Mercado de fertilizantes de la India, por tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras, otros), por modo de aplicación (pulverización foliar, fertirrigación, siembra, método de goteo, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Agriculture | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de fertilizantes de la India, por tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras, otros), por modo de aplicación (pulverización foliar, fertirrigación, siembra, método de goteo, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F
| PerÃodo de pronóstico | 2026-2030 |
| Tamaño del mercado (2024) | 43,76 millones de toneladas métricas |
| CAGR (2025-2030) | 4,85 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Granos y cereales |
| Mercado más grande | India occidental |
| Tamaño del mercado (2030) | 58,30 millones de toneladas métricas |
Descripción general del mercado
El mercado de fertilizantes de la India alcanzó los 43,76 millones de toneladas métricas para 2024 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido para alcanzar
El sólido sector agrÃcola de la India se erige como una piedra angular de la trayectoria de crecimiento económico de la nación, impulsada por iniciativas gubernamentales destinadas a promover el uso de fertilizantes. Dotada de diversas condiciones climáticas y vastas extensiones de tierra cultivable, la India cuenta con un paisaje agrÃcola propicio para cultivar una amplia gama de cultivos, lo que impulsa una importante demanda de fertilizantes.
El mercado indio de fertilizantes está experimentando una trayectoria de crecimiento sostenido, impulsado por el firme compromiso del paÃs con la autosuficiencia agrÃcola y la creciente demanda de alimentos. A medida que India continúa impulsando su sector agrÃcola, los fertilizantes surgen como un eje para impulsar el crecimiento sostenible y garantizar la seguridad alimentaria. En el contexto de la evolución de las prácticas agrÃcolas y las crecientes preocupaciones ambientales, la industria de los fertilizantes está preparada para desempeñar un papel cada vez más fundamental en la configuración del panorama agrÃcola de la India.
En el presupuesto actual, la asignación para el Departamento de Fertilizantes asciende a ₹1,64,150.81 crore, en comparación con ₹1,75,148.48 crore en el presupuesto anterior. Sin embargo, en las Estimaciones Revisadas del último año financiero, fue de ₹1,88,947.29 crore. Cabe destacar que el gasto real en 2022-23 ascendió a ₹2,51,369.18 crore, con una parte significativa atribuida a pagos por urea autóctona e importada. La PolÃtica de Fertilizantes de la India sigue siendo fundamental en el panorama económico de la nación, especialmente desde la implementación de la Nueva PolÃtica Económica en 1991. Iniciativas recientes, como la aprobación de un nuevo Subsidio DAP en medio de un aumento en los precios de DAP, subrayan el compromiso del gobierno de apoyar la agricultura, una piedra angular de la economÃa de la India. Siendo la India el segundo mayor consumidor de fertilizantes del mundo, el sector desempeña un papel fundamental para garantizar el éxito agrÃcola y la seguridad alimentaria, enfatizado aún más por polÃticas como la PolÃtica de Compost Urbano y el Plan de Subsidio Basado en Nutrientes para Fertilizantes Fosfatados y Potásicos.
En este paradigma, las colaboraciones entre agencias gubernamentales, empresas privadas e instituciones de investigación son primordiales. Las alianzas estratégicas facilitan el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnologÃa y las iniciativas de creación de capacidad, fomentando asà un entorno propicio para el desarrollo agrÃcola sostenible. Al aprovechar la experiencia y los recursos colectivos de las partes interesadas, India se esfuerza por superar los desafÃos, aprovechar las oportunidades y trazar un camino hacia la prosperidad agrÃcola. I
Principales impulsores del mercado
Crecimiento de la industria agrÃcola
La agricultura ocupa una posición central en el panorama económico de la India, ya que sirve como piedra angular para la generación de empleo y contribuye significativamente al PIB del paÃs. Dotada de diversas condiciones climáticas y extensas tierras cultivables, India posee un inmenso potencial para cultivar una amplia variedad de cultivos, lo que impulsa la demanda de fertilizantes e impulsa el crecimiento de la industria.
El sector agrÃcola de la India está preparado para un crecimiento continuo, con un progreso prometedor observado en la siembra de Rabi, que superó las cifras del año pasado. Las exportaciones de cereales y productos molidos aumentaron, lo que refleja un aumento del 35,71% de abril a diciembre de 2021 al mismo perÃodo de 2022. Las proyecciones fiscales indican un crecimiento del 3,5% para el sector agrÃcola indio en el año fiscal 2022-23, impulsado aún más por el surgimiento del paÃs como exportador neto de productos agrÃcolas, con exportaciones que alcanzaron los 50.200 millones de dólares en el año fiscal 2022-23. Las previsiones para 2023-24 muestran estimaciones prometedoras en varios cultivos, incluidos Kharif Nutri/cereales gruesos, arroz, maÃz, legumbres, semillas oleaginosas, caña de azúcar, algodón y yute. Además, se estima que la producción hortÃcola alcanzará aproximadamente los 355,25 millones de toneladas, lo que indica una perspectiva positiva para la industria agrÃcola de la India en el próximo año.
Los rápidos avances tecnológicos han marcado el comienzo de una nueva era de innovación agrÃcola en la India. La llegada de la tecnologÃa agrÃcola (agtech) ha abierto vÃas para mejorar la productividad y la eficiencia dentro del sector. Las técnicas de agricultura de precisión, posibilitadas por las soluciones Agtech, optimizan la aplicación juiciosa de fertilizantes, amplificando aún más la demanda de estos insumos esenciales. T
Aumento de los avances tecnológicos
Los avances tecnológicos han transformado fundamentalmente la industria de los fertilizantes, marcando el comienzo de métodos altamente eficientes y rentables para la extracción y el procesamiento. Como las proyecciones futuras indican una mayor competencia por materias primas esenciales como el amonÃaco, la industria está ideando proactivamente nuevas estrategias para garantizar la sostenibilidad y satisfacer la creciente demanda.
Para capitalizar esta oportunidad, las empresas de fertilizantes están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar las ofertas de productos y satisfacer las cambiantes necesidades del mercado. Al aprovechar los avances tecnológicos, como las técnicas de agricultura de precisión y el análisis de datos, los fabricantes pueden desarrollar soluciones de fertilizantes personalizadas que optimicen la nutrición de los cultivos y mejoren la productividad agrÃcola general.
Principales desafÃos del mercado
Complejidades asociadas con la salud del suelo y la gestión de nutrientes
La salud del suelo es primordial en la agricultura, ya que afecta directamente el rendimiento y la calidad de los cultivos. Sin embargo, la degradación del suelo causada por las actividades humanas plantea una amenaza importante para la salud del suelo en la India. Esta degradación se debe a prácticas agrÃcolas inadecuadas, mala gestión de los efluentes industriales y deforestación.
La gestión eficaz de los nutrientes presenta otro desafÃo para el mercado indio de fertilizantes. La investigación en curso tiene como objetivo desarrollar prácticas que mejoren la salud del suelo y reduzcan la pérdida de nutrientes. Sin embargo, la implementación de estas prácticas a gran escala sigue siendo un desafÃo.
Tendencias clave del mercado
Crecimiento de la demanda de fertilizantes orgánicos y biológicos
El aumento de los fertilizantes orgánicos y biológicos se debe a su adopción generalizada en las prácticas agrÃcolas tanto orgánicas como convencionales, impulsada por una mayor conciencia de los impactos perjudiciales de los fertilizantes sintéticos en la salud del suelo y el medio ambiente.
La creciente demanda de estas alternativas constituye una tendencia significativa y continua en el mercado de fertilizantes de la India. A medida que la nación prioriza la agricultura sostenible, esta tendencia está lista para fortalecerse, reconfigurando el sector hacia un mayor respeto al medio ambiente y la sostenibilidad.
Información segmentaria
Información sobre el modo de aplicación
Se proyecta que el segmento de pulverización foliar experimente un rápido crecimiento durante el perÃodo de pronóstico. Las pulverizaciones foliares son muy valoradas por su excepcional capacidad de respuesta y su notable capacidad para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Al entregar nutrientes esenciales directamente a la planta a través de las hojas, sin pasar por el suelo, estas pulverizaciones facilitan una absorción más rápida, lo que resulta en una rápida absorción de nutrientes. Esta asimilación acelerada de nutrientes no solo soluciona las deficiencias rápidamente, sino que también promueve el cultivo de cultivos más saludables, lo que en última instancia conduce a mayores rendimientos.
Además de sus beneficios nutricionales, las pulverizaciones foliares han demostrado ser un medio eficaz para controlar las enfermedades. Pueden formularse con fungicidas u otros agentes de control de enfermedades, lo que proporciona una doble ventaja de nutrición y protección. Esta doble acción hace que las pulverizaciones foliares sean una opción atractiva para los agricultores que buscan optimizar tanto la salud como la productividad de sus cultivos.
Perspectivas regionales
La India occidental surgió como la región dominante en el mercado de fertilizantes de la India en 2024, con la mayor participación de mercado en términos de valor. La India occidental, con estados como Maharashtra y Gujarat, es famosa por sus prácticas agrÃcolas ricas y diversas, que abarcan una amplia gama de cultivos. Estos incluyen cultivos de cereales básicos como el arroz y el trigo, que forman la columna vertebral de la producción alimentaria de la región. Además, los cultivos comerciales como el algodón y la caña de azúcar prosperan en las tierras fértiles de la India Occidental, lo que contribuye significativamente a la economÃa de la región.
Además de los cereales y los cultivos comerciales, la región también es un centro de actividades hortÃcolas. El clima favorable y el suelo fértil apoyan el cultivo de una variedad de frutas, verduras y plantas ornamentales. Desde jugosos mangos hasta rosas vibrantes, la India Occidental ofrece un caleidoscopio de delicias hortÃcolas.
Además, la infraestructura bien desarrollada de la India Occidental desempeña un papel vital en la distribución y el uso eficiente de fertilizantes. La extensa red de carreteras, ferrocarriles y puertos de la región garantiza un transporte sin problemas y la accesibilidad de los fertilizantes a los agricultores de toda la región.
Reconociendo la importancia de la productividad agrÃcola, el gobierno ha estado implementando activamente iniciativas para apoyar a los agricultores de la India Occidental. En un paso significativo, el gobierno indio revivió cinco unidades de fabricación de fertilizantes en 2019, con el objetivo de maximizar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones. Estas medidas proactivas no solo impulsan el mercado de fertilizantes de la región, sino que también contribuyen al crecimiento y desarrollo general de la agricultura en la India occidental. Por lo tanto,
Acontecimientos recientes
- En 2024, una nueva planta de fertilizantes en Sindri, Dhanbad, Jharkhand. Esta planta, iniciada en 2018, marca un paso crucial hacia el logro de la autosuficiencia en la producción de urea, un componente clave del sector de fertilizantes de la India. La inauguración de la planta subraya el compromiso del gobierno de impulsar la producción nacional de urea, reduciendo la dependencia del paÃs de las importaciones. Con una capacidad instalada de 12,7 LMT por año, la planta de Sindri comenzó la producción de urea en noviembre de 2022, contribuyendo sustancialmente a la producción autóctona de urea de la India. Esta iniciativa tiene como objetivo satisfacer las necesidades de fertilizantes de los agricultores no solo en Jharkhand, sino también en estados vecinos como Bengala Occidental, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh y Bihar. El establecimiento de la planta de Sindri se alinea con la visión más amplia de lograr la autosuficiencia en el sector de la urea, un componente crucial de la iniciativa "Atmanirbhar Bharat" del gobierno. Al mejorar la producción nacional de urea y garantizar el suministro oportuno a los agricultores, esta iniciativa está preparada para tener un impacto significativo en el panorama agrÃcola de la India y en el crecimiento económico general. En 2023, Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited, un destacado productor de productos quÃmicos industriales, productos quÃmicos para la minerÃa y fertilizantes en la India, ha anunciado un proyecto de expansión de zonas industriales abandonadas para ácido nÃtrico en Dahej en Gujarat, como parte de su iniciativa de crecimiento estratégico. La Junta Directiva ha aprobado el establecimiento de una planta de ácido nÃtrico débil (WNA) con una capacidad de 300 KT PA y dos plantas de ácido nÃtrico concentrado (CNA) con una capacidad combinada de 150 KT PA. DFPCL anticipa una creciente brecha entre la oferta y la demanda de WNA, que se proyecta que aumentará de aproximadamente 140 KT en el año fiscal 24 a 330 KT en el año fiscal 30. Este aumento de la demanda está impulsado tanto por la demanda cautiva como por la comercial, en particular de los nitroaromáticos y otras industrias posteriores. En consecuencia, la empresa pretende reforzar sus capacidades de WNA en 300 KTPA para satisfacer esta creciente demanda. En junio de 2022, ICL, lÃder mundial en minerales y productos quÃmicos especiales, firmó un acuerdo a largo plazo con India Potash Limited (IPL) para suministrar polisulfato, un fertilizante multinutriente, hasta 2026. Esta asociación de cinco años implicará la entrega de una cantidad total de 1 millón de toneladas métricas de polisulfato, que se espera que desempeñe un papel crucial en el impulso del programa de agricultura orgánica del Gobierno de la India. El polisulfato, conocido por su composición equilibrada de macro y micronutrientes, ayudará a mejorar la fertilidad del suelo y promoverá el crecimiento sostenible de los cultivos. En mayo de 2022, basándose en su compromiso con el desarrollo agrÃcola mundial, ICL ha firmado acuerdos marco con clientes de la India y China. En virtud de estos acuerdos, ICL suministrará 600.000 toneladas métricas de potasa a sus clientes indios y 700.000 toneladas métricas de potasa a sus clientes chinos en 2022. Esta asociación estratégica apoyará a los sectores agrÃcolas de ambos paÃses, asegurando un suministro constante de nutrientes esenciales para la producción de cultivos. La potasa se suministrará a un precio competitivo de 590 USD por tonelada, lo que contribuirá aún más a la viabilidad económica de la agricultura en estas regiones. En febrero de 2022, ICL, reconocida por sus soluciones innovadoras, presentó una gama de fertilizantes para el cuidado del césped diseñados para mejorar la salud y el aspecto de los céspedes. Estos fertilizantes incorporan tecnologÃas avanzadas para proporcionar una nutrición óptima al césped. Una variante incluye urea recubierta de azufre y una membrana de polÃmero biodegradable (Poly-S), que libera los nutrientes de forma gradual, lo que evita el crecimiento descontrolado y reduce la necesidad de cortar el césped con frecuencia. Otra variante combina nitrógeno recubierto de resina con fósforo y potasa (PACE), lo que garantiza un suministro equilibrado de nutrientes para un crecimiento sostenido del césped. Ambos fertilizantes son fáciles y seguros de usar, lo que los hace adecuados para los cortacéspedes robóticos. Con estos fertilizantes de última generación, el mantenimiento del césped se vuelve sencillo, lo que permite a los propietarios disfrutar de céspedes exuberantes y vibrantes durante todo el año.
Actores clave del mercado
- Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
- Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
- Coromandel International Limited
- Tata Chemicals Limited
- Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
| Por tipo de cultivo | Por modo de aplicación | Por región |
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