Mercado de dispositivos y servicios médicos renales: tamaño de la industria, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por producto (equipo de diálisis, dispositivos de denervación renal, dispositivo de riñón artificial portátil y dispositivos de protección embólica distal), aplicación (insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal, enfe

Descripción general del mercado

El mercado global de dispositivos y servicios médicos renales se valoró en USD 14,28 mil millones en 2022 y se anticipa que será testigo de un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 5,20% y probablemente alcanzará los mil millones para 2028. Los dispositivos médicos renales son instrumentos, equipos y dispositivos médicos especializados diseñados para diagnosticar, tratar o controlar afecciones relacionadas con los riñones y el sistema urinario. Estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en el campo de la nefrología (el estudio de los riñones) y se utilizan en varios entornos clínicos, incluidos hospitales, clínicas y atención domiciliaria. Los dispositivos médicos renales abarcan una amplia gama de tecnologías y herramientas destinadas a abordar problemas relacionados con los riñones. Se utilizan diversos dispositivos de diagnóstico por imagen, como ecógrafos, escáneres de TC y máquinas de resonancia magnética, para visualizar los riñones y diagnosticar afecciones relacionadas con ellos, como tumores, quistes y cálculos renales. La creciente incidencia de enfermedades renales, como la enfermedad renal crónica (ERC) y la enfermedad renal terminal (ERT), es un factor importante. Factores como el envejecimiento de la población, la diabetes, la hipertensión y los problemas de salud relacionados con el estilo de vida contribuyen a que haya un creciente grupo de pacientes que necesitan dispositivos y servicios médicos renales.

El cambio demográfico mundial hacia una población que envejece ha provocado una mayor prevalencia de problemas relacionados con los riñones. Las personas mayores son más susceptibles a la enfermedad renal, y se espera que esta tendencia demográfica siga impulsando la demanda de dispositivos y servicios médicos renales. La innovación continua en dispositivos médicos renales, como máquinas de diálisis, equipos de monitorización e instrumentos quirúrgicos, impulsa el crecimiento del mercado. Los avances mejoran los resultados del tratamiento, la comodidad del paciente y la eficiencia de la prestación de la atención. La creciente conciencia entre los pacientes y los proveedores de atención médica sobre las enfermedades renales y la importancia del diagnóstico y el tratamiento tempranos fomenta una mayor utilización de dispositivos y servicios médicos renales. Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura sanitaria y el acceso a los servicios de atención renal pueden ser un factor importante. Los programas de salud pública y la cobertura de seguros a menudo respaldan el uso de dispositivos y servicios médicos renales.

Impulsores clave del mercado

Avances en la tecnología

Las máquinas de diálisis han experimentado mejoras significativas en términos de eficiencia, precisión y comodidad del paciente. Estos avances incluyen una mejor gestión de los fluidos, tiempos de tratamiento reducidos y características de seguridad mejoradas. El desarrollo de dispositivos de diálisis portátiles y ponibles ha permitido a los pacientes una mayor flexibilidad en sus opciones de tratamiento. Estos dispositivos son más compactos y se pueden utilizar en casa o mientras viajan. La hemodiafiltración (HDF) es una forma avanzada de hemodiálisis que combina hemodiálisis y hemofiltración. Ofrece una mejor eliminación de toxinas y mejores resultados para el paciente. Las máquinas de HDF se han vuelto más comunes en. Los investigadores están trabajando en el desarrollo de riñones artificiales que puedan imitar las funciones de los riñones naturales. Estos dispositivos tienen el potencial de revolucionar el cuidado renal al proporcionar una solución más eficiente y portátil. Las plataformas de telesalud y las tecnologías de monitoreo remoto permiten a los proveedores de atención médica monitorear los signos vitales de los pacientes y el progreso del tratamiento de forma remota. Esto se ha vuelto especialmente importante durante la pandemia de COVID-19 y puede mejorar el acceso a la atención.

Se están investigando y desarrollando dispositivos implantables, como prototipos de riñones artificiales y riñones bioartificiales. Estos dispositivos tienen el potencial de proporcionar una terapia de reemplazo renal continua sin la necesidad de equipo externo. Muchos dispositivos médicos renales son cada vez más pequeños y portátiles, lo que permite a los pacientes realizar tratamientos sin estar confinados en un entorno clínico. La tecnología de impresión 3D se está utilizando para crear soluciones personalizadas, incluidos riñones protésicos y modelos para la planificación quirúrgica, que pueden mejorar la precisión de los procedimientos. Se están utilizando algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar datos de pacientes, predecir la progresión de la enfermedad y optimizar los planes de tratamiento. Estas tecnologías pueden mejorar la precisión del diagnóstico y la eficacia del tratamiento. Los avances en materiales biocompatibles están mejorando la seguridad y la longevidad de los dispositivos renales implantables. Estos materiales reducen el riesgo de reacciones adversas y complicaciones. Se están explorando enfoques de medicina regenerativa, como la ingeniería de tejidos, para la regeneración y reparación de riñones. Estas técnicas son prometedoras para reparar riñones dañados. La nanotecnología se está aplicando al desarrollo de dispositivos médicos a nanoescala y sistemas de administración de fármacos que pueden abordar problemas relacionados con los riñones con mayor precisión. Muchos dispositivos renales ahora ofrecen acceso remoto y funciones de conectividad, lo que permite a los proveedores de atención médica ajustar configuraciones y monitorear a los pacientes de forma remota, mejorando la calidad de la atención y la comodidad del paciente. Los dispositivos de prueba en el punto de atención para la función renal son cada vez más avanzados y accesibles, lo que permite evaluaciones más rápidas y convenientes. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado mundial de dispositivos y servicios médicos renales.

Crecimiento de la población que envejece

El envejecimiento de la población se asocia con una mayor prevalencia de afecciones relacionadas con los riñones, como la enfermedad renal crónica (ERC) y la enfermedad renal terminal (ERT). Las personas mayores son más susceptibles a las enfermedades renales debido al proceso natural de envejecimiento y la acumulación de problemas de salud con el tiempo. Este grupo demográfico experimenta una mayor incidencia de ERC y ERT, lo que genera una mayor demanda de dispositivos y servicios médicos renales. Los avances en la atención médica y los tratamientos médicos han extendido la esperanza de vida de la población de edad avanzada. A medida que las personas viven más, también aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades relacionadas con los riñones, lo que genera una necesidad continua de atención renal. Los pacientes de edad avanzada con enfermedad renal a menudo requieren atención especializada y continua. Pueden necesitar diálisis, medicamentos, monitoreo e intervenciones quirúrgicas, todo lo cual contribuye a la demanda de dispositivos y servicios médicos renales. Las personas mayores con frecuencia tienen comorbilidades como diabetes e hipertensión, que son factores de riesgo importantes para las enfermedades renales. La presencia de múltiples enfermedades crónicas requiere una atención renal integral, lo que impulsa aún más el mercado.

Muchos pacientes de edad avanzada prefieren la diálisis en el hogar debido a la comodidad y la menor exposición a las instalaciones de atención médica. Esta preferencia ha llevado a una creciente demanda de equipos y servicios de diálisis en el hogar. La nefrología como especialidad médica ha visto un mayor énfasis en la nefrología geriátrica, abordando las necesidades y desafíos únicos de los pacientes de edad avanzada con enfermedades renales. Esta especialización impulsa la investigación y la innovación en el cuidado renal para adultos mayores. Las políticas y programas de atención médica a menudo priorizan la atención para la población que envejece, incluidas las personas con enfermedades renales. El apoyo del gobierno y la cobertura del seguro contribuyen a la accesibilidad de los dispositivos y servicios médicos renales. Las empresas del sector de los dispositivos y servicios médicos renales reconocen el potencial de crecimiento que supone atender a la población que envejece y están invirtiendo en el desarrollo de productos y servicios adaptados a las necesidades únicas de los pacientes mayores. Las complejas necesidades de atención sanitaria de la población que envejece han estimulado la investigación y la innovación en el cuidado renal, lo que ha llevado al desarrollo de tecnologías y tratamientos avanzados. Los proveedores de atención sanitaria, los fabricantes de dispositivos médicos y las empresas farmacéuticas colaboran con especialistas geriátricos para crear soluciones integradas para el tratamiento de la enfermedad renal en adultos mayores. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de dispositivos y servicios médicos renales.

Aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos

Los procedimientos mínimamente invasivos han contribuido de hecho a la demanda de dispositivos y servicios médicos renales globales. Estos procedimientos ofrecen varias ventajas sobre las cirugías abiertas tradicionales en el campo del cuidado renal, lo que lleva a una mayor adopción e impulsa la demanda de dispositivos y servicios médicos relacionados. Los procedimientos mínimamente invasivos suelen implicar incisiones o puntos de acceso más pequeños, lo que produce menos traumatismo tisular y menos dolor para los pacientes. Esto suele dar lugar a una recuperación posoperatoria más rápida, estancias hospitalarias más cortas y menores costes sanitarios. Las técnicas mínimamente invasivas pueden reducir el riesgo de complicaciones quirúrgicas, como infecciones y hemorragias, en comparación con las cirugías abiertas. Este mayor perfil de seguridad resulta atractivo tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Los pacientes suelen preferir los procedimientos mínimamente invasivos debido a la menor incomodidad, las cicatrices más pequeñas y el retorno más rápido a las actividades normales. Una experiencia positiva del paciente puede dar lugar a un mayor cumplimiento del paciente con la atención de seguimiento y a mejores resultados. Los avances en las técnicas mínimamente invasivas han ampliado la gama de afecciones que se pueden tratar con estos métodos. Esto incluye la eliminación de cálculos renales, la ablación de tumores y determinadas cirugías renales.

Los procedimientos mínimamente invasivos suelen utilizar tecnologías de imagen avanzadas, como la laparoscopia y la cirugía asistida por robot, para proporcionar a los cirujanos una mejor visualización y precisión durante la cirugía. Muchos procedimientos renales mínimamente invasivos se realizan de forma ambulatoria o requieren estancias hospitalarias más cortas, lo que puede suponer un ahorro de costes para los centros sanitarios y las aseguradoras. Las incisiones y los puntos de acceso más pequeños dan lugar a una cicatrización mínima, lo que puede ser especialmente importante para los pacientes preocupados por los resultados estéticos. Las técnicas mínimamente invasivas suelen implicar una menor pérdida de sangre en comparación con las cirugías abiertas, lo que reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas y las complicaciones posoperatorias. El uso de la cirugía asistida por robot en los procedimientos renales ha aumentado. Estos sistemas ofrecen a los cirujanos una mayor precisión y destreza, lo que permite realizar procedimientos complejos con enfoques mínimamente invasivos. Los pacientes suelen experimentar tiempos de recuperación más cortos después de los procedimientos renales mínimamente invasivos, lo que les permite volver a sus actividades diarias más rápidamente. Aunque los procedimientos mínimamente invasivos pueden tener unos costes iniciales de equipamiento más elevados, pueden resultar rentables a largo plazo debido a la reducción de los gastos de hospitalización y de cuidados posoperatorios. Muchos procedimientos renales mínimamente invasivos se pueden realizar en clínicas ambulatorias o centros de cirugía ambulatoria, lo que aumenta aún más la comodidad del paciente y reduce la carga de los hospitales. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de dispositivos y servicios médicos renales.

Principales desafíos del mercado

Incertidumbre económica

La inestabilidad económica y la incertidumbre pueden afectar a varios aspectos del mercado, incluidas las decisiones de compra, los presupuestos de atención médica y la inversión en dispositivos y servicios médicos. Durante los períodos de incertidumbre económica, los centros de atención médica, incluidos los hospitales y las clínicas, pueden enfrentar restricciones presupuestarias. Esto puede conducir a limitaciones en los gastos de capital, incluida la adquisición de nuevos dispositivos médicos renales o la expansión de los servicios de atención renal. La incertidumbre económica puede hacer que las organizaciones de atención médica sean cautelosas a la hora de realizar inversiones importantes. Pueden retrasar la compra de nuevos equipos médicos renales o las actualizaciones de los dispositivos existentes, lo que puede afectar la demanda del mercado. Los desafíos económicos pueden generar presión sobre los precios para los fabricantes de dispositivos médicos y los proveedores de servicios. Los centros de atención médica pueden buscar soluciones rentables y negociar precios más bajos, lo que afecta los márgenes de ganancia en la industria. La incertidumbre económica puede conducir a una reducción de la financiación de las iniciativas de investigación y desarrollo destinadas a desarrollar nuevos dispositivos y servicios médicos renales. Esto puede ralentizar la innovación en el campo. Las empresas de dispositivos médicos pueden enfrentar desafíos para obtener financiamiento para el desarrollo y expansión de productos durante períodos de inestabilidad económica. Esto puede obstaculizar su capacidad de llevar nuevos productos al mercado. La incertidumbre económica puede contribuir a la volatilidad del mercado, afectando los precios de las acciones de los fabricantes de dispositivos médicos y potencialmente reduciendo la confianza de los inversores en el sector. La incertidumbre económica puede influir en el comportamiento de los pacientes. Los pacientes pueden posponer procedimientos electivos o buscar alternativas de menor costo para el cuidado renal, lo que afecta la utilización de dispositivos y servicios médicos.

Sostenibilidad ambiental

La diálisis y el cuidado renal generan una cantidad significativa de desechos médicos, incluidos suministros de diálisis usados, materiales de embalaje y dispositivos médicos desechables. La eliminación y gestión adecuadas de estos desechos para minimizar el daño ambiental es un desafío. Las máquinas de diálisis y las instalaciones de atención médica en general consumen una cantidad sustancial de energía. El equipo de eficiencia energética y el diseño de instalaciones sostenibles se están convirtiendo en consideraciones importantes para reducir la huella ambiental. La diálisis requiere una cantidad sustancial de agua para el proceso de purificación. El uso eficiente del agua y la gestión de las aguas residuales son importantes para minimizar el impacto ambiental, especialmente en regiones con escasez de agua. Muchos dispositivos y suministros médicos renales están diseñados para un solo uso para mantener la esterilidad y reducir el riesgo de infección. Sin embargo, esto contribuye a una mayor generación de desechos. Encontrar alternativas sostenibles o soluciones de reciclaje para estos productos puede ser un desafío. El uso de desinfectantes químicos en diálisis y atención renal puede tener implicaciones ambientales. La eliminación adecuada de estos productos químicos y el desarrollo de alternativas ecológicas son consideraciones importantes. La producción y distribución de dispositivos y suministros médicos renales puede tener un impacto ambiental significativo. Las empresas están evaluando cada vez más sus prácticas de cadena de suministro para reducir las emisiones de carbono y minimizar el daño ambiental. Aumentar la vida útil de los dispositivos y equipos médicos puede reducir la generación de desechos. Sin embargo, equilibrar la durabilidad del producto con la necesidad de tecnología actualizada y estándares de seguridad es un desafío.

Tendencias clave del mercado

Hemodiálisis domiciliaria

La hemodiálisis domiciliaria se refiere a la provisión de tratamiento de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) en la comodidad de sus propios hogares. Muchos pacientes prefieren la hemodiálisis domiciliaria al tratamiento en el centro porque ofrece mayor flexibilidad y la capacidad de adaptar los programas de tratamiento a su vida diaria. Esta preferencia por un enfoque más centrado en el paciente ha impulsado la demanda de dispositivos y servicios de hemodiálisis domiciliaria. La hemodiálisis domiciliaria permite a los pacientes tener más control sobre su tratamiento, lo que puede conducir a una mejor calidad de vida. Los pacientes pueden dializarse con mayor frecuencia o por períodos más prolongados, lo que puede resultar en mejores resultados clínicos. Los pacientes que se someten a hemodiálisis en el centro a menudo necesitan viajar a un centro de atención médica varias veces a la semana. La hemodiálisis domiciliaria elimina la necesidad de viajes tan frecuentes, lo que reduce la carga para los pacientes y sus familias. La hemodiálisis domiciliaria puede reducir la exposición de un paciente a infecciones y enfermedades que se encuentran comúnmente en los centros de atención médica, lo que es particularmente importante durante la pandemia de COVID-19 y para los pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos. La hemodiálisis domiciliaria puede ser rentable tanto para los pacientes como para los sistemas de atención médica. Reduce el costo de la atención en el centro, incluidos los gastos generales asociados con los centros de diálisis. Los fabricantes de dispositivos médicos han desarrollado máquinas de hemodiálisis domiciliaria más fáciles de usar y compactas. Estos dispositivos están diseñados para ser fáciles de usar y mantener, lo que hace que el tratamiento domiciliario sea más accesible para una gama más amplia de pacientes. Las tecnologías de telesalud y monitoreo remoto permiten a los proveedores de atención médica monitorear el progreso de los pacientes y ajustar el tratamiento de forma remota, mejorando la seguridad y la eficacia de la hemodiálisis en el hogar.

Información segmentaria

Información del producto

En 2022, la mayor participación en el mercado global de dispositivos y servicios médicos renales estuvo en manos del segmento de equipos de diálisis y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información de la aplicación

En 2022, la mayor participación en el mercado global de dispositivos y servicios médicos renales estuvo en manos del segmento de enfermedad renal crónica en el período de pronóstico y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información regional

La región de América del Norte tiene la mayor participación en el mercado global de dispositivos y servicios médicos renales en 2022.

Desarrollos recientes

• En octubre de 2021, El sistema de denervación renal ultrasónica Paradise de ReCor Medical, Inc., una subsidiaria de propiedad absoluta de Otsuka Medical Devices Co., Ltd., se lanzó en Europa. Alemania ahora ofrece el sistema Paradise para el tratamiento de la hipertensión no controlada. El Heart Centre Leipzig en Leipzig, Alemania, y el Hospital Universitario del Sarre en Homburg/Saar, Alemania, son los primeros centros en ofrecer la cirugía comercialmente. Los ensayos RADIANCE-HTNSOLO y TRIO del sistema Paradise fueron estudiados por el profesor Felix Mahfoud, MD, del Hospital Universitario del Sarre. Además, es el director del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Alemana de Cardiología.
• En mayo de 2022, para mejorar las experiencias de tratamiento de los pacientes y los resultados generales, Medtronic pl y DaVita Inc. anunciaron su intención de establecer una nueva empresa de dispositivos médicos independiente ("NewCo" o "la Compañía") con un enfoque en el cuidado renal. NewCo estará en una posición ideal para promover el desarrollo de medicamentos innovadores para pacientes con insuficiencia renal al combinar las habilidades de Medtronic como líder en tecnología de atención médica y la importante experiencia de DaVita como proveedor integral de atención renal. La empresa se concentrará en crear una amplia gama de productos y soluciones innovadores para el cuidado renal, incluidos los próximos dispositivos para uso domiciliario, para aumentar el acceso de los pacientes a diversos tratamientos de diálisis. En abril de 2023, Medtronic plc y DaVita Inc. anunciaron la fundación de Mozarc Medical, una nueva empresa independiente dedicada a cambiar la salud renal y promover soluciones tecnológicas centradas en el paciente. La empresa de atención médica DaVita está comprometida con la modernización de la prestación de atención para mejorar la calidad de vida de los pacientes en todo el mundo. La empresa es líder en calidad clínica e innovación y uno de los mayores proveedores de servicios de atención renal de los Estados Unidos. DaVita brinda atención a los pacientes en cada etapa y lugar de su camino hacia una mejor salud renal, desde detener la progresión de la enfermedad renal hasta apoyar el trasplante, desde el tratamiento hospitalario de emergencia hasta la diálisis domiciliaria.

Principales actores del mercado

• Abbott Laboratories
• B Braun Melsungen AG
• Baxter International Inc
• Becton, Dickinson, and Company
• Boston Scientific Corporation
• DaVita Healthcare Socios, Inc.
• Fresenius SE & Co.KGaA
• Infomed SA
• Medtronic Inc.
• Nipro Corporation