Mercado de escáneres CT en India por tecnología (16 cortes, 32 cortes, 128 y más cortes, 64 cortes, 8 cortes y menos de 8 cortes), por modalidad (fijo y móvil), por arquitectura de dispositivo (O-Arm y C-Arm), por aplicación (cardiología, oncología, neurología, otros), por usuario final (hospital, centros de diagnóstico, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de escáneres CT de la India se valoró en USD 223,55 millones en 2024 y se prevé que alcance los USD 291,60 millones para 2030, con una CAGR del 4,43% durante 2025-2030. El mercado de escáneres CT de la India está siendo impulsado por varios factores clave. Una prevalencia cada vez mayor de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos cardiovasculares y las afecciones neurológicas está impulsando la demanda de tecnologías avanzadas de diagnóstico por imágenes como los escáneres CT. El aumento de los gastos de atención médica, junto con un énfasis cada vez mayor en la detección y prevención temprana de enfermedades, están estimulando las inversiones en infraestructura médica e instalaciones de diagnóstico en todo el país. Los avances tecnológicos en los sistemas de escáneres de TC, como las capacidades de imágenes de alta resolución y de múltiples cortes, están permitiendo diagnósticos y planificación de tratamientos más precisos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención médica, ampliar la cobertura de seguros y promover el turismo médico están contribuyendo a la expansión del mercado de escáneres de TC de la India. En general, estos factores convergen para crear un entorno favorable para la expansión del mercado, y se espera que la creciente demanda de escáneres de TC impulse un crecimiento sostenido en los próximos años.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos

Por ejemplo, en enero de 2019, uno de los desarrollos recientes en escáneres de TC en la India fue el escáner de TC Somatom Go.top de Siemens (edición cardiovascular). La máquina, que se instaló por primera vez en Madurai (Tamil Nadu), utiliza la tecnología del detector Stellar y puede realizar un escaneo de cuerpo entero de hasta 200 cm, con una velocidad de 175 mm por segundo y un tiempo de rotación de 0,33 segundos.

Aumento del gasto en atención médica

El aumento del gasto en atención médica en la India está impulsando las inversiones en infraestructura médica, instalaciones de diagnóstico y equipos como los escáneres de TC. Con el aumento de los ingresos, la expansión de la cobertura de seguros y la creciente conciencia sobre la importancia de la atención médica, los consumidores están dispuestos a gastar más en servicios y tratamientos médicos. Las iniciativas gubernamentales como Ayushman Bharat y National Health Mission tienen como objetivo mejorar el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención médica, impulsando las inversiones en infraestructura de atención médica y capacidades de diagnóstico en todo el país. Los proveedores de atención médica están expandiendo sus departamentos de diagnóstico por imágenes, actualizando el equipo existente e invirtiendo en tecnologías avanzadas para satisfacer la creciente demanda de servicios de diagnóstico por imágenes, incluidas las tomografías computarizadas. Se espera que esta tendencia continúe a medida que el sector de la atención médica de la India experimente una rápida expansión y modernización, impulsando el crecimiento del mercado en el segmento de los escáneres de TC.

Aumento de la adopción de procedimientos mínimamente invasivos

La creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos está impulsando la demanda de escáneres de TC en la India. Las técnicas mínimamente invasivas, como las intervenciones guiadas por imágenes, los procedimientos de biopsia y las cirugías mínimamente invasivas, dependen de las imágenes de TC para una localización, planificación y navegación precisas. Los escáneres de TC brindan visualización en tiempo real de estructuras anatómicas, patología e instrumentos quirúrgicos, lo que permite una orientación precisa y un acceso mínimamente invasivo a los sitios objetivo. Estos procedimientos ofrecen varias ventajas sobre las cirugías abiertas tradicionales, que incluyen un trauma reducido, tiempos de recuperación más rápidos y mejores resultados para los pacientes. A medida que los proveedores de atención médica y los pacientes prefieren cada vez más los enfoques mínimamente invasivos, se espera que aumente la demanda de escáneres de TC para aplicaciones quirúrgicas e intervencionistas, lo que impulsará el crecimiento del mercado de escáneres de TC en India.

Aplicaciones en expansión en oncología

Los escáneres de TC desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico, la estadificación y el seguimiento del cáncer, lo que impulsa su adopción en las prácticas oncológicas en toda la India. Con el aumento de la incidencia del cáncer y la necesidad de una detección temprana y estrategias de tratamiento personalizadas cada vez más importantes, la demanda de tecnologías de imágenes avanzadas como los escáneres de TC está creciendo. Las tomografías computarizadas se utilizan para la detección de tumores, la caracterización y la evaluación de la respuesta al tratamiento, lo que proporciona información valiosa para que los oncólogos orienten las decisiones de tratamiento y controlen la progresión de la enfermedad. Los avances en las técnicas de imágenes de TC, como las imágenes de perfusión, las imágenes ponderadas por difusión y la TC de energía dual, permiten la evaluación de la vascularidad del tumor, la perfusión tisular y la eficacia del tratamiento, lo que mejora aún más la utilidad clínica de los escáneres de TC en oncología. Dado que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la India, se espera que aumente la demanda de escáneres de TC para imágenes oncológicas, lo que impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años.

Principales desafíos del mercado

Altos costos iniciales de inversión y mantenimiento

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de escáneres de TC de la India es la alta inversión inicial y los costos de mantenimiento continuos asociados con la adquisición y el funcionamiento de los sistemas de escáneres de TC. El gasto de capital necesario para comprar escáneres de TC de última generación, en particular modelos avanzados con capacidades de corte múltiple y funcionalidades de imágenes especializadas, puede ser prohibitivamente caro para muchos centros de atención médica, especialmente clínicas más pequeñas y hospitales rurales con presupuestos limitados. Los costos asociados con la instalación, la capacitación y los contratos de mantenimiento continuo se suman aún más a la carga financiera. Estos elevados gastos iniciales y recurrentes suponen una importante barrera para la entrada y la adopción en el mercado, lo que limita el acceso a tecnologías avanzadas de diagnóstico por imagen en zonas desatendidas y entre poblaciones económicamente desfavorecidas. Para abordar este desafío se necesitan opciones de financiación innovadoras, subvenciones gubernamentales y modelos de adquisición colaborativos para que los escáneres de TC sean más asequibles y accesibles para una gama más amplia de proveedores de atención sanitaria.

Escasez de personal cualificado y formación

Tendencias clave del mercado

Aumento del turismo médico

La creciente prominencia de la India como destino de turismo médico está impulsando la demanda de servicios sanitarios avanzados, incluida la obtención de imágenes diagnósticas con escáneres de TC. Con su infraestructura sanitaria de primera clase, profesionales médicos cualificados y opciones de tratamiento rentables, la India atrae a una gran cantidad de pacientes internacionales que buscan atención médica. La obtención de imágenes diagnósticas desempeña un papel crucial en el ecosistema del turismo médico, ya que los pacientes suelen requerir evaluaciones integrales y estudios de imagen como parte de sus planes de tratamiento. Los escáneres de TC ofrecen capacidades de obtención de imágenes de alta calidad y tiempos de respuesta rápidos, lo que los convierte en herramientas esenciales para los destinos de turismo médico. Los turistas médicos suelen buscar tecnologías de vanguardia y opciones de tratamiento avanzadas que no se encuentran en sus países de origen, lo que aumenta aún más la demanda de escáneres de TC en la India. A medida que el turismo médico continúa creciendo, se espera que aumente la demanda de escáneres de TC para pacientes internacionales, lo que impulsa el crecimiento del mercado en el segmento.

Rápida urbanización y desarrollo de la infraestructura sanitaria

La rápida urbanización y el desarrollo de la infraestructura sanitaria en la India están impulsando la adopción de escáneres de TC en áreas urbanas y semiurbanas. A medida que las ciudades se expanden, las instalaciones sanitarias se multiplican para atender a la creciente población y la creciente demanda de servicios médicos. Los hospitales, centros de diagnóstico y clínicas especializadas están invirtiendo en equipos de diagnóstico por imágenes de última generación, incluidos los escáneres de TC, para satisfacer las necesidades de diagnóstico de sus pacientes. Las iniciativas gubernamentales como Smart Cities Mission y National Urban Health Mission se centran en mejorar el acceso a la atención sanitaria y la infraestructura en las áreas urbanas, lo que impulsa aún más las inversiones en tecnología de diagnóstico por imágenes. La concentración de centros de atención médica y de diagnóstico en los centros urbanos crea un entorno propicio para la adopción de tecnologías de imagen avanzadas, lo que impulsa el crecimiento del mercado en el segmento de los escáneres de TC.

Información segmentaria

Información tecnológica

Según la tecnología, los escáneres de TC de 16 cortes dominan actualmente debido a su equilibrio entre rendimiento y rentabilidad. Si bien las máquinas de mayor corte ofrecen una calidad de imagen superior y velocidades de escaneo más rápidas, a menudo tienen un precio más alto, lo que las hace menos accesibles para una gama más amplia de instalaciones de atención médica, especialmente en entornos con recursos limitados. Los escáneres de TC de 16 cortes logran un equilibrio crucial entre las capacidades de diagnóstico y la asequibilidad, lo que los convierte en la opción preferida para muchos hospitales, centros de diagnóstico y clínicas en toda la India. Estos equipos proporcionan una resolución y cobertura de imagen suficiente para una amplia gama de aplicaciones clínicas, incluidas las imágenes de diagnóstico de rutina, las evaluaciones de traumatismos y los procedimientos intervencionistas, al tiempo que ofrecen una relación coste-rendimiento más favorable en comparación con las máquinas de mayor tamaño.

La versatilidad y fiabilidad de los escáneres de TC de 16 cortes los hacen adecuados para diversos entornos sanitarios, desde hospitales urbanos de atención terciaria hasta centros rurales de salud primaria, satisfaciendo las diversas necesidades de pacientes y proveedores de atención sanitaria de todo el país. Si bien las máquinas de mayor tamaño, como los escáneres de 64 cortes, 128 y más cortes, ofrecen capacidades de imagen avanzadas y cada vez más están siendo adoptados por centros sanitarios e instituciones académicas de mayor tamaño, los escáneres de TC de 16 cortes siguen siendo la piedra angular de las imágenes de diagnóstico en la India, impulsando la demanda del mercado y dando forma al panorama de la tecnología de exploración por TC.

Perspectivas de la aplicación

Según la aplicación, la cardiología surge como el dominio dominante que impulsa el crecimiento del mercado y los avances tecnológicos. Los escáneres de TC desempeñan un papel crucial en las imágenes cardiovasculares, ofreciendo una evaluación no invasiva y rápida de la anatomía, la función y la patología cardíacas. Con la creciente carga de enfermedades cardiovasculares (ECV) en la India, incluidas la enfermedad de las arterias coronarias, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca, existe una creciente demanda de tecnologías de imágenes avanzadas para respaldar el diagnóstico temprano, la estratificación del riesgo y la planificación del tratamiento. La angiografía coronaria por TC (ATC) ha surgido como una herramienta valiosa para detectar la estenosis de la arteria coronaria, evaluar la carga de placa y guiar las intervenciones coronarias, ofreciendo una alta precisión diagnóstica y utilidad clínica. Las imágenes de TC cardíacas se utilizan cada vez más para la planificación previa al procedimiento y la evaluación posterior al procedimiento de intervenciones cardíacas estructurales, reemplazo de válvula aórtica transcatéter (TAVR) y procedimientos electrofisiológicos. La integración de los escáneres de TC con técnicas avanzadas de imágenes cardíacas, como imágenes de perfusión miocárdica, puntuación de calcio cardíaco y evaluación funcional, mejora aún más sus capacidades de diagnóstico y valor clínico en la práctica de la cardiología.

Los avances en la tecnología de los escáneres de TC, incluidas las imágenes de alta resolución, la TC de doble fuente y las imágenes espectrales, permiten una evaluación integral de la morfología y la función cardíacas, lo que impulsa la adopción de escáneres de TC en los departamentos de cardiología de todo el país. Si bien la oncología y la neurología también representan dominios importantes para las aplicaciones de imágenes por TC en la India, el predominio de la cardiología en el impulso de la demanda del mercado subraya el papel fundamental de los escáneres de TC en la atención cardiovascular y el creciente énfasis en la cardiología preventiva, la detección temprana de enfermedades y los enfoques de tratamiento personalizados en el panorama de la atención médica de la India.

Perspectivas regionales

La región occidental se destaca como la región dominante que impulsa el crecimiento y la innovación del mercado. Compuesta por estados como Maharashtra, Gujarat, Rajasthan y Goa, la región occidental cuenta con una confluencia de factores que contribuyen a su dominio del mercado. Es el hogar de varias ciudades metropolitanas importantes como Mumbai, Pune y Ahmedabad, que sirven como centros fundamentales para la infraestructura de atención médica, la investigación y el avance tecnológico. Estos centros urbanos albergan una densa red de hospitales, centros de diagnóstico y clínicas especializadas equipadas con instalaciones de escáneres de TC de última generación, que atienden las necesidades de diagnóstico de una amplia base poblacional.

Desarrollos recientes

• En abril de 2024, el Hospital Manipal presentó el escáner de TC Ingenuity de 128 cortes inaugural de Asia, que ofrece una precisión inigualable, una exposición mínima a la radiación, imágenes superiores, tiempos de informe acelerados y una experiencia optimizada para el paciente. Como complemento a este avance, el Hospital Manipal en Kharadi ha integrado un sistema de rayos X digital de última generación equipado con tecnología de vanguardia, que garantiza diagnósticos exactos, resolución mejorada, mayor claridad, imágenes detalladas y opciones de tratamiento más eficientes.

Actores clave del mercado

• Wipro GE Healthcare Compañía privada limitada
• Siemens Healthcare Compañía privada limitada
• Philips India Limited
• Erbis Engineering Co., Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Allengers Medical Systems Ltd.
• Carestream Health India Pvt.Ltd.
• United Imaging Healthcare Co.,Ltd.
• Trivitron Healthcare Pvt. Ltd.
• Medirays Imaging Pvt. Limitado. Ltd.