Mercado de fertilizantes de excrementos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (moscas soldado, gusanos de la harina, grillos, gusanos búfalo y otros), por forma (extractos sólidos, líquidos), por aplicación (cereales y granos, frutas, verduras y otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de fertilizantes de excrementos se valoró en USD 96,11 millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 5,94% hasta 2029. El mercado de fertilizantes de excrementos está influenciado por varios impulsores que contribuyen a su crecimiento y desarrollo, como el auge del negocio de alimentos orgánicos, la creciente conciencia sobre el uso de insectos para convertir los desechos en fertilizantes orgánicos y el aumento de la producción de desechos de las industrias de restaurantes, granjas y alimentos y bebidas.

Existe una creciente preferencia mundial por los métodos agrícolas orgánicos y sostenibles. Los fertilizantes a base de excrementos son reconocidos como un sustituto natural y respetuoso con el medio ambiente de los fertilizantes químicos convencionales. Dado que los consumidores y los agricultores son cada vez más conscientes de los problemas medioambientales y buscan técnicas agrícolas sostenibles, se prevé que aumente la demanda de fertilizantes a base de insectos. Los insectos como las moscas soldado negras, los gusanos de la harina y los grillos son abundantes en nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, cruciales para el desarrollo de las plantas. Los fertilizantes a base de insectos proporcionan una fuente natural de estos nutrientes y, al mismo tiempo, mejoran la salud del suelo. A medida que aumenta la conciencia de las ventajas nutricionales de los productos a base de insectos, también lo hace la demanda de fertilizantes a base de excrementos. Los gobiernos de todo el mundo están aplicando políticas y normativas para fomentar las prácticas agrícolas sostenibles. Esto incluye la promoción del uso de fertilizantes orgánicos y la reducción de la dependencia de las alternativas químicas. El apoyo gubernamental a través de financiación, subsidios e iniciativas de concientización juega un papel importante a la hora de impulsar la adopción de fertilizantes a base de excrementos.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la adopción de fertilizantes a base de insectos en la agricultura

A nivel mundial, existe un interés significativo en emplear larvas de insectos para reciclar desechos orgánicos en fertilizantes a base de excrementos de alta calidad utilizando una estrategia de economía circular. Los fertilizantes a base de excrementos de todas las especies de insectos tienen una cantidad aceptable de macronutrientes [nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), nutrientes secundarios (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes (manganeso, cobre, hierro, zinc, boro y sodio).

El uso de los insectos como bioconversores de materiales orgánicos de bajo valor en alimentos, piensos, fibras y fertilizantes orgánicos económicos y de alta calidad ha ganado un amplio interés.

Por ejemplo, la Agencia Francesa de Salud y Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral, ANSES, otorgó a Ÿnsect, el permiso para su fertilizante natural de excrementos, ŸnFrass en 2020. El gusano de la harina Tenebrio Molitor, que se alimenta de subproductos de cereales en la planta de Ÿnsect en Dole (Francia), produce desechos de insectos o excrementos, que se utilizan para fabricar fertilizantes. El producto, conocido como "ŸnFrass", fue desarrollado a lo largo de cuatro años por "Ÿnsect" y varias universidades de prestigio. Actualmente cumple con la regulación n.º 384/2007 y se puede utilizar en la agricultura orgánica.

Disminución de la producción de alimentos debido a la degradación del suelo

Aproximadamente el 40% de los suelos en el África subsahariana carecen de la mayoría de los nutrientes esenciales para el crecimiento agrícola, el 25% se ve afectado por la toxicidad del aluminio, el 18% es susceptible a la lixiviación y el 8,5% se caracteriza por la fijación de fósforo.

La cría masiva de insectos utilizando desechos orgánicos podría ayudar al África subsahariana a superar los problemas de la gestión inadecuada de los desechos y la baja fertilidad del suelo. La bioconversión de residuos orgánicos por insectos en fertilizantes orgánicos podría evitar el vertido en vertederos y devolver nutrientes a las regiones agrícolas. La bioconversión de residuos orgánicos en bienes comerciales de alto valor es un paso positivo hacia el reciclaje de residuos a largo plazo, y los ingresos y otras ventajas no monetarias sirven como incentivos para una mejor gestión de los residuos y una economía circular. Por ejemplo, se ha demostrado que las larvas de H. illucens reciclan los residuos orgánicos en fertilizantes de excrementos maduros y estables ricos en nutrientes en aproximadamente 5 semanas, en comparación con las 8-24 semanas del compostaje estándar. Los cálculos macroeconómicos ex ante en Kenia muestran que el uso de la tecnología de bioconversión de insectos puede reciclar entre 2 y 18 millones de toneladas de basura en fertilizantes orgánicos por un valor de 9-85 millones de dólares cada año.

El aumento del costo de los fertilizantes orgánicos

El fertilizante de excrementos a menudo se deriva del excremento de insectos que se crían con materiales de desecho orgánicos o subproductos agrícolas. Al utilizar estos materiales de desecho como materia prima, la producción de fertilizantes de excrementos puede ayudar a reducir los costos de eliminación de desechos para las industrias o los agricultores. Esto puede contribuir a un ahorro de costes general y hacer que el fertilizante de excrementos sea una opción rentable frente al uso de otros tipos de fertilizantes orgánicos.

Al vender fertilizante orgánico como subproducto de la cría de BSF, el fertilizante de excrementos producido mejora los ingresos de la cría de insectos y evita al agricultor el gasto de comprar fertilizantes costosos.

El fertilizante de excrementos puede ser una alternativa rentable a los fertilizantes tradicionales porque proporciona una fuente concentrada de nutrientes. Como resultado, los agricultores necesitan cantidades menores de fertilizante de excrementos en comparación con los fertilizantes convencionales para lograr los mismos niveles de nutrientes en el suelo. Esto puede conducir a un ahorro de costes en términos de menores costes de insumos.

Hambre e inseguridad alimentaria en países de bajos ingresos

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la producción mundial de alimentos deberá aumentar en un 70% para 2050, principalmente para alimentar a una población que se prevé que supere los 9.100 millones de personas.

El fertilizante orgánico elaborado a partir de excrementos de insectos es una posible mejora del suelo que está ganando popularidad. Un problema cada vez mayor es la cría industrial de insectos para el consumo humano y la alimentación animal, que genera una cantidad considerable de residuos orgánicos como subproducto.

Con más de 50 millones de toneladas de carne producidas anualmente, Europa es el tercer mayor productor de aves de corral del mundo, según la Asociación de Procesadores Avícolas y Comercio Avícola de los Países de la UE.

La Plataforma Internacional de Insectos para Alimentos y Piensos (IPIFF), la asociación paraguas del sector europeo de los insectos con sede en Bruselas, ha publicado el Reglamento (UE) 2021/1372 de la Comisión en el Diario Oficial de la Unión Europea. Este reglamento permite el uso de proteínas animales procesadas derivadas de insectos (PAP de insectos) en piensos para aves de corral y cerdos. Además, el Reglamento (UE) 2021/1925, adoptado el 29 de noviembre de 2021, describe los requisitos mínimos de la UE para la producción y comercialización de excrementos de insectos como fertilizante orgánico.

Por ejemplo, un biofertilizante derivado 100% de Tenebrio molitor llamado oFrass se utiliza ampliamente en la agricultura ecológica. Dependiendo de las demandas del agricultor, el excremento se vende en polvo o en pellets, dos formas que facilitan su aplicación.

La propia Comisión Europea apoya su uso en la producción alimentaria al incluirlo en la lista de nuevos alimentos de la Unión. Por lo tanto, aumentar la inversión en agricultura orgánica y la práctica del uso de fertilizantes a base de excrementos puede contribuir a prácticas agrícolas sostenibles, conservación ambiental y mejor producción de alimentos.

Desafíos clave del mercado

Competitividad de precios y rentabilidad

Un desafío significativo que obstaculiza el crecimiento del mercado global de fertilizantes a base de excrementos es la necesidad de mantener la competitividad de precios y garantizar la rentabilidad en relación con los fertilizantes químicos convencionales. Si bien el fertilizante a base de excrementos ofrece numerosos beneficios, como una mejor salud del suelo, una mayor absorción de nutrientes y un menor impacto ambiental, sus costos de producción pueden ser más altos en comparación con los fertilizantes sintéticos debido a factores como la cría de insectos, el procesamiento y los gastos de empaque. Como resultado, los agricultores y las partes interesadas agrícolas pueden dudar en adoptar el fertilizante Frass si se percibe como demasiado caro o prohibitivo en términos de costos en relación con las alternativas convencionales.

Fragmentación del mercado y competencia

La fragmentación del mercado y la intensa competencia plantean desafíos significativos para el crecimiento del mercado global de fertilizantes Frass, creando obstáculos para la penetración en el mercado y los esfuerzos de expansión. La industria de insumos agrícolas es muy diversa y dinámica, caracterizada por una multitud de actores que ofrecen una amplia gama de productos y soluciones para satisfacer las necesidades de agricultores y productores en todo el mundo. Los actores establecidos en la industria, incluidas las corporaciones multinacionales y las marcas bien establecidas, han establecido puntos de apoyo sólidos y reconocimiento de marca dentro del mercado, lo que dificulta que los nuevos participantes, como el fertilizante Frass, ganen tracción y capturen participación de mercado.

Además, el mercado de insumos agrícolas está inundado con una plétora de productos y soluciones alternativas que compiten directamente con el fertilizante Frass por la participación de mercado. Los fertilizantes orgánicos, los bioestimulantes y las enmiendas del suelo representan competidores formidables, cada uno de los cuales ofrece ventajas y propuestas de valor únicas que atraen a diferentes segmentos de la comunidad agrícola. Los fertilizantes orgánicos, por ejemplo, son apreciados por sus cualidades naturales y sostenibles, mientras que los bioestimulantes son valorados por su capacidad para mejorar el crecimiento y la productividad de las plantas a través de mecanismos biológicos. Las enmiendas del suelo, por otro lado, se centran en mejorar la salud y la fertilidad del suelo mediante la adición de materia orgánica y microorganismos beneficiosos.

Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles

Una de las principales tendencias que impulsa la expansión del mercado mundial de fertilizantes Frass es la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la degradación ambiental, la salud del suelo y la seguridad alimentaria, los agricultores y productores de todo el mundo buscan soluciones alternativas que promuevan el equilibrio ecológico, minimicen los insumos químicos y mejoren la sostenibilidad a largo plazo en la producción agrícola. El fertilizante de excrementos de insectos ofrece una alternativa natural y sostenible a los fertilizantes químicos convencionales, ya que aporta nutrientes esenciales y promueve la fertilidad del suelo al tiempo que minimiza el impacto medioambiental.

Avances tecnológicos en la producción y aplicación de fertilizantes de excrementos de insectos

Una tendencia significativa que impulsa el crecimiento del mercado mundial de fertilizantes de excrementos de insectos son los avances tecnológicos en curso en la producción y los métodos de aplicación de fertilizantes de excrementos de insectos. A medida que la demanda de prácticas agrícolas sostenibles sigue aumentando, se hace cada vez más hincapié en la innovación y las soluciones impulsadas por la tecnología para mejorar la eficiencia, la eficacia y la escalabilidad de la producción y la utilización de fertilizantes de excrementos de insectos.

Información segmentaria

Tipo

Según el tipo, las moscas soldado se destacan como el tipo dominante en el mercado mundial. Las moscas soldado han ganado prominencia debido a su eficiente conversión de desechos orgánicos en excrementos ricos en nutrientes, lo que las hace muy adecuadas para la producción comercial a gran escala de fertilizantes de excrementos. Las moscas soldado son apreciadas por su apetito voraz y sus rápidas tasas de crecimiento, lo que les permite consumir cantidades significativas de materia orgánica y producir excrementos de manera eficiente. Su capacidad para prosperar en una amplia gama de sustratos orgánicos, incluidos desechos de alimentos, residuos agrícolas y estiércol de ganado, las hace versátiles y adaptables a diversos entornos de producción. Además, las moscas soldado requieren un mantenimiento relativamente bajo en comparación con otras especies de insectos, y requieren un cuidado y una atención mínimos durante el proceso de crianza. Además, los excrementos de las moscas soldado exhiben una excelente composición de nutrientes y diversidad microbiana, lo que los convierte en una valiosa enmienda del suelo y promotora del crecimiento de las plantas. Rico en nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, los excrementos de las moscas soldado proporcionan a las plantas los elementos necesarios para un crecimiento y desarrollo saludables. Además, la presencia de microorganismos beneficiosos en los excrementos de mosca soldado mejora la fertilidad del suelo y promueve la salud del mismo, mejorando el ciclo de nutrientes y la actividad microbiana en el ecosistema del suelo.

Form Insights

Según el segmento de la forma, los extractos sólidos dominan el mercado global de fertilizantes Frass. Los extractos de fertilizantes Frass sólidos son los preferidos por su facilidad de manipulación, almacenamiento y aplicación, lo que los convierte en una opción práctica para agricultores y productores de todo el mundo. Los extractos Frass sólidos se encuentran normalmente en formas granulares o peletizadas, lo que los hace cómodos para transportar, almacenar y distribuir.

Los extractos Frass sólidos ofrecen un excelente contenido de nutrientes y diversidad microbiana, proporcionando a las plantas una mezcla equilibrada de nutrientes esenciales y microorganismos beneficiosos que promueven la salud del suelo y el crecimiento de las plantas. La forma sólida del fertilizante Frass permite una liberación lenta de nutrientes, lo que garantiza una absorción sostenida de nutrientes por parte de las plantas a lo largo del tiempo, reduciendo así la necesidad de una reaplicación frecuente y mejorando la eficiencia en la utilización de nutrientes.

Los extractos sólidos de Frass son compatibles con varios métodos de aplicación, incluidos el esparcimiento, el abonado superficial y la incorporación al suelo, lo que los hace versátiles y adaptables a diferentes sistemas agrícolas y tipos de cultivos. Los agricultores y productores pueden integrar fácilmente los extractos sólidos de Frass en sus prácticas de gestión de fertilizantes existentes, mejorando la fertilidad del suelo, mejorando el rendimiento de los cultivos y promoviendo la agricultura sostenible.

Perspectivas regionales

América del Norte domina actualmente el mercado mundial de fertilizantes Frass. Este dominio se puede atribuir a varios factores que contribuyen a la importante participación de mercado e influencia de la región en la industria de fertilizantes Frass.

América del Norte tiene un sector agrícola bien establecido con un alto nivel de conciencia y adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Los agricultores y productores de América del Norte recurren cada vez más a alternativas orgánicas y ecológicas a los fertilizantes convencionales, lo que impulsa la demanda de productos como el fertilizante Frass, que ofrece soluciones naturales y sostenibles para la salud del suelo y la nutrición de los cultivos.

Desarrollos recientes

• En septiembre de 2023, una empresa de biotecnología llamada Nutrition Technologies, que se especializa en biofertilizantes y componentes sostenibles para la alimentación animal, presentó Vitalis, un biofertilizante líquido elaborado a partir de excrementos de la mosca soldado negra (BSF). Con el objetivo de proporcionar un sustituto ambientalmente benigno para los tratamientos tradicionales del suelo y las técnicas de protección de las plantas, la solución pendiente de patente combina excrementos de BSF fermentados, quitina adicional y un inóculo microbiano.

Actores clave del mercado

• Ÿnsect SAS
• Protix BV
• Enterra Feed Corporation
• InnovaFeed SAS
• EnviroFlight, LLC
• Nutrition Technologies Group
• Entomo Granjas
• siguienteProteína
• Hexafly
• Protenga Pte. Ltd.