Mercado de harina de pescado: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico 2018-2028 segmentado por aplicación (fertilizantes, alimentos para animales), por usuario final (cerdos, aves de corral, acuicultura, otros), por región, competencia

Descripción general del mercado

El mercado mundial de harina de pescado se valoró en USD 5.25 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,44% hasta 2028. El mercado mundial de harina de pescado ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por la creciente demanda de alimentos para animales con alto contenido proteico, particularmente en las industrias de acuicultura y ganadería. El tamaño del mercado está influenciado por factores como el crecimiento de la población, el aumento del ingreso per cápita y una creciente preferencia por los productos del mar.

El mercado mundial de harina de pescado se caracteriza por un crecimiento constante impulsado por la expansión de las industrias de acuicultura y ganadería, la creciente conciencia de la sostenibilidad y los beneficios nutricionales de la harina de pescado. Sin embargo, existen desafíos como las preocupaciones por la sostenibilidad, las fluctuaciones de las materias primas y la competencia de las alternativas. Se espera que la industria evolucione con los avances tecnológicos, las iniciativas de trazabilidad y la exploración de nuevos segmentos de mercado. Es fundamental mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias de la industria para comprender integralmente el mercado global de harina de pescado.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de productos de acuicultura

La creciente demanda de productos de acuicultura se erige como un impulsor fundamental que impulsa el crecimiento del mercado global de harina de pescado. Este fenómeno tiene su raíz en varios factores interconectados que contribuyen colectivamente a la expansión del mercado. El aumento de la población mundial ha llevado a una mayor demanda de fuentes de alimentos ricos en proteínas. Con la pesca de captura tradicional enfrentando desafíos de sostenibilidad y una capacidad limitada para satisfacer las crecientes necesidades de proteínas, la acuicultura ha surgido como una solución viable y sostenible. Como ingrediente principal en los alimentos para acuicultura, la harina de pescado juega un papel crucial en el suministro de los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento óptimo de los peces de cultivo. Esta demanda de fuentes de proteínas de alta calidad se alinea con los objetivos de la acuicultura, impulsando así el consumo de harina de pescado.

Los cambios en las preferencias alimentarias, en particular una preferencia cada vez mayor por los productos del mar, contribuyen a la demanda de productos de la acuicultura. Los consumidores son cada vez más conscientes de la salud y se inclinan por dietas ricas en ácidos grasos omega-3 y proteínas de alta calidad, ambos abundantes en el pescado. Como resultado, la industria de la acuicultura se está expandiendo para satisfacer esta demanda, lo que hace necesario el uso de harina de pescado en las formulaciones de alimentos para la acuicultura para garantizar la calidad nutricional de los peces de cultivo. Los avances tecnológicos en las prácticas de acuicultura han llevado a una mayor eficiencia y productividad. Las instalaciones de acuicultura modernas emplean sistemas sofisticados, como los sistemas de recirculación de acuicultura (RAS) y las tecnologías de acuicultura de precisión, para optimizar la producción de pescado. Estos avances no sólo han mejorado la sostenibilidad general de la acuicultura, sino que también han intensificado la dependencia de fórmulas de alimentos especializados que contienen harina de pescado para satisfacer los requisitos nutricionales de diversas especies de peces.

Muchos gobiernos de todo el mundo están reconociendo la importancia de la acuicultura para abordar las preocupaciones de seguridad alimentaria. En respuesta, están implementando políticas y brindando apoyo financiero para promover el crecimiento del sector de la acuicultura. A medida que se expande la producción acuícola, también lo hace la demanda de insumos confiables y de alta calidad, incluida la harina de pescado. El apoyo gubernamental actúa como catalizador, creando un entorno propicio para el desarrollo de la industria acuícola y, posteriormente, fomentando el crecimiento del mercado de harina de pescado. La tendencia mundial hacia la producción sostenible y responsable de productos del mar refuerza aún más la demanda de productos acuícolas. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus elecciones alimentarias y, como resultado, existe una preferencia creciente por productos del mar de origen sostenible. Para satisfacer estas expectativas de los consumidores, las operaciones de acuicultura están adoptando prácticas responsables, lo que impulsa la necesidad de ingredientes alimentarios sostenibles como la harina de pescado certificada y de origen responsable.

Creciente conciencia de los beneficios nutricionales

La creciente conciencia de los beneficios nutricionales de la harina de pescado desempeña un papel importante como impulsor del mercado en el impulso del crecimiento del mercado mundial de harina de pescado. Esta conciencia abarca tanto las perspectivas de los consumidores como de la industria, influyendo en las decisiones de compra e impulsando la demanda de productos a base de harina de pescado. La harina de pescado es famosa por su alto valor nutricional, que contiene una rica mezcla de proteínas, aminoácidos, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales. Estos nutrientes esenciales son vitales para el crecimiento, la salud y el bienestar general de las especies acuáticas. El conocimiento de este perfil nutricional integral es un factor clave a medida que los consumidores buscan cada vez más opciones dietéticas más saludables y los productores de acuicultura priorizan las formulaciones de alimentos que mejoran el contenido nutricional de los peces de cultivo.

Las preferencias de los consumidores están cambiando hacia dietas más saludables, con un enfoque específico en los productos del mar ricos en nutrientes y de origen sostenible. A medida que las personas se vuelven más conscientes de la salud, existe un creciente reconocimiento de los beneficios para la salud asociados con el consumo de pescado y mariscos. Las ventajas nutricionales de la harina de pescado contribuyen a la producción de peces de cultivo más saludables y nutritivos, en línea con las demandas de los consumidores de productos del mar de alta calidad y ricos en proteínas. La harina de pescado es un ingrediente clave en las formulaciones de alimentos para acuicultura, ya que proporciona una fuente equilibrada y completa de nutrientes esenciales. Las operaciones de acuicultura dependen de alimentos especialmente formulados para garantizar el crecimiento, el desarrollo y la resistencia a las enfermedades óptimos de los peces de cultivo. La conciencia entre los productores de acuicultura sobre el papel fundamental de la harina de pescado en la formulación de alimentos nutricionalmente equilibrados ha llevado a una demanda sostenida y creciente de harina de pescado en la industria de la acuicultura.

Los ácidos grasos omega-3, en particular el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), están presentes en abundancia en la harina de pescado. Estos ácidos grasos son bien conocidos por sus beneficios para la salud, incluida la salud cardiovascular y la función cerebral. La promoción de los ácidos grasos omega-3 como componentes esenciales de una dieta saludable ha contribuido a aumentar la conciencia sobre los beneficios nutricionales de la harina de pescado. Además, el desarrollo de alimentos funcionales fortificados con ácidos grasos omega-3 ha impulsado aún más la demanda de harina de pescado como ingrediente clave. La investigación científica que destaca los beneficios nutricionales de la harina de pescado y su impacto positivo en el crecimiento y la salud de las especies acuáticas ha desempeñado un papel crucial en la sensibilización. Las iniciativas educativas, incluidos talleres, seminarios y publicaciones, han contribuido a difundir el conocimiento sobre los atributos nutricionales de la harina de pescado. Esta mayor conciencia no solo influye en las elecciones de los consumidores, sino que también permite a los productores acuícolas tomar decisiones informadas con respecto a las formulaciones de alimentos.

Expansión de las industrias ganadera y avícola

La expansión de las industrias ganadera y avícola sirve como un importante impulsor del mercado, que contribuye al crecimiento del mercado mundial de harina de pescado. Este impulsor se basa en la creciente demanda de alimentos para animales de alta calidad para apoyar el crecimiento, la salud y la productividad del ganado y las aves de corral. La harina de pescado es una fuente rica de proteínas de alta calidad, que contiene aminoácidos esenciales que son cruciales para el crecimiento y el desarrollo del ganado y las aves de corral. La expansión de las industrias ganadera y avícola está impulsada por la creciente demanda mundial de productos cárnicos y avícolas. A medida que estas industrias buscan formulaciones de alimentos eficientes y nutricionalmente equilibradas para satisfacer las necesidades proteicas de los animales, la harina de pescado surge como un ingrediente valioso debido a su contenido proteico superior.

Los productores de ganado y aves de corral tienen como objetivo mejorar la eficiencia de la producción animal promoviendo tasas de crecimiento más rápidas y tasas óptimas de conversión alimenticia. La harina de pescado, con su perfil equilibrado de aminoácidos y digestibilidad, contribuye a estos objetivos. La inclusión de harina de pescado en las formulaciones de alimentos para animales favorece la mejora de las tasas de crecimiento, la utilización eficiente del alimento y un mejor rendimiento general en términos de producción de carne y huevos. La demanda de formulaciones de alimentos ricos en nutrientes es un factor clave en la expansión de las industrias ganadera y avícola. La harina de pescado es valorada por su densidad nutricional, ya que proporciona no solo proteínas de alta calidad, sino también ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. Los ganaderos y avicultores reconocen la importancia de una dieta equilibrada para sus animales a fin de garantizar una salud y una productividad óptimas, lo que impulsa la demanda de ingredientes para piensos como la harina de pescado, que contribuyen al perfil nutricional general del pienso.

El aumento mundial del consumo de carne, impulsado por factores como el crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los patrones alimentarios, es una fuerza importante detrás de la expansión de las industrias ganadera y avícola. A medida que más personas incorporan productos cárnicos y avícolas a sus dietas, se produce un aumento correspondiente de la demanda de piensos para animales. La harina de pescado, como valiosa fuente de proteínas, se convierte en parte integral de la satisfacción de las crecientes necesidades proteicas del ganado y las aves de corral. El desarrollo económico y el aumento de los niveles de ingresos, en particular en las economías emergentes, contribuyen a un mayor consumo de productos animales. A medida que las personas de estas regiones experimentan mayores ingresos disponibles, se produce un cambio hacia dietas que incluyen más carne y aves de corral. Este factor económico amplifica la demanda de producción de ganado y aves de corral, impulsando en consecuencia la necesidad de formulaciones de alimentos ricos en nutrientes que a menudo incluyen harina de pescado.

Expansión de prácticas de pesca sostenibles

La expansión de prácticas de pesca sostenibles es un impulsor crucial del mercado que influye significativamente en el crecimiento del mercado mundial de harina de pescado. Este impulsor tiene sus raíces en el énfasis creciente en el abastecimiento responsable, la conservación ambiental y las certificaciones que promueven la sostenibilidad de los recursos pesqueros. La expansión de prácticas de pesca sostenibles es una respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la sobrepesca y el impacto ambiental de los métodos de pesca tradicionales. Las prácticas de pesca sostenibles tienen como objetivo capturar peces de una manera que minimice la perturbación ecológica, mantenga las poblaciones de peces y preserve la salud general de los ecosistemas marinos. A medida que estas preocupaciones ganan prominencia, hay un mayor enfoque en el abastecimiento responsable de pescado, impulsando la demanda de harina de pescado de pesquerías sostenibles certificadas.

Los programas de certificación, como el Marine Stewardship Council (MSC) y otras iniciativas de etiquetado ecológico, desempeñan un papel fundamental en la promoción de prácticas de pesca sostenibles. Las pesquerías que se adhieren a estas normas demuestran que se abastecen de manera responsable, lo que garantiza que sus operaciones sean ambientalmente sostenibles. A medida que aumenta la conciencia de los consumidores sobre estas certificaciones, existe una creciente preferencia por la harina de pescado derivada de pesquerías gestionadas y certificadas de manera responsable, lo que impulsa el crecimiento del mercado mundial de harina de pescado. La comercialización de los productos del mar y los productos relacionados se ve cada vez más influenciada por las preferencias de los consumidores por productos de origen sostenible y respetuosos con el medio ambiente. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes del impacto ambiental de sus elecciones, existe una mayor demanda de harina de pescado derivada de pesquerías que se adhieren a prácticas de pesca sostenibles. Esta preferencia por la sostenibilidad se extiende no solo a los productos del mar finales, sino también a los ingredientes de los alimentos utilizados en la acuicultura, lo que contribuye al crecimiento del mercado de la harina de pescado.

Muchas empresas que operan en la industria de la harina de pescado, así como las que operan en los sectores de la acuicultura y la alimentación, están incorporando prácticas de abastecimiento sostenibles y responsables en sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. Esta alineación estratégica con la sostenibilidad ambiental no solo cumple con los estándares éticos, sino que también mejora la reputación y la posición de mercado de las empresas. Como resultado, hay un enfoque creciente en la adquisición de harina de pescado de fuentes que priorizan las prácticas de pesca sostenibles. Los gobiernos y los organismos internacionales reconocen cada vez más la necesidad de una gestión pesquera sostenible. Los marcos regulatorios y el apoyo de políticas que alientan las prácticas de pesca sostenibles contribuyen al crecimiento del mercado mundial de harina de pescado. Al incentivar el abastecimiento responsable y penalizar las prácticas insostenibles, los gobiernos desempeñan un papel crucial en la configuración del comportamiento de la industria e impulsar la adopción de métodos de pesca sostenibles.

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Principales desafíos del mercado

Preocupaciones de sostenibilidad y sobrepesca

Los principales desafíos que enfrenta el mercado de harina de pescado son la sostenibilidad de su materia prima principalel pescado. La sobrepesca en ciertas regiones y el agotamiento de las poblaciones de peces plantean importantes preocupaciones de sostenibilidad. La extracción de grandes cantidades de pescado para la producción de harina de pescado puede contribuir a desequilibrios en los ecosistemas, lo que afecta negativamente a la biodiversidad marina. A medida que los consumidores y los organismos reguladores priorizan cada vez más el abastecimiento sostenible, la industria de la harina de pescado se enfrenta al desafío de equilibrar sus necesidades de producción con el imperativo de garantizar la salud a largo plazo de las poblaciones de peces y los ecosistemas marinos. Fluctuaciones en el suministro y los precios de las materias primas La industria de la harina de pescado depende en gran medida de la disponibilidad de poblaciones de peces, y las fluctuaciones en el suministro de materias primas pueden plantear desafíos. La variabilidad en los niveles de captura de pescado debido a factores ambientales, el cambio climático o las medidas regulatorias pueden afectar la estabilidad del mercado de la harina de pescado. Además, el aumento o la volatilidad de los precios del pescado, impulsados por las fuerzas del mercado o factores externos, pueden afectar la estructura de costos de la producción de harina de pescado. Estas incertidumbres en el suministro y los precios de las materias primas pueden crear desafíos para los productores, lo que dificulta la planificación y el mantenimiento de niveles de producción constantes. Sustitutos y fuentes de proteínas alternativas El mercado mundial de fuentes de proteínas alternativas, incluidas las proteínas de origen vegetal y las proteínas unicelulares, está creciendo. A medida que se intensifican las preocupaciones por la sostenibilidad, existe un creciente interés en ingredientes de piensos alternativos que no dependan de los recursos pesqueros. Las proteínas de origen vegetal y otros sustitutos están ganando terreno en las formulaciones de alimentos para la acuicultura, desafiando el dominio tradicional de la harina de pescado. El desarrollo y la adopción de fuentes de proteínas alternativas plantean una amenaza competitiva al mercado de la harina de pescado, lo que requiere que los actores de la industria innoven y se adapten a las preferencias cambiantes en los sectores de la acuicultura y los alimentos para el ganado.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de productos de la acuicultura

La tendencia destacada que impulsa el crecimiento del mercado mundial de harina de pescado es la creciente demanda de productos de la acuicultura. La acuicultura ha experimentado una expansión significativa como una solución sostenible para satisfacer la creciente demanda mundial de productos del mar. La harina de pescado es un componente crucial en las formulaciones de alimentos para la acuicultura, ya que proporciona nutrientes esenciales para el crecimiento y la salud óptimos de los peces de cultivo. A medida que la acuicultura continúa creciendo, especialmente en los mercados emergentes, aumenta la demanda de alimentos para la acuicultura de alta calidad y nutricionalmente equilibrados, lo que impulsa el consumo de harina de pescado.

Aparición de fuentes de proteínas sostenibles y alternativas

La industria de la harina de pescado está siendo testigo de una tendencia hacia la sostenibilidad y la exploración de fuentes de proteínas alternativas. Las preocupaciones ambientales y la necesidad de un abastecimiento responsable han llevado a un mayor escrutinio de las prácticas pesqueras. Esto ha impulsado a la industria a explorar métodos de pesca sostenibles, como los certificados por organizaciones como el Marine Stewardship Council (MSC). Además, existe un creciente interés en las fuentes de proteínas alternativas, incluidas las proteínas de origen vegetal y las proteínas unicelulares, como sustitutos de la harina de pescado en las formulaciones de alimentos para la acuicultura. Esta tendencia refleja un compromiso más amplio con las prácticas respetuosas con el medio ambiente y la búsqueda de una producción de proteínas más sostenible.

Avances tecnológicos en la producción de harina de pescado

Los avances tecnológicos están desempeñando un papel fundamental en el crecimiento del mercado mundial de harina de pescado. Las innovaciones en los procesos de producción de harina de pescado, como las técnicas de procesamiento mejoradas, los métodos de extracción y las medidas de control de calidad, contribuyen a la producción de harina de pescado de mayor calidad. Estos avances no solo mejoran el contenido nutricional del producto final, sino que también mejoran la eficiencia general y la sostenibilidad de la producción de harina de pescado. Además, la aplicación de análisis de datos, automatización y tecnologías de acuicultura de precisión está optimizando la formulación de alimentos acuícolas, asegurando un perfil nutricional equilibrado y específico que incluye harina de pescado.

Información segmentaria

Información de la aplicación

Según la categoría de aplicación, el segmento de alimentos para animales surgió como el actor dominante en el mercado global de harina de pescado en 2022. Este dominio está impulsado por el perfil nutricional único de la harina de pescado, lo que la convierte en un ingrediente esencial en las formulaciones de alimentos para animales, particularmente para la acuicultura y el ganado.

La harina de pescado es una fuente excepcionalmente rica de proteínas, que generalmente contiene alrededor del 60-65% de proteínas. Este alto contenido de proteínas es crucial para apoyar el crecimiento, el desarrollo y la formación de músculos en los animales, particularmente en especies acuáticas como peces y camarones. La harina de pescado contiene un perfil de aminoácidos bien equilibrado, incluidos los aminoácidos esenciales que los animales no pueden sintetizar por sí mismos. Estos aminoácidos esenciales son vitales para varias funciones corporales, incluida la reparación de tejidos, la producción de hormonas y la producción de enzimas. La harina de pescado posee un alto grado de palatabilidad, lo que la hace fácilmente aceptada por los animales. Además, es altamente digestible, lo que permite que los animales absorban de manera eficiente los nutrientes esenciales que proporciona.

La harina de pescado contiene ácidos grasos esenciales, en particular ácidos grasos omega-3, que desempeñan un papel crucial en la salud y el desarrollo de los animales. Estos ácidos grasos apoyan la función cerebral, la salud ocular y la función del sistema inmunológico. La harina de pescado puede mejorar la utilización general de los nutrientes en los alimentos para animales. Actúa como portador de otros nutrientes esenciales, como vitaminas y minerales, y mejora su absorción por los animales. La demanda de harina de pescado en el segmento de alimentos para animales está impulsada además por los esfuerzos para promover la sostenibilidad en la acuicultura y la producción ganadera. La harina de pescado puede reducir la dependencia de la harina de soja, que está asociada con el cambio de uso de la tierra y la deforestación. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento de este segmento.

Perspectivas del usuario final

Se proyecta que el segmento de la acuicultura experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Este predominio está impulsado por el rápido crecimiento de la industria de la acuicultura y la creciente demanda de productos del mar. La harina de pescado es un ingrediente esencial en los alimentos acuícolas, ya que proporciona proteínas, aminoácidos y ácidos grasos esenciales para el crecimiento y desarrollo saludables de peces, camarones y otras especies acuáticas.

La intensificación de las prácticas de acuicultura, que implican mayores densidades de población y ciclos de crecimiento más rápidos, requiere alimentos de alta calidad con un perfil de nutrientes equilibrado, lo que hace de la harina de pescado un ingrediente indispensable. La harina de pescado proporciona nutrientes esenciales que son particularmente importantes para las especies acuáticas, como los ácidos grasos omega-3, que son cruciales para el desarrollo del cerebro, la salud ocular y el funcionamiento del sistema inmunológico.

Dentro del segmento de la acuicultura, el salmón y el camarón son los principales consumidores de harina de pescado. El salmón es un pescado de alto valor con una fuerte demanda, y la harina de pescado es un ingrediente esencial en el alimento para salmón. La cría de camarones también es un sector en rápido crecimiento, y la harina de pescado es un componente importante del alimento para camarones. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento de este segmento.

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Información regional

Asia-Pacífico emergió como el actor dominante en el mercado global de harina de pescado en 2022, con la mayor participación de mercado en términos de valor. La industria de la acuicultura en rápido crecimiento en la región, particularmente en China, Vietnam e India, la creciente demanda de proteína animal, particularmente mariscos, el creciente enfoque en la nutrición animal y la utilización eficiente de los alimentos. Dentro de Asia Pacífico, China es el mercado más grande de harina de pescado, seguida de Vietnam e India. Estos países están experimentando un crecimiento significativo en sus sectores de producción de acuicultura y ganadería.

El mercado de América del Norte está preparado para ser el mercado de más rápido crecimiento, ofreciendo oportunidades de crecimiento lucrativas para los actores de harina de pescado durante el período de pronóstico. También se espera que factores como la demanda de harina de pescado experimenten un crecimiento constante. El cambio hacia el abastecimiento sostenible y responsable en estas regiones, impulsado por las preferencias de los consumidores y las iniciativas regulatorias, puede influir en el abastecimiento de harina de pescado de pesquerías certificadas. A medida que las prácticas de acuicultura continúan evolucionando en estas regiones, es probable que la demanda de alimentos acuícolas de alta calidad, incluida la harina de pescado, contribuya al crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2023, Ff Skagen A/S firma una asociación estratégica con una empresa líder europea en nutrición animal para desarrollar y comercializar ingredientes de alimentos innovadores utilizando los productos de harina y aceite de pescado sostenibles de Ff Skagen. La asociación tiene como objetivo crear soluciones de alimentos de próxima generación que mejoren la salud y la productividad de los animales al tiempo que minimizan el impacto ambiental.
• En octubre de 2023, Pesquera Diamante SA amplía su flota de barcos pesqueros con la adquisición de dos nuevos arrastreros de última generación. Los nuevos barcos aumentarán la capacidad pesquera de la empresa en un 20% y mejorarán su capacidad para satisfacer la creciente demanda de productos del mar.   
• En septiembre de 2023, Triplenine Group A/S lanza una nueva línea de proteínas de origen vegetal para aplicaciones de alimentos y bebidas. La nueva línea incluye aislado de proteína de guisante, proteína de soja texturizada y concentrado de proteína de soja.

Actores clave del mercado

• Triplenine Group A/S
• Pesquera Diamante SA
• Ff Skagen A/S
• Biomega AS
• Sarma Fish SARL
• Aker BioMarine Antarctic AS
• Omega Protein Corporation
• Calysta, Inc.
• Novus International Inc.
• Alpha Atlantique