Mercado de dispositivos de drenaje quirúrgico: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (activo, pasivo), por aplicación (cirugías torácicas y cardiovasculares, procedimientos neuroquirúrgicos, cirugía abdominal, ortopedia, otros), por uso final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, clínicas), por región, por competencia

Descripción general del mercado

El mercado global de dispositivos de drenaje quirúrgico se valoró en USD 2,52 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 6,31% hasta 2028. Los implantes conocidos como drenajes quirúrgicos permiten el drenaje de líquido y/o gas de cavidades o heridas corporales. Los drenajes quirúrgicos son tubos que se colocan cerca de las heridas quirúrgicas en pacientes posoperatorios para eliminar pus, sangre u otro líquido y evitar que se acumule en el cuerpo. Son drenajes constantes que minimizan el gradiente de presión. Los drenajes pueden ayudar en el proceso de curación al eliminar mediadores inflamatorios, gérmenes, objetos extraños y tejido necrótico. Los drenajes permiten tomar fácilmente muestras de líquido durante el proceso de curación, lo que permite controlar posibles complicaciones.

Principales impulsores del mercado

Aumento de los procedimientos quirúrgicos

A medida que aumenta el número de procedimientos quirúrgicos, también lo hace la necesidad de dispositivos de drenaje quirúrgico. Estos dispositivos son esenciales para controlar la acumulación de líquido posoperatorio, que es una ocurrencia común después de muchas cirugías. Los cirujanos y los proveedores de atención médica confían en estos dispositivos para garantizar la curación y recuperación adecuadas de los pacientes. Los procedimientos quirúrgicos abarcan una amplia gama de especialidades médicas, que incluyen ortopedia, cirugía cardiovascular, cirugía general, ginecología y más. Cada especialidad quirúrgica puede requerir tipos específicos de dispositivos de drenaje adaptados a las necesidades únicas del procedimiento. Por lo tanto, la diversidad de procedimientos quirúrgicos conduce a una demanda más amplia de una variedad de dispositivos de drenaje, lo que impulsa el crecimiento del mercado. El aumento de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas ha aumentado el número total de cirugías realizadas. Las técnicas MIS a menudo dan como resultado incisiones más pequeñas y menos daño tisular, pero aún pueden requerir drenaje para controlar la acumulación de líquido. En consecuencia, la adopción de MIS ha contribuido a la mayor demanda de dispositivos de drenaje mínimamente invasivos especializados.

Las cirugías de emergencia, como las cirugías de trauma o las intervenciones urgentes, están en aumento debido a accidentes y condiciones médicas imprevistas. En estos casos, las soluciones de drenaje rápidas y efectivas son esenciales para prevenir complicaciones y apoyar la recuperación del paciente. A medida que la población mundial envejece, hay una mayor incidencia de problemas de salud relacionados con la edad que requieren intervención quirúrgica. Los pacientes de edad avanzada a menudo tienen comorbilidades y pueden requerir múltiples cirugías a lo largo del tiempo. La necesidad de dispositivos de drenaje quirúrgico en estos casos es pronunciada, ya que el cuidado posoperatorio se vuelve más crítico. Las enfermedades crónicas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, a menudo requieren procedimientos quirúrgicos para controlar las complicaciones. Los pacientes con enfermedades crónicas pueden someterse a cirugías regularmente, lo que contribuye a la demanda sostenida de dispositivos de drenaje quirúrgico.

Avances tecnológicos

Entorno regulatorio favorable

Los estándares y requisitos regulatorios rigurosos ayudan a garantizar que los dispositivos de drenaje quirúrgico cumplan con estándares de alta calidad y seguridad. Los fabricantes están obligados a adherirse a estrictos procesos de control de calidad, lo que lleva a la producción de productos confiables y seguros. Esto infunde confianza entre los proveedores de atención médica y los alienta a adoptar estos dispositivos. Un entorno regulatorio favorable acelera el proceso de entrada al mercado para los fabricantes. Las aprobaciones regulatorias, como el marcado CE en Europa o la autorización de la FDA en los Estados Unidos, son esenciales para la comercialización de dispositivos médicos. Un proceso regulatorio simplificado puede reducir el tiempo y el costo asociados con la obtención de estas certificaciones, lo que permite a los fabricantes llevar sus productos al mercado más rápidamente. Los organismos reguladores suelen exigir que los dispositivos de drenaje quirúrgico cumplan con las normas y directrices de la industria. Los fabricantes deben invertir en investigación y desarrollo para garantizar que sus dispositivos cumplan con estas normas, fomentando la innovación e impulsando el desarrollo de mejores tecnologías de drenaje. Los organismos reguladores exigen la vigilancia posterior a la comercialización y la notificación de eventos adversos. Este requisito garantiza que cualquier inquietud o problema de seguridad con los dispositivos de drenaje quirúrgico se identifique y aborde rápidamente. Los fabricantes deben monitorear sus productos en el campo y responder a las inquietudes de seguridad, lo que en última instancia conduce a dispositivos más seguros. La aprobación regulatoria significa que un dispositivo de drenaje quirúrgico ha cumplido con rigurosos estándares de seguridad y eficacia. Esta certificación mejora la credibilidad y la confiabilidad del dispositivo a los ojos de los proveedores de atención médica, lo que facilita su adopción y uso en entornos clínicos. Los entornos regulatorios favorables que se alinean con las normas internacionales permiten a los fabricantes acceder a los mercados globales con mayor facilidad. Un dispositivo que cumple con las normas regulatorias reconocidas en un país a menudo es aceptado en otras regiones, lo que reduce las barreras de entrada a nuevos mercados. Algunas agencias reguladoras apoyan la innovación y la investigación en la industria de dispositivos médicos a través de subvenciones y programas de financiación. Estas iniciativas pueden incentivar a los fabricantes a invertir en investigación y desarrollo para crear dispositivos de drenaje quirúrgico avanzados y más efectivos.

Principales desafíos del mercado

Obstáculos regulatorios

Obtener aprobaciones regulatorias para dispositivos de drenaje quirúrgico puede ser un proceso largo y complejo. Los fabricantes deben presentar documentación completa, realizar pruebas exhaustivas y cumplir con estrictos estándares de calidad y seguridad. El tiempo y los recursos necesarios para las aprobaciones pueden retrasar los lanzamientos de productos y la entrada al mercado, impidiendo el crecimiento. Cumplir con los requisitos regulatorios puede ser costoso. Los fabricantes deben invertir en investigación, pruebas, control de calidad y documentación. Los costos asociados pueden ser prohibitivos para las empresas más pequeñas, lo que reduce la competencia y la innovación en el mercado. Diferentes países y regiones a menudo tienen distintos marcos regulatorios y estándares para dispositivos médicos. Navegar por estas variaciones puede ser desafiante y costoso para los fabricantes, especialmente cuando buscan expandir sus productos a nivel mundial. Esta variabilidad puede generar retrasos en la entrada al mercado y gastos adicionales. Las agencias reguladoras requieren un monitoreo continuo de los dispositivos médicos en el mercado. Los fabricantes deben informar los eventos adversos y realizar una vigilancia posterior a la comercialización, lo que puede requerir muchos recursos y agregar costos continuos a la operación.

Competencia intensa

La competencia feroz puede conducir a guerras de precios, en las que los fabricantes reducen los precios para ganar participación de mercado. Si bien esto beneficia a los proveedores de atención médica y a los pacientes en términos de ahorro de costos, puede afectar negativamente los ingresos y la rentabilidad de los fabricantes. Los precios reducidos también pueden limitar la capacidad de los fabricantes para invertir en investigación y desarrollo, lo que podría obstaculizar la introducción de productos avanzados e innovadores. A medida que la competencia reduce los precios, los fabricantes pueden experimentar márgenes de ganancia más reducidos. Esto puede limitar su capacidad para reinvertir en sus negocios, expandir la capacidad de producción o participar en actividades de marketing y promoción. A su vez, esto puede desacelerar el crecimiento general del mercado. La competencia intensa puede incentivar a algunos fabricantes a crear productos de imitación que imiten diseños o características exitosos de dispositivos de drenaje quirúrgico existentes. Si bien esto puede generar más opciones para los proveedores de atención médica, puede desalentar la innovación y la diferenciación entre los fabricantes, lo que podría sofocar el crecimiento del mercado. En un mercado altamente competitivo, los fabricantes pueden apresurarse a introducir nuevas versiones o modelos de dispositivos de drenaje quirúrgico.

Esta rápida rotación puede crear desafíos para los proveedores de atención médica que deben adaptarse constantemente a nuevas ofertas de productos. También puede conducir a la fragmentación del mercado y complicar la gestión de la cadena de suministro. La intensa competencia puede conducir a la saturación del mercado, donde varios fabricantes ofrecen productos similares con poca diferenciación. En tal escenario, se vuelve cada vez más difícil para los nuevos participantes ganar un punto de apoyo, lo que potencialmente limita la expansión del mercado.

Tendencias clave del mercado

Enfoques mínimamente invasivos

Las técnicas de cirugía mínimamente invasiva (MIS), como la laparoscopia y la endoscopia, requieren dispositivos de drenaje quirúrgico especializados diseñados para incisiones más pequeñas y un drenaje preciso. Esto ha llevado a una creciente demanda de soluciones de drenaje mínimamente invasivas, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Los abordajes mínimamente invasivos se asocian con un trauma reducido a los tejidos circundantes, lo que resulta en menos complicaciones postoperatorias. Sin embargo, el drenaje adecuado sigue siendo crucial en estos procedimientos para prevenir la acumulación de líquido y las infecciones. Los dispositivos de drenaje quirúrgico diseñados para la cirugía mínimamente invasiva mejoran la seguridad del paciente, lo que lleva a su creciente adopción. Las cirugías mínimamente invasivas a menudo resultan en estadías hospitalarias más cortas en comparación con las cirugías abiertas tradicionales. Los dispositivos de drenaje eficientes y efectivos desempeñan un papel fundamental en el manejo de la acumulación de líquido posoperatorio, lo que facilita una recuperación más rápida del paciente y reduce los costos de atención médica. Los abordajes mínimamente invasivos priorizan la comodidad del paciente y una recuperación más rápida. El uso de dispositivos de drenaje mínimamente invasivos que son menos intrusivos y ofrecen una mayor movilidad contribuye a la atención centrada en el paciente, que es una tendencia creciente en la atención médica moderna.

El auge de la cirugía mínimamente invasiva ha impulsado innovaciones tecnológicas en dispositivos de drenaje quirúrgico. Los fabricantes están desarrollando dispositivos con características como mecanismos de control precisos, compatibilidad con instrumentos MIS y diseños ergonómicos, todo lo cual mejora su atractivo para los proveedores de atención médica. Las técnicas mínimamente invasivas se están aplicando a un número cada vez mayor de especialidades quirúrgicas, incluidas la ginecología, la urología, la ortopedia y la cirugía cardiovascular. A medida que estas especialidades adoptan la MIS, la demanda de dispositivos de drenaje especializados continúa creciendo, diversificando el mercado. Los dispositivos de drenaje mínimamente invasivos contribuyen al éxito general de los procedimientos MIS al controlar eficazmente la acumulación de líquido y minimizar las molestias. Esto, a su vez, promueve la satisfacción del paciente y una recuperación más rápida, lo que refuerza la adopción de enfoques mínimamente invasivos. Si bien los costos iniciales del equipo para la cirugía mínimamente invasiva pueden ser más altos, las estadías hospitalarias más cortas y las tasas de complicaciones reducidas pueden generar ahorros de costos para los sistemas de atención médica. Esta rentabilidad alienta aún más la adopción de enfoques mínimamente invasivos, incluido el uso de dispositivos de drenaje especializados. A medida que la infraestructura de atención médica mejora en los mercados emergentes, la adopción de técnicas mínimamente invasivas y dispositivos de drenaje asociados está en aumento. Esta expansión de las cirugías mínimamente invasivas contribuye al crecimiento general del mercado mundial de dispositivos de drenaje quirúrgico.

Dispositivos de drenaje inteligentes y conectados

Los dispositivos de drenaje inteligentes pueden monitorear y transmitir datos en tiempo real, como la salida y la presión de fluidos, a los proveedores de atención médica y a los sistemas de monitoreo remoto. Esta capacidad permite una atención proactiva al paciente, la detección temprana de problemas y las intervenciones oportunas, mejorando en última instancia los resultados del paciente. Los dispositivos conectados brindan una capa adicional de seguridad al monitorear continuamente los parámetros de drenaje. En caso de anomalías o cambios repentinos en la salida de fluidos, los proveedores de atención médica pueden recibir alertas de inmediato, lo que les permite tomar medidas inmediatas para prevenir complicaciones, como la acumulación de fluidos o infecciones. El monitoreo manual tradicional de los dispositivos de drenaje requiere mucha mano de obra y puede ser propenso a errores. Los dispositivos inteligentes automatizan la recopilación de datos, lo que reduce la carga del personal de atención médica y minimiza el riesgo de imprecisiones en el registro de datos de drenaje. Los datos y la información en tiempo real que proporcionan los dispositivos de drenaje inteligentes permiten a los proveedores de atención médica tomar decisiones más informadas con respecto al manejo del drenaje.

Esto puede conducir a una atención al paciente más eficiente y personalizada, asegurando que los niveles de drenaje se mantengan dentro del rango deseado. Los dispositivos de drenaje inteligentes se pueden integrar con plataformas de telemedicina, lo que permite a los proveedores de atención médica monitorear de forma remota el progreso posoperatorio de los pacientes. Esta integración se alinea con la creciente adopción de servicios de telesalud y telemedicina, expandiendo el alcance de los profesionales de la salud y mejorando la comodidad del paciente. Los datos recopilados por los dispositivos de drenaje conectados se pueden analizar mediante análisis de datos e inteligencia artificial (IA). Esto permite la identificación de patrones y tendencias en la recuperación del paciente, que se pueden utilizar con fines predictivos. El análisis predictivo puede ayudar a los proveedores de atención médica a anticipar las complicaciones y ajustar la gestión del drenaje en consecuencia. Los dispositivos inteligentes facilitan una asignación de recursos más eficiente al agilizar el proceso de monitoreo y permitir que los proveedores de atención médica centren su atención en los pacientes que requieren una intervención inmediata.

Esto puede conducir a ahorros de costos y una mejor utilización de los recursos en los entornos de atención médica. Los dispositivos de drenaje conectados contribuyen a la atención centrada en el paciente al ofrecer un monitoreo continuo y tiempos de respuesta más rápidos a las necesidades del paciente. Esto mejora la experiencia general del paciente durante el cuidado posoperatorio y puede conducir a mayores tasas de satisfacción del paciente. Las agencias reguladoras están reconociendo los beneficios potenciales de los dispositivos médicos inteligentes y conectados para mejorar la seguridad del paciente. Los organismos reguladores pueden alentar la adopción de dichos dispositivos, creando un entorno favorable para los fabricantes y estimulando el crecimiento del mercado. Los fabricantes que ofrecen dispositivos de drenaje inteligentes y conectados obtienen una ventaja competitiva al proporcionar soluciones avanzadas que satisfacen las necesidades cambiantes de los proveedores de atención médica y los pacientes. Esto puede conducir a una mayor participación de mercado y crecimiento de los ingresos.

Información segmentaria

Información

Según la aplicación, se anticipa que el segmento de cirugías torácicas y cardiovasculares sea testigo de un crecimiento sustancial del mercado durante el período de pronóstico. Las cirugías torácicas y cardiovasculares, como los procedimientos a corazón abierto y las cirugías vasculares, son complejas y a menudo implican la manipulación de estructuras vitales. La creciente prevalencia de afecciones relacionadas con el corazón, incluida la enfermedad de la arteria coronaria y los trastornos valvulares, ha llevado a un mayor volumen de estas cirugías. Como resultado, la demanda de dispositivos de drenaje quirúrgico especializados en estos campos quirúrgicos también ha aumentado. Las cirugías torácicas y cardiovasculares suelen requerir cuidados posoperatorios meticulosos, que incluyen el manejo de la acumulación de líquido. Los dispositivos de drenaje quirúrgico desempeñan un papel fundamental en estos procedimientos, ya que facilitan la eliminación del exceso de líquido del sitio quirúrgico. Su uso eficiente es esencial para prevenir complicaciones y garantizar la recuperación del paciente. La naturaleza compleja de las cirugías torácicas y cardiovasculares exige precisión y herramientas y dispositivos especializados. Los dispositivos de drenaje quirúrgico diseñados específicamente para estos procedimientos deben cumplir con estrictos estándares de calidad y seguridad. El desarrollo y la adopción de estos dispositivos especializados contribuyen al crecimiento del mercado de dispositivos de drenaje quirúrgico.

Los enfoques mínimamente invasivos se utilizan cada vez más en cirugías torácicas y cardiovasculares. Estas técnicas requieren dispositivos de drenaje adaptados a incisiones más pequeñas y procedimientos menos invasivos. La demanda de soluciones de drenaje mínimamente invasivas especializadas ha crecido en paralelo con la adopción de estas técnicas. Las complicaciones posoperatorias, como la formación de hematomas o derrames pleurales, pueden ocurrir después de cirugías torácicas y cardiovasculares. Los dispositivos de drenaje quirúrgico son esenciales para manejar estas complicaciones de manera efectiva. La capacidad de prevenir y tratar complicaciones es crucial para la seguridad del paciente, lo que impulsa la demanda de dispositivos de drenaje.

La complejidad de las cirugías torácicas y cardiovasculares ha llevado a innovaciones en el diseño de dispositivos de drenaje quirúrgico. Los fabricantes están desarrollando dispositivos con características como mecanismos de control precisos, compatibilidad con instrumentos quirúrgicos y soluciones de drenaje personalizadas para satisfacer las demandas únicas de estos procedimientos. El crecimiento de la cardiología intervencionista y los procedimientos cardíacos mínimamente invasivos, como la angioplastia y la colocación de stents, ha aumentado la demanda de dispositivos de drenaje quirúrgico que sean adecuados para estos enfoques menos invasivos. Esta tendencia respalda el crecimiento del mercado en el segmento cardiovascular.

Información del usuario final

Según el segmento de usuarios finales, el segmento de hospitales ha sido la fuerza dominante en el mercado. Los hospitales se encuentran entre los principales usuarios finales de dispositivos de drenaje quirúrgico. Sus decisiones de compra afectan significativamente el crecimiento del mercado. A medida que los hospitales amplían sus servicios quirúrgicos y realizan un mayor volumen de procedimientos, aumenta la demanda de dispositivos de drenaje quirúrgico. Los hospitales priorizan la atención y la seguridad del paciente. Los dispositivos de drenaje quirúrgico son herramientas esenciales en el cuidado posoperatorio, que ayudan a controlar la acumulación de líquido, prevenir complicaciones y promover la recuperación del paciente. Los hospitales confían en estos dispositivos para garantizar el bienestar de sus pacientes, lo que impulsa su uso y adopción constantes. Los hospitales tienen como objetivo minimizar las complicaciones posoperatorias, como las infecciones y la acumulación de líquido. Los dispositivos de drenaje quirúrgico son instrumentos clave para lograr este objetivo. Su uso eficaz puede reducir la incidencia de complicaciones, lo que se traduce en estancias hospitalarias más cortas y mejores resultados para los pacientes.

Los hospitales están a la vanguardia de la adopción de nuevas técnicas y tecnologías quirúrgicas. A medida que las cirugías mínimamente invasivas y asistidas por robot se vuelven más comunes, los hospitales buscan dispositivos de drenaje especializados diseñados para estos procedimientos. Esto impulsa la innovación y el desarrollo de soluciones avanzadas de drenaje quirúrgico. El uso de dispositivos de drenaje quirúrgico se ha convertido en un estándar de atención en muchas especialidades quirúrgicas. Los hospitales siguen las pautas establecidas y las mejores prácticas que recomiendan el uso de estos dispositivos, lo que contribuye a su demanda constante y al crecimiento del mercado. Los cirujanos y otros proveedores de atención médica tienen preferencias por dispositivos de drenaje quirúrgico específicos en función de su experiencia y la eficacia de los dispositivos. Los hospitales a menudo se adaptan a estas preferencias, lo que lleva al uso y la compra continuos de los dispositivos preferidos.

Perspectivas regionales

América del Norte, específicamente el mercado de dispositivos de drenaje quirúrgico, dominó el mercado en 2022, principalmente debido a que América del Norte, en particular Estados Unidos, tiene una de las tasas de gasto en atención médica más altas del mundo. La inversión sustancial en infraestructura sanitaria, instalaciones y tecnologías médicas avanzadas, incluidos los dispositivos de drenaje quirúrgico, impulsa el crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2023, Zimmer Biometa anunció que había firmado un acuerdo para adquirir Embody, una empresa de desarrollo de curación de tejidos blandos. El acuerdo está valorado en unos 275 millones de dólares. Este desarrollo permitirá a la empresa ofrecer soluciones avanzadas a sus clientes, mejorando así las perspectivas de ventas.
• En enero de 2020, Convatec Group Pl lanzó ConvaMax, el nuevo apósito superabsorvente. Este apósito se utiliza para el tratamiento de úlceras por presión, úlceras en las piernas, etc. El lanzamiento de este innovador producto ayudó a la empresa a mejorar su cartera de productos y a mejorar sus ingresos comerciales.

Principales actores del mercado

• Acelity LP Inc.
• Teleflex Incorporated.
• Cardinal Health.
• Medtronic PLC.
• Cook Medical.
• Stryker Corporación.
• CR Bard.
• Ethicon, Inc.
• B. Braun Melsungen.
• Medela A G