Mercado de autocontrol de glucosa en sangre: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, segmentado por producto (medidores de glucosa en sangre de autocontrol, monitores de glucosa continuos, tiras reactivas, lancetas), por aplicación (diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional), por usuario final (hospitales, entornos domésticos y

Descripción general del mercado

El mercado global de autocontrol de glucosa en sangre se valoró en USD 9,73 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 8% hasta 2028. El control de la glucosa en sangre juega un papel crucial a la hora de empoderar a los pacientes diabéticos para que tomen decisiones informadas de gestión diaria con respecto a la ingesta de alimentos, la dosis de insulina y el ejercicio físico. El autocontrol de la glucosa en sangre (SMBG) representa un procedimiento contemporáneo de manejo de la diabetes que implica el uso de medidores de glucosa en sangre por parte de los pacientes para verificar rápidamente sus niveles de glucosa y obtener mediciones precisas de la concentración de glucosa capilar. La tecnología SMBG, que abarca tiras reactivas, lancetas y medidores de glucosa en sangre, facilita el control glucémico a largo plazo. Al analizar las lecturas, las personas pueden ajustar el tratamiento, evaluar el impacto de los antidiabéticos y el manejo del estrés, y tomar decisiones informadas sobre la dieta, la dosis de insulina y el ejercicio físico, entre otros factores. Este proceso integral implica el uso de tiras reactivas, lancetas y medidores de glucosa en sangre para lograr un control sostenido de la glucemia.

Principales impulsores del mercado

Alta prevalencia de diabetes

El aumento de la población geriátrica y la alta prevalencia de diabetes, junto con los crecientes factores de riesgo asociados con la diabetes, son impulsores clave para el crecimiento del mercado de autocontrol de la glucemia en sangre (SMBG). Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a aumentar la conciencia entre la población también contribuyen al crecimiento del mercado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los dispositivos no miden el nivel exacto de glucosa en la sangre, lo que puede dar lugar a resultados inexactos. Además, la falta de reembolso y las estrictas regulaciones para estos dispositivos pueden obstaculizar el crecimiento general del mercado. Sin embargo, existen oportunidades sin explotar en los mercados emergentes, y se espera que la creciente conciencia sobre los dispositivos de monitoreo de la diabetes genere nuevas perspectivas dentro del período de pronóstico. Sin embargo, se proyecta que los desafíos como la falta de concienciación de los pacientes y el alto costo de los dispositivos y accesorios avanzados impedirán el crecimiento del mercado.

Avance tecnológico

Los avances tecnológicos han revolucionado el mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre, mejorando la precisión, la facilidad de uso y la conectividad con los proveedores de atención médica. Los sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM), por ejemplo, ofrecen lecturas y tendencias de glucosa en tiempo real, minimizando la necesidad de pruebas frecuentes de punción en el dedo. La integración de aplicaciones móviles y conectividad inalámbrica ha reforzado la gestión de datos y mejorado los resultados de los pacientes. Los principales actores del mercado como Abbott Laboratories, Medtronic plc, Roche Diabetes Care, Dexcom, Inc. y Ascensia Diabetes Care Holdings AG están invirtiendo en investigación y desarrollo para presentar productos innovadores. El mercado de dispositivos de monitorización de glucosa en sangre está regulado por estrictas normas para garantizar la seguridad del paciente y la eficacia del dispositivo, y la aprobación del dispositivo y la vigilancia posterior a la comercialización están supervisadas por la FDA y la EMA. El aumento de los avances tecnológicos en el campo de los dispositivos de monitorización de glucosa en sangre está impulsando el crecimiento del mercado global. Con el avance de la tecnología, estos dispositivos ahora son ampliamente accesibles en diferentes formas, tamaños y duraciones de prueba. El desarrollo de dispositivos compactos y portátiles facilita un manejo cómodo, lo que aumenta la demanda. Además, los avances médicos contribuyen a la detección temprana de la diabetes hiper e hipoglucémica, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado global.

Aumento de los casos de obesidad

El cambio de estilo de vida y la creciente prevalencia del consumo de alcohol y tabaco han contribuido a un aumento continuo de los casos de diabetes, lo que ha dado lugar a una mayor demanda de dichos dispositivos. Las crecientes tasas de obesidad impulsan aún más el crecimiento del mercado global de dispositivos de autocontrol de glucosa en sangre. Además, la creciente población geriátrica en todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado. La creciente conciencia entre las personas con respecto a la atención preventiva para la diabetes es un factor clave para la expansión del mercado global. Sin embargo, el brote del coronavirus ha afectado significativamente los estilos de vida de las personas, con medidas de bloqueo que transforman los comportamientos activos en sedentarios. En consecuencia, estos factores han llevado a un aumento en los casos de diabetes y, posteriormente, han impulsado la demanda de dichos dispositivos. El aumento de las iniciativas gubernamentales destinadas a reducir los casos de diabetes ha influido positivamente en la trayectoria del mercado mundial de dispositivos de autocontrol de glucosa en sangre durante el período de pronóstico.

Número creciente de población geriátrica

La población que envejece es más susceptible a desarrollar diabetes. Los dispositivos de autocontrol de glucosa en sangre atienden las necesidades de las personas mayores, lo que les permite controlar su diabetes de forma independiente y eficiente. A medida que las personas envejecen, sus células pueden volverse menos sensibles a la insulina, lo que lleva a la resistencia a la insulina. Esta sensibilidad reducida hace que sea más difícil para el cuerpo regular los niveles de glucosa en sangre de manera efectiva. Muchos adultos mayores pueden llevar estilos de vida más sedentarios, lo que puede contribuir al aumento de peso y empeorar la resistencia a la insulina. Los hábitos alimentarios poco saludables a lo largo de los años pueden provocar obesidad y trastornos metabólicos, lo que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Los dispositivos de autocontrol de la glucemia permiten a los adultos mayores controlar sus niveles de glucosa en sangre en casa o mientras viajan. El control regular les ayuda a realizar un seguimiento de su estado y a realizar los ajustes necesarios en su plan de tratamiento. Con los dispositivos de autocontrol, las personas mayores pueden controlar su diabetes de forma independiente, lo que reduce su dependencia de otras personas para el control diario.

Principales desafíos del mercado

Cumplimiento y adherencia

El control regular y constante de la glucemia es esencial para un control eficaz de la diabetes. Sin embargo, algunas personas pueden tener dificultades para cumplir con el tratamiento, ya sea por olvidos, incomodidad asociada con las pruebas o falta de motivación. El uso adecuado de los dispositivos de autocontrol de la glucemia requiere cierto nivel de habilidad y conocimiento técnico. Algunas personas mayores o con destreza limitada pueden tener dificultades para operar los dispositivos correctamente. Los dispositivos de autocontrol de la glucemia deben calibrarse y mantenerse con precisión para proporcionar resultados fiables. Una calibración incorrecta o el uso de tiras reactivas caducadas pueden dar lugar a lecturas inexactas.

Baja tasa de diagnóstico en países emergentes

La presencia de una proporción significativa de personas con diabetes no diagnosticadas es un factor importante que contribuye a la menor adopción de sistemas de control de la glucemia, en particular en los países emergentes. La prevalencia del diagnóstico tardío es mayor en países como China, India, Sudáfrica, Brasil y otros, en comparación con las naciones desarrolladas. Además, la conciencia limitada entre la población general sobre enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, junto con el acceso restringido a la infraestructura de atención médica avanzada y los procedimientos convencionales inadecuados por parte del gobierno o las organizaciones privadas, pueden impedir el crecimiento.

Por ejemplo, según los datos publicados por la Federación Internacional de Diabetes en 2021, casi la mitad de los pacientes con diabetes en África siguen sin diagnosticar, mientras que en la región de Asia Pacífico, la proporción de personas no diagnosticadas con diabetes es de alrededor del 55,0%, impulsada principalmente por países como India, China e Indonesia. Por lo tanto, los factores antes mencionados, junto con la ausencia de planes de reembolso para los sistemas CGM y SMBG, contribuyen significativamente a tasas de diagnóstico y tratamiento más bajas, lo que limita posteriormente la implementación de estos sistemas en los países en desarrollo.

Tendencias clave del mercado

Lanzamientos de nuevos productos en el mercado

Las empresas destacadas que operan en el mercado de dispositivos de autocontrol de la glucosa en sangre (SMBG) se centran estratégicamente en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para mejorar su posición en el mercado. Por ejemplo, en agosto de 2022, Intuity Medical, Inc., una empresa de tecnología médica y salud digital en fase comercial comprometida con simplificar la vida de las personas con diabetes, lanzó el sistema de monitoreo de glucosa en sangre POGO Automatic® en más de 2200 farmacias estadounidenses operadas por Kroger Health, la división de atención médica de The Kroger Co. El POGO Automatic de Intuity Medical es el único monitor automático de glucosa en sangre aprobado por la FDA que cuenta con tecnología de cartucho de 10 pruebas, lo que elimina la necesidad de que las personas con diabetes lleven o carguen lancetas y tiras reactivas por separado. Punciona, recolecta sangre y proporciona un resultado de glucosa sin esfuerzo con solo tocar un botón.

Aumento de la financiación y las inversiones

El aumento de la financiación y las inversiones facilitará las actividades de investigación y desarrollo, así como los nuevos avances y proyectos tecnológicos. Los actores del mercado están asegurando financiación e inversiones destinadas a la transformación digital para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Transdermal Diagnostics, una plataforma tecnológica con sede en el Reino Unido dedicada a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades crónicas, anunció la finalización con éxito de su ronda de inversión inicial de 1,1 millones de libras esterlinas (1,31 millones de dólares) con exceso de oferta. Esta financiación se utilizará para desarrollar un monitor de glucosa rentable y 100 % sin agujas, mejorando el acceso a un control asequible del azúcar en sangre y ayudando a los diabéticos a llevar una vida más larga y saludable. Con la ayuda de la nueva tecnología de Transdermal Diagnostics, las personas con diabetes pueden ralentizar o incluso detener la progresión de su enfermedad controlando sin dolor sus niveles de glucosa en sangre. Además, en mayo de 2022, Labcorp, una empresa líder mundial en ciencias biológicas y laboratorio comercial, lanzó un kit de recolección en el hogar que mide la hemoglobina A1c y evalúa el riesgo de diabetes utilizando una pequeña muestra de sangre.

Información segmentaria

Usuario final

Se proyecta que el segmento hospitalario domine el mercado durante el período de pronóstico, impulsado por la mejora de la infraestructura y el aumento del gasto en atención médica en los hospitales. Además, los dispositivos BGM brindan datos confiables a los médicos en segundos, lo que mejora la calidad de la atención al paciente tanto en entornos ambulatorios como hospitalarios. Los hospitales también cuentan con sólidas disposiciones para almacenar y transferir información del paciente. Además, en respuesta a la pandemia de COVID-19, la FDA autorizó el uso de dispositivos CGM en hospitales, y se espera que el potencial de futuras pandemias impulse aún más el crecimiento del segmento.

Se anticipa que el segmento de atención domiciliaria exhiba la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. El autocontrol de la glucosa en sangre ha revolucionado el control de la glucosa en el hogar y se adopta ampliamente en todo el mundo como un método de control de la glucosa a corto plazo. El autocontrol de la glucemia (SMBG) permite a las personas, con o sin diabetes, medir sus niveles de azúcar en sangre en la comodidad de sus hogares. Este enfoque permite a los pacientes evaluar los efectos de su tratamiento, incluida la dieta, la insulina, el ejercicio y el manejo del estrés, en función de sus lecturas de glucosa en sangre.

Perspectivas de la aplicación

En términos de aplicación, el mercado se puede clasificar en diabetes gestacional, tipo 2 y tipo 1. La diabetes tipo 2 tiene la mayor participación de mercado en el mercado mundial de dispositivos de autocontrol de la glucemia. Es una enfermedad crónica, de por vida, que afecta el procesamiento y el control de los niveles de azúcar. La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes y representa la mayoría de los casos de diabetes a nivel mundial. La creciente prevalencia de la diabetes tipo 2, en particular debido a factores de estilo de vida como hábitos sedentarios, dietas poco saludables y obesidad, está contribuyendo a la expansión del mercado de dispositivos de autocontrol de la glucemia. El manejo eficaz de la diabetes tipo 2 requiere un control regular de la glucemia. Los dispositivos de autocontrol de la glucemia desempeñan un papel fundamental para ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a controlar sus niveles de glucosa y realizar los ajustes necesarios en sus planes de tratamiento, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

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Información regional

La creciente incidencia y prevalencia de pacientes con diabetes, junto con el gasto sanitario, en los Estados Unidos indican una creciente utilización de dispositivos de autocontrol de la glucemia (SMBG). Se prevé que América del Norte sea el mercado dominante, impulsado por factores como la amplia disponibilidad de dispositivos de SMBG, una gran concienciación de los consumidores y políticas de reembolso favorables. La prevalencia de la diabetes ha experimentado un aumento significativo en las dos últimas décadas en América del Norte, atribuido principalmente a la mayor prevalencia de la obesidad y a los cambios en el estilo de vida. Además, la región presenta un mayor consumo de carbohidratos, lo que contribuye al aumento de las tasas de obesidad. Estados Unidos, dentro de América del Norte, representa uno de los países que experimenta un rápido crecimiento en enfermedades crónicas y se erige como el país que genera la mayor demanda de dispositivos de medición de la glucemia en sangre.

Acontecimientos recientes

En 2022, LifeScan anunció la publicación de Real World Evidence en la revista revisada por pares Diabetes Technology and Therapeutics (DTT). El estudio demuestra la eficacia de utilizar un medidor de glucosa en sangre conectado por Bluetooth con una aplicación móvil para el control de la diabetes, específicamente la aplicación móvil OneTouch Reveal con el medidor OneTouch Verio Reflect. Los resultados indican que esta tecnología, que utiliza conectividad inalámbrica Bluetooth, tiene el potencial de mejorar significativamente el control de la glucemia en personas con diabetes.

En agosto de 2021, FIND hizo anuncios sobre los acuerdos firmados con i-SENS, Inc (Seúl, Corea del Sur) y SD BIOSENSOR, Inc (Suwon-si, Corea del Sur). Estos acuerdos tienen como objetivo mejorar la disponibilidad y asequibilidad de las tiras reactivas de glucosa en sangre, en particular en los países de ingresos bajos y medios (LMIC).

En diciembre de 2020, Nemaura, una empresa con sede en el Reino Unido, lanzó ProBEAT, un parche de monitoreo de glucosa no invasivo que ofrece a los usuarios comentarios e información valiosa sobre los diversos factores que influyen en los niveles de glucosa en sangre. DiaMonTech AG, una empresa con sede en Alemania, recibió oficialmente la certificación QMS por el diseño y desarrollo de su tecnología patentada de detección fototérmica no invasiva "sin pinchazo".

Principales actores del mercado

• Abbott Laboratories
• Medtronic plc
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. Ascensia Diabetes Care Dexcom, Inc. Sanofi Novo Nordisk Insulet Corporation Ypsomed Holdings Glysens Incorporated

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