Mercado de suministros de laboratorio: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por producto (equipo, desechables), por región y competencia

Descripción general del mercado

El mercado global de suministros de laboratorio se valoró en USD 38.02 mil millones en 2022 y se anticipa que será testigo de un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 6.80% hasta 2028. Los suministros de laboratorio son una amplia categoría de materiales, equipos, reactivos y consumibles que se utilizan en laboratorios científicos y de investigación para diversos fines. Estos suministros son esenciales para realizar experimentos, investigaciones, análisis y control de calidad en diversos campos e industrias científicas. El equipo incluye varios aparatos e instrumentos de laboratorio que se utilizan para tareas científicas específicas. Los ejemplos de equipos de laboratorio incluyen microscopios, centrífugas, espectrofotómetros, balanzas analíticas, pipetas, incubadoras y autoclaves. Los consumibles son artículos de un solo uso o desechables que se utilizan en laboratorios para tareas específicas. Incluyen artículos como puntas de pipeta, placas de Petri, placas de cultivo, viales de muestra, filtros de jeringa y cubetas. Los consumibles se utilizan a menudo para evitar la contaminación y garantizar la precisión de los experimentos. Industrias como la ciencia de los materiales, la metalurgia y la fabricación de productos químicos requieren suministros de laboratorio para pruebas de materiales, garantía de calidad y análisis de composición.

Los sectores farmacéutico y biotecnológico están en constante evolución, con crecientes inversiones en el descubrimiento, desarrollo y fabricación de fármacos. El crecimiento de este sector impulsa la demanda de suministros de laboratorio, en particular para el control de calidad y la investigación clínica. La creciente demanda de pruebas de diagnóstico, incluidos los diagnósticos clínicos, moleculares y genéticos, estimula el mercado de suministros de laboratorio. Los laboratorios de diagnóstico requieren diversos suministros para realizar pruebas de diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Las crecientes preocupaciones sobre la contaminación ambiental, el cambio climático y la calidad del agua y el aire impulsan la demanda de suministros de laboratorio utilizados en el seguimiento y las pruebas ambientales, incluidos sensores, espectrómetros y reactivos. Los avances en genómica, proteómica y medicina personalizada están impulsando la necesidad de suministros de laboratorio especializados, como secuenciadores de ADN, instrumentos de PCR y medios de cultivo celular. La adopción de tecnologías digitales y la automatización en los laboratorios está impulsando la necesidad de suministros de laboratorio modernos, incluidos sistemas robóticos, manipulación automatizada de líquidos y herramientas de gestión de datos. Un énfasis creciente en la sostenibilidad está impulsando el desarrollo y la adopción de suministros y equipos de laboratorio ecológicos.

Impulsores clave del mercado

Avances farmacéuticos y biotecnológicos

Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas requieren equipos de laboratorio de última generación para el descubrimiento, desarrollo y control de calidad de fármacos. Esta demanda impulsa el desarrollo de instrumentos de laboratorio avanzados, como espectrómetros de masas, sistemas de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y secuenciadores de próxima generación. Para satisfacer las necesidades únicas de la investigación farmacéutica y biotecnológica, se desarrollan reactivos y consumibles especializados. Estos incluyen reactivos de biología molecular, medios de cultivo celular y productos químicos de alta pureza críticos para la experimentación y la producción. La automatización se integra cada vez más en los laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos para mejorar la eficiencia y reducir el error humano. La robótica, los sistemas de manipulación de líquidos y los equipos de preparación de muestras automatizados se han vuelto esenciales en el cribado y análisis de alto rendimiento. Los equipos de bioprocesamiento, como los biorreactores y los sistemas de cultivo celular, son cruciales para las empresas de biotecnología que participan en la producción de productos biofarmacéuticos. El avance de estos sistemas tiene un impacto directo en los suministros de laboratorio de este sector.

Los avances en genómica y proteómica han llevado al desarrollo de suministros de laboratorio especializados, incluidos secuenciadores de ADN, espectrómetros de masas y reactivos proteómicos, que son esenciales para comprender la base molecular de las enfermedades y desarrollar terapias dirigidas. Los estrictos requisitos regulatorios en la industria farmacéutica requieren medidas precisas de control de calidad. Los suministros de laboratorio, como balanzas analíticas, equipos de validación y soluciones de software, están diseñados para cumplir con estos estrictos estándares de calidad y cumplimiento. La industria farmacéutica depende de los suministros de laboratorio para ensayos clínicos, incluidas las pruebas de diagnóstico y los equipos de monitoreo de pacientes. Estos suministros son esenciales para garantizar la seguridad y la eficacia de los nuevos medicamentos. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas a menudo requieren suministros de laboratorio personalizados para abordar necesidades específicas de investigación y fabricación. Los fabricantes trabajan en estrecha colaboración con estas empresas para desarrollar soluciones personalizadas.

La gran cantidad de datos generados en la investigación farmacéutica y biotecnológica requiere sofisticados sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) y herramientas de análisis de datos, que forman parte de los suministros de laboratorio en estas industrias. Las tecnologías de bioprocesamiento de un solo uso, como los biorreactores de un solo uso y los filtros desechables, se utilizan cada vez más en biotecnología para reducir los riesgos de contaminación y mejorar la eficiencia. Los avances en la investigación farmacéutica han impulsado el crecimiento de la medicina personalizada. Los suministros de laboratorio para pruebas genéticas y tratamientos específicos para pacientes son componentes esenciales de este campo. Las empresas de biotecnología que trabajan en el desarrollo de biocombustibles y soluciones ambientales requieren suministros de laboratorio para el monitoreo y análisis ambiental. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado global de suministros de laboratorio.

Aumento de la investigación biomédica

La investigación biomédica es un impulsor importante de la demanda de suministros de laboratorio. Los laboratorios que realizan investigación biomédica, ya sea en instituciones académicas, organizaciones de investigación o en las industrias biotecnológica y farmacéutica, dependen de una amplia gama de suministros de laboratorio para respaldar sus investigaciones. La investigación biomédica a menudo implica el desarrollo y la mejora de herramientas y ensayos de diagnóstico. Los suministros de laboratorio, como reactivos, kits de prueba y equipos de diagnóstico, son esenciales para estos fines. El estudio de los genes, la genómica y las variaciones genéticas es un foco importante de la investigación biomédica. Este campo exige suministros de laboratorio especializados, incluidos secuenciadores de ADN, instrumentos de PCR y reactivos de análisis genético. La proteómica, el estudio de las proteínas y sus funciones, es otro aspecto crítico de la investigación biomédica. La investigación proteómica se basa en suministros de laboratorio como espectrómetros de masas, analizadores de proteínas y equipos de electroforesis en gel. Los investigadores biomédicos a menudo trabajan con cultivos celulares e ingeniería de tejidos para el estudio de enfermedades y el desarrollo de terapias regenerativas. Esto requiere suministros de laboratorio como medios de cultivo celular, incubadoras de cultivo celular y andamios de ingeniería de tejidos.

Los laboratorios biomédicos necesitan suministros de laboratorio para aplicaciones de biología molecular, como kits de extracción de ADN y ARN, reactivos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y vectores de clonación. La microscopía es una herramienta fundamental en la investigación biomédica. Los microscopios y el equipo de imágenes, junto con los suministros asociados, se utilizan para examinar tejidos, células y estructuras celulares. El almacenamiento y la gestión de muestras biológicas son cruciales para la investigación biomédica. Se requieren equipos y suministros de biobancos, incluidos sistemas de criopreservación y contenedores de almacenamiento de muestras. La investigación con células madre, incluido el aislamiento y el cultivo de células madre, requiere suministros de laboratorio como medios de cultivo de células madre, instrumentos de clasificación celular y reactivos de caracterización celular. La investigación inmunológica, incluido el desarrollo de vacunas e inmunoterapias, depende de suministros de laboratorio como anticuerpos, inmunoensayos e instrumentos de citometría de flujo.

En las industrias farmacéutica y biotecnológica, se necesitan suministros de laboratorio para ensayos clínicos, incluidas pruebas de diagnóstico, equipos de monitoreo de pacientes y soluciones de almacenamiento de muestras. Los sectores farmacéutico y biotecnológico requieren suministros de laboratorio para la formulación de medicamentos, el control de calidad y las pruebas farmacológicas. Esto incluye instrumentos analíticos, reactivos químicos y sistemas de administración de medicamentos. La investigación biomédica a menudo implica la manipulación de materiales peligrosos. El equipo de seguridad de laboratorio, los gabinetes de bioseguridad y el equipo de protección personal (EPP) son vitales para garantizar la seguridad de los investigadores. El gran volumen de datos generados en la investigación biomédica requiere sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) y herramientas de análisis de datos como parte de los suministros de laboratorio. Este factor acelerará la demanda del mercado global de suministros de laboratorio.

Aumento de la demanda de pruebas de diagnóstico

Los laboratorios de diagnóstico, las instituciones de atención médica y las instalaciones de investigación dependen de una amplia gama de suministros de laboratorio para realizar varias pruebas de diagnóstico, que son esenciales para el diagnóstico de enfermedades, el seguimiento y la atención al paciente. Los laboratorios clínicos realizan una amplia gama de pruebas de diagnóstico, incluidos análisis de sangre, análisis de orina y diagnósticos moleculares. Estas pruebas requieren suministros de laboratorio como reactivos, kits de diagnóstico y analizadores de química clínica. El campo del diagnóstico molecular, incluidas las pruebas de PCR y la secuenciación de ADN, depende de suministros de laboratorio especializados, como kits de extracción de ácidos nucleicos, termocicladores y reactivos de análisis genético. Los inmunoensayos, que se utilizan para detectar anticuerpos o antígenos específicos, son comunes en las pruebas de diagnóstico. Los kits de inmunoensayo, los lectores ELISA y los suministros de laboratorio relacionados son esenciales para este propósito. Los laboratorios que realizan pruebas de histopatología y citología dependen de suministros de laboratorio para el procesamiento de muestras, tinción y microscopía, incluidos micrótomos, tinciones y materiales de preparación de portaobjetos. Las pruebas de diagnóstico para enfermedades infecciosas involucran suministros de laboratorio como medios de cultivo, incubadoras microbiológicas y reactivos de diagnóstico viral.

Las pruebas hematológicas, que implican el análisis de muestras de sangre, dependen de suministros de laboratorio como analizadores de hematología, tubos de recolección de sangre y equipo de banco de sangre. Los dispositivos de prueba en el punto de atención (POCT), incluidos los medidores de glucosa y las pruebas de diagnóstico rápido, se utilizan ampliamente en entornos de atención médica. Los suministros de laboratorio para POCT incluyen tiras reactivas, lancetas y analizadores portátiles. Las pruebas de diagnóstico por imágenes, como radiografías, resonancias magnéticas y tomografías computarizadas, requieren equipo y suministros especializados, incluidos agentes de contraste y equipo de protección para tecnólogos radiológicos. El monitoreo continuo de pacientes depende de suministros de laboratorio como sensores, electrodos y equipos de monitoreo para parámetros como ECG, presión arterial y saturación de oxígeno. Los diagnósticos autoinmunes, utilizados para la detección de trastornos autoinmunes, requieren suministros de laboratorio como kits de ensayo autoinmune y reactivos específicos.

Los laboratorios de toxicología clínica y forense utilizan suministros de laboratorio para pruebas toxicológicas, incluidos espectrómetros de masas y reactivos toxicológicos. Las pruebas de diagnóstico para alergias involucran suministros de laboratorio como extractos de alérgenos y kits de inmunoensayo para paneles de alergia. Los laboratorios de pruebas de drogas requieren suministros para pruebas de detección y confirmación, incluidos kits de prueba de drogas y equipo de cromatografía. Para monitorear los niveles de drogas en los pacientes, los laboratorios necesitan suministros de laboratorio para el monitoreo terapéutico de medicamentos, incluidos kits de inmunoensayo y sistemas de cromatografía líquida. Las pruebas de marcadores cardíacos, que son vitales para diagnosticar enfermedades cardíacas, dependen de suministros de laboratorio como ensayos de troponina, paneles de marcadores cardíacos y analizadores de biomarcadores cardíacos. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de suministros de laboratorio.

Principales desafíos del mercado

Interrupciones de la cadena de suministro

Los eventos globales imprevistos, como la pandemia de COVID-19, pueden interrumpir la cadena de suministro al provocar cierres de fábricas, retrasos en el transporte y escasez de mano de obra. Estas interrupciones pueden provocar escasez de suministro y retrasos en la entrega de productos. Las interrupciones en las redes globales de envío y transporte, incluida la escasez de contenedores, la congestión portuaria y los cambios en las rutas de envío, pueden afectar la entrega oportuna de suministros de laboratorio. Esto puede generar mayores costos de envío y demoras. Las interrupciones de la cadena de suministro en el abastecimiento de materias primas, como plásticos, productos químicos y metales, pueden afectar la producción de suministros de laboratorio. La escasez de materiales críticos puede generar mayores costos y demoras en la producción. Los cierres de fábricas o la reducción de la capacidad de producción, ya sea debido a desastres naturales, disputas laborales u otros factores, pueden resultar en retrasos en la fabricación de suministros de laboratorio. Los desafíos en el almacenamiento y la distribución, incluida la necesidad de distanciamiento social y medidas de seguridad en los centros de distribución, pueden afectar la eficiencia de hacer llegar los productos a los usuarios finales. Las interrupciones en la cadena de suministro pueden generar problemas de control de calidad, ya que las empresas pueden apresurar la producción o obtener materiales de proveedores menos confiables para satisfacer la demanda, lo que puede llevar a una calidad del producto comprometida. Las interrupciones en la cadena de suministro pueden generar volatilidad de precios para los suministros de laboratorio. El aumento de la demanda y la reducción de la oferta pueden generar aumentos de precios, lo que puede afectar los presupuestos de los laboratorios.

Presiones de precios

El mercado de suministros de laboratorio es altamente competitivo, con numerosos proveedores y fabricantes que ofrecen una amplia gama de productos. Esta competencia puede generar presiones de precios a medida que las empresas se esfuerzan por ofrecer precios competitivos para ganar o mantener participación de mercado. Desarrollar y fabricar suministros de laboratorio avanzados, especialmente equipos especializados y reactivos innovadores, puede ser costoso. Estos gastos de I+D pueden presionar a los proveedores para que recuperen sus inversiones, lo que puede llevar a precios más altos. Las fluctuaciones en los costos de las materias primas, como plásticos, metales y productos químicos, pueden afectar directamente los costos de producción de los suministros de laboratorio. Los proveedores pueden tener que ajustar sus precios en respuesta a estas fluctuaciones de costos. Las crisis económicas o recesiones pueden llevar a presupuestos de laboratorio reducidos en varios sectores, incluidos la investigación, la atención médica y la academia. En esos momentos, los laboratorios pueden buscar alternativas rentables o retrasar las compras, creando presiones sobre los precios. En el sector de la atención médica, los cambios en las políticas de reembolso y las restricciones presupuestarias pueden generar presión para reducir los costos, lo que afecta las decisiones de fijación de precios y compra de suministros de laboratorio. Los compradores al por mayor, como las grandes redes hospitalarias y las instituciones de investigación, a menudo negocian precios con los proveedores. Estas negociaciones pueden llevar a precios unitarios más bajos, pero también pueden presionar a los proveedores para que ofrezcan condiciones competitivas.

Tendencias clave del mercado

Comercio electrónico y digitalización

El auge del comercio electrónico ha llevado al surgimiento de mercados en línea especializados en suministros de laboratorio. Estas plataformas permiten a los laboratorios buscar, comparar y comprar una amplia gama de suministros, incluidos equipos, reactivos y consumibles, con la comodidad de las compras en línea. Muchas empresas de suministros de laboratorio han pasado de los catálogos en papel tradicionales a los catálogos digitales, a los que se puede acceder fácilmente en línea. Los catálogos digitales proporcionan información actualizada sobre los productos, los precios y las especificaciones, lo que facilita que los clientes encuentren lo que necesitan. Las plataformas digitales brindan transparencia en los precios, lo que permite a los clientes comparar precios y ofertas de productos de diferentes proveedores. Esta transparencia puede generar precios más competitivos y decisiones de compra informadas. La digitalización agiliza el proceso de adquisición. Los laboratorios pueden crear órdenes de compra digitales, realizar un seguimiento de los pedidos y administrar su inventario electrónicamente, lo que reduce el papeleo y las cargas administrativas. El comercio electrónico ha ampliado el alcance de los suministros de laboratorio. Los laboratorios pueden acceder a productos de proveedores de todo el mundo, lo que amplía sus opciones y potencialmente encuentra artículos únicos o especializados. El comercio electrónico facilita varios métodos de pago digitales, incluidas tarjetas de crédito, transferencias electrónicas de fondos (EFT) y billeteras digitales, lo que agiliza el proceso de pago.

Información segmentaria

Información de productos

En 2022, la mayor participación en el mercado mundial de suministros de laboratorio estuvo en manos del segmento de equipos y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información regional

La región de América del Norte domina el mercado mundial de suministros de laboratorio en 2022.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2023, Siemens Healthineers dio a conocer el establecimiento de un Centro de Excelencia dedicado a la investigación y el desarrollo (I+D) de instrumentos de inmunoensayo en Swords, Irlanda. Este nuevo centro está orientado a ser pionero en avances innovadores en instrumentos de laboratorio utilizados para la detección de enfermedades infecciosas, cáncer y trastornos sanguíneos. Siemens Healthineers realizará una importante inversión multimillonaria en euros en la planta de fabricación e ingeniería existente, que funciona como proveedor global de equipos de diagnóstico médico. El Gobierno irlandés, a través de IDA Ireland, apoya esta iniciativa. Esta inversión no solo creará nuevas oportunidades de empleo, sino que también permitirá a los profesionales sanitarios mejorar la atención al paciente mediante una mayor precisión, eficiencia y fiabilidad en los laboratorios de diagnóstico. El Centro estará a la vanguardia de la innovación científica y de ingeniería. Estas mejoras en las metodologías de diagnóstico actuales tienen como objetivo aumentar las capacidades de detección de enfermedades, con el objetivo de ofrecer resultados más rápidos y precisos que ofrezcan una visión más profunda de las condiciones del paciente. Este avance abordará las demandas sustanciales de alto rendimiento y requisitos intrincados en hospitales y laboratorios, tanto en Irlanda como en todo el mundo.
• En julio de 2020, ThermoFisher Scientific presentó un producto innovador, un paquete de cumplimiento y servicio, diseñado para alinearse con los estándares actuales de Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP), con el objetivo principal de agilizar el proceso de configuración para la fabricación de terapias celulares y génicas clínicas y comerciales. Con la presentación de los equipos de laboratorio de la serie de sistemas de terapia celular (CTS) de ThermoScientific, esta solución integral agiliza y mejora el proceso de instalación y validación de equipos requerido para cGMP. La serie CTS abarca una amplia gama de equipos de laboratorio esenciales que se utilizan comúnmente en la fabricación de terapias celulares y génicas, incluidos gabinetes de seguridad biológica, centrífugas e incubadoras de CO2. Cada producto viene acompañado de un paquete de documentación de prueba de aceptación de fábrica completo, que contiene elementos esenciales como certificados de funcionamiento, especificaciones de rendimiento, guías de usuario y manuales técnicos. Además, esta cartera está respaldada por servicios de cumplimiento de campo de primer nivel, que abarcan la configuración de la instalación, IQ, OQ y soporte complementario como mapeo de temperatura y calibración.
• En junio de 2020, Waters Corporation lanzó recientemente el sistema Waters Arc HPLC, un cromatógrafo de líquidos de alto rendimiento diseñado para pruebas de rutina en varias industrias, incluidas las farmacéuticas, alimentarias, académicas y de materiales. Este sistema está dirigido particularmente a los laboratorios de control de calidad que participan en pruebas de liberación de lotes para productos farmacéuticos de moléculas pequeñas. Además, Waters ha presentado Waters Empower BC LAC/E con SecureSync, una solución mejorada de copia de seguridad y recuperación de datos diseñada a medida para organizaciones con configuraciones de laboratorio distribuidas. El sistema HPLC Arc está dirigido a laboratorios que buscan una solución HPLC robusta y moderna que pueda ejecutar métodos HPLC establecidos, independientemente de la marca del cromatógrafo de líquidos original en el que se desarrollaron, manteniendo al mismo tiempo la precisión de los tiempos de retención cromatográficos. Entre sus características más destacadas se incluyen un arrastre mínimo de analitos, una precisión de inyección excepcional y una alta tolerancia a la contrapresión de hasta 9500 psi a 5,0 ml/min. Ofrece todas las capacidades de un sistema HPLC de primer nivel en un paquete a un precio competitivo, elevando las pruebas de rutina a un nivel superior de rendimiento.

Principales actores del mercado

• AgilentTechnologies, Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Bruker Corp.
• Danaher Corp.
• FUJIFILMHoldings Corporation
• PerkinElmer Inc.
• Sartorius AG
• ShimadzuCorporation
• Thermo FisherScientific Inc.
• WatersCorporation

Alcance del informe

En este informe, el mercado global de suministros de laboratorio se ha segmentado en las siguientes categorías, además de las tendencias de la industria que también se han detallado a continuación

• Mercado de suministros de laboratorio, por producto

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• Mercado de suministros de laboratorio, por región

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Panorama competitivo

Perfiles de empresas

se encuentran en Personalizaciones

Información de la empresa

• Análisis detallado y elaboración de perfiles de actores adicionales del mercado (hasta cinco).

El mercado global de suministros de laboratorio es un próximo informe que se publicará pronto. Si desea una entrega temprana de este informe o desea confirmar la fecha de publicación, comuníquese con nosotros en