Mercado de fertilizantes de Vietnam por tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras, otros), por modo de aplicación (pulverización foliar, fertirrigación, siembra, método de goteo, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Agriculture | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercado de fertilizantes de Vietnam por tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras, otros), por modo de aplicación (pulverización foliar, fertirrigación, siembra, método de goteo, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F
| PerÃodo de pronóstico | 2025-2029 |
| Tamaño del mercado (2023) | 5,37 millones de toneladas métricas |
| Tamaño del mercado (2029) | 6,93 millones de toneladas métricas |
| CAGR (2024-2029) | 4,31 % |
| Segmento de más rápido crecimiento | Granos y cereales |
| Mayor Mercado | Vietnam central |
Descripción general del mercado
El mercado de fertilizantes de Vietnam se valoró en 5,37 MMT en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el perÃodo de pronóstico con una CAGR del 4,31% hasta 2029. Los fertilizantes son esenciales en la agricultura, ya que desempeñan un papel vital en la mejora del rendimiento de los cultivos. Estos fertilizantes contienen nutrientes cruciales como potasio, nitrógeno y fósforo, que son necesarios para el crecimiento saludable de las plantas. Al proporcionar estos nutrientes, los fertilizantes no solo mejoran la fertilidad general del suelo, sino que también mejoran su capacidad de retención de agua, lo que garantiza una nutrición adecuada para los cultivos.
El crecimiento del mercado de fertilizantes de Vietnam está influenciado por múltiples factores. Los agricultores de Vietnam se centran cada vez más en la expansión agrÃcola para aumentar la productividad y satisfacer la creciente base de consumidores. La agricultura desempeña un papel importante en la economÃa de Vietnam, lo que la convierte en un contribuyente clave. Sin embargo, el crecimiento del mercado se enfrenta a desafÃos debido al cambio climático. Por ejemplo, la intrusión de agua de mar en ciertas áreas afecta las actividades agrÃcolas, lo que lleva a una disminución de los ingresos de los agricultores. Como los agricultores son los usuarios finales de los fertilizantes, se espera que esta disminución de los ingresos obstaculice la demanda de fertilizantes.
Por otro lado, existe una tendencia creciente hacia la agricultura orgánica, que impulsa la demanda de fertilizantes orgánicos. Este cambio hacia la agricultura orgánica presenta oportunidades lucrativas para el mercado de fertilizantes en los próximos años. Con la creciente conciencia y preferencia por los productos orgánicos, se prevé que la demanda de fertilizantes orgánicos experimente un crecimiento significativo, lo que contribuirá a la expansión general del mercado.
Principales impulsores del mercado
Aumento de las prácticas agrÃcolas
El mercado de fertilizantes de Vietnam ha experimentado un crecimiento sustancial, impulsado en gran medida por la rápida expansión del sector agrÃcola del paÃs y la creciente adopción de técnicas agrÃcolas modernas. Este cambio dinámico es un resultado directo tanto de las iniciativas gubernamentales como de la evolución de las preferencias de los consumidores dentro de la industria agrÃcola. El énfasis estratégico del gobierno vietnamita en la agricultura como un pilar clave del desarrollo económico ha contribuido significativamente a la expansión del mercado.
Una tendencia notable dentro de este mercado es el cambio creciente hacia los fertilizantes orgánicos, un desarrollo que refleja el énfasis global más amplio en la sostenibilidad y las prácticas agrÃcolas ecológicas. Con las crecientes preocupaciones ambientales y un mayor impulso a la agricultura sostenible, tanto los agricultores como los consumidores están priorizando los fertilizantes que tienen un menor impacto ecológico. En respuesta a esta demanda, el MARD ha establecido un objetivo claro de producir el 25% de los fertilizantes del paÃs localmente en forma orgánica. Este movimiento estratégico está diseñado no sólo para satisfacer la demanda interna, sino también para alinearse con las tendencias internacionales en prácticas agrÃcolas sostenibles.
A medida que el sector agrÃcola de Vietnam continúa creciendo y modernizándose, se espera que la demanda de fertilizantes, especialmente variedades orgánicas, aumente. Esto crea oportunidades lucrativas tanto para los fabricantes de fertilizantes existentes como para los nuevos participantes potenciales en el mercado. Las empresas que están bien posicionadas para satisfacer la demanda de fertilizantes de alta calidad y ambientalmente sostenibles se beneficiarán de la expansión del sector agrÃcola, ya que el gobierno continúa priorizando la agricultura como un motor económico clave. La trayectoria de crecimiento del mercado está destinada a seguir siendo fuerte, ya que la combinación de avance tecnológico, apoyo gubernamental y demanda de los consumidores de prácticas agrÃcolas más sostenibles impulsa al sector de fertilizantes de Vietnam a una nueva fase de desarrollo.
Crecimiento en la diversidad de cultivos
El sector agrÃcola de Vietnam ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, marcada por un cambio del cultivo tradicional de arroz al cultivo de cultivos comerciales de alto valor como el café, la pimienta y una variedad de frutas y verduras. Esta diversificación también ha dado lugar a subsectores dentro de cada categorÃa de cultivo, con ejemplos notables que incluyen el aumento en la producción de frutas tropicales, en particular mangos, frutas del dragón y durianes. Además, la industria del café ha evolucionado con un enfoque cada vez mayor en variedades de café de especialidad, apreciadas por sus sabores distintivos y cualidades únicas.
Este panorama agrÃcola en evolución ha creado una demanda apremiante de fertilizantes que se adapten a las necesidades nutricionales especÃficas de cada cultivo. A medida que los agricultores buscan optimizar tanto el rendimiento como la calidad de sus productos, la necesidad de fertilizantes especializados se ha expandido considerablemente. El mercado ha respondido a esta demanda desarrollando un amplio espectro de fórmulas de fertilizantes innovadoras, cada una diseñada para satisfacer los diversos requisitos de diferentes cultivos, ya sea para frutas tropicales, café u otros sectores agrÃcolas emergentes.
La creciente especialización en la producción de cultivos y el uso de fertilizantes se ha convertido en un impulsor clave para el mercado de fertilizantes en Vietnam. A medida que el paÃs continúa expandiendo su cartera agrÃcola, adoptando prácticas agrÃcolas avanzadas y explorando nuevas variedades de cultivos, se espera que la demanda de fertilizantes tanto especiales como orgánicos aumente aún más. Esta tendencia representa un potencial de crecimiento significativo para los actores de la industria y ofrece una gama de oportunidades para la innovación y la expansión del mercado. A medida que el sector madure, el mercado de fertilizantes desempeñará un papel fundamental en el apoyo al crecimiento sostenible de la agricultura de Vietnam, al tiempo que contribuirá al desarrollo económico más amplio del paÃs.
DesafÃos clave del mercado
Complejidades asociadas con la gestión de la salud del suelo
En los sistemas de producción de cultivos, la contaminación del suelo ha surgido como un desafÃo importante, impulsado en gran medida por el uso excesivo de fertilizantes y la persistencia de residuos de pesticidas. En Vietnam, la creciente dependencia de los fertilizantes para aumentar el rendimiento de los cultivos ha intensificado el riesgo de aplicación excesiva, lo que a su vez acelera la degradación del suelo y pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las prácticas agrÃcolas. Este problema, que va en aumento, no sólo socava la salud del suelo, sino que también crea importantes desafÃos para los agricultores, que se ven obligados a lidiar con la disminución de la fertilidad del suelo y el aumento de los costos de producción. Para el mercado de fertilizantes, esta situación presenta un dilema complejo, ya que las empresas deben equilibrar la necesidad de mejorar el rendimiento de los cultivos con el imperativo de minimizar los impactos ambientales negativos.
A estas preocupaciones se suma el escrutinio en torno a la composición de nutrientes de los fertilizantes orgánicos que se encuentran en Vietnam. Si bien las alternativas orgánicas se consideran cada vez más como una opción más sostenible, están surgiendo dudas sobre la consistencia y eficacia de estos fertilizantes. Existen preocupaciones constantes con respecto a sus procesos de producción, control de calidad y contenido nutricional, que podrÃan socavar su eficacia para mejorar la salud del suelo. Estas complejidades han dificultado que tanto los agricultores como los fabricantes de fertilizantes adopten prácticas efectivas de manejo del suelo que promuevan la productividad agrÃcola sostenible.
Para abordar estos desafÃos, se requiere un enfoque más matizado para el manejo de la salud del suelo. Esto incluye la adopción de técnicas de aplicación de fertilizantes más precisas, la promoción del uso de formulaciones de nutrientes equilibradas y la mejora de la calidad y la consistencia generales de los fertilizantes orgánicos. Para el mercado de fertilizantes, estas cuestiones representan una oportunidad para la innovación, ya que los fabricantes y los actores agrÃcolas pueden colaborar para desarrollar soluciones que mejoren la salud del suelo y, al mismo tiempo, mantengan o mejoren la productividad de los cultivos. Al adoptar prácticas sostenibles y avanzar en las tecnologÃas de fertilizantes, el sector agrÃcola de Vietnam puede trabajar para asegurar un futuro más resiliente y sostenible para los sistemas de producción de cultivos.
Tendencias clave del mercado
Cambio creciente hacia el uso equilibrado de nutrientes
El creciente reconocimiento de la importancia de la nutrición equilibrada de los cultivos está influyendo significativamente en la evolución del mercado de fertilizantes de Vietnam. Los agricultores son cada vez más conscientes de que los diferentes cultivos requieren aportes de nutrientes especÃficos para optimizar el crecimiento y mejorar los rendimientos. Esta comprensión está impulsando un cambio que se aleja de la práctica tradicional del uso indiscriminado de fertilizantes, hacia una aplicación más estratégica y eficiente de los nutrientes, adaptada para satisfacer las distintas necesidades de los cultivos individuales. Se espera que este cambio hacia la precisión en el uso de fertilizantes no solo mejore la productividad agrÃcola, sino que también mitigue los riesgos ambientales asociados con la fertilización excesiva, una consideración crucial para la sostenibilidad a largo plazo del paisaje agrÃcola de Vietnam.
Paralelamente, se ha producido un cambio notable hacia la adopción de fertilizantes orgánicos y de base biológica, como parte de un impulso más amplio hacia la agricultura sostenible. Los fertilizantes orgánicos, obtenidos a partir de materiales naturales, están ganando terreno por su capacidad de proporcionar un enfoque más equilibrado y holÃstico a la fertilidad del suelo. Estos fertilizantes mejoran la estructura del suelo y la actividad microbiana, lo que a su vez favorece la salud del suelo a largo plazo. El gobierno vietnamita ha apoyado activamente esta tendencia, estableciendo polÃticas y un plan de acción para aumentar tanto la producción como el uso de fertilizantes orgánicos, con el foco puesto en reducir la dependencia de los fertilizantes quÃmicos. Estas medidas forman parte de una estrategia nacional más amplia para fomentar prácticas agrÃcolas respetuosas con el medio ambiente, reducir la huella ambiental de la agricultura y promover la sostenibilidad en todo el sector.
Este creciente énfasis en la gestión equilibrada de los nutrientes no es solo una tendencia temporal, sino que está surgiendo como un desarrollo central y a largo plazo dentro del mercado de fertilizantes en Vietnam. La creciente conciencia de los efectos perjudiciales de la aplicación excesiva de fertilizantes, junto con una comprensión más sofisticada de las necesidades de nutrientes especÃficas de los cultivos, está catalizando la demanda de fertilizantes especiales. En particular, el aumento del interés en torno a los fertilizantes orgánicos y de base biológica presenta una oportunidad única para que los participantes del mercado innoven y satisfagan la creciente demanda de soluciones agrÃcolas sostenibles. A medida que la demanda de estos fertilizantes avanzados continúa creciendo, las partes interesadas en el mercado de fertilizantes, desde los productores hasta los distribuidores, están bien posicionadas para contribuir a la transformación en curso del sector agrÃcola de Vietnam, impulsando el crecimiento y al mismo tiempo asegurando que la sostenibilidad siga siendo la vanguardia de las prácticas agrÃcolas. Al adoptar este cambio, la industria de fertilizantes en Vietnam puede desempeñar un papel clave en la promoción de una agricultura más ecológica y sostenible, y en asegurar la viabilidad a largo plazo del sector.
Información segmentaria
Información sobre el tipo de cultivo
Según la categorÃa del tipo de cultivo, el segmento de granos y cereales surgió como el actor dominante en el mercado vietnamita de fertilizantes en 2023. Una de las razones clave detrás del predominio de los granos y cereales en el mercado de fertilizantes de Vietnam es la creciente demanda de mayores rendimientos de estos cultivos. Con la creciente población en Vietnam y la región circundante que sigue creciendo a un ritmo rápido, la necesidad de alimentos se ha vuelto cada vez más apremiante. Como resultado, se ha prestado mayor atención a la mejora del rendimiento de los cultivos básicos, como el arroz, el maÃz y otros granos y cereales, lo que a su vez ha impulsado la demanda de fertilizantes.
Otro factor que contribuye a esta tendencia es la creciente demanda mundial de cocina asiática. El arroz, ingrediente principal de muchos platos asiáticos, ocupa una posición importante como cultivo de cereales importante en Vietnam. A medida que la popularidad de la cocina asiática sigue aumentando en todo el mundo, la demanda de arroz también ha experimentado un aumento significativo. En consecuencia, esto alimenta aún más la necesidad de fertilizantes para impulsar la producción de arroz y satisfacer la demanda cada vez mayor. Esta relación simbiótica entre la demanda de cocina asiática y la necesidad de fertilizantes muestra la interconexión de varios factores que dan forma al dominio de los granos y cereales en el mercado de fertilizantes de Vietnam.
Perspectivas regionales
Central surgió como el actor dominante en el mercado de fertilizantes de Vietnam en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. Uno de los factores clave que contribuyen al dominio de Vietnam Central en el mercado de fertilizantes es su notable prominencia agrÃcola. La región cuenta con una tierra rica y fértil que sustenta una amplia gama de actividades agrÃcolas. Desde el cultivo de cultivos básicos como el arroz y el maÃz, que son la base del suministro de alimentos local, hasta el cultivo de cultivos comerciales como el café y la pimienta, Vietnam Central muestra su diversidad y productividad agrÃcola.
Esta diversidad e intensidad de las actividades agrÃcolas en Vietnam Central crean una fuerte demanda de fertilizantes. Los agricultores de la región dependen de estos nutrientes esenciales para mejorar el crecimiento y el rendimiento de sus cultivos. La necesidad de fertilizantes no solo está impulsada por la escala de las operaciones agrÃcolas, sino también por el compromiso con las prácticas agrÃcolas sostenibles y la maximización de la productividad.
Además del próspero sector agrÃcola, la presencia de importantes empresas nacionales de fertilizantes fortalece aún más la posición de Vietnam Central en el mercado. Estas empresas, con su amplia experiencia y recursos, desempeñan un papel vital a la hora de satisfacer las diversas necesidades de los agricultores de la región. Con una participación de mercado de alrededor del 70%, estas empresas de fertilizantes ofrecen una amplia gama de productos especÃficamente adaptados a las condiciones del suelo local y los requisitos de los cultivos, lo que garantiza resultados óptimos para los agricultores.
Acontecimientos recientes
- En octubre de 2024, Bayer lanzó oficialmente la Better Life Farming Alliance (BLF) en Vietnam, con un enfoque estratégico en el apoyo a los pequeños agricultores en los sectores del durián y el café. Esta iniciativa está diseñada para ofrecer a los agricultores acceso a soluciones agrÃcolas de vanguardia, junto con servicios de asesoramiento de expertos, para optimizar la eficiencia agrÃcola y garantizar la producción de cultivos de alta calidad. Al empoderar a los agricultores locales con las herramientas, el conocimiento y el apoyo necesarios para prosperar, la BLF Alliance tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad y la productividad de estos sectores agrÃcolas clave. A través de este programa, Bayer no solo mejora los medios de vida de los pequeños agricultores, sino que también contribuye al objetivo más amplio de mejorar la calidad y la competitividad de las exportaciones agrÃcolas de Vietnam.
- En junio de 2022, Duc Giang Chemical Group anunció una importante inversión en dos grandes proyectos en la provincia de Dak Nong. El primero es la fábrica de fertilizantes Duc Giang-Dak Nong, que producirá fertilizantes NPK con una capacidad anual de 200.000 toneladas. El segundo proyecto implica la producción de fertilizantes Sun Phat de potasio, con una producción prevista de 4.800 toneladas al año. La inversión total para ambos proyectos asciende a 300 mil millones de VND. La finalización de la construcción está prevista para dentro de 12 meses, lo que marca un movimiento estratégico para ampliar la presencia de la empresa en el creciente mercado de fertilizantes de Vietnam.
- En septiembre de 2023, los fertilizantes NPK Phu My se fabricarán utilizando tecnologÃa europea de vanguardia que aborda las limitaciones de los métodos tradicionales de producción de NPK. Este proceso avanzado encapsula todos los nutrientes y componentes quÃmicos esenciales dentro de cada gránulo de fertilizante, lo que garantiza una absorción de nutrientes uniforme y equilibrada por parte de las plantas. Además, la tecnologÃa une eficazmente los nutrientes dentro de los gránulos, mitigando problemas como la evaporación y la lixiviación de nutrientes. Como resultado, los fertilizantes NPK Phu My mejoran significativamente la utilización de nutrientes, ofreciendo mayores beneficios económicos para los agricultores a través de una eficiencia optimizada de los fertilizantes.
Actores clave del mercado
- Corporación de fertilizantes y productos quÃmicos PetroVietnam
- Green Ba La Tourism Trading-Production-Service Joint Stock Company
- Lam Thao Superphosphate and Chemical Joint Stock Company
- Binh Dien Fertilizer Company
- Southern Fertilizer Joint Stock Company
- Van Dien Fused Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
- Ca Mau Petroleum Fertilizer Joint Stock Company (PVCFC)
- Fertilizantes Can Tho y CompañÃa quÃmica
- Sociedad Anónima de Carbonato de Calcio Ninh Binh
- Vietnam CompañÃa Japonesa de Fertilizantes (JVF)
| Por tipo de cultivo | Por modo de aplicación | Por región |
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