Mercado de dispositivos para la apnea del sueño en India, por tipo (dispositivos terapéuticos y dispositivos de diagnóstico), por tipo de indicación (apnea obstructiva del sueño, apnea central del sueño), por usuario final (hospitales y clínicas, atención domiciliaria), por región y competencia, oportunidad y pronóstico, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de dispositivos para la apnea del sueño en India se valoró en USD 147,02 millones en 2024 y se prevé que alcance los USD 223,51 millones en 2030, con una CAGR del 7,19 % durante 2025-2030.

La creciente conciencia sobre las consecuencias para la salud de la apnea del sueño no tratada está impulsando a las personas a buscar diagnóstico y tratamiento, respaldados por campañas educativas e iniciativas de organizaciones de atención médica. Los continuos avances tecnológicos en los dispositivos para la apnea del sueño, como máscaras más cómodas, máquinas más silenciosas y capacidades mejoradas de monitoreo de datos, están mejorando la facilidad de uso y la eficacia, lo que aumenta en consecuencia el cumplimiento del paciente y las tasas de adopción. Se prevé que el envejecimiento de la población de la India, susceptible a la apnea del sueño, impulse la demanda de estos dispositivos, junto con el cambio demográfico hacia grupos de mayor edad. Además, el aumento de los ingresos disponibles y la capacidad de gasto en atención médica entre la población india facilitan una mayor inversión en el diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño.

Principales impulsores del mercado

Avances en la tecnología de los dispositivos

Muchos dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) y presión positiva binivel en las vías respiratorias (BiPAP) incorporan ahora una tecnología avanzada de alivio de la presión. Estos dispositivos ajustan automáticamente la presión del aire para que coincida con los patrones de respiración del paciente durante el sueño, lo que mejora la comodidad y reduce la resistencia contra la presión de la máquina. Los dispositivos modernos para la apnea del sueño están equipados con capacidades de monitoreo de datos, lo que permite a los pacientes y proveedores de atención médica acceder a datos detallados sobre la adherencia y la eficacia de la terapia para una mejor gestión de la enfermedad. La conectividad inalámbrica permite la transmisión remota de datos y las consultas de telemedicina. Los fabricantes han realizado avances significativos en la reducción del tamaño y los niveles de ruido de las máquinas CPAP. Los dispositivos compactos y portátiles facilitan el viaje, mientras que las máquinas más silenciosas promueven un entorno de sueño tranquilo. Las innovaciones en el diseño de las mascarillas, como las almohadillas de espuma viscoelástica y el arnés ajustable, mejoran la comodidad del usuario durante toda la noche. Las tecnologías mejoradas de las mascarillas garantizan un mejor ajuste y sellado, lo que minimiza las fugas de aire que pueden afectar la eficacia de la terapia y la comodidad del paciente. Los sistemas de humidificación integrados y los tubos térmicos evitan la sequedad y la irritación de las vías respiratorias, lo que mejora la comodidad de la terapia. Los algoritmos avanzados analizan los patrones de respiración en tiempo real, detectan eventos de apnea y brindan ajustes de presión instantáneos. Algunos dispositivos cuentan con opciones de respaldo de batería incorporadas para una terapia ininterrumpida durante cortes de energía o viajes. Las alertas notifican a los usuarios sobre fugas de la mascarilla y sugieren ajustes para un sellado eficaz. Los sensores de calidad del aire monitorean las condiciones ambientales y filtran el aire, lo que es beneficioso para las personas con alergias o sensibilidades. Las interfaces fáciles de usar en las pantallas de los dispositivos o las aplicaciones móviles facilitan el monitoreo de la terapia, el ajuste de la configuración y la resolución de problemas. La sincronización con aplicaciones de seguimiento del sueño y dispositivos portátiles brinda a los usuarios información completa sobre la salud del sueño. Los diseños compactos y livianos se adaptan a los viajeros frecuentes, lo que garantiza la continuidad de la terapia mientras están en movimiento. Los ajustes de comodidad personalizables permiten a los usuarios personalizar la terapia según sus necesidades y preferencias, lo que contribuye al crecimiento del mercado de dispositivos para la apnea del sueño en la India.

Conciencia creciente

Una mayor conciencia impulsa a las personas a reconocer los síntomas de la apnea del sueño, como los ronquidos fuertes, la fatiga diurna y las interrupciones de la respiración durante el sueño. Esta conciencia las impulsa a buscar una evaluación y un diagnóstico médicos, lo que lleva a la necesidad de un tratamiento con dispositivos para la apnea del sueño. Comprender las posibles consecuencias para la salud de la apnea del sueño no tratada, incluido el aumento de los riesgos de problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes y accidentes cerebrovasculares, motiva a las personas a tomar su condición en serio y buscar el tratamiento adecuado. Esta conciencia de las graves implicaciones para la salud de la apnea del sueño impulsa la demanda de dispositivos que puedan controlar eficazmente la afección.

Las campañas de salud pública, los programas educativos y las iniciativas de las organizaciones de atención médica, tanto gubernamentales como no gubernamentales, tienen como objetivo crear conciencia sobre la apnea del sueño. Estos esfuerzos informan al público sobre la importancia del diagnóstico y el tratamiento, lo que aumenta la demanda de dispositivos para la apnea del sueño. La comunidad médica, incluidos los médicos de atención primaria, los neumólogos y los especialistas del sueño, desempeña un papel fundamental en la educación de los pacientes sobre la apnea del sueño. Una mayor conciencia entre los profesionales de la salud conduce a más derivaciones para estudios y terapias del sueño, lo que impulsa aún más la demanda de dispositivos. La cobertura de los medios, Internet y las plataformas de redes sociales sirven como herramientas valiosas para difundir información sobre la apnea del sueño. A medida que las personas acceden a más información sobre la afección y su manejo, es más probable que pregunten sobre los dispositivos para la apnea del sueño y los utilicen.

Los grupos de defensa de los pacientes dedicados a la concienciación y el apoyo sobre la apnea del sueño desempeñan un papel esencial en el intercambio de información y recursos. Sus esfuerzos ayudan a las personas a comprender mejor la afección y a encontrar opciones de tratamiento, lo que genera una mayor demanda de dispositivos. El apoyo de la familia, los amigos y la comunidad puede alentar a las personas a buscar ayuda para la apnea del sueño. A medida que las comunidades se informan más sobre la afección, están mejor equipadas para brindar orientación y apoyo, lo que, a su vez, impulsa la demanda de dispositivos. Una mayor conciencia a menudo conduce a cambios en las pólizas de seguro, ya que más planes de seguro cubren el diagnóstico y el tratamiento de la apnea del sueño, incluido el costo de los dispositivos para la apnea del sueño. Esto reduce las barreras financieras y hace que el tratamiento sea más accesible, acelerando así la demanda de dispositivos en el mercado de dispositivos para la apnea del sueño en la India.

Aumento de la población que envejece

La apnea del sueño es más frecuente entre los adultos mayores y, a medida que la población envejece, existe una mayor probabilidad de que las personas desarrollen o experimenten síntomas exacerbados de apnea del sueño. Esta tendencia impulsa una mayor demanda de dispositivos para la apnea del sueño. El envejecimiento está asociado con varios factores de riesgo para la apnea del sueño, como cambios en el tono muscular, aumento de peso y susceptibilidad a condiciones médicas que pueden empeorar la apnea del sueño. Estos factores hacen que las personas mayores sean más propensas a la afección, lo que requiere tratamiento con dispositivos. Además, los adultos mayores a menudo tienen una mayor incidencia de problemas de salud crónicos como hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, y la apnea del sueño actúa como una comorbilidad. El tratamiento eficaz de la apnea del sueño mediante dispositivos resulta crucial para la salud general.

El envejecimiento puede provocar una disminución del tono muscular en las vías respiratorias superiores, lo que aumenta la susceptibilidad al colapso de las vías respiratorias durante el sueño. Este cambio fisiológico aumenta la probabilidad de desarrollar apnea del sueño y subraya la necesidad de dispositivos para mantener abiertas las vías respiratorias. La fatiga diurna, común entre los adultos mayores con apnea del sueño, puede afectar la calidad de vida, la función cognitiva y la seguridad. Esto los impulsa a buscar diagnóstico y tratamiento con dispositivos para la apnea del sueño para mejorar el bienestar y el funcionamiento diario. Los controles médicos de rutina y las pruebas de detección en la vejez a menudo conducen a la identificación de la apnea del sueño, y los proveedores de atención médica recomiendan dispositivos como parte del régimen de tratamiento.

A medida que aumenta la conciencia sobre la apnea del sueño entre los adultos mayores, se vuelven proactivos en la búsqueda de información sobre la afección y su manejo. Esta mayor conciencia alimenta la demanda de dispositivos como una opción de tratamiento reconocida y eficaz. Dado que la apnea del sueño es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento a largo plazo, los adultos mayores que la padecen durante un período prolongado tienen una necesidad constante de dispositivos para la apnea del sueño que garanticen el control de los síntomas. Muchos adultos mayores tienen cobertura de seguro médico que incluye los costos del diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño, incluidos los dispositivos, lo que facilita la accesibilidad y la asequibilidad. Este factor contribuye a la aceleración de la demanda en el mercado de dispositivos para la apnea del sueño en la India.

Principales desafíos del mercado

Cumplimiento y comodidad

Muchas personas encuentran que los dispositivos para la apnea del sueño, en particular las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), son incómodos y perturban su sueño. La sensación de llevar una máscara y la presencia de tubos pueden resultar molestas, especialmente durante el período de ajuste inicial. Los fabricantes de dispositivos trabajan continuamente para mejorar las características de comodidad para mejorar la experiencia del usuario. Un ajuste adecuado de la máscara y un sellado seguro son cruciales para la eficacia de los dispositivos para la apnea del sueño. Una máscara mal ajustada puede provocar fugas de aire, lo que reduce la eficacia del tratamiento y causa incomodidad. Lograr un ajuste óptimo de la máscara puede ser un desafío para algunos usuarios. El ajuste de la presión de aire prescrita en los dispositivos CPAP o BiPAP (presión positiva de dos niveles en las vías respiratorias) puede ser un desafío para algunas personas. Los ajustes de alta presión pueden provocar incomodidad, mientras que los de baja presión pueden no abordar adecuadamente los episodios de apnea. Los ajustes de titulación y presión deben gestionarse con cuidado para optimizar la comodidad y el cumplimiento. El ruido generado por algunos dispositivos para la apnea del sueño puede ser molesto tanto para el usuario como para su compañero de cama. Los dispositivos más silenciosos y los diseños de máscaras que reducen los niveles de ruido pueden mejorar la experiencia del usuario y el cumplimiento. Algunas personas experimentan claustrofobia cuando usan una máscara, lo que puede provocar un incumplimiento. Los fabricantes han lanzado diseños de máscaras que apuntan a abordar este problema al brindar una sensación más abierta y menos confinada.

Estigma y negación

El estigma y la negación a menudo conducen a una falta de conciencia sobre la apnea del sueño y sus posibles riesgos para la salud. Es posible que muchas personas ni siquiera reconozcan los síntomas de la apnea del sueño, como ronquidos fuertes, ahogo o jadeo durante el sueño y fatiga diurna excesiva, y, por lo tanto, es posible que no busquen diagnóstico o tratamiento. Las personas pueden tener miedo de ser juzgadas o estigmatizadas por tener un trastorno del sueño. Este miedo puede disuadirlas de hablar de sus síntomas con profesionales de la salud o de buscar diagnóstico y tratamiento, lo que retrasa el reconocimiento y el manejo de la apnea del sueño. El estigma y la negación pueden verse reforzados por conceptos erróneos y estereotipos sobre la apnea del sueño. Algunas personas pueden creer que la apnea del sueño es un signo de debilidad, pereza o falta de autodisciplina, lo que puede disuadirlas de reconocer la afección y buscar ayuda. El estigma y la negación también pueden extenderse al uso de dispositivos para la apnea del sueño, como las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP). Las personas pueden sentirse avergonzadas o cohibidas por usar estos dispositivos, en particular si los perciben como poco atractivos o intrusivos. Las personas con apnea del sueño pueden estar preocupadas por cómo su afección y el uso de dispositivos afectarán sus relaciones, en particular las relaciones íntimas. Esto puede generar reticencia a hablar del tema con sus parejas o proveedores de atención médica. Las normas culturales y las actitudes sociales en la India pueden influir en las percepciones de las condiciones de salud. En algunos casos, los factores culturales pueden contribuir a la estigmatización de la apnea del sueño y al uso de dispositivos.

Tendencias clave del mercado

Pruebas de sueño en el hogar

Las pruebas de sueño en el hogar permiten a las personas someterse a pruebas de apnea del sueño en la comodidad de sus propios hogares. Esta conveniencia y accesibilidad facilitan que más personas accedan al diagnóstico de apnea del sueño, particularmente en regiones donde el acceso a los centros del sueño puede ser limitado. La HST suele ser más rentable que la polisomnografía en el laboratorio (PSG), que es un estudio del sueño tradicional realizado en un entorno clínico. El menor costo de la HST la convierte en una opción más atractiva para las personas que buscan un diagnóstico. Muchas personas encuentran más cómodo dormir en sus propias camas, lo que puede generar resultados de pruebas más precisos. La prueba de sueño en el hogar minimiza la alteración de los patrones de sueño de una persona en comparación con pasar una noche en un laboratorio del sueño. La prueba de sueño en el hogar elimina la necesidad de viajar y pasar la noche en centros del sueño, lo que ofrece una mayor comodidad para las personas que pueden tener horarios ocupados o desafíos de transporte. La pandemia de COVID-19 destacó la importancia de reducir las interacciones en persona, y la prueba de sueño en el hogar se volvió aún más atractiva durante este tiempo. Permitió el distanciamiento social y minimizó el riesgo de exposición al virus. La prueba de sueño en el hogar no solo se utiliza para el diagnóstico, sino también para el seguimiento continuo del tratamiento de la apnea del sueño. Las personas pueden usar dispositivos de prueba de sueño para evaluar la eficacia de su tratamiento, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la atención a largo plazo. Muchos proveedores de atención médica en la India están aceptando cada vez más la prueba de sueño en el hogar como un método confiable para diagnosticar la apnea del sueño. Pueden recomendar HST a sus pacientes, promoviendo aún más su uso.

Información segmentaria

Información de tipo

En 2024, la mayor participación en el mercado de dispositivos para la apnea del sueño en la India estuvo en manos del segmento de dispositivos terapéuticos y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información de tipo de indicación

En 2024, la mayor participación en el mercado de dispositivos para la apnea del sueño en la India estuvo en manos del segmento de apnea obstructiva del sueño y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

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Información regional

La región del norte de la India domina el mercado de dispositivos para la apnea del sueño en la India en 2024.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2024, IISc se asoció con Wipro GE Healthcare para mejorar la innovación en tecnología médica en la India. Esta colaboración está en línea con el enfoque del Gobierno de la India en promover la investigación y el desarrollo (I+D) y la fabricación locales en el sector de la tecnología médica, lo que requiere modelos de asociación público-privada (APP) para impulsar el avance tecnológico. Wipro GE Healthcare, líder mundial en tecnología médica, diagnóstico y soluciones digitales, ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con el Instituto Indio de Ciencias (IISc) para formar una alianza destinada a promover la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la atención médica en la India.
• En octubre de 2023, Oxymed, la marca de equipos respiratorios de rápido crecimiento en la India, ha presentado una serie innovadora de dispositivos CPAP y Bilevel que cuentan con turbinas alemanas de última generación reconocidas por su excepcional durabilidad. Se espera que este lanzamiento tenga una influencia sustancial en el panorama del tratamiento de la apnea del sueño en la India.

Principales actores del mercado

• ResMed
• BPL Medical TechnologiesPvt. Ltd.
• BMC Co.,Ltd.
• Koninklijke Philips NV
• Medical Depot, Inc.
• Fisher & PaykelHealthcare India Private Ltd
• Nihon Kohden Corporation
• Teleflex Medical PrivateLimited,
• Wipro GE Healthcare Pvt Ltd