Mercado de electrónica médica: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de producto (terapia y diagnóstico), por usuario final (hospital, centro quirúrgico ambulatorio, clínica y otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de electrónica médica se valoró en 5.810 millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,24 % hasta 2029. La electrónica médica abarca el diseño, la implementación y la utilización de dispositivos y equipos eléctricos para diversas aplicaciones médicas, incluido el estudio, el examen, el diagnóstico, el tratamiento, la asistencia y el cuidado. En el campo de la medicina, los dispositivos electrónicos se están integrando rápidamente para la terapia, el diagnóstico y la rehabilitación, desempeñando un papel crucial en la prestación de mejores servicios al paciente. La electrónica médica, como un subconjunto de la electrónica, se centra en la utilización de equipos e instrumentos médicos en aplicaciones como la investigación, el diagnóstico, la terapia, el control anestésico, la cirugía y la monitorización cardíaca. La disciplina de la ingeniería electrónica médica combina principios y metodologías de la medicina, la ciencia medioambiental y la ingeniería. Los semiconductores han surgido como un componente fundamental en los equipos electrónicos médicos, lo que permite soluciones rentables y amplía la accesibilidad de estos dispositivos. Con la disponibilidad remota de datos sanitarios, mecanismos de facturación precisos, una mejor calidad de la atención sanitaria y una mayor precisión en los resultados, la información del paciente se puede actualizar y gestionar fácilmente.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la población geriátrica

El aumento de la población geriátrica en todo el mundo ha impulsado un aumento notable de la demanda de electrónica médica, revolucionando la atención sanitaria. Este cambio demográfico, impulsado por una mayor esperanza de vida y una disminución de las tasas de natalidad, presenta desafíos y oportunidades únicos para la industria de la atención sanitaria. A medida que las personas envejecen, a menudo requieren atención médica más frecuente y especializada. La electrónica médica, una amplia categoría que abarca dispositivos como marcapasos, bombas de insulina, monitores de salud portátiles y equipos de telemedicina, se ha convertido en herramientas indispensables para abordar las cambiantes necesidades de atención médica de las personas mayores.

Una de las principales razones de la creciente demanda de electrónica médica entre la población geriátrica es la necesidad de un control y una gestión continuos de las enfermedades crónicas. Estos dispositivos permiten a las personas mayores mantener su independencia y su calidad de vida al ofrecer datos sanitarios en tiempo real tanto a los pacientes como a los proveedores de atención médica. Por ejemplo, los dispositivos portátiles pueden rastrear los signos vitales, detectar irregularidades y transmitir esta información de forma remota, lo que permite intervenciones oportunas y reducir las hospitalizaciones.

Además, la electrónica médica facilita la telemedicina, lo que permite a las personas mayores acceder a consultas médicas y asesoramiento desde la comodidad de sus hogares. Esto no solo mejora el acceso a la atención, sino que también reduce la carga sobre la infraestructura sanitaria. Además, las innovaciones en electrónica médica están mejorando la detección y prevención temprana de enfermedades, lo que es crucial para gestionar las enfermedades relacionadas con la edad. La creciente población geriátrica está remodelando el panorama de la atención sanitaria e impulsando la necesidad de electrónica médica innovadora. Estas tecnologías son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, garantizar que reciban atención médica oportuna y aliviar la presión sobre los sistemas de atención médica. A medida que la población de ancianos continúa creciendo, se espera que la demanda de electrónica médica avanzada se mantenga en una trayectoria ascendente constante.

Aumento de la aplicación de dispositivos de diagnóstico por imágenes

La creciente aplicación de dispositivos de diagnóstico por imágenes en la atención médica moderna ha provocado un aumento significativo en la demanda de electrónica médica. Las tecnologías de diagnóstico por imágenes, como la resonancia magnética (IRM), la tomografía computarizada (TC), la ecografía y los rayos X digitales, han transformado el diagnóstico médico y la planificación del tratamiento. Estas herramientas avanzadas de diagnóstico por imágenes ofrecen información precisa y no invasiva del cuerpo humano, lo que ayuda a la detección, el diagnóstico y el seguimiento de diversas afecciones médicas.

A medida que la imagen médica continúa desempeñando un papel cada vez más fundamental en la atención médica, la demanda de electrónica médica se ha disparado. Estos componentes electrónicos son la columna vertebral de los sistemas de imágenes, responsables de capturar, procesar y transmitir los datos intrincados en los que confían los profesionales médicos para realizar diagnósticos precisos y tomar decisiones de tratamiento.

Además, la integración de la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos de aprendizaje automático con los dispositivos de imágenes ha impulsado aún más la demanda de electrónica médica. El análisis de imágenes impulsado por IA puede acelerar la interpretación de imágenes médicas complejas, mejorando la precisión y la eficiencia del diagnóstico. Esta sinergia entre la electrónica médica y la IA no solo mejora la atención al paciente, sino que también tiene el potencial de reducir los costos de atención médica al agilizar los procesos y reducir la necesidad de imágenes repetidas.

Aumento de la carga de enfermedades crónicas e infecciosas

La creciente carga de enfermedades crónicas e infecciosas en todo el mundo ha catalizado una demanda sin precedentes de electrónica médica, revolucionando la prestación de atención médica y la gestión de los pacientes. Las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos respiratorios, junto con los brotes recurrentes de enfermedades infecciosas como la pandemia de COVID-19, han ejercido una enorme presión sobre los sistemas de atención sanitaria. La electrónica médica ha surgido como una herramienta indispensable para hacer frente a estos desafíos crecientes. Para las personas que padecen enfermedades crónicas, la electrónica médica ha proporcionado un salvavidas. Dispositivos como bombas de insulina, monitores continuos de glucosa y marcapasos cardíacos ofrecen un seguimiento y una gestión precisos y en tiempo real de estas enfermedades. Esto no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también reduce el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y costos de atención sanitaria. En el caso de las enfermedades infecciosas, la electrónica médica ha desempeñado un papel crucial en la detección temprana y el seguimiento. Las pruebas de diagnóstico rápido, las máquinas de PCR y los dispositivos de seguimiento portátiles han permitido a los proveedores de atención sanitaria identificar rápidamente las infecciones, rastrear su progresión y gestionar los regímenes de tratamiento de manera eficaz. Además, el rastreo de contactos y la aplicación de cuarentenas se han mejorado significativamente a través de herramientas y aplicaciones electrónicas.

Creciente adopción de electrónica médica tecnológicamente avanzada

La creciente adopción de electrónica médica tecnológicamente avanzada está transformando el panorama de la atención médica, impulsando un aumento sustancial en la demanda de estos dispositivos de vanguardia. En una era marcada por una rápida innovación tecnológica, la electrónica médica está a la vanguardia de la transformación de la atención al paciente y el diagnóstico médico. La electrónica médica avanzada, incluidos los sistemas quirúrgicos robóticos, los instrumentos guiados con precisión y los dispositivos de monitoreo en tiempo real, han mejorado significativamente la precisión y la seguridad de las intervenciones quirúrgicas. Estas tecnologías permiten a los profesionales de la salud realizar cirugías complejas con mayor precisión y tiempos de recuperación del paciente reducidos. La integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático en la electrónica médica ha revolucionado el diagnóstico y la gestión del paciente. Las herramientas de diagnóstico impulsadas por IA pueden analizar rápidamente grandes cantidades de datos médicos, lo que lleva a una detección de enfermedades más rápida y precisa. Esto no solo mejora los resultados del paciente, sino que también agiliza el proceso de diagnóstico, reduciendo los costos de atención médica. La creciente adopción de la electrónica médica tecnológicamente avanzada está revolucionando la atención médica al mejorar la atención al paciente, el diagnóstico y la accesibilidad. A medida que la tecnología continúa evolucionando, la demanda de electrónica médica innovadora está lista para aumentar, impulsando avances continuos en el campo y mejorando la calidad general de la prestación de atención médica.

Principales desafíos del mercado

Intensificación del escrutinio regulatorio

La intensificación del escrutinio regulatorio en el campo de la electrónica médica ha generado desafíos y oportunidades, que afectan la demanda de estos dispositivos. Si bien las regulaciones estrictas son esenciales para garantizar la seguridad del paciente y la eficacia de la electrónica médica, también pueden actuar como un arma de doble filo al impedir potencialmente la innovación y el crecimiento del mercado.

Un impacto significativo del mayor escrutinio regulatorio es el tiempo prolongado y los costos más altos asociados con la comercialización de la electrónica médica. Los fabricantes deben navegar por una red compleja de regulaciones y estándares para obtener la aprobación de sus dispositivos. Esto puede resultar en plazos de desarrollo más largos y mayores gastos, lo que puede dificultar que las empresas más pequeñas con recursos limitados ingresen al mercado. En consecuencia, algunas soluciones innovadoras pueden retrasarse o nunca llegar a comercializarse debido a las cargas regulatorias.

Además, el requisito de pruebas y documentación rigurosas puede disuadir la inversión en investigación y desarrollo. Las empresas pueden dudar en invertir en tecnologías de vanguardia si anticipan un proceso de aprobación regulatorio arduo e incierto. Esto puede sofocar la innovación y limitar la diversidad de productos electrónicos médicos disponibles para los proveedores de atención médica y los pacientes.

En el lado positivo, un mayor escrutinio regulatorio puede mejorar la calidad y seguridad generales de los productos electrónicos médicos. Los pacientes y los profesionales de la salud pueden tener mayor confianza en la confiabilidad y eficacia de estos dispositivos. Además, un marco regulatorio sólido puede ayudar a prevenir la proliferación de dispositivos electrónicos médicos de calidad inferior o potencialmente dañinos en el mercado.

Alto costo y mantenimiento

El alto costo y los requisitos de mantenimiento asociados con la electrónica médica han presentado obstáculos significativos que pueden obstaculizar su adopción generalizada y demanda dentro del sector de la salud. Si bien estos dispositivos ofrecen tecnología de vanguardia y capacidades transformadoras, sus implicaciones financieras se han convertido en una consideración importante para los proveedores e instituciones de atención médica. Muchos dispositivos electrónicos médicos avanzados, como máquinas de resonancia magnética, sistemas quirúrgicos robóticos y equipos de imágenes de alta resolución, tienen precios sustanciales. Estos gastos a menudo están fuera del alcance de los centros de atención médica más pequeños y las regiones con recursos limitados, lo que limita su acceso a tecnología de vanguardia. Además, incluso los hospitales y proveedores de atención médica bien establecidos deben sopesar cuidadosamente el retorno de la inversión antes de adquirir dispositivos electrónicos médicos costosos.

Los costos de mantenimiento agravan aún más la carga financiera. Los dispositivos electrónicos médicos de alta gama requieren técnicos especializados para la instalación, el mantenimiento regular y la calibración. Estos gastos de mantenimiento continuo pueden afectar los presupuestos de atención médica, especialmente cuando se utilizan varios dispositivos complejos. Además, el tiempo de inactividad durante el mantenimiento puede alterar la atención y los horarios de los pacientes.

La necesidad de capacitación del personal es otro factor de costo. Los profesionales de la salud deben recibir capacitación para operar y solucionar problemas de estos intrincados dispositivos de manera efectiva. Los programas de capacitación requieren recursos y tiempo, lo que se suma al costo general de integrar la electrónica médica en las prácticas de atención médica.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de dispositivos electrónicos médicos para la automatización y digitalización de la atención médica

Los hospitales de todo el mundo están implementando cada vez más la automatización en varias actividades rutinarias, como el proceso de admisión, las operaciones de la sala de emergencias y el suministro de medicamentos, debido a la creciente demanda de los pacientes. El uso de dispositivos electrónicos en el tratamiento de enfermedades no transmisibles (ENT) está en aumento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ENT contribuyen a 41 millones de muertes al año, lo que representa el 74% de todas las muertes mundiales.

Además, el uso ampliado de dispositivos de diagnóstico por imagen en la detección, la terapia y la intervención es un impulsor significativo de la demanda del mercado. El creciente número de ensayos clínicos para dispositivos médicos está acelerando el desarrollo de nuevos productos. En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado tecnologías innovadoras, como la terapia FLASH y los sistemas de radioablación (CRA), para el tratamiento de la taquicardia ventricular (TV) refractaria, aprovechando la automatización y la digitalización en la industria de la salud.

Además, la creciente digitalización mejorará la productividad del laboratorio y permitirá una mejor integración de los resultados de las pruebas de diagnóstico en la toma de decisiones clínicas. Los sistemas de electrónica médica se utilizan ampliamente en las empresas farmacéuticas y de biotecnología para el análisis de células y genes, el desarrollo de fármacos y el análisis estructural del ácido desoxirribonucleico (ADN). Las empresas están desarrollando activamente algoritmos para extraer y analizar grandes volúmenes de datos clínicos. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Desarrollo de nuevas aplicaciones para dispositivos médicos

Los dispositivos médicos se están utilizando de formas nuevas e innovadoras, revolucionando la atención médica y presentando oportunidades interesantes para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, estos dispositivos no solo monitorean a los pacientes en el hogar, sino que también permiten la atención remota al paciente, lo que permite a los profesionales de la salud brindar apoyo oportuno y eficiente a distancia. Esto significa que las personas pueden recibir la atención médica y la orientación necesarias sin la necesidad de visitas físicas, especialmente beneficioso para aquellos que viven en áreas remotas o tienen movilidad limitada.

Además, los dispositivos médicos avanzados han alcanzado nuevas alturas en la administración precisa de medicamentos. Al apuntar a áreas específicas del cuerpo con precisión, estos dispositivos maximizan la eficacia del tratamiento y minimizan los efectos secundarios. Este nivel de precisión abre posibilidades para la medicina personalizada, donde los tratamientos se pueden adaptar a las necesidades y condiciones únicas de cada individuo.

La evolución y aplicación continuas de los dispositivos médicos están remodelando el panorama de la atención médica, generando mejores resultados para los pacientes y una mejor calidad de vida. Con los avances continuos en tecnología y la creciente integración de la inteligencia artificial, los dispositivos médicos están preparados para desempeñar un papel aún más importante en el futuro de la atención médica, ofreciendo nuevas soluciones y posibilidades para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la atención al paciente.

Información por segmentos

Información sobre el tipo de producto

Según el tipo de producto, el segmento terapéutico surgió como el segmento líder en 2023. Esto se puede atribuir a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y al aumento del gasto en atención médica, que ha impulsado significativamente la demanda de diversos productos electrónicos médicos. Entre ellos se incluyen marcapasos, dispositivos implantables, dispositivos de atención respiratoria y robótica, entre otros, que se utilizan en todo el mundo. En concreto, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y los trastornos neurológicos han surgido como los principales contribuyentes al crecimiento del mercado de la electrónica médica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares por sí solas representan aproximadamente el 32% de las muertes mundiales, lo que las convierte en la principal causa de mortalidad en todo el mundo.

Esta creciente demanda de electrónica médica está impulsada por la necesidad de tecnologías avanzadas e innovadoras que puedan ayudar en el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de estas enfermedades. Como resultado, la industria de la electrónica médica está siendo testigo de avances significativos en términos de investigación, desarrollo y adopción de tecnologías de vanguardia. En conclusión, el segmento terapéutico ha surgido como el líder en el mercado de la electrónica médica debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la necesidad de soluciones sanitarias avanzadas. Dado que las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurológicas son las principales causas de la demanda de productos electrónicos médicos, se espera que esta continúe su trayectoria ascendente en los próximos años.

Información regional

América del Norte, que comprende Estados Unidos y Canadá, se destaca como el mercado más grande e influyente de productos electrónicos médicos. Este predominio se puede atribuir a varios factores clave. La región tiene una alta prevalencia de enfermedades crónicas, lo que impulsa la demanda de dispositivos y soluciones electrónicos médicos avanzados. El envejecimiento de la población en América del Norte requiere la disponibilidad de tecnologías médicas de vanguardia para abordar sus necesidades de atención médica en constante evolución. La región exhibe una notable tasa de adopción de productos electrónicos médicos, y los centros de atención médica y los profesionales adoptan estas herramientas innovadoras para mejorar la atención y los resultados de los pacientes.

Europa tiene el segundo mercado más grande de productos electrónicos médicos. La región cuenta con una infraestructura de atención médica sofisticada y un fuerte énfasis en la investigación y el desarrollo en el campo médico. Esto, junto con el aumento del gasto sanitario y la mayor conciencia sobre los avances tecnológicos, impulsa la demanda de electrónica médica en Europa.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2023, Compal Electronics, una empresa líder en electrónica de Taiwán, reveló su incursión en el desarrollo de dispositivos médicos terapéuticos de vanguardia. La empresa ha presentado un novedoso sistema de ablación por radiofrecuencia (ARF) diseñado para la coagulación y ablación percutánea e intraoperatoria de tejidos blandos. Este sistema está diseñado para facilitar la ablación parcial o completa de lesiones hepáticas no resecables. Además, Compal ha presentado un ventilador de dos niveles diseñado específicamente para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la insuficiencia respiratoria derivada de apneas centrales y/o mixtas.

Principales actores del mercado

• Medtronic plc
• General Electric Company
• Siemens Healthineers AG
• Koninklijke Philips NV
• Abbott Laboratories, Inc.
• Becton, Dickinson and Company
• Fujifilm Holdings Corporation
• Johnson & Johnson
• Hitachi, Ltd.
• Canon Medical Systems Corporation