Mercado de productos farmacéuticos en Oriente Medio y África por tipo de fármaco (medicamentos genéricos y de marca), por tipo de producto (medicamentos con receta y de venta libre), por aplicación (cardiovascular, musculoesquelético, oncología, antiinfeccioso, trastornos metabólicos, otros), por canal de distribución (farmacia minorista, farmacia hospitalaria, farmacia electrónica), por país, com

Descripción general del mercado

El mercado de productos farmacéuticos de Oriente Medio y África se valoró en 30.070 millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 6,10 % hasta 2029. El mercado de productos farmacéuticos de Oriente Medio y África está impulsado principalmente por varios factores, incluida la creciente población de la región, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento del gasto en atención médica. A medida que la población continúa expandiéndose, existe una mayor demanda de productos farmacéuticos para satisfacer las necesidades de atención médica. La creciente incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos cardiovasculares y el cáncer requiere el uso de intervenciones farmacéuticas para su manejo y tratamiento. El aumento del gasto sanitario, junto con las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura y el acceso a la atención sanitaria, impulsan aún más el crecimiento del mercado. Los avances tecnológicos, la ampliación de la cobertura sanitaria y el cambio hacia la medicina personalizada también contribuyen a la expansión del mercado, ofreciendo oportunidades para que las empresas farmacéuticas innoven y satisfagan las cambiantes demandas sanitarias de la región.

Principales impulsores del mercado

Prevalencia de enfermedades crónicas

La región de Oriente Medio y África se encuentra lidiando con una creciente carga de enfermedades crónicas, que abarcan un espectro que abarca desde la diabetes y los trastornos cardiovasculares hasta el cáncer y las enfermedades respiratorias. Este aumento de las enfermedades crónicas constituye un desafío multifacético, arraigado en varios factores socioeconómicos y de estilo de vida que han remodelado el panorama sanitario de la región. Los cambios en el estilo de vida, incluidos los hábitos sedentarios, los patrones alimentarios poco saludables y la adopción de estilos de vida occidentalizados, han desempeñado un papel fundamental en el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en Oriente Medio y África.

La urbanización, marcada por el rápido crecimiento de la población y la proliferación de centros urbanos, ha exacerbado aún más esta tendencia, y los entornos urbanos suelen caracterizarse por mayores niveles de contaminación, estrés y factores de riesgo relacionados con el estilo de vida. El cambio hacia la vida urbana ha marcado el comienzo de cambios en los hábitos alimentarios, una reducción de los niveles de actividad física y una mayor exposición a los contaminantes ambientales, lo que contribuye a la creciente incidencia de enfermedades crónicas entre las poblaciones urbanas. Las intervenciones farmacéuticas surgen como herramientas indispensables en el manejo y tratamiento de enfermedades crónicas, ofreciendo soluciones terapéuticas para aliviar los síntomas, prevenir la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida general de los pacientes. Desde medicamentos para controlar los niveles de glucosa en sangre en la diabetes hasta fármacos antihipertensivos para el tratamiento de trastornos cardiovasculares, los productos farmacéuticos desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar las diversas necesidades sanitarias que plantean las enfermedades crónicas en Oriente Medio y África.

Aumento del gasto sanitario

En respuesta a las apremiantes necesidades sanitarias de sus poblaciones, los gobiernos y las entidades privadas de Oriente Medio y África están reorientando importantes recursos financieros hacia el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, el aumento del acceso a los servicios sanitarios esenciales y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Esta asignación estratégica de recursos refleja un esfuerzo concertado para abordar los desafíos de larga data y superar las brechas existentes en la prestación de servicios sanitarios en toda la región. El aumento del gasto sanitario se sustenta en el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan los productos farmacéuticos en la prestación de servicios sanitarios. Los medicamentos constituyen componentes indispensables de las intervenciones sanitarias, que abarcan medidas preventivas, gestión de enfermedades y tratamientos terapéuticos. Como tal, el aumento de la inversión en infraestructura y sistemas sanitarios va acompañado invariablemente de un aumento proporcional del gasto en productos farmacéuticos. Esta relación simbiótica subraya el vínculo intrínseco entre el gasto sanitario y el consumo de productos farmacéuticos, y pone de relieve la interdependencia de estos sectores dentro del ecosistema sanitario más amplio.

La trayectoria ascendente del gasto sanitario se ve impulsada por la dinámica socioeconómica cambiante, incluidos los niveles de ingresos en aumento y la creciente población de clase media en Oriente Medio y África. A medida que aumentan los ingresos disponibles y mejoran los niveles de vida, las personas están más inclinadas a asignar una mayor proporción de su presupuesto a los gastos relacionados con la atención sanitaria, incluidas las compras de productos farmacéuticos. Esta tendencia no solo refleja una mayor capacidad para costear los medicamentos esenciales, sino que también subraya un creciente reconocimiento de la importancia de la inversión en atención sanitaria para salvaguardar el bienestar individual y familiar.

Iniciativas gubernamentales y reformas sanitarias

Los gobiernos de Oriente Medio y África están implementando diversas iniciativas y reformas sanitarias para abordar los desafíos de salud pública, mejorar los resultados sanitarios y mejorar el acceso a medicamentos esenciales. Estas iniciativas incluyen la ampliación de la cobertura sanitaria, la implementación de planes nacionales de seguro médico y la inversión en programas de prevención y gestión de enfermedades. Los gobiernos están promoviendo la fabricación y la investigación farmacéutica local para reducir la dependencia de las importaciones y mejorar la autosuficiencia sanitaria. Las empresas farmacéuticas se beneficiarán de estas iniciativas gubernamentales, ya que crean oportunidades de entrada al mercado, colaboración y crecimiento en el sector farmacéutico de la región.

Avances tecnológicos e innovación

Los avances tecnológicos en el ámbito de la atención sanitaria, incluida la biotecnología, la genómica y la medicina de precisión, están impulsando la innovación en el mercado farmacéutico de Oriente Medio y África. Las empresas farmacéuticas están aprovechando estas tecnologías para desarrollar terapias novedosas, medicamentos personalizados y tratamientos específicos para diversas enfermedades. Los avances en los sistemas de administración de fármacos, como la nanotecnología y los implantes biodegradables, están mejorando la eficacia y la seguridad de los productos farmacéuticos. La adopción de soluciones de salud digitales, telemedicina y registros médicos electrónicos mejora aún más la prestación de servicios de salud y los resultados para los pacientes, creando nuevas oportunidades para que las compañías farmacéuticas innoven y diferencien sus ofertas en el mercado.

Principales desafíos del mercado

Medicamentos falsificados y problemas de calidad de los medicamentos

Los medicamentos falsificados plantean un desafío importante para el mercado farmacéutico de Oriente Medio y África, ya que amenazan la seguridad de los pacientes, la salud pública y la integridad de la cadena de suministro farmacéutica. La proliferación de medicamentos falsificados, impulsada por factores como la aplicación laxa de las normas, las fronteras porosas y el acceso limitado a medicamentos genuinos, socava la confianza en los productos farmacéuticos y los sistemas de atención médica. Los pacientes pueden comprar sin saberlo medicamentos de calidad inferior o falsificados, lo que los expone a tratamientos ineficaces, resultados adversos para la salud y resistencia a los antimicrobianos. Para abordar el problema de los medicamentos falsificados se requieren esfuerzos concertados de los gobiernos, las autoridades reguladoras, los fabricantes farmacéuticos y otras partes interesadas para fortalecer la aplicación de las normas, mejorar la transparencia de la cadena de suministro y aumentar la conciencia pública sobre los riesgos asociados con los medicamentos falsificados.

Derechos de propiedad intelectual y protección de patentes

Tendencias clave del mercado

Ampliación del acceso a los servicios de atención médica

Los esfuerzos para mejorar el acceso a los servicios de atención médica, en particular en las áreas rurales y desatendidas, se están expandiendo en toda la región de Medio Oriente y África. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las agencias internacionales están invirtiendo en el desarrollo de infraestructura, clínicas móviles y programas de salud comunitarios para llegar a las poblaciones remotas. Un mayor acceso a los servicios de atención médica se traduce en una mayor demanda de productos farmacéuticos, ya que más pacientes obtienen acceso a medicamentos y tratamientos esenciales. Las compañías farmacéuticas están explorando modelos de distribución innovadores, plataformas de telemedicina y programas de extensión comunitaria para mejorar el acceso y la asequibilidad de los medicamentos en áreas remotas.

Turismo médico e inversiones en atención médica

“Una encuesta sobre las perspectivas y los factores en el desarrollo del turismo médico en Oriente Medio” cita que Arabia Saudita ha surgido como un destino atractivo para el turismo médico, facilitado por su infraestructura de tecnología de la información avanzada, incluidos sistemas de atención remota diseñados para diabéticos. Además, el país cuenta con médicos altamente competentes que se especializan en varios campos quirúrgicos, en particular procedimientos cerebrales y endoscópicos. En conjunto, estos factores contribuyen a la reputación de Arabia Saudita como un destino favorable para el turismo médico y de salud.

El turismo médico impulsa la demanda de productos farmacéuticos y suministros médicos, ya que los pacientes internacionales requieren medicamentos antes, durante y después de los procedimientos médicos. Las inversiones en atención médica de actores internacionales, empresas de capital privado y capitalistas de riesgo están impulsando el crecimiento en el sector farmacéutico de la región. Estas inversiones respaldan el desarrollo de infraestructura de atención médica, instalaciones de investigación y capacidades de fabricación farmacéutica, lo que contribuye a la expansión del mercado y la innovación.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de fármaco

Según el tipo de fármaco, los fármacos de marca suelen dominar sobre los genéricos, aunque con ciertas variaciones entre los diferentes países y categorías terapéuticas. Los fármacos de marca, a menudo desarrollados y comercializados por empresas farmacéuticas multinacionales, controlan una importante cuota de mercado debido a factores como el reconocimiento de marca, la eficacia percibida y los precios más altos. Estos medicamentos suelen estar asociados a amplios esfuerzos de investigación y desarrollo, fórmulas innovadoras y tecnologías patentadas, que contribuyen a su posicionamiento premium dentro del mercado farmacéutico.

Los fármacos de marca se benefician de sólidas estrategias de marketing, avales médicos y redes de distribución establecidas por las empresas farmacéuticas, lo que les permite mantener una ventaja competitiva y asegurar el dominio del mercado. Los proveedores de atención médica y los pacientes pueden percibir que los fármacos de marca ofrecen mayor calidad, confiabilidad y consistencia en comparación con las alternativas genéricas, lo que lleva a una mayor preferencia y utilización de los productos farmacéuticos de marca en la práctica clínica. Sin embargo, el panorama del mercado farmacéutico de Oriente Medio y África está evolucionando, con una presión cada vez mayor para contener los costos de la atención médica, mejorar el acceso a medicamentos esenciales y promover la sustitución por medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos, que son bioequivalentes a sus contrapartes de marca pero que generalmente se ofrecen a precios más bajos, están ganando terreno a medida que los gobiernos, los pagadores de atención médica y los proveedores de atención médica buscan racionalizar el gasto farmacéutico y mejorar la asequibilidad.

Información sobre el tipo de producto

Según el segmento de tipo de producto, en el mercado farmacéutico de Oriente Medio y África, los medicamentos recetados suelen tener una posición dominante en comparación con los medicamentos de venta libre (OTC). Los medicamentos recetados, también conocidos como medicamentos Rx, requieren la autorización de un profesional de la salud, como un médico, dentista o enfermero, antes de que puedan dispensarse a los pacientes. Estos medicamentos se utilizan a menudo para tratar afecciones médicas agudas y crónicas, que van desde infecciones y enfermedades crónicas hasta trastornos de salud mental y afecciones oncológicas.

Varios factores contribuyen al predominio de los medicamentos recetados en el mercado farmacéutico de Oriente Medio y África. La prevalencia de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y trastornos cardiovasculares, requiere el uso de medicamentos recetados para el manejo y tratamiento de enfermedades a largo plazo. Los proveedores de atención médica desempeñan un papel crucial en el diagnóstico de estas afecciones, la prescripción de medicamentos adecuados y el seguimiento de las respuestas de los pacientes, lo que subraya la importancia de los medicamentos recetados en la práctica clínica. Los medicamentos recetados suelen asociarse con una mayor eficacia, potencia y especificidad en comparación con los medicamentos de venta libre, ya que están diseñados para abordar afecciones médicas específicas y necesidades individuales de los pacientes. Estos medicamentos a menudo se someten a rigurosos ensayos clínicos, procesos de aprobación regulatoria y vigilancia posterior a la comercialización para garantizar la seguridad, la eficacia y los estándares de calidad, infundiendo confianza en los proveedores de atención médica y los pacientes por igual.

Perspectivas del país

Atribuir el dominio únicamente a Arabia Saudita en la totalidad del mercado farmacéutico de Oriente Medio y África sería una simplificación excesiva, dada la naturaleza diversa y dinámica de la industria farmacéutica en toda la región. Sin embargo, Arabia Saudita tiene innegablemente una influencia y prominencia significativas dentro de este mercado debido a una combinación de factores que contribuyen a su sólido sector farmacéutico. Un factor clave que contribuye a la influencia de Arabia Saudita es su sólida economía, impulsada principalmente por las exportaciones de petróleo y las iniciativas gubernamentales destinadas a la diversificación. El sustancial gasto en atención médica del país refleja su compromiso de brindar servicios de atención médica integrales a su población, que supera los 30 millones de personas. Esta inversión en infraestructura y servicios de atención médica crea un terreno fértil para que las empresas farmacéuticas prosperen, ya que atienden las crecientes necesidades de atención médica de la población.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2024, Glenmark Specialty SA (GSSA), una subsidiaria de Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark), anunció la ejecución de un acuerdo de licencia con JIANGSU ALPHAMAB BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD (Jiangsu Alphamab) y 3D MEDICINES INC. (3D Medicines) (denominados colectivamente los Licenciantes). Este acuerdo otorga a GSSA una licencia exclusiva para KN035 (Envafolimab) en múltiples regiones, incluidas Oriente Medio y África. Según los términos del acuerdo, Jiangsu Alphamab y 3D Medicines suministrarán exclusivamente Envafolimab a GSSA, que será responsable del desarrollo, registro y comercialización del producto específicamente para la indicación oncológica dentro del Territorio. Fuera del Territorio, 3D Medicines conserva los derechos para desarrollar y comercializar Envafolimab para cualquier otro propósito. En abril de 2024, el fármaco K-CAB de HK inno.N para la ERGE ampliará su alcance a la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA), lo que marca una expansión significativa más allá de su presencia establecida en China, Asia, América del Norte y América del Sur. La compañía ha informado de que K-CAB sigue fortaleciendo su posición en el mercado global con su entrada en los mercados de la región MENA. HK inno.N anunció el martes que se ha asociado con Tabuk Pharmaceuticals, una destacada empresa farmacéutica de Arabia Saudita, para exportar el producto finalizado de K-CAB Tablets (tegoprazan) a Oriente Medio y el norte de África. En virtud de este acuerdo, Tabuk Pharmaceuticals obtiene derechos exclusivos para la distribución y comercialización de K-CAB en estas regiones, lo que mejora la accesibilidad y disponibilidad del fármaco para los pacientes de Oriente Medio y el norte de África. En abril de 2024, Cigalah Healthcare, una entidad destacada del sector sanitario de Arabia Saudita especializada en productos farmacéuticos y equipos médicos, firmó una asociación histórica con Abdi Ibrahim, una empresa farmacéutica líder con sede en Turquía. Esta colaboración tiene como objetivo introducir productos farmacéuticos de alta calidad en el mercado saudí, mejorando así los estándares sanitarios en toda la región y fomentando una mayor cooperación regional dentro de la industria farmacéutica. Esta empresa conjunta marca un hito importante, ya que implica tanto la importación directa de productos como la fabricación local con un cronograma claro para la localización total dentro del Reino. Se espera que esta iniciativa cree numerosas oportunidades de empleo para los ciudadanos saudíes. Cigalah Healthcare, aprovechando su división de fabricación 'Alpha Pharma', diseñará estrategias de entrada al mercado para productos prometedores. El acuerdo abarca una variedad de áreas terapéuticas que incluyen el sistema nervioso central (SNC), el sistema cardiovascular (SVC), el sistema respiratorio y la oncología.

Actores clave del mercado

• Julphar (Gulf PharmaceuticalIndustries)
• Bayer Middle East FZE
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Novo Nordisk Pharma Gulf FZLLC
• Roche Pharmaceutical MiddleEast FZCO
• AstraZeneca FZ LLC
• Hikma UAE
• Merck Serono Middle EastFz-Ltd.
• Abbott Laboratories SA