Mercado de ultrasonido cardiovascular de Estados Unidos por tecnología (Doppler, 2D, 3/4D), por pantalla (color, blanco y negro), por tipo (ecocardiografía transtorácica, ecocardiografía transesofágica, ecocardiografía fetal, otras), por uso final (hospitales, centros de atención ambulatoria), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado de ultrasonido cardiovascular de Estados Unidos se valoró en USD 374,44 millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento constante en el período de pronóstico con una CAGR del 9,54% hasta 2028. El ultrasonido cardiovascular funciona con varias tecnologías, incluidas 2D, 3D y 4D, y Doppler Imaging. El procedimiento 2D utiliza un transductor (un pequeño dispositivo tipo micrófono) para enviar ondas sonoras de alta frecuencia al corazón. Los ultrasonidos 3D y 4D utilizan ondas sonoras para crear una imagen de un bebé en el útero. La ecografía o ecografía Doppler es una prueba no invasiva que se puede utilizar para estimar el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos mediante el rebote de ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido) en los glóbulos rojos circulantes.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares

A medida que el número de personas afectadas por enfermedades cardiovasculares sigue creciendo, existe una mayor demanda de herramientas y procedimientos de diagnóstico. La ecografía cardiovascular, también conocida como ecocardiografía, desempeña un papel fundamental en el diagnóstico y control de diversas enfermedades cardíacas, como la enfermedad de las arterias coronarias, la insuficiencia cardíaca y los trastornos valvulares. La mayor prevalencia de estas enfermedades se correlaciona directamente con un mayor volumen de exámenes ecocardiográficos, lo que aumenta la demanda de equipos y servicios de ecografía. La ecografía cardiovascular es una técnica de diagnóstico altamente eficaz y no invasiva, que permite a los profesionales sanitarios visualizar la estructura y la función del corazón en tiempo real. Con un diagnóstico más temprano y preciso, los profesionales sanitarios pueden iniciar intervenciones y tratamientos oportunos. Esto no solo mejora los resultados de los pacientes, sino que también subraya la importancia de la ecocardiografía en el manejo de la creciente carga de ECV. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares requieren un seguimiento continuo para evaluar la progresión de sus afecciones y la eficacia del tratamiento. La ecografía cardiovascular proporciona un medio valioso para monitorear los cambios en la función cardíaca, lo cual es esencial para tomar decisiones clínicas informadas. A medida que aumenta la población que vive con ECV, también lo hace la necesidad de un seguimiento a largo plazo, lo que sustenta la demanda de servicios de ecografía cardiovascular. La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares ha estimulado amplios esfuerzos de investigación para comprender mejor estas afecciones y desarrollar tratamientos innovadores. La ecografía cardiovascular es una herramienta fundamental tanto en los ensayos clínicos como en la investigación básica, que ayuda en la evaluación de terapias novedosas y la evaluación de los resultados del tratamiento. Esto impulsa la inversión en tecnologías de ultrasonido avanzadas y asociaciones de investigación, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado. El aumento de las enfermedades cardiovasculares no se limita a regiones específicas; es un fenómeno de los Estados Unidos. Como resultado, la demanda de ecografía cardiovascular está creciendo no solo en los países desarrollados sino también en las economías emergentes. La expansión del acceso a los servicios y tecnologías de atención médica en estas regiones presenta nuevas oportunidades de mercado para los fabricantes y proveedores de servicios de ultrasonido. Los gobiernos y las organizaciones de atención médica de todo el mundo reconocen cada vez más la carga económica y social de las ECV. Muchos están implementando políticas e iniciativas destinadas a prevenir y controlar estas enfermedades. Este énfasis en la salud cardiovascular a menudo incluye inversiones en infraestructura médica, incluidos equipos de diagnóstico como máquinas de ultrasonido cardiovascular.

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos han llevado a mejoras significativas en la precisión y exactitud de las imágenes de ultrasonido cardiovascular. Imágenes de mayor resolución, calidad de imagen mejorada y la capacidad de visualizar detalles anatómicos finos permiten a los profesionales de la salud hacer diagnósticos más precisos. Esta mayor precisión no solo mejora la atención al paciente, sino que también refuerza la confianza en la ecocardiografía como una herramienta de diagnóstico confiable, lo que conduce a una mayor utilización. La introducción de capacidades de imágenes tridimensionales (3D) y cuatridimensionales (4D) ha revolucionado la ecografía cardiovascular. Estas tecnologías permiten a los médicos visualizar el corazón y el flujo sanguíneo en tres dimensiones, lo que proporciona una comprensión más completa de la anatomía y la función cardíacas. Esto ha ampliado la utilidad clínica de la ecografía cardiovascular, particularmente en casos complejos y planificación quirúrgica. El software y los algoritmos avanzados ahora permiten el análisis de datos en tiempo real durante los exámenes de ultrasonido. Las mediciones automatizadas, la cuantificación de los parámetros cardíacos y la mejora instantánea de las imágenes contribuyen a la eficiencia y la coherencia de los diagnósticos. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también permite evaluaciones más exhaustivas, lo que aumenta aún más el atractivo del mercado para los proveedores de atención médica. La miniaturización tecnológica ha llevado al desarrollo de dispositivos de ultrasonido portátiles y de mano. Estos sistemas compactos no solo son más fáciles de maniobrar, sino que también permiten aplicaciones de ultrasonido en el punto de atención (POCUS). POCUS ha ganado popularidad en varios entornos clínicos, incluidos los departamentos de emergencia y las unidades de cuidados intensivos, expandiendo el alcance del mercado e impulsando las ventas de sistemas de ultrasonido más pequeños y asequibles. Los sistemas de ultrasonido cardiovascular están cada vez más integrados con los sistemas de registros médicos electrónicos (EHR) y la infraestructura de TI de atención médica. Esta integración agiliza la gestión de datos, mejora la accesibilidad a los registros de los pacientes y facilita el intercambio de información de diagnóstico entre los proveedores de atención médica. Esta interoperabilidad mejora la eficiencia del flujo de trabajo y contribuye al crecimiento del mercado. La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático se están aplicando al análisis de datos de ultrasonido cardiovascular. Los algoritmos de IA pueden ayudar en la interpretación automatizada de imágenes, la detección de anomalías y la predicción de riesgos. Estas tecnologías tienen el potencial de mejorar aún más la precisión diagnóstica, reducir el error humano y respaldar las decisiones clínicas basadas en evidencia, impulsando la adopción de sistemas de ultrasonido avanzados.

Desafíos clave del mercado

Altos costos iniciales del equipo

Los altos costos iniciales pueden disuadir a los centros de atención médica, clínicas y consultorios médicos más pequeños con presupuestos limitados de invertir en equipos de ultrasonido cardiovascular. Esto limita el alcance del mercado, particularmente en áreas desatendidas o rurales donde prevalecen los centros de atención médica más pequeños. Los hospitales y centros médicos más grandes pueden optar por asignar sus presupuestos a otras prioridades, como equipos quirúrgicos costosos o mejoras de infraestructura, en lugar de invertir en costosas máquinas de ultrasonido. Esto puede provocar retrasos en las actualizaciones de los equipos y obstaculizar el crecimiento del mercado. El alto costo del equipo de ultrasonido cardiovascular puede agotar los recursos financieros de los sistemas de atención médica, particularmente en países en desarrollo o regiones con presupuestos de atención médica limitados. Como resultado, algunos sistemas de atención médica pueden priorizar otras tecnologías médicas sobre la ecografía, lo que ralentiza la tasa de adopción. Los proveedores de atención médica más pequeños que no pueden permitirse la última tecnología de ecografía cardiovascular pueden enfrentarse a una desventaja competitiva. Pueden perder pacientes a manos de instituciones más grandes con equipos más avanzados, lo que podría limitar sus ingresos y oportunidades de crecimiento. Los rápidos avances tecnológicos en ecografía pueden generar preocupaciones sobre la obsolescencia de los equipos. Los proveedores de atención médica pueden dudar en invertir en equipos caros si prevén que se encontrarán modelos más nuevos y avanzados poco después de la compra. Los altos costos iniciales de los equipos pueden limitar la cantidad de fabricantes y proveedores en el mercado, lo que reduce la competencia. Esto puede conducir a precios más altos para las máquinas de ultrasonido y los servicios relacionados, lo que disuade aún más a los compradores potenciales.

Acceso limitado en áreas desatendidas

La falta de acceso a los servicios de ecografía cardiovascular en áreas desatendidas limita el alcance del mercado y la base de clientes potenciales. Como resultado, los fabricantes y los proveedores de servicios pierden oportunidades de expandir su presencia y aumentar su participación de mercado. En áreas con acceso limitado a los servicios de atención médica, generalmente hay una menor demanda de equipos de ecografía cardiovascular. Los centros de salud en regiones desatendidas pueden ser menos propensos a invertir en costosos equipos de ultrasonidos debido a la falta de demanda de pacientes y a las limitaciones financieras. Las áreas desatendidas a menudo se quedan atrás en la adopción de tecnologías médicas avanzadas. Los proveedores de atención médica en estas regiones pueden tener una exposición limitada a los beneficios de la ecografía cardiovascular, lo que lleva a una adopción tardía y un crecimiento más lento del mercado. El acceso limitado exacerba las disparidades en la atención médica, ya que las personas en áreas desatendidas enfrentan un acceso desigual a la atención cardíaca avanzada. Esta desigualdad puede resultar en disparidades en la prevalencia y el manejo de las enfermedades cardiovasculares, lo que afecta el potencial de crecimiento general del mercado. Las áreas desatendidas pueden carecer de la infraestructura y la logística de atención médica necesarias para respaldar los servicios de ecografía cardiovascular. Esto incluye una escasez de personal capacitado, un suministro de energía inadecuado y desafíos de transporte, todo lo cual obstaculiza la implementación de equipos de ultrasonido. Los centros de atención médica en áreas desatendidas a menudo operan con presupuestos limitados, lo que dificulta la asignación de fondos para costosos equipos de ultrasonido. Los altos costos iniciales de los equipos, los gastos de mantenimiento y los requisitos de capacitación continua pueden percibirse como cargas financieras, lo que desalienta la inversión.

Tendencias clave del mercado

Ultrasonido portátil y en el punto de atención

Los dispositivos portátiles y POCUS son compactos y livianos, lo que los hace adecuados para su uso en varios entornos de atención médica más allá de los hospitales tradicionales. Estos dispositivos se pueden transportar fácilmente a áreas remotas o desatendidas, lo que mejora el acceso a los servicios de ultrasonido cardiovascular donde antes eran limitados o inexistentes. Los sistemas portátiles y POCUS ofrecen imágenes en tiempo real en el punto de atención, lo que permite a los proveedores de atención médica realizar evaluaciones cardíacas inmediatas. Esta capacidad de diagnóstico rápido es particularmente valiosa en departamentos de emergencia, unidades de cuidados intensivos, ambulancias e instalaciones de atención médica remotas o rurales, donde las decisiones oportunas pueden salvar vidas. La conveniencia de la obtención de imágenes por ultrasonido en el lugar con dispositivos portátiles y POCUS agiliza el flujo de trabajo de diagnóstico. Los médicos y clínicos pueden realizar exámenes de ultrasonido rápidamente, lo que reduce la necesidad de que los pacientes viajen a centros de diagnóstico por imágenes especializados o esperen citas. Esta eficiencia mejora la satisfacción del paciente y la prestación de atención médica. Los dispositivos portátiles y POCUS suelen ser más rentables que las máquinas de ultrasonido tradicionales, más grandes. Esta asequibilidad los convierte en opciones atractivas para centros de atención médica más pequeños, clínicas y entornos de atención primaria que pueden tener restricciones presupuestarias pero que aún requieren capacidades de ultrasonido cardiovascular. Estos dispositivos también se utilizan para la investigación en el punto de atención, lo que permite la recopilación de datos en tiempo real en varios entornos clínicos. Los investigadores pueden realizar estudios sobre afecciones cardíacas y resultados de tratamientos, lo que contribuye a los avances en la medicina cardiovascular. Los dispositivos portátiles y POCUS con capacidades de telemedicina facilitan las consultas remotas con especialistas. Esto permite que los proveedores de atención médica en áreas desatendidas accedan a opiniones y orientación de expertos, lo que mejora la atención al paciente y amplía el alcance del mercado de la ecografía cardiovascular.

Integración de inteligencia artificial (IA)

Los algoritmos de IA pueden analizar imágenes de ultrasonido cardiovascular en tiempo real, lo que ayuda a detectar anomalías sutiles y proporciona mediciones cuantitativas con un alto grado de precisión. Esta precisión diagnóstica mejorada aumenta la confianza de los proveedores de atención médica en la tecnología de ultrasonido, aumentando su utilización. Los sistemas de ultrasonido cardiovascular mejorados con IA automatizan tareas que consumen mucho tiempo, como mediciones y cálculos. Esto agiliza el flujo de trabajo de imágenes, lo que permite a los profesionales de la salud centrarse más en la interpretación y la atención al paciente. Las ganancias de eficiencia atraen a los proveedores de atención médica a adoptar sistemas integrados con IA. Los algoritmos de IA pueden mejorar la calidad de la imagen al reducir el ruido, mejorar el contraste y reducir los artefactos. Las imágenes más claras brindan información más detallada para el diagnóstico y la planificación del tratamiento, lo que hace que el ultrasonido sea una herramienta aún más valiosa para los cardiólogos. Los sistemas de IA pueden brindar apoyo para la toma de decisiones en tiempo real al señalar posibles anomalías durante los exámenes de ultrasonido. Esto ayuda a los médicos a identificar áreas de preocupación rápidamente, lo que les permite tomar decisiones clínicas informadas sin demora. La integración de IA automatiza tareas rutinarias como la optimización de imágenes, las mediciones y la generación de informes. Esto reduce el tiempo requerido para cada examen y permite a los proveedores de atención médica atender a una población de pacientes más grande, lo que aumenta la eficiencia y la rentabilidad de los servicios de ultrasonido cardiovascular. El software impulsado por IA puede realizar análisis cuantitativos de parámetros cardíacos, como fracción de eyección, anomalías del movimiento de la pared y velocidades del flujo sanguíneo. Estos datos cuantitativos ayudan a estadificar la enfermedad, controlar su progresión y evaluar la eficacia del tratamiento.

Información segmentaria

Información

Según la tecnología, se prevé que el segmento Doppler experimente un crecimiento sustancial del mercado durante el período de pronóstico. La ecografía Doppler permite a los proveedores de atención médica visualizar y evaluar el flujo sanguíneo dentro del corazón, las arterias y las venas. Esta tecnología proporciona información crítica sobre la dirección, la velocidad y la turbulencia del flujo sanguíneo, lo que permite el diagnóstico de afecciones como estenosis, regurgitación y trombosis. La incorporación de capacidades Doppler a los sistemas de ecografía cardiovascular permite una evaluación más completa de la función cardíaca. Ayuda a evaluar la eficiencia de la acción de bombeo del corazón, identificar anomalías valvulares y detectar coágulos de sangre o émbolos dentro de los vasos. La ecografía Doppler no es invasiva y proporciona imágenes en tiempo real, lo que la convierte en un método seguro y conveniente para evaluar la función cardiovascular. Los pacientes no necesitan someterse a procedimientos invasivos ni exposición a la radiación, lo que contribuye a su adopción generalizada. La tecnología Doppler ayuda a estratificar el riesgo mediante la evaluación de los patrones y velocidades del flujo sanguíneo. Ayuda a identificar a los pacientes con alto riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, lo que permite una intervención temprana y planes de tratamiento personalizados. La ecografía Doppler es valiosa para monitorear a los pacientes con afecciones cardiovasculares a lo largo del tiempo. Permite a los proveedores de atención médica realizar un seguimiento de los cambios en el flujo sanguíneo y la función cardíaca, evaluar la eficacia de los tratamientos y realizar ajustes informados en los planes de atención al paciente.

Información del usuario final

Según el segmento de usuarios finales, el segmento de hospitales ha sido la fuerza dominante en el mercado. Los hospitales son los principales usuarios de la tecnología de ultrasonido cardiovascular. Dependen de estos sistemas para una amplia gama de procedimientos de diagnóstico cardíaco, que incluyen ecocardiografía, pruebas de esfuerzo e imágenes vasculares. La alta utilización de equipos de ultrasonido cardiovascular en los hospitales impulsa la demanda y el crecimiento del mercado. Los hospitales a menudo requieren herramientas de diagnóstico avanzadas para brindar atención cardíaca integral. Los sistemas de ultrasonido cardiovascular ofrecen una forma no invasiva y en tiempo real de evaluar la función cardíaca, el flujo sanguíneo y la salud vascular. Los hospitales invierten en equipos de ultrasonido de última generación para satisfacer estas necesidades de diagnóstico. Los hospitales generalmente tienen departamentos de cardiología especializados equipados con tecnologías de imágenes avanzadas. Los sistemas de ultrasonido cardiovascular son parte integral de estos departamentos para diagnosticar y monitorear varias afecciones cardíacas, como enfermedades cardíacas, trastornos valvulares y defectos cardíacos congénitos. Los hospitales, especialmente aquellos con departamentos de emergencia y unidades de cuidados intensivos, dependen en gran medida de la ecografía cardiovascular en situaciones agudas. Los dispositivos de ecografía en el punto de atención (POCUS) se utilizan comúnmente para la evaluación rápida y la toma de decisiones en condiciones críticas, como ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Los hospitales que realizan procedimientos cardiológicos invasivos, como la angioplastia y la colocación de stents, dependen de la ecografía Doppler para obtener orientación en tiempo real durante las intervenciones. Esto aumenta la demanda de sistemas de ecografía cardiovascular equipados con capacidades Doppler.

Información regional

La región noreste de Estados Unidos es la dominante en el mercado de la ecografía cardiovascular en 2022, principalmente debido a que la región noreste alberga muchas instituciones de investigación médica, universidades y hospitales prestigiosos, como la Facultad de Medicina de Harvard, el Hospital General de Massachusetts y la Universidad Johns Hopkins. Estas instituciones realizan investigaciones de vanguardia en el campo de la medicina y la tecnología cardiovascular. Las colaboraciones entre estas instituciones y los fabricantes de equipos de ultrasonidos pueden conducir al desarrollo de tecnologías avanzadas de ultrasonido cardiovascular.

La región del noreste tiene una población densa, incluidas áreas urbanas como la ciudad de Nueva York y Boston, donde los centros de atención médica y las prácticas médicas están altamente concentrados. Esta densidad de población puede generar una alta demanda de equipos y servicios de ultrasonido cardiovascular, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

El noreste alberga algunas de las compañías de seguros de salud y programas de atención médica gubernamentales más importantes. Las políticas de reembolso y la cobertura proporcionadas por estas entidades pueden influir en la adopción de procedimientos y tecnologías de ultrasonido cardiovascular. Las políticas de reembolso favorables pueden alentar a los proveedores de atención médica a invertir en equipos de ultrasonido avanzados.

La región del noreste a menudo sirve como centro de ensayos clínicos e innovación médica. Si se desarrollan y prueban con éxito nuevas tecnologías de ultrasonido cardiovascular en esta región, es más probable que obtengan una adopción generalizada en todo el país.

Actores clave del mercado

• Canon Medical Systems USA Inc.
• GE Healthcare USA Holding LLC.
• Philips Holding USA Inc.
• Siemens Medical Solutions USA Inc.
• Hitachi Healthcare Americas Corp.
• Toshiba America Medical Systems Inc.