Mercado de productos farmacéuticos de Vietnam por tipo de medicamento (medicamentos genéricos, medicamentos de marca), por tipo de producto (medicamentos con receta, medicamentos de venta libre), por aplicación (cardiovascular, musculoesquelético, oncología, antiinfeccioso, trastorno metabólico, otros), por canal de distribución (farmacia minorista, farmacia hospitalaria, farmacia electrónica), po

Descripción general del mercado

El mercado de productos farmacéuticos de Vietnam se valoró en USD 7.60 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,96% hasta 2029. Varios factores están impulsando el crecimiento del mercado de productos farmacéuticos de Vietnam. Las tendencias demográficas, incluida una población en crecimiento y un grupo demográfico que envejece, están aumentando la demanda de servicios de atención médica y productos farmacéuticos. El aumento de los niveles de ingresos y la mejora de la infraestructura de atención médica están ampliando el acceso a los medicamentos en todo el país. Las iniciativas gubernamentales destinadas a promover la producción farmacéutica nacional, mejorar los marcos regulatorios y mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual están estimulando la inversión en el sector farmacéutico. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el cambio hacia enfermedades relacionadas con el estilo de vida están impulsando la demanda de una amplia gama de productos farmacéuticos, incluidos tratamientos innovadores y medicamentos genéricos.

Principales impulsores del mercado

Desarrollo económico

La notable expansión económica de Vietnam, acompañada por el aumento de los ingresos disponibles y la mejora de los niveles de vida, constituye una fuerza impulsora detrás del aumento del gasto en atención médica y el consumo de productos farmacéuticos. A medida que Vietnam progresa desde un estado de bajos ingresos a uno de ingresos medios, surge una mayor capacidad e inclinación entre su población para asignar recursos a la atención médica y el bienestar. Esta propensión se extiende a una amplia gama de productos para el cuidado de la salud, que abarcan desde medicamentos con receta hasta remedios de venta libre y suplementos para la salud, lo que indica una creciente conciencia de la salud que impregna la sociedad. La creciente accesibilidad a la cobertura de seguro médico, junto con los esfuerzos concertados del gobierno destinados a fortalecer la infraestructura de atención médica del país, catalizan sinérgicamente la expansión del sector farmacéutico. Estas iniciativas no sólo mejoran la accesibilidad a la atención sanitaria, sino que también infunden confianza en los consumidores, fomentando un entorno propicio para el crecimiento sostenido y la innovación dentro del mercado farmacéutico de Vietnam.

Políticas gubernamentales y reformas regulatorias

Las políticas gubernamentales y las reformas regulatorias ejercen una influencia significativa en la configuración de la dinámica del mercado farmacéutico de Vietnam. La firme dedicación del gobierno a fomentar la producción farmacéutica nacional, junto con los esfuerzos para refinar los marcos regulatorios y reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual, fomenta un entorno propicio para la inversión y la innovación dentro del sector farmacéutico. Al priorizar la promoción de la fabricación farmacéutica nacional, el gobierno pretende reducir la dependencia de medicamentos importados, reforzar la autosuficiencia y mejorar la resiliencia de la atención sanitaria nacional. Las iniciativas destinadas a fortalecer el sistema de atención sanitaria, como la ampliación del acceso a medicamentos esenciales y la promoción de la utilización de medicamentos genéricos, sirven para impulsar el crecimiento y la maduración del mercado farmacéutico. Estas iniciativas no sólo mejoran la asequibilidad y disponibilidad de los medicamentos, sino que también incentivan a las empresas farmacéuticas a invertir en investigación y desarrollo, capacidades de fabricación y expansión del mercado. En general, las políticas gubernamentales y las reformas regulatorias desempeñan un papel fundamental en el fomento de un panorama de mercado farmacéutico vibrante y sostenible en Vietnam, fomentando el crecimiento, la innovación y la accesibilidad dentro del sector.

Desarrollo de la infraestructura sanitaria

Los incansables esfuerzos de Vietnam por mejorar la infraestructura sanitaria y ampliar el acceso a los servicios sanitarios constituyen factores fundamentales que impulsan el crecimiento dentro del mercado farmacéutico. Las inversiones sustanciales dirigidas a reforzar las instalaciones sanitarias que abarcan hospitales, clínicas y farmacias son fundamentales para fomentar un entorno propicio para que las empresas farmacéuticas amplíen su alcance a un espectro más amplio de pacientes. En marzo de 2024,

Carga de enfermedad y cambios epidemiológicos

La creciente incidencia de enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas y trastornos relacionados con el estilo de vida está actuando como catalizador de la creciente demanda de productos farmacéuticos en todo Vietnam.

La persistente carga de enfermedades infecciosas sigue siendo un desafío formidable en el panorama de la atención médica de Vietnam. Enfermedades como el dengue, la tuberculosis y el VIH/SIDA siguen planteando importantes amenazas a la salud pública (

Principales desafíos del mercado

Medicamentos falsificados y garantía de calidad

La prevalencia de medicamentos falsificados y productos farmacéuticos de calidad inferior en Vietnam representa una amenaza importante para la salud pública, así como un desafío formidable para las compañías farmacéuticas que operan en el mercado. La proliferación de medicamentos falsificados no solo socava la eficacia de las intervenciones sanitarias, sino que también erosiona la confianza del consumidor en la seguridad y fiabilidad de los productos farmacéuticos. Esto plantea graves riesgos para la salud y el bienestar de los pacientes, ya que las personas pueden consumir sin saberlo medicamentos falsificados que carecen de los ingredientes activos necesarios, contienen sustancias nocivas o no cumplen los estándares de calidad y seguridad.

Para abordar este problema acuciante, es imperativo implementar mecanismos sólidos de supervisión regulatoria destinados a monitorear y regular eficazmente la cadena de suministro farmacéutico. El fortalecimiento de los marcos regulatorios y los mecanismos de aplicación puede ayudar a mitigar la afluencia de medicamentos falsificados en el mercado, disuadir las actividades ilícitas y exigir responsabilidades a los infractores. La implementación de estrictas medidas de control de calidad en todo el proceso de fabricación, distribución y dispensación es esencial para garantizar la integridad y autenticidad de los productos farmacéuticos.

Acceso a los servicios de atención médica

La presencia generalizada de medicamentos falsificados y productos farmacéuticos de calidad inferior en Vietnam plantea una grave amenaza para la salud pública y presenta un desafío formidable para las compañías farmacéuticas que operan en el mercado. Además de comprometer la eficacia de las intervenciones de atención médica, la proliferación de medicamentos falsificados socava la confianza pública en la seguridad y confiabilidad de los productos farmacéuticos. Esto plantea preocupaciones alarmantes para la salud y el bienestar de los pacientes, ya que las personas pueden consumir involuntariamente medicamentos falsificados que carecen de ingredientes activos esenciales, contienen sustancias nocivas o no cumplen con los estrictos estándares de calidad y seguridad.

Abordar este problema urgente requiere la implementación de sólidos mecanismos de supervisión regulatoria destinados a monitorear y regular la cadena de suministro farmacéutica de manera efectiva. Al reforzar los marcos regulatorios y los mecanismos de cumplimiento, las autoridades pueden mitigar la infiltración de medicamentos falsificados en el mercado, disuadir las actividades ilícitas y hacer que los infractores rindan cuentas de sus acciones. La introducción de estrictas medidas de control de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida farmacéutico, desde la fabricación y la distribución hasta la dispensación, es imperativa para mantener la integridad y autenticidad de los productos farmacéuticos.

Tendencias clave del mercado

Avances tecnológicos e innovación

Los avances tecnológicos dentro del sector farmacéutico son fundamentales para impulsar la innovación y catalizar el crecimiento dentro del mercado farmacéutico de Vietnam. Las iniciativas pioneras de investigación y desarrollo centradas en la creación de nuevos medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos están impulsando avances transformadores que revolucionan las modalidades de tratamiento y los resultados terapéuticos. Estos avances facilitan el desarrollo de fórmulas farmacéuticas y sistemas de administración de vanguardia, lo que fomenta la creación de terapias más seguras, eficaces y específicas para una amplia gama de enfermedades y afecciones médicas prevalentes en Vietnam.

Las inversiones en biotecnología, genómica y medicina personalizada anuncian una nueva era de atención médica de precisión, que ofrece soluciones terapéuticas personalizadas que abordan necesidades médicas no satisfechas y optimizan los resultados de los pacientes. La integración de tecnologías avanzadas en los procesos de descubrimiento de fármacos permite a las compañías farmacéuticas acelerar la identificación y validación de nuevos objetivos farmacológicos, acelerando el desarrollo de terapias innovadoras. La llegada de enfoques de medicina de precisión, facilitados por la secuenciación genómica y la identificación de biomarcadores, permite a los proveedores de atención médica ofrecer regímenes de tratamiento personalizados que se adaptan a la composición genética única y los perfiles médicos de cada paciente.

Turismo médico y exportaciones de atención médica

La creciente reputación de Vietnam como destino de turismo médico y un centro emergente para las exportaciones de atención médica impulsa la demanda de productos farmacéuticos. La disponibilidad de servicios de atención médica de alta calidad, profesionales de la salud capacitados y tratamientos médicos asequibles atrae a turistas médicos de países vecinos, así como a comunidades vietnamitas en el extranjero que buscan atención especializada y opciones de tratamiento. La industria farmacéutica de Vietnam exporta una amplia gama de productos, incluidos medicamentos genéricos, ingredientes farmacéuticos activos (API) y dispositivos médicos, a los mercados internacionales, lo que contribuye al crecimiento del mercado farmacéutico.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de medicamento

Según el tipo de medicamento, los medicamentos genéricos están surgiendo como segmento dominante, superando gradualmente a los medicamentos de marca en términos de participación de mercado e ingresos. Esta transición refleja varios factores que configuran el panorama farmacéutico en Vietnam. Los medicamentos genéricos ofrecen alternativas rentables a los medicamentos de marca, atendiendo las necesidades de atención médica de una población diversa y consciente de los precios. Con el sistema de atención médica de Vietnam esforzándose por equilibrar la asequibilidad y la accesibilidad, los medicamentos genéricos presentan una opción atractiva para los pacientes que buscan tratamientos de calidad a costos más bajos. Este factor de asequibilidad es particularmente significativo en una economía en desarrollo como Vietnam, donde los gastos de bolsillo en atención médica siguen siendo frecuentes entre una parte significativa de la población. El gobierno vietnamita ha estado promoviendo activamente el uso de medicamentos genéricos como parte de sus esfuerzos por mejorar la accesibilidad y asequibilidad de la atención médica. A través de iniciativas como políticas de sustitución de medicamentos genéricos y programas de adquisición preferencial, el gobierno incentiva a los proveedores de atención médica y a los pacientes a optar por alternativas genéricas en lugar de medicamentos de marca. Estas medidas no solo contribuyen al ahorro de costos dentro del sistema de atención médica, sino que también impulsan la demanda de medicamentos genéricos, reforzando así su dominio del mercado. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y dolencias relacionadas con la edad en Vietnam ha impulsado la demanda de terapias farmacológicas a largo plazo, donde los medicamentos genéricos ofrecen opciones de tratamiento sostenibles y económicas. A medida que la carga de enfermedades crónicas continúa aumentando, particularmente entre la población que envejece, se espera que la demanda de productos farmacéuticos asequibles y accesibles impulse aún más el crecimiento del segmento de medicamentos genéricos.

Información sobre el tipo de producto

Según el segmento del tipo de producto, los medicamentos recetados actualmente dominan sobre los medicamentos de venta libre (OTC), principalmente debido a la naturaleza de la prestación de servicios de salud y el comportamiento del consumidor en el país. Los medicamentos recetados, que requieren la autorización de un proveedor de atención médica autorizado, son predominantes para abordar afecciones médicas agudas y crónicas que requieren diagnóstico, tratamiento y monitoreo especializados. Como tales, constituyen una parte sustancial de las ventas e ingresos farmacéuticos, lo que refleja la prevalencia de problemas de salud complejos y la importancia de la orientación médica profesional para manejarlos de manera efectiva.

Varios factores contribuyen al predominio de los medicamentos recetados en el mercado farmacéutico de Vietnam. El sistema de atención médica del país se basa predominantemente en consultas médicas y tratamientos basados en prescripciones, y los pacientes generalmente buscan asesoramiento médico tanto para dolencias menores como para afecciones de salud graves. Este comportamiento de búsqueda de atención médica se alinea con las normas culturales y las percepciones sociales que priorizan la experiencia médica profesional en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. El marco regulatorio en Vietnam exige un control estricto sobre la distribución y dispensación de medicamentos recetados, y los proveedores de atención médica autorizados desempeñan un papel fundamental en la prescripción y el control de su uso. Esta supervisión regulatoria garantiza la seguridad del paciente, promueve el uso racional de los medicamentos y minimiza los riesgos asociados con la automedicación y el uso inadecuado de medicamentos.

Perspectivas regionales

La región sur de Vietnam ejerce un dominio significativo sobre el mercado farmacéutico del país debido a varios factores clave que, en conjunto, dan forma a su prominencia dentro de la industria. El más importante de estos factores es la vitalidad económica y el desarrollo industrial de la región, con ciudades como Ciudad Ho Chi Minh y provincias vecinas que emergen como importantes centros económicos que impulsan el crecimiento de varios sectores, incluidos la atención médica y los productos farmacéuticos. La ciudad de Ho Chi Minh, en particular, se destaca como la ciudad más grande y potencia económica de Vietnam, con una sólida infraestructura de atención médica, una amplia red de hospitales y clínicas y una floreciente industria farmacéutica. Este dinamismo económico crea un entorno propicio para que las empresas farmacéuticas prosperen, atraigan inversiones y capitalicen la creciente demanda de productos y servicios de atención médica.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2024, KoreanGenuone e Imexpharm se asociarán para ofrecer una amplia gama de productos farmacéuticos diseñados para abordar problemas de salud prevalentes en el mercado vietnamita. Esta colaboración implica esfuerzos conjuntos en el registro, la fabricación y la distribución de medicamentos dentro de Vietnam, con Genuone transfiriendo tecnología de vanguardia a Imexpharm. A través de este intercambio de conocimientos, Imexpharm adquirirá la capacidad de producir y supervisar de forma autónoma medicamentos de marca de primera calidad en el futuro. Esta iniciativa se alinea con la aspiración de Imexpharm de emerger como líder en el sector farmacéutico.

Actores clave del mercado

• Bayer Vietnam Ltd.
• DHG Pharmaceutical Joint Stock Company
• Traphaco Joint Stock Company
• Pharmaceutical Corporation Ha Tay
• Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation (DOMESCO)
• OPC Pharmaceutical Joint Stock Company
• Sanofi Vietnam
• Mekophar Chemical and Pharmaceutical JSC
• Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company
• Pymepharco Joint Stock Company