Mercado de nutracéuticos del Reino Unido por aplicación (bebidas funcionales, alimentos funcionales, suplementos dietéticos), por forma (líquido, tabletas, cápsulas, polvo, otros), por fuente (planta, animal, microbiana), por canal de distribución (en línea, hipermercados/supermercados, farmacias, tiendas especializadas), por región, por competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

Según la Federación de alimentos y bebidas, el sector de alimentos y bebidas es el mayor empleador en el sector manufacturero del Reino Unido. Alrededor de 440.000 personas en todo el Reino Unido están empleadas en trabajos asociados con la fabricación y venta de alimentos y bebidas. El sector de alimentos y bebidas tuvo una facturación anual de USD 145 mil millones en 2020. Aunque los consumidores millennials y de la generación Z son conscientes de su salud. Según Nutrition Insights, se estima que el mercado de nutracéuticos en el Reino Unido tiene un valor de alrededor de 5.500 millones de dólares, mientras que asciende a 358.000 millones de dólares a nivel mundial.

Principales impulsores del mercado

Cada vez más conciencia sobre los beneficios de los nutracéuticos

Los consumidores buscan cada vez más formas naturales y holísticas de mantener y mejorar su salud, lo que ha llevado a una creciente demanda de nutracéuticos. Los consumidores son cada vez más conscientes de la salud y están dispuestos a pagar más por productos que ofrecen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica. Los consumidores están cada vez más informados sobre el vínculo entre la dieta y la salud y buscan productos que ofrezcan beneficios para la salud más allá de la nutrición básica. Los nutracéuticos ofrecen una forma conveniente y eficaz para que los consumidores incorporen ingredientes que promueven la salud en sus dietas.

Las enfermedades crónicas son afecciones para las que actualmente no existe cura y que se controlan con medicamentos y otros tratamientos, por ejemplo, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis e hipertensión. El Reino Unido se enfrenta a una prevalencia cada vez mayor de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Los nutracéuticos ofrecen un enfoque natural y eficaz para la prevención y el tratamiento de estas afecciones, lo que impulsa la demanda de estos productos.

Desarrollo de productos innovadores

La investigación y el desarrollo (I+D) continuos en formulaciones nutracéuticas representan un aspecto fundamental para avanzar en soluciones de salud y bienestar adaptadas a las demandas de los consumidores modernos. Este proceso continuo se centra en mejorar la biodisponibilidad de los ingredientes, asegurando que los nutrientes sean absorbidos y utilizados eficazmente por el cuerpo. Al optimizar la biodisponibilidad, los desarrolladores de nutracéuticos pueden maximizar los beneficios terapéuticos de sus productos, abordando problemas de salud específicos como el apoyo inmunológico, la función cognitiva y la salud de las articulaciones de manera más eficaz. Los esfuerzos de I+D se extienden al desarrollo de soluciones nutricionales personalizadas. Estas innovaciones reconocen que los requisitos nutricionales y los objetivos de salud de cada individuo son únicos. Gracias a los avances en tecnología y conocimiento científico, las empresas nutracéuticas pueden ofrecer cada vez más fórmulas personalizadas que se adaptan a diversos grupos demográficos y necesidades de salud específicas. Este enfoque no solo mejora la satisfacción del consumidor, sino que también promueve la gestión proactiva de la salud al proporcionar soluciones específicas que se alinean con los estilos de vida individuales y los perfiles genéticos.

La investigación en I+D nutracéutica es multidisciplinaria e incorpora conocimientos de campos como la ciencia de la nutrición, la farmacología, la bioquímica y la biotecnología. Este enfoque interdisciplinario permite la exploración de nuevos ingredientes, métodos de extracción y sistemas de administración que mejoran la eficacia y la seguridad al tiempo que cumplen con los estrictos estándares regulatorios. Como resultado, la evolución continua en las fórmulas nutracéuticas contribuye a un panorama de mercado sólido caracterizado por la innovación, la calidad y la confianza del consumidor en productos diseñados para apoyar la salud y el bienestar general.

Expansión del comercio electrónico

En respuesta a la creciente demanda de los consumidores, las empresas establecidas están invirtiendo para ampliar sus ofertas de productos en línea. Por ejemplo, KBF Enterprises, una empresa con sede en el Reino Unido que posee marcas de nutrición deportiva como Sports Fuel y Warrior Supplements, obtuvo financiación de NatWest para mejorar el crecimiento de su comercio electrónico en 2021.

Desarrollo de productos innovadores

La investigación y el desarrollo (I+D) continuos en formulaciones nutracéuticas representan una piedra angular de la innovación dentro de la industria de la salud y el bienestar. Esta búsqueda continua es esencial para avanzar en la eficacia, la seguridad y la diversidad de los productos nutracéuticos adaptados para satisfacer las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. La mejora de la biodisponibilidad se destaca como un área de enfoque crítica en la I+D nutracéutica. Se refiere a la capacidad de los nutrientes y compuestos bioactivos para ser absorbidos, utilizados y retenidos de manera efectiva en el cuerpo. Los investigadores se esfuerzan por optimizar la biodisponibilidad a través de varios enfoques, como sistemas de administración innovadores, tecnologías de encapsulación y ajustes de formulación. Al mejorar la biodisponibilidad, los desarrolladores de nutracéuticos pueden garantizar que sus productos brinden los máximos beneficios terapéuticos, apoyando funciones como la salud inmunológica, la función cognitiva, el bienestar cardiovascular y la movilidad de las articulaciones de manera más efectiva.

Las soluciones de nutrición personalizadas están ganando prominencia dentro del sector nutracéutico. Estas soluciones reconocen que las necesidades y preferencias de salud individuales varían ampliamente en función de factores como la edad, el género, el estilo de vida y las predisposiciones genéticas. Los avances en la tecnología, incluido el uso de pruebas genéticas y evaluaciones de salud personalizadas, permiten a las empresas nutracéuticas ofrecer fórmulas personalizadas que abordan deficiencias nutricionales específicas u objetivos de salud. La nutrición personalizada se extiende más allá de la suplementación básica para incluir mezclas a medida de vitaminas, minerales, antioxidantes y extractos botánicos que se adaptan a los perfiles de salud individualizados y las preferencias dietéticas.

Desafíos clave del mercado

Cumplimiento normativo y proceso de aprobación

Uno de los desafíos importantes en el mercado de nutracéuticos del Reino Unido es navegar por el estricto panorama regulatorio. Los productos nutracéuticos están sujetos a regulaciones que rigen su seguridad, eficacia, etiquetado y declaraciones de marketing. El marco regulatorio incluye regulaciones de la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que establecen estándares para ingredientes, declaraciones de propiedades saludables y niveles permitidos de nutrientes. El cumplimiento de estas regulaciones requiere una amplia documentación, evidencia científica y, a menudo, largos procesos de aprobación, lo que puede suponer barreras para la entrada al mercado y la innovación de productos para empresas más pequeñas con recursos limitados.

Costos de investigación científica y desarrollo de productos

Los costos de investigación y desarrollo (I+D) representan un desafío significativo para las empresas nutracéuticas que buscan innovar y diferenciar sus productos. Desarrollar fórmulas basadas en evidencia respaldadas por ensayos clínicos e investigación científica es esencial para fundamentar las afirmaciones sobre la salud y ganar la confianza del consumidor. Sin embargo, realizar una investigación rigurosa puede ser costoso y llevar mucho tiempo, en particular para ingredientes nuevos o fórmulas complejas. Traducir los hallazgos científicos en productos listos para el mercado que cumplan con los requisitos regulatorios agrega más complejidad y gastos al ciclo de desarrollo del producto.

Tendencias clave del mercado

Nutrición personalizada y personalizada

La creciente demanda de los consumidores de planes de nutrición personalizados y suplementos adaptados a los objetivos de salud individuales y los perfiles genéticos representa un importante impulsor de la innovación dentro de la industria nutracéutica. Esta tendencia refleja un cambio más amplio hacia la gestión proactiva de la salud, en la que los consumidores buscan soluciones personalizadas que aborden sus problemas de salud específicos, preferencias dietéticas y factores de estilo de vida. La nutrición personalizada se basa en la comprensión de que los requisitos nutricionales y el estado de salud de cada persona son únicos. Los avances en pruebas genéticas, metabolómica y genómica nutricional han permitido a las empresas nutracéuticas ahondar en la intrincada interacción entre la genética, la dieta y los resultados de salud. Al analizar los perfiles genéticos y los biomarcadores, los nutricionistas personalizados y los profesionales de la salud pueden identificar predisposiciones genéticas a ciertas condiciones de salud y adaptar las recomendaciones dietéticas y la suplementación en consecuencia. El auge de los planes de nutrición personalizados va más allá de los enfoques tradicionales de talla única para incluir la suplementación específica con vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes que favorecen la salud y el bienestar óptimos. Por ejemplo, las personas con variaciones genéticas específicas asociadas con una absorción o metabolismo deficiente de nutrientes pueden beneficiarse de suplementos formulados para mejorar la biodisponibilidad y compensar las deficiencias genéticas.

Ingredientes naturales y de origen vegetal

La creciente preferencia por los nutracéuticos naturales, de origen vegetal y aptos para veganos refleja un cambio más amplio de los consumidores hacia opciones sostenibles y éticas en productos de salud y bienestar. Esta tendencia está impulsada por una mayor conciencia y preocupación por la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal y los beneficios para la salud asociados con los compuestos derivados de plantas. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus elecciones dietéticas y de estilo de vida. Los nutracéuticos de origen vegetal se perciben como alternativas más sostenibles a los ingredientes de origen animal, ya que normalmente requieren menos recursos naturales y emiten menos gases de efecto invernadero durante la producción. Esto se alinea con el deseo de los consumidores de reducir su huella de carbono y contribuir a los esfuerzos globales hacia la sostenibilidad.

Las consideraciones éticas en torno al bienestar animal desempeñan un papel importante en la configuración de las preferencias de los consumidores. Los nutracéuticos aptos para veganos no contienen ingredientes de origen animal y se producen sin realizar pruebas en animales, lo que resulta atractivo para las personas que priorizan los productos libres de crueldad animal y las prácticas de abastecimiento éticas. Esta postura ética resuena entre los consumidores que buscan productos que se alineen con sus valores de compasión y respeto por los derechos de los animales. Desde una perspectiva de salud, los nutracéuticos de origen vegetal ofrecen una variedad de beneficios atribuidos a su rico contenido de vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes. Estos compuestos bioactivos son reconocidos por su potencial para apoyar la función inmunológica, la salud cardiovascular, la función cognitiva y el bienestar general. La sinergia natural de los nutrientes que se encuentran en las plantas contribuye a sus propiedades percibidas como promotoras de la salud, lo que las convierte en opciones atractivas para los consumidores conscientes de la salud que buscan soluciones holísticas de bienestar.

Información segmentaria

Información de aplicación

Según la aplicación, el sector de los suplementos dietéticos surge como el segmento dominante dentro del mercado de nutracéuticos. Esta categoría abarca una amplia gama de productos que incluyen vitaminas, minerales, suplementos herbales, aminoácidos y probióticos, diseñados para complementar la ingesta dietética y apoyar la salud y el bienestar general. Los suplementos dietéticos son ampliamente favorecidos debido a su conveniencia y versatilidad, ofreciendo a los consumidores soluciones nutricionales específicas para abordar problemas de salud específicos o deficiencias nutricionales. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente conciencia del consumidor y las tendencias de gestión proactiva de la salud, donde las personas buscan suplementos para apoyar la función inmunológica, la salud cognitiva, la fortaleza ósea, el bienestar cardiovascular y la salud digestiva, entre otros.

Los suplementos dietéticos se benefician de un marco regulatorio sólido que garantiza la seguridad, la calidad y la eficacia del producto. Las regulaciones de autoridades como la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) guían a los fabricantes en la realización de declaraciones de propiedades saludables y el establecimiento de niveles máximos de nutrientes, mejorando así la confianza del consumidor y la credibilidad del mercado. Los avances en investigación y desarrollo contribuyen a la expansión del mercado de suplementos dietéticos. Las innovaciones en técnicas de formulación, mejora de la biodisponibilidad y soluciones nutricionales personalizadas atienden diversas preferencias de los consumidores y necesidades de salud. Esto incluye el desarrollo de nuevos sistemas de administración, como cápsulas, comprimidos, cápsulas blandas y polvos, que mejoran la absorción de nutrientes y optimizan los beneficios terapéuticos.

Form Insights

Basándose en la forma, las cápsulas surgen como la forma dominante de administración de suplementos dietéticos y otros productos que promueven la salud. Las cápsulas ofrecen varias ventajas que contribuyen a su popularidad entre los consumidores y los fabricantes por igual. Las cápsulas proporcionan un formato conveniente y fácil de usar para administrar una amplia gama de nutrientes, vitaminas, minerales, extractos de hierbas y otros compuestos bioactivos. Su forma encapsulada protege los ingredientes sensibles de la degradación debido a la luz, el aire o la humedad, lo que garantiza la estabilidad y la potencia durante períodos prolongados. Este atributo es particularmente valorado en formulaciones nutracéuticas donde mantener la integridad y la biodisponibilidad de los ingredientes activos es fundamental para la eficacia.

Las cápsulas ofrecen flexibilidad en la formulación, lo que permite una dosificación precisa y la combinación de múltiples ingredientes dentro de una sola dosis. Esta flexibilidad atiende las preferencias de los consumidores en cuanto a soluciones nutricionales personalizadas y específicas, que respaldan diversas necesidades de salud, como el apoyo inmunológico, la función cognitiva, la salud de las articulaciones y el bienestar digestivo. La popularidad de las cápsulas en el mercado de nutracéuticos del Reino Unido también se debe a la percepción de los consumidores de su conveniencia y facilidad de ingestión en comparación con otras formas, como tabletas o polvos. Las cápsulas generalmente se tragan enteras con agua, lo que elimina la necesidad de mezclarlas o medirlas, lo que mejora la comodidad del usuario y el cumplimiento de la ingesta diaria recomendada.

Información regional

Londres domina el mercado de nutracéuticos del Reino Unido principalmente debido a su condición de importante centro económico y cultural. Como capital, Londres atrae inversiones significativas y sirve como punto focal para el comercio, la innovación y la infraestructura de atención médica. La concentración de empresas farmacéuticas líderes, instituciones de investigación e instalaciones de atención médica en Londres facilita la colaboración, la investigación y el desarrollo en el sector nutracéutico. La población diversa de Londres y la alta demanda de productos de salud y bienestar por parte de los consumidores contribuyen a la prominencia de la ciudad en el mercado nutracéutico. La presencia de prestigiosas universidades y escuelas de medicina también fomenta un grupo de talentos de investigadores, científicos y profesionales de la salud que impulsan la innovación y el desarrollo de productos en la industria nutracéutica. Por lo tanto, las ventajas estratégicas de Londres en términos de influencia económica, ecosistema de innovación y mercado de consumo lo posicionan como líder en el mercado de nutracéuticos del Reino Unido

Desarrollos recientes

• En agosto de 2021, Esperer Nutrition estableció su presencia en Londres, Reino Unido, con el objetivo de abordar la brecha de nutrición oncológica en los mercados del Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Esta iniciativa estratégica se dirige a la audiencia del Reino Unido y busca capitalizar el mercado nutracéutico global. La expansión se alinea con el Grupo de trabajo sobre innovación, crecimiento y reforma regulatoria (TIGRR) del Primer Ministro del Reino Unido, anunciado en junio de 2021, que subraya un enfoque renovado en la industria nutracéutica entre otros sectores. Esta medida implica inversiones en investigación y desarrollo dentro del Reino Unido, fomentando colaboraciones estratégicas con universidades y fideicomisos de atención médica especializados en nutracéuticos para enfermedades no transmisibles (ENT). Estos esfuerzos están destinados a mejorar las capacidades de Esperer Nutrition en el desarrollo de soluciones innovadoras diseñadas para abordar los desafíos críticos de salud asociados con las ENT. En julio de 2021, Azelis, un destacado proveedor de servicios de innovación en la industria de productos químicos especiales e ingredientes alimentarios, anunció su nuevo acuerdo de distribución con SPI Pharma, un importante proveedor de soluciones para comercializadores de formulaciones farmacéuticas. En virtud de este acuerdo, Azelis distribuirá la línea de productos de SPI Pharma en el Reino Unido e Irlanda. Ltd. Herbalife (Reino Unido) Limited GlaxoSmithKline plc Nutraceuticals Group Europe Ltd. Rain Nutrience Ltd. Novel Nutrients Limited Bristol Health Ltd. CurePharma (CureLife Ltd.) CureLife Ltd. Aplicación

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