Mercado de nitrógeno no proteico: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2019-2029 segmentado por tipo (urea, amoníaco, biuret, otros), por ganado (cerdos, aves de corral, ganado lechero, otros), por región y competencia

Descripción general del mercado

El mercado global de nitrógeno no proteico se valoró en USD 1.26 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,54% hasta 2029. El nitrógeno no proteico es un término utilizado en la nutrición de la salud animal para abarcar un grupo de componentes que no son proteínas en sí mismas, pero que pueden convertirse en proteínas por las bacterias en el estómago de los rumiantes. Estos componentes, que incluyen urea y otros compuestos nitrogenados, ofrecen una alternativa rentable a las proteínas vegetales y animales en las dietas animales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los niveles excesivos de nitrógeno no proteico pueden tener efectos adversos sobre el crecimiento, lo que lleva a la depresión e incluso a la toxicidad del amoníaco en los animales. De hecho, se estima que la proporción de nitrógeno no proteico en la leche de oveja es de alrededor del 5-6,8% del contenido total de nitrógeno.

En lo que respecta a la leche humana, los compuestos nitrogenados que no son proteínas también desempeñan un papel importante. Los nucleótidos, los aminoazúcares, los oligosacáridos, los aminoácidos libres como la taurina, la arginina, la glutamina y las poliaminas contribuyen aproximadamente al 20-30% del contenido de nitrógeno en la leche humana. La ingesta de ácido nucleico, por ejemplo, depende de la presencia y la calidad de células ricas en ácido nucleico en las comidas consumidas, como el pescado, la carne y las semillas.

El mercado del nitrógeno no proteico está experimentando un crecimiento debido a varios factores. El creciente consumo de carne, junto con una creciente preferencia por dietas ricas en proteínas, ha impulsado la demanda de nitrógeno no proteico como fuente alternativa de nutrición. Además, la creciente demanda de cría de animales y la conciencia entre los ganaderos sobre los beneficios de la urea como fuente de nitrógeno no proteico han contribuido aún más al crecimiento del mercado. La urea, que contiene un 46,7% de nitrógeno en comparación con el 16% de la mayoría de las proteínas, ofrece ventajas en términos de peso corporal, tasa de crecimiento y producción de leche animal. De hecho, según la Universidad Estatal de Colorado, solo 13,5 libras de urea pueden proporcionar un asombroso 281% de las necesidades de proteína. Además, el mercado está respaldado por el aumento de las inversiones en actividades de investigación y desarrollo, así como por la creciente tendencia a las asociaciones estratégicas. El enfoque en el desarrollo de productos alimenticios para mascotas de alta calidad y efectivos también ha abierto oportunidades de crecimiento en el mercado. Sin embargo, es esencial considerar los riesgos potenciales asociados con el uso de nitrógeno no proteico, ya que una utilización inadecuada puede obstaculizar el crecimiento del mercado. Los rumiantes, por ejemplo, necesitan aclimatarse gradualmente al nitrógeno no proteico en su dieta para mantener un metabolismo rápido de estos compuestos. La falta de consumo de nitrógeno no proteico puede provocar una pérdida de la capacidad metabólica e incluso la muerte de los animales rumiantes.

En conclusión, el uso de nitrógeno no proteico en la nutrición animal ofrece alternativas rentables a las fuentes de proteínas tradicionales. Sin embargo, se debe prestar especial atención a los niveles adecuados y a un ajuste gradual para garantizar un crecimiento y unos resultados de salud óptimos para los animales. El mercado del nitrógeno no proteico sigue expandiéndose debido al aumento del consumo de carne, la preferencia por dietas ricas en proteínas y la demanda de alimentos para mascotas de alta calidad. Con las actividades de investigación y desarrollo en curso y un enfoque en el valor nutricional, el mercado está preparado para un mayor crecimiento en los próximos años.

Principales impulsores del mercado

Creciente énfasis en la producción ganadera

Los compuestos nitrogenados no proteicos (NNP) desempeñan un papel crucial en la nutrición animal, en particular para los rumiantes como las vacas y las ovejas. Estos compuestos, que se encuentran en los alimentos para animales, se transforman en proteínas por microorganismos en el rumen de los animales. Esta conversión proporciona los nutrientes necesarios para su crecimiento y productividad.

A medida que la demanda mundial de carne y productos lácteos sigue aumentando, existe una necesidad cada vez mayor de mejorar la eficiencia de la producción ganadera. Aquí es donde entra en juego la NPN. Al complementar los alimentos para animales con NPN, los agricultores pueden optimizar la ingesta nutricional de su ganado, lo que resulta en un aumento de la producción de leche y carne.

El aumento del crecimiento de la población y el cambio de las preferencias dietéticas hacia alimentos ricos en proteínas ha intensificado aún más la demanda de carne y productos lácteos en todo el mundo. En consecuencia, los agricultores ahora se centran en maximizar la productividad de su ganado, lo que impulsa la demanda de NPN.

Además, con la creciente conciencia sobre la salud y la nutrición animal, los agricultores cada vez se inclinan más por utilizar aditivos alimentarios de alta calidad como NPN para garantizar el bienestar y la productividad de su ganado.

Además, se espera que los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso destinados a mejorar la eficiencia de NPN en los alimentos para animales contribuyan al crecimiento del mercado. Los avances en la tecnología de los alimentos y el desarrollo de nuevas fuentes de nitrógeno no proteico tienen el potencial de proporcionar soluciones aún más eficaces y sostenibles para la nutrición del ganado.

Al aprovechar los beneficios del nitrógeno no proteico en los alimentos para animales, la industria ganadera puede satisfacer la creciente demanda de carne y productos lácteos, al tiempo que garantiza una nutrición y una productividad óptimas.

Aumento de la población

Los compuestos de nitrógeno no proteico (NNP) desempeñan un papel vital en los alimentos para animales, en particular para los rumiantes como las vacas, las cabras y las ovejas. Estos compuestos se transforman en proteínas por microorganismos presentes en el rumen de los animales, lo que garantiza el suministro de nutrientes esenciales para su crecimiento y productividad.

Con una población mundial proyectada que alcanzará los 8.600 millones de personas en 2030, la demanda de alimentos, especialmente de productos de origen animal como la carne y los productos lácteos, está aumentando a un ritmo sin precedentes. Como resultado, los productores de ganado enfrentan una inmensa presión para maximizar su producción para satisfacer esta creciente demanda, lo que enfatiza la necesidad de alimentos para animales eficientes enriquecidos con NPN.

Además, a medida que mejoran los niveles de vida en varias partes del mundo, las preferencias dietéticas están cambiando hacia alimentos ricos en proteínas, lo que impulsa aún más la demanda de productos animales. Esta tendencia ha llevado a un mayor enfoque en la nutrición del ganado, donde el NPN juega un papel crucial en la mejora de la calidad y la cantidad de la producción animal.

Considerando el crecimiento continuo de la población mundial y la creciente demanda de productos animales, se espera que el requisito de NPN en los alimentos para animales sea testigo de un aumento significativo. Esto presenta oportunidades de crecimiento sustanciales para el mercado de NPN.

Además, las actividades de investigación y desarrollo en curso destinadas a mejorar la eficiencia de NPN en los alimentos para animales pueden contribuir a un mayor crecimiento del mercado. Por ejemplo, la exploración de nuevas tecnologías y fuentes de NPN que ofrezcan soluciones más efectivas y sostenibles para la nutrición del ganado puede impulsar el mercado de NPN.

Principales desafíos del mercado

Volatilidad en el precio de las materias primas

Los compuestos de nitrógeno no proteico (NPN) desempeñan un papel crucial en la alimentación animal, especialmente para los rumiantes. Estos compuestos son transformados en proteínas por microorganismos presentes en el rumen de los animales, proporcionándoles nutrientes esenciales para un crecimiento y una productividad óptimos.

Para producir NPN, se depende en gran medida de materias primas como fertilizantes específicos y compuestos químicos. Como resultado, el costo y la disponibilidad de estos materiales impactan directamente en el costo de producción de NPN, lo que en última instancia influye en el desempeño general del mercado.

En los últimos tiempos, los precios globales de los fertilizantes se han disparado a niveles casi récord y esta tendencia puede persistir durante 2022 y más allá. El aumento de los precios puede atribuirse, en parte, a tensiones geopolíticas como el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha perturbado los mercados mundiales de fertilizantes.

La volatilidad en los precios de las materias primas plantea un desafío importante para el mercado de NPN. No solo aumenta los costos de producción, reduciendo así los márgenes de ganancia de los fabricantes, sino que también tiene el potencial de afectar a los consumidores, ya que estos mayores costos podrían traspasarse a ellos, lo que podría afectar la demanda de NPN.

Además, la imprevisibilidad de la volatilidad de los precios dificulta que los fabricantes pronostiquen los costos futuros, lo que agrega complejidad a los esfuerzos de presupuestación y planificación a largo plazo. Esta incertidumbre puede obstaculizar los planes de inversión y expansión, lo que podría sofocar el crecimiento del mercado de NPN.

Dadas estas circunstancias, resulta imperativo que las partes interesadas en el mercado de NPN vigilen de cerca y se adapten a la dinámica cambiante de los precios de las materias primas, al mismo tiempo que exploran estrategias de abastecimiento alternativas y técnicas de producción innovadoras. Al mantenerse ágil y proactivo, la industria puede navegar a través de estos desafíos y allanar el camino para un crecimiento sostenible en el mercado de NPN.

Tendencias clave del mercado

Cambio creciente hacia la agricultura orgánica

La agricultura orgánica ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas, impulsado por el creciente interés social en la protección del medio ambiente y la promoción de hábitos alimenticios saludables. Este método sostenible de agricultura depende en gran medida de insumos naturales para el crecimiento de los cultivos, enfatizando el uso de fuentes orgánicas de nitrógeno para nutrir las plantas.

El nitrógeno no proteico (NPN) desempeña un papel fundamental en la agricultura orgánica al servir como una alternativa altamente efectiva a los fertilizantes nitrogenados sintéticos. Proporciona nutrientes esenciales a los cultivos sin causar daño al medio ambiente. Además, la utilización de insumos orgánicos en las prácticas agrícolas tiene un impacto duradero en la fertilidad del suelo y el rendimiento de los cultivos, ya que estos insumos tienen efectos residuales durante varios años.

La agricultura sostenible, que abarca las prácticas que priorizan la preservación del medio ambiente, la salud pública y el bienestar animal, reconoce la agricultura orgánica como un componente significativo de este concepto más amplio. Al incorporar NPN en los sistemas agrícolas, los agricultores pueden reducir su dependencia de fertilizantes sintéticos, que a menudo se asocian con consecuencias ambientales perjudiciales como la contaminación por nitrógeno, las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación del suelo.

En conclusión, el creciente cambio global hacia la agricultura orgánica significa una tendencia significativa en el mercado de nitrógeno no proteico. A medida que la demanda de prácticas agrícolas sostenibles y orgánicas continúa aumentando, se espera que la demanda de NPN siga su ejemplo. Esta tendencia emergente presenta oportunidades sustanciales para el mercado de NPN, posicionándolo para un crecimiento sustancial en los próximos años. La adopción de la agricultura orgánica y la utilización de NPN pueden contribuir a un paisaje agrícola más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según la categoría del tipo, el segmento de urea surgió como el actor dominante en el mercado global de nitrógeno no proteico en 2023. La urea, un aditivo alimentario ampliamente utilizado para rumiantes, sirve como un sustituto proteico económico en su dieta. La disponibilidad y la rentabilidad de la urea, en comparación con las fuentes de proteínas naturales, son factores clave que impulsan su demanda en la industria de alimentos nitrogenados no proteicos.

Además, al mejorar la eficiencia del consumo de nitrógeno en la dieta y reducir la defecación de nitrógeno en la orina, la urea contribuye a minimizar sus impactos ambientales, fomentando así el crecimiento general del mercado. Se mezcla comúnmente en raciones mixtas totales para ganado lechero y de engorde. Además, la urea encuentra aplicación en programas de forrajes donde el ganado pasta en pasturas mientras se complementa con alimento líquido, cubos o bloques que contienen aproximadamente un 30% de proteína, con una porción significativa derivada de urea. Este aspecto ventajoso impulsa aún más el crecimiento del mercado de urea en el período de pronóstico.

Perspectivas del ganado

Se proyecta que el segmento del ganado lechero experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Los productores lecheros han adoptado recientemente el uso de fuentes mejoradas de alto contenido proteico para garantizar una nutrición bien equilibrada para su ganado lechero, mejorando así la producción de leche. Con la llegada de razas de ganado genéticamente mejoradas, existe un mayor requerimiento nutricional para lograr una mayor producción de leche. Sin embargo, los crecientes costos de la alimentación animal han obligado a los productores lecheros a buscar fuentes económicas de nutrición, como el nitrógeno no proteico. La demanda de este segmento ha sido impulsada por la prevalencia de una alta deficiencia de proteínas en las vacas que consumen forrajes de baja calidad.

Además, entre los animales rumiantes, las ovejas y las cabras han representado una parte significativa del mercado de nitrógeno no proteico. El uso de nitrógeno no proteico en los alimentos es más prominente en las ovejas en comparación con las cabras. La creciente demanda de carne procesada también ha creado una necesidad sustancial de rumiantes de alta calidad. La proteína, al ser un componente vital, sirve como una fuente crucial de nutrición para los rumiantes. Esto, a su vez, ha provocado una creciente necesidad de productos lácteos y cárnicos de alto valor nutricional, lo que ofrece importantes oportunidades de crecimiento en el mercado.

Además, se espera que el procesamiento mejorado de los principales aditivos alimentarios, incluidos los emulsionantes, las vitaminas y las enzimas, brinde oportunidades lucrativas para los actores de la industria. Además, la creciente conciencia de los consumidores con respecto a la importancia de la ingesta de proteínas animales está preparada para desempeñar un papel fundamental a la hora de influir en la demanda de nitrógeno no proteico. Estos factores contribuyen colectivamente a impulsar el crecimiento del mercado de nitrógeno no proteico en el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico emergió como el actor dominante en el mercado global de nitrógeno no proteico en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. La economía de la región Asia-Pacífico (APAC) está influenciada principalmente por la dinámica económica de países como China e India. Sin embargo, con el aumento de la inversión extranjera directa para el desarrollo económico del sudeste asiático, el escenario actual está experimentando una transformación significativa. En los últimos años, los países del sudeste asiático han sido testigos de un aumento de la población ganadera, que se ha convertido en un factor clave para el aumento de la demanda de productos. Además, el desarrollo de tecnología avanzada para la síntesis eficaz de proteínas a partir de fuentes no proteicas en los países asiáticos ha llevado a un uso generalizado del producto.

Además, la disponibilidad de productos lácteos a través de varios canales ha contribuido aún más a la creciente demanda de estos productos. Sin embargo, el brote de la pandemia de coronavirus ha tenido consecuencias de gran alcance más allá de la propagación de la enfermedad y las medidas para ponerla en cuarentena. Tanto el sector manufacturero como el de la cadena de suministro se han visto gravemente afectados por la pandemia. Según el International Raw Material 2000, China, al ser el mayor productor de nitrógeno no proteico, ha experimentado cierres de instalaciones de producción de nitrógeno no proteico en el país.

Como resultado, el sector del nitrógeno no proteico se ha visto significativamente afectado por el impacto de la COVID-19, y se espera que este impacto persista hasta el año 2020. Sin embargo, se anticipa que la industria experimentará un crecimiento persistente durante el período de pronóstico, a medida que los efectos de la pandemia disminuyan gradualmente y el mercado se recupere.

Desarrollo reciente

• En mayo de 2023, Alltech, una empresa de nutrición con sede en los Estados Unidos especializada en nitrógeno no proteico (NPN), unió fuerzas con Agolin, una empresa suiza especializada en aditivos para piensos. Su objetivo de colaboración es ofrecer soluciones nutricionales conscientes del medio ambiente para impulsar la producción de ganado y promover los objetivos de sostenibilidad.

Mercado clave Jugadores

• Altech Corp
• Kemin Industries Inc
• OCI Nitrogen BV
• Orica Ltd
• SABIC
• EuroChem Group AG
• Nutrien Ltd
• ADM Alliance Nutrition Inc
• CF Industries Holdings Inc
• Incitec Pivot Ltd