Mercado de instrumentos quirúrgicos de Vietnam por tipo (grapadoras quirúrgicas, instrumentos portátiles, endoscopios quirúrgicos, dispositivos electroquirúrgicos, otros), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de atención ambulatoria, otros) y por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2018-2028F

Descripción general del mercado

El mercado de instrumentos quirúrgicos de Vietnam se valoró en USD 163,34 millones en 2022 y se prevé que sea testigo de un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 8,74% hasta 2028. Los instrumentos quirúrgicos son herramientas o dispositivos especializados que utilizan los profesionales de la salud, en particular los cirujanos y el personal de quirófano, durante los procedimientos quirúrgicos para realizar tareas específicas con precisión. Estos instrumentos están diseñados para ayudar en varios aspectos de la cirugía, incluida la realización de incisiones, la manipulación de tejidos, el control del sangrado, la sutura de heridas y el logro de otros objetivos quirúrgicos. Los instrumentos quirúrgicos desempeñan un papel fundamental para garantizar el éxito y la seguridad de los procedimientos quirúrgicos. La creciente prevalencia de afecciones médicas y el creciente envejecimiento de la población han provocado una mayor demanda de procedimientos quirúrgicos. Los instrumentos quirúrgicos son herramientas esenciales en una amplia gama de intervenciones quirúrgicas, desde procedimientos rutinarios hasta cirugías complejas.

Los avances continuos en las técnicas quirúrgicas, incluida la cirugía mínimamente invasiva (CMI) y la cirugía asistida por robot, han impulsado la necesidad de instrumentos quirúrgicos especializados. Estas técnicas requieren instrumentos de precisión que permitan a los cirujanos realizar procedimientos a través de incisiones más pequeñas, lo que da como resultado tiempos de recuperación más rápidos para el paciente. Los avances tecnológicos en el diseño y la fabricación de instrumentos quirúrgicos han llevado al desarrollo de instrumentos más eficientes y precisos. Las innovaciones en materiales, recubrimientos y ergonomía han mejorado la funcionalidad y la facilidad de uso de los instrumentos quirúrgicos. El aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes ha ampliado el acceso a los procedimientos quirúrgicos. La expansión de los hospitales, centros quirúrgicos e instalaciones ambulatorias ha generado una mayor demanda de instrumentos quirúrgicos. La creciente incidencia de enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la obesidad ha impulsado la necesidad de intervenciones quirúrgicas. Los instrumentos quirúrgicos son esenciales para diagnosticar y tratar estas afecciones.

Principales impulsores del mercado

Avances en las técnicas quirúrgicas

Los avances en las técnicas quirúrgicas se refieren a innovaciones y mejoras en los métodos y enfoques utilizados por los cirujanos para realizar procedimientos quirúrgicos. Estos avances tienen como objetivo mejorar la precisión, la seguridad, la eficacia y los resultados de las intervenciones quirúrgicas para los pacientes. La cirugía laparoscópica, también conocida como cirugía mínimamente invasiva, implica realizar pequeñas incisiones y utilizar instrumentos especializados y una cámara (laparoscopio) para realizar los procedimientos. Ofrece beneficios como tiempos de recuperación más cortos, menor dolor y cicatrices más pequeñas en comparación con la cirugía abierta tradicional. La cirugía asistida por robot permite una mayor precisión y destreza en procedimientos mínimamente invasivos. Los cirujanos controlan los instrumentos robóticos para realizar cirugías con mayor precisión y menos temblores en las manos. Los avances en las tecnologías de imágenes médicas, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la ecografía, han permitido a los cirujanos realizar procedimientos con guía de imágenes en tiempo real. Esto mejora la precisión y permite una orientación más precisa de las estructuras durante la cirugía. La microcirugía implica el uso de microscopios especializados e instrumentos de precisión para realizar procedimientos quirúrgicos complejos en estructuras pequeñas, como vasos sanguíneos y nervios. Estas técnicas son cruciales en campos como la cirugía plástica y la neurocirugía.

Los procedimientos endoscópicos utilizan tubos delgados y flexibles con cámaras y luces para visualizar y operar órganos y tejidos internos. Los avances en la tecnología endoscópica han ampliado sus aplicaciones en varias especialidades médicas. Las técnicas de trasplante de órganos han avanzado significativamente, con desarrollos en la preservación de órganos, inmunosupresión y procedimientos quirúrgicos. Estos avances han aumentado las tasas de éxito de los trasplantes de órganos. Las técnicas mínimamente invasivas, como las intervenciones transcatéter, han revolucionado la cirugía cardiovascular. Procedimientos como la angioplastia y el reemplazo de válvulas cardíacas se pueden realizar a través de catéteres, evitando la cirugía a corazón abierto en algunos casos. Los avances en las técnicas neuroquirúrgicas, incluida la navegación neuronal y la cirugía cerebral con el paciente despierto, han mejorado los resultados en las cirugías cerebrales y de columna. Estas técnicas mejoran la precisión al tiempo que minimizan los riesgos para las estructuras cerebrales críticas. El uso de sistemas de navegación asistidos por computadora en cirugía ortopédica permite la colocación precisa de implantes durante los reemplazos articulares. Los procedimientos artroscópicos también se han vuelto más comunes para diagnosticar y tratar afecciones articulares. Las innovaciones en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa están cambiando el panorama de la cirugía reconstructiva y de trasplantes. Estas técnicas implican la creación de tejidos y órganos artificiales para trasplantes. Las tecnologías de telemedicina y telecirugía permiten la consulta remota e incluso la cirugía remota. Los cirujanos pueden realizar procedimientos en pacientes ubicados en diferentes ubicaciones geográficas, ampliando el acceso a la atención especializada. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado de instrumentos quirúrgicos de Vietnam.

Crecimiento de atención de emergencia y casos de trauma

Los casos de trauma, como lesiones graves por accidentes, caídas o violencia, a menudo requieren intervenciones quirúrgicas inmediatas para controlar el sangrado, reparar los órganos dañados y estabilizar la condición del paciente. Los instrumentos quirúrgicos son esenciales para estos procedimientos que salvan vidas. Las situaciones de trauma y emergencia con frecuencia implican sangrado severo. Los instrumentos quirúrgicos como pinzas hemostáticas, fórceps y pinzas vasculares se utilizan para controlar el sangrado y evitar una mayor pérdida de sangre. Los procedimientos quirúrgicos de emergencia a menudo implican el cierre de heridas y laceraciones. Las suturas, grapas y adhesivos tisulares son instrumentos quirúrgicos de uso común para el cierre de heridas en casos de traumatismos. Las fracturas, dislocaciones y otras lesiones ortopédicas con frecuencia requieren intervención quirúrgica. Los instrumentos quirúrgicos ortopédicos como sierras para huesos, taladros y dispositivos de fijación se utilizan para reparar estas lesiones. Las lesiones en la cabeza, las lesiones cerebrales traumáticas (LCT) y las lesiones de la médula espinal pueden requerir procedimientos neuroquirúrgicos. En estos casos se utilizan instrumentos neuroquirúrgicos especializados, incluidos microscopios, taladros y herramientas de acceso craneal. Los traumatismos en el tórax o el abdomen pueden requerir exploración y reparación quirúrgicas. En estas situaciones se utilizan instrumentos quirúrgicos como separadores de costillas, instrumentos de toracotomía y retractores abdominales. En casos de traumatismo abdominal o hemorragia interna grave, puede ser necesaria una laparotomía de emergencia. Se utilizan instrumentos quirúrgicos para acceder a la cavidad abdominal y realizar los procedimientos necesarios. Los traumatismos pueden provocar lesiones vasculares, como daños arteriales o venosos. Los instrumentos quirúrgicos vasculares se utilizan para reparar o reconstruir los vasos sanguíneos en situaciones de emergencia. Las quemaduras graves pueden requerir desbridamiento quirúrgico, injerto de piel u otros procedimientos quirúrgicos. La cirugía de quemaduras implica el uso de instrumentos especializados para la extracción de tejido y el injerto. Los casos de traumatismo ocular a menudo requieren instrumentos quirúrgicos oftálmicos para procedimientos como la reparación del globo ocular o la extracción de cuerpos extraños. Durante los brotes de enfermedades infecciosas o los desastres naturales, los casos de traumatismo pueden aumentar significativamente. Se movilizan equipos médicos de emergencia e instrumentos quirúrgicos para proporcionar atención rápida a las personas afectadas. El personal médico militar utiliza instrumentos quirúrgicos en zonas de combate e instalaciones médicas militares para tratar las lesiones sufridas por soldados y civiles en áreas de conflicto. Este factor acelerará la demanda del mercado de instrumentos quirúrgicos de Vietnam.

Globalización creciente y turismo médico

Los pacientes de países con infraestructura sanitaria limitada o aquellos que buscan tratamientos especializados a menudo viajan al extranjero para acceder a servicios médicos de alta calidad. Los destinos turísticos médicos, conocidos por sus instalaciones sanitarias avanzadas, requieren una amplia gama de instrumentos quirúrgicos para atender las diversas necesidades de los pacientes internacionales. Los centros de turismo médico a menudo tienen centros de excelencia especializados en áreas como cirugía cardíaca, ortopedia, cirugía estética y más. Estos centros requieren instrumentos quirúrgicos especializados para realizar procedimientos complejos de manera eficiente y con precisión. Muchos turistas médicos buscan procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos para reducir los tiempos de recuperación y las cicatrices. Las cirugías mínimamente invasivas requieren instrumentos especializados, incluidas herramientas quirúrgicas laparoscópicas y asistidas por robot. Los pacientes que viajan para procedimientos de cirugía estética y plástica contribuyen significativamente al turismo médico. Estas cirugías requieren instrumentos especializados para procedimientos como liposucción, aumento de senos y estiramientos faciales. Los procedimientos dentales son un componente común del turismo médico. Los dentistas en destinos populares de turismo dental utilizan varios instrumentos quirúrgicos para procedimientos como implantes dentales, cirugía oral y tratamientos periodontales. Los pacientes que buscan cirugías ortopédicas, como reemplazos de articulaciones y procedimientos de columna, a menudo viajan al extranjero para tratamientos avanzados. Los instrumentos quirúrgicos ortopédicos son esenciales para estos procedimientos. Los pacientes cardíacos a menudo viajan al extranjero para cirugías cardiovasculares complejas. Los instrumentos quirúrgicos para cirugía a corazón abierto, angioplastia y colocación de stents tienen demanda en los destinos de turismo médico. Las cirugías oculares, incluida la cirugía de cataratas y los procedimientos refractivos como LASIK, son comunes entre los turistas médicos. Se requieren instrumentos quirúrgicos oftálmicos para estas delicadas cirugías. Las mujeres que buscan tratamientos de fertilidad, cirugías reproductivas y atención obstétrica pueden viajar para recibir servicios especializados. Los instrumentos quirúrgicos para procedimientos ginecológicos y obstétricos son esenciales en los centros de turismo médico. La globalización aumenta el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas. Los destinos de turismo médico necesitan instrumentos quirúrgicos para el control de infecciones y la respuesta a brotes, incluidos los procedimientos de aislamiento y contención. Los destinos de turismo médico a menudo tienen estándares regulatorios para garantizar la seguridad del paciente. El cumplimiento de estos estándares requiere el uso de instrumentos quirúrgicos de alta calidad que cumplan con las regulaciones internacionales. Los proveedores de turismo médico tienen como objetivo atraer pacientes internacionales ofreciendo instalaciones de última generación y las últimas técnicas quirúrgicas. Tener acceso a instrumentos quirúrgicos avanzados es una ventaja competitiva en esta industria. El turismo médico puede impulsar la economía local de los países de destino. La demanda de instrumentos quirúrgicos respalda al sector de la salud y las industrias relacionadas, creando empleos y crecimiento económico. Este factor acelerará la demanda del mercado de instrumentos quirúrgicos de Vietnam.

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Desafíos clave del mercado

Control de infecciones

Mantener estándares de esterilización adecuados para los instrumentos quirúrgicos es esencial para eliminar los microorganismos que pueden estar presentes en los instrumentos. El cumplimiento de los protocolos de esterilización es crucial, pero puede ser un desafío en algunos centros de atención médica debido a las limitaciones de recursos. Garantizar que los instrumentos quirúrgicos cumplan con los estándares internacionales de calidad y seguridad es vital para el control de infecciones. Esto incluye el uso de instrumentos fabricados con materiales que puedan soportar los procesos de esterilización sin sufrir daños ni corrosión. El manejo adecuado de los instrumentos quirúrgicos, desde la limpieza hasta el embalaje y el almacenamiento, es esencial para evitar la contaminación. El manejo inadecuado puede provocar la contaminación de los instrumentos antes de la cirugía. La disponibilidad y el mantenimiento de equipos de esterilización, como los autoclaves, son necesarios para garantizar la eficacia del proceso de esterilización. Los centros de atención de la salud pueden enfrentarse a dificultades para adquirir y mantener estos dispositivos esenciales. El personal sanitario debe recibir formación y educación en prácticas de control de infecciones, incluida la esterilización y el manejo adecuados de los instrumentos. Los programas de formación y concienciación continua son esenciales. Algunos centros de atención de la salud de Vietnam, en particular en las zonas rurales, pueden enfrentarse a limitaciones de recursos que limitan su capacidad para invertir en equipos de esterilización de última generación y mantener estrictas medidas de control de infecciones. Garantizar el cumplimiento de las normas y directrices de control de infecciones requiere una supervisión reglamentaria eficaz. Las autoridades reguladoras pueden enfrentarse a dificultades para supervisar y hacer cumplir estas normas de forma sistemática. La aparición de nuevos patógenos o bacterias resistentes a los antibióticos plantea un desafío constante para las iniciativas de control de infecciones. Los centros de atención de la salud deben adaptar sus protocolos para hacer frente a las amenazas cambiantes. Eventos como pandemias pueden sobrecargar los sistemas de salud y aumentar el riesgo de transmisión de infecciones. Es fundamental adoptar medidas estrictas de control de infecciones durante tales eventos.

Acceso a instrumentos de alta calidad

Algunos centros de salud en Vietnam, especialmente aquellos en áreas rurales o desatendidas, pueden enfrentar limitaciones de recursos que limitan su capacidad para adquirir instrumentos quirúrgicos de alta calidad. Las limitaciones presupuestarias pueden afectar su poder adquisitivo. La producción nacional de instrumentos quirúrgicos de alta calidad puede ser limitada en Vietnam. Depender de las importaciones puede generar desafíos relacionados con la logística de la cadena de suministro, la disponibilidad y el costo. La presencia de instrumentos quirúrgicos falsificados o de calidad inferior en el mercado puede ser una preocupación importante. Estos productos pueden no cumplir con los estándares internacionales de calidad y seguridad, lo que plantea riesgos para la seguridad del paciente. Garantizar que los instrumentos quirúrgicos importados cumplan con los estándares regulatorios internacionales y los requisitos de calidad puede ser un desafío. Se necesita una supervisión y regulación adecuadas para verificar la calidad de los instrumentos. Los profesionales de la salud deben estar capacitados para reconocer y seleccionar instrumentos de alta calidad. Sin la capacitación adecuada, existe el riesgo de utilizar instrumentos de calidad inferior o inadecuados para procedimientos quirúrgicos. Algunos proveedores de atención médica pueden carecer de conciencia o información sobre la importancia de utilizar instrumentos quirúrgicos de alta calidad. Es esencial crear conciencia sobre los posibles riesgos asociados con los instrumentos de calidad inferior. La dependencia de proveedores internacionales de instrumentos quirúrgicos hace que la cadena de suministro sea vulnerable a interrupciones, incluidos eventos globales como la pandemia de COVID-19. Garantizar que los instrumentos quirúrgicos estén hechos de materiales que puedan soportar procesos de esterilización sin sufrir daños ni corrosión es crucial para el control de infecciones y la seguridad del paciente. Las consideraciones presupuestarias pueden llevar a los centros de atención médica a optar por instrumentos de menor costo, que no siempre cumplen con los estándares de calidad más altos. Invertir en la capacidad de los fabricantes nacionales para producir instrumentos quirúrgicos de alta calidad puede reducir la dependencia de las importaciones y aumentar la disponibilidad de productos confiables. Los profesionales de la salud deben recibir capacitación y educación sobre la selección, el uso y el mantenimiento de instrumentos quirúrgicos de alta calidad.

Tendencias clave del mercado

Consolidación del mercado

El mercado de instrumentos quirúrgicos es altamente competitivo, con numerosos fabricantes y proveedores en todo el mundo. La consolidación del mercado permite a las empresas obtener una ventaja competitiva al expandir sus carteras de productos, bases de clientes y alcance geográfico. Las empresas más grandes a menudo se benefician de las economías de escala, lo que puede generar eficiencias de costos en fabricación, distribución e investigación y desarrollo. La consolidación permite a las empresas lograr estas economías, lo que conduce a una mejor rentabilidad. Las empresas en el mercado de instrumentos quirúrgicos buscan diversificar su oferta de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los proveedores de atención médica. Las adquisiciones y asociaciones permiten la diversificación en categorías de productos complementarios, como equipos quirúrgicos, diagnósticos y dispositivos médicos. La consolidación del mercado facilita la expansión global. Las empresas pueden adquirir o asociarse con empresas de diferentes regiones para obtener acceso a nuevos mercados y canales de distribución. Esto es especialmente importante a medida que los mercados de atención médica crecen en las economías emergentes. Los avances en la tecnología quirúrgica, incluida la cirugía asistida por robot y la imagenología avanzada, impulsan la necesidad de soluciones integradas. La consolidación permite a las empresas ofrecer suites quirúrgicas integrales que incluyen instrumentos, equipos y soluciones de software. Los acuerdos de colaboración entre empresas pueden acelerar los esfuerzos de investigación y desarrollo. Las asociaciones y adquisiciones a menudo implican compartir experiencia, recursos y propiedad intelectual para desarrollar instrumentos quirúrgicos innovadores. Los requisitos regulatorios para los dispositivos médicos son cada vez más estrictos. Las empresas más grandes y consolidadas pueden tener los recursos y la experiencia para navegar por procesos regulatorios complejos de manera más efectiva. La consolidación puede resultar en la creación de marcas sólidas y reconocidas en el mercado de instrumentos quirúrgicos. Estas marcas a menudo infunden confianza en los proveedores de atención médica. La capacidad de mantener estándares de alta calidad es esencial en el mercado de instrumentos quirúrgicos. Las empresas más grandes y consolidadas pueden invertir en medidas de garantía de calidad y cumplimiento para cumplir con los requisitos regulatorios y las expectativas de los clientes. Las empresas más grandes a menudo pueden brindar una mejor atención al cliente, capacitación y servicio posventa, que son factores importantes para los proveedores de atención médica al seleccionar a sus proveedores de instrumentos quirúrgicos.

Información segmentaria

Información de tipo

En 2022, la mayor participación del mercado de instrumentos quirúrgicos de Vietnam estuvo dominada por el segmento de grapadoras quirúrgicas en el período de pronóstico y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información del usuario final

En 2022, el mercado de instrumentos quirúrgicos de Vietnam estuvo dominado por el segmento de hospitales y clínicas y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información regional

La región central de Vietnam domina el mercado global de instrumentos quirúrgicos en 2022.

Se espera que el norte de Vietnam sea testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Las actualizaciones deben impulsarse con el aumento de los ingresos disponibles, lo que también respaldará la expansión de la industria regional. Se prevé que los volúmenes de cirugía ortopédica y cardiovascular aumenten a medida que aumenta el envejecimiento de la población de la región.

Acontecimientos recientes

En septiembre de 2018, la ciudad de Ho Chi Minh dio la bienvenida a la inauguración de la 13.ª Exposición internacional de productos y suministros para la medicina, la farmacia, los hospitales y la rehabilitación (Pharmed and Healthcare Vietnam 2018), que presentó equipos médicos de vanguardia y de alta tecnología. Pharmed and Healthcare Vietnam cuenta con 600 stands con una variedad de productos farmacéuticos, maquinaria para fabricar y envasar medicamentos, equipos para el cuidado de la salud y la rehabilitación, instrumentos quirúrgicos y productos para el cuidado de la belleza, entre otras cosas, en un área de exposición total de 10 000 m2.

Actores clave del mercado

• Medtronic Vietnam
• Johnson & JohnsonVietnam
• Fujifilm Vietnam Co, Ltd.
• B.Braun Vietnam Co., Ltd.
• Olympus Vietnam
• Mindray Vietnam
• KARL STORZ SE & Co.KG
• Sun Technology JSC
• Stryker Vietnam
• Smith & Sobrino Vietnam