Mercado de gestión de la sangre: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (instrumentos, accesorios, reactivos y kits, software), por componente (sangre total, glóbulos rojos, plasma), por usuario final (bancos de sangre, hospitales, clínicas de diagnóstico, laboratorios de patología), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de gestión de la sangre se valoró en USD 12,74 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 6,88% hasta 2029. La gestión de la sangre se refiere a un sector de la atención médica que se enfoca en optimizar el uso, la recolección, el almacenamiento y la transfusión de sangre y productos sanguíneos para garantizar la seguridad del paciente, mejorar los resultados clínicos y administrar los recursos de atención médica de manera eficiente. La gestión de la sangre abarca una variedad de estrategias, tecnologías y prácticas destinadas a minimizar la necesidad de transfusiones de sangre, reducir los riesgos asociados con las transfusiones y conservar valiosos recursos sanguíneos. Es un enfoque multidisciplinario que involucra a proveedores de atención médica, profesionales de laboratorio, bancos de sangre y otras partes interesadas en el sistema de atención médica.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la infraestructura de atención médica

Se espera que el mercado de gestión de la sangre experimente un crecimiento dimensional debido al mayor apoyo al valor de la sangre donada de las diversas verticales de la infraestructura de atención médica, las ciencias de la vida, la investigación de la placenta y la hemoglobina para el avance de la industria médica. Los sistemas e instalaciones de atención médica están reconociendo la importancia de la gestión de la sangre del paciente para mejorar los resultados de los pacientes, reducir los riesgos relacionados con las transfusiones y optimizar los recursos de atención médica. Los hospitales y centros médicos están implementando programas de PBM para garantizar el uso apropiado y juicioso de los productos sanguíneos, lo que conduce a una mejor atención al paciente y una mejor utilización de los recursos. Las terapias derivadas de la placenta y la investigación con células madre están abriendo nuevas vías para los tratamientos y terapias relacionados con la sangre. Los productos derivados de la placenta, como la sangre del cordón umbilical, se están explorando por su potencial en la medicina regenerativa, reduciendo la necesidad de transfusiones de sangre tradicionales. La investigación sobre los niveles de hemoglobina, el manejo de la anemia y las estrategias de optimización de la hemoglobina mejoran la comprensión de la fisiología sanguínea. Las iniciativas de PBM aprovechan esta investigación para implementar intervenciones personalizadas que minimicen la necesidad de transfusiones de sangre.

Aumento del número de donantes de sangre

El número de donantes de sangre está aumentando y se ofrecen incentivos atractivos a cambio de donaciones de sangre. Como resultado, el mercado de gestión de sangre de pacientes ha experimentado una tendencia al alza debido al rápido aumento de la conciencia facilitada por la proliferación de campamentos de donación de sangre. La disponibilidad de un suministro de sangre adecuado y seguro es un componente crucial de PBM, y los esfuerzos para fomentar la donación de sangre desempeñan un papel importante en la mejora de los resultados de los pacientes y la reducción de la necesidad de transfusiones de sangre innecesarias. El aumento de donantes de sangre mejora la disponibilidad de productos sanguíneos, lo que reduce la posible escasez de sangre para los pacientes que necesitan transfusiones. Un suministro de sangre constante y suficiente es esencial para implementar las prácticas de PBM de manera eficaz. Con un grupo más grande de donantes, existe la posibilidad de satisfacer las necesidades de sangre de los pacientes sin recurrir a transfusiones excesivas. Esto se alinea con los objetivos de PBM de minimizar el uso de productos sanguíneos y optimizar su utilización. Un mayor número de donantes puede dar lugar a productos sanguíneos más seguros y de mayor calidad, lo que, a su vez, ayuda a reducir los riesgos asociados a las transfusiones, como las reacciones transfusionales y las infecciones. Las campañas de donación de sangre y los esfuerzos de concienciación pueden promover la comprensión de la anemia y su tratamiento. Los donantes informados pueden estar más inclinados a apoyar iniciativas destinadas a minimizar las complicaciones relacionadas con la anemia, lo que se alinea aún más con los principios de PBM. Los campamentos de donación de sangre aumentan la conciencia pública sobre la importancia de la donación de sangre, su impacto en la atención al paciente y el papel de la gestión de la sangre en la mejora de los resultados de la atención médica.

Aumento de la prevalencia del cáncer de sangre

Los cánceres de sangre a menudo requieren tratamientos que pueden provocar recuentos bajos de células sanguíneas, anemia y función inmunológica comprometida. Los pacientes con cáncer de sangre pueden requerir transfusiones frecuentes de glóbulos rojos, plaquetas y componentes plasmáticos, lo que genera una mayor demanda de productos sanguíneos. Los pacientes con cáncer de sangre que se someten a quimioterapia o trasplante de médula ósea pueden requerir apoyo transfusional especializado. Los programas de PBM deben garantizar que se encuentren productos sanguíneos adecuados para estos pacientes y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos relacionados con la transfusión. La anemia es una complicación común de los cánceres de sangre debido a la supresión de la médula ósea y la quimioterapia. Un PBM eficaz incluye estrategias para controlar la anemia, como optimizar los niveles de hierro y usar agentes estimulantes de la eritropoyetina para reducir la necesidad de transfusiones de sangre. Los tratamientos para el cáncer de sangre pueden provocar recuentos bajos de plaquetas, lo que aumenta el riesgo de sangrado. Los esfuerzos de PBM se centran en controlar la trombocitopenia y proporcionar transfusiones de plaquetas oportunas cuando sea necesario.

Número creciente de accidentes y casos de traumatismos

La creciente incidencia de accidentes, casos de traumatismos y procedimientos quirúrgicos ha contribuido a la expansión del mercado mundial de gestión de sangre para pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tráfico se cobran la vida de 1,35 millones de personas al año, y el 93% de las muertes se producen en países de ingresos bajos y medios. Los accidentes, los casos de traumatismos y las cirugías suelen provocar una pérdida de sangre importante. Los pacientes sometidos a cirugías importantes o que sufren lesiones traumáticas pueden necesitar transfusiones de sangre para restablecer el volumen sanguíneo y mantener una oxigenación adecuada. Los casos de traumatismos, como las lesiones graves por accidentes u otras emergencias, requieren una gestión rápida y eficaz de la sangre para estabilizar a los pacientes y prevenir complicaciones. Las prácticas de PBM ayudan a garantizar el acceso oportuno a los productos sanguíneos en situaciones de emergencia. Las cirugías, incluidos los procedimientos complejos y de alto riesgo, suelen implicar pérdida de sangre. Las estrategias de PBM son vitales para minimizar los requisitos de transfusión, optimizar la conservación de la sangre y reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la transfusión. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron una tasa de partos por cesárea del 32,1% en 2021, lo que representa una proporción significativa de todos los nacimientos. El aumento de la incidencia de accidentes, casos de traumatismos y procedimientos quirúrgicos ha provocado un aumento de la demanda de sangre y sus productos, impulsando así el crecimiento del mercado mundial de gestión de la sangre de los pacientes.

Principales desafíos del mercado

Alto coste asociado a los sistemas automatizados

La limitación prevista en el crecimiento del mercado mundial de gestión de la sangre se debe a los costes sustanciales asociados a los sistemas automatizados. Factores como el aumento de los requisitos normativos, las pruebas de infección y la administración hospitalaria contribuyen a los gastos generales, que abarcan los costes iniciales del proyecto, los salarios del personal, los gastos de equipamiento, los recursos externos y los costes continuos del proyecto. Los sistemas automatizados de gestión de la sangre suelen requerir una inversión inicial significativa en términos de compra de equipos, software e infraestructura asociada. Este coste inicial puede afectar al presupuesto de las instituciones sanitarias, especialmente las instalaciones más pequeñas o con recursos limitados. Los hospitales y las organizaciones sanitarias operan con presupuestos ajustados, y la asignación de una cantidad sustancial de fondos para comprar e instalar sistemas automatizados puede desviar recursos de otras áreas críticas de atención al paciente y desarrollo de infraestructura. Además de la inversión inicial, existen costos operativos continuos asociados con el mantenimiento, las actualizaciones de software, la capacitación y el soporte técnico. Estos costos pueden sumarse con el tiempo y contribuir al gasto general del sistema automatizado. El alto costo de los sistemas automatizados puede limitar la capacidad de los centros de atención médica para invertir en otras iniciativas importantes, como contratar personal adicional, expandir los servicios o actualizar el equipo médico. Los administradores de atención médica y los tomadores de decisiones deben evaluar el retorno potencial de la inversión de invertir en sistemas automatizados. Demostrar el valor a largo plazo y los ahorros de costos de estos sistemas puede ser crucial para asegurar la financiación y justificar el gasto.

Desafíos regulatorios y de cumplimiento

El cumplimiento de las normas y pautas regulatorias para la gestión de la sangre, las prácticas de transfusión y la seguridad de los datos puede ser complejo. El incumplimiento puede generar desafíos legales y regulatorios, lo que afecta la adopción de soluciones de gestión de la sangre. Las normas y directrices reglamentarias se suelen establecer para garantizar la seguridad del paciente y mejorar la calidad de la atención. Las soluciones de gestión de la sangre están diseñadas para mejorar los resultados de los pacientes y reducir los riesgos relacionados con las transfusiones. El cumplimiento de las normas ayuda a las organizaciones sanitarias a proporcionar una atención segura y eficaz a los pacientes. El incumplimiento de las normas reglamentarias puede dar lugar a acciones legales, multas, sanciones y daños a la reputación de las organizaciones sanitarias. Esto puede tener un impacto financiero significativo y disuadir a las organizaciones de invertir en soluciones de gestión de la sangre y adoptarlas.

Tendencias clave del mercado

Donación de sangre móvil y telesalud

Es probable que las unidades móviles de donación de sangre y las plataformas de telesalud se expandan, lo que hará que sea más conveniente para los donantes contribuir al suministro de sangre. Las consultas de telesalud pueden facilitar la evaluación remota de los pacientes para el manejo de la anemia y las estrategias de conservación de la sangre. Las unidades móviles de donación de sangre acercan el proceso de donación a los donantes potenciales. Estas unidades pueden viajar a varios lugares, como lugares de trabajo, eventos comunitarios, escuelas y espacios públicos, lo que facilita que las personas donen sangre sin necesidad de visitar un centro de donación fijo. Las unidades móviles pueden optimizar el proceso de recolección de sangre, asegurando que la sangre se recoja cuando y donde más se necesita. Esto evita el desperdicio y mejora la utilización de la sangre donada.

Integración remota con registros médicos electrónicos (EHR)

La integración perfecta de los datos de gestión de la sangre con los sistemas EHR agilizará la documentación, mejorará la comunicación y mejorará la coordinación de la atención al paciente. La integración garantiza que los datos de gestión de la sangre, como el tipo de sangre, el historial de transfusiones y el manejo de la anemia, se registren con precisión y sean fácilmente accesibles dentro del EHR del paciente. Los sistemas EHR proporcionan un repositorio centralizado de información de salud del paciente, que incluye historial médico, resultados de laboratorio, diagnósticos, medicamentos y alergias. La integración de los datos de gestión de la sangre dentro del EHR crea un perfil completo del paciente que incluye detalles críticos sobre transfusiones de sangre, manejo de la anemia e intervenciones relacionadas. Los datos de gestión de la sangre integrados en el EHR permiten a los proveedores de atención médica acceder fácilmente al historial de transfusiones de un paciente. Esto incluye información sobre productos sanguíneos recibidos anteriormente, reacciones a las transfusiones y cualquier consideración especial para futuras transfusiones. Los sistemas de EHR pueden incluir datos sobre estrategias de manejo de la anemia, como suplementos de hierro, terapia con eritropoyetina y otros tratamientos. Esta información ayuda a los proveedores de atención médica a adaptar la atención del paciente en función de las necesidades individuales relacionadas con la anemia. Los sistemas de EHR pueden estar equipados con herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas que aprovechan los datos de gestión de la sangre para proporcionar alertas, notificaciones y recomendaciones. Por ejemplo, si el nivel de hemoglobina de un paciente cae por debajo de un cierto umbral, el sistema puede activar una alerta para una intervención oportuna.

Información segmentaria

Componente

Según el componente, el segmento de sangre completa dominó el mercado debido a la gran preferencia por la transfusión de sangre. El uso de sangre completa en lugar de componentes sanguíneos separados puede ser más eficiente en términos de recursos, ya que elimina la necesidad de extensos pasos de procesamiento y separación. Esto puede ser particularmente importante en entornos con recursos limitados. La sangre completa se puede recolectar y almacenar para su uso en un tiempo más corto en comparación con el procesamiento de componentes sanguíneos individuales. Esta rápida disponibilidad es vital en situaciones urgentes. En situaciones en las que no es posible realizar una prueba cruzada inmediata, se puede administrar sangre completa de donante universal (tipo O negativo) a pacientes con cualquier tipo de sangre, lo que podría salvar vidas antes de que se confirme la tipificación sanguínea. Debido al aumento de enfermedades de la sangre como la anemia, la hemofilia y los cánceres de la sangre como la leucemia, así como al aumento de los accidentes y la alta demanda de sangre, se proyecta que el segmento de plasma experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta durante el período de pronóstico. Esto se atribuye a la creciente demanda de plasma, impulsada por la prevalencia de enfermedades hepáticas en la población de edad avanzada.

Información del usuario final

El segmento de hospitales surgió como el principal contribuyente en 2023, capturando casi tres cuartas partes de los ingresos del mercado mundial de gestión de la sangre. Se espera que mantenga su dominio hasta 2029. Esto se atribuye al número significativo de visitas de pacientes a los hospitales para cirugías y donaciones de sangre pospandémicas. Además, se prevé que el segmento de las clínicas de diagnóstico y los laboratorios de patología presente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante el período de pronóstico.

Información regional

América del Norte se ha convertido en una fuerza dominante en el mercado mundial de gestión de la sangre. Esto se atribuye principalmente a su infraestructura sanitaria avanzada, sistemas sanitarios bien establecidos y un alto nivel de concienciación sobre las prácticas de gestión de la sangre de los pacientes. Las estrictas regulaciones y directrices implementadas por países como Estados Unidos y Canadá han impulsado aún más el crecimiento del mercado en esta región, garantizando una gestión de la sangre segura y eficaz. Además, el enfoque de América del Norte en los avances tecnológicos y la investigación y el desarrollo ha consolidado su posición en el mercado de la gestión de la sangre.

Por el contrario, la región de Asia y el Pacífico está siendo testigo de un crecimiento notable en el mercado mundial de la gestión de la sangre. El rápido crecimiento económico, el aumento del gasto sanitario y una creciente población de pacientes son los factores impulsores clave en esta región. En particular, países como China, India y Japón están realizando inversiones sustanciales en infraestructura sanitaria y se esfuerzan por mejorar los resultados sanitarios. A medida que la conciencia sobre las prácticas de gestión de la sangre de los pacientes continúa creciendo y los centros de salud adoptan soluciones avanzadas de gestión de la sangre, el mercado de Asia y el Pacífico está experimentando una expansión significativa. El creciente número de cirugías, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la demanda de transfusiones de sangre seguras y eficientes contribuyen aún más al rápido progreso del mercado de gestión de la sangre en Asia-Pacífico.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2023, TerumoBlood and Cell Technologies (Terumo BCT), una empresa de tecnología médica, y BioCentriq, una CDMO (organización de desarrollo y fabricación por contrato) de terapia celular en fase clínica, anunciaron la continuación de su colaboración. Su objetivo es mostrar las capacidades de las plataformas automatizadas de terapia celular y genética de Terumo BCT para acelerar el desarrollo de células CAR-T.

Actores clave del mercado

• Haemonetics Corporation
• Fresenius SE & Co.KGaA
• Terumo Corporation
• Immucor, Inc.
• B Braun Melsungen AG
• bioMérieux Inc.
• Kaneka Corporation
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Grifols, SA
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.