Mercado de suplementos dietéticos en México por tipo de producto (complemento dietético de combinación de vitaminas, suplemento de hierbas, aceite de pescado y ácidos grasos omega, proteínas y otros), por forma (tabletas, cápsulas, líquido, polvo y geles blandos), por aplicación (energía y control de peso, salud general, salud ósea y articular, inmunidad y otros), por canal de distribución (farmac

Descripción general del mercado

El mercado de suplementos dietéticos de México se valoró en USD 10,18 millones en 2023 y las proyecciones muestran un crecimiento significativo de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,59 % hasta 2029. Esta expansión está impulsada por varios factores clave. La mayor conciencia sobre la atención médica, reforzada por servicios de atención médica accesibles y respaldados por el estado, desempeña un papel fundamental. Además, el crecimiento de una población que envejece y el mayor enfoque en la atención médica proactiva y la nutrición personalizada desempeñan papeles sustanciales. También hay una tendencia notable hacia la salud autogestionada, influenciada por el énfasis predominante en el bienestar y la aptitud física personales. Los residentes de Mexico Union demuestran un enfoque riguroso y bien informado sobre la nutrición y el bienestar físico.

Los suplementos dietéticos abarcan una amplia gama de productos destinados a mejorar la ingesta nutricional, que se encuentran comúnmente en cápsulas, tabletas, polvos o líquidos. Estos suplementos contienen nutrientes vitales como vitaminas, minerales, aminoácidos, productos botánicos u otras sustancias conocidas por sus beneficios fisiológicos. Están diseñados para complementar una dieta equilibrada y abordar brechas o deficiencias nutricionales específicas que pueden surgir debido a factores como la edad, las opciones de estilo de vida o las condiciones médicas. Los suplementos típicos incluyen multivitaminas, ácidos grasos Omega-3, probióticos, calcio y vitamina D. A menudo se encuentran sin receta médica y los profesionales de la salud los recomiendan con frecuencia para apoyar la salud general, prevenir deficiencias o controlar ciertas condiciones de salud.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la conciencia de la aptitud física

El mercado de suplementos dietéticos de México se ha disparado a alturas sin precedentes debido a la creciente conciencia de la aptitud física entre la población más joven, actuando como un catalizador significativo para su crecimiento. Esta tendencia representa un cambio profundo en las perspectivas sociales sobre la salud y el bienestar, especialmente entre los jóvenes. En lugar de una tendencia pasajera, el aumento de la inclinación por la aptitud física significa una elección de estilo de vida fundamental que está remodelando el comportamiento del consumidor dentro del mercado mexicano. Un impulsor fundamental detrás de este aumento de la conciencia de la aptitud física es la amplia disponibilidad de información. La era digital ha revolucionado el acceso al conocimiento, empoderando a los jóvenes para educarse ampliamente sobre cómo mantener un estilo de vida saludable. Las plataformas de redes sociales, los influencers de bienestar y los blogs de fitness sirven como plataformas clave para difundir información valiosa sobre nutrición, rutinas de ejercicio y los beneficios de los suplementos dietéticos. En consecuencia, los jóvenes de hoy están mejor informados sobre las diversas herramientas y estrategias que se encuentran en para optimizar su salud y estado físico. La influencia de los grupos de pares también es notable. Al ser parte de una generación que valora mucho la aptitud física y el bienestar, los jóvenes se sienten motivados por sus pares para realizar ejercicio con regularidad, adoptar dietas equilibradas y considerar la nutrición complementaria para mejorar el rendimiento y la recuperación. Esta cultura colectiva de la aptitud física fomenta un ciclo de retroalimentación positiva, motivando a más personas a participar activamente en sus viajes de salud y bienestar. Además, la prevalencia de la atención médica accesible y respaldada por el gobierno en todo México contribuye significativamente a una mayor conciencia de la aptitud física entre los jóvenes. Al encontrarse fácilmente en la atención médica, las personas tienen mejores recursos y apoyo para abordar los problemas de salud de manera proactiva, priorizando la prevención y la intervención temprana. Reconocidos por su capacidad para cerrar las brechas nutricionales, los suplementos dietéticos se han convertido en una opción favorita entre quienes buscan optimizar la salud y el rendimiento. La creciente industria del fitness desempeña un papel fundamental en la promoción de la conciencia sobre los suplementos dietéticos. Los gimnasios, los estudios de bienestar y los centros de fitness sirven como centros de actividad, atrayendo a jóvenes entusiastas que se esfuerzan por alcanzar sus objetivos de fitness. Estos establecimientos a menudo sirven como centros de información, ofreciendo orientación sobre nutrición y uso de suplementos para complementar las rutinas de ejercicio. Los entrenadores y preparadores, armados con conocimientos sobre los beneficios de los suplementos dietéticos, desempeñan un papel crucial en la orientación de los jóvenes hacia estrategias efectivas para cumplir sus aspiraciones de fitness.

Creciente reconocimiento de los deportes como una carrera profesional viable

El mercado de suplementos dietéticos en México ha sido testigo de un aumento significativo, impulsado en gran medida por el creciente reconocimiento de los deportes como una carrera profesional viable. Este cambio de perspectiva ha elevado los deportes de una actividad recreativa a una profesión legítima, fomentando una demanda de apoyo nutricional personalizado entre los atletas. Los atletas, desde los aficionados hasta los profesionales, ahora reconocen el papel fundamental que desempeña la nutrición en la optimización del rendimiento, la recuperación y el bienestar general. En consecuencia, ha habido una demanda amplificada de suplementos dietéticos diseñados para abordar las necesidades únicas de los atletas, lo que sustenta esta tendencia floreciente. Un factor fundamental detrás de este cambio de paradigma es la mayor conciencia del potencial económico dentro de la industria del deporte. Los lucrativos acuerdos de patrocinio, los contratos de patrocinio y los importantes premios en metálico han transformado la búsqueda de una carrera en el deporte en una tarea económicamente gratificante. Este incentivo económico ha provocado un aumento de la inversión de las personas, ya sea de tiempo, esfuerzo o recursos, en sus actividades deportivas, lo que ha alimentado la demanda de suplementos que ofrezcan una ventaja competitiva. Además, la profesionalización del entrenamiento y la preparación deportiva ha acentuado la importancia del desarrollo integral del atleta, donde la nutrición constituye una piedra angular. Los entrenadores y los científicos deportivos colaboran ampliamente para afinar el régimen de entrenamiento de un atleta, prestando una atención meticulosa a los requisitos dietéticos. Este énfasis ha dado como resultado una mayor utilización de suplementos especializados, meticulosamente formulados para satisfacer las necesidades nutricionales precisas de los atletas en diferentes etapas de sus ciclos de entrenamiento y competencia. Al mismo tiempo, la cultura deportiva en México ha experimentado un cambio transformador. Los eventos deportivos se han convertido en fenómenos culturales que atraen audiencias masivas y una amplia cobertura mediática. En consecuencia, los atletas han ascendido a la categoría de modelos a seguir e influenciadores, lo que ha llevado a un mayor compromiso entre los atletas de invertir en su propio rendimiento y longevidad. Este reconocimiento ha enfatizado el papel fundamental de una dieta bien estructurada y rica en nutrientes, complementada con suplementos cuando sea necesario, como eje del éxito y la longevidad en sus respectivos deportes. Los avances en la ciencia y la medicina del deporte han sido fundamentales para impulsar la aceptación de los suplementos dietéticos entre los atletas. Este progreso ha revelado una gran cantidad de conocimientos sobre las necesidades nutricionales específicas de los atletas, tanto en términos de macronutrientes como de micronutrientes. Este conocimiento se ha traducido en el desarrollo de suplementos altamente especializados que atienden a varias disciplinas deportivas. Ya se trate de atletas de resistencia que requieren reposición de glucógeno, atletas de fuerza que se centran en la recuperación muscular o atletas de deportes de precisión que buscan una función cognitiva mejorada, los suplementos personalizados abordan estas necesidades de rendimiento específicas.

Enfoque en la nutrición personalizada

El mercado de suplementos dietéticos de México ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, atribuido principalmente a dos factores entrelazadosel aumento de los enfoques de nutrición personalizada y la amplia disponibilidad de atención médica patrocinada por el estado. Estos elementos han catalizado sinérgicamente la expansión de la industria de los suplementos dietéticos, transformando fundamentalmente la forma en que las personas perciben y gestionan su salud y bienestar. La nutrición personalizada, un concepto cada vez más popular, gira en torno a la adaptación de la guía dietética para alinearla con las distintas necesidades fisiológicas, el estilo de vida y la composición genética de un individuo. Reconoce la diversidad inherente en los requisitos nutricionales, considerando variables como la edad, el género, el nivel de actividad y el estado de salud. Los avances tecnológicos, en particular en genómica, han impulsado significativamente la tendencia de la nutrición personalizada. Los avances en las pruebas genéticas permiten una comprensión más profunda de cómo la composición genética de un individuo influye en sus necesidades nutricionales, lo que permite la formulación de regímenes de suplementos altamente específicos para abordar deficiencias u optimizar los resultados de salud. La creciente conciencia del profundo impacto de la dieta en la salud ha empoderado a los consumidores a tomar medidas proactivas para optimizar su nutrición. Las personas buscan cada vez más planes de nutrición personalizados y recurren a suplementos dietéticos para cubrir posibles brechas en sus dietas. Este cambio hacia la salud autogestionada se alinea con la tendencia más amplia de estilos de vida conscientes del bienestar. Al mismo tiempo, la presencia de sistemas de atención médica estatales accesibles e integrales en todo México ha proporcionado una base sólida para el mercado de suplementos dietéticos. Estos sistemas garantizan un amplio acceso a los servicios de atención médica, incluida la orientación nutricional y las recomendaciones de suplementos. Con énfasis en las medidas de salud preventiva, estos esquemas de atención médica promueven opciones óptimas de nutrición y estilo de vida, integrando suplementos dietéticos en las recomendaciones de los proveedores de atención médica, en particular para poblaciones con necesidades o deficiencias nutricionales específicas. Además, la disponibilidad de atención médica patrocinada por el Estado fomenta una cultura de concienciación sobre la salud entre los residentes mexicanos. Fomenta un enfoque proactivo del bienestar, alentando a las personas a cuidar su salud de manera proactiva y a buscar soluciones específicas, como suplementos dietéticos, para apoyar su bienestar general. Este enfoque holístico, que combina la nutrición personalizada y la atención médica accesible, subraya un cambio significativo hacia la gestión de la salud individualizada y proactiva entre la población.

Principales desafíos del mercado

Complejidad regulatoria

Percepción y confianza del consumidor

Saturación del mercado y competencia

Tendencias clave del mercado

Creciente preferencia por las dietas veganas y vegetarianas

El mercado de suplementos dietéticos de México está siendo testigo de un cambio notable atribuido a la creciente preferencia por las dietas veganas y vegetarianas entre los consumidores. Esta marcada tendencia refleja un cambio fundamental en las opciones dietéticas y los estilos de vida, lo que provoca un impacto significativo en la industria de los suplementos dentro del país. Las dietas veganas y vegetarianas han ganado una popularidad sustancial, impulsada por varios factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Las consideraciones éticas, las preocupaciones por el bienestar animal y la conciencia ambiental son algunas de las principales motivaciones que impulsan a las personas a adoptar preferencias dietéticas basadas en plantas. La evitación de los productos derivados de animales se alinea con las creencias éticas y el deseo de reducir el impacto ambiental, lo que crea un aumento en la demanda de alternativas basadas en plantas, incluidos los suplementos. El aumento del veganismo y el vegetarianismo ha llevado a una creciente necesidad de suplementos que se adapten específicamente a estas opciones dietéticas. Tradicionalmente, algunos nutrientes esenciales, como la vitamina B12, el hierro, el calcio, los ácidos grasos omega-3 y ciertos aminoácidos, se obtenían predominantemente de productos de origen animal. Sin embargo, las personas que se adhieren a dietas basadas en plantas pueden encontrar desafíos para cumplir con la ingesta recomendada de estos nutrientes solo a través de su dieta. Esta brecha en los requisitos nutricionales presenta una oportunidad para que la industria de los suplementos dietéticos ofrezca suplementos especializados de origen vegetal diseñados para abordar estas deficiencias.

Los fabricantes de suplementos están respondiendo a este panorama dietético en evolución mediante la introducción de una gama diversa de suplementos aptos para veganos y vegetarianos. Estos suplementos están formulados con ingredientes de origen vegetal, lo que garantiza que no contienen componentes de origen animal. Por ejemplo, los suplementos de omega-3 a base de algas, los suplementos de hierro derivados de fuentes vegetales y la vitamina D procedente de líquenes son cada vez más frecuentes en el mercado, satisfaciendo las necesidades nutricionales específicas de quienes siguen dietas veganas o vegetarianas. Además, el contenido nutricional y la eficacia de estos suplementos de origen vegetal se están desarrollando meticulosamente para alinearse con los requisitos nutricionales de los consumidores veganos y vegetarianos. Los fabricantes se están centrando en mejorar la biodisponibilidad y la absorción de nutrientes en estos suplementos para garantizar que satisfagan eficazmente las necesidades nutricionales de las personas que siguen dietas basadas en plantas. La evolución de las preferencias de los consumidores hacia las dietas basadas en plantas también se extiende a los entusiastas del deporte y el fitness.

Los atletas y las personas conscientes de la actividad física que adoptan estilos de vida veganos o vegetarianos buscan suplementos que no solo respalden sus preferencias dietéticas, sino que también satisfagan sus mayores demandas nutricionales debido a la actividad física rigurosa. Como resultado, el mercado está presenciando el surgimiento de suplementos especializados diseñados para atletas y entusiastas del fitness que se adhieren a dietas basadas en plantas, abordando sus requisitos nutricionales únicos. Además de atender las preferencias dietéticas específicas, la promoción de suplementos basados en plantas se ve reforzada aún más por la creciente conciencia de los consumidores sobre sus beneficios para la salud. Las dietas basadas en plantas a menudo se asocian con varias ventajas para la salud, incluidos menores riesgos de ciertas enfermedades crónicas, mejor salud cardíaca y mejor control del peso. La percepción de estas dietas como inherentemente saludables impulsa a los consumidores a buscar suplementos que complementen y mejoren el perfil nutricional de sus hábitos alimentarios basados en plantas. Además, la mayor disponibilidad y accesibilidad de suplementos veganos y vegetarianos a través de varios canales minoristas, plataformas en línea y minoristas de salud contribuyen significativamente a su creciente popularidad entre los consumidores en México. La facilidad de acceso y la diversa oferta de productos atienden las necesidades y preferencias cambiantes de las personas que buscan alternativas basadas en plantas para respaldar sus elecciones dietéticas. Por lo tanto, el mercado de suplementos dietéticos de México está experimentando una notable transformación impulsada por la creciente preferencia por las dietas veganas y vegetarianas. Este cambio en las opciones dietéticas está influyendo en la demanda de los consumidores de suplementos que se alineen con los estilos de vida basados en plantas, lo que impulsa a los fabricantes a innovar y diversificar su oferta de productos para atender a este creciente segmento de personas conscientes de la salud. A medida que la conciencia del consumidor continúa creciendo y las preferencias dietéticas evolucionan, el mercado de suplementos veganos y vegetarianos está preparado para una expansión y diversificación continuas dentro de la dinámica industria de suplementos dietéticos de México.

Información segmentaria

Información del tipo de producto

Con base en la categoría del tipo de producto, la combinación de vitaminas emergió como el segmento líder en el mercado de suplementos dietéticos de México. El predominio de este sector es indicativo del papel fundamental que desempeñan las vitaminas en la satisfacción de las brechas nutricionales y el apoyo a la salud y el bienestar general entre los consumidores. Las vitaminas son micronutrientes esenciales vitales para varias funciones fisiológicas dentro del cuerpo, que van desde la inmunidad y el metabolismo hasta la función y el crecimiento celular. Su importancia en el mantenimiento de una salud óptima posiciona al sector de las vitaminas a la vanguardia de la industria de suplementos dietéticos en México. Los consumidores priorizan cada vez más las vitaminas para abordar necesidades nutricionales específicas, complementar sus dietas y apoyar su bienestar. La prevalencia de los suplementos vitamínicos se puede atribuir a la comprensión generalizada de su importancia en la promoción de la salud y la prevención de deficiencias. A medida que las personas buscan enfoques proactivos para el manejo de la salud, las vitaminas se destacan como un componente fundamental de sus regímenes nutricionales. Además, la versatilidad de las vitaminas, que se encuentran en varias formas y formulaciones, contribuye a su adopción generalizada entre diversos segmentos de consumidores, lo que consolida aún más su posición como la categoría líder en el mercado mexicano de suplementos dietéticos.

Form Insights

Según la forma, las tabletas han surgido como la forma dominante y se proyecta que mantendrán su posición líder durante el período de pronóstico. El dominio duradero de las tabletas se puede atribuir a varios factores que contribuyen a su popularidad entre los consumidores. Las tabletas ofrecen comodidad y familiaridad a los consumidores, siendo fáciles de manipular, almacenar y consumir en comparación con otras formas como cápsulas o polvos. Su forma sólida garantiza la estabilidad y una vida útil más prolongada, lo que atrae a las personas que buscan suplementos que mantengan su potencia con el tiempo. Además, las tabletas a menudo se someten a una extensa investigación y desarrollo, lo que permite dosis precisas y formulaciones de liberación controlada. Esta confiabilidad en la garantía de la dosis y la formulación mejora la confianza del consumidor en los suplementos a base de tabletas. Además, el proceso de fabricación de las tabletas está bien establecido, lo que permite una producción rentable a gran escala. Esta rentabilidad se traduce en precios competitivos para los consumidores, lo que impulsa aún más su preferencia por los suplementos en tabletas. En general, la comodidad, la estabilidad, la dosificación precisa y la rentabilidad de las tabletas contribuyen a su continuo dominio en el mercado mexicano de suplementos dietéticos, atrayendo a un amplio espectro de consumidores con diferentes necesidades y preferencias.

Información sobre el canal de distribución

Según el canal de distribución, los supermercados e hipermercados ejercen una influencia sustancial en el impulso de las ventas de suplementos dietéticos en todo México debido a su amplia presencia y accesibilidad. Estos gigantes minoristas ofrecen una amplia gama de productos bajo un mismo techo, lo que proporciona una comodidad incomparable a los consumidores. Sus amplios estantes y su diversa oferta de productos, junto con un alto tráfico peatonal, los convierten en destinos privilegiados para las personas que buscan suplementos dietéticos. Además, la presencia de personal capacitado y exhibiciones promocionales dentro de estos puntos de venta amplifican aún más la exposición y el compromiso del consumidor con las opciones de suplementos. Esta accesibilidad y amplia gama de opciones hacen que los supermercados e hipermercados sean impulsores fundamentales de las ventas de suplementos dietéticos en México.

Perspectivas regionales

El centro de México afirmó su dominio en el mercado de suplementos dietéticos de México en 2023, asegurando la mayor participación en los ingresos. En primer lugar, el centro de México alberga áreas urbanas densamente pobladas, incluida la Ciudad de México, que sirven como centros clave para las actividades económicas y los mercados de consumo. La alta densidad de población de la región se traduce en una base de consumidores más grande, lo que fomenta una mayor demanda de suplementos dietéticos. Además, la sólida infraestructura del centro de México y las redes de distribución bien establecidas contribuyen significativamente al dominio del mercado. La accesibilidad y las cadenas de suministro eficientes permiten una disponibilidad rápida y generalizada de suplementos dietéticos en toda la región, lo que amplifica el acceso y la elección de los consumidores. Además, la prevalencia de individuos conscientes de la salud en las áreas urbanas del centro de México impulsa la demanda de suplementos que promuevan el bienestar y aborden necesidades de salud específicas. El creciente énfasis en la atención médica preventiva y las prácticas de bienestar orientadas al estilo de vida refuerza aún más el mercado de suplementos dietéticos, consolidando la posición del centro de México como el principal generador de ingresos en el mercado de suplementos dietéticos del país.

Desarrollos recientes

• En 2023, Kyowa Hakko, un actor destacado en la industria de suplementos nutricionales, expandió su presencia en América Latina con el lanzamiento de sus operaciones en México. Este movimiento estratégico marcó un paso significativo en la estrategia de crecimiento regional de la compañía, capitalizando el floreciente mercado de suplementos dietéticos y nutricionales en México.

Actores clave del mercado

• HerbalifeNutrition
• Omnilife de México SA de CV
• Laboratorios Genomma México SA de CV
• Amway Corp
• Fresenius Kabi México SA De Cv.
• GNC Inc
• Soriana SAB de CV