Mercado de sistemas de ultrasonido: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tecnología (ultrasonido de diagnóstico {ultrasonido 2D, ultrasonido 3D y 4D, ultrasonido Doppler}, ultrasonido terapéutico {ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) y litotricia extracorpórea por ondas de choque), por tipo de pantalla (color y b

Descripción general del mercado

El mercado global de sistemas de ultrasonido se valoró en USD 11.86 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 4,67% hasta 2028. Una ecografía, también conocida como sonografía, es un procedimiento médico que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para generar imágenes en tiempo real de las estructuras internas del cuerpo. Es una valiosa herramienta de diagnóstico para los profesionales médicos a la hora de identificar y evaluar afecciones que afectan a varios órganos y sistemas, como la vejiga, los ojos, la vesícula biliar, los riñones, el hígado, los ovarios, el páncreas, el bazo, la tiroides, los testículos, el útero y los vasos sanguíneos, sin necesidad de intervención quirúrgica. Además, desempeña un papel crucial en el seguimiento del desarrollo del feto durante el embarazo, ya que la ecografía no implica el uso de radiación, lo que la distingue de otras técnicas de diagnóstico por imagen. Además, esta técnica se emplea para ayudar a guiar procedimientos con agujas como biopsias o tratamientos tumorales, examinar anomalías mamarias, evaluar la función de la glándula tiroides, detectar problemas genitales y de próstata, así como evaluar enfermedades óseas metabólicas.

Principales impulsores del mercado

Alta prevalencia de enfermedades crónicas

La frecuencia de las enfermedades crónicas está aumentando rápidamente, lo que provoca un aumento de la demanda de servicios sanitarios. Esto incluye un aumento de las visitas de pacientes, los ingresos hospitalarios y las cirugías. De hecho, según las estadísticas de los CDC de 2022, solo en Estados Unidos se realizaron más de 900 millones de visitas al médico, 155 millones de visitas a urgencias y 45 millones de procedimientos ambulatorios. Esta creciente demanda también ha dado lugar a un aumento significativo de la necesidad de equipos de diagnóstico por imagen, en particular sistemas de ultrasonidos, que desempeñan un papel crucial en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Además, la creciente proporción de poblaciones geriátricas en todo el mundo que padecen enfermedades crónicas ha contribuido aún más a la demanda de estos dispositivos.

Durante la última década, las aplicaciones de la tecnología de ultrasonidos se han expandido más allá de su uso tradicional en obstetricia, cardiología, obesidad y radiografía. Ahora se utiliza ampliamente en áreas clínicas como cirugía, gastroenterología y musculoesquelética. Esta expansión ha sido impulsada por innovaciones recientes y la introducción de numerosos productos en el sector del punto de atención (POC), incluidos dispositivos portátiles. Como resultado, el despliegue de sistemas de ultrasonidos en atención primaria, anestesia, medicina de emergencia y aplicaciones de cuidados críticos ha aumentado significativamente. Se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento de las ventas de equipos de diagnóstico por imagen, en particular sistemas de ultrasonidos, durante el período de pronóstico. Los continuos avances tecnológicos y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en todo el mundo están impulsando la necesidad de soluciones sanitarias más integrales y avanzadas.

Aumento de la prevalencia de lesiones ortopédicas y trastornos musculoesqueléticos

Los trastornos musculoesqueléticos están asociados tanto a lesiones laborales como a disfunciones relacionadas con la edad. Las afecciones musculoesqueléticas comunes incluyen artritis reumatoide, osteoartritis, osteoporosis y artritis séptica. Entre la población de edad avanzada, las lesiones ortopédicas como fracturas óseas y fracturas de cadera son frecuentes.

A escala mundial, numerosas personas padecen afecciones musculoesqueléticas. Por ejemplo, según el informe de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.710 millones de personas en todo el mundo padecen afecciones musculoesqueléticas. Además, la OMS predice un aumento de las discapacidades relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos en las próximas décadas. Además, la población que envejece a menudo se enfrenta a problemas relacionados con la edad, como dolor en las articulaciones, artritis y osteoporosis. La artritis, en particular, está muy extendida entre los adultos y afecta a millones de personas en todo el mundo. Según los CDC, aproximadamente 63,0 millones de personas en los EE. UU. fueron diagnosticadas con artritis en 2020, y las proyecciones indican que esta cifra podría llegar a 78,4 millones en 2040. Estas afecciones ortopédicas han provocado una mayor demanda de sistemas de ultrasonido para analizar y diagnosticar estos trastornos.

Aumento del envejecimiento de la población

El envejecimiento de la población y los cambios en los comportamientos sociales son factores importantes que contribuyen a un aumento constante de la prevalencia de enfermedades crónicas. Esto ha dado lugar a una mayor demanda de procedimientos de ultrasonido. Según el informe "Envejecimiento de la población mundial 2020" publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la población mundial de personas de 65 años o más era de 727 millones en 2020 y se prevé que alcance los 1.500 millones en 2050.

Además, el dolor de rodilla, a menudo asociado a la osteoartritis de rodilla, es muy frecuente entre la población de edad avanzada y se puede diagnosticar mediante ecografía. Además, el cáncer de pulmón se encuentra entre las enfermedades crónicas más extendidas. GLOBOCAN estima que los casos de cáncer de pulmón aumentarán de 2,21 millones en 2020 a aproximadamente 3,63 millones en 2030.

Además de las enfermedades crónicas, la desnutrición supone un riesgo importante para la población de edad avanzada, ya que provoca un aumento de la fragilidad, una reducción de la calidad de vida y unas tasas de mortalidad más elevadas. La desnutrición suele provocar una disminución de la masa muscular, lo que afecta a la fuerza muscular. Los investigadores han explorado el uso de la ecografía para medir el grosor muscular como herramienta de evaluación nutricional en adultos mayores. En consecuencia, se espera que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el crecimiento de la población geriátrica impulsen la adopción de sistemas de ultrasonido, lo que impulsará el crecimiento de este mercado.

Introducción a la inteligencia artificial en imágenes de ultrasonido en obstetricia y ginecología

La inteligencia artificial (IA) utiliza datos y algoritmos para lograr los mismos resultados, si no superiores, que los humanos. La IA potencia varias aplicaciones como la identificación facial, el reconocimiento de voz en asistentes virtuales (como Amazon Alexa, Siri de Apple, Google Assistant y Microsoft Cortana), así como los automóviles autónomos. Cabe destacar que el software de IA ha triunfado recientemente en campeonatos mundiales de ajedrez, go y póquer.

Dentro del sector de la salud, la IA desempeña un papel fundamental en el impulso de la innovación. Ayuda en el desarrollo de nuevos medicamentos, ofrece apoyo a la toma de decisiones clínicas y garantiza la garantía de calidad en radiografía. La lista de aplicaciones de IA en el análisis de imágenes médicas, regulada por la FDA o la Unión Europea (que pronto se regirá por el Reglamento de Dispositivos Médicos de la Unión Europea (EU MDR)), se está expandiendo rápidamente. Estas aplicaciones abordan una amplia gama de necesidades clínicas, incluida la detección de arritmias mediante relojes inteligentes o la clasificación totalmente automatizada de técnicas de imágenes críticas para radiólogos.

El aprendizaje profundo, una tecnología de IA importante, se destaca en la identificación de patrones a partir de fotografías, lo que lo hace invaluable para los profesionales que dependen en gran medida del análisis de imágenes, como radiólogos, sociólogos y patólogos. Si bien la ecografía obstétrica y ginecológica se encuentra entre las pruebas de imagen que se realizan con mayor frecuencia, el impacto de la IA en este dominio ha sido limitado hasta ahora. Sin embargo, existe un inmenso potencial para que la IA ayude con tareas de ecografía repetitivas, como la selección automática de adquisiciones de alta calidad y la provisión de garantía de calidad instantánea. Hacer realidad este potencial requiere una colaboración interdisciplinaria entre los desarrolladores de IA y los especialistas en ecografía.

Principales desafíos del mercado

Retiradas de productos

El mercado está experimentando actualmente un aumento notable en el crecimiento, impulsado por avances innovadores en el campo de la imagen artificial. Sin embargo, este rápido progreso no ha estado exento de desafíos. Las recientes retiradas de determinados equipos de ultrasonidos han empañado lamentablemente la reputación de las principales empresas que operan en este sector. Un ejemplo de ello es la retirada de productos de clase 2 emitida por la FDA de EE. UU. en mayo de 2022 para el S83t compact de Koninklijke Philips NV. La retirada se debió a un defecto en la función de enfriamiento automático del transductor transesofágico, que planteaba un riesgo potencial de daño al paciente durante los exámenes de ultrasonido. Estas retiradas destacan la importancia de mantener estrictas medidas de control de calidad e innovar continuamente para garantizar la seguridad y la fiabilidad de las tecnologías de imágenes médicas.

Falta de técnicos cualificados

Existe una preocupante falta de técnicos capacitados en países como Australia, el Reino Unido y Canadá. Esta escasez de profesionales cualificados ha tenido un impacto significativo en la industria de la salud, en particular en el campo de la ecografía. Por ejemplo, según varios estudios, se estima que la tasa de vacantes de ecografistas en el Reino Unido se sitúa entre el 12 y el 18 %. Esta escasez no solo afecta a la calidad de los servicios sanitarios, sino que también plantea retos para las instituciones sanitarias a la hora de proporcionar diagnósticos oportunos y precisos. La incapacidad de localizar candidatos cualificados es una de las principales causas que contribuyen a este problema. Abordar esta escasez e invertir en programas de formación y esfuerzos de contratación es crucial para satisfacer la creciente demanda de ecografistas y garantizar la prestación de servicios sanitarios de alta calidad.

Tendencias clave del mercado

Integración de la inteligencia artificial

El mercado está a punto de presenciar un crecimiento significativo a medida que la inteligencia artificial (IA) sigue integrándose sin problemas en los sistemas sanitarios. Con su notable capacidad para automatizar tareas que consumen mucho tiempo, como la cuantificación y la selección de cortes de imágenes óptimos a partir de amplias colecciones 3D, la IA ha surgido como un componente fundamental en muchos sistemas de ultrasonidos de vanguardia. De cara al futuro, los expertos prevén que la IA se vuelva aún más frecuente en los futuros sistemas de ultrasonidos, impulsando su crecimiento durante el período de previsión. Estos avances en la tecnología de IA están revolucionando verdaderamente el campo de la ecografía, lo que lleva a diagnósticos más eficientes y precisos y, en última instancia, mejora la calidad general de la atención al paciente. Al aprovechar el poder de la IA, los profesionales de la salud están capacitados para ofrecer planes de tratamiento precisos y personalizados, lo que da como resultado mejores resultados para los pacientes y un futuro más brillante para las imágenes médicas.

Creciente demanda de ecografía portátil

Los sistemas de ecografía portátiles están preparados para revolucionar el panorama de la atención médica, impulsando significativamente la demanda de tecnología de ecografía en el futuro. Estos dispositivos compactos y portátiles representan un cambio de paradigma en el diagnóstico médico, ofreciendo una multitud de beneficios que atienden las necesidades cambiantes de los profesionales de la salud y los pacientes por igual.

Los sistemas de ecografía portátiles son más rentables que sus contrapartes tradicionales más grandes. Su asequibilidad permite que los centros de salud de todos los tamaños y presupuestos incorporen la ecografía en sus protocolos estándar, democratizando el acceso a diagnósticos de alta calidad. Esta democratización, a su vez, no solo aumenta la demanda de los dispositivos, sino que también conduce a diagnósticos más tempranos y precisos, lo que en última instancia mejora los resultados de los pacientes. Los sistemas de ultrasonidos portátiles están preparados para transformar el panorama de la atención médica al mejorar la accesibilidad, la asequibilidad y la facilidad de uso. A medida que estos dispositivos se generalicen, podemos esperar un aumento significativo en la demanda de tecnología de ultrasonidos, lo que marcará el comienzo de una nueva era de medicina de precisión y una mejor atención al paciente.

Información segmentaria

Información de la aplicación

El segmento de imágenes generales dominó el mercado en 2022, con la mayor participación en los ingresos. Ofrece una solución rentable y abarca una amplia gama de exploraciones esenciales para que los médicos diagnostiquen y traten diversas afecciones, incluidas las abdominales, musculoesqueléticas, de partes pequeñas, urológicas, hepáticas, tiroideas, escrotales, de vejiga, páncreas, riñones, bazo y vesícula biliar.

Se proyecta que el segmento de cardiología exhiba una CAGR constante durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente prevalencia de trastornos cardiovasculares (ECV) a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo, con 17,9 millones de muertes al año. Además, se espera que los avances en la tecnología de ultrasonidos para aplicaciones cardíacas impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en agosto de 2020, Philips amplió su cartera de ultrasonidos cardiovasculares con el lanzamiento de Affiniti CVx. Este sistema está diseñado para mejorar las capacidades de los departamentos de cardiología, lo que permite una mejor atención al paciente, eficiencia y rendimiento.

Información del usuario final

Según el segmento de usuarios finales, el segmento de hospitales y clínicas ha sido la fuerza dominante en el mercado y tuvo la mayor participación en los ingresos en 2022. Se espera que mantenga su liderazgo durante el período de pronóstico. El crecimiento de este segmento se puede atribuir al uso extensivo de sistemas de ultrasonidos en entornos hospitalarios y al creciente número de pacientes con trastornos relacionados con el estilo de vida. Se espera que la introducción de sistemas portátiles impulse aún más la demanda de sistemas de ultrasonidos tanto en los departamentos ambulatorios como en los de pacientes hospitalizados.

Además, se prevé que la adopción de sistemas de imágenes tecnológicamente avanzados y el creciente número de fusiones y adquisiciones entre hospitales y actores del mercado impulsen la demanda de nuevas instalaciones en los próximos años. Por ejemplo, en 2020, Philips firmó un contrato plurianual para respaldar la expansión y mejora del Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Zhejiang, uno de los principales hospitales de China. Este contrato incluye sistemas de ultrasonido, terapia guiada por imágenes, análisis de monitoreo y atención terapéutica, que integran la investigación clínica y la educación.

Perspectivas regionales

En 2022, los países de América del Norte surgieron como actores dominantes en esta industria, generando los mayores ingresos. Se espera que la región sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Uno de los factores clave que impulsan el mercado regional es la presencia de un número sustancial de competidores potenciales, junto con la creciente incidencia de casos de cáncer. Con la creciente demanda de equipos de diagnóstico por imágenes avanzados, se prevé que el mercado de Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual constante. Los actores del mercado en la región también están implementando diversas estrategias para establecer su posición.

Por ejemplo, en junio de 2020, Philips obtuvo la aprobación de la autoridad sanitaria japonesa para revelar su selección de sistemas de ultrasonidos portátiles. Se espera que los países del sudeste asiático, incluidos Japón, China e India, con economías en rápida expansión y sistemas de atención médica superiores, sean los principales impulsores del crecimiento en la región.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2022, ButterflyNetwork, Inc. y Ambra Health anunciaron una asociación estratégica destinada a agilizar y optimizar la interoperabilidad de los datos de imágenes de cabecera. Esta colaboración refuerza la escalabilidad de Butterfly Blueprint, la plataforma empresarial de Butterfly, al tiempo que facilita una mejor accesibilidad y el intercambio de valiosa información ecográfica entre hospitales y sistemas de salud. En diciembre de 2021, EagleViewultrasound presentó sus sistemas de ultrasonido portátiles inalámbricos, que ofrecen una mayor movilidad para la obtención de imágenes ecográficas y mejoran la asequibilidad de las soluciones en el punto de atención. GE Healthcare lanzó Vscan Air en marzo de 2021, un sistema de ultrasonido portátil de bolsillo que ofrece a los médicos la capacidad de realizar exploraciones de cuerpo entero, una calidad de imagen clara y un software fácil de usar. Vscan Air simplifica la adquisición de imágenes ecográficas de alta calidad, lo que demuestra el compromiso de la empresa con la innovación y la transformación de la evaluación clínica. NV
• Hitachi Ltd.
• GE Healthcare Inc.
• Neusoft Corporation
• Siemens Healthineers AG
• Chison Medical technologies co. Ltd.
• Canon Medical Systems
• Mindray Medical International Limited
• Samsung Medison Co., Ltd.
• Shantou Institute of ultrasound instruments Inc.