Mercado de piensos compuestos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2019-2029 segmentado por ingrediente (cereales, tortas y harinas, subproductos, suplementos, otros), por ganado (rumiantes {terneros, ganado lechero, ganado vacuno, otros}, cerdos {pollos de engorde, engorde, cerdas}, aves de corral {pollos de engorde, ponedoras, reproductoras, otro

Descripción general del mercado

El mercado mundial de piensos compuestos se valoró en 498,23 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 6,35% hasta 2029. Los piensos compuestos, también conocidos como piensos completos, se elaboran meticulosamente mezclando diversas materias primas y suplementos, cuidadosamente diseñados para satisfacer los requisitos nutricionales específicos de diferentes especies animales. Estos piensos meticulosamente formulados abarcan una amplia gama de nutrientes esenciales, que incluyen proteínas, fibras, vitaminas, minerales y otros elementos vitales, todos ellos destinados a optimizar el bienestar general y la productividad de los animales. Con su papel vital en la industria alimentaria mundial, los piensos compuestos surgen como una piedra angular en sectores como la avicultura, el ganado y la acuicultura, asegurando el crecimiento y desarrollo sostenibles del ganado al tiempo que contribuyen a la producción de productos alimenticios de alta calidad para el consumo humano. El intrincado equilibrio de nutrientes en los piensos compuestos no solo favorece el crecimiento saludable de los animales, sino que también mejora su sistema inmunológico, sus capacidades reproductivas y su rendimiento general, lo que los convierte en un componente indispensable para garantizar el bienestar y la productividad de los animales.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de leche y productos lácteos

La demanda mundial de leche y productos lácteos está aumentando, y se espera que esta tendencia afecte significativamente al mercado de piensos compuestos. Los piensos compuestos, una mezcla de materias primas y suplementos, optimizados para la dieta del ganado, desempeñan un papel fundamental en la industria láctea. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud, aumenta su preferencia por productos lácteos de alta calidad. Esta demanda de productos lácteos de calidad superior inevitablemente requiere un ganado más sano y bien nutrido, lo que lleva a un aumento en el uso de piensos compuestos. Además, la creciente conciencia de la correlación directa entre la dieta del ganado y la calidad de los productos lácteos alimenta aún más la demanda de piensos compuestos. Además, con el continuo crecimiento de la población mundial y el consiguiente aumento del consumo de productos lácteos, los agricultores se ven presionados a aumentar la producción de leche. Los piensos compuestos no solo mejoran la salud del ganado, sino que también aumentan la producción de leche, lo que justifica su creciente demanda. Por lo tanto, la creciente demanda de leche y productos lácteos está impulsando el crecimiento del mercado mundial de piensos compuestos.

Mayor crecimiento de la industria avícola

Se espera que el mercado mundial de piensos compuestos experimente un crecimiento significativo, impulsado en gran medida por la creciente demanda en la industria avícola. A medida que este sector se expande, el requisito de piensos de calidad diseñados para optimizar la salud y la productividad de las aves de corral se vuelve cada vez más primordial. Los piensos compuestos, una mezcla de materias primas y suplementos variados, satisfacen estas necesidades al ofrecer una dieta equilibrada a los animales. Este pienso permite un aumento de peso y una productividad eficientes en las aves de corral, lo que a su vez facilita el aumento de la producción avícola para satisfacer la creciente demanda mundial de productos avícolas. Además, es probable que la creciente conciencia de los consumidores con respecto a la calidad de los productos avícolas, impulsada por las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y el bienestar animal, refuerce esta tendencia. Los consumidores ahora están más dispuestos a pagar precios superiores por productos avícolas de animales alimentados con piensos nutritivos de alta calidad, lo que proporciona un impulso sustancial al mercado de piensos compuestos. En consecuencia, la interacción de estos factores (la expansión de la industria avícola, la necesidad de piensos de calidad y la creciente conciencia de los consumidores) prepara el escenario para un repunte significativo en la demanda mundial de piensos compuestos.

Aumento de la adopción de mascotas

Se proyecta que la demanda mundial de piensos compuestos crecerá significativamente debido al aumento de la adopción de mascotas en todo el mundo. A medida que la tendencia de humanización de las mascotas continúa arraigándose, los dueños de mascotas buscan cada vez más productos alimenticios de primera calidad que puedan garantizar la salud y el bienestar óptimos de sus mascotas. Esta demanda se extiende a los piensos compuestos, que están especialmente formulados para proporcionar una mezcla equilibrada de los nutrientes necesarios, incluidas proteínas, carbohidratos, fibra y vitaminas y minerales esenciales. Este cambio hacia alimentos para mascotas nutritivos y de alta calidad está impulsado por la mayor conciencia entre los dueños de mascotas sobre la importancia de una nutrición adecuada para la longevidad y la salud general de sus mascotas. Además, el aumento en la adopción de mascotas ha sido particularmente notable durante la pandemia de COVID-19, cuando muchas personas y familias, que pasan más tiempo en casa, han decidido adoptar mascotas. Este escenario ha resultado en una mayor demanda de piensos compuestos a escala mundial, ya que los nuevos dueños de mascotas recurren a estos piensos nutricionalmente completos para garantizar que sus mascotas obtengan los nutrientes esenciales que necesitan para prosperar.

Avances tecnológicos en la producción de piensos compuestos

Los avances tecnológicos en la producción de piensos compuestos están actuando como catalizadores, impulsando la demanda mundial de piensos compuestos de formas sin precedentes. Las innovaciones en la tecnología de los piensos han optimizado los procesos de producción, lo que ha dado lugar a productos ricos en nutrientes con una mejor digestibilidad, mejorando así la productividad del ganado. Los equipos de alta tecnología y las técnicas de alimentación de precisión han permitido a los fabricantes producir piensos con una combinación precisa de ingredientes adaptados a los requisitos nutricionales específicos de los distintos animales. Esta personalización de los piensos no solo mejora la salud y la tasa de crecimiento de los animales, sino que también reduce el desperdicio, lo que conduce a una agricultura rentable. Además, los avances en biotecnología han dado lugar a los organismos modificados genéticamente (OGM), lo que ha revolucionado aún más la industria de los piensos compuestos. Se ha descubierto que los piensos basados en OGM aumentan el rendimiento y la resistencia a las enfermedades, lo que contribuye a un aumento de la demanda. La incorporación de la automatización y la IA en la producción de piensos también promete eficiencia operativa, minimización del error humano y una calidad constante de los piensos. Todos estos factores combinados ayudan a satisfacer la creciente demanda de carne, productos lácteos y aves de corral en un mundo cada vez más poblado. Por lo tanto, los avances tecnológicos en la producción de piensos compuestos no son sólo una tendencia, sino una necesidad que se prevé que aumente la demanda mundial de piensos compuestos.

Principales desafíos del mercado

Alto coste de las materias primas

Se espera que el aumento del coste de las materias primas ejerza una importante presión a la baja sobre la demanda mundial de piensos compuestos. Los piensos compuestos, una mezcla de diversos ingredientes adaptados para maximizar la salud y la productividad de los animales, dependen en gran medida de la disponibilidad y asequibilidad constantes de las materias primas que los componen. Entre ellas se incluyen los cereales, las semillas oleaginosas y otros subproductos agroindustriales, cuyos precios están sujetos de forma precaria a las condiciones fluctuantes del mercado y a los factores ambientales. A medida que aumentan estos costes, también lo hace el coste de producción de los piensos compuestos, lo que los hace cada vez más prohibitivos para los usuarios finales, en particular en los mercados sensibles a los costes. Los consumidores pueden entonces optar por alternativas económicamente más viables o reducir su número de ganado para gestionar los gastos, disminuyendo así la demanda general de piensos compuestos. Además, los altos costos de las materias primas podrían disuadir a los potenciales participantes de invertir en este sector, lo que restringiría aún más el crecimiento del mercado. En esencia, el aumento en el costo de las materias primas presenta un desafío significativo para la industria global de piensos compuestos, que probablemente resulte en una marcada disminución de la demanda.

Demanda de alimentos naturales por parte de los consumidores

La industria global de piensos ha estado tradicionalmente dominada por los piensos compuestos, formulaciones sintéticas diseñadas para proporcionar a los animales una dieta completa y equilibrada. Sin embargo, se espera que la creciente demanda de productos naturales por parte de los consumidores altere esta tendencia. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud, también se están volviendo más conscientes de los alimentos que alimentan a su ganado, lo que lleva a una mayor demanda de piensos naturales y orgánicos. Es probable que este cambio en las preferencias resulte en una disminución de la demanda de piensos compuestos. El uso de piensos naturales no sólo satisface la demanda de los consumidores de más productos orgánicos, sino que también beneficia al ganado, lo que conduce a una mejor salud y productividad, lo que a su vez conduce a productos de calidad superior. Este cambio impulsado por los consumidores hacia los piensos naturales reconfigurará significativamente la dinámica del mercado en la industria mundial de piensos, posiblemente a expensas del mercado de piensos compuestos. Sin embargo, es importante señalar que la transición de los piensos compuestos a los naturales no está exenta de desafíos. Los piensos naturales pueden ser más caros y más difíciles de conseguir, lo que puede ralentizar su adopción. Pero con el aumento de la investigación y la innovación en este espacio, es probable que estos obstáculos se exageren.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la producción ganadera industrial

Se prevé que la demanda mundial de piensos compuestos aumente significativamente, impulsada principalmente por la creciente producción ganadera industrial. Este aumento es atribuible al aumento del consumo mundial de carne, motivado por el crecimiento de la población mundial y la elevación de los niveles de vida, especialmente en los países en desarrollo. La producción ganadera industrial, caracterizada por una alta densidad de animales alojados, requiere una alimentación consistente y nutricionalmente equilibrada para mantener una salud y una productividad óptimas de los animales. Los piensos compuestos, que son una mezcla de diversas materias primas y suplementos, están diseñados para proporcionar esta nutrición integral, convirtiéndolos así en un elemento integral de la cría industrial de animales. Además, la creciente conciencia sobre la importancia de la salud animal para la salud humana y su impacto en la calidad de los productos de origen animal es otro factor que contribuye. Este reconocimiento está impulsando a los productores ganaderos a invertir más en piensos de calidad, lo que alimenta aún más la demanda de piensos compuestos. Además, los avances en la tecnología de los piensos, como los sistemas de alimentación de precisión y el desarrollo de piensos especiales para etapas de vida o condiciones específicas de los animales, también aumentan esta tendencia al alza. En consecuencia, se espera que el aumento de la producción ganadera industrial en todo el mundo impulse el mercado de piensos compuestos.

Expansión de la ganadería en las economías emergentes

Se espera que la expansión global de la ganadería en las economías emergentes tenga un impacto significativo en la demanda global de piensos compuestos. A medida que estas economías siguen creciendo, se hace cada vez más hincapié en la ganadería para satisfacer la creciente demanda de productos de origen animal, como carne, productos lácteos y huevos. Este aumento de la ganadería exige una mayor demanda de piensos compuestos, que son una mezcla de diversas materias primas y suplementos, cuyo objetivo es mejorar la salud y la productividad del ganado. Además, la transición gradual de las prácticas agrícolas tradicionales a la agricultura comercial y mecanizada que se observa en estos países en desarrollo está contribuyendo al aumento del uso de piensos compuestos. Las prácticas agrícolas modernas reconocen los beneficios de los piensos compuestos para lograr una salud animal óptima, un rendimiento y, posteriormente, una rentabilidad. Además, la creciente clase media en estas economías está dando lugar a un cambio en la dieta hacia alimentos ricos en proteínas, lo que impulsa la demanda de carne y productos lácteos. En consecuencia, esto tiene un efecto dominó sobre la demanda de piensos compuestos, un elemento esencial para la producción de dichos productos. En conclusión, se espera que la trayectoria ascendente en la cría de animales combinada con la transición dietética en las economías emergentes impulse la demanda global de piensos compuestos al alza.

Información segmentaria

Información sobre los ingredientes

Según el ingrediente, el segmento de cereales ocupa actualmente una posición dominante en el mercado mundial de piensos compuestos. Esto se puede atribuir a varios factores, incluido el alto valor nutricional que proporcionan los piensos a base de cereales. Estos piensos ofrecen una combinación equilibrada de nutrientes esenciales, lo que los convierte en una opción popular entre los propietarios de ganado. Además, su asequibilidad y amplia disponibilidad los hacen fácilmente accesibles para una amplia gama de clientes. Además, la versatilidad de los cereales es otra ventaja clave que contribuye a su dominio del mercado. Los cereales se pueden incorporar en varios tipos de piensos, como pellets, puré o migajas, atendiendo a las necesidades dietéticas específicas de diferentes animales. Esta adaptabilidad permite a los propietarios de ganado personalizar sus formulaciones de piensos al tiempo que garantizan una nutrición y un crecimiento óptimos. Todos estos factores combinados han contribuido a la importante cuota de mercado del segmento de cereales en el mercado mundial de piensos compuestos. Con sus beneficios nutricionales, asequibilidad, disponibilidad y versatilidad, los alimentos a base de cereales siguen desempeñando un papel vital para satisfacer los requisitos dietéticos del ganado en todo el mundo.

Información sobre el ganado

En cuanto al ganado, el segmento avícola domina actualmente el mercado mundial de piensos compuestos. Esto se puede atribuir a la creciente demanda de productos avícolas, como huevos y carne, impulsada por factores como el crecimiento de la población y los cambios en los hábitos alimentarios. A medida que la población mundial sigue creciendo, la demanda de fuentes de alimentos ricos en proteínas, como los productos avícolas, ha ido en aumento. Además, con los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores, se ha producido un cambio hacia opciones de proteínas más saludables y magras, lo que hace que los productos avícolas sean una opción atractiva. La necesidad de piensos de alta calidad para garantizar un crecimiento saludable de las aves de corral contribuye aún más a esta tendencia. Para satisfacer la creciente demanda de productos avícolas, los agricultores y los actores de la industria se están centrando en proporcionar piensos nutricionalmente equilibrados que promuevan un crecimiento y una salud óptimos en las aves de corral. Esto incluye la incorporación de nutrientes esenciales, vitaminas y minerales en las formulaciones de los alimentos, asegurando que las aves reciban la nutrición adecuada durante todas sus etapas de desarrollo.

Perspectivas regionales

• Durante el período de pronóstico, se espera que la región de Asia Pacífico surja como el mayor mercado de alimentos compuestos. Esto se atribuye principalmente a los crecientes niveles de ingresos de la población, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de consumo de carne. El mercado en esta región está preparado para experimentar un crecimiento sustancial, impulsado por la creciente riqueza y las preferencias dietéticas cambiantes de los consumidores. Varios países dentro de la región de Asia Pacífico ya han sido testigos de un aumento en el consumo de alimentos compuestos, lo que refleja el potencial de la región para una mayor expansión. Además, se espera que tanto las regiones de América del Norte como las de Europa sean testigos de un crecimiento significativo en el mercado de alimentos compuestos. La región de América del Norte, en particular, está experimentando una creciente demanda de productos avícolas y bovinos, lo que está impulsando el crecimiento del mercado. De manera similar, el mercado europeo se está beneficiando de la creciente producción de productos cárnicos, ya que la demanda de estos artículos continúa aumentando. Se prevé que estas naciones desarrolladas sean testigos de un crecimiento sustancial en el mercado de piensos compuestos en los próximos años.
• Además, en la región de África y Oriente Medio, se proyecta que la demanda de piensos compuestos continúe su trayectoria ascendente, impulsada por la creciente demanda de productos animales. Esta región presenta importantes oportunidades para la expansión del mercado, ya que el consumo de productos de origen animal está en aumento. La creciente urbanización, el desarrollo económico y los patrones dietéticos cambiantes están contribuyendo a la creciente demanda de piensos compuestos en estas regiones. En general, el mercado de piensos compuestos está preparado para un crecimiento considerable en diferentes regiones, impulsado por varios factores como el crecimiento de los ingresos, las preferencias dietéticas cambiantes y la creciente demanda de productos animales. El período de pronóstico presenta inmensas oportunidades para que los actores del mercado aprovechen estas tendencias y satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores.

Desarrollos recientes

• En enero de 2022, ADM inauguró un Laboratorio de Innovación en Acuicultura en el Centro de Tecnología de Nutrición Animal (ANTC) en Decatur, Illinois. Este laboratorio de última generación extiende las capacidades globales de investigación y desarrollo de ADM a una nueva región, complementando las instalaciones de investigación en acuicultura existentes en Brasil, México y Vietnam. Con esta nueva instalación, ADM fortalece su capacidad mundial para desarrollar soluciones nutricionales innovadoras.
• En octubre de 2021, BASF y Cargill ampliaron su asociación en el negocio de nutrición animal, mejorando sus capacidades de investigación y desarrollo y expandiéndose a nuevos mercados junto con sus acuerdos existentes de distribución de enzimas alimentarias. Juntos, su objetivo es desarrollar, producir, comercializar y distribuir de forma colaborativa productos y soluciones enzimáticas centrados en el cliente. Su objetivo compartido es proporcionar a los agricultores innovaciones alimentarias de vanguardia que minimicen el desperdicio de nutrientes, mejoren la eficiencia alimentaria y promuevan el crecimiento y el bienestar óptimos de los animales. En mayo de 2021, Alltech introdujo en el mercado una nueva gama de suplementos equinos premium Lifeforce TM. Respaldados por más de 40 años de investigación científica y formulados con tecnologías comprobadas, estos suplementos han sido diseñados específicamente para satisfacer las diversas necesidades de los caballos modernos a lo largo de su vida, atendiendo tanto a fines de rendimiento como recreativos. Limitada
• Land O' Lakes Inc.
• New Hope Group Co. Ltd.
• Guangdong HAID Group Co., Ltd.
• Tyson Foods, Inc.
• Nutreco NV
• Alltech, Inc.
• De Heus Animal Nutrición
• ParaAgricultores NV