Mercado de productos químicos para la protección de cultivos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo (herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros), por origen (sintéticos y biopesticidas), por modo de aplicación (pulverización foliar, tratamiento de semillas, tratamiento del suelo y otros), por región y competencia

Descripción general del mercado

El mercado mundial de productos químicos para la protección de cultivos se valoró en USD 70,21 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 3,24% hasta 2028. Los productos químicos para la protección de cultivos, también conocidos como pesticidas agrícolas, son sustancias químicas que se emplean en la agricultura para proteger los cultivos contra plagas, enfermedades y malezas. Estos productos químicos desempeñan un papel vital para garantizar la productividad y la rentabilidad de las prácticas agrícolas. Los productos químicos para la protección de cultivos abarcan una amplia gama de productos, incluidos insecticidas, herbicidas, fungicidas y rodenticidas, cada uno diseñado para atacar plagas o enfermedades específicas de las plantas. Los insecticidas se utilizan para controlar y eliminar insectos que pueden dañar los cultivos al alimentarse de hojas, tallos o frutos. Los herbicidas se utilizan para suprimir o erradicar plantas indeseables, comúnmente conocidas como malezas, que compiten con los cultivos por recursos esenciales como el agua, la luz solar y los nutrientes. Los fungicidas, por otro lado, están formulados para prevenir y controlar las infecciones fúngicas que pueden afectar significativamente el rendimiento y la calidad de los cultivos. Además, los rodenticidas se emplean para controlar las poblaciones de roedores que pueden causar daños importantes a los cultivos durante sus actividades de alimentación. Los productos químicos para la protección de cultivos se someten a pruebas y evaluaciones rigurosas para garantizar su eficacia, seguridad y sostenibilidad ambiental. Por lo general, se aplican utilizando varios métodos, incluida la pulverización, el tratamiento de semillas y la aplicación al suelo, según los requisitos específicos del cultivo y la plaga o enfermedad en cuestión.

Impulsores clave del mercado

Avances en las prácticas y la tecnología agrícolas

Se espera que los avances en las prácticas y la tecnología agrícolas impulsen significativamente la demanda mundial de productos químicos para la protección de cultivos. Los avances como la agricultura de precisión y la agricultura inteligente, posibilitados por dispositivos GPS e IoT, permiten la aplicación dirigida de pesticidas y herbicidas, lo que no solo mejora el rendimiento de los cultivos sino que también minimiza el impacto ambiental. Este enfoque específico está impulsando una mayor eficiencia de los productos químicos para la protección de cultivos, aumentando así su demanda. Además, el aumento de la demanda mundial de alimentos requiere una producción agrícola intensificada. Como resultado, los agricultores se ven obligados a proteger sus cultivos contra enfermedades, plagas y malezas más que nunca, lo que alimenta aún más la demanda de estos productos químicos. Además, se prevé que la llegada de productos químicos de protección de cultivos de base biológica, que son respetuosos con el medio ambiente, ofrezca oportunidades de crecimiento lucrativas en el mercado. Por lo tanto, estas innovaciones en las prácticas y la tecnología agrícolas desempeñan un papel fundamental en el aumento de la demanda mundial de productos químicos para la protección de cultivos.

Aumento de la demanda de productos químicos de protección de cultivos de base biológica

El aumento mundial de la demanda de productos químicos de protección de cultivos de base biológica está destinado a estimular el mercado general de productos químicos para la protección de cultivos. Esta tendencia se deriva de una creciente conciencia mundial sobre la sostenibilidad ambiental, que impulsa a las industrias agrícolas a adoptar alternativas más ecológicas. Los productos químicos de protección de cultivos de base biológica, también conocidos como biopesticidas, sirven como una alternativa respetuosa con el medio ambiente a los pesticidas sintéticos convencionales. Los biopesticidas se derivan de materiales naturales como animales, plantas, bacterias y ciertos minerales. Los biopesticidas no solo son eficaces para la protección de los cultivos, sino que también reducen los impactos ambientales negativos asociados con los pesticidas sintéticos, como la degradación del suelo, la contaminación del agua y el daño a especies no objetivo. Además, los biopesticidas suelen ser menos tóxicos que los pesticidas convencionales y, a menudo, solo afectan a la plaga objetivo, lo que reduce el riesgo para los insectos, aves y mamíferos beneficiosos. El cambio creciente hacia la agricultura sostenible tanto en los países desarrollados como en desarrollo está impulsando aún más la demanda de estos productos químicos de base biológica para la protección de los cultivos. Los gobiernos de todo el mundo están aplicando regulaciones estrictas que limitan el uso de pesticidas sintéticos y promueven los biopesticidas, lo que impulsa el crecimiento del mercado mundial de productos químicos para la protección de los cultivos. Además, el aumento de la agricultura orgánica y la creciente demanda de alimentos orgánicos también contribuyen a la mayor necesidad de productos químicos de protección de cultivos de base biológica.

La rápida industrialización conduce a la pérdida de tierras cultivables

La rápida industrialización en todo el mundo está conduciendo a una pérdida significativa de tierras cultivables, lo que a su vez se espera que aumente la demanda de productos químicos para la protección de cultivos a nivel mundial. A medida que proliferan las industrias, la necesidad de tierra para acomodar fábricas, infraestructura y viviendas impulsa la conversión de tierras agrícolas en zonas industriales, lo que reduce el área que se encuentra para la agricultura. Esta reducción en las tierras cultivables aumenta la presión sobre los agricultores para maximizar los rendimientos de los cultivos de las tierras agrícolas restantes para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Para lograrlo, los agricultores utilizan ampliamente productos químicos para la protección de cultivos, como pesticidas y herbicidas, para proteger sus cultivos de plagas, enfermedades y malezas. A medida que continúa el crecimiento industrial, se prevé que la demanda de estos productos químicos aumentará aún más. La amplificación de este problema es particularmente visible en los países densamente poblados y de rápida industrialización, donde la lucha por la tierra es más aguda. Sin embargo, también debe notarse que esta mayor dependencia de los productos químicos para la protección de cultivos plantea su propio conjunto de desafíos ambientales y preocupaciones relacionadas con la seguridad alimentaria, que requieren un enfoque equilibrado para su uso.

Desarrollo de la resistencia de las plagas a ciertos productos químicos

Se prevé que el creciente problema de la resistencia de las plagas a una variedad de productos químicos aumente la demanda de productos químicos para la protección de cultivos a nivel mundial. A medida que las plagas evolucionan y desarrollan resistencia a las sustancias que se utilizan actualmente, esto requiere el desarrollo y la implementación continuos de nuevos productos químicos para la protección de cultivos. La adaptabilidad inherente de las plagas garantiza un desafío constante para el sector agrícola, lo que obliga a una demanda constante de pesticidas nuevos y efectivos. Esta necesidad no se limita a una sola región; es un problema mundial, dada la presencia universal de plagas y el papel vital de la agricultura en todo el mundo. Además, a medida que la población mundial sigue creciendo, existe una presión cada vez mayor para aumentar los rendimientos de los cultivos para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Por lo tanto, el papel de los productos químicos para la protección de los cultivos en la preservación y mejora de los rendimientos de los cultivos es cada vez más crucial, lo que impulsa aún más su demanda. Además, el cambio climático y las alteraciones asociadas en los patrones meteorológicos exacerban los problemas de plagas, introduciendo potencialmente nuevas especies de plagas o aumentando la prevalencia de las existentes. En consecuencia, se espera que esta situación aumente aún más la necesidad mundial de productos químicos eficaces para la protección de los cultivos. Al mismo tiempo, la creciente resistencia a los productos químicos actuales requiere mayores esfuerzos de investigación y desarrollo para introducir productos nuevos y más eficaces, impulsando así el crecimiento del mercado.

Principales desafíos del mercado

Altos costos de I+D

Se espera que los altos costos de investigación y desarrollo (I+D) reduzcan significativamente la demanda de productos químicos para la protección de los cultivos a escala mundial. Estos productos químicos, cruciales para proteger los cultivos de plagas y enfermedades, requieren una extensa investigación y desarrollo para garantizar que sean eficaces, seguros y respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, los crecientes gastos asociados a la investigación y el desarrollo representan una barrera formidable para muchos fabricantes. El alto compromiso financiero que se requiere para el desarrollo y la aprobación reglamentaria de un nuevo producto a menudo da lugar a precios de mercado más altos, lo que a su vez influye negativamente en la demanda de los consumidores. Además, estos costos también son un factor disuasorio para las empresas emergentes más pequeñas que desean entrar en el mercado. En consecuencia, los agricultores y las empresas agrícolas pueden buscar alternativas, incluidas las prácticas agrícolas sostenibles y los pesticidas orgánicos, que se perciben como más rentables y respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, se prevé que los altos costos de I+D relacionados con los productos químicos para la protección de cultivos provoquen una disminución en su demanda global.

Precios fluctuantes de las materias primas

Se espera que la demanda global de productos químicos para la protección de cultivos disminuya debido a los precios fluctuantes de las materias primas. El costo de producción de estos productos químicos depende en gran medida de los precios de sus materias primas, que están sujetos a una volatilidad significativa debido a factores como las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales y la dinámica del mercado. Los precios altos e impredecibles pueden disuadir a los fabricantes, lo que lleva a una disminución de la oferta y un aumento de los precios de los productos finales. Esto, a su vez, puede frenar la demanda, ya que los agricultores, que son los principales consumidores de estos productos, a menudo operan con márgenes estrechos y son sensibles a los cambios en los costos de los insumos. La incertidumbre que rodea la trayectoria futura de los precios de las materias primas también puede llevar a una actitud de esperar y ver, causando una mayor disminución de la demanda. Por lo tanto, si bien los productos químicos para la protección de cultivos desempeñan un papel crucial en la protección de las cadenas mundiales de suministro de alimentos, las fluctuaciones en los precios de las materias primas representan un obstáculo significativo para el sector.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la tendencia de la agricultura sostenible

Se espera que la creciente tendencia de la agricultura sostenible a nivel mundial impulse la demanda de productos químicos para la protección de cultivos. Esta relación aparentemente paradójica se puede entender considerando la necesidad urgente de equilibrar las prácticas agrícolas de alto rendimiento con métodos agrícolas respetuosos con el medio ambiente. La agricultura sostenible no significa una retirada completa del uso de productos químicos; más bien, exige un uso estratégico y juicioso de estas sustancias. Los productos químicos para la protección de cultivos, como herbicidas, fungicidas e insecticidas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al cociente de sostenibilidad de la agricultura. Estos productos químicos protegen los cultivos de plagas, enfermedades y malezas, mejorando así el rendimiento de los cultivos y reduciendo el riesgo de inseguridad alimentaria. Además, los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de productos químicos de protección de cultivos de base biológica y respetuosos con el medio ambiente, en consonancia con el espíritu de la agricultura sostenible. Se espera que estas sustancias, diseñadas para minimizar el impacto medioambiental y maximizar la producción de cultivos, sean cada vez más utilizadas por los agricultores comprometidos con las prácticas sostenibles. A nivel mundial, la presión para satisfacer la creciente demanda de alimentos sin comprometer la salud de nuestro planeta impulsará la demanda de este tipo de soluciones innovadoras y sostenibles para la protección de cultivos.

Altas inversiones en actividades de I+D por parte de los principales actores del mercado

Se ha observado que las elevadas inversiones en investigación y desarrollo (I+D) por parte de los principales actores del mercado son una fuerza impulsora fundamental de la demanda mundial de productos químicos para la protección de cultivos. Estas inversiones se canalizan hacia la mejora de los productos existentes y el descubrimiento de soluciones químicas nuevas y más eficaces. A medida que la población mundial sigue aumentando, la demanda de productos agrícolas aumenta exponencialmente. Este aumento requiere el desarrollo de productos químicos innovadores para la protección de cultivos que maximicen el rendimiento agrícola y minimicen los daños causados por plagas, enfermedades y malezas. Además, estos productos químicos tienen como objetivo proteger los cultivos contra factores abióticos como la sequía, el calor y el frío. Cada vez más, existe un enfoque en el desarrollo de productos químicos que no solo protejan los cultivos, sino que lo hagan de manera respetuosa con el medio ambiente. Como tal, las inversiones en I+D también se dirigen a la creación de productos químicos de protección de cultivos de base biológica, que se espera que sean el futuro del mercado. La expectativa de estos avances en la tecnología de protección de cultivos impulsa la demanda mundial de estos productos químicos. En consecuencia, es probable que los actores del mercado que invierten fuertemente en I+D vean una mayor demanda de sus productos, lo que refuerza la importancia de sus decisiones de inversión a la hora de dar forma al panorama del mercado mundial.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según el tipo, se espera que el segmento de herbicidas domine el mercado mundial con una participación significativa en los ingresos en 2022. Esto se puede atribuir al hecho de que los herbicidas desempeñan un papel crucial en la eliminación de diferentes variedades de malezas no deseadas que suponen una amenaza para el rendimiento de los cultivos. Según la investigación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se descubrió que en 2019 se utilizaron aproximadamente 2 millones de toneladas de herbicidas a nivel mundial, lo que duplica la cantidad de insecticidas consumidos durante el mismo período. Estos herbicidas se utilizan principalmente durante el período de vegetación otoñal para mejorar las prácticas agrícolas y garantizar una mejor producción de cultivos.

Por otro lado, también se prevé que los insecticidas experimenten un crecimiento sustancial en el segmento de productos durante el período de pronóstico. Esto se debe a su amplio uso en el sector agrícola, donde brindan un control eficaz contra los ataques de plagas de germinación temprana y protegen los cultivos de una amplia gama de insectos. Algunos ejemplos notables incluyen escarabajos japoneses, pulgones, cigarras y más de 100 especies de insectos. Estas medidas de protección integrales contribuyen a la salud y la productividad generales de varios cultivos alimentarios, lo que garantiza una industria agrícola sostenible y próspera.

Información sobre el origen

Según Origin, en los últimos años, los pesticidas sintéticos han llegado a dominar el mercado, principalmente debido a su relación costo-beneficio y su amplia eficacia contra las plagas. Sin embargo, a medida que la sociedad se vuelve cada vez más consciente del impacto ambiental de estos pesticidas, junto con la implementación de regulaciones ambientales más estrictas, se está produciendo un cambio notable. Este cambio se dirige hacia la adopción y utilización de biopesticidas, que no solo demuestran características respetuosas con el medio ambiente, sino que también poseen especificidad en el control de plagas. Se proyecta que el crecimiento de los biopesticidas aumentará en los próximos años, ya que ofrecen una solución eficaz para el manejo de plagas al tiempo que minimizan el daño al medio ambiente. Esta transición refleja una tendencia más amplia y más integral hacia la implementación de prácticas sostenibles y ecológicas en el campo de la agricultura y el manejo de plagas. Al adoptar los biopesticidas, estamos dando un paso significativo hacia el logro de un enfoque más armonioso y equilibrado para la protección de cultivos y la preservación del medio ambiente.

Perspectivas regionales

La región de Asia y el Pacífico está surgiendo como la fuerza dominante en el mercado mundial de productos químicos para la protección de cultivos. Esto se puede atribuir a las vastas actividades agrícolas de la región, caracterizadas por una amplia gama de cultivos cultivados en diversas condiciones climáticas. El paisaje agrícola de la región cuenta con una impresionante variedad de cultivos, entre ellos arroz, trigo, maíz, soja y muchos más, cada uno de los cuales requiere medidas específicas de protección de los cultivos para garantizar un crecimiento y un rendimiento óptimos. La creciente necesidad de mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos, a fin de satisfacer la creciente demanda de alimentos impulsada por el rápido crecimiento de la población, está impulsando aún más el crecimiento del mercado en esta región. A medida que la región de Asia y el Pacífico sigue experimentando un aumento exponencial de la población, la demanda de alimentos está alcanzando niveles sin precedentes. Para abordar este desafío, los agricultores y las partes interesadas agrícolas recurren cada vez más a los productos químicos de protección de cultivos para proteger sus cultivos de plagas, enfermedades y malezas. Estos productos químicos desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la salud y la productividad de los cultivos, lo que en última instancia garantiza la seguridad alimentaria para la creciente población.

Acontecimientos recientes

• Mayo de 2022Syngenta presentó Victrato, un tratamiento de semillas dentro de su segmento de cuidado de semillas, dirigido a los nematodos y a importantes hongos transmitidos por el suelo. Esto mejora la calidad y la productividad de los cultivos en varios cultivos, como soja, maíz, cereales, algodón y arroz.
• Mayo de 2021Los dos fabricantes de productos químicos estatales y administrados centralmente de China, Sinochem y ChemChina, se sometieron a una reestructuración y fusión para establecer una entidad formidable. Con sede en Pekín, ambas empresas tienen múltiples filiales en todos los segmentos de la industria. El gigante químico recién formado operará en diversos sectores, incluidas las ciencias de la vida, la ciencia de los materiales, los productos químicos básicos, la ciencia medioambiental, el caucho y los neumáticos, la maquinaria y el equipo, y las finanzas industriales.

• Diciembre de 2020Corteva Agriscience lanzó una nueva aplicación móvil para ayudar a los agricultores a salvaguardar sus cultivos y establecer un sistema agrícola más resistente y sostenible. Esta herramienta proporciona información crucial para la aplicación segura de insecticidas, incluidos Closer, Runne, Intrepid, Spintor, Tracer, Success, Delegate y Exalt.

Actores clave del mercado

• BASF SE
• The Dow Chemical Company
• EIdu Pont de Nemours and Company
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Syngenta AG
• Bayer CropScience AG
• FMC Corporation
• Monsanto Company
• Nufarm Limited
• ADAMA Agricultural Solutions Ltd.