Mercado de dispositivos de anestesia: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (máquinas de administración de anestesia, accesorios y productos desechables para anestesia, monitores de anestesia y sistemas de gestión de información de anestesia), por aplicación (cardiología, neurología, odontología, oftalmología, urología, ortope

Descripción general del mercado

El mercado global de dispositivos de anestesia se valoró en USD 7.24 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,66% hasta 2028. La anestesia es un procedimiento médico que se utiliza para proporcionar sedación a los pacientes durante la cirugía, utilizando anestésicos para controlar el dolor. Los dispositivos de anestesia, incluidas las máquinas de administración de anestesia y los desechables, se emplean comúnmente en procedimientos quirúrgicos para regular el dolor, la respiración, la presión arterial, el flujo sanguíneo y la frecuencia y el ritmo cardíacos. Los componentes de los dispositivos de anestesia generalmente consisten en una unidad de dosificación, un dispositivo respiratorio y un sistema de monitoreo tanto para el dispositivo como para el paciente. La anestesia por inhalación administra una mezcla precisa de aire, oxígeno, óxido nitroso y anestésico al paciente. Los anestésicos volátiles se liberan en el aire respiratorio a través de un vaporizador en el dispositivo anestésico, lo que garantiza concentraciones precisas. Los sensores de presión y flujo controlan las presiones de la línea, los flujos de volumen inspiratorio y espiratorio, y garantizan la administración de mezclas de gases seleccionadas por el anestesista en la concentración, presión y volumen correctos.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento del número de cirugías que requieren anestesia general

La creciente demanda de cirugías que requieren anestesia general es un impulsor significativo del crecimiento del mercado. Los médicos administran anestesia general para inducir la inconsciencia durante los procedimientos quirúrgicos y controlar el dolor posoperatorio. Se emplea comúnmente para cirugías importantes, como reemplazos de rodilla y cadera, procedimientos cardíacos, cirugías oncológicas, neurocirugías, cirugías torácicas y cirugías vasculares.

Además, la prevalencia de enfermedades y dolencias crónicas contribuye al aumento de las intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, el creciente número de personas afectadas por enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares ha provocado una mayor necesidad de cirugías. Por ejemplo, las personas con cáncer de ovario pueden necesitar una histerectomía, un procedimiento quirúrgico que implica la extirpación del útero. Solo en China, aproximadamente 25.000 personas se sometieron a cirugías de implantes artificiales en 2019, y se proyecta que esta cifra experimente un rápido crecimiento para 2023. Además, anualmente se realizan en Europa numerosas cirugías ortopédicas y gastrointestinales, como histerectomía, apendicectomía, colecistectomía y cirugías de reemplazo de cadera. En consecuencia, se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

Aumento de la implementación de dispositivos de anestesia avanzados

La implementación de dispositivos de anestesia avanzados, junto con los avances tecnológicos, está impulsando el crecimiento del mercado de la anestesia. La introducción de dispositivos tecnológicamente avanzados en la industria ha mejorado significativamente la comodidad del paciente. Además, se están lanzando al mercado dispositivos rentables. La creciente demanda de dispositivos de anestesia en diversas aplicaciones, incluidas la cardiología, la odontología y la urología, entre otras, está impulsando el crecimiento de la industria del usuario final. Además, las iniciativas gubernamentales en las regiones en desarrollo están aumentando la conciencia entre la población general, acelerando así la progresión del mercado.

Aumento de los casos de enfermedades degenerativas

El aumento de los casos de enfermedades degenerativas entre la población de edad avanzada, como el Alzheimer y el Parkinson, junto con la prevalencia de enfermedades persistentes como la diabetes y las enfermedades cardíacas, han contribuido significativamente a una mayor demanda de procedimientos médicos. Con el envejecimiento de la población, la necesidad de un control continuo y una atención médica personalizada se ha vuelto primordial, impulsando el crecimiento de la industria de la salud.

Avance tecnológico en dispositivos de anestesia

Los avances tecnológicos en dispositivos de anestesia están desempeñando un papel fundamental en el impulso de una mayor demanda de estos instrumentos médicos críticos. Estas innovaciones están transformando el campo de la anestesia, mejorando la seguridad del paciente, optimizando la eficiencia del flujo de trabajo y mejorando la calidad general de la atención. La integración de sistemas avanzados de control y monitoreo en dispositivos de anestesia ha mejorado significativamente los resultados de los pacientes. Las máquinas de anestesia ahora vienen equipadas con sensores y software sofisticados que monitorean continuamente los signos vitales, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, lo que permite a los anestesiólogos realizar ajustes en tiempo real a los niveles de anestesia, asegurando que los pacientes permanezcan estables durante las cirugías. Esta precisión y seguridad han ganado la confianza de los proveedores de atención médica, lo que aumenta la demanda. Además, la incorporación de la automatización y la inteligencia artificial (IA) ha agilizado la administración de anestesia. Los algoritmos de IA pueden predecir las respuestas de los pacientes y ajustar las dosis de los medicamentos, en consecuencia, reduciendo la carga de trabajo de los anestesiólogos y garantizando niveles de anestesia constantes. Esta eficiencia no solo beneficia a los pacientes, sino que también aumenta el atractivo de los dispositivos de anestesia para las instituciones de atención médica que buscan optimizar la utilización de los recursos.

Además, los avances en la monitorización remota y la telemedicina han permitido a los anestesiólogos supervisar múltiples procedimientos simultáneamente, incluso en diferentes ubicaciones. Esta capacidad mejora la flexibilidad y la accesibilidad de los proveedores de atención médica, lo que contribuye a la demanda de dispositivos de anestesia que admitan estas funciones de monitorización remota.

Principales desafíos del mercado

Intensa competencia entre proveedores

La intensa competencia entre proveedores plantea un desafío significativo para el crecimiento del mercado en la industria global de equipos de anestesia. El mercado es altamente competitivo, caracterizado por la presencia de proveedores tanto regionales como globales. Los proveedores líderes se diferencian al ofrecer una amplia gama de productos y aprovechar sus recursos financieros, técnicos y de marketing. Además, tienen una amplia cobertura geográfica, sólidos canales de distribución y realizan inversiones sustanciales en investigación y desarrollo (I+D). Por el contrario, los proveedores pequeños y medianos se enfrentan a limitaciones en términos de capacidades financieras y técnicas, así como en la oferta de productos. En consecuencia, les cuesta competir con los proveedores establecidos en términos de calidad, fiabilidad e I+D.

Además, los principales proveedores se enfrentan a una fuerte competencia de los competidores regionales que ofrecen productos similares a precios más bajos. Como resultado, los usuarios finales, en particular los compradores de centros de cirugía ambulatoria, priorizan cada vez más los equipos de anestesia de bajo coste con funciones avanzadas. En consecuencia, los proveedores están poniendo mayor énfasis en los esfuerzos de I+D para mejorar su posición en el mercado. Se prevé que la competencia dentro del mercado se intensifique durante el período de previsión, impulsada por la introducción de nuevos productos y los esfuerzos concertados de los proveedores para ampliar su presencia internacional. En consecuencia, se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

Gasto significativo en dispositivos

Las naciones en desarrollo y subdesarrolladas, con su base económica relativamente más débil, enfrentan numerosos desafíos para comprar o desarrollar tecnologías avanzadas. Esta limitación no solo obstaculiza el crecimiento general del mercado, sino que también impide el progreso en varios sectores, como la atención médica, la infraestructura y las comunicaciones. Por otro lado, las naciones desarrolladas han sido testigos de un crecimiento significativo, impulsado principalmente por el alto ingreso disponible de su población, lo que les permite invertir en tecnologías e infraestructura de vanguardia. Esta ventaja financiera ha llevado a una mayor aceptación de la tecnología moderna para procedimientos quirúrgicos, lo que resulta en mejores resultados de atención médica y contribuye al crecimiento observado en el mercado. Además, la disponibilidad de tecnologías avanzadas en las naciones desarrolladas también ha facilitado el desarrollo de soluciones médicas innovadoras, como procedimientos mínimamente invasivos y tratamientos personalizados, lo que ha impulsado aún más la expansión del mercado. Por lo tanto, la disparidad en el acceso a tecnologías avanzadas entre las naciones desarrolladas y en desarrollo no solo afecta el crecimiento económico, sino que también tiene profundas implicaciones para los resultados de la atención médica y la innovación tecnológica.

Tendencias clave del mercado

Aumento de las estrategias de marketing de los proveedores

**El aumento de las estrategias de marketing de los proveedores es una tendencia importante en el mercado.** Los proveedores líderes en el mercado están adoptando cada vez más estrategias de marketing innovadoras para aumentar su participación de mercado. Por ejemplo, Ambu, un proveedor destacado en la industria, no solo ha implementado técnicas de marketing creativas, sino que también ha forjado acuerdos estratégicos con Organizaciones de Compras Grupales (GPO). Estos acuerdos no solo proporcionan a Ambu un acceso simplificado a los hospitales, sino que también presentan oportunidades lucrativas para impulsar las ventas de su equipo de anestesia. La importancia de estos acuerdos radica en el hecho de que una parte significativa de las adquisiciones hospitalarias se realiza a través de GPO. Este movimiento estratégico de Ambu garantiza que sus productos se encuentren fácilmente en los hospitales, lo que aumenta sus posibilidades de obtener más ventas.

Además, los proveedores del mercado también están priorizando la realización de estudios clínicos y económicos integrales de salud. Estos estudios tienen como objetivo documentar los ahorros de costos y los beneficios asociados con sus dispositivos de anestesia. Al presentar esta valiosa información, los proveedores pueden influir de manera efectiva en las decisiones de los usuarios finales, lo que aumenta aún más las ventas de sus productos. Para fortalecer aún más su posición en el mercado, los vendedores están ampliando su gama de productos. Esto no solo les permite satisfacer una gama más amplia de necesidades de los clientes, sino que también aumenta las oportunidades de venta cruzada de sus productos. Se espera que estas iniciativas de marketing estratégico tengan un impacto significativo en la adopción de anestésicos en el período de pronóstico, impulsando el crecimiento en la industria.

Avances en la tecnología de administración y monitoreo de anestesia

Los avances en la tecnología de administración y monitoreo de anestesia están impulsando un aumento significativo en la demanda de dispositivos de anestesia, revolucionando el campo de la anestesia y la atención quirúrgica. Estas innovaciones están cambiando el panorama de la seguridad del paciente, la precisión quirúrgica y la eficiencia de la atención médica. Uno de los principales factores que contribuyen a la creciente demanda de dispositivos de anestesia es la precisión y el control mejorados que ofrecen los sistemas de administración de anestesia modernos. Estos sistemas incorporan algoritmos y sensores avanzados para administrar agentes anestésicos con precisión, lo que garantiza que los pacientes reciban la cantidad adecuada de anestesia durante todo el procedimiento quirúrgico. Este nivel de control reduce el riesgo de sedación excesiva o de conciencia durante la cirugía, lo que mejora la seguridad y la comodidad del paciente y aumenta la confianza de los proveedores de atención médica en los dispositivos de anestesia.

Además, la integración de tecnología de monitoreo de vanguardia en los dispositivos de anestesia ha cambiado las reglas del juego. Estos dispositivos ahora brindan datos en tiempo real sobre los signos vitales, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno y los niveles de dióxido de carbono al final de la espiración, lo que permite a los proveedores de anestesia detectar y responder rápidamente a cualquier desviación de la norma. Este monitoreo continuo reduce significativamente las posibilidades de eventos adversos y mejora los resultados del paciente.

Los avances en interfaces fáciles de usar y funciones de automatización también agilizan el funcionamiento de los dispositivos de anestesia, haciéndolos más accesibles y eficientes para los proveedores de atención médica. Estas mejoras conducen a una mayor productividad y una mejor gestión del flujo de trabajo en los quirófanos, lo que resulta en una mayor demanda de dichos dispositivos. El crecimiento de los procedimientos mínimamente invasivos ha impulsado aún más la demanda de dispositivos de anestesia con capacidades especializadas, como bombas de infusión controladas por objetivo y sistemas de anestesia regional guiados por ultrasonido. Estos dispositivos mejoran la precisión en la administración de anestesia, reducen los efectos secundarios y aceleran la recuperación posoperatoria.

Información segmentaria

Producto

Con base en el producto, la máquina de administración de anestesia surge como el segmento dominante a nivel mundial, mostrando su desempeño continuo en el futuro previsible. Esto se puede atribuir a los rápidos avances tecnológicos observados en este campo, que han mejorado aún más su efectividad. Además, los desechables y accesorios de anestesia han surgido como formidables competidores, mostrando un crecimiento sustancial en el mercado. Estos componentes son vitales para completar los procedimientos, lo que garantiza su indispensabilidad. Cabe destacar que los laringoscopios y los circuitos de anestesia también han demostrado un rendimiento encomiable, consolidando aún más su posición en el mercado. Además, otros productos como HME, máscaras de anestesia y varios equipos de apoyo han contribuido al crecimiento general del mercado durante el período de pronóstico. Entre ellos, los monitores de anestesia juegan un papel crucial en esta categoría al monitorear continuamente el estado de los pacientes, lo que garantiza una atención y seguridad óptimas. Su importancia no se puede subestimar, ya que brindan información crítica sobre el bienestar del paciente durante los procedimientos médicos.

Información del usuario final

Según el segmento de usuarios finales, el segmento hospitalario continuó dominando el mercado mundial de dispositivos de anestesia. Esto se atribuyó principalmente a la presencia de dispositivos e instrumentos tecnológicamente avanzados que no solo atendían a una gran base de población, sino que también garantizaban la máxima comodidad del paciente. Los hospitales, equipados con instalaciones de última generación y una amplia gama de dispositivos de anestesia, surgieron como el entorno preferido para varios procedimientos médicos. Además, los principales actores de la industria de los dispositivos de anestesia se centraron estratégicamente en la venta de sus productos en hospitales, aprovechando las favorables normas de reembolso para los procedimientos hospitalarios. Este enfoque no solo facilitó la adopción generalizada de sus dispositivos, sino que también les permitió aprovechar el amplio grupo de pacientes que buscan tratamientos médicos en entornos hospitalarios.

El dominio del segmento hospitalario en el mercado de dispositivos de anestesia se vio reforzado aún más por el compromiso inquebrantable de los proveedores de atención médica de brindar atención de alta calidad y mejorar los resultados de los pacientes. Los hospitales, con sus equipos multidisciplinarios y su experiencia especializada, pudieron brindar servicios integrales de anestesia, asegurando un manejo seguro y eficaz de los pacientes. En general, la fortaleza del segmento hospitalario en el mercado mundial de dispositivos de anestesia se puede atribuir a una combinación de factores que incluyen tecnología avanzada, políticas de reembolso favorables y un enfoque en brindar una atención excepcional al paciente.

Perspectivas regionales

El mercado norteamericano ha dominado este segmento como resultado de la rápida adopción de tecnologías y equipos avanzados para cirugías y procedimientos. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos respiratorios, combinada con tecnología mejorada, ayuda al mercado a registrar un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. La creciente aceptación del uso de tecnologías modernas, como cirugías asistidas por robot, procedimientos mínimamente invasivos e imágenes 3D, para intervenciones quirúrgicas ha impulsado enormemente la economía.

Además, la región de Asia y el Pacífico también ha desempeñado un papel importante en el impulso del mercado, impulsada por la creciente demanda de tecnología moderna para tratamientos y procedimientos quirúrgicos. El rápido crecimiento de la población geriátrica, debido al aumento de la esperanza de vida de las personas, ha dado lugar a una serie de enfermedades crónicas y otros trastornos sistémicos, que a su vez, exigen el uso de equipos avanzados para un diagnóstico preciso y un tratamiento eficaz. Además, las naciones europeas, conocidas por sus avances en investigación y tecnología médica, junto con la región de Oriente Medio, también han contribuido significativamente al crecimiento del mercado. Los esfuerzos continuos en investigación y desarrollo, junto con la disponibilidad de instalaciones sanitarias de última generación, han impulsado aún más la adopción de tecnologías avanzadas en el campo quirúrgico, impulsando el crecimiento del mercado en estas regiones.

Desarrollos recientes

• En mayo de 2022, Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited presentó dos nuevos productos diseñados específicamente para aplicaciones de anestesia. Los dispositivos de interfaz nasal de alto flujo Optiflow Switch y Optiflow Trace se lanzaron en mercados seleccionados después de una extensa investigación y desarrollo.
• En abril de 2022, GE Healthcare obtuvo la aprobación previa a la comercialización de la FDA para su software de administración de anestesia general. El software de administración de anestesia general End-Tidal (ET) recientemente desarrollado permite a los proveedores de anestesia establecer objetivos para el oxígeno y los agentes anestésicos al final de la espiración. El software de control ET mejora la precisión de la administración de anestesia al simplificar el proceso y reducir los costos de atención médica, el desperdicio de medicamentos y las emisiones de gases de efecto invernadero.
• En febrero de 2022, Mindray presentó las estaciones de trabajo de anestesia A8 y A9, plataformas innovadoras que elevan la anestesia tradicional en el entorno perioperatorio.

Actores clave del mercado

• General Electric Company
• 3M Company
• Ambu A/S
• Becton, Dickinson y Empresa
• Draegerwerk AG & Co.KGAA.
• Mindray Medical International Limited
• Allied Medical Limited
• Teleflex Inc.
• Koninklijke Philips NV
• B. Braun Melsungen AG