Mercado de ingredientes no cárnicos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por fuente (sustancias químicas, origen vegetal, origen animal), por producto (aglutinantes, extensores, rellenos, agentes aromatizantes, agentes colorantes, conservantes, sal, agentes texturizantes, otros), por aplicación de uso final (carne fresca, carne procesada

Descripción general del mercado

El mercado mundial de ingredientes no cárnicos se valoró en 41.040 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 54.210 millones de dólares en 2029 con una CAGR del 4,92 % durante el período de pronóstico.

Según las estadísticas generales sobre veganismo, estimar la población vegana mundial presenta un desafío. Sin embargo, los datos actuales indican que hay aproximadamente 79 millones de veganos en todo el mundo. Teniendo en cuenta que la población mundial es de 7.800 millones, esto representa un porcentaje relativamente pequeño.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la conciencia de la salud y de las preferencias alimentarias

Según los datos de World Population Review, el Reino Unido es líder mundial en cuanto a número de veganos. Las estadísticas recientes revelan un aumento significativo de la popularidad del veganismo en el Reino Unido, con búsquedas de restaurantes veganos que ofrecen menús veganos exclusivos que se han triplicado en los últimos cuatro años. En 2017, hubo 60.000 búsquedas de este tipo, que aumentaron a más de 200.000 en 2020. La creciente popularidad se ve impulsada aún más por la amplia publicidad y el respaldo de personalidades destacadas de los medios de comunicación que promueven los beneficios del veganismo en el Reino Unido.

La creciente conciencia de la salud no es solo el resultado de las preocupaciones de salud individuales, sino que también está influenciada por iniciativas y recomendaciones de salud pública más amplias. Las organizaciones de salud y las pautas dietéticas abogan cada vez más por las dietas basadas en plantas como parte de las estrategias para mejorar el bienestar general y reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con la dieta. Estas recomendaciones están respaldadas por un creciente cuerpo de investigación que destaca los beneficios de los patrones de alimentación basados en plantas para mantener una salud óptima.

Sostenibilidad ambiental y cambio climático

La sostenibilidad ambiental se está convirtiendo en un factor fundamental que configura las elecciones de los consumidores y la dinámica del mercado. La industria de la carne, conocida por su impacto sustancial en los problemas ambientales, contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y el consumo excesivo de agua. En respuesta a estos desafíos ambientales, existe un cambio creciente hacia ingredientes no cárnicos, que se consideran alternativas más sostenibles. Los ingredientes de origen vegetal, por ejemplo, generalmente requieren menos recursos naturales y generan menores emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los productos tradicionales de origen animal. Esta transición apoya las iniciativas globales destinadas a combatir el cambio climático y mitigar la degradación ambiental.

La demanda de métodos de producción de alimentos sostenibles está creciendo a medida que aumenta la conciencia sobre los problemas ambientales. Los consumidores buscan cada vez más productos que se alineen con sus valores en cuanto a la preservación ecológica y la eficiencia de los recursos. Este cambio se ve reforzado aún más por los esfuerzos sociales y gubernamentales más amplios para promover la sostenibilidad. Las políticas públicas y las regulaciones ambientales abogan cada vez más por la reducción de la huella ambiental en la producción de alimentos, lo que impulsa la adopción de prácticas más sostenibles en toda la industria.

Avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos

Los avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos están transformando el mercado de ingredientes no cárnicos, ofreciendo nuevas posibilidades y mejorando la calidad del producto. Las innovaciones en áreas como la extrusión, la fermentación y el aislamiento de proteínas han mejorado significativamente la textura, el sabor y el perfil nutricional de los productos no cárnicos, haciéndolos alternativas más atractivas y viables a la carne tradicional. La tecnología de extrusión, por ejemplo, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de ingredientes no cárnicos con texturas similares a la carne. Al aplicar calor y presión, los procesos de extrusión pueden producir proteínas de origen vegetal que imitan de cerca la textura de los productos de origen animal, haciéndolos más agradables y satisfactorios para los consumidores. Esta tecnología permite la creación de productos que no solo son visualmente y texturalmente similares a la carne, sino que también conservan un sabor deseable, cerrando la brecha entre los alimentos de origen vegetal y animal.

La tecnología de fermentación también ha avanzado significativamente, lo que permite el desarrollo de nuevos ingredientes no cárnicos con sabores mejorados y beneficios nutricionales. A través de procesos de fermentación controlada, se pueden utilizar microorganismos para crear sabores y texturas únicos en productos no cárnicos, así como para mejorar su digestibilidad y perfil nutricional. Esta tecnología respalda la creación de una amplia gama de productos no cárnicos, desde quesos sin lácteos hasta sustitutos de la carne con sabores complejos.

En agosto de 2024, Fujiya, un operador de restaurantes japonés en las prefecturas de Tokushima y Kagawa, lanzó su nueva línea de carne de origen vegetal, Nikugoe, elaborada con sorgo (takakibi) procedente de Tokushima. La gama Nikugoe presenta una variedad de productos con certificación vegana, entre los que se incluyen Hamburg Steak, Meat Super Cheese Hamburger, Demi Sauce Meat Super Hamburger, Demi Sauce Meat Super Cheese Hamburger y Meat Super Gyoza, todos certificados por la organización sin fines de lucro Vege Project Japan.

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Mercado clave Desafíos

Altos costos de producción

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de ingredientes no cárnicos son los altos costos de producción asociados con las fuentes de proteínas alternativas. El desarrollo y la ampliación de ingredientes no cárnicos, como las proteínas de origen vegetal y las carnes cultivadas, a menudo requiere una inversión sustancial en investigación y desarrollo (I+D), tecnología avanzada e infraestructura de fabricación especializada. La producción de estos ingredientes requiere equipos e instalaciones sofisticados, que pueden ser costosos de establecer y mantener. La obtención de materias primas de alta calidad, como proteínas vegetales específicas o medios de cultivo para carnes cultivadas en laboratorio, aumenta los gastos generales de producción. Garantizar un estricto control de calidad y estándares de seguridad agrava aún más estos costos.

Estos elevados costos de producción se traducen en precios minoristas más altos para los productos no cárnicos, lo que potencialmente limita su accesibilidad y asequibilidad para una base de consumidores más amplia. Esta sensibilidad al precio puede conducir a tasas de adopción más lentas y restringir la penetración en el mercado, especialmente en regiones donde el precio es un factor significativo en las decisiones de compra. En consecuencia, el mercado puede enfrentar desafíos para lograr una aceptación generalizada e integración en las dietas convencionales. Para abordar estos problemas, las partes interesadas en el mercado de ingredientes no cárnicos deben centrarse en optimizar los procesos de producción y reducir los costos mediante economías de escala. Las innovaciones en las técnicas de fabricación, como métodos de extracción más eficientes y tecnologías de producción escalables, pueden ayudar a reducir los gastos.

Problemas de escalabilidad y cadena de suministro

Aumentar la producción de ingredientes no cárnicos para satisfacer la creciente demanda plantea un desafío significativo debido a las complejidades de la cadena de suministro. La cadena de suministro de ingredientes no cárnicos involucra varios componentes críticosabastecimiento de materia prima, procesamiento y distribución. Cada uno de estos elementos debe funcionar de manera eficiente y sólida para garantizar un suministro constante de productos de alta calidad. A medida que el mercado de ingredientes no cárnicos se expande, mantener procesos de producción escalables se vuelve crucial. Por ejemplo, asegurar cantidades adecuadas de materias primas como proteínas vegetales o ingredientes novedosos puede ser difícil debido a su disponibilidad limitada o la competencia con otras industrias. Esto puede generar cuellos de botella en el suministro, lo que afecta la capacidad de los fabricantes para satisfacer la demanda de los consumidores y mantener la participación en el mercado.

Garantizar la calidad y la seguridad en toda la cadena de suministro es esencial para la confianza del consumidor y el cumplimiento normativo. Los productos no cárnicos deben cumplir con rigurosos estándares de seguridad y controles de calidad, lo que puede ser un desafío a medida que aumenta la producción. La variabilidad en la calidad de la materia prima, las condiciones de procesamiento y la logística de distribución pueden afectar la consistencia y la seguridad del producto final. Para abordar estos problemas de escalabilidad y de la cadena de suministro, las empresas deben invertir en infraestructura y tecnología para mejorar la eficiencia y la confiabilidad de la producción. Desarrollar asociaciones sólidas con los proveedores, explorar fuentes alternativas de materias primas e implementar tecnologías de producción avanzadas pueden ayudar a agilizar la cadena de suministro. La colaboración eficaz entre fabricantes, proveedores y proveedores de tecnología es esencial para superar estos desafíos y respaldar el crecimiento continuo del mercado de ingredientes no cárnicos.

Tendencias clave del mercado

Innovación en el desarrollo y la variedad de productos

La innovación en el desarrollo de productos es un impulsor clave del crecimiento en el mercado de ingredientes no cárnicos. La constante evolución e introducción de nuevos y mejores ingredientes no cárnicos están mejorando significativamente la diversidad y calidad de los productos que se encuentran a disposición de los consumidores. Las empresas están dedicando importantes recursos a la investigación y desarrollo para crear ingredientes no cárnicos que ofrezcan sabores, texturas y beneficios nutricionales únicos, abordando la creciente demanda de opciones vegetales más variadas y atractivas.

Las proteínas vegetales tradicionales, como las proteínas de soja y de guisante, han sido durante mucho tiempo elementos básicos en el mercado no cárnico. Sin embargo, las innovaciones recientes se han expandido más allá de estas fuentes convencionales para incluir ingredientes emergentes como algas, hongos y proteínas cultivadas. Las algas, por ejemplo, se están explorando por su alto contenido de nutrientes y prácticas de cultivo sostenibles. Proporcionan una rica fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes esenciales, lo que las convierte en un ingrediente prometedor para mejorar el perfil nutricional de los productos no cárnicos.

Los ingredientes basados en hongos, como las micoproteínas, también están ganando terreno. Derivadas de los hongos, estas proteínas ofrecen una textura similar a la de la carne y son ricas en proteínas y fibra. Las micoproteínas se utilizan cada vez más en una variedad de productos no cárnicos, desde sustitutos de la carne hasta snacks, debido a su versatilidad y a sus favorables atributos nutricionales. Las proteínas cultivadas, producidas mediante agricultura celular, representan otra frontera en la innovación de ingredientes no cárnicos. Estas proteínas se crean cultivando células animales en entornos controlados, lo que proporciona una alternativa sostenible y ética a la producción de carne tradicional. Las proteínas cultivadas pueden replicar la textura y el sabor de la carne, lo que las convierte en una opción atractiva para los consumidores que buscan experiencias similares a la carne sin las preocupaciones ambientales y éticas asociadas con la carne convencional.

Al ampliar la gama de opciones no cárnicas y mejorar sus atributos sensoriales, los fabricantes están satisfaciendo mejor las preferencias cambiantes de los consumidores. Esta innovación no solo impulsa el crecimiento del mercado, sino que también contribuye a la aceptación e integración más amplia de los ingredientes no cárnicos en las dietas convencionales. A medida que la industria continúa evolucionando, se espera que los avances en el desarrollo de productos impulsen el crecimiento y la diversificación continuos en el mercado de ingredientes no cárnicos.

Crecimiento de la urbanización y cambios en los estilos de vida

La urbanización y los cambios en los estilos de vida son factores importantes que impulsan el mercado de ingredientes no cárnicos. A medida que las poblaciones urbanas continúan expandiéndose y los estilos de vida se vuelven más acelerados, existe una creciente demanda de opciones de alimentos convenientes y conscientes de la salud. Los ingredientes no cárnicos son adecuados para satisfacer estas necesidades cambiantes, ofreciendo productos que son fáciles de preparar y se alinean con las preferencias dietéticas orientadas a la salud.

En entornos urbanos, donde los horarios ocupados y los estilos de vida frenéticos son comunes, los consumidores a menudo buscan soluciones alimentarias listas para comer y convenientes. Los ingredientes no cárnicos, como las proteínas de origen vegetal y los kits de comidas listas para cocinar, se adaptan perfectamente a esta demanda al proporcionar alternativas rápidas y nutritivas a los productos cárnicos tradicionales. Estos ingredientes se adaptan a la naturaleza en movimiento de la vida urbana, lo que facilita que los consumidores mantengan una dieta equilibrada a pesar de sus apretadas agendas. Las áreas urbanas también tienden a ser centros de innovación alimentaria y adopción de tendencias. La concentración de poblaciones diversas y la exposición a las tendencias culinarias globales facilitan la introducción y aceptación de nuevos productos alimenticios. Como resultado, los consumidores urbanos suelen estar más abiertos a explorar alternativas no cárnicas e incorporarlas a sus dietas. La disponibilidad de ingredientes no cárnicos en los mercados urbanos, junto con una mayor conciencia e interés en las dietas basadas en plantas, impulsa mayores tasas de consumo y acelera el crecimiento del mercado.

El énfasis en la salud y el bienestar en los entornos urbanos respalda aún más la adopción de ingredientes no cárnicos. Con una mayor conciencia de los beneficios para la salud asociados con las dietas basadas en plantas, como menores riesgos de enfermedades crónicas y mejor bienestar general, los consumidores urbanos están más inclinados a elegir opciones sin carne que se alineen con sus objetivos de salud.

Información segmentaria

Información de la fuente

Según la fuente, en 2023, el segmento de origen vegetal surgió como la categoría dominante en el mercado global de ingredientes no cárnicos. Este cambio se debe principalmente a varios factores clave que resaltan la creciente preferencia por las opciones de origen vegetal sobre otras fuentes como las sustancias químicas y el origen animal. La conciencia de la salud y las preocupaciones por la sostenibilidad son los principales impulsores de esta tendencia. Los consumidores buscan cada vez más ingredientes de origen vegetal por su menor contenido de grasas saturadas y colesterol, junto con sus perfiles de fibra y nutrientes más altos en comparación con los productos de origen animal. Los ingredientes de origen vegetal se alinean con las tendencias de salud más amplias que abogan por un consumo reducido de carne para reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

El impacto ambiental también juega un papel crucial. Los ingredientes de origen vegetal generalmente tienen una huella ecológica menor en comparación con los ingredientes de origen animal. Requieren menos recursos, como agua y tierra, y producen menos emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se alinea con los crecientes esfuerzos globales para combatir el cambio climático y reducir la degradación ambiental.

Los avances en las tecnologías basadas en plantas han mejorado la textura, el sabor y el perfil nutricional de los productos derivados de plantas, haciéndolos más atractivos y versátiles. Las innovaciones como las técnicas mejoradas de extracción y procesamiento de proteínas han reforzado la capacidad del mercado para ofrecer alternativas vegetales de alta calidad.

Información sobre el producto

Según el producto, en 2023, los agentes texturizantes surgieron como el segmento dominante en el mercado global de ingredientes no cárnicos. Esta prominencia se atribuye a varios factores clave que subrayan el papel crucial de los agentes texturizantes en el desarrollo y el atractivo de los productos no cárnicos. La demanda de los consumidores de texturas similares a la carne es un impulsor principal. A medida que crece la popularidad de las alternativas vegetales y no cárnicas, lograr una textura que imite de cerca los productos cárnicos tradicionales se vuelve esencial. Los agentes texturizantes desempeñan un papel vital en la creación de la sensación en boca y la consistencia deseadas de los productos no cárnicos, como las hamburguesas y las salchichas vegetales. Estos agentes son cruciales para replicar la textura fibrosa y jugosa de la carne, que es un factor significativo en la aceptación del consumidor.

Los avances tecnológicos en los agentes texturizantes también han contribuido a su predominio. Las innovaciones en las tecnologías de texturización, como los procesos avanzados de extrusión y las formulaciones de hidrocoloides, han mejorado significativamente el rendimiento de estos agentes. Mejoran los atributos sensoriales de los productos no cárnicos, haciéndolos más atractivos para un público más amplio. La diferenciación de productos y la innovación están impulsando aún más la demanda de agentes texturizantes. Los fabricantes de alimentos se centran cada vez más en diferenciar sus productos a través de texturas y sensaciones en boca únicas, que se logran utilizando agentes texturizantes avanzados. Esta innovación ayuda a capturar participación de mercado y satisfacer las diversas preferencias de los consumidores.

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Información regional

En 2023, América del Norte emergió como la región dominante en el mercado global de ingredientes no cárnicos, con la mayor participación de mercado. Este dominio se puede atribuir a varios factores críticos que impulsan el mercado en esta región. La conciencia y las preferencias de los consumidores son impulsores importantes. Los consumidores norteamericanos son cada vez más conscientes de los beneficios para la salud asociados con los ingredientes no cárnicos y buscan activamente opciones de proteínas alternativas y de origen vegetal. Esta creciente conciencia de la salud y el cambio dietético han llevado a una mayor demanda de productos no cárnicos, lo que se refleja en la participación de mercado.

La innovación y el desarrollo del mercado también juegan un papel crucial. América del Norte es el hogar de numerosos fabricantes e innovadores de alimentos líderes que están a la vanguardia del desarrollo de nuevos ingredientes no cárnicos. La región se beneficia de tecnologías avanzadas de procesamiento de alimentos y de una importante inversión en investigación y desarrollo, lo que contribuye a una amplia gama de productos no cárnicos que satisfacen las cambiantes preferencias de los consumidores. El entorno regulatorio favorable respalda aún más el crecimiento del mercado. Los gobiernos y los organismos reguladores de América del Norte han implementado políticas e incentivos favorables para el desarrollo y la comercialización de ingredientes no cárnicos. Estas medidas de apoyo incluyen subsidios para la producción de alimentos de origen vegetal y financiación para la investigación de proteínas alternativas, lo que crea un entorno propicio para la expansión del mercado.

Acontecimientos recientes

• En agosto de 2024, Squeaky Bean, reconocida por sus alternativas de carne listas para comer líderes, ampliará su gama de productos con la introducción de tiras estilo tocino crujiente. Esta nueva oferta representa el primer tocino listo para comer de origen vegetal que estará disponible a través de un importante minorista. Con una auténtica combinación de sabores dulces y salados y una textura crujiente y satisfactoria, las tiras estilo tocino crujiente son una novedad en el mercado y ofrecen una alternativa realista al tocino tradicional. Este último lanzamiento subraya el compromiso de Squeaky Bean con la innovación en el sector de origen vegetal. Las recientes presentaciones de productos, como la salchicha estilo chorizo para cocinar y las rebanadas estilo salmón ahumado con madera de haya, las primeras en los supermercados, han consolidado aún más la reputación de la empresa como pionera en avances en alternativas a la carne.
• El 22 de agosto de 2024, Milkadamia se prepara para transformar la industria de la leche de origen vegetal con el lanzamiento de su leche de avena orgánica Flat Pack. Este producto marca el debut de la leche de avena en envase plano en el mercado estadounidense. La presentación oficial se producirá la semana que viene en la feria comercial Newtopia Now en Denver, Colorado.
• En agosto de 2024, Pythag Tech, una empresa tecnológica con sede en Nueva York especializada en carne cultivada, anuncia el lanzamiento de su nueva plataforma de inteligencia de mercado, Clean Meat Terminal (CMT). Esta plataforma está diseñada exclusivamente para el sector de la agricultura celular. Se espera que CMT proporcione una fuente completa, confiable e integrada de datos detallados de la industria, destinada a simplificar la navegación en el complejo panorama del sector. Sirve a una amplia gama de partes interesadas, incluidos inversores que buscan oportunidades, investigadores que requieren la información más reciente y empresas que necesitan mantenerse informadas sobre los desarrollos de la industria.

Actores clave del mercado

• BASF SE
• Kerry Group plc
• Cargill, Incorporated
• Archer Daniels Midland Company
• International Flavors & Fragancias Inc.
• Ingredion Incorporated
• DSM
• Mosaic Foods, Inc.
• Roquette Frère
• Wenda Ingredients, LLC