FMCG en expansión, la industria del embalaje está preparada para desempeñar un papel fundamental en el apoyo al desarrollo económico de la nación.
Perspectivas regionales
La India occidental surgió como el actor dominante en el mercado de adhesivos de la India en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. Una de las principales razones del dominio de la India occidental en el mercado de adhesivos es su gran concentración de fabricantes de automóviles. La presencia de numerosas empresas automovilÃsticas en esta región ha generado una demanda sustancial de adhesivos, dado su papel integral en el montaje y acabado de vehÃculos.
Además del sector automotriz, la India occidental también alberga otras industrias como el embalaje, los textiles y la construcción que utilizan ampliamente los adhesivos. Por ejemplo, la región occidental lidera el mercado de adhesivos termofusibles en la India debido a sus industrias en auge. Esto se puede atribuir a las avanzadas instalaciones de fabricación de la región y a la disponibilidad de mano de obra calificada.
Además, la región occidental contribuye significativamente al Valor Agregado Bruto (VAB) en sectores como la fabricación de adhesivos para baldosas. Esto sugiere que la región no solo tiene una gran demanda de adhesivos, sino que también participa activamente en su producción, lo que consolida aún más su dominio del mercado. La presencia de unidades de fabricación de adhesivos especializadas e instituciones de investigación en la India Occidental contribuye a la innovación y el desarrollo continuos de tecnologÃas adhesivas, lo que la convierte en un centro para las industrias relacionadas con los adhesivos en el paÃs.
En general, la sólida base industrial de la India Occidental, junto con su ubicación estratégica y un entorno comercial favorable, la ha impulsado a convertirse en un actor dominante en el mercado de adhesivos.
Desarrollos recientes
- En diciembre de 2021, Sika, una empresa lÃder en la industria de adhesivos y selladores, anunció sus planes de establecer un centro tecnológico de última generación y una fábrica de fabricación en Pune, India. Este movimiento estratégico tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de adhesivos y selladores de alta calidad en los sectores del transporte y la construcción. Con la incorporación de tres nuevas lÃneas de producción, Sika se dispone a mejorar aún más su oferta de productos y fortalecer su posición en el mercado indio.
- También en diciembre de 2021, Arkema, una empresa global de productos quÃmicos especializados, presentó una innovadora gama de soluciones adhesivas de higiene desechables bajo su marca Nuplaviva. Estas soluciones están formuladas con contenido renovable de base biológica, en consonancia con el compromiso de Arkema con la sostenibilidad y la reducción del impacto medioambiental. Al aprovechar las tecnologÃas adhesivas avanzadas, Arkema tiene como objetivo proporcionar soluciones fiables y ecológicas para la industria de la higiene.
- En octubre de 2021, 3M, un reconocido conglomerado multinacional, presentó una nueva generación de adhesivos acrÃlicos. Esto incluye el adhesivo acrÃlico de bajo olor 3M Scotch-Weld Serie 8700NS, que ofrece un rendimiento mejorado con un olor mÃnimo. El adhesivo acrÃlico flexible 3M Scotch-Weld serie 8600NS proporciona una excelente flexibilidad y resistencia de unión, y satisface diversos requisitos de aplicación. Además, 3M presentó el adhesivo estructural para unión de nailon 3M Scotch-Weld DP8910NS, diseñado especÃficamente para unir sustratos de nailon. Estas soluciones adhesivas de vanguardia demuestran la dedicación de 3M a la entrega de productos innovadores y confiables para una amplia gama de industrias.
Principales actores del mercado
- 3M India Limited
- Avery Dennison India Pvt. Ltd.
- HB Fuller India Adhesives Pvt.Ltd
- Henkel Adhesives Technologies India Private Limited
- Huntsman International I Private Limited
- Jubilant Industries Ltd.
- Pidilite Industries Limited
| Por resina | Por tecnologÃa | Por usuario final | Por región |
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