Mercado de medios de contraste: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (medios de contraste yodados, medios de contraste a base de gadolinio, medios de contraste de microburbujas y medios de contraste a base de bario), por procedimiento (rayos X/tomografía computarizada (TC), imágenes por resonancia magnética (IRM) y ultrasonido),

Descripción general del mercado

El mercado mundial de medios de contraste se valoró en 4.860 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca con una CAGR del 4,29 % hasta 2029.

El cambio de paradigma hacia la medicina personalizada requiere herramientas de diagnóstico precisas para enfoques de tratamiento personalizados. Las formulaciones de medios de contraste que pueden proporcionar una orientación molecular específica o características de imagen a pacientes individuales contribuirían a una creciente demanda en los próximos años, creando así oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado mundial de medios de contraste. La adaptación de los agentes de contraste a las características y condiciones médicas de cada paciente mejora la precisión del diagnóstico y minimiza las reacciones adversas. Esto se alinea con el movimiento más amplio hacia la medicina de precisión, donde los tratamientos se personalizan en función de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida únicos de los pacientes.

Impulsores clave del mercado

Aumento de los procedimientos de diagnóstico por imágenes

En el panorama dinámico de los diagnósticos médicos, las innovaciones tecnológicas desempeñan un papel fundamental en la conformación de la trayectoria del mercado de los medios de contraste. A medida que la industria es testigo de una búsqueda incesante de avances de vanguardia, la integración perfecta de estas tecnologías en los procedimientos de diagnóstico por imágenes se ha convertido en un impulsor clave para el crecimiento del mercado.

En los últimos años, el aumento de los procedimientos de diagnóstico por imágenes, como las tomografías computarizadas (TC), las imágenes por resonancia magnética (IRM) y la angiografía, ha sido una tendencia notable. Este aumento se puede atribuir a la creciente necesidad de diagnósticos precisos y oportunos de diversas afecciones médicas. Cabe destacar que estas técnicas de diagnóstico por imagen dependen en gran medida del uso de medios de contraste para mejorar la visibilidad de las estructuras internas, lo que las convierte en herramientas indispensables para los profesionales de la salud.

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, amplifica aún más la demanda de procedimientos de diagnóstico por imagen. Los medios de contraste, con su capacidad para proporcionar imágenes más claras y detalladas, se vuelven fundamentales para facilitar la detección temprana y el seguimiento preciso de estas enfermedades. El envejecimiento de la población mundial, propensa a las enfermedades relacionadas con la edad, contribuye significativamente al crecimiento sostenido del mercado de los medios de contraste.

Al mismo tiempo, el ámbito de las tecnologías de diagnóstico por imagen está experimentando una rápida evolución, impulsada por una innovación incesante. Las tecnologías de diagnóstico por imagen de alta resolución y de diagnóstico por imagen tridimensional (3D) son cada vez más frecuentes, lo que impulsa la búsqueda de agentes de contraste más sofisticados y efectivos. Estos avances no solo mejoran la precisión del diagnóstico, sino que también abren nuevas vías para intervenciones médicas personalizadas y específicas.

El aumento del gasto en atención médica a nivel mundial es un catalizador para la adopción de tecnologías avanzadas de diagnóstico por imagen y medios de contraste. A medida que los sistemas de atención sanitaria priorizan las inversiones en equipos de diagnóstico de última generación, la demanda de medios de contraste aumenta. Tanto los gobiernos como las instituciones privadas están reconociendo el papel fundamental de los medios de contraste para lograr la excelencia diagnóstica, por lo que asignan recursos para mejorar la accesibilidad y la asequibilidad de estas tecnologías.

Las estrictas normas regulatorias y las medidas de cumplimiento se han convertido en sinónimo del mercado mundial de medios de contraste. Los organismos reguladores desempeñan un papel crucial para garantizar la seguridad y la eficacia de los agentes de contraste, fomentando así la confianza entre los proveedores de atención sanitaria y los pacientes. El cumplimiento de estas normas no solo protege el bienestar del paciente, sino que también contribuye a la sostenibilidad y la credibilidad generales del mercado mundial de medios de contraste.

La prevalencia de enfermedades crónicas representa un desafío sanitario significativo y creciente a nivel mundial. Las enfermedades crónicas, caracterizadas por afecciones prolongadas y a menudo de progresión lenta, abarcan una amplia gama de enfermedades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y los trastornos respiratorios. Varios factores contribuyen a la creciente prevalencia de estas afecciones, incluido el envejecimiento de la población, las opciones de estilo de vida poco saludables y los cambios en los hábitos alimentarios. A medida que aumenta la esperanza de vida, también aumenta la probabilidad de que las personas desarrollen enfermedades crónicas, lo que supone una carga considerable para los sistemas de atención sanitaria. El impacto se extiende más allá de la salud individual, afectando al bienestar social y a los recursos sanitarios. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas requiere la necesidad de un diagnóstico y tratamiento tempranos. Las enfermedades crónicas como los trastornos neurológicos, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, entre otras, se diagnostican de manera eficaz mediante diferentes tipos de procedimientos de diagnóstico por imágenes. Los medios de contraste desempeñan un papel importante en el diagnóstico y el seguimiento precisos de estas enfermedades, lo que impulsa el crecimiento del mercado mundial de medios de contraste.

Avances tecnológicos en las modalidades de diagnóstico por imágenes

Los avances tecnológicos en las modalidades de diagnóstico por imágenes médicas representan un importante impulsor del crecimiento del mercado mundial de medios de contraste. Las innovaciones continuas en las tecnologías de rayos X, tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (IRM) y ultrasonido han transformado el diagnóstico por imágenes, haciéndolo más preciso y eficiente. Estos avances no solo permiten a los profesionales de la salud visualizar las estructuras internas con mayor claridad, sino que también amplían las aplicaciones de los medios de contraste. Por ejemplo, el desarrollo de escáneres de TC de alta resolución y técnicas avanzadas de resonancia magnética permiten obtener imágenes detalladas de tejidos blandos y estructuras vasculares. Los medios de contraste mejoran la visibilidad de características anatómicas o patológicas específicas durante estos procedimientos, lo que proporciona información crucial para diagnósticos precisos. Las tecnologías de imágenes mejoradas contribuyen a la detección temprana, una mejor caracterización de las enfermedades y estrategias de tratamiento más específicas. Las empresas del mercado de medios de contraste invierten en investigación y desarrollo para alinear sus productos con las últimas tecnologías de imágenes. La sinergia entre los agentes de contraste y las modalidades de imágenes de vanguardia mejora la precisión del diagnóstico, lo que impulsa la adopción de imágenes mejoradas con contraste en varias especialidades médicas. A medida que continúan las innovaciones tecnológicas, este impulsor sigue siendo parte integral del crecimiento del mercado, lo que garantiza que los medios de contraste desempeñen un papel fundamental en el avance de las capacidades de diagnóstico en la atención médica.

Preferencias de los pacientes por procedimientos no invasivos

En los últimos años, se ha observado un cambio perceptible en las preferencias de los pacientes en el ámbito del diagnóstico por imágenes, con una notable inclinación hacia los procedimientos no invasivos. Esta tendencia en evolución ha influido sustancialmente en la dinámica del mercado de los medios de contraste, ya que los pacientes priorizan cada vez más los métodos de diagnóstico que evitan las cirugías invasivas al tiempo que mantienen una alta precisión diagnóstica. Esta transformación tiene su raíz en el deseo de una experiencia de diagnóstico más cómoda y amigable para el paciente.

A medida que avanza la tecnología en el campo médico, los procedimientos de diagnóstico no invasivos han ganado prominencia, aprovechando técnicas como las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas y la angiografía. Estos procedimientos, que a menudo requieren el uso de medios de contraste, permiten a los profesionales de la salud obtener imágenes detalladas y precisas sin recurrir a intervenciones invasivas. El atractivo de la no invasividad no radica solo en su capacidad para reducir la incomodidad del paciente, sino también en su potencial para minimizar los tiempos de recuperación y los costos de atención médica asociados. Además, la preferencia por los procedimientos no invasivos se alinea con tendencias sociales más amplias, donde los pacientes se están volviendo cada vez más proactivos en el manejo de su salud. La accesibilidad de la información ha empoderado a las personas para tomar decisiones informadas sobre su atención médica. En consecuencia, los pacientes son más propensos a optar por métodos de diagnóstico que ofrecen un equilibrio entre la eficacia diagnóstica y una experiencia mínimamente invasiva. La prominencia de la atención centrada en el paciente en el panorama de la atención médica ha intensificado la demanda de tecnologías de imágenes que prioricen la comodidad y la conveniencia. El aumento de las preferencias de los pacientes por procedimientos no invasivos tiene profundas implicaciones para las empresas que operan en el mercado de medios de contraste. Los fabricantes de agentes de contraste deben responder a este cambio de paradigma desarrollando productos que no solo mejoren las capacidades de imagen, sino que también prioricen la seguridad, la comodidad y la facilidad de administración. Invertir en investigación y desarrollo para crear agentes de contraste con propiedades mejoradas, como efectos secundarios reducidos y tiempos de administración más cortos, se vuelve imperativo para satisfacer las expectativas cambiantes tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes.

Los proveedores de atención médica también deben adaptar sus ofertas de servicios para alinearse con las preferencias de los pacientes. Invertir en equipos de diagnóstico por imágenes de última generación e incorporar las últimas tecnologías de medios de contraste puede mejorar las capacidades de diagnóstico y, al mismo tiempo, satisfacer la creciente demanda de procedimientos no invasivos. Las estrategias de marketing deben adaptarse para comunicar los beneficios de estos métodos de diagnóstico avanzados, enfatizando los aspectos amigables para el paciente que resuenan con las expectativas cambiantes del consumidor de atención médica.

Principales desafíos del mercado

Competencia de tecnologías de diagnóstico por imágenes alternativas

Las técnicas de diagnóstico por imágenes alternativas, como las tomografías por emisión de positrones y las modalidades de diagnóstico por imágenes ópticas, plantean competencia a las modalidades de diagnóstico por imágenes tradicionales mejoradas con contraste, como la tomografía computarizada y la resonancia magnética. El desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico por imágenes puede alterar la demanda de medios de contraste. Las tomografías por emisión de positrones ofrecen capacidades de diagnóstico por imágenes funcionales que brindan información sobre la actividad metabólica y los procesos fisiológicos. En comparación con las modalidades tradicionales de obtención de imágenes anatómicas, como la TC y la RMN, las tomografías por emisión de positrones pueden ofrecer una mayor sensibilidad y especificidad para detectar ciertas enfermedades, como el cáncer. El desarrollo de nuevos trazadores PET continúa ampliando las aplicaciones clínicas de las imágenes PET, lo que podría reducir la demanda de tomografías por emisión de positrones o resonancias magnéticas con contraste en escenarios de diagnóstico específicos. De manera similar, las técnicas de obtención de imágenes ópticas, incluidas las imágenes por fluorescencia y las imágenes fotoacústicas, ofrecen una visualización de alta resolución y en tiempo real de los tejidos biológicos. Estas modalidades son particularmente valiosas en la obtención de imágenes intraoperatorias y en entornos de investigación preclínica.

Inquietudes sobre la seguridad

Las reacciones adversas a los medios de contraste, como las reacciones alérgicas, la nefrotoxicidad (especialmente con medios de contraste yodados) y la retención de gadolinio (con ciertos agentes de contraste para resonancia magnética), plantean inquietudes sobre la seguridad entre los pacientes y los proveedores de atención médica.

Tendencias clave del mercado

Cambio hacia agentes de contraste no iónicos

Los agentes de contraste iónicos contienen partículas cargadas positiva o negativamente, que pueden contribuir a reacciones adversas como la nefrotoxicidad y las respuestas alérgicas. Los agentes de contraste no iónicos, por otro lado, tienen un riesgo reducido de reacciones adversas debido a su menor osmolalidad y contenido iónico reducido. Los agentes de contraste no iónicos se asocian con una menor incidencia de reacciones adversas en comparación con las formulaciones iónicas. Estas reacciones pueden variar desde síntomas leves como náuseas y sarpullido hasta complicaciones graves como anafilaxia. Los proveedores de atención médica prefieren cada vez más agentes no iónicos, en particular para pacientes y procedimientos de alto riesgo, para minimizar el riesgo de eventos adversos. Los agentes de contraste no iónicos suelen ser mejor tolerados por los pacientes debido a su osmolalidad reducida, que mitiga la incomodidad asociada con la administración de contraste. Esta mayor comodidad del paciente contribuye a una mejor experiencia general del paciente durante los procedimientos de diagnóstico, lo que conduce a mayores tasas de satisfacción del paciente.

Aparición de agentes de contraste teranósticos

Los agentes teranósticos representan una convergencia de imágenes diagnósticas y capacidades terapéuticas dentro de un solo agente de contraste. Estos agentes permiten no solo la visualización de estructuras anatómicas, sino también el seguimiento de las respuestas terapéuticas y la administración dirigida de fármacos. Los agentes teranósticos facilitan un enfoque de medicina personalizada al combinar imágenes diagnósticas con intervenciones terapéuticas. Al incorporar funcionalidades tanto diagnósticas como terapéuticas en un solo agente, los medios de contraste teranósticos permiten a los médicos adaptar las estrategias de tratamiento en función de las características individuales del paciente y los perfiles de la enfermedad.

Información segmentaria

Información sobre procedimientos

Por procedimiento, el segmento de rayos X/TC dominó el mercado global de medios de contraste en 2023 debido a numerosos factores. Los rayos X y las tomografías computarizadas se utilizan ampliamente en técnicas de diagnóstico por imágenes en entornos médicos. Estas modalidades de imágenes desempeñan un papel crucial en la identificación y el diagnóstico de una variedad de afecciones médicas, que van desde fracturas óseas hasta anomalías de órganos internos. Los medios de contraste son sustancias que se inyectan en el cuerpo para mejorar la visibilidad de tejidos u órganos específicos durante los procedimientos de diagnóstico por imágenes. En el caso de los rayos X y las tomografías computarizadas, los medios de contraste ayudan a resaltar los vasos sanguíneos, los órganos u otras estructuras, lo que proporciona una mayor claridad y detalle en las imágenes resultantes. La mayor precisión diagnóstica lograda con el uso de agentes de contraste en rayos X y tomografías computarizadas probablemente haya contribuido al dominio del segmento. Además, los avances en tecnología y equipos de diagnóstico por imágenes han mejorado el rendimiento general y la seguridad de los medios de contraste utilizados en los procedimientos de rayos X y tomografías computarizadas.

Perspectivas regionales

En 2023, el mercado de medios de contraste fue testigo del surgimiento de América del Norte como líder inigualable, consolidando su posición a través de una confluencia de factores que delinean su dominio.

Además, el enfoque proactivo de los proveedores de atención médica de América del Norte hacia la adopción de nuevas tecnologías médicas y agentes de contraste ha impulsado significativamente el crecimiento del mercado. La región muestra una notable voluntad de invertir en actividades de investigación y desarrollo, lo que resulta en la evolución continua de las formulaciones de medios de contraste con perfiles de seguridad mejorados y capacidades de imagenología mejoradas. Este compromiso con la innovación posiciona a América del Norte como un creador de tendencias, que influye en los estándares globales en el desarrollo y la aplicación de medios de contraste dentro de la imagenología diagnóstica.

Acontecimientos recientes

• Abril de 2023GE HealthCare ha anunciado el lanzamiento de Pixxoscan (gadobutrol), su agente de contraste basado en gadolinio (GBCA) para imágenes por resonancia magnética (IRM) macrocíclico y no iónico. Pixxoscan se sometió a un procedimiento descentralizado regulatorio (DCP) y ya recibió la autorización de comercialización en Austria. A la espera de la aprobación, se introducirá en varios países europeos en 2023. Se ha revisado el producto para que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principio activo y excipientes, así como la misma forma farmacéutica, que el producto de referencia Gadovist.
• Diciembre de 2023Guerbet, líder mundial en productos de contraste para imágenes médicas, anunció hoy que la Comisión Europea ha otorgado la aprobación para la comercialización de Elucirem (Gadopiclenol), un agente de contraste a base de gadolinio macrocíclico (GBCA), dentro de la Unión Europea (UE) para su uso en imágenes por resonancia magnética (IRM) mejoradas con contraste. Elucirem (Gadopiclenol), desarrollado por Guerbet, cuenta con la mayor relaxividad entre los agentes de contraste a base de gadolinio (GBCA) disponibles. En la UE, Elucirem está indicado para su uso en adultos y niños mayores de 2 años para mejorar la detección y visualización de patologías que implican una alteración de la barrera hematoencefálica (BHE) y/o una vascularidad anormal.

Principales actores del mercado

• Bayer AG
• Bracco Diagnostic Inc.(Bracco Group)
• GE Healthcare Technologies Inc.
• Guerbet Group
• Lantheus Medical Imaging Inc
• Spago Nanomedical AB
• FUJIFILM Holdings Corporation
• Beijing Beilu Pharmaceutical Company Limited
• TAEJOON Pharmaceutical Co., Ltd.