Mercado de medicina estética: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de procedimiento (procedimientos invasivos y procedimientos no invasivos), por región, por competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado mundial de medicina estética se valoró en 105.010 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 12,27 % hasta 2028. Hay un aumento en la adopción de procedimientos de reducción de grasa entre los pacientes que padecen obesidad. Estos factores están impulsando el mercado. También se ha observado que ha aumentado el número de cirugías en todo el mundo. Hay un aumento en la demanda de procedimientos como la blefaroplastia y la rinoplastia entre la generación joven de 18 años o más. Por lo tanto, se impulsa el crecimiento del mercado.

Principales impulsores del mercado

Creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos

Los pacientes prefieren cada vez más los tratamientos no quirúrgicos o mínimamente invasivos a los procedimientos quirúrgicos tradicionales. La perspectiva de lograr resultados estéticos deseables sin la necesidad de una cirugía mayor, anestesia general y largos períodos de recuperación es un factor convincente. Los procedimientos mínimamente invasivos suelen requerir un tiempo de inactividad mínimo en comparación con la cirugía. Los pacientes a menudo pueden volver a sus actividades normales poco después del tratamiento, lo que resulta atractivo en la sociedad acelerada de hoy. Los procedimientos mínimamente invasivos generalmente tienen un menor riesgo de complicaciones y efectos adversos en comparación con las cirugías invasivas. Esto los convierte en una opción más segura para una gama más amplia de pacientes, incluidos aquellos que podrían no ser candidatos adecuados para la cirugía. Los procedimientos mínimamente invasivos son adecuados para un grupo demográfico de pacientes más amplio, incluidos los individuos que dudan en someterse a una cirugía o aquellos que buscan mejoras sutiles. Esta base más amplia de pacientes contribuye al crecimiento del mercado.

Los avances continuos en tecnología médica, como la tecnología láser, el ultrasonido y los inyectables innovadores, han mejorado la eficacia y la seguridad de los procedimientos mínimamente invasivos. Estas tecnologías mejoran la satisfacción del paciente y atraen a más personas a las clínicas estéticas. En muchos casos, los procedimientos mínimamente invasivos son más asequibles que las opciones quirúrgicas tradicionales. Esta relación coste-eficacia hace que los tratamientos estéticos sean accesibles a un segmento más amplio de la población. Los profesionales estéticos están continuamente refinando y desarrollando nuevas técnicas mínimamente invasivas. Esta innovación constante amplía la gama de tratamientos que se encuentran en los tratamientos y permite a los profesionales abordar una gama más amplia de problemas estéticos.

Conciencia creciente y presiones sociales

La omnipresencia de los medios de comunicación, en particular a través de la televisión, las revistas y las plataformas de redes sociales, expone a las personas a estándares de belleza idealizados. Las celebridades y las personas influyentes a menudo promueven los tratamientos estéticos, haciéndolos más accesibles y aceptables. Esta exposición constante fomenta la conciencia y el deseo de los procedimientos estéticos. A medida que las personas ven a sus amigos, familiares o colegas someterse a tratamientos estéticos y experimentar resultados positivos, es más probable que consideren dichos procedimientos para sí mismas. La influencia de los pares contribuye al crecimiento del mercado a medida que las personas buscan lograr resultados similares. Las normas sociales han evolucionado para poner un mayor énfasis en la apariencia física. En algunas culturas, la juventud y el atractivo son muy apreciados, lo que lleva a las personas a buscar mejoras estéticas para cumplir con estas normas. En el competitivo mercado laboral actual, las personas pueden sentirse presionadas a mantener una apariencia juvenil y atractiva para seguir siendo competitivas en sus carreras. Los procedimientos estéticos se consideran inversiones en el éxito profesional de uno. Ha aumentado la conciencia del impacto positivo de los tratamientos estéticos en la salud mental y la autoestima. Las personas están más dispuestas a invertir en tratamientos que aumenten su confianza y bienestar general, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Las percepciones cambiantes de los roles de género y el mayor énfasis en la autoexpresión han llevado a que tanto hombres como mujeres busquen tratamientos estéticos para alinear su apariencia física con su identidad propia. Se han lanzado varias campañas educativas, tanto online como offline, para aumentar la conciencia sobre la disponibilidad, la seguridad y los beneficios de los procedimientos estéticos. Estas campañas desmitifican el proceso y reducen el estigma, animando a más personas a explorar los tratamientos.

Aumento del turismo médico

Una de las principales razones por las que las personas se involucran en el turismo médico para procedimientos estéticos es el ahorro de costos. Los tratamientos estéticos en algunos países pueden ser sustancialmente más caros que en otros. Los pacientes a menudo pueden recibir servicios de alta calidad a una fracción del costo viajando a un destino conocido por sus servicios de atención médica asequibles. Muchos países que son destinos populares para el turismo médico tienen clínicas estéticas y profesionales médicos bien establecidos y de buena reputación. Los pacientes se sienten atraídos por estos destinos por su acceso a cirujanos experimentados y tecnologías avanzadas, lo que aumenta el atractivo de los tratamientos estéticos. Los puntos calientes del turismo médico a menudo cuentan con instalaciones de vanguardia y hospitales equipados con las últimas tecnologías. Los pacientes pueden encontrar que el equipo y la tecnología que se encuentran en estos destinos son más avanzados que los que se encuentran en sus países de origen.

Algunos pacientes prefieren someterse a tratamientos estéticos lejos de su comunidad local para mantener la privacidad y la discreción. Los destinos de turismo médico brindan una oportunidad para que las personas reciban tratamientos sin que sus redes personales o profesionales lo sepan. Combinar tratamientos médicos con unas vacaciones es una propuesta atractiva para muchos turistas médicos. Los pacientes pueden someterse a procedimientos estéticos y luego disfrutar de un período de recuperación tranquilo en un lugar pintoresco, lo que hace que la experiencia sea más atractiva. En algunos países, existen largas listas de espera para ciertos procedimientos estéticos debido a la alta demanda y los recursos limitados. El turismo médico permite a los pacientes acceder a los tratamientos más rápidamente, lo que reduce los tiempos de espera. Muchos proveedores de turismo médico ofrecen paquetes con todo incluido que cubren el costo del procedimiento, el viaje, el alojamiento y el cuidado posoperatorio. Esta conveniencia y transparencia facilitan a los pacientes la planificación de sus tratamientos.

Principales desafíos del mercado

Preocupaciones de seguridad

Los procedimientos estéticos, incluso los mínimamente invasivos, conllevan riesgos inherentes. Los pacientes están preocupados por posibles efectos adversos, como infecciones, cicatrices y complicaciones como necrosis tisular o reacciones alérgicas. Estas preocupaciones pueden disuadir a los pacientes potenciales de buscar tratamiento. Los casos de alto perfil de procedimientos estéticos fallidos atraen una atención significativa de los medios, lo que resalta aún más los riesgos asociados con estos tratamientos. Esta publicidad negativa puede crear miedo y reticencia entre los posibles pacientes. Garantizar la seguridad del paciente es fundamental para generar y mantener la confianza dentro de la industria. Cuando surgen preocupaciones de seguridad, se erosiona la confianza del consumidor en los profesionales y las clínicas estéticas, lo que obstaculiza el crecimiento, ya que los pacientes pueden optar por evitar los tratamientos por completo. Las preocupaciones de seguridad a menudo conducen a un mayor escrutinio regulatorio y una supervisión más estricta por parte de las autoridades sanitarias. Si bien las regulaciones son esenciales para la protección del paciente, pueden crear desafíos adicionales para los profesionales y pueden limitar la disponibilidad de ciertos procedimientos. Los profesionales estéticos enfrentan el riesgo de acciones legales si los procedimientos resultan en resultados adversos. La amenaza de demandas y reclamos de responsabilidad puede generar mayores costos de seguro y, en algunos casos, disuadir a los profesionales de ofrecer ciertos tratamientos. Asegurarse de que los pacientes comprendan completamente los riesgos asociados con los procedimientos estéticos es crucial. Sin embargo, proporcionar una formación integral puede llevar mucho tiempo y puede dar lugar a procesos de toma de decisiones más largos para los pacientes, lo que ralentiza el crecimiento del mercado.

Competencia en el mercado

La intensa competencia puede dar lugar a guerras de precios, en las que los profesionales y las clínicas se venden a precios más bajos para atraer a los pacientes. Aunque esto puede beneficiar inicialmente a los consumidores, puede reducir los márgenes de beneficio de los proveedores, lo que hace que sea financieramente insostenible para algunos profesionales y limita su capacidad de invertir en tecnología avanzada o formación de calidad. En un esfuerzo por reducir los costes y seguir siendo competitivos, algunos profesionales pueden comprometer la calidad de los materiales, el equipo o los procedimientos. Esto puede dar lugar a resultados mediocres, acontecimientos adversos y reputaciones dañadas, lo que en última instancia erosiona la confianza de los pacientes en la industria. La feroz competencia puede tentar a algunos proveedores a participar en prácticas poco éticas, como prometer resultados excesivos o realizar procedimientos innecesarios.

Estas prácticas no sólo perjudican a los pacientes, sino que también empañan la reputación de la industria y obstaculizan su crecimiento. Apurar los procedimientos para dar cabida a un gran volumen de pacientes, impulsado por la competencia, puede aumentar el riesgo de acontecimientos adversos y complicaciones. La seguridad del paciente siempre debe ser la máxima prioridad, y la competencia a veces puede empujar a los profesionales a priorizar la cantidad sobre la calidad. A medida que el mercado se vuelve más competitivo, las autoridades regulatorias pueden aumentar el escrutinio de los profesionales y las clínicas para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y éticas. Esto puede conducir a regulaciones más estrictas y mayores costos de cumplimiento, lo que puede disuadir a algunos proveedores y frenar el crecimiento del mercado. Centrarse en superar a los competidores en el corto plazo puede desalentar la inversión en investigación y desarrollo. Esto limita la innovación en el campo y puede obstaculizar la introducción de tratamientos nuevos, más seguros y más efectivos.

Tendencias clave del mercado

Personalización y personalización

La medicina estética ya no se centra únicamente en los ideales de belleza estándar. Los pacientes desean cada vez más tratamientos que los ayuden a lograr sus objetivos estéticos específicos, ya sea la reducción de arrugas, el contorno facial o la eliminación de cicatrices. La personalización permite a los profesionales abordar estas diversas necesidades. La personalización de los tratamientos según las necesidades de cada paciente puede generar mayores niveles de satisfacción. Cuando los pacientes ven que se tienen en cuenta sus inquietudes y objetivos, es más probable que estén satisfechos con los resultados, recomienden al profesional y regresen para recibir tratamientos adicionales. La personalización atrae a una gama más amplia de pacientes, incluidos aquellos con características anatómicas únicas o consideraciones culturales. La medicina estética se vuelve más inclusiva cuando los profesionales ofrecen tratamientos que se adaptan a diferentes etnias, géneros y grupos de edad. Las tecnologías avanzadas, como las imágenes en 3D, las simulaciones por computadora y la inteligencia artificial, permiten a los profesionales evaluar y analizar las características únicas de un paciente de manera integral. Esta información ayuda a crear planes de tratamiento personalizados que maximizan los resultados. La personalización a menudo comienza con una consulta y evaluación exhaustivas del tipo de piel, la estructura facial y las inquietudes específicas del paciente. Este enfoque personalizado garantiza que los tratamientos se elijan en función de las características y necesidades individuales del paciente. Los planes de tratamiento personalizados a menudo implican una combinación de procedimientos para abordar múltiples inquietudes. Esta tendencia anima a los pacientes a someterse a una serie de tratamientos que proporcionan un enfoque holístico y personalizado a sus objetivos estéticos.

Terapias combinadas

Las terapias combinadas pueden proporcionar resultados más completos y superiores en comparación con los tratamientos individuales. Los pacientes suelen estar muy satisfechos con las mejoras visibles y sinérgicas en su apariencia, lo que los anima a buscar tratamientos adicionales. Cada paciente tiene preocupaciones y objetivos estéticos únicos. Las terapias combinadas permiten a los profesionales crear planes de tratamiento personalizados que aborden las necesidades específicas de cada paciente. Este enfoque personalizado atrae a una amplia gama de pacientes que buscan soluciones personalizadas. La medicina estética no se limita a una única preocupación. Muchos pacientes tienen múltiples áreas de preocupación, como arrugas, pérdida de volumen y problemas de textura de la piel. Las terapias combinadas ofrecen soluciones multidimensionales que pueden rejuvenecer de forma integral el rostro o el cuerpo. Si bien logran resultados integrales, las terapias combinadas a menudo implican menos tiempo de inactividad que tener múltiples tratamientos separados. Esto atrae a los pacientes que desean volver a sus actividades normales rápidamente. Las terapias combinadas a menudo conducen a altos niveles de satisfacción del paciente debido a las mejoras significativas en su apariencia. Los pacientes satisfechos tienen más probabilidades de volver para tratamientos de mantenimiento y recomendar al profesional a otros. Los profesionales que ofrecen terapias combinadas pueden diferenciarse en un mercado competitivo. Esta oferta única puede atraer a los pacientes que buscan soluciones avanzadas y holísticas.

Información segmentaria

Información

Según el tipo de procedimiento, se prevé que el segmento de procedimientos no invasivos experimente un crecimiento sustancial del mercado durante el período de pronóstico. Los procedimientos no invasivos generalmente se consideran más seguros y menos intimidantes que las alternativas quirúrgicas, lo que los hace accesibles a un grupo demográfico de pacientes más amplio. Esta inclusión atrae a personas que pueden dudar sobre someterse a una cirugía.

Este perfil de seguridad aumenta la confianza del paciente en estos procedimientos.

Información regional

América del Norte, específicamente el mercado de medicina estética, dominó el mercado en 2022, principalmente debido a que América del Norte es uno de los mercados más grandes de medicina estética a nivel mundial y representa una parte significativa de los ingresos de la industria. La alta demanda de tratamientos cosméticos en esta región contribuye a un crecimiento sustancial del mercado.

América del Norte es étnicamente diversa, con personas de diversos orígenes que buscan tratamientos estéticos. La industria atiende esta diversidad ofreciendo tratamientos que abordan una amplia gama de problemas estéticos y tipos de piel.

Avances recientes

• En enero de 2023Galderma lanzó FACE, que era una aplicación avanzada de realidad aumentada. Esta solución ayuda a los profesionales estéticos y a los pacientes a visualizar los resultados del tratamiento en la etapa de planificación inicial.
• En diciembre de 2021, Allergen Aesthetics, parte de AbbVie, adquirió una empresa de tecnología médica, Soliton, Inc. Esta adquisición ayudó a fortalecer su cartera de tratamientos no invasivos de contorno corporal.
• En septiembre de 2020, Allergan Aesthetics, parte de AbbVie y Skinbetter Science, anunciaron el lanzamiento de una nueva iniciativa de asociación educativa DREAMDriving Racial Equity in Aesthetic Medicine. Dream Initiative™ está comprometida con la promoción de los principios de diversidad racial y étnica, inclusión, respeto y comprensión en los campos de la cirugía plástica y la dermatología.
• En marzo de 2020, Galderma anunció una inversión significativa en su cartera estética, incluida la expansión de la fuerza de ventas de EE. UU. y los avances digitales en ASPIREGalderma Rewards. Dichas inversiones han fortalecido su posición en el mercado de la estética médica.

Actores clave del mercado

• Evolus, Inc.
• Cynosure LLC.
• Revance Therapeutics, Inc.
• Galderma SA
• Alma Lasers Inc.
• AbbVie Inc.
• Solta Medical Inc.
• Lumenis Inc.
• Syneron Inc.
• Bausch Health Companies, Inc.