Mercado de ingredientes inertes de pesticidas: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (disolventes, emulsionantes, surfactantes, propelentes, otros), por naturaleza (de base biológica, sintético), por forma (líquido, sólido), por uso final (herbicidas, insecticidas, fungicidas, otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de ingredientes inertes de pesticidas se valoró en USD 7,39 mil millones en 2023 y se espera que logre un crecimiento constante en el período de pronóstico a una CAGR del 6,04% hasta 2029.

El crecimiento del sector agrícola, impulsado por el aumento de la población y la demanda de alimentos, impulsa la demanda de pesticidas y, en consecuencia, de ingredientes inertes. Los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso conducen a la introducción de formulaciones de pesticidas avanzadas que a menudo requieren ingredientes inertes especializados para mejorar la estabilidad, la eficacia y la seguridad ambiental. El desarrollo de ingredientes inertes que aborden los desafíos relacionados con la resistencia de las plagas a los ingredientes activos es un impulsor crítico. Estos ingredientes inertes pueden contribuir a la eficacia de los programas de manejo de plagas.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos en formulaciones

La aplicación de la nanotecnología en formulaciones de pesticidas implica el uso de materiales a nanoescala. Las nanopartículas pueden mejorar la administración de ingredientes activos, mejorar su solubilidad y aumentar la eficacia general. Los ingredientes inertes diseñados a nanoescala pueden contribuir a una mejor dispersión y liberación sostenida de pesticidas. La encapsulación implica recubrir los ingredientes activos, protegerlos de la degradación ambiental y mejorar su estabilidad. Los ingredientes inertes pueden diseñarse para facilitar la encapsulación, lo que permite la liberación controlada del pesticida a lo largo del tiempo, mejorando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental. El desarrollo de sistemas de administración inteligentes incorpora tecnologías que responden a desencadenantes específicos, como las condiciones ambientales o la presencia de plagas. Los ingredientes inertes pueden diseñarse para mejorar la capacidad de respuesta de estos sistemas, proporcionando una liberación dirigida y controlada de los ingredientes activos cuando sea necesario.

La microencapsulación implica encerrar los ingredientes activos dentro de cápsulas microscópicas. Esta tecnología puede mejorar la estabilidad de la formulación del pesticida y controlar la liberación del ingrediente activo durante un período prolongado, proporcionando una protección duradera. Los adyuvantes, incluidos los ingredientes inertes, están diseñados para mejorar el rendimiento de los pesticidas. Los avances en las formulaciones de adyuvantes apuntan a mejorar la propagación, humectación y penetración del pesticida en las superficies de las plantas, mejorando la eficacia general. El desarrollo de ingredientes inertes de base biológica implica el uso de materiales naturales y sostenibles. Esta tendencia se alinea con la creciente demanda de soluciones respetuosas con el medio ambiente en la agricultura, reduciendo la dependencia de los productos químicos sintéticos. La integración con tecnologías de agricultura de precisión permite una aplicación de pesticidas más dirigida y eficiente. Los ingredientes inertes pueden formularse para mejorar la compatibilidad con los equipos y las prácticas de agricultura de precisión.

El desarrollo de ingredientes inertes biodegradables aborda las preocupaciones sobre el impacto ambiental. Estos ingredientes están diseñados para descomponerse en sustancias no dañinas, reduciendo la persistencia de residuos de pesticidas en el medio ambiente. Los surfactantes, que son un tipo de ingrediente inerte, desempeñan un papel crucial en las formulaciones de pesticidas. Los avances en la tecnología de los surfactantes tienen como objetivo mejorar las propiedades de humectación, propagación y adhesión de los pesticidas, mejorando su eficacia. La formulación de pesticidas con ingredientes inertes que tienen un impacto ambiental reducido es un foco de los avances tecnológicos. Los coformulantes están diseñados para garantizar la eficacia del pesticida al tiempo que minimizan los efectos negativos en organismos y ecosistemas no objetivo. Los ingredientes inertes se incluyen a menudo en las formulaciones para estabilizar los ingredientes activos, evitando la degradación química con el tiempo. Las tecnologías de estabilización tienen como objetivo extender la vida útil de los productos pesticidas y mantener su eficacia en diversas condiciones de almacenamiento. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado mundial de ingredientes inertes de pesticidas.

Expansión de la industria agrícola

La expansión de la agricultura a menudo implica la introducción de nuevas tierras para el cultivo. A medida que los agricultores amplían sus áreas cultivadas para satisfacer la creciente demanda de alimentos y cultivos, aumenta la necesidad de soluciones eficientes para el control de plagas, incluidos los pesticidas con ingredientes inertes. La expansión agrícola puede implicar el cultivo de una variedad más amplia de cultivos. Diferentes cultivos pueden requerir formulaciones de pesticidas específicas, y los ingredientes inertes pueden adaptarse para satisfacer las necesidades únicas de varios cultivos, lo que contribuye a la demanda general. La intensificación de la agricultura implica aumentar la productividad de las tierras agrícolas existentes. Como los agricultores buscan maximizar los rendimientos, a menudo recurren a prácticas agrícolas más intensivas, lo que lleva a una mayor demanda de pesticidas que utilizan formulaciones avanzadas con ingredientes inertes.

La globalización de la agricultura ha dado como resultado una mayor conectividad entre diferentes regiones y mercados. Esta interconexión facilita el intercambio de tecnologías y la adopción de soluciones avanzadas de control de plagas, lo que impulsa la demanda de ingredientes inertes de pesticidas a escala mundial. El cambio hacia la agricultura comercial, especialmente en las economías emergentes, conduce a una mayor dependencia de los insumos agroquímicos, incluidos los pesticidas. A medida que la agricultura comercial se expande, hay un aumento correspondiente en la demanda de ingredientes inertes para optimizar el rendimiento de los productos pesticidas. La expansión agrícola a menudo implica un enfoque en cultivos de alto valor, como frutas, verduras y cultivos comerciales. Estos cultivos pueden requerir formulaciones de pesticidas especializadas, y los ingredientes inertes contribuyen al desarrollo de formulaciones que garantizan un control eficaz de plagas para cultivos de alto valor. La expansión agrícola en nuevas regiones o áreas previamente no cultivadas puede exponer los cultivos a nuevos desafíos de plagas. Los ingredientes inertes se pueden formular para abordar problemas específicos de plagas en estas regiones, lo que contribuye a la adaptabilidad de las soluciones de control de plagas.

Las iniciativas gubernamentales y los subsidios para promover el desarrollo y la productividad agrícolas pueden impulsar la adopción de tecnologías avanzadas de control de plagas. Los ingredientes inertes, como componentes integrales de las formulaciones de pesticidas, se vuelven esenciales para lograr un manejo eficiente de las plagas. La modernización y la adopción de tecnología en la agricultura, incluidas las prácticas de agricultura de precisión, conducen a la demanda de formulaciones avanzadas de pesticidas. Los ingredientes inertes a menudo son parte de estas formulaciones, lo que contribuye a la precisión y eficacia del control de plagas. La creciente población mundial y la creciente demanda de alimentos requieren una mayor productividad agrícola. Las formulaciones de pesticidas con ingredientes inertes desempeñan un papel en la satisfacción de esta demanda al garantizar una protección eficaz contra plagas y enfermedades. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de ingredientes inertes de pesticidas.

Aumento de la diversificación de cultivos y cultivos especiales

Los diferentes cultivos son susceptibles a plagas y enfermedades específicas. La diversificación de cultivos conduce al cultivo de plantas con diversos perfiles de plagas. Las formulaciones de pesticidas con ingredientes inertes se pueden personalizar para abordar los desafíos únicos asociados con cada cultivo y sus plagas objetivo. Los cultivos especiales a menudo requieren formulaciones que se adapten específicamente a sus características, etapas de crecimiento y susceptibilidad a las plagas. Las formulaciones de pesticidas con ingredientes inertes se pueden diseñar para satisfacer las necesidades únicas de los cultivos especiales, lo que garantiza una eficacia óptima. El cultivo de cultivos especiales a menudo implica la adopción de prácticas de agricultura de precisión. Las formulaciones de pesticidas, incluidos los ingredientes inertes, se pueden diseñar para alinearse con los métodos de aplicación de precisión, lo que garantiza un control de plagas específico y eficiente. Los cultivos especiales, como frutas, verduras y hierbas, suelen ser cultivos de alto valor. Los agricultores que cultivan estos cultivos tienen un mayor interés en proteger su inversión, lo que impulsa la demanda de formulaciones de pesticidas avanzadas que aprovechen ingredientes inertes específicos para una mayor eficacia. Los cultivos especiales se destinan con frecuencia al mercado de consumo, donde la calidad y la apariencia son primordiales. Se pueden desarrollar formulaciones de pesticidas con ingredientes inertes para proporcionar un control eficaz de las plagas y, al mismo tiempo, minimizar cualquier impacto en las cualidades visuales y gustativas de los productos cosechados. Muchos productores de cultivos especiales adoptan prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles. La demanda de formulaciones de pesticidas que contengan ingredientes inertes que cumplan con los estándares orgánicos y sostenibles está en aumento, impulsada por las preferencias de los consumidores y los requisitos reglamentarios. Los cultivos especiales pueden atender a nichos de mercado y pueden enfrentar desafíos únicos de plagas que no se encuentran en la agricultura convencional. Las formulaciones de pesticidas con ingredientes inertes se pueden ajustar para abordar estas plagas de nicho y los requisitos específicos del mercado. Los cultivos especiales a menudo se comercializan a nivel mundial y el cumplimiento de las normas fitosanitarias internacionales es crucial. Las formulaciones de pesticidas con ingredientes inertes que cumplen con las normas regulatorias globales se vuelven esenciales para acceder y mantener los mercados de exportación. El cultivo de cultivos especiales a menudo impulsa mayores esfuerzos de investigación y desarrollo para crear soluciones efectivas de control de plagas. Los ingredientes inertes son parte integral de estos esfuerzos, contribuyendo a la formulación de productos innovadores adaptados a las necesidades de los cultivos especiales. La diversificación de cultivos, incluido el cultivo de cultivos especiales, apoya la biodiversidad. Las formulaciones de pesticidas con ingredientes inertes que minimizan los efectos no deseados contribuyen a la preservación de organismos beneficiosos y la salud general del ecosistema. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de ingredientes inertes de pesticidas.

Principales desafíos del mercado

Percepción pública

Existe una mayor conciencia y preocupación entre el público con respecto a los posibles impactos ambientales y de salud de los pesticidas, incluidos tanto los ingredientes activos como los ingredientes inertes. Las percepciones negativas pueden conducir a un mayor escrutinio, pedidos de regulaciones más estrictas y demandas de los consumidores de alternativas más seguras. Los grupos de defensa del consumidor y los activistas ambientales a menudo generan conciencia sobre los riesgos potenciales asociados con el uso de pesticidas. Las campañas públicas y el activismo pueden influir en la opinión pública, lo que genera una mayor presión sobre los organismos reguladores y los actores de la industria para que aborden las preocupaciones ambientales y de salud asociadas con los ingredientes inertes de los pesticidas. La cobertura mediática de las cuestiones relacionadas con los pesticidas puede afectar significativamente la percepción pública. Las historias negativas o sensacionalistas sobre los efectos ambientales o de salud de los pesticidas, incluso si se centran en los ingredientes activos, pueden influir indirectamente en la forma en que el público ve todo el espectro de formulaciones de pesticidas, incluidos los ingredientes inertes. Existe una creciente preferencia de los consumidores por las prácticas agrícolas sostenibles y orgánicas. Como resultado, existe una mayor demanda de formulaciones de pesticidas con ingredientes inertes percibidos como respetuosos con el medio ambiente y alineados con los principios de la agricultura orgánica.

Costos de desarrollo

El desarrollo de nuevos ingredientes inertes de pesticidas requiere inversiones significativas en investigación e innovación. Las empresas deben asignar fondos para estudios científicos, experimentos de laboratorio y la exploración de nuevas formulaciones para mejorar la eficacia y la seguridad de los ingredientes inertes. La obtención de aprobaciones regulatorias para los ingredientes inertes de pesticidas implica pruebas y documentación exhaustivas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones ambientales y de salud. Cumplir con las normas reglamentarias implica costos sustanciales, que incluyen tarifas por presentaciones, estudios toxicológicos y evaluaciones de impacto ambiental. El proceso de investigación y desarrollo de ingredientes inertes de pesticidas puede ser largo e involucrar múltiples etapas de prueba, refinamiento y validación. Los plazos de desarrollo prolongados aumentan los costos generales, ya que las empresas deben mantener la inversión durante un período prolongado antes de llevar un producto al mercado. La formulación de ingredientes inertes que mejoren el rendimiento general de los pesticidas a menudo requiere una optimización iterativa. Este proceso implica experimentar con diferentes combinaciones, proporciones y tecnologías para lograr la eficacia, estabilidad y seguridad ambiental deseadas. Cada iteración genera costos adicionales. No todos los ingredientes inertes de pesticidas desarrollados pueden superar con éxito los procesos de prueba y aprobación reglamentaria. Algunos pueden no cumplir con las normas de seguridad, enfrentar problemas ambientales inesperados o mostrar una eficacia insuficiente. El riesgo de fallas del producto agrega incertidumbre y puede resultar en costos irrecuperables para la empresa. La demanda de ingredientes inertes ambientalmente sostenibles y ecológicos requiere inversiones adicionales en investigación y desarrollo. El desarrollo de fórmulas que se alineen con los objetivos de sostenibilidad y cumplan con los estándares regulatorios en evolución requiere un compromiso con la innovación y costos adicionales.

Tendencias clave del mercado

Cada vez más atención a los recubrimientos de semillas

Los recubrimientos de semillas permiten la administración dirigida de pesticidas e ingredientes inertes directamente a la semilla. Este enfoque de agricultura de precisión garantiza que los componentes activos e inertes se apliquen en el momento y lugar adecuados, optimizando su eficacia. El recubrimiento de semillas con pesticidas e ingredientes inertes proporciona un mecanismo de defensa temprano contra plagas, enfermedades y factores estresantes ambientales. Esta protección durante las primeras etapas críticas del desarrollo de la planta puede contribuir a mejorar el rendimiento de los cultivos. Los recubrimientos de semillas pueden contribuir a un enfoque más sostenible y respetuoso con el medio ambiente para el control de plagas. Al dirigir los tratamientos directamente a las semillas, se puede reducir la cantidad total de pesticidas utilizados, lo que minimiza el impacto ambiental y la exposición a organismos no objetivo. La tendencia implica el desarrollo de fórmulas de recubrimiento de semillas que se personalizan para cultivos específicos y se adaptan para abordar los desafíos de plagas y enfermedades predominantes. Esta personalización mejora la adaptabilidad y la eficacia de las estrategias de manejo de plagas. La investigación y la innovación en curso en tecnologías de recubrimiento contribuyen al desarrollo de recubrimientos de semillas avanzados. Estos recubrimientos pueden incorporar nuevos ingredientes inertes que mejoran el rendimiento general, la estabilidad y la seguridad ambiental de las formulaciones.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según el tipo, los emulsionantes surgieron como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado mundial de ingredientes inertes de pesticidas durante el período de pronóstico. Los emulsionantes desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad de las formulaciones de pesticidas. Ayudan a crear emulsiones estables al dispersar y estabilizar líquidos inmiscibles, lo que garantiza que los ingredientes activos permanezcan bien distribuidos y efectivos durante toda la aplicación. Los emulsionantes pueden mejorar la biodisponibilidad de los ingredientes activos al ayudar en su dispersión y absorción. Esto puede conducir a un mejor rendimiento del pesticida, ya que los ingredientes activos se encuentran más fácilmente para interactuar con las plagas objetivo. Las formulaciones de pesticidas que contienen emulsionantes a menudo están diseñadas para facilitar su aplicación. Los concentrados emulsionables (EC), por ejemplo, son formulaciones líquidas que se pueden diluir y aplicar fácilmente utilizando varios métodos de aplicación, lo que brinda comodidad a los agricultores. Los emulsionantes contribuyen a la formación de gotitas estables, mejorando la adhesión y la cobertura en las superficies de las plantas. Esta cobertura mejorada asegura un mejor contacto entre el pesticida y las plagas objetivo, mejorando la eficacia general del control de plagas.

Nature Insights

Basado en la naturaleza, Synthetic surgió como el segmento dominante en el mercado global de ingredientes inertes de pesticidas durante el período de pronóstico. Los ingredientes inertes sintéticos a menudo están diseñados para mejorar la eficacia y el rendimiento generales de las formulaciones de pesticidas. Pueden ofrecer propiedades específicas que contribuyen a una mejor estabilidad, solubilidad y biodisponibilidad de los ingredientes activos, lo que resulta en un mejor control de plagas. Los ingredientes inertes sintéticos brindan la ventaja de ser personalizables para cumplir con los requisitos de formulación específicos. Esta flexibilidad permite a los fabricantes innovar y adaptar los ingredientes inertes para una compatibilidad óptima con varios ingredientes activos y plagas objetivo. Los ingredientes inertes sintéticos pueden contribuir a la estabilidad y la vida útil prolongada de los productos pesticidas. Esto es crucial para garantizar que las formulaciones sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo y se puedan almacenar y transportar sin degradación. A medida que las plagas desarrollan resistencia a ciertos productos químicos con el tiempo, el desarrollo de nuevos ingredientes inertes sintéticos puede desempeñar un papel en la gestión de los problemas de resistencia. Estos ingredientes pueden ofrecer alternativas para superar los desafíos de resistencia que enfrentan las formulaciones tradicionales. Algunos ingredientes inertes sintéticos pueden desarrollarse para cumplir o superar los estándares regulatorios, asegurando que las formulaciones de pesticidas cumplan con las regulaciones ambientales y de seguridad. Este cumplimiento es particularmente importante en el contexto de los marcos regulatorios en evolución.

Perspectivas regionales

Según la región, América del Norte emergió como la región dominante en el mercado global de ingredientes inertes de pesticidas en 2023. América del Norte, particularmente Estados Unidos y Canadá, tiene un sector agrícola sustancial y tecnológicamente avanzado. El uso extensivo de pesticidas en operaciones agrícolas a gran escala contribuye a una demanda significativa de ingredientes inertes de pesticidas. América del Norte alberga algunas de las principales empresas agroquímicas del mundo con sólidas capacidades de investigación y desarrollo. Esto permite que la región esté a la vanguardia de la innovación, introduciendo formulaciones de pesticidas nuevas y avanzadas que pueden incluir ingredientes inertes. Si bien las regulaciones en América del Norte, especialmente en los Estados Unidos, son estrictas, brindan un marco claro para la aprobación y el uso de productos pesticidas. Esta claridad regulatoria puede atraer inversiones y fomentar un entorno de mercado bien regulado.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2023, ADAMA Ltd., una empresa líder mundial en protección de cultivos, lanzó sus primeros insecticidas que contienen clorantraniliprol (CTPR) en la India. El lanzamiento incluye Lapidos y Cosayr, diseñados para beneficiar a los cultivadores de arroz y caña de azúcar. Desarrollados internamente, estos insecticidas representan una iniciativa estratégica de ADAMA India para reforzar los esfuerzos de protección de cultivos. Lapidos, disponible en forma de gránulos (GR), ofrece una protección integral de los cultivos durante las etapas iniciales de crecimiento, mientras que Cosayr, una solución foliar, se dirige a plagas como los barrenadores del tallo y los dobladores de las hojas, conocidos por causar pérdidas sustanciales en los arrozales. Se prevé que la introducción de estos productos contribuya a aumentar los rendimientos y mejorar la calidad de los cultivos para los agricultores indios.

Principales actores del mercado

• BASF SE
• Clariant AG
• Croda International Plc
• DuPont de Nemours, Inc. 
• Eastman Chemical Empresa
• Huntsman International LLC
• LyondellBasell Industries NV 
• Solvay SA
• Stepan Company 
• Akzo Nobel NV