Tamaño de la industria del mercado de dispositivos médicos de la India, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2019-2029 segmentado por tipo (dispositivos cardiovasculares, equipos de diagnóstico por imágenes, dispositivos de diagnóstico in vitro, dispositivos oftálmicos, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos para el cuidado dental, equipos quirúrgicos, disposit

Descripción general del mercado

El mercado de dispositivos médicos de la India se valoró en USD 15.35 mil millones en 2023 y se anticipa que será testigo de un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 5,35% hasta 2029. Los dispositivos médicos son instrumentos, máquinas, aparatos, implantes o elementos similares que están diseñados para diagnosticar, monitorear, tratar o prevenir enfermedades, lesiones u otras afecciones médicas. Desempeñan un papel vital en el campo de la atención médica, ayudando a los profesionales de la salud en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, así como ayudando a las personas a controlar su salud. Los dispositivos médicos pueden variar mucho en complejidad, propósito y aplicación. El aumento del gasto en atención médica de la India, tanto por parte del gobierno como del sector privado, ha sido un factor importante. Las iniciativas del gobierno, como el programa Ayushman Bharat, han aumentado significativamente la financiación de la atención médica, lo que ha llevado a una mayor demanda de dispositivos médicos. La India se ha convertido en un destino preferido para el turismo médico debido a la disponibilidad de servicios de atención médica de alta calidad a un menor costo. Los turistas médicos requieren dispositivos y tratamientos médicos avanzados, lo que impulsa el crecimiento del mercado. La expansión de los servicios de atención médica en las áreas rurales es una prioridad, y esto requiere equipar las instalaciones de atención médica con dispositivos médicos adecuados para regiones remotas y desatendidas. Los avances en tecnología médica, incluidas las pruebas en el punto de atención, la cirugía mínimamente invasiva y los dispositivos portátiles, han impulsado la adopción de dispositivos médicos innovadores en el mercado indio. El aumento de la conciencia de los pacientes sobre las opciones de atención médica y los beneficios del diagnóstico temprano ha impulsado la demanda de dispositivos de diagnóstico y monitoreo. La presencia de empresas multinacionales de dispositivos médicos en la India no solo ha aumentado la competencia, sino que también ha traído tecnologías y productos avanzados al mercado.

Impulsores clave del mercado

Innovaciones en tecnología

Muchos dispositivos médicos, como las máquinas de ultrasonido, los monitores de ECG e incluso algunos instrumentos quirúrgicos, se han vuelto más pequeños y más portátiles. Esto permite una mayor flexibilidad en la prestación de atención médica y permite la realización de pruebas y tratamientos en el punto de atención. La tecnología portátil ha dado lugar a dispositivos como rastreadores de actividad física, relojes inteligentes y dispositivos portátiles de monitoreo de salud. Estos dispositivos pueden rastrear varios parámetros de salud, como la frecuencia cardíaca, los patrones de sueño y la actividad física, lo que permite a las personas monitorear y administrar su salud en tiempo real. Las plataformas de telemedicina y los dispositivos de monitoreo remoto se han vuelto más sofisticados. Los pacientes pueden consultar con proveedores de atención médica y compartir datos de salud vitales desde la comodidad de sus hogares, lo que lleva a un mejor acceso a los servicios de atención médica y una intervención oportuna. Las innovaciones en tecnología de imágenes médicas han llevado a procedimientos de diagnóstico más precisos y menos invasivos. Esto incluye imágenes 3D y 4D, resonancia magnética funcional y exploraciones PET-CT, lo que permite una mejor visualización y una detección más temprana de enfermedades. La IA y el aprendizaje automático se están utilizando para analizar grandes cantidades de datos médicos. Esta tecnología puede ayudar en el diagnóstico, predecir la progresión de la enfermedad y optimizar los planes de tratamiento, lo que resulta en una atención médica más personalizada y eficiente. La cirugía asistida por robot se ha vuelto cada vez más común. Estos sistemas proporcionan a los cirujanos una mayor precisión, destreza y la capacidad de realizar procedimientos mínimamente invasivos, lo que reduce el tiempo de recuperación del paciente.

La nanotecnología está permitiendo el desarrollo de sensores en miniatura y sistemas de administración de fármacos. Los dispositivos a nanoescala pueden dirigirse a células o tejidos específicos para diagnósticos y terapias, lo que potencialmente reduce los efectos secundarios y mejora los resultados del tratamiento. La bioimpresión 3D permite la creación de tejidos, órganos e incluso dispositivos médicos utilizando materiales biológicos. Esta tecnología tiene el potencial de revolucionar los trasplantes y la ingeniería de tejidos. Los dispositivos médicos implantables, como los marcapasos y los implantes cocleares, se han vuelto más inteligentes y están más conectados. Pueden transmitir datos en tiempo real a los proveedores de atención médica y ofrecer a los pacientes más control sobre sus dispositivos a través de aplicaciones móviles. Los dispositivos de prueba en el punto de atención (POCT) permiten realizar pruebas de diagnóstico rápidas en el lugar para una amplia gama de afecciones médicas. Estos dispositivos son particularmente valiosos en entornos con recursos limitados y para atención de emergencia.

Estos diminutos dispositivos robóticos se pueden utilizar para la administración dirigida de medicamentos, la reparación de tejidos y la cirugía mínimamente invasiva. Son prometedores para intervenciones médicas precisas y no invasivas. Los avances en la ciencia de los materiales y la robótica han llevado al desarrollo de miembros protésicos y exoesqueletos más naturales y funcionales para la asistencia a la movilidad. Los sensores implantables pueden monitorear continuamente varios parámetros fisiológicos, lo que los hace valiosos para el manejo y la investigación de enfermedades a largo plazo. CRISPR y otras tecnologías de edición genética están abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades genéticas y el desarrollo de una medicina personalizada. La tecnología blockchain se está utilizando para proteger y administrar datos de salud, asegurando la privacidad del paciente y la integridad de los datos. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado de dispositivos médicos de la India.

Expansión de la atención médica rural

La expansión de la atención médica rural tiene como objetivo mejorar el acceso a la atención médica para las poblaciones desatendidas. Esto incluye proporcionar dispositivos médicos que se puedan usar en entornos remotos y rurales para garantizar la equidad en la prestación de la atención médica. Las áreas rurales a menudo enfrentan desafíos de atención médica únicos, incluida una alta carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Los dispositivos médicos para diagnóstico, monitoreo y tratamiento son esenciales para el manejo eficaz de las enfermedades en estas regiones. La expansión de la atención médica rural enfatiza la atención médica preventiva y la detección temprana de enfermedades. Esto impulsa la demanda de dispositivos médicos utilizados en programas de detección, vacunación y promoción de la salud. La telemedicina y las soluciones de salud móvil se utilizan para conectar a los pacientes rurales con los proveedores de atención médica. Estas soluciones a menudo implican el uso de dispositivos de monitoreo remoto y plataformas de telesalud, lo que crea una demanda de dichos dispositivos. Garantizar el bienestar de las madres y los niños en las áreas rurales es una prioridad. Esto requiere dispositivos médicos para la atención materna, la atención neonatal y la salud infantil, incluidos ecógrafos, incubadoras y equipos de monitoreo. El acceso a la atención de emergencia y traumatología es vital en las áreas rurales, donde la intervención médica oportuna puede ser un desafío. Los dispositivos médicos como los desfibriladores portátiles, las máquinas de rayos X móviles y la telemedicina para consultas de emergencia son esenciales. La prevalencia de enfermedades crónicas no se limita a las áreas urbanas. Las poblaciones rurales también requieren dispositivos médicos para controlar afecciones como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades respiratorias. La expansión de la atención médica rural incluye la creación de centros de diagnóstico en áreas remotas. Esto implica la adquisición de dispositivos de diagnóstico como máquinas de rayos X, escáneres de ultrasonido y equipo de laboratorio. Los dispositivos de prueba en el punto de atención (POCT) son particularmente valiosos en entornos rurales porque permiten realizar pruebas de diagnóstico rápidas en el lugar. Estos dispositivos son fáciles de usar y se pueden utilizar en áreas con recursos limitados.

La atención sanitaria rural abarca la atención dental y oftálmica, que a menudo requiere dispositivos especializados como sillones dentales, máquinas de rayos X dentales y equipos de examen oftálmico. Los dispositivos médicos se utilizan para monitorear la salud de las poblaciones rurales, incluido el seguimiento del estado nutricional y el crecimiento de los niños y el monitoreo de los parámetros de enfermedades crónicas. Muchos programas de atención sanitaria rural involucran a trabajadores de salud comunitarios que usan dispositivos móviles y herramientas de diagnóstico portátiles para evaluaciones de salud a nivel comunitario. Las iniciativas gubernamentales para fortalecer la atención sanitaria rural, como la Misión Nacional de Salud Rural (NRHM) en la India, desempeñan un papel importante en el impulso de la demanda de dispositivos médicos en las áreas rurales. Este factor acelerará la demanda del mercado de dispositivos médicos de la India.

Aumento de la conciencia del paciente

Los pacientes informados tienen más probabilidades de participar en medidas de atención médica preventiva. Pueden buscar chequeos y exámenes de detección regulares, lo que lleva a una mayor utilización de dispositivos de diagnóstico y monitoreo. Los pacientes que son conscientes de la importancia de la detección temprana de enfermedades tienen más probabilidades de solicitar y someterse a pruebas de diagnóstico. Esto impulsa la demanda de varios dispositivos de diagnóstico y equipos de imágenes. Los pacientes conscientes de los beneficios del control de la salud pueden usar activamente dispositivos portátiles y equipos de monitoreo de salud en el hogar para rastrear sus signos vitales, controlar las enfermedades crónicas y buscar una intervención médica oportuna cuando sea necesario. Los pacientes informados a menudo están mejor equipados para participar en el autocuidado y el manejo de enfermedades. Esto puede implicar el uso de dispositivos médicos como glucómetros para el manejo de la diabetes o inhaladores para afecciones respiratorias. Los pacientes que comprenden la importancia de cumplir con los tratamientos prescritos tienen más probabilidades de utilizar dispositivos médicos como parte de su terapia. Por ejemplo, inhaladores, bombas de insulina y máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP). Los pacientes informados a menudo participan en la toma de decisiones compartida con los proveedores de atención médica. Pueden expresar sus preferencias por ciertos dispositivos médicos y opciones de tratamiento, lo que influye en la elección de los dispositivos utilizados en su atención. Los pacientes que conocen la telemedicina y sus beneficios pueden buscar activamente consultas virtuales y monitoreo remoto, lo que lleva a una mayor demanda de tecnología de telesalud y dispositivos médicos conectados. Los pacientes que conocen los ensayos clínicos y los estudios de investigación pueden participar en estas iniciativas, donde a menudo se les proporcionan dispositivos médicos avanzados para el monitoreo y el tratamiento. Su participación contribuye al desarrollo y la evaluación de nuevos dispositivos médicos. Los pacientes que son expertos en tecnología y conscientes de la salud a menudo invierten en tecnología de salud para el consumidor, como rastreadores de actividad física, básculas inteligentes y aplicaciones de salud móviles, lo que contribuye al crecimiento del mercado de dispositivos médicos para el consumidor. Los pacientes informados y comprometidos pueden abogar por mejores servicios de atención médica y exigir acceso a dispositivos y tratamientos médicos específicos, lo que impulsa a los sistemas de atención médica a responder a sus necesidades. Los pacientes que comprenden los beneficios de los dispositivos médicos pueden buscar un mejor acceso a los servicios de atención médica, incluida la disponibilidad de dispositivos y tecnologías avanzadas en sus centros de atención médica locales. Algunos pacientes informados están dispuestos a compartir sus datos de salud con los proveedores de atención médica, que pueden usarse para la medicina personalizada y el ajuste de los planes de tratamiento, que posiblemente involucren dispositivos médicos específicos. Este factor acelerará la demanda del mercado de dispositivos médicos de la India.

Principales desafíos del mercado

Sensibilidad al precio

Muchos pacientes en la India son conscientes de los precios y buscan soluciones de atención médica rentables. Esto tiene un impacto directo en la adopción y utilización de dispositivos médicos, ya que los pacientes pueden optar por alternativas más asequibles. Los gastos de atención médica, incluidos los dispositivos médicos, pueden ser una carga financiera significativa para muchas personas y familias en la India. La asequibilidad es un factor crítico cuando los pacientes y los proveedores de atención médica eligen dispositivos médicos. El gobierno indio ha implementado controles de precios en ciertos dispositivos médicos para garantizar la asequibilidad y la accesibilidad para una sección más amplia de la población. Estas regulaciones pueden afectar los precios y los márgenes de ganancia de los fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos. Si bien la cobertura de seguro médico se está expandiendo en la India, las pólizas a menudo vienen con limitaciones y topes de cobertura. Los pacientes y los proveedores de atención médica pueden optar por dispositivos de menor costo para maximizar los beneficios del seguro. En algunos casos, puede haber una preferencia por dispositivos médicos genéricos o sin marca, que a menudo son más asequibles que sus contrapartes de marca. Los hospitales, en particular los centros de atención médica públicos y financiados por el gobierno, pueden tener restricciones presupuestarias que conducen a decisiones de compra sensibles al precio al adquirir dispositivos médicos.

Control de calidad y productos falsificados

Los dispositivos médicos de calidad inferior o falsificados pueden plantear graves riesgos para la seguridad del paciente. El uso de dichos productos puede conducir a diagnósticos incorrectos, complicaciones del tratamiento y resultados adversos para la salud. En el pasado, el entorno regulatorio en la India para los dispositivos médicos era menos estricto, lo que permitía que productos de calidad inferior y falsificados ingresaran al mercado. Si bien se han realizado esfuerzos para fortalecer las regulaciones, persisten los desafíos en la aplicación. El monitoreo y la vigilancia de los dispositivos médicos después de su comercialización pueden ser inadecuados. Esto significa que los productos de calidad inferior o falsificados pueden pasar desapercibidos hasta que se produzcan efectos adversos. La India depende de dispositivos médicos importados, que pueden ser susceptibles a productos falsificados, especialmente cuando se importan de regiones con estándares de control de calidad menos estrictos. El impulso del gobierno indio a la fabricación local, como parte de las iniciativas "Make in India" y "Atmanirbhar Bharat", tiene como objetivo reducir la dependencia de las importaciones. Sin embargo, esto también requiere un enfoque en el mantenimiento de los estándares de calidad en los dispositivos fabricados localmente.

Tendencias clave del mercado

Adopción de soluciones de salud digital

Las plataformas de telemedicina y los servicios de telesalud han experimentado un crecimiento sustancial en la India, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19. Estos servicios permiten consultas remotas con proveedores de atención médica, lo que reduce la necesidad de visitas en persona y mejora el acceso a los servicios de atención médica. Las soluciones de salud digital permiten el monitoreo remoto de los signos vitales de los pacientes, las condiciones crónicas y la recuperación posoperatoria. Esta tecnología permite a los proveedores de atención médica realizar un seguimiento del progreso de los pacientes e intervenir cuando sea necesario, mejorando la atención al paciente. Los dispositivos portátiles, como los rastreadores de actividad física, los relojes inteligentes y los dispositivos portátiles de monitoreo de la salud, han ganado popularidad. Estos dispositivos rastrean varios parámetros de salud y permiten a las personas monitorear su salud en tiempo real. La adopción de registros médicos electrónicos ha mejorado la gestión de los datos de los pacientes, lo que conduce a una atención más precisa y coordinada. Los registros médicos electrónicos mejoran la seguridad del paciente y permiten la toma de decisiones basada en datos. Las aplicaciones móviles que se centran en la salud y el bienestar se han vuelto frecuentes. Estas aplicaciones ofrecen funciones para el seguimiento de síntomas, recordatorios de medicamentos, rutinas de ejercicios y apoyo para la salud mental. Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático se utilizan para el análisis de imágenes médicas, la predicción de enfermedades y la planificación personalizada del tratamiento. Estas herramientas avanzadas están contribuyendo a diagnósticos y recomendaciones de tratamiento más precisos. Las plataformas de intercambio de información sanitaria facilitan el intercambio seguro de datos de pacientes entre proveedores de atención médica, mejorando la coordinación de la atención y reduciendo la duplicación de pruebas y procedimientos.

Información segmentaria

Información de tipo

En 2023, la mayor participación en el mercado de dispositivos médicos de la India la tenía el segmento de equipos de diagnóstico por imágenes y se prevé que siga expandiéndose en los próximos años.

Información del usuario final

En 2023, la mayor participación en el mercado de dispositivos médicos de la India la tenía el segmento de equipos de diagnóstico por imágenes.

Información regional

La región del norte de la India domina el mercado de dispositivos médicos de la India en 2023.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2023, Omron, una empresa japonesa (6645.T), invertirá 1280 millones de rupias indias (15,5 millones de dólares) en su primera planta de fabricación de dispositivos médicos. En abril de 2022, Wipro GEHealthcare, un destacado innovador mundial en tecnología médica y soluciones digitales, presentó recientemente su escáner de tomografía computarizada Revolution Aspire de última generación. Esta solución de imágenes avanzada se fabrica con orgullo de principio a fin en la India, en consonancia con la iniciativa "Atmanirbhar Bharat". El sistema de tomografía computarizada RevolutionAspire incorpora una inteligencia de imágenes mejorada, lo que aumenta la confianza clínica en los diagnósticos de enfermedades y anomalías. Cabe destacar que este escáner ofrece a los médicos un aumento de hasta el 50% en la eficiencia operativa, gracias a una reducción del 20% en el tiempo de rotación. Esta mejora permite diagnósticos más rápidos, junto con una velocidad de enfriamiento significativamente mejorada, lo que permite una exploración continua a una mayor velocidad y la capacidad de atender a más pacientes diariamente.

Principales actores del mercado

• Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd.
• Mindray Medical India PvtLtd
• Siemens India
• Philips India Ltd
• Hitachi Medical SystemsIndia
• Shimadzu India
• Fujifilm India Pvt. Ltd,India
• Medtronic Pvt Ltd
• Johnson & JohnsonMedical India Limited
• Abbott India Limited
• Becton, Dickinson Private Limited
• Roche Diagnostics India Limited.
• Alcon Laboratories (India) Private Limited
• Carl Zeiss India Private Limited
• Canon Medical India