Mercado farmacéutico de los Emiratos Árabes Unidos por tipo de medicamento (medicamentos genéricos, medicamentos de marca), por tipo de producto (medicamentos con receta, medicamentos de venta libre), por aplicación (cardiovascular, musculoesquelético, oncología, antiinfeccioso, trastorno metabólico, otros), por canal de distribución (farmacia minorista, farmacia hospitalaria, farmacia electrónica

Descripción general del mercado

El mercado farmacéutico de los EAU se valoró en USD 4388,19 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,60 % hasta 2029. El mercado farmacéutico de los EAU está impulsado principalmente por factores como una población en rápido crecimiento, un aumento del gasto en atención médica e iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura y los servicios de atención médica. Con un fuerte énfasis en la excelencia y la innovación en la atención médica, los EAU fomentan un entorno propicio para que las empresas farmacéuticas prosperen. La ubicación estratégica del país, la infraestructura logística de clase mundial y el entorno regulatorio favorable a las empresas lo posicionan como un centro para el comercio, la distribución y la fabricación de productos farmacéuticos en la región de Medio Oriente y África. A medida que los Emiratos Árabes Unidos continúan invirtiendo en innovación, investigación y desarrollo en el ámbito de la atención médica, se espera que el mercado farmacéutico experimente un crecimiento sostenido, impulsado por la demanda de medicamentos de alta calidad, terapias especializadas y soluciones innovadoras para el cuidado de la salud adaptadas a las necesidades de los residentes de los Emiratos Árabes Unidos y la clientela internacional.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la población y tendencias demográficas

La población en rápido crecimiento de los Emiratos Árabes Unidos, impulsada tanto por los aumentos naturales como por la inmigración, sirve como un impulsor fundamental del mercado farmacéutico del país. Con una población que se ha más que duplicado en las últimas dos décadas, alcanzando más de 9 millones de personas, hay un aumento correspondiente en las necesidades de atención médica y la demanda de productos farmacéuticos. El perfil demográfico de los Emiratos Árabes Unidos, caracterizado por una gran fuerza laboral expatriada y una proporción significativa de adultos jóvenes, influye en la prevalencia de ciertas condiciones de salud y los patrones de consumo de atención médica. A medida que la población continúa creciendo y envejeciendo, se espera que la demanda de productos farmacéuticos, incluidos medicamentos para enfermedades crónicas, productos de atención médica preventiva y tratamientos especializados, aumente, impulsando la expansión del mercado y la innovación dentro del sector farmacéutico de los EAU.

Aumento del gasto en atención médica e inversión en infraestructura de atención médica

El compromiso de los EAU con la prestación de servicios de atención médica de alta calidad es evidente en su sustancial gasto en atención médica y las inversiones continuas en infraestructura de atención médica. El gobierno asigna fondos significativos a la atención médica, reconociéndola como un sector prioritario para el desarrollo nacional. Las inversiones en infraestructura de atención médica, incluida la construcción de hospitales modernos, centros médicos e instalaciones de atención médica especializadas, tienen como objetivo mejorar la accesibilidad, la calidad y la eficiencia de la atención médica en todo el país. Iniciativas como la Estrategia de Salud de Dubái 2021 y el Plan de Salud de Abu Dabi 2030 describen objetivos ambiciosos para mejorar la prestación de atención médica, promover medidas de atención médica preventiva y mejorar la salud y el bienestar general de la población. Estas inversiones crean un entorno propicio para que las compañías farmacéuticas introduzcan medicamentos innovadores, terapias avanzadas y soluciones sanitarias, impulsando el crecimiento y la expansión dentro del mercado farmacéutico de los EAU.

Iniciativas gubernamentales para promover la innovación y la investigación sanitaria

El enfoque proactivo del gobierno de los EAU para promover la innovación y la investigación sanitaria desempeña un papel fundamental a la hora de impulsar el crecimiento y la competitividad dentro del sector farmacéutico. Iniciativas como la Estrategia Nacional de Innovación y la Visión 2021 de los EAU destacan la importancia de fomentar una cultura de innovación y espíritu emprendedor en varios sectores, incluida la atención sanitaria. Los incentivos como las subvenciones de investigación, las oportunidades de financiación y las asociaciones con instituciones académicas y centros de investigación animan a las compañías farmacéuticas a invertir en actividades de investigación y desarrollo, lo que conduce al descubrimiento de nuevos fármacos, tratamientos y tecnologías sanitarias. Las iniciativas apoyadas por el gobierno, como la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud Mohammed Bin Rashid y el Parque de Biotecnología e Investigación de Dubái, brindan plataformas para la colaboración, el intercambio de conocimientos y la investigación traslacional, impulsando la innovación y el avance dentro de la industria farmacéutica de los EAU.

Ubicación geográfica estratégica e infraestructura logística

La ubicación geográfica estratégica de los EAU en la encrucijada de Europa, Asia y África los posiciona como un centro clave para el comercio, la distribución y la logística farmacéutica en la región de Medio Oriente y África. La infraestructura de transporte bien desarrollada del país, que incluye aeropuertos, puertos marítimos y centros logísticos de clase mundial, facilita la importación, exportación y distribución de productos farmacéuticos a los mercados regionales e internacionales. Las zonas francas como la Zona Franca de Jebel Ali y la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái ofrecen entornos comerciales favorables, incentivos fiscales y procedimientos aduaneros simplificados para las empresas farmacéuticas, atrayendo a corporaciones multinacionales, fabricantes farmacéuticos y empresas de distribución para establecer su presencia en los EAU. El sólido marco regulatorio del país, la adhesión a las normas internacionales de calidad y la gestión eficiente de la cadena de suministro contribuyen al flujo continuo de productos farmacéuticos dentro de los EAU y más allá, impulsando el crecimiento del mercado y la competitividad.

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y condiciones de salud relacionadas con el estilo de vida

“Prevalencia de enfermedades crónicas entre los estudiantes universitarios de los Emiratos Árabes Unidosestudio transversal”, cita que en los países del Golfo Árabe, ha habido un aumento significativo en la carga de enfermedades en las últimas cinco décadas, atribuido principalmente a la rápida expansión económica y la urbanización. En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), las enfermedades crónicas han surgido como la principal causa tanto de mortalidad como de tensión económica, lo que enfatiza la necesidad de un examen integral de sus patrones para permitir intervenciones específicas. La investigación realizada entre estudiantes universitarios en Europa y Estados Unidos ha revelado tasas de prevalencia variables de enfermedades crónicas, que van del 16,5% al 30,0%, respectivamente. Entre los estudiantes encuestados, el 23,0% informó tener enfermedades crónicas según la autoevaluación. Las enfermedades crónicas más frecuentemente reportadas fueron obesidad (12,5%), diabetes (4,2%) y asma/alergias (3,2%). Una proporción significativa de estudiantes (34,8%) fueron clasificados como con sobrepeso u obesidad. Si bien la prevalencia general de enfermedades crónicas no mostró disparidades significativas de género (27,5% en hombres frente a 21,8% en mujeres, p=0,104), fue notablemente mayor entre estudiantes de posgrado, estudiantes mayores, aquellos que estaban casados y personas con antecedentes familiares de diabetes. Además, el 4,7% de los estudiantes reportaron tener dos o más enfermedades crónicas.

Como resultado, existe una creciente demanda de intervenciones farmacéuticas, productos de atención médica preventiva y terapias de manejo de enfermedades crónicas para abordar las complejas necesidades de atención médica de los pacientes en los EAU. Las compañías farmacéuticas se centran en el desarrollo de medicamentos innovadores, tratamientos especializados y soluciones de atención médica personalizadas para combatir enfermedades crónicas, mejorar los resultados de los pacientes y mejorar la salud y el bienestar general de la población.

Desafíos clave del mercado

Desafíos de los derechos de propiedad intelectual y las patentes

La protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y los desafíos de las patentes plantean obstáculos importantes para las compañías farmacéuticas que buscan salvaguardar sus innovaciones patentadas y mantener la exclusividad del mercado en el mercado farmacéutico de los EAU. Si bien los EAU han avanzado en el fortalecimiento de su marco legal para la protección de los derechos de propiedad intelectual, los mecanismos de cumplimiento y los procedimientos de registro de patentes, persisten desafíos como la infracción de patentes, la falsificación y las disputas de propiedad intelectual, lo que socava la integridad del mercado farmacéutico y amenaza la competitividad de las compañías farmacéuticas innovadoras. Los fabricantes de medicamentos genéricos y los importadores paralelos pueden aprovechar las lagunas en las leyes de patentes y las vías regulatorias para introducir versiones genéricas de medicamentos de marca en el mercado, lo que lleva a litigios de patentes, erosión de la participación de mercado y pérdida de ingresos para las compañías farmacéuticas originales. Las incertidumbres en torno a la exclusividad de datos, la protección regulatoria de datos y las disposiciones de exclusividad de mercado complican aún más el panorama de los derechos de propiedad intelectual en el mercado farmacéutico de los EAU. Abordar estos desafíos requiere estrategias proactivas, defensa legal y colaboración con las autoridades regulatorias para fortalecer la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, defender los derechos de patente y fomentar la innovación en el sector farmacéutico.

Interrupciones de la cadena de suministro y desafíos logísticos

Tendencias clave del mercado

Crecimiento del turismo médico y la demanda internacional de pacientes

La reputación de los EAU como un destino líder para el turismo médico y los servicios de atención médica atrae a pacientes de todo el mundo que buscan tratamientos médicos de alta calidad, cirugías avanzadas y procedimientos de atención médica especializados. Con hospitales de última generación, instalaciones médicas acreditadas internacionalmente y profesionales de la salud capacitados, los EAU ofrecen una amplia gama de servicios de atención médica, que incluyen cirugías electivas, procedimientos cosméticos y tratamientos especializados que no se encuentran fácilmente en otros países. A medida que el turismo médico continúa creciendo, impulsado por factores como la asequibilidad, la accesibilidad y la calidad de la atención, existe un aumento correspondiente en la demanda de productos farmacéuticos, medicamentos y tratamientos posoperatorios dentro del ecosistema de atención médica de los EAU. Las compañías farmacéuticas capitalizan esta tendencia al proporcionar medicamentos especializados, soluciones terapéuticas y productos de atención médica adaptados a las necesidades de los pacientes internacionales y los turistas médicos, lo que impulsa el crecimiento y la expansión del mercado dentro del sector farmacéutico de los EAU.

Rápidos avances tecnológicos e innovaciones en salud digital

Información segmentaria

Información sobre el tipo de fármaco

Según el tipo de fármaco, los medicamentos genéricos han afirmado su dominio en el mercado farmacéutico de los EAU debido a varios factores clave. Su relación costo-beneficio es el principal impulsor de su adopción generalizada. Con la entrada de medicamentos genéricos al mercado tras la expiración de la patente de sus homólogos de marca, los fabricantes pueden producirlos a costes más bajos sin incurrir en grandes gastos de investigación y desarrollo. Esta ventaja de costes permite que los medicamentos genéricos tengan un precio significativamente inferior al de los medicamentos de marca, lo que los hace más accesibles para los pacientes, los proveedores de atención sanitaria y los pagadores de la atención sanitaria en los EAU. Dados los crecientes costes de la atención sanitaria y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la asequibilidad de las opciones de tratamiento se vuelve primordial, lo que impulsa la preferencia por los medicamentos genéricos.

El marco regulatorio de los EAU apoya la aprobación y la entrada al mercado de medicamentos genéricos a través de vías simplificadas y procesos de aprobación acelerados. Las autoridades regulatorias como el Ministerio de Salud y Prevención (MOHAP) mantienen estrictas directrices para evaluar la bioequivalencia, la seguridad y la calidad de los medicamentos genéricos, garantizando que cumplan con rigurosos estándares regulatorios antes de ser aprobados para su venta en el mercado. Este apoyo regulatorio fomenta la competencia, alienta la entrada al mercado de los fabricantes de genéricos y acelera la disponibilidad de alternativas genéricas asequibles a los medicamentos de marca en los EAU.

Información sobre el tipo de producto

Según el segmento del tipo de producto, los medicamentos de venta libre (OTC) han surgido como actores dominantes en el mercado farmacéutico de los EAU debido a varios factores clave que han impulsado su adopción y utilización generalizadas. Estos factores incluyen la accesibilidad, la conveniencia, el empoderamiento del consumidor, el apoyo regulatorio y la dinámica cambiante de la atención médica.

La accesibilidad juega un papel fundamental en el dominio de los medicamentos OTC en el mercado farmacéutico de los EAU. A diferencia de los medicamentos recetados que requieren la autorización de un proveedor de atención médica, los medicamentos OTC se encuentran fácilmente para comprar sin receta en farmacias autorizadas, puntos de venta minorista, supermercados y plataformas en línea. Esta accesibilidad garantiza que los consumidores puedan obtener medicamentos OTC de manera rápida y conveniente, lo que les permite abordar problemas de salud menores rápidamente sin la necesidad de una consulta médica. Como resultado, los medicamentos de venta libre satisfacen la creciente demanda de autocuidado y acceso inmediato al alivio de los síntomas entre los consumidores de los EAU. La conveniencia es otro factor impulsor del predominio de los medicamentos de venta libre en el mercado farmacéutico de los EAU. Los medicamentos de venta libre ofrecen a los consumidores la flexibilidad de autodiagnosticarse, autoseleccionarse y autoadministrarse tratamientos para problemas de salud comunes, como dolores de cabeza, alergias, tos, resfriados y molestias gastrointestinales. Con estilos de vida ajetreados y horarios agitados, los consumidores valoran la conveniencia de comprar medicamentos de venta libre sin receta, ahorrando tiempo y esfuerzo en comparación con buscar una cita con el médico o visitar un centro de atención médica para obtener una receta. La disponibilidad de medicamentos de venta libre en múltiples formas de dosificación, concentraciones y formulaciones mejora aún más la conveniencia y la elección del consumidor a la hora de seleccionar los tratamientos adecuados.

Perspectivas regionales

Dubái ha surgido como una fuerza dominante en el mercado farmacéutico de los EAU debido a una combinación de ventajas estratégicas, infraestructura avanzada, entorno regulatorio favorable, esfuerzos de diversificación económica y énfasis en la innovación. Estos factores han impulsado a Dubái a la vanguardia de la industria farmacéutica en la región, consolidando su posición como actor clave en el panorama mundial de la atención sanitaria. Una de las principales razones del dominio de Dubái en el mercado farmacéutico de los EAU es su ubicación estratégica. Situada en la encrucijada de Europa, Asia y África, Dubái es un centro vital para el comercio y la distribución de productos farmacéuticos. La infraestructura logística y de transporte de clase mundial de la ciudad, incluido el puerto de Jebel Ali y el aeropuerto internacional de Dubái, facilita la importación, exportación y reexportación sin problemas de productos farmacéuticos a los mercados regionales e internacionales. Este posicionamiento estratégico permite a Dubái servir como puerta de entrada para las empresas farmacéuticas que buscan acceder a mercados lucrativos en Oriente Medio, África y más allá.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2023, el gabinete de los EAU tomó una medida proactiva para fortalecer su marco regulatorio al establecer la Emirates Drug Corporation (EDC). Este organismo regulador independiente de reciente creación está a punto de sustituir al Ministerio de Salud y Prevención (MOHAP) en la supervisión de la regulación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, trazando así un rumbo hacia un sistema regulador más resistente. Más allá de su supervisión de medicamentos y dispositivos médicos, el EDC asumirá la responsabilidad de un espectro más amplio de productos, incluidos los cosméticos, los suplementos dietéticos, los organismos genéticamente modificados (OGM), los fertilizantes, los pesticidas, los acondicionadores agrícolas y los reguladores del crecimiento de las plantas. Esta ampliación de competencias consolidará la supervisión regulatoria bajo una sola entidad, agilizando los procesos y garantizando una supervisión integral de productos vitales para la salud pública y la seguridad ambiental. El EDC absorberá ciertas competencias que anteriormente tenía el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente (MOCCAE), mejorando aún más su capacidad regulatoria y su eficacia a la hora de salvaguardar el bienestar público y la integridad medioambiental.
• En junio de 2023, AstraZeneca presentó su innovadora terapia contra el cáncer, IMJUDO (tremelimumab), en los Emiratos Árabes Unidos, lo que marca un hito en la accesibilidad al tratamiento del cáncer en Oriente Medio. Este lanzamiento sitúa a los Emiratos Árabes Unidos entre las naciones pioneras de la región en ofrecer este medicamento, lo que representa un avance significativo en el tratamiento del cáncer. Los ensayos clínicos han subrayado la eficacia y la tolerabilidad de IMJUDO® cuando se utiliza en terapias combinadas para varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico y los cánceres hepatobiliares. El fármaco ha demostrado resultados prometedores al prolongar la supervivencia libre de progresión y las tasas de supervivencia general, mejorando así los resultados del tratamiento de los pacientes y mejorando su calidad de vida. En mayo de 2024, Insilico Medicine, una empresa de biotecnología ubicada en Masdar City, Abu Dhabi, especializada en el descubrimiento de fármacos impulsado por IA, lideró el desarrollo del primer fármaco del mundo totalmente generado por IA, que actualmente avanza a través de ensayos clínicos avanzados. Aunque la IA ha contribuido al desarrollo de numerosos productos farmacéuticos, el logro revolucionario de Insilico radica en la creación de un nuevo fármaco destinado a combatir la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad pulmonar grave. Este logro marca el primer caso en el que la IA ha automatizado por completo el proceso de descubrimiento de fármacos, abarcando la identificación del objetivo del tratamiento y la formulación de la estructura molecular distintiva del fármaco. En febrero de 2024, Sigachi Industries, un actor destacado en la industria farmacéutica, anunció sus planes de establecer una empresa conjunta (JV) con iMass Investments, con el objetivo de reforzar su presencia internacional. La colaboración involucra a Sigachi MENA FZCO, una subsidiaria de propiedad absoluta de Sigachi Industries Limited, y iConsult Trading Consultancy LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de iMass Investments. Esta asociación estratégica está orientada a facilitar la entrada de Sigachi en los mercados alimentario y farmacéutico de los EAU.

Actores clave del mercado

• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries)
• Roche Pharmaceutical Middle East FZCO
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Lifepharma FZE
• Hikma UAE
• Al Hayat Productos farmacéuticos
• Modern Pharmaceutical Company LLC
• ADCAN Pharma
• Globalpharma Co.(LLC)