Mercado de aditivos para piensos animales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (aminoácidos, vitaminas, minerales, enzimas y otros), por ganado (aves de corral, cerdos, ganado vacuno, acuicultura y otros), por región y competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado mundial de aditivos para piensos para animales se valoró en 39.540 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 5,21 % hasta 2028. Los aditivos para piensos para animales son sustancias cuidadosamente formuladas que se utilizan en la nutrición animal para mejorar la calidad, el valor nutricional y el rendimiento general del pienso para animales. Estos aditivos desempeñan un papel crucial para garantizar el bienestar y la productividad del ganado. Pueden incluir una amplia gama de ingredientes, incluyendo vitaminas, minerales, aminoácidos, probióticos, prebióticos, enzimas y extractos de hierbas, entre otros.

Al incorporar estos aditivos en los alimentos para animales, los agricultores y nutricionistas pueden optimizar el crecimiento y desarrollo del ganado, mejorar la eficiencia de la utilización de nutrientes y mejorar la salud general y la función inmunológica de los animales. Además, se diseñan aditivos específicos para apoyar la salud digestiva, asegurando la absorción adecuada de nutrientes y minimizando el riesgo de trastornos digestivos. Con el uso de aditivos para alimentos para animales, los agricultores pueden proporcionar a su ganado una dieta equilibrada y personalizada que satisfaga sus necesidades nutricionales, lo que conduce a animales más sanos y una mejor productividad. Esto, en última instancia, contribuye a la producción sostenible y responsable de productos animales de alta calidad para satisfacer las crecientes demandas de una población mundial en rápida expansión.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de alimentos nutritivos para animales

Se prevé que la demanda mundial de aditivos para alimentos para animales experimente un crecimiento significativo, impulsado principalmente por la creciente necesidad de alimentos nutritivos para animales. Con la creciente conciencia sobre la salud animal y la importancia de una dieta equilibrada para el crecimiento y la productividad del ganado, los agricultores están incorporando de forma proactiva aditivos alimentarios. Estos aditivos, ricos en nutrientes esenciales como vitaminas, enzimas, ácidos y minerales, mejoran sustancialmente el valor nutricional del alimento para animales.

Además, el creciente consumo de productos de origen animal como carne, lácteos y huevos está alimentando aún más esta demanda. Los consumidores de hoy son conscientes de la calidad de los alimentos de origen animal que consumen, lo que se correlaciona directamente con la dieta del ganado. En consecuencia, el sector de la ganadería se está centrando en la calidad de los alimentos para garantizar un ganado más sano, lo que se traduce en un mejor rendimiento y calidad de los productos animales.

Además, la aparición de aditivos alimentarios innovadores, como los probióticos y prebióticos, fomenta la salud animal y reduce la dependencia de los antibióticos. Este progreso es el resultado de una amplia investigación en nutrición animal, en consonancia con los esfuerzos mundiales para reducir la resistencia a los antibióticos. En conclusión, la creciente demanda de alimentos nutritivos para animales, junto con el deseo de los consumidores de productos de origen animal de alta calidad, impulsará el mercado mundial de aditivos para alimentos para animales.

Mayor industrialización de la producción ganadera

La industrialización de la producción ganadera está experimentando una importante tendencia al alza a escala mundial, con un notable aumento de la demanda de aditivos para alimentos para animales. Este fenómeno creciente se alinea estrechamente con el aumento simultáneo de la población mundial y el consiguiente aumento del consumo de carne y productos lácteos. A medida que la escala de la producción ganadera se expande para satisfacer estas demandas, la necesidad de soluciones de alimentación efectivas y conscientes de la salud se vuelve cada vez más primordial.

Los aditivos para alimentos para animales, que abarcan una amplia gama de componentes como vitaminas, aminoácidos, enzimas y acidificantes, desempeñan un papel integral en la mejora del valor nutricional de los alimentos para animales. Al optimizar la composición de los alimentos, estos aditivos promueven la salud y el bienestar de los animales, al tiempo que aumentan la eficiencia de la producción. Además, cumplen una función vital en la mitigación del riesgo de enfermedades, mejorando la calidad general de los productos derivados de animales y minimizando el impacto ambiental asociado con la producción ganadera.

El crecimiento de la producción ganadera industrial no solo alimenta la demanda de aditivos para piensos animales, sino que también estimula los avances en las tecnologías de aditivos para piensos. Esta relación simbiótica entre la escala de producción y la innovación tecnológica impulsa aún más el crecimiento del mercado. En esencia, la creciente industrialización de la producción ganadera en todo el mundo no solo amplifica la necesidad de aditivos para piensos animales, sino que también da forma a las futuras tendencias de desarrollo dentro de este sector.

Aumento de la tenencia de mascotas

Se espera que el aumento mundial de la tenencia de mascotas impulse significativamente la demanda de aditivos para piensos animales. Este aumento se debe principalmente a una creciente conciencia entre los dueños de mascotas con respecto a la salud y la dieta de sus mascotas. A medida que las mascotas se consideran cada vez más parte de la familia, los propietarios están dispuestos a invertir en alimentos para mascotas ricos en nutrientes y de alta calidad para garantizar el bienestar de sus compañeros animales. Este cambio de actitud está impulsando a la industria de alimentos para mascotas a mejorar sus ofertas mediante la incorporación de aditivos para piensos para animales, que son sustancias que se añaden a los alimentos para mascotas para mejorar su valor nutricional, sabor y digestibilidad. Estos aditivos incluyen vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas, entre otros. Se espera que el mercado mundial de aditivos para piensos para animales sea testigo de un crecimiento considerable debido a estos factores. Además, con los avances en la formulación de alimentos para mascotas y las tecnologías de fabricación, es probable que se encuentre una gama más amplia de aditivos, lo que amplificará aún más la demanda. En esencia, la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, junto con la creciente conciencia de los consumidores sobre la nutrición de las mascotas, impulsará el mercado mundial de aditivos para piensos para animales en los próximos años.

Brotes de enfermedades en el ganado

Se espera que la demanda mundial de aditivos para piensos para animales aumente sustancialmente debido a la creciente incidencia de brotes de enfermedades en el ganado. Estos eventos imprevistos subrayan la importancia de las medidas preventivas en la gestión del ganado, ya que los brotes de enfermedades, como la gripe aviar o la peste porcina, pueden paralizar toda una industria agrícola en un corto período de tiempo. La utilización de aditivos para piensos animales es una de esas medidas. Estas sustancias se incorporan a los piensos animales para mejorar el contenido nutricional y promover la salud y la productividad generales de los animales. Cuando el ganado está más sano, es probable que la incidencia de enfermedades disminuya, protegiendo los medios de vida de los agricultores y asegurando un suministro suficiente de productos ganaderos. A medida que los brotes de enfermedades se vuelven cada vez más frecuentes, la importancia de fortalecer la salud animal mediante aditivos para piensos solo se hará más pronunciada. Es probable que esta realidad, combinada con la creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de los aditivos para piensos, impulse el mercado mundial de estas sustancias vitales. En consecuencia, los fabricantes de aditivos para piensos animales se beneficiarán considerablemente de esta tendencia, posicionando al sector para un crecimiento continuo.

Principales desafíos del mercado

Aumento de los costos de las materias primas y la producción

Se espera que el mercado mundial de aditivos para piensos animales enfrente una recesión significativa debido a los crecientes costos de las materias primas y la producción. Estos costos crecientes impactan directamente en el precio del producto terminado, haciéndolo menos asequible para los usuarios finales. Las materias primas como aminoácidos, vitaminas y minerales, que forman una parte crucial de los aditivos para piensos animales, han experimentado un aumento de precios, impulsado por factores como la inflación, las interrupciones de la cadena de suministro y el aumento de los costos de la energía. El aumento de los costos de producción, incluidos los gastos de mano de obra y energía, agrava aún más estos problemas. Como resultado de estos mayores costos, los fabricantes se ven obligados a trasladar la carga a los consumidores en forma de precios más altos para los aditivos para piensos animales. Este aumento de precios puede desincentivar la compra, reduciendo así la demanda. Además, los consumidores pueden comenzar a buscar alternativas más baratas o reducir el uso de aditivos en los piensos animales, lo que podría exacerbar la caída de la demanda. Esta tendencia puede tener un efecto dominó en toda la industria, obligando a las empresas a repensar sus estrategias y potencialmente impulsándolas a buscar materias primas más rentables y métodos de producción eficientes.

Métodos de alimentación alternativos

La creciente popularidad de las prácticas de alimentación orgánica y natural plantea una amenaza. Impulsados por prácticas sostenibles y una creciente conciencia del bienestar animal, se proyecta que los métodos de alimentación alternativos reduzcan significativamente la demanda mundial de aditivos para alimentos para animales. Estos métodos apuntan a disminuir la dependencia de aditivos cargados de químicos que se han utilizado tradicionalmente en la alimentación animal, centrándose en el aprovechamiento de dietas naturales basadas en plantas y productos de desecho. Además, las prácticas de alimentación alternativas como el manejo integrado de pasturas y el pastoreo rotativo están ganando impulso. Estas técnicas mejoran la fertilidad del suelo, mejoran la salud animal y reducen la necesidad de aditivos. Además, la cría de insectos para la alimentación animal, utilizando larvas de mosca soldado negra o gusanos de la harina, proporciona una rica fuente de proteínas, grasas y nutrientes esenciales, eliminando así la necesidad de suplementos sintéticos. La agricultura vertical también desempeña un papel al proporcionar una fuente sostenible de forraje para animales. A medida que estos métodos continúan evolucionando y ganando aceptación, se puede esperar una disminución significativa en la utilización de aditivos para piensos animales, fomentando un cambio hacia prácticas de cría de animales más sostenibles y humanas a escala mundial.

Tendencias clave del mercado

Relación coste-eficacia de los piensos

Los aditivos para piensos animales están adquiriendo cada vez más importancia en el sector agrícola mundial debido a su capacidad para reforzar la relación coste-eficacia de los piensos. Estos aditivos son sustancias o microorganismos que, cuando se incorporan al pienso animal, mejoran su valor nutricional o su calidad general, promoviendo así una mejor salud y productividad del ganado. Dado el aumento de los precios de los ingredientes tradicionales de los piensos, los aditivos para piensos presentan una solución rentable, que permite a los agricultores lograr un crecimiento y una salud óptimos de los animales al tiempo que minimiza los costes de los piensos. Además, estos aditivos son eficaces para mitigar enfermedades en los animales, reduciendo la dependencia de los antibióticos y limitando así su uso excesivo, que es otra preocupación mundial importante. Si a esto se suma la creciente demanda de productos animales de alta calidad como resultado del auge de la población mundial y los niveles de ingresos en aumento, la demanda de aditivos para piensos aumentará a nivel mundial. En esencia, el impulso hacia la rentabilidad de los piensos está estimulando un cambio en la preferencia hacia los aditivos para piensos animales, lo que a su vez está influyendo significativamente en la trayectoria de la demanda mundial.

Rápida expansión de la industria de la acuicultura

La industria mundial de la acuicultura está siendo testigo de una rápida expansión, una tendencia que se espera que amplifique significativamente la demanda de aditivos para piensos animales. La acuicultura, también conocida como piscicultura, depende en gran medida de los aditivos para piensos para mejorar el crecimiento, la salud y el rendimiento de las especies cultivadas. Estos aditivos incluyen nutrientes vitales como vitaminas, minerales, aminoácidos y probióticos, todos ellos cruciales para el crecimiento y la supervivencia óptimos de los organismos acuáticos. A medida que la industria se expande, la demanda de estos aditivos aumentará proporcionalmente.

Este crecimiento de la demanda está impulsado no solo por la expansión de las empresas de acuicultura, sino también por la creciente conciencia de los beneficios de los aditivos para piensos en la mejora del rendimiento y la resistencia a las enfermedades en las especies cultivadas. Además, la creciente demanda de los consumidores de productos del mar de alta calidad producidos de manera sostenible también está impulsando a la industria de la acuicultura a adoptar soluciones avanzadas para piensos, incluidos aditivos especializados. Esta dinámica, combinada con la necesidad de una intensificación sostenible de la acuicultura para satisfacer la demanda mundial de proteínas, contribuirá a un aumento significativo en el consumo de aditivos para piensos para animales a nivel mundial. Por lo tanto, las partes interesadas en la industria de aditivos para piensos para animales deben estar preparadas para satisfacer esta creciente demanda, que probablemente presente oportunidades de innovación, expansión y ganancias.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según el tipo, el segmento de productos de aminoácidos ha surgido como la fuerza dominante en la industria global, capturando la mayor parte de los ingresos generales. Esto se puede atribuir a su notable capacidad para reforzar la inmunidad y fomentar el crecimiento animal, previniendo eficazmente los problemas de las uñas y la piel. Además, desempeña un papel vital en la prevención de la disfunción cerebral, que puede provocar descoordinación muscular en los animales. Como resultado, se espera que la demanda de aminoácidos siga siendo alta en la industria de productos, sirviendo tanto como complemento alimenticio como ingrediente clave en los alimentos para mascotas. El uso de antibióticos como promotores del crecimiento contribuye significativamente al crecimiento del mercado, no solo promoviendo el crecimiento del ganado, sino también mejorando la calidad de la carne, aumentando el contenido de proteínas y reduciendo el contenido de grasa.

Sin embargo, el uso excesivo de antibióticos como promotores del crecimiento ha llevado al desarrollo de resistencia a los antibióticos en las poblaciones bacterianas locales. Además, la presencia de residuos de antibióticos en la carne plantea riesgos potenciales para la salud humana debido a su uso excesivo como promotores del crecimiento. Si bien las vitaminas se producen de forma natural, se añaden suplementos vitamínicos adicionales a los piensos del ganado para garantizar una nutrición adecuada. Los aditivos vitamínicos de uso común incluyen las vitaminas A, D, E y K, así como la riboflavina, que se incorporan como suplementos para mejorar y mantener la salud animal. Las vitaminas también se administran a los animales para mejorar el rendimiento reproductivo. Además, se espera que la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios de las vitaminas liposolubles impulse su demanda en la industria.

Información sobre el ganado

Según el ganado, el segmento avícola surgió como la fuerza dominante en la industria en 2022, al controlar la mayor parte de los ingresos generales. Este dominio se puede atribuir al crecimiento sostenido de la producción de pollos de engorde en diferentes regiones. En el mercado se encuentran fácilmente varios tipos de aditivos para piensos avícolas, como enzimas, antioxidantes, vitaminas y acidificantes. Estos aditivos se utilizan para mejorar la eficiencia y el valor nutricional de los productos avícolas. Los países en desarrollo han sido testigos de un aumento del consumo, impulsado por el aumento de los niveles de ingresos y la urbanización, lo que lleva a los consumidores a buscar diversidad dietética. Como resultado, se espera que los países en desarrollo mantengan su dominio en el segmento de alimentos para aves de corral, debido a su creciente población y altas tasas de consumo de carne.

La industria porcina está influenciada por parámetros clave como alta eficiencia, productividad y rentabilidad. Los principales aditivos utilizados en los alimentos para cerdos incluyen antimicrobianos, antioxidantes, aglutinantes, emulsionantes, enzimas y agentes de control del pH. Los antibióticos desempeñan un papel crucial en la mejora del rendimiento del crecimiento y el control de enfermedades. Además, las vitaminas liposolubles (A, K, E y D) y las vitaminas hidrosolubles (B12, riboflavina, colina y niacina) se incorporan al alimento para cerdos para mejorar el rendimiento del crecimiento. El mercado mundial de alimentos para ganado ha experimentado un crecimiento significativo debido a la rápida industrialización de la carne y los productos lácteos, junto con la expansión de la población.

Perspectivas regionales

En 2022, la región de Asia-Pacífico (APAC) emergió como el principal productor de aditivos para alimentos para animales, impulsada por los importantes mercados de China, India, Japón y Australia. Estos países han sido testigos de un aumento en la demanda de aditivos para alimentos para animales, debido al creciente consumo de carne y la rápida industrialización de la industria ganadera. Cabe destacar que China se ha establecido como el mayor productor y consumidor de aditivos para alimentos para animales a nivel mundial.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2022, BASF amplió su capacidad de producción de enzimas para alimentos para animales en la planta de Ludwigshafen (Alemania). A través de la expansión de la planta existente, BASF ha aumentado significativamente su producción anual. La capacidad de producción mejorada permite a BASF satisfacer eficazmente la creciente demanda mundial de los clientes de un suministro confiable y de alta calidad de enzimas alimentarias de BASF. En noviembre de 2021, Royal DSM anunció el inicio de la producción a gran escala de su innovador aditivo alimentario reductor de metano para rumiantes, Bovaer, con el establecimiento de una nueva planta en su sitio existente en Dalry, Escocia, con el apoyo de Scottish Enterprise. En octubre de 2021, De Heus, una subsidiaria de Koudijs, inauguró una nueva planta de aditivos alimentarios en Khylchytsi en la región de Lviv, Ucrania, con una inversión de USD 9,2 millones. Actores clave del mercado Cargill Inc.
• Ajinomoto Co., Inc.
• BASF SE
• Kemin Industries, Inc.
• ANOVA Grupo
• BIOMIN Holding GmbH
• Olmix SA
• Archer Daniels Midland Company
• Evonik Industries AG
• Alltech, Inc.