Mercado de concentrados de aceite de cultivo: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2019-2029 segmentado por tipo de cultivo (cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, otros), aplicación (herbicidas, insecticidas, fungicidas, otros), por región y por competencia

Descripción general del mercado

El mercado global de concentrados de aceite de cultivo se valoró en USD 225,45 millones en 2023 y verá un crecimiento impresionante en el período de pronóstico a una CAGR del 4,25% hasta 2029. Los concentrados de aceite de cultivo (COC) son adyuvantes utilizados en la agricultura para mejorar el rendimiento de los herbicidas y otros productos de protección de cultivos. Los adyuvantes son sustancias que se agregan a las formulaciones de pesticidas para mejorar su eficacia, y los concentrados de aceite de cultivo se enfocan específicamente en optimizar el rendimiento de los herbicidas.

La creciente población mundial y la consiguiente demanda de alimentos impulsan la necesidad de una mayor productividad agrícola. Los concentrados de aceite de cultivo pueden contribuir a mejorar las estrategias de protección de cultivos, lo que lleva a un aumento de los rendimientos en respuesta a la creciente demanda de alimentos. Las prácticas de agricultura de precisión, incluida la aplicación dirigida de agroquímicos, se han vuelto más frecuentes. Los concentrados de aceite de cultivo desempeñan un papel en la agricultura de precisión al optimizar el rendimiento de los herbicidas y otros productos de protección de cultivos, reduciendo el desperdicio y el impacto ambiental.

Impulsores clave del mercado

Enfoque en el rendimiento mejorado de los cultivos

Los concentrados de aceite de cultivo se utilizan a menudo como adyuvantes para mejorar el rendimiento de los herbicidas. Al mejorar la distribución, humectación y absorción de los herbicidas en las superficies de las plantas, estos adyuvantes contribuyen a un control más eficaz de las malezas. Esto, a su vez, ayuda a optimizar el rendimiento de los cultivos al minimizar la competencia entre cultivos y malezas. Los concentrados de aceite de cultivo pueden mejorar la absorción de nutrientes, incluidos los herbicidas, por los tejidos vegetales. Esta mejor absorción de nutrientes contribuye a una mejor salud y desarrollo general de las plantas, lo que conduce a un aumento de los rendimientos de los cultivos. La adopción de la agricultura de precisión implica la aplicación dirigida y precisa de insumos, incluidos los productos de protección de cultivos. Los concentrados de aceite de cultivo desempeñan un papel en la agricultura de precisión al garantizar que los herbicidas se apliquen de manera más eficiente, lo que da como resultado un mejor control de las malezas y, en última instancia, un mejor rendimiento de los cultivos. Las malezas, las plagas y las enfermedades pueden causar pérdidas significativas de rendimiento en la agricultura. Los concentrados de aceite de cultivo, al mejorar la eficacia de los herbicidas, ayudan a minimizar las pérdidas de rendimiento al proporcionar una protección más sólida contra la competencia de las malezas y reducir la incidencia de las enfermedades de los cultivos. La integración de los concentrados de aceite de cultivo con tecnologías agrícolas modernas, como cultivos genéticamente modificados y equipos de agricultura de precisión, crea un efecto sinérgico. Esta combinación mejora la eficiencia general de las estrategias de protección de cultivos, lo que contribuye a obtener mayores rendimientos. El enfoque en el rendimiento mejorado de los cultivos incluye estrategias para gestionar la resistencia en las malezas y las plagas. Los concentrados de aceite de cultivo pueden ser parte de los enfoques de gestión integrada de plagas, lo que permite la optimización del rendimiento de los herbicidas y reduce el riesgo de desarrollar resistencia en las especies objetivo. A medida que la población mundial continúa creciendo, garantizar la seguridad alimentaria se convierte en una preocupación crítica. La demanda de un mayor rendimiento de los cultivos está impulsada por la necesidad de satisfacer la creciente demanda de alimentos. Los concentrados de aceite de cultivo contribuyen a este objetivo al apoyar el control eficaz de las malezas y maximizar la productividad de los cultivos. Los agricultores suelen estar motivados por factores económicos, incluido el potencial de mayores ganancias a través de mayores rendimientos. El uso de concentrados de aceite de cultivo, que puede mejorar la eficacia de los herbicidas y contribuir a mejorar los rendimientos de los cultivos, se alinea con los intereses económicos de los agricultores que buscan mayores retornos de sus inversiones agrícolas. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado mundial de concentrados de aceite de cultivo.

Creciente necesidad de agricultura sostenible

Los concentrados de aceite de cultivo pueden desempeñar un papel en la reducción del impacto ambiental de las aplicaciones de herbicidas. Al mejorar la eficiencia de los herbicidas, estos adyuvantes permiten a los agricultores lograr un control eficaz de las malezas con un uso general de productos químicos potencialmente menor. Esto se alinea con las prácticas de agricultura sostenible, con el objetivo de minimizar el impacto de los agroquímicos en los ecosistemas. La agricultura sostenible enfatiza el uso eficiente de los recursos, incluidos el agua, la energía y los insumos agrícolas. Los concentrados de aceite de cultivo contribuyen a la optimización de los recursos al mejorar el rendimiento de los herbicidas. Esto permite a los agricultores lograr un control eficaz de las malezas con volúmenes reducidos de herbicidas, lo que contribuye a la eficiencia general de los recursos. Los concentrados de aceite de cultivo se pueden integrar en las estrategias de MIP, que se centran en un enfoque holístico y respetuoso con el medio ambiente para el manejo de plagas y malezas. Al mejorar la eficacia de los herbicidas, estos adyuvantes respaldan el uso de prácticas específicas y responsables con el medio ambiente.

El uso de concentrados de aceite de cultivo puede ayudar a los agricultores a cumplir con las regulaciones y pautas ambientales. Estos adyuvantes, cuando se usan adecuadamente, contribuyen a la aplicación precisa y eficaz de herbicidas, lo que reduce el riesgo de deriva fuera del objetivo y contaminación ambiental. La agricultura sustentable enfatiza la necesidad de proteger la salud de los cultivos mientras se manejan las plagas y las malezas. Los concentrados de aceite de cultivo, al mejorar el rendimiento de los herbicidas, contribuyen al control eficaz de las malezas al tiempo que minimizan el posible impacto negativo en los cultivos. Las prácticas agrícolas sustentables a menudo promueven la biodiversidad al alentar el control natural de plagas y preservar los organismos beneficiosos. Los concentrados de aceite de cultivo, cuando se utilizan junto con aplicaciones específicas de herbicidas, pueden contribuir a mantener un equilibrio en el ecosistema agrícola.

La agricultura sostenible tiene como objetivo mejorar la salud y la fertilidad del suelo. Al reducir el volumen general de herbicidas necesarios para un control eficaz de las malezas, los concentrados de aceite de cultivo contribuyen a mantener la estructura del suelo y minimizar la alteración de los microorganismos beneficiosos. El aumento de la conciencia y las preferencias de los consumidores por productos alimenticios producidos de manera sostenible influyen en las prácticas agrícolas. Los agricultores que responden a la demanda de sostenibilidad de los consumidores pueden optar por adoptar prácticas, como el uso de concentrados de aceite de cultivo, que se alineen con estas preferencias. Las prácticas agrícolas sostenibles contribuyen a la viabilidad a largo plazo de los sistemas agrícolas. Los concentrados de aceite de cultivo, al respaldar aplicaciones eficientes y específicas de herbicidas, desempeñan un papel en el manejo sostenible de las malezas, lo que contribuye a la resiliencia y la sostenibilidad generales de la producción agrícola. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de concentrados de aceite de cultivo.

Crecimiento de la población mundial y demanda de alimentos

Con una población mundial en rápido crecimiento, existe una demanda creciente de alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales de miles de millones de personas. Los agricultores están bajo presión para aumentar los rendimientos de los cultivos para garantizar un suministro de alimentos adecuado y sostenible. Los concentrados de aceite de cultivo contribuyen optimizando el rendimiento de los herbicidas, ayudando en el control eficaz de las malezas y, en última instancia, mejorando el rendimiento general de los cultivos. Para satisfacer la creciente demanda de alimentos, existe una tendencia hacia la intensificación de la agricultura, donde los agricultores buscan maximizar la productividad en las tierras cultivables existentes. Los concentrados de aceite de cultivo pueden desempeñar un papel crucial en este escenario al mejorar la eficiencia de las aplicaciones de herbicidas, lo que permite un manejo más efectivo de las malezas y un mayor rendimiento de los cultivos.

La creciente necesidad de alimentos ha llevado a la expansión de áreas cultivadas en tierras previamente no utilizadas o subutilizadas. Los concentrados de aceite de cultivo pueden facilitar el control efectivo de las malezas en estas nuevas áreas de cultivo, lo que contribuye al éxito de los esfuerzos de expansión agrícola. La seguridad alimentaria mundial es una preocupación importante y la demanda de concentrados de aceite de cultivo se alinea con la necesidad de estrategias sólidas de protección de cultivos. Al mejorar el rendimiento de los herbicidas, estos adyuvantes contribuyen al manejo efectivo de las malezas, protegiendo los cultivos y asegurando un suministro mundial de alimentos más seguro. La demanda de concentrados de aceite de cultivo está impulsada por la necesidad de prácticas eficientes de manejo de plagas y malezas. Estos adyuvantes ayudan a optimizar el uso de herbicidas, lo que permite un control específico y efectivo de las malezas, lo que es esencial para mantener altos niveles de productividad de los cultivos.

La adopción de tecnologías agrícolas modernas está en aumento para mejorar la eficiencia y la productividad. Los concentrados de aceite de cultivo complementan estas tecnologías al mejorar el rendimiento de los herbicidas, lo que garantiza que los agricultores puedan aprovechar al máximo las soluciones avanzadas de protección de cultivos para satisfacer las demandas de una población en crecimiento. La demanda de productos agrícolas de alta calidad, impulsada por los requisitos de comercio y exportación globales, requiere estrategias efectivas de control de malezas. Los concentrados de aceite de cultivo contribuyen a la producción de cultivos de alta calidad al mejorar la eficacia de los herbicidas, cumpliendo con los estándares requeridos para el comercio internacional. El cambio climático plantea desafíos para la agricultura, afectando el crecimiento de los cultivos y la prevalencia de plagas y malezas. La demanda de concentrados de aceite de cultivo puede aumentar a medida que los agricultores se adaptan a las condiciones climáticas cambiantes, asegurando un manejo eficaz de las malezas y protegiendo los rendimientos de los cultivos frente a los desafíos ambientales. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de concentrados de aceite de cultivo.

Principales desafíos del mercado

Volatilidad en los precios de las materias primas

Los precios volátiles de las materias primas pueden generar incertidumbre en los costos de producción para los fabricantes de concentrados de aceite de cultivo. Los picos repentinos de precios pueden afectar significativamente el costo de la formulación, lo que afecta los márgenes de ganancia y la estabilidad financiera general. Las materias primas utilizadas en los concentrados de aceite de cultivo, como los productos derivados del petróleo, los surfactantes y otros componentes químicos, están sujetas a fluctuaciones de precios del mercado. Cuando los precios de las materias primas aumentan, los fabricantes pueden enfrentarse a mayores costos de producción, lo que podría reducir los márgenes de beneficio a menos que estos costos puedan trasladarse a los consumidores. La volatilidad de los precios de las materias primas puede interrumpir la cadena de suministro de los concentrados de aceite de cultivo. Los fabricantes pueden enfrentarse a dificultades para garantizar un suministro estable y rentable de materias primas, lo que puede dar lugar a posibles retrasos en la producción o a un aumento de los plazos de entrega. En un mercado competitivo, los fabricantes pueden mostrarse reacios a trasladar el aumento de los costos de las materias primas a los consumidores debido a la preocupación de que los precios los dejen fuera del mercado. Esto puede crear presión sobre las empresas para mantener la competitividad de los precios mientras se enfrentan a la fluctuación de los costos de los insumos.

Resistencia y tolerancia

El uso prolongado y generalizado de herbicidas, incluso los mejorados con concentrados de aceite de cultivo, puede contribuir al desarrollo de resistencia en las poblaciones de malezas. Con el tiempo, las malezas resistentes pueden no ser controladas eficazmente por las formulaciones tradicionales de herbicidas, lo que reduce la eficacia general de las estrategias de gestión de malezas. Los problemas de resistencia y tolerancia requieren el desarrollo y la adopción de soluciones alternativas para el manejo de malezas. Esto puede impulsar la investigación y la innovación en el mercado de concentrados de aceite de cultivo para crear fórmulas que aborden los desafíos de resistencia o complementen los métodos alternativos de control de malezas. Las malezas pueden desarrollar resistencia a través de varios mecanismos, incluida la resistencia en el sitio objetivo, la resistencia metabólica y la absorción reducida. La naturaleza diversa de los mecanismos de resistencia requiere un enfoque multifacético en el desarrollo de concentrados de aceite de cultivo para abordar los diferentes tipos de resistencia de manera efectiva. Los desafíos de resistencia subrayan la importancia de las estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Los concentrados de aceite de cultivo deben ser parte de programas integrales de manejo integrado de plagas que integren varios métodos de control, como prácticas culturales, control biológico y el uso juicioso de herbicidas.

Tendencias clave del mercado

Personalización y soluciones a medida

La personalización se alinea con la agricultura de precisión, donde los agricultores buscan optimizar los insumos para condiciones de campo específicas. Los concentrados de aceite de cultivo se están formulando y ofreciendo como parte de soluciones personalizadas que atienden las necesidades específicas de los cultivos, las regiones y los agroecosistemas. Los fabricantes están desarrollando cada vez más formulaciones específicas para cultivos de concentrados de aceite de cultivo. Estas formulaciones consideran las características y los requisitos únicos de los diferentes cultivos, lo que permite un manejo de malezas más preciso y efectivo al tiempo que minimiza el impacto en el cultivo. Las soluciones personalizadas incluyen adyuvantes que están diseñados específicamente para ser compatibles con una variedad de herbicidas. Esto permite a los agricultores elegir herbicidas en función de sus preferencias o requisitos regionales, al tiempo que garantiza un rendimiento óptimo cuando se combinan con concentrados de aceite de cultivo personalizados. Las prácticas agrícolas y las condiciones ambientales varían según las regiones. Los concentrados de aceite de cultivo personalizados tienen en cuenta estas variaciones regionales, ofreciendo soluciones que abordan desafíos y oportunidades específicos únicos para diferentes áreas geográficas. Los concentrados de aceite de cultivo personalizados brindan flexibilidad en las técnicas de aplicación. Esto puede incluir opciones para aplicación terrestre o aérea, así como compatibilidad con varios equipos de pulverización. Los agricultores pueden elegir el método de aplicación que mejor se adapte a sus necesidades operativas. La personalización implica el desarrollo de soluciones integradas que combinan concentrados de aceite de cultivo con otros adyuvantes. Este enfoque sinérgico tiene como objetivo proporcionar soluciones integrales de manejo de malezas que mejoren la eficacia general de los herbicidas.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de cultivo

Se proyecta que el segmento de cereales y granos experimente un rápido crecimiento en el mercado de concentrados de aceite de cultivo durante el período de pronóstico. Los cereales y granos, como el trigo, el maíz, el arroz y la cebada, son cultivos básicos que se cultivan ampliamente en todo el mundo. El crecimiento proyectado en el segmento de cereales y granos puede estar impulsado por la creciente demanda de estos cultivos debido al crecimiento de la población, los cambios en los hábitos alimentarios y la necesidad de seguridad alimentaria. Los cultivos de cereales suelen ser susceptibles a la competencia de las malezas, lo que puede reducir significativamente los rendimientos. Los concentrados de aceite de cultivo se utilizan comúnmente como adyuvantes con herbicidas en el cultivo de cereales para mejorar la eficacia del control de malezas. Este mayor enfoque en el manejo de malezas en cultivos de cereales podría contribuir al crecimiento del mercado de concentrados de aceite de cultivo en este segmento. Los concentrados de aceite de cultivo pueden mejorar el rendimiento de los herbicidas al mejorar su cobertura, penetración y absorción en las superficies de las plantas. Esto es particularmente relevante en los cultivos de cereales donde el control eficaz de las malezas es esencial para maximizar los rendimientos. La adopción de prácticas de agricultura de precisión en el cultivo de cereales, como la aplicación dirigida y precisa de insumos, puede impulsar la demanda de concentrados de aceite de cultivo. Estos adyuvantes pueden ayudar a optimizar el rendimiento de los herbicidas y otros agroquímicos de una manera más precisa y eficiente.

Información sobre la aplicación

Se proyecta que el segmento de herbicidas experimente un rápido crecimiento en el mercado de concentrados de aceite de cultivo durante el período de pronóstico. Los herbicidas se utilizan principalmente para el control de malezas en la agricultura. Con el crecimiento de la población mundial y la necesidad de aumentar la producción de alimentos, los agricultores buscan soluciones eficientes para controlar las infestaciones de malezas que pueden afectar significativamente el rendimiento de los cultivos. El segmento de herbicidas, incluidos los mejorados con concentrados de aceite de cultivo, aborda esta demanda de un control eficaz de las malezas. Los concentrados de aceite de cultivo se utilizan a menudo como adyuvantes para mejorar la eficacia de los herbicidas. Pueden mejorar la propagación, la humectación y la penetración de las formulaciones de herbicidas en las superficies de las plantas. Esto puede resultar en una mejor absorción de herbicidas por las malezas, lo que aumenta la eficacia general. Los concentrados de aceite de cultivo están formulados para trabajar sinérgicamente con los herbicidas. El desarrollo de formulaciones optimizadas que brinden un rendimiento superior en términos de control de malezas, junto con beneficios como una deriva reducida y una cobertura mejorada, puede impulsar la demanda de herbicidas combinados con concentrados de aceite de cultivo. La adopción de prácticas de agricultura de precisión, incluido el uso de tecnologías avanzadas, permite a los agricultores dirigir las aplicaciones de herbicidas con mayor precisión. Los concentrados de aceite de cultivo pueden contribuir a la eficacia de estas aplicaciones dirigidas, asegurando que los herbicidas alcancen sus objetivos previstos con un mínimo de desperdicio.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como el actor dominante en el mercado global de concentrados de aceite de cultivo en 2023, América del Norte, particularmente Estados Unidos y Canadá, tiene extensas tierras agrícolas con una amplia variedad de cultivos. La gran superficie de tierra cultivada en América del Norte puede contribuir a una mayor demanda de productos de protección de cultivos, incluidos los concentrados de aceite de cultivo. América del Norte suele estar a la vanguardia de la adopción de nuevas tecnologías agrícolas. El uso de equipos agrícolas avanzados, prácticas de agricultura de precisión y soluciones modernas de protección de cultivos puede mejorar la eficiencia y la eficacia de los concentrados de aceite de cultivo, lo que contribuye al dominio del mercado. El enfoque de la región en la investigación y el desarrollo agrícola puede conducir a la introducción de productos innovadores para la protección de cultivos. Las empresas norteamericanas pueden invertir en la creación de fórmulas que aborden los desafíos específicos que enfrentan los agricultores locales, lo que les daría una ventaja competitiva en el mercado global. El panorama regulatorio en América del Norte, incluidos los procesos de registro y aprobación de agroquímicos, puede influir en la disponibilidad y el uso de concentrados de aceite de cultivo. El cumplimiento de las normas regulatorias puede dar a los productos norteamericanos una aceptación más amplia en el mercado global.

Actores clave del mercado

• Kemin Industries, Inc.
• Wilbur-Ellis Holdings, Inc.
• CHS Inc.
• Roda International Plc
• BASF SE
• Helena Agri-Enterprises, LLC
• WinField Unidos.
• Nutrients Ag Solutions, Inc.
• Precision Laboratories, LLC
• Simplot Grower Solutions.